林衛(wèi)理博士中華開發(fā)工業(yè)銀行技術(shù)部中華民國91年10月25日.ppt

1,林衛(wèi)理 博士 中華開發(fā)工業(yè)銀行 技術(shù)部 中華民國91年10月25日,從創(chuàng)投業(yè)看臺灣生技產(chǎn)業(yè)之發(fā)展,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,（輔仁大學(xué)）,2,從創(chuàng)投業(yè)看臺灣生技產(chǎn)業(yè)之發(fā)展,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,大綱 生物科技產(chǎn)業(yè)定義 生物科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程 美國及臺灣生物科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況 美國生物科技園區(qū)成功要素 臺灣應(yīng)如何建立生命科學(xué)產(chǎn)業(yè),3,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,何謂知識經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè),知識經(jīng)濟(jì)(Knowledge-Based Economy) 高科技產(chǎn)業(yè)(High-Tech Industry) 生物科技與醫(yī)療保健 (Life Sciences) 資訊科技 (Information Technologies) 軟體 (Software)；通訊(Communication) 網(wǎng)路(Internet),=,4,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,生物科技產(chǎn)業(yè)高科技產(chǎn)業(yè),必須要有持續(xù)且高額的研發(fā)投資 知識資本是扮演創(chuàng)造公司價值的主要角色 產(chǎn)業(yè)具有高成長性,5,生物科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,發(fā) 酵,單 株 抗 體,細(xì)胞培養(yǎng),DNA 克隆,轉(zhuǎn) 殖 動 植 物,DNA 重組,蛋白質(zhì)工程,生 物 晶 片,生 物 資 訊,高 速 篩 選,組 合 化 學(xué),系統(tǒng)生物學(xué),PCR/DNA 定序,時間,eHealth,功能性蛋白質(zhì)組,電 腦 生 物 學(xué),電子生物學(xué),新發(fā)明產(chǎn)業(yè),功能性基因組,幹細(xì)胞,治療用克隆,人工器官工程,細(xì)胞融合,6,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,生技與製藥公司之主要成功因素 新產(chǎn)品研發(fā)能力！,7,生物科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程,新生物技術(shù) 與新發(fā)明,新健康醫(yī)療 產(chǎn)業(yè)需求,新生物科技產(chǎn)業(yè),分子生物學(xué)/細(xì)胞學(xué) 生物化學(xué)/免疫學(xué) 功能性基因組學(xué)/蛋白質(zhì)組學(xué) 電腦生物學(xué)/系統(tǒng)生物學(xué) 基因：蛋白質(zhì)：疾?。荷钚蛻B(tài),新希望 新生活型態(tài) 新疾病預(yù)防方式 新疾病檢測方式 新藥 新治療方式 新疾病管理方式,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,人口老化 無法治癒疾病 生活品質(zhì)提高 活的老，活的好 提高醫(yī)療品質(zhì) 減少健保費(fèi)用資出,8,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,生技製藥公司之誕生 （由新創(chuàng)到第一次公開發(fā)行上市）,大學(xué)與研究機(jī)構(gòu),技術(shù)獨家授權(quán),衍生公司,新創(chuàng)公司 （自行研發(fā)）,大藥廠,技術(shù)獨家授權(quán)/購併,成長/上市,大學(xué)/ 研究機(jī)構(gòu)/ 委託研發(fā)公司,產(chǎn)業(yè)組織架構(gòu)之建立 1) 育成中心 2) 銀行與創(chuàng)投公司 3) 其他公司策略性投資 4) 政府資金( 種子基金) 5) 研發(fā)誘因 6) 股票市場 / 公開發(fā)行機(jī)制 7) 法規(guī)/ 法律,9,美國、歐洲與加拿大之生技產(chǎn)業(yè),Source: Burrill & Company, E&Y,2001 年統(tǒng)計資料為主,中華開發(fā)工業(yè)銀行股份有限公司,China Development Industrial Bank,10,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,生技與製藥產(chǎn)業(yè)之主要成員,政 府,律師與會計師事務(wù)所,承銷商、銀行與創(chuàng)投公司,生技與製藥公司,生技與製藥產(chǎn)業(yè),醫(yī)院暨健保系統(tǒng),大學(xué)與研究機(jī)構(gòu),11,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,政府資助生命科學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)研究,生物科技專利申請與保護(hù),智慧財產(chǎn)權(quán)下放給大學(xué)與研究構(gòu),大學(xué)、教學(xué)醫(yī)院及研究機(jī)構(gòu)技術(shù)移轉(zhuǎn)室之成立,政府種子基金之研發(fā)補(bǔ)助,生物科技產(chǎn)業(yè)聚落的形成,生物科技新產(chǎn)品上市規(guī)範(fàn),生物科技新創(chuàng)公司成立,生技高科技公司股票公開發(fā)行機(jī)制,美國生物科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略,12,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,生物科技產(chǎn)業(yè)聚落的形成(1),美國有五大生技產(chǎn)業(yè)聚落，分別為舊金山灣區(qū)、波士頓、聖地牙哥、西雅圖及華盛頓市地區(qū) 成為生技產(chǎn)業(yè)聚落之主要條件是因為附近均有第一流大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)和教學(xué)醫(yī)院，容易獲得創(chuàng)投基金投資 更重要是每一地區(qū)均有生技公司成功故事鼓勵新創(chuàng)公司成立 例如舊金山灣區(qū)的Genentech和Chiron，西雅圖地區(qū)的Immunex，華盛頓市地區(qū)的Haman Genome Sciences及Celera，聖地牙地區(qū)的Hybritech及IDEC。,13,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,波士頓地區(qū)生技公司相互間以及與大學(xué)、教學(xué)醫(yī)院研發(fā)合作關(guān)係密切(麻省理工學(xué)院、哈佛大學(xué)、麻州總醫(yī)院) 華盛頓市地區(qū)為美國國家衛(wèi)生研究院所在地，因為人類基因組計劃執(zhí)行，提供大量專業(yè)人士（Brain-Power），成為基因組研發(fā)生技公司大本營 聖地牙哥地區(qū)特性除有世界級大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)外，更有全世界最密集生技公司聚落 西雅圖地區(qū)因Immunex的成功成為全球主要的免疫學(xué)與細(xì)胞學(xué)研究重鎮(zhèn) 舊金山地區(qū)生技公司喜好策略聯(lián)盟與研發(fā)合作,生物科技產(chǎn)業(yè)聚落的形成(2),14,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,一個生物科技產(chǎn)業(yè)聚落的形成，除需要有大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)、教學(xué)醫(yī)院、創(chuàng)投基金和成功個案等必要條件外 專業(yè)人力提供、地區(qū)政府法規(guī)的明確性和相關(guān)機(jī)構(gòu)的專業(yè)協(xié)助與政策鼓勵 均是造成一個成功生技聚落的主要動力 此外，生技產(chǎn)業(yè)聚落也會因為其地域特色而展現(xiàn)出不同特性,生物科技產(chǎn)業(yè)聚落的形成(3),15,臺灣生物科技產(chǎn)業(yè)之規(guī)劃,陳水扁總統(tǒng)昨(3/25)表示，生物科技產(chǎn)業(yè)繼資訊科技產(chǎn)業(yè)後，成為我國21世紀(jì)的明星產(chǎn)業(yè)。未來五年內(nèi)，臺灣生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)營業(yè)額每年將平均成長25% ，帶動1500億元的重大投資，十年內(nèi)並將成立500家以上生技公司。 資料來源：經(jīng)濟(jì)日報 03-26-2002,16,我國新成立生技公司類別 (1997.1. 2002.2.),2001年 我國生技醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值,總產(chǎn)值：1009億元,108 家生技公司,我國生技/醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況,資料來源 經(jīng)濟(jì)部生醫(yī)小組,17,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,臺灣生技創(chuàng)投產(chǎn)業(yè)投資動機(jī),政府資金 推動臺灣生技產(chǎn)業(yè) 技術(shù)或產(chǎn)品移轉(zhuǎn) 研發(fā)合作 在臺灣設(shè)立生技公司 資本利得,民間資金 資本利得 投資海外生技基金以獲得共同投資機(jī)會 技術(shù)或產(chǎn)品移轉(zhuǎn)，在臺灣成立合資或新創(chuàng)公司,18,1. 新藥研發(fā)公司 2. 蛋白質(zhì)組學(xué)/基因組學(xué)研發(fā)公司 3. 醫(yī)療器材研發(fā)公司 4. 組織工程/人工器官研發(fā)公司 5. 研發(fā)工具/試劑研發(fā)公司 6. 基因/ 細(xì)胞治療研發(fā)公司 7. 治療用疫苗研發(fā)公司 8. 農(nóng)業(yè)生物科技研發(fā)公司,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,生技與製藥產(chǎn)業(yè)之投資標(biāo)的,19,無形資產(chǎn) - 智慧財產(chǎn)權(quán) - 執(zhí)行長及經(jīng)營團(tuán)隊 - 財務(wù)暨公司歷史 - 技術(shù)與新產(chǎn)品上市可行性 - 新產(chǎn)品市場與營收成長性 - 股東與股權(quán)結(jié)構(gòu) - 科技諮詢委員與董事會成員. 價值外在變動因素 - 市場流行趨勢 - 政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境 - 股票市場,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,生技公司投資評估要點,20,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,臺灣生技創(chuàng)投產(chǎn)業(yè)之統(tǒng)計數(shù)字（一）,資料來源：中華開發(fā)工業(yè)銀行技術(shù)部整理,國 內(nèi),國 外,投資案（件） 金額（億元）,投資案（件） 金額（億元）,36,24,134,82,上述主要八家生技創(chuàng)投公司之國內(nèi)外投資案件數(shù)與投資總合 投資金額：新臺幣億元 至90年11月8日止,21,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,中華開發(fā)工業(yè)銀行 China Development Industrial Bank,臺灣生技創(chuàng)投產(chǎn)業(yè)之統(tǒng)計數(shù)字（二）,上述主要八家公司之專業(yè)經(jīng)理人教育程度 博士：24 人 碩士：39 人 學(xué)士：14 人 合計：77 人,資料來源：中華開發(fā)工業(yè)銀行技術(shù)部整理,22,臺灣應(yīng)如何建立生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)？,基礎(chǔ)科學(xué)研究,新創(chuàng)公司（初創(chuàng)期）,擴(kuò)展期,成熟期,上市,政府與民間應(yīng)共同致力於 投資國內(nèi)外生技與製藥公司 產(chǎn)生互動關(guān)係 建立網(wǎng)路關(guān)係 進(jìn)行技術(shù)移轉(zhuǎn) 發(fā)展研發(fā)合作 全球化,政府 發(fā)展承諾 策略擬定 投資環(huán)境 組織架構(gòu) 相關(guān)法規(guī) 投資誘因 法律與秩序,學(xué)術(shù)界 產(chǎn)業(yè)界,1,4,2,3,中華開