糧食及豬飼料加工行業(yè)分析報告.doc

糧食及豬飼料加工行業(yè)分析報告糧食及豬飼料加工行業(yè)分析報告目 錄一、行業(yè)管理體系51、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制52、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策7二、飼料行業(yè)概況91、飼料行業(yè)的上下游關(guān)系10（1）飼料行業(yè)與上下游的關(guān)聯(lián)性10（2）上下游行業(yè)發(fā)展狀況對行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響11飼料上游原料產(chǎn)品供應穩(wěn)定，價格波動頻繁11與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其對本行業(yè)發(fā)展前景的影響112、全球飼料行業(yè)發(fā)展概況133、中國飼料行業(yè)概況14（1）我國飼料行業(yè)現(xiàn)狀14飼料產(chǎn)量、產(chǎn)值持續(xù)穩(wěn)定增長14配合料、濃縮料占飼料總量比例逐步調(diào)整，預混料占比相對穩(wěn)定16我國人均飼料占有量持續(xù)增長，但與發(fā)達國家相比存在較大差距17飼料企業(yè)數(shù)量大幅減少，行業(yè)整合加速18（2）我國飼料行業(yè)發(fā)展趨勢19飼料總量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長19生產(chǎn)安全、健康、環(huán)保飼料是飼料企業(yè)發(fā)展的必由之路19飼料行業(yè)與上下游行業(yè)間的結(jié)合日趨緊密20飼料行業(yè)集中度逐步提高，優(yōu)勢企業(yè)將得到發(fā)展壯大204、生豬養(yǎng)殖、豬肉消費及豬飼料發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析21（1）生豬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀21生豬養(yǎng)殖業(yè)的區(qū)域性21生豬養(yǎng)殖方式22生豬出欄和存欄情況23我國生豬價格的周期性波動情況23（2）生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢24養(yǎng)殖模式逐漸由散養(yǎng)向規(guī)?；B(yǎng)殖轉(zhuǎn)變24綠色養(yǎng)豬市場空間巨大25（3）豬肉消費及豬飼料發(fā)展現(xiàn)狀26（4）豬飼料發(fā)展趨勢27中國豬飼料產(chǎn)量趨勢分析27中國豬飼料中三大工業(yè)飼料產(chǎn)量趨勢分析28（5）豬飼料市場需求規(guī)模305、中國教槽料發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢32（1）教槽料的作用和特征32教槽料的定義32教槽料的作用32（2）教槽料的發(fā)展現(xiàn)狀33（3）中國教槽料市場理論需求量34三、行業(yè)經(jīng)營模式36四、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因37五、行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點371、原料的品質(zhì)控制技術(shù)382、飼料的配方技術(shù)383、飼料加工工藝394、設備技術(shù)39六、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性401、飼料行業(yè)的周期性402、飼料行業(yè)的區(qū)域性403、飼料行業(yè)的季節(jié)性40七、行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素411、有利因素41（1）人民生活水平的提高促進了飼料行業(yè)的發(fā)展41（2）中國人口的持續(xù)增長和城市化進程的加速發(fā)展為飼料工業(yè)的發(fā)展提供強大的需求保證41（3）國家產(chǎn)業(yè)政策和稅收政策的支持42（4）傳統(tǒng)養(yǎng)殖模式的改變將促進飼料工業(yè)的發(fā)展442、不利因素44（1）動物疫情對飼料行業(yè)的沖擊44（2）產(chǎn)業(yè)格局較為分散45八、進入行業(yè)的主要障礙451、行業(yè)進入許可障礙452、質(zhì)量壁壘463、技術(shù)、研發(fā)壁壘474、營銷壁壘475、品牌壁壘47九、行業(yè)競爭情況481、行業(yè)競爭格局、市場化程度和行業(yè)內(nèi)企業(yè)的市場份額482、市場供求狀況及變動原因49一、行業(yè)管理體系 1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 我國飼料加工業(yè)的行政管理部門為中華人民共和國農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司及地方各級飼料管理部門。行業(yè)自律性管理組織為中國飼料工業(yè)協(xié)會。 中國農(nóng)業(yè)部畜牧司的主要職責包括：（1）組織擬定畜牧、草原、飼料的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及政策；提出行業(yè)發(fā)展重大技術(shù)進步措施；起草行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章，并組織實施；擬定畜牧、飼料、草原方面的標準，并組織實施；編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃；（2）指導行業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整，負責提出畜牧行業(yè)投資計劃建議、初選項目、組織行業(yè)項目實施、監(jiān)督檢查及竣工驗收等工作；（3）負責編制畜牧業(yè)和飼料工業(yè)基本建設、綜合開發(fā)和財政資金項目的規(guī)劃，并組織實施；（4）負責組織畜禽品種、畜產(chǎn)資源、飼料資源的保護及合理開發(fā)利用工作；負責飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作；研究擬定畜禽飼養(yǎng)、品種改良和運輸方面的技術(shù)標準并組織實施；（5）負責種畜禽、草種、飼料和飼料添加劑產(chǎn)品登記及進出口審批；（6）負責草原監(jiān)督管理工作；負責組織草原資源保護、合理開發(fā)利用和生態(tài)建設工作；組織協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督草原防火工作；承辦或參與政府間草原防火合作協(xié)議、協(xié)定的談判、簽署和履行工作；（7）組織擬定畜牧、草原、飼料的標準和技術(shù)規(guī)范；負責飼料產(chǎn)品標準的審批和質(zhì)量監(jiān)督；審核發(fā)放種畜禽、草種生產(chǎn)經(jīng)營許可證和飼料生產(chǎn)許可證；（8）組織畜牧、草原、飼料科研和技術(shù)推廣項目的遴選及實施；（9）承辦多邊、雙邊畜牧業(yè)協(xié)議的文本起草和談判工作；組織有關(guān)畜牧業(yè)的國際合作與交流；（10）負責畜牧、草原、飼料行業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)信息工作。 縣級以上地方人民政府飼料管理部門負責本行政區(qū)域內(nèi)的飼料管理工作。 本行業(yè)協(xié)會為中國飼料工業(yè)協(xié)會，該協(xié)會接受中國農(nóng)業(yè)部的領導。該協(xié)會的主要職責包括：（1）調(diào)查研究國內(nèi)外飼料工業(yè)行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展動態(tài)和趨勢，為政府制訂飼料工業(yè)發(fā)展的方針政策、法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)劃和措施提出建議；（2）向政府有關(guān)部門反映會員要求、意見和建議，維護會員的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)會員與會員之間的關(guān)系；（3）開展技術(shù)咨詢，承辦飼料工業(yè)行業(yè)重大投資、改造項目的評估和論證，為飼料工業(yè)行業(yè)的企業(yè)改革與發(fā)展提出建議；（4）制訂實施飼料工業(yè)行業(yè)行規(guī)行約，建立行業(yè)自律機制，營造行業(yè)公平競爭的良好環(huán)境，維護行業(yè)整體利益；（5）指導和協(xié)調(diào)各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市飼料工業(yè)協(xié)會工作；（6）接受政府委托，組織制訂和貫徹飼料工業(yè)標準；組織開展飼料生產(chǎn)許可證審核工作；組織開展飼料工業(yè)行業(yè)評比工作；推廣飼料工業(yè)行業(yè)高新科技成果；貫徹實施飼料工業(yè)行業(yè)職業(yè)資格證書制度，開展職業(yè)技能培訓與鑒定工作；負責飼料工業(yè)行業(yè)基本情況的統(tǒng)計與分析；（7）開展行業(yè)宣傳報道，編輯出版飼料工業(yè)有關(guān)書籍、報刊、資料；（8）開展行業(yè)名牌評選、推介工作；（9）組織經(jīng)濟貿(mào)易合作與技術(shù)交流，提供行業(yè)信息和咨詢服務，組織展覽會、專題研討會、學術(shù)講座等活動；（10）開展行業(yè)培訓和質(zhì)量認證咨詢工作；（11）發(fā)展與國外同行業(yè)社會團體、企業(yè)和個人的友好聯(lián)系，組織對外經(jīng)濟技術(shù)交流與合作，為協(xié)調(diào)反傾銷等國際貿(mào)易的應對工作提供服務。 2、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策二、飼料行業(yè)概況飼料是人工飼養(yǎng)動物的食物的總稱，具體指能提供飼養(yǎng)動物所需養(yǎng)分，保證健康，促進生產(chǎn)和生長，且在合理使用下不發(fā)生有害作用的可飼物質(zhì)。飼料按照配方可以分為預混料、濃縮飼料、配合飼料。按照飼喂對象可以分為豬飼料、禽飼料、反芻料、水產(chǎn)料。在豬飼料中，按照豬的不同的成長階段又可以分為教槽料、乳豬料、小豬料、中豬料、大豬料。 豬飼料行業(yè)中豬用預混料、豬用濃縮料（含教槽濃縮料）、豬用配合料（含教槽料）的層次關(guān)系如下圖所示：1、飼料行業(yè)的上下游關(guān)系 飼料工業(yè)是聯(lián)系種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)、消費等綜合性行業(yè)的產(chǎn)業(yè)，飼料工業(yè)是現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎，既有效利用了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)資源，又為人類賴以生存和發(fā)展的動物性食品提供了物質(zhì)基礎。飼料產(chǎn)業(yè)對畜牧業(yè)的發(fā)展具有重要影響，是發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，實現(xiàn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)現(xiàn)代化、商品化的重要手段。飼料工業(yè)聯(lián)系著種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)等產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟和工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系中的重要組成部分。 （1）飼料行業(yè)與上下游的關(guān)聯(lián)性 飼料行業(yè)與上下游的關(guān)聯(lián)性如下圖所示：（2）上下游行業(yè)發(fā)展狀況對行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響 飼料上游原料產(chǎn)品供應穩(wěn)定，價格波動頻繁 生產(chǎn)飼料所需的主要原料包括玉米、豆粕、魚粉、蛋氨酸、磷酸氫鈣等。目前，上述原料在國內(nèi)市場供應充足。根據(jù)國家統(tǒng)計局和中國飼料工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2009年國內(nèi)玉米產(chǎn)量為1.64億噸；2009年，中國大豆產(chǎn)量1,450萬噸，進口量4,255萬噸，大豆進口量比上年增長13.7%；2009年國產(chǎn)魚粉產(chǎn)量為58.8萬噸，同比增長42.4%，進口魚粉130.8萬噸；同比下降3%；2009年累計進口蛋氨酸10萬噸，同比增長10.3%；磷酸氫鈣（含磷酸二輕鈣）國內(nèi)產(chǎn)量為260.2萬噸，同比增長5.8%。 以上數(shù)據(jù)表明，國內(nèi)飼料行業(yè)的主要原料供應情況基本穩(wěn)定。 與2009年相比，2010年上半年玉米、魚粉、賴氨酸、乳清粉價格大幅度上漲，飼料企業(yè)面臨較大的成本上漲壓力，對飼料企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成一定影響。 與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其對本行業(yè)發(fā)展前景的影響 隨著我國經(jīng)濟持續(xù)健康增長、城鄉(xiāng)居民收入和人民生活水平不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)也逐步改善，社會公眾對動物性食品的消費日益增長，我國肉類產(chǎn)品生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：1996-2009年，我國肉類產(chǎn)量從4,584萬噸增長到7,642萬噸。飼料工業(yè)作為現(xiàn)代畜牧業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎，隨著人們對肉類消費的不斷增長將繼續(xù)獲得強大的增長動力。 生豬養(yǎng)殖和生豬價格具有明顯的周期性特點。生豬和豬肉價格以大約3-4年為一個周期上下波動。決定這種經(jīng)濟現(xiàn)象的規(guī)律是生豬需求具有比較強的剛性，生豬供給從養(yǎng)殖母豬到養(yǎng)殖仔豬再到養(yǎng)殖生豬一般需要兩到三年時間，而本期生豬價格決定本期養(yǎng)殖業(yè)者的養(yǎng)殖規(guī)模，本期養(yǎng)殖規(guī)模決定下期的生豬供給量和價格，生豬價格波動引起養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)鏈的連鎖反應，導致生豬供給和價格的上下波動。2010年上半年，生豬收購價格進入周期性的波動，部分商品豬養(yǎng)殖戶對生豬補欄持觀望態(tài)度，生豬存欄量的減少對豬飼料行業(yè)造成了一定影響。為了維護生豬市場穩(wěn)定，國家啟動了防止生豬價格過度下跌調(diào)控預案（暫行）規(guī)定的響應機制。一方面，通過有關(guān)媒體向生豬養(yǎng)殖戶發(fā)出預警信息；另一方面，啟動了中央儲備凍肉收儲措施。2010年6月以來，生豬價格穩(wěn)步回升。國家及時的響應機制和調(diào)控措施促進了豬飼料行業(yè)下游的回暖，對維護生豬養(yǎng)殖行業(yè)的穩(wěn)定，提升豬飼料企業(yè)的利潤水平起到了積極作用。 從長遠來看，近年來國家出臺了一系列鼓勵生豬養(yǎng)殖的政策，如國務院關(guān)于促進生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應的意見、防止生豬價格過度下跌調(diào)控預案（暫行）等，促進了生豬養(yǎng)殖業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。隨著經(jīng)濟的平穩(wěn)增長、標準化規(guī)模養(yǎng)殖體系的建設、國內(nèi)及國際社會對肉類需求的持續(xù)增長，若不發(fā)生重大疫情或出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，我國生豬養(yǎng)殖生產(chǎn)將保持較快的發(fā)展速度。穩(wěn)定的下游生產(chǎn)和需求將對飼料加工業(yè)的發(fā)展起到重要的保障作用。 2、全球飼料行業(yè)發(fā)展概況 隨著全球人口數(shù)量的不斷增加和經(jīng)濟的發(fā)展，近十年來，工業(yè)飼料總產(chǎn)量總體保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。根據(jù)農(nóng)博網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：1998-2009年，世界工業(yè)飼料總產(chǎn)量由5.76億噸增長至7.08億噸。 1998-2009年世界工業(yè)飼料總產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：農(nóng)博網(wǎng)（）、Feed International 2008年飼料產(chǎn)量位居前五位的國家分別是美國、中國、巴西、墨西哥、日本，前五位國家飼料總產(chǎn)量幾乎占世界飼料總產(chǎn)量的50%。其中，美國產(chǎn)量為1.55億噸，位列第一；中國產(chǎn)量為1.37億噸，排名世界第二（數(shù)據(jù)來源：Feed International）。 全球飼料行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)以下四大趨勢： （1）行業(yè)集中度不斷提高，飼料企業(yè)通過不斷地并購增強實力，以抵抗市場風險。 （2）全球飼料行業(yè)不斷增長，亞洲地區(qū)飼料產(chǎn)品的比重不斷增加。 （3）專業(yè)化生產(chǎn)趨勢。世界上一些發(fā)達國家飼料廠商均建立了各種專業(yè)化飼料加工廠或?qū)I(yè)化的飼料生產(chǎn)線，飼料企業(yè)間趨向聯(lián)合。 （4）產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟發(fā)展趨勢。飼料生產(chǎn)企業(yè)與畜牧養(yǎng)殖企業(yè)及食品加工企業(yè)聯(lián)手開拓市場，構(gòu)建大型商品飼料生產(chǎn)企業(yè)。 3、中國飼料行業(yè)概況 （1）我國飼料行業(yè)現(xiàn)狀 飼料產(chǎn)量、產(chǎn)值持續(xù)穩(wěn)定增長 與西方發(fā)達國家相比，我國飼料工業(yè)起步較晚，但伴隨著改革開放的進程迅速興起。經(jīng)過30年的發(fā)展，飼料工業(yè)成就巨大。1980-2008年，飼料工業(yè)飼料總產(chǎn)量平均每年以18.8%的速度遞增。2008年，我國工業(yè)飼料總產(chǎn)量達1.37億噸，工業(yè)飼料總產(chǎn)值3,812億元，連續(xù)17年飼料總產(chǎn)量位居世界第二位（資料來源：農(nóng)業(yè)部副部長高鴻賓在2009年中國飼料行業(yè)發(fā)展高層論壇上的講話）。 1980-2009年中國工業(yè)飼料總產(chǎn)量增長圖數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會信息中心 1998-2009年，我國工業(yè)飼料總產(chǎn)量由6,599萬噸增長至1.48億噸，工業(yè)飼料總產(chǎn)值由1,322億元增長至4,266億元。 1998-2009年中國工業(yè)飼料總產(chǎn)值增長圖數(shù)據(jù)來源：歷年中國飼料工業(yè)年鑒、中國飼料工業(yè)協(xié)會 配合料、濃縮料占飼料總量比例逐步調(diào)整，預混料占比相對穩(wěn)定 1998-2009年，我國配合料、濃縮料、預混料產(chǎn)量分別由5,573萬噸、887萬噸、138萬噸增長到11,535萬噸、2,686萬噸、592萬噸。 1998-2009年中國配合料、濃縮料、預混料產(chǎn)量增長圖數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會 1998-2004年，我國濃縮料占飼料總產(chǎn)量的比重處于逐年上升狀態(tài)，但是，自2004年以來，配合飼料占飼料總量的比重有所提高，濃縮飼料比重略微下降，添加劑預混合飼料比重相對穩(wěn)定。 1998-2009年中國配合料、濃縮料、預混料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量比例圖數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會 我國人均飼料占有量持續(xù)增長，但與發(fā)達國家相比存在較大差距 改革開放以來，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，我國人均飼料占有量、人均肉類占有量不斷攀升。 1980-2008年中國人均糧食、肉類、飼料占有量增長曲線圖數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會信息中心 2008年，我國人均飼料占有量為103公斤，略高于人均97公斤的全球平均水平，但是人均飼料占有量與世界主要發(fā)達國家相比具有較大差距，反映出我國飼料產(chǎn)業(yè)仍然具有巨大增長空間。 2008年中國與世界主要國家人均飼料占有量比較圖數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會信息中心 飼料企業(yè)數(shù)量大幅減少，行業(yè)整合加速 近年來，由于受行業(yè)競爭加劇、動物疾病頻發(fā)、原料價格走高等因素的影響，大量規(guī)模較小、技術(shù)落后的飼料企業(yè)紛紛倒閉。2006、2007、2008、2009年我國飼料企業(yè)數(shù)量連續(xù)四年下降，全國飼料企業(yè)按經(jīng)濟類型統(tǒng)計總數(shù)分別為：15,501家、15,376家、13,612家、12,291家，2007年比2006年減少125家，下降了0.81%，2008年比2007年減少1,764家，下降了11.47%，為歷來企業(yè)數(shù)量減少最多的一年，2009年比2008年減少1,321家，同比下降9.7%。 國內(nèi)飼料行業(yè)的競爭進入了以規(guī)模效應和技術(shù)水平為核心的綜合實力的較量階段，行業(yè)整合步伐加速。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2004年底，全國飼料企業(yè)按經(jīng)濟類型統(tǒng)計總數(shù)為14,529家，其中年產(chǎn)萬噸以上企業(yè)數(shù)為2,361家，年產(chǎn)萬噸以上企業(yè)數(shù)量占全國飼料企業(yè)數(shù)量的比例情況為16.25%，2009年，全國飼料企業(yè)總數(shù)減為12,291家，年產(chǎn)萬噸以上企業(yè)數(shù)增加到4,881家，年產(chǎn)萬噸以上企業(yè)數(shù)量占全國飼料企業(yè)數(shù)量的比例情況為39.71%。2004年-2009年中國年產(chǎn)萬噸以上飼料企業(yè)占飼料企業(yè)數(shù)量比例變化情況如下圖所示： （2）我國飼料行業(yè)發(fā)展趨勢 飼料總量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長 由于我國人口數(shù)量的增加、國民經(jīng)濟的穩(wěn)定快速增長、畜牧業(yè)巨大的發(fā)展空間將帶動飼料行業(yè)增長，我國飼料總量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。 生產(chǎn)安全、健康、環(huán)保飼料是飼料企業(yè)發(fā)展的必由之路 飼料是動物性食品安全的源頭，飼料安全與食品安全緊密相連。飼料中的有害物質(zhì)可能會通過在動物體內(nèi)殘留對人體造成危害。如果飼料存在安全隱患，將會影響到養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展、農(nóng)牧民的增收以及養(yǎng)殖產(chǎn)品的國際貿(mào)易。為實現(xiàn)成為飼料業(yè)強國的目標，首先要保障飼料安全，加快優(yōu)質(zhì)安全高效的飼料生產(chǎn)體系建設。生產(chǎn)安全、健康、環(huán)保的飼料是企業(yè)未來發(fā)展的必由之路。飼料行業(yè)與上下游行業(yè)間的結(jié)合日趨緊密 作為連接種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)的中間環(huán)節(jié)，飼料行業(yè)與上下游行業(yè)的結(jié)合日趨緊密。如新希望延伸產(chǎn)業(yè)鏈到屠宰和肉制品業(yè)務。這一趨勢將隨著整個社會對食品衛(wèi)生及質(zhì)量安全的日益關(guān)注和重視而更加明顯。尤其是養(yǎng)殖業(yè)環(huán)節(jié)復雜且高度依賴技術(shù)，在大多數(shù)養(yǎng)殖散戶的知識和經(jīng)驗仍然相對缺乏的情況下，飼料廠商在農(nóng)戶養(yǎng)殖過程中所提供的技術(shù)服務水平對養(yǎng)殖產(chǎn)品的質(zhì)量控制及養(yǎng)殖成效至關(guān)重要。飼料企業(yè)養(yǎng)殖過程服務以保證養(yǎng)殖質(zhì)量控制已經(jīng)成為飼料企業(yè)打造競爭力的重要因素。 飼料行業(yè)集中度逐步提高，優(yōu)勢企業(yè)將得到發(fā)展壯大 隨著我國飼料產(chǎn)品技術(shù)進步、生產(chǎn)工藝的改進和設備的規(guī)模企業(yè)間競爭的加劇，經(jīng)營規(guī)模小、技術(shù)落后、抗風險能力低的飼料企業(yè)將在激烈的市場競爭中被淘汰，優(yōu)勢企業(yè)通過兼并、收購、新設分子公司等形式不斷實現(xiàn)擴張，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)整合的進程將逐步加快，飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度將逐步提高，優(yōu)勢企業(yè)將從行業(yè)整合中獲得發(fā)展契機并迅速壯大。 4、生豬養(yǎng)殖、豬肉消費及豬飼料發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析 （1）生豬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 生豬是主要家畜之一，具有飼養(yǎng)方便、簡易，又具有骨細筋少肉多的特點，為日常食用肉最多的一種。中國居民長期的飲食結(jié)構(gòu)屬于脂肪攝入量比較低的類型，所以油脂含量最高的豬肉是大部分人都喜歡的食物，也需要豬肉來填補其它食物的脂肪空缺。中國人口民族構(gòu)成中以漢族為主，漢族食肉則以豬肉為主，在中國的主要菜系中，豬肉占有著非常重要的地位。豬肉其性味甘咸平，含有豐富的蛋白質(zhì)及脂肪、碳水化合物、鈣、磷、鐵等成分，豬肉是日常生活的主要副食品。 生豬生產(chǎn)是我國農(nóng)業(yè)的重要組成部分。我國既是養(yǎng)豬大國，也是豬肉的消費大國。我國生豬的存欄量巨大，全球約1/2的豬在我國飼養(yǎng)。我國生豬養(yǎng)殖分布廣泛，經(jīng)營者數(shù)量巨大，飼養(yǎng)規(guī)模不斷擴大，科技應用不斷增強。生豬養(yǎng)殖已成為我國農(nóng)村經(jīng)濟的重要組成部分，養(yǎng)殖業(yè)收入已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)最重要的收入來源之一。 生豬養(yǎng)殖業(yè)的區(qū)域性 改革開放以來，特別是從90年代中期開始，我國生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展較快，其中規(guī)模化、集約化飼養(yǎng)發(fā)展尤其迅速。規(guī)模飼養(yǎng)的發(fā)展，促進了生豬生產(chǎn)區(qū)域化的形成。我國生豬養(yǎng)殖主要集中于沿江、沿海，分布于長江沿線、華北、沿海以及部分糧食主產(chǎn)區(qū)。四川、湖南、江西、湖北、廣西、山東、安徽、江蘇、河南及河北是我國十大生豬主產(chǎn)省；2002年以來，東北地區(qū)生豬出欄量增長較為迅速，占全國生豬出欄量的比重由2002年6.49%增長至2008年8.38%。生豬生產(chǎn)規(guī)模的擴大和區(qū)域性特點的形成，使資源配置明顯優(yōu)化，生產(chǎn)成本降低，效益提高，抵御市場波動的能力越來越強，競爭也越來越激烈。 生豬養(yǎng)殖方式 目前，我國的生豬生產(chǎn)方式有三種： 一是傳統(tǒng)的農(nóng)戶養(yǎng)豬生產(chǎn)方式。一般每戶飼養(yǎng)1至5頭，作為家庭的副業(yè)，主要利用其家里的剩湯剩飯和一些副產(chǎn)品飼養(yǎng)，較少的利用配合飼料和科學的飼養(yǎng)管理技術(shù)，較為粗放，生產(chǎn)的豬肉偏脂肪型。豬肉主要供給廣大農(nóng)村、城鎮(zhèn)及中小城市等。 二是專業(yè)戶養(yǎng)豬。一般每戶飼養(yǎng)規(guī)模從幾十頭到上百頭，從數(shù)百頭到上千頭不等。這種生產(chǎn)方式具有一定的專業(yè)性，要有一定的投入，建造專門的養(yǎng)豬場，有專人負責管理，利用混合或配合飼料飼養(yǎng)，飼養(yǎng)專門化的瘦肉型豬品種或其二元、三元雜交種，生產(chǎn)的豬肉偏瘦肉型。生產(chǎn)的豬肉主要供應國內(nèi)大中城市。 三是規(guī)?；B(yǎng)豬生產(chǎn)。一般每場年出欄幾千頭或一萬頭到幾萬頭。這種生產(chǎn)方式專業(yè)性很強，投入也較大，需要專業(yè)人員負責生產(chǎn)管理，同時對飼料的營養(yǎng)要求也很高，飼養(yǎng)專門的洋二元、三元雜交種或?qū)ｉT化配套系，生產(chǎn)的豬肉為瘦肉型。主要供國內(nèi)大城市消費。 生豬出欄和存欄情況 我國是一個養(yǎng)豬大國，在世界養(yǎng)豬生產(chǎn)中有著極其重要的地位。2009年，全國生豬存欄4.70億頭，生豬出欄6.45億頭，豬肉產(chǎn)量為4,889萬噸，生豬飼養(yǎng)量、豬肉產(chǎn)量均位居世界第一。 我國近年的生豬出欄和存欄情況參見下面圖表：我國生豬價格的周期性波動情況 從1994年我國建立畜產(chǎn)品及相關(guān)生產(chǎn)資料價格統(tǒng)計報表至今，生豬價格經(jīng)歷了5個谷底，4個完整周期。生豬價格以大約以3-4年為一個周期上下波動。決定這種經(jīng)濟現(xiàn)象的規(guī)律是生豬需求具有比較強的剛性，生豬供給從養(yǎng)殖母豬到養(yǎng)殖仔豬再到養(yǎng)殖生豬一般需要兩到三年時間，而本期生豬價格決定本期養(yǎng)殖業(yè)者的養(yǎng)殖規(guī)模，本期養(yǎng)殖規(guī)模決定下期的生豬供給量和價格，生豬價格波動引起養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)鏈的連鎖反應，導致生豬供給和價格的上下波動。2000年生豬價格的波動不僅關(guān)系到養(yǎng)殖戶的利益，也關(guān)系到老百姓的肉食品消費。在CPI中食品價格占到權(quán)重的1/3，肉價占到7%。因而生豬價格的大起大落連帶著其他畜產(chǎn)品，繼而食品價格變動，最終導致CPI的劇烈變動。為了穩(wěn)定生豬價格，維護廣大養(yǎng)殖戶和消費者的利益，建立生豬生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的長效機制，2007年國務院出臺了關(guān)于促進生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應的意見，2009年發(fā)改委等六部門發(fā)布了防止生豬價格過度下跌調(diào)控預案（暫行），有助于促進生豬生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。 我國生豬2009年12月份攀升至高位之后，自2010年上半年進入行業(yè)周期性波動。2010年4月以來，為了維護生豬價格穩(wěn)定，避免“肉賤傷農(nóng)”，我國商務部聯(lián)合有關(guān)部門緊急啟動調(diào)控方案，公開收儲豬肉，生豬價格逐步反彈，養(yǎng)殖戶也重新進入盈利階段。 （2）生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢 養(yǎng)殖模式逐漸由散養(yǎng)向規(guī)模化養(yǎng)殖轉(zhuǎn)變 規(guī)?；B(yǎng)殖有利于降低養(yǎng)殖成本、控制動物疫病，建立公共衛(wèi)生防疫體系，確保人畜安全；有利于實行嚴格的養(yǎng)殖、衛(wèi)生防疫和環(huán)境控制標準，促進產(chǎn)品質(zhì)量的提高；有利于采用先進的科學技術(shù)，提高養(yǎng)殖的生產(chǎn)效率和生產(chǎn)水平。 20世紀九十年代，國內(nèi)90%的生豬主要以散養(yǎng)為主。近年來，整個養(yǎng)殖方式由散養(yǎng)主導向規(guī)?；B(yǎng)殖轉(zhuǎn)變。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，2007年全國出欄50頭以上的規(guī)模養(yǎng)豬專業(yè)戶和商品豬場共224.4萬家，出欄生豬占全國出欄總量的比例約48%，其中年出欄萬頭以上的規(guī)模豬場有1,800多個；2008年全國出欄50頭以上的規(guī)模養(yǎng)豬專業(yè)戶和商品豬場出欄生豬占全國出欄總量的比例達62%。然而我國生豬出欄數(shù)量在5萬頭以上的企業(yè)總生豬出欄量占全國比例僅1%，我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；饺蕴幱谳^低水平（數(shù)據(jù)來源：規(guī)?；俏覈i養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢）。 隨著國內(nèi)外資本對農(nóng)業(yè)行業(yè)的關(guān)注，大量資金逐漸進入生豬養(yǎng)殖業(yè)。飼養(yǎng)管理機械化程度與疾病防治技術(shù)水平的不斷提高加快了工廠化飼養(yǎng)方式的發(fā)展，國外先進的飼養(yǎng)技術(shù)在我國規(guī)?；i養(yǎng)殖場中得到應用，生豬養(yǎng)殖未來將向規(guī)?；B(yǎng)殖方向發(fā)展。生豬養(yǎng)殖業(yè)向規(guī)模化發(fā)展將有利于提高工業(yè)豬飼料的普及率，對豬飼料行業(yè)的發(fā)展起到重要促進作用。 綠色養(yǎng)豬市場空間巨大 綠色養(yǎng)豬的核心是建立三大體系，即：首先建立無抗生素添加劑的飼料供應體系。禁止使用抗生素和激素作飼料添加劑，代之以酶制劑等無公害添加劑，嚴格控制飼料營養(yǎng)與衛(wèi)生品質(zhì)，從源頭抓起，鼓勵生產(chǎn)和應用安全環(huán)保型綠色飼料。其次建立無污染的飼料管理體系，從而為生豬創(chuàng)造良好、舒適的生長環(huán)境，增強生豬免疫力，提高生豬品質(zhì)。最后為防止濫用和盡量減少用藥，建立無公害的獸醫(yī)衛(wèi)生體系。 隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人們對高品質(zhì)、高安全性的豬肉需求越來越強烈，在一些國家和地區(qū)逐漸形成綠色養(yǎng)豬生產(chǎn)。消費者需要綠色安全食品，以大型屠宰加工企業(yè)為代表的現(xiàn)代化食品企業(yè)需要綠色的穩(wěn)定豬源，商品豬場要求獲得較高、穩(wěn)定的經(jīng)濟效益等幾方面為綠色養(yǎng)豬提供了巨大的需求空間。 （3）豬肉消費及豬飼料發(fā)展現(xiàn)狀 全球豬肉消費量預計將以每年近2的速度增長，中國成為世界肉類市場發(fā)展的主要驅(qū)動力。據(jù)統(tǒng)計，目前中國已發(fā)展成為世界最大的肉類生產(chǎn)大國。2008年，中國肉類產(chǎn)量達到7,287萬噸，占世界肉類總產(chǎn)量的29，居世界之首，其中豬肉總產(chǎn)量為4,620萬噸，約占世界豬肉總產(chǎn)量的46%（數(shù)據(jù)來源：世界肉類組織主席帕屈克摩爾2009世界肉類組織第五屆世界豬肉大會講話）；2009年，中國的肉類產(chǎn)量達到了7,642萬噸，其中豬肉產(chǎn)量達到了4,889萬噸。 隨著人們生活水平的改善，城市化率的提高，膳食結(jié)構(gòu)的改善，人們對動物性食品的需求日益增長，1999-2009年，我國肉類產(chǎn)量、豬肉產(chǎn)量總體保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。豬肉產(chǎn)量的穩(wěn)步增長促進了豬飼料產(chǎn)量的增長。 1999-2009年中國肉類產(chǎn)量、豬肉產(chǎn)量、豬飼料產(chǎn)量增長比較圖（4）豬飼料發(fā)展趨勢 中國豬飼料產(chǎn)量趨勢分析 隨著原料價格波動趨緩，飼料標準化體系的完善、企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范的建立、飼料質(zhì)量安全監(jiān)管的強化、養(yǎng)殖觀念和養(yǎng)殖模式的逐漸轉(zhuǎn)變，在全球經(jīng)濟逐步復蘇、國內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)較快運行，我國人口數(shù)量繼續(xù)保持增長，人民生活水平不斷提高，城市化率穩(wěn)步提高的形勢下，豬飼料行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定、健康、較快的發(fā)展態(tài)勢，根據(jù)我國豬飼料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及預測（飼料廣角，2010年第4期，下同），2015年中國豬飼料產(chǎn)量將達到6,850萬噸。 中國豬飼料中三大工業(yè)飼料產(chǎn)量趨勢分析 我國幅員遼闊，南北種植的農(nóng)作物品種和糧食產(chǎn)量差異大，導致的我國豬飼料產(chǎn)品種類需求具有的鮮明區(qū)域性特點。在東北三省等玉米大省，豬用濃縮料占豬飼料的產(chǎn)量比重較大；而南方沿海人多地少的非產(chǎn)糧大省豬用配合料占豬飼料產(chǎn)量的比重較大。 根據(jù)我國豬飼料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及預測，預計豬用配合料在豬飼料飼料中所占的比例將保持0.5%的年復合增長率，豬用預混料在豬飼料中所占的比例將維持在1.5%的年復合增長率。2015豬用年配合料、豬用濃縮料、豬用預混料的比例為65.45%、27.03%、7.52%，具體情況可參見下圖： 豬飼料中，根據(jù)上述豬飼料產(chǎn)量增長和比例結(jié)構(gòu)變化的預測，可得到2015 年我國豬用預混料總產(chǎn)量，具體情況見下圖： 豬飼料中，根據(jù)上述豬飼料產(chǎn)量增長和比例結(jié)構(gòu)變化的預測，可得到我國2015 年的豬用濃縮料總產(chǎn)量，具體情況見下圖： 豬飼料中，根據(jù)上述豬飼料產(chǎn)量增長和比例結(jié)構(gòu)變化的預測，可得到2015 年的我國豬用配合料總產(chǎn)量，具體情況見下圖： （5）豬飼料市場需求規(guī)模 我國是一個養(yǎng)豬大國，在世界養(yǎng)豬生產(chǎn)中有著極其重要的地位。飼料業(yè)的快速發(fā)展，支持了我國養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2009 年，全國生豬出欄6.45 億頭， 豬肉產(chǎn)量為4,889 萬噸，占全國肉類產(chǎn)量的63.98%，生豬飼養(yǎng)量、豬肉產(chǎn)量均位居世界第一（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）。 全國畜牧業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃指出：穩(wěn)定發(fā)展生豬生產(chǎn)，鞏固長江流域和中原等傳統(tǒng)主產(chǎn)區(qū)，發(fā)展適度規(guī)模飼養(yǎng)，加快品種改良步伐，提高飼養(yǎng)管理水平，提高豬肉質(zhì)量和生產(chǎn)效率。充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，加快東北糧食主產(chǎn)區(qū)和廣東、廣西傳統(tǒng)出口貿(mào)易區(qū)的生豬發(fā)展。要加快適合中國人口味和消費需要的地方良種豬的培育，提高國內(nèi)豬肉的競爭力，擴大對俄羅斯、港澳地區(qū)和東南亞的出口。 全國生豬優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃（2008年-2015年）指出未來世界肉類消費增量80%在亞洲，我國生豬生產(chǎn)具有明顯的地緣優(yōu)勢，在國際市場頗具價格競爭優(yōu)勢，出口存在較大潛力。 近年來國家出臺了一系列鼓勵生豬養(yǎng)殖的政策，如國務院關(guān)于促進生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應的意見、防止生豬價格過度下跌調(diào)控預案（暫行）等，促進了生豬養(yǎng)殖業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。隨著經(jīng)濟的平穩(wěn)增長、標準化規(guī)模養(yǎng)殖體系的建設、國內(nèi)及國際社會對肉類需求的持續(xù)增長，若不發(fā)生重大疫情或出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，我國生豬生產(chǎn)將保持較快的發(fā)展速度。 根據(jù)飼料工業(yè)“十五”計劃和2015年遠景目標規(guī)劃，到2015年，我國豬肉需求量將達到5,587萬噸，對工業(yè)飼料的需求量約為7,542萬噸。根據(jù)我國豬飼料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及預測指出，2015年中國豬飼料的產(chǎn)量將達到6,850.4萬噸，與飼料工業(yè)“十五計劃”和2015年遠景目標規(guī)劃預測的2015年我國對豬飼料的需求量約為7,542萬噸相比，2015年豬飼料的供給與豬飼料的需求量之間仍然存在約700萬噸的較大缺口。 綜上所述，由于國內(nèi)巨大豬肉消費市場和豬肉出口的潛力導致的國內(nèi)龐大生豬養(yǎng)殖需求將為我國豬飼料產(chǎn)業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。 5、中國教槽料發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 （1）教槽料的作用和特征 教槽料的定義 教槽料也叫早期仔豬斷奶料、代乳料、人工乳等，一般在仔豬57日齡到斷奶后714天食用的一種高營養(yǎng)成分的全價配合飼料。 教槽料的作用 教槽料的作用參見下表：（2）教槽料的發(fā)展現(xiàn)狀 20世紀80年代，國外開始興起使用教槽料，90年代，教槽料普及，乳豬斷奶期從30多天下降到21天，被譽為養(yǎng)豬業(yè)的革命。國內(nèi)教槽市場從20世紀90年代末起步，2000年后逐漸發(fā)育，進入成長期。 國內(nèi)教槽料的生產(chǎn)早期主要集中在廣東地區(qū)。隨著教槽料對仔豬的育成作用的重要性越來越受到生豬養(yǎng)殖業(yè)的重視，教槽料也越來越受到豬飼料行業(yè)的關(guān)注。 由于教槽料的技術(shù)含量、營養(yǎng)價值較高，教槽料附加值往往較高。目前國內(nèi)部分大型豬飼料企業(yè)開始逐步銷售或生產(chǎn)教槽料，教槽料的銷售豐富了企業(yè)豬飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對于企業(yè)其他產(chǎn)品的銷售起到了極大的促進作用。但是由于教槽料的技術(shù)含量較高，大部分企業(yè)并不具備生產(chǎn)教槽料的能力，因此部分企業(yè)采取委托加工的方式來拓展自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 目前，國內(nèi)掌握了教槽料生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)主要有本公司、安佑、英偉、帝凱維等企業(yè)，其中安佑、英偉、帝凱維均為外資企業(yè)，起步較早；國內(nèi)民族企業(yè)起步較早的教槽料生產(chǎn)企業(yè)主要是本公司。 （3）中國教槽料市場理論需求量 根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2007、2008、2009年生豬存欄量分別為4.40、4.63、4.70億頭。從1994年我國建立畜產(chǎn)品及相關(guān)生產(chǎn)資料價格統(tǒng)計報表至今，生豬養(yǎng)殖以大約三年為一個周期上下波動，這種情況一直困擾著我國生豬養(yǎng)殖業(yè)。預計在未來的3-5年內(nèi)，在市場和國家政策的雙重作用下，我國養(yǎng)豬生產(chǎn)處于相對穩(wěn)定的增長階段。預計到2015年，我國生豬存欄量將達到5.32億頭。 根據(jù)教槽料的特性，在養(yǎng)殖過程中，為了讓出生不久的仔豬更快地適應吃豬飼料，在仔豬出生7天后即可以開始誘導其采食教槽料，直到斷奶后1-2周左右，但是仔豬采食的教槽料主要集中在斷奶至斷奶后1-2周。如果以仔豬（23日齡斷奶）出生后7天飼喂教槽料至30天來計算，每頭仔豬大概采食教槽料3kg左右。如果以仔豬出生后7天飼喂教槽料至37天來計算，每頭仔豬大概采食教槽料6kg左右。 假設我國全部生豬均采取教槽料科學喂養(yǎng)，以仔豬出生后7 天至30 天的采食量（即每頭仔豬采食3kg）進行保守計算，那么預計到2015 年，全國生豬對教槽料的理論需求量約為159.6 萬噸。目前，教槽料的主要下游市場是規(guī)?；B(yǎng)豬場，2008 年中國生豬養(yǎng)殖使用的教槽料僅為理論需求量的13%，教槽料的市場滲透率非常低。隨著我國生豬存欄量的穩(wěn)定增長、養(yǎng)殖模式向規(guī)?；B(yǎng)殖的轉(zhuǎn)變、對仔豬育成的重視和仔豬食用教槽料比例的不斷提高，教槽料的生產(chǎn)也越來越受到重視。預計到2015 年，國內(nèi)教槽料市場規(guī)模預計將達到68.90 萬噸，教槽料的市場滲透率達到43.10%，與理論需求量相比還存在90.70 萬噸的缺口，市場發(fā)展前景廣闊。三、行業(yè)經(jīng)營模式 由于目前飼料企業(yè)受到市場分散和銷售半徑的限制，國內(nèi)大中型飼料企業(yè)普遍采取“統(tǒng)一管理、分散經(jīng)營”的商業(yè)模式，在全國生豬養(yǎng)殖重點區(qū)域設立分、子公司等分支機構(gòu)，實行當?shù)厣a(chǎn)、當?shù)劁N售。公司總部按照國家的產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，制定經(jīng)營目標、經(jīng)營策略、管理辦法和技術(shù)措施，各分、子公司在總部規(guī)定的市場區(qū)域內(nèi)，按照公司總部制定的管理辦法和技術(shù)標準安排生產(chǎn)和銷售?！敖y(tǒng)一管理、分散經(jīng)營”的經(jīng)營模式對于企業(yè)貼近市場、提高運營效率、降低企業(yè)的運行風險、強化服務能力并降低成本具有十分重要的作用。 四、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 飼料行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，行業(yè)內(nèi)飼料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈。飼料行業(yè)內(nèi)上市公司新希望、天康生物、正邦科技、正虹科技及大北農(nóng)的飼料業(yè)務2007-2009年毛利率情況如下表所示：飼料行業(yè)平均毛利率維持在較低水平這一情況表明，飼料行業(yè)的競爭日趨激 烈，規(guī)模小、成本高、市場營銷能力弱的飼料生產(chǎn)企業(yè)將難以在行業(yè)中繼續(xù)發(fā)展，但同時也為飼料行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)提供了發(fā)展契機。 五、行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點 歷經(jīng)了三十年的發(fā)展，我國飼料行業(yè)的技術(shù)水平得到了快速的提高。 飼料行業(yè)的技術(shù)水平體現(xiàn)在對原料的品質(zhì)控制、飼料配方設計、飼料加工工藝和設備技術(shù)等方面。 1、原料的品質(zhì)控制技術(shù) 飼料原料是飼料生產(chǎn)的源頭，其質(zhì)量好壞、安全與否直接影響到飼料產(chǎn)品的品質(zhì)與安全。原料的品質(zhì)控制技術(shù)主要是指對大宗原料檢測以及原料選購和質(zhì)量控制技術(shù)，包括玉米及其副產(chǎn)品、豆粕以及礦物微量元素等飼料添加劑采購和品質(zhì)檢驗等方面。國內(nèi)先進的飼料企業(yè)一般是根據(jù)采樣標準、原料標準、配方標準和檢化驗標準，運用先進的儀器設備進行檢測，對原料的品質(zhì)進行嚴格的控制。 2、飼料的配方技術(shù) 飼料配方是根據(jù)動物的營養(yǎng)需要、生理特點、飼料的營養(yǎng)價值、飼料原料的現(xiàn)狀及價格等，科學合理地確定各種飼料原料的配合比例。配方是飼料生產(chǎn)的核心技術(shù)，也是動物營養(yǎng)學與飼養(yǎng)有機結(jié)合的結(jié)晶與媒介。它的主要技術(shù)基礎是主要原料利用數(shù)據(jù)庫，主要原料營養(yǎng)利用數(shù)據(jù)庫是在主要畜禽動物的營養(yǎng)需求數(shù)據(jù)庫的基礎上研究畜禽及反芻動物各個生長階段對不同飼料能量源、不同飼料蛋白源和不同飼料糖源等的消化吸收和利用。以上數(shù)據(jù)庫是配合飼料配方技術(shù)的基礎，飼料產(chǎn)品的質(zhì)量性能大部分取決于動物對飼料原料的利用數(shù)據(jù)庫。2009年，農(nóng)業(yè)部啟動了行業(yè)重大科技項目“飼料營養(yǎng)價值和畜禽飼養(yǎng)標準研究與應用”。這項工作的開展將對中國飼料數(shù)據(jù)庫的發(fā)展起到重要的推動作用。 3、飼料加工工藝 飼料產(chǎn)品按加工工藝可分為粉狀料、顆粒料和膨化料三類。濃縮料和預混料主要采取粉狀料生產(chǎn)工藝。顆粒料便于貯藏、包裝、運輸，有利于提高動物的適口性，增加采食量，便于動物消化吸收，提高飼料利用率，減少飼料浪費等特點。在配合料中，顆粒料是當前世界范圍內(nèi)飼料企業(yè)普遍采用的加工方式。 膨化料生產(chǎn)技術(shù)已成為國外發(fā)展速度最快的飼料加工新技術(shù)。目前，國外水產(chǎn)膨化飼料的生產(chǎn)規(guī)模越來越大。由于膨化料的生產(chǎn)成本較高，在國內(nèi)尚處于發(fā)展的初級階段。與顆粒料相比，膨化料投飼管理方便，具有更高的利用率，有利于降低對環(huán)境的污染、減少病害的發(fā)生等特點。在我國水產(chǎn)養(yǎng)殖方面，膨化料已經(jīng)被越來越多的養(yǎng)殖戶所接受，膨化料將逐漸取代傳統(tǒng)顆粒飼料而成為市場主流，尤其是水產(chǎn)飼料及寵物飼料。 4、設備技術(shù) 我國飼料企業(yè)在計算機完全屏上控制系統(tǒng)、計算機自動配料系統(tǒng)方面達到國際較為先進的水平。此外，隨著環(huán)保和飼料安全問題日益受到重視，越來越多的飼料廠家采用安全環(huán)保型飼料加工機械設備。 六、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 1、飼料行業(yè)的周期性 由于我國人口眾多并持續(xù)增長，人民生活水平不斷提高，對動物性食品的需求巨大，巨大的動物性食品需求促進了禽畜、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，從而間接拉動飼料加工業(yè)的穩(wěn)步增長。從近三十年的飼料產(chǎn)量的增長分析，我國飼料行業(yè)不存在明顯的大起大落的周期性特征。 2、飼料行業(yè)的區(qū)域性 飼料行業(yè)具有較為明顯的區(qū)域性。 （1）飼料銷售的區(qū)域性。由于飼料行業(yè)較為激烈，整體毛利率較低，受制于物流成本的影響，飼料產(chǎn)品銷售受到銷售半徑的限制，飼料產(chǎn)品的銷售具有明顯的區(qū)域性。 （2）飼料產(chǎn)品品種的區(qū)域性。我國幅員遼闊，南北種植的農(nóng)作物品種和糧食產(chǎn)量差異很大，導致我國飼料產(chǎn)品品種呈現(xiàn)出鮮明的區(qū)域性特征。如東北三省等玉米大省，濃縮料占飼料銷售比重較大；而南方沿海人多地少的非產(chǎn)糧大省則以配合料銷售為主。 3、飼料行業(yè)的季節(jié)性 飼料行業(yè)具有季節(jié)性特點。在禽畜飼料方面，由于春節(jié)期間畜禽大量出欄銷售，養(yǎng)殖戶的畜禽存欄量大幅下降，養(yǎng)殖戶對飼料的需求也相應減少，每年第一季度，是禽飼料、豬飼料銷售的淡季；在水產(chǎn)飼料方面，由于受氣溫的影響，冬季養(yǎng)魚數(shù)量下降；同時，魚的采食量也相應減少，每年11月份到次年的4月份為水產(chǎn)飼料銷售的淡季，510月份為水產(chǎn)飼料銷售的旺季。 七、行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 1、有利因素 （1）人民生活水平的提高促進了飼料行業(yè)的發(fā)展 隨著我國經(jīng)濟持續(xù)健康增長、城鄉(xiāng)居民收入和人民生活水平不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)也逐步改善，社會公眾對動物性食品的消費日益增長，我國肉類產(chǎn)品生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：1996-2009年，我國肉類產(chǎn)量從4,584萬噸增長到7,642萬噸。飼料工業(yè)作為現(xiàn)代畜牧業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎，隨著人們對肉類消費的不斷增長將繼續(xù)獲得強大的增長動力。 （2）中國人口的持續(xù)增長和城市化進程的加速發(fā)展為飼料工業(yè)的發(fā)展提供強大的需求保證 國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：2005年，中國內(nèi)地人口突破13億。近年來，雖然中國的人口出生率逐漸下降，中國已經(jīng)進入了低生育率國家行列，但是中國人口基數(shù)龐大，由于人口增長的慣性作用，當前和今后十幾年，中國人口仍將以年均800-1,000萬的速度增長（數(shù)據(jù)來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）。人口的增長將拉動包括肉類在內(nèi)的食品消費量增長，間接推動飼料工業(yè)的發(fā)展。 1978年黨的十一屆三中全會以后的改革開放標志著中國現(xiàn)代化建設進入了一個嶄新時期，中國的城市化也進入了持續(xù)快速發(fā)展期。2007年中國城市化率達44.9%，比1978年提高了26.98個百分點，年均提高0.93個百分點（數(shù)據(jù)來源：2007年中國統(tǒng)計年鑒）。2009年12月中央經(jīng)濟工作會議提出，把符合條件的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口逐步在城鎮(zhèn)就業(yè)和落戶作為推進城鎮(zhèn)化的重要任務，放寬中小城市和城鎮(zhèn)戶籍限制，中央的重大舉措將有利于推動城市化進程加速向前發(fā)展。城市化帶來的居民收入增加，將有利于帶動食品消費增長。 隨著中國經(jīng)濟的迅速發(fā)展、人口總量的逐年增加、城市化率的不斷提高和人民生活水平的持續(xù)改善，人民對肉類消費的需求量會越來越大，不斷增長的肉類消費需求將給養(yǎng)殖業(yè)和飼料工業(yè)提供廣闊的市場空間和巨大的發(fā)展機遇。 （3）國家產(chǎn)業(yè)政策和稅收政策的支持 根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會頒布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2005年本)之“第一類、鼓勵類”之“一、農(nóng)林類”之“12.綠色無公害飼料及添加劑研究開發(fā)”規(guī)定：綠色無公害飼料及添加劑研究開發(fā)屬于國家鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、科學技術(shù)部、商務部、國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合修訂的當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2007年度）之“六、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”之“90、新型安全飼料生產(chǎn)技術(shù)”規(guī)定：氨基酸制劑、脂肪酸制劑、酶制劑、微生態(tài)制劑、植物提取添加劑、中草藥提取物及其超細添加劑、幼齡畜禽專用飼料生產(chǎn)技術(shù)及設備，添加劑標準質(zhì)控產(chǎn)品及安全檢測技術(shù)與裝備，木本飼料及其飼料添加劑技術(shù)屬于國家當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域。 飼料工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃指出：繼續(xù)深化飼料企業(yè)改革，加快飼料企業(yè)的規(guī)?；?、集團化進程。加強飼料工業(yè)支撐體系建設，繼續(xù)優(yōu)化飼料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局，大力推進飼料工業(yè)科技進步。逐步實現(xiàn)安全、優(yōu)質(zhì)、高效、協(xié)調(diào)發(fā)展，確保飼料產(chǎn)品供求平衡和質(zhì)量安全；實現(xiàn)飼料工業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化；提高科技對飼料工業(yè)的貢獻率，飼料企業(yè)的國際競爭能力顯著增強；進一步健全和完善飼料工業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營的法律體系，保障飼料工業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展，逐步將飼料大國轉(zhuǎn)變?yōu)轱暳蠌妵?關(guān)于促進飼料業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見指出：建設安全優(yōu)質(zhì)高效的飼料生產(chǎn)體系，健全和完善飼料安全監(jiān)管體系，優(yōu)化飼料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局，大力推進飼料業(yè)科技進步，依法加強飼料質(zhì)量安全監(jiān)管。 財政部、國家稅務總局關(guān)于飼料產(chǎn)品免征增值稅問題的通知（財稅2001121號）規(guī)定：國家對“單一大宗飼料、混合飼料、配合飼料、復合預混料、濃縮飼料”繼續(xù)免征增值稅。 近年來，為了應對頻發(fā)的動物疫情，穩(wěn)定生豬供應，維護生豬價格穩(wěn)定，全國各地紛紛推出各種支持生豬養(yǎng)殖的政策，提高了養(yǎng)殖戶、農(nóng)戶的抗風險能力和養(yǎng)殖積極性。為穩(wěn)定和推動飼料的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境和外部保障。 （4）傳統(tǒng)養(yǎng)殖模式的改變將促進飼料工業(yè)的發(fā)展 我國幅員遼闊，各地經(jīng)濟發(fā)展不平衡。許多地方的畜牧業(yè)發(fā)展模式仍以落后的家庭散養(yǎng)為主。家庭散養(yǎng)較少使用工業(yè)飼料，主要利用剩飯剩菜、菜葉、青草等喂養(yǎng)。由于人們對畜產(chǎn)品質(zhì)量要求越來越高，在各大城市相繼實行畜禽產(chǎn)品的市場準入制度后，散養(yǎng)模式由于飼養(yǎng)分散、生產(chǎn)標準不統(tǒng)一、技術(shù)管理水平不平衡、衛(wèi)生防疫難以保障等問題，生產(chǎn)出的畜禽產(chǎn)品很難經(jīng)得起市場越來越嚴格的檢驗，散養(yǎng)模式受到了嚴重挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的散養(yǎng)模式向標準化、規(guī)?；?、集約化、產(chǎn)業(yè)化的現(xiàn)代養(yǎng)殖模式轉(zhuǎn)變成為畜牧業(yè)發(fā)展的大勢所趨，養(yǎng)殖模式的轉(zhuǎn)變將提高工業(yè)飼料普及率，將進一步拉動飼料的需求。 2、不利因素 （1）動物疫情對飼料行業(yè)的沖擊 近年來發(fā)生的豬鏈球菌病、豬高熱癥、口蹄疫、甲型流感（前期也叫豬流感）對飼料工業(yè)造成不同程度的影響。動物疫情容易引發(fā)消費者的恐慌心理和肉類銷量下降，肉類產(chǎn)品的銷量下降將導致肉類消費市場的需求量下滑，禽畜等肉類食品需求的下降影響?zhàn)B殖業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，進而對飼料行業(yè)造成沖擊。 （2）產(chǎn)業(yè)格局較為分散 與2004年相比，雖然我國飼料企業(yè)總數(shù)由14,529家減為2009年的12,291家，但是2009年我國飼料企業(yè)的平均產(chǎn)量僅為1.21萬噸。飼料行業(yè)分散的產(chǎn)業(yè)格局導致我國飼料整體行業(yè)競爭激烈，利潤水平不高。 八、進入行業(yè)的主要障礙 飼料行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，行業(yè)競爭激烈、整體利潤水平不高。經(jīng)歷了三十年的快速發(fā)展，我國飼料行業(yè)逐步進入了產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、集團化的發(fā)展階段，行業(yè)兼并整合的速度加快，大批規(guī)模小、實力薄弱、技術(shù)落后的飼料企業(yè)被市場淘汰，飼料企業(yè)數(shù)量逐年減少。隨著人們對食品安全問題的日益關(guān)注，國家行政主管部門加強了對飼料企業(yè)的生產(chǎn)許可、添加劑使用、產(chǎn)品標準的管理并制定了嚴格的規(guī)定。新的市場準入者進入飼料行業(yè)必須在資金規(guī)模、品牌影響力、質(zhì)量控制、研究開發(fā)、市場開拓、吸引人才等方面具有較強的實力。 飼料行業(yè)在行業(yè)準入許可、規(guī)?；?jīng)營、技術(shù)儲備、技術(shù)發(fā)展能力以及品牌培育等方面都存在進入壁壘。飼料企業(yè)必須在技術(shù)、人才、管理、資本、服務能力等各個方面都具備一定的優(yōu)勢才算具備了生存和發(fā)展的條件，具體表現(xiàn)為： 1、行業(yè)進入許可障礙 我國對飼料行業(yè)實行行業(yè)準入限制。飼料和飼料添加劑管理條例規(guī)定，設立飼料、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)的，應當具有與生產(chǎn)飼料、飼料添加劑相適應的廠房、設備、工藝及倉儲設施，具有專職的技術(shù)人員以及必要的產(chǎn)品檢驗設施，且必須經(jīng)國家農(nóng)業(yè)部全國飼料工作辦公室或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府飼料工作辦公室審查批準，方可辦理企業(yè)登記手續(xù)。 飼料企業(yè)生產(chǎn)飼料添加劑、添加劑預混合飼料的，須經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府飼料工作辦公室審核后，由國家農(nóng)業(yè)部頒發(fā)生產(chǎn)許可證，在取得生產(chǎn)許可證后，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府飼料工作辦公室核發(fā)飼料添加劑、添加劑預混合飼料產(chǎn)品批準文號。 新研制的飼料、飼料添加劑，在投入生產(chǎn)前必須向國家農(nóng)業(yè)部提出新產(chǎn)品審定申請，經(jīng)國家農(nóng)業(yè)部指定的機構(gòu)檢測和飼喂試驗合格后，由全國飼料評審