山西復合纖維項目年度總結報告

1、山西復合纖維項目年度總結報告一、ES纖維宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx實業(yè)發(fā)展公司領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入12706.92萬元，同比增長23.46%。其中，主營業(yè)業(yè)務ES纖維生產(chǎn)及銷售收入為10608.95萬元，占營業(yè)總收入的83.49%

2、。一、ES纖維宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析復合纖維是由兩種或兩種以上的組份復合而成的纖維，主要以無紡布（不經(jīng)過紡紗織布而形成的織物）形式應用在產(chǎn)業(yè)用紡織品中。ES纖維是復合纖維的主要類型，由ES纖維所制的“ES熱風無紡布”手感柔軟、透氣透水性高，是替代“紡粘無紡布”的新型衛(wèi)生用品材料。目前嬰兒紙尿褲與成人紙尿褲滲透率還有很大提升空間，尤其是成人紙尿褲。在中國老齡化趨勢下，成人紙尿褲將是衛(wèi)生用品領域繼嬰兒紙尿褲的下一個引擎。預計到2015年婦女衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲的滲透率望分別達到90%、50%和5%（同期單位消費量也將有所增加），帶動2012-2015年無紡布消費量實現(xiàn)17.7%的

3、復合增長?？紤]到技術升級帶來的替代效應，ES纖維的需求量復合增速將高于無紡布消費量的增速。而除了衛(wèi)生用品，ES纖維在其他領域亦有廣闊前景。同時ES纖維還具備國外產(chǎn)能轉(zhuǎn)移機遇與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策支持。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃全面推進綠色發(fā)展，是實現(xiàn)永續(xù)發(fā)展的關鍵之舉。發(fā)展是一個持續(xù)不斷的過程，過去那種粗放的增長方式和以環(huán)境污染為代價的發(fā)展方式不可持續(xù)，轉(zhuǎn)型發(fā)展勢在必行，而綠色發(fā)展就是其基本要義，更是永續(xù)發(fā)展的必要條件。推進綠色發(fā)展，要以綠色發(fā)展理念為引領，堅持以效率、和諧、持續(xù)為目標的經(jīng)濟增長和社會發(fā)展方式，合理利用自然資源，保護自然環(huán)境，保持和發(fā)展生態(tài)平衡，保證自然環(huán)境與人類社會的共同發(fā)展，促進人與自

4、然和諧共生，推動發(fā)展觀念向生態(tài)優(yōu)先轉(zhuǎn)變、推動產(chǎn)品供給向優(yōu)質(zhì)環(huán)保轉(zhuǎn)變、推動生產(chǎn)方式向節(jié)約高效轉(zhuǎn)變、推動城鄉(xiāng)建設向和諧相融向綠色低碳轉(zhuǎn)變、推動治理方式向依法治理轉(zhuǎn)變。我們要站在戰(zhàn)略和全局的高度，認真領會綠色發(fā)展的深刻內(nèi)涵，清醒認識推進綠色發(fā)展的重要性和必要性，以對人民群眾、對子孫后代高度負責的態(tài)度，深入推進綠色發(fā)展，努力實現(xiàn)長遠、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展要實現(xiàn)以下目標：產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，成為經(jīng)濟社會發(fā)展的新動力。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到15%，形成新一代信息技術、高端制造、生物、綠色低碳、數(shù)字創(chuàng)意等5個產(chǎn)值規(guī)模10萬億元級的新支

5、柱，并在更廣領域形成大批跨界融合的新增長點，平均每年帶動新增就業(yè)100萬人以上。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析ES纖維是日本Chisso公司發(fā)明的高端差別化復合纖維，由兩種具有不同低熔點的切片通過雙螺桿紡絲機擠壓擠出，采用復合紡絲方法而制成，即低熔點雙組份復合纖維。ES纖維根據(jù)原料的不同主要分為3大類：PE/Homo-PP、PE/PET、CO-PP/Homo-PP。ES纖維系列具有廣泛的加工適合性，現(xiàn)存的主要無紡布加工法都可以使用ES纖維。ES纖維經(jīng)過熱處理后，纖維之間互相粘結，便可形成不用粘合劑的非織造布，而且選擇不同的熱處理方式，可獲得不同效果的非織造布，極大地豐富了非織造布的產(chǎn)

6、品品種。例如，采用熱風粘合式工藝可生產(chǎn)出蓬松性非織造布，采用熱軋粘合式可生產(chǎn)高強度的非織造布。ES纖維不僅用于醫(yī)用材料、衛(wèi)生材料領域，還可應用于地毯、汽車用壁材和墊材、棉胎、保健墊褥、過濾材料、絕緣材料、園藝家用材料、硬質(zhì)纖維板、吸附材料、包裝材料等。歐美日地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)達，技術實力雄厚，ES纖維研究及應用較早。加之歐美地區(qū)衛(wèi)生用品、汽車等行業(yè)規(guī)模較大，且發(fā)展層次較高，使得歐美地區(qū)成為全球ES纖維消費量較大的地區(qū)。中國、印度、東南亞等發(fā)展中國家和地區(qū)由于ES纖維起步時間較晚，人口規(guī)模大，正處于工業(yè)化階段，再加上具有相對明顯的勞動力成本優(yōu)勢，因此ES纖維行業(yè)規(guī)模較大，且仍在進一步增長。2019年

7、，全球ES纖維需求量為120萬噸，中國ES纖維需求量為15萬噸。全球ES纖維生產(chǎn)主要集中在歐洲、美國、日本、韓國、中國、東南亞等地區(qū)，主要生產(chǎn)企業(yè)有日本JNC株式會社、韓國Huvis、臺灣遠東紡織、丹麥FiberVision等。中國ES纖維的研究起步較晚，行業(yè)內(nèi)規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量并不多，主要生產(chǎn)企業(yè)有江蘇江南高纖股份有限公司、廣州藝愛絲纖維有限公司、藝愛絲維順（蘇州）纖維有限公司、寧波天誠化纖有限公司等，其中，江蘇江南高纖股份有限公司ES纖維產(chǎn)能規(guī)模最大，廣州藝愛絲纖維有限公司、藝愛絲維順（蘇州）纖維有限公司則均為國外投資建設的企業(yè)。ES纖維市場發(fā)展前景較好。首先，當前紙尿褲、衛(wèi)生巾市場競爭激

8、烈，為保持競爭力，全球領先品牌加大新產(chǎn)品的開發(fā)力度，應用ES纖維無紡布是重要的轉(zhuǎn)型方向。其次，我國紙尿褲的市場滲透率遠低于歐美等發(fā)達國家，未來還有較大發(fā)展空間，對ES纖維需求也將產(chǎn)生顯著的推動力。再次，新型冠狀病毒疫情的爆發(fā)，使得醫(yī)用口罩領域?qū)S纖維需求也大幅增長。此外，ES纖維在汽車、紡織品、建筑等領域也表現(xiàn)出良好的應用前景，未來下游行業(yè)的高端化發(fā)展也將促進ES纖維市場需求的增長。預計2024年中國ES纖維市場需求量將達到180萬噸，中國ES纖維需求量將達到22萬噸。二、2018年度經(jīng)營情況總結2018年xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入12706.92萬元，同比增長23.46%（2414.3

9、9萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務ES纖維生產(chǎn)及銷售收入為10608.95萬元，占營業(yè)總收入的83.49%。2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2668.453557.943303.803176.7312706.922主營業(yè)務收入2227.882970.512758.332652.2410608.952.1ES纖維(A)735.20980.27910.25875.243500.952.2ES纖維(B)512.41683.22634.42610.012440.062.3ES纖維(C)378.74504.99468.92450.881803.522.4ES纖維(D

10、)267.35356.46331.00318.271273.072.5ES纖維(E)178.23237.64220.67212.18848.722.6ES纖維(F)111.39148.53137.92132.61530.452.7ES纖維(.)44.5659.4155.1753.04212.183其他業(yè)務收入440.57587.43545.47524.492097.97根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額3191.21萬元，較去年同期相比增長743.29萬元，增長率30.36%；實現(xiàn)凈利潤2393.41萬元，較去年同期相比增長288.46萬元，增長率13.70%。2018年度主要經(jīng)濟指

11、標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元12706.92完成主營業(yè)務收入萬元10608.95主營業(yè)務收入占比83.49%營業(yè)收入增長率（同比）23.46%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2414.39利潤總額萬元3191.21利潤總額增長率30.36%利潤總額增長量萬元743.29凈利潤萬元2393.41凈利潤增長率13.70%凈利潤增長量萬元288.46投資利潤率55.03%投資回報率41.27%財務內(nèi)部收益率29.64%企業(yè)總資產(chǎn)萬元19869.21流動資產(chǎn)總額占比萬元38.12%流動資產(chǎn)總額萬元7573.72資產(chǎn)負債率49.69%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析進入“十二五”以來，玻璃纖維復合材料工業(yè)，

12、在發(fā)展規(guī)劃的引導下，克服世界經(jīng)濟持續(xù)低迷和國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的種種實際困難，發(fā)展取得長足進步。玻璃纖維行業(yè)，在池窯技術不斷完善提升和實現(xiàn)新突破的同時，制品深加工發(fā)展成為所有企業(yè)的關注焦點，全行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略結構大調(diào)整的“十二五”規(guī)劃目標初步實現(xiàn)。復合材料行業(yè)，復合材料產(chǎn)品制造工藝技術與裝備水平穩(wěn)步提升，產(chǎn)品應用領域不斷拓展和擴大。隨著玻璃纖維復合材料工業(yè)不斷發(fā)展壯大和延伸，“十三五”期間，作為纖維復合材料產(chǎn)業(yè)鏈的主體，將全面實現(xiàn)整合和提升，并由此帶動整個纖維復合材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和壯大。根據(jù)國內(nèi)外市場形勢的變化，玻璃纖維行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出了“全行業(yè)進行發(fā)展戰(zhàn)略結構大調(diào)整，從以發(fā)展池窯為中心，轉(zhuǎn)移到完

13、善提升池窯技術、重點發(fā)展玻纖制品加工業(yè)為主的方向上來”的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略大調(diào)整。在此戰(zhàn)略規(guī)劃的引導下，一方面大型池窯企業(yè)積極實施精細化管理，進行工藝技術改造和產(chǎn)能結構調(diào)整；另一方面球窯、坩堝等中小企業(yè)積極實施轉(zhuǎn)產(chǎn)制品深加工業(yè)，全行業(yè)積極培育和打造大型制品深加工生產(chǎn)基地。經(jīng)過努力，全行業(yè)成功扭轉(zhuǎn)了玻纖紗產(chǎn)能過快增長的勢頭，產(chǎn)量增速已連續(xù)多年保持在個位數(shù)。同時，玻纖紗產(chǎn)能結構明顯優(yōu)化，池窯拉絲比例進一步提升至90%以上，玻纖紗品種由普通中堿和無堿紗為主，轉(zhuǎn)變?yōu)橐詿o氟無硼高性能玻纖紗為主，并能根據(jù)市場和客戶需求實現(xiàn)差異化生產(chǎn)，滿足風電、化工、電絕緣、建筑、熱塑等不同領域。代鉑坩堝紗產(chǎn)能持續(xù)減少。球窯及坩

14、堝生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保、能耗及招工壓力不斷加大，同時在產(chǎn)品結構方面又逐步受到池窯生產(chǎn)企業(yè)的擠壓，因此近年來球窯產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)萎縮。截止到2014年底，球窯產(chǎn)能規(guī)模約為35萬噸，其中無堿球窯產(chǎn)年產(chǎn)量僅為10萬噸左右，大批坩堝拉絲生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)或正在實施轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)型。池窯企業(yè)數(shù)量和規(guī)模相對穩(wěn)定。截止到2014年底，國內(nèi)池窯企業(yè)21家，池窯產(chǎn)能總規(guī)模達到331萬噸，其中三大玻纖巨石、泰山、重慶的合計產(chǎn)能約210萬噸，產(chǎn)能集中度達到63%。此外，“十二五”期間新增海外池窯產(chǎn)能約16萬噸。大力發(fā)展玻纖制品深加工已經(jīng)成為全行業(yè)發(fā)展共識。巨石、泰山、重慶三大池窯企業(yè)紛紛加大對制品深加工生產(chǎn)線的建設投入，江蘇九鼎、江蘇長海等

15、專業(yè)制品生產(chǎn)企業(yè)已成功上市，四川玻纖、陜西華特、常州宏發(fā)、兗州創(chuàng)佳等企業(yè)也都在積極打造玻纖制品深加工生產(chǎn)基地。玻纖用高速劍桿織機、噴氣織機、多軸向織機等先進制品生產(chǎn)設備紛紛實現(xiàn)國產(chǎn)化，并在行業(yè)內(nèi)獲得迅速推廣，織物涂覆處理技術成為企業(yè)尤其是中小企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品、拓展新應用、實現(xiàn)差異經(jīng)營的核心。此外高硅氧玻纖、耐堿玻纖、低介電玻纖、高強玻纖等高性能玻纖制品研發(fā)與應用也成為行業(yè)熱點。伴隨著行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略大調(diào)整，在玻纖紗產(chǎn)量增速持續(xù)回落的同時，借助制品深加工業(yè)的快速發(fā)展，全行業(yè)各主要經(jīng)濟指標一直保持兩位數(shù)的快速增長。隨著外貿(mào)出口的持續(xù)低迷和國內(nèi)需求的穩(wěn)定增長，“十二五”規(guī)劃中提出的將出口比例降至30%的目

16、標正在逐步實現(xiàn)，玻纖企業(yè)的內(nèi)銷比例明顯提升。而在國際市場方面，一方面國內(nèi)玻纖及制品出口的產(chǎn)品結構正在發(fā)生變化，玻纖織物等深加工制品出口比例明顯提高，另一方面近年來重慶國際通過收購或控股，先后在巴西和巴林擁有了玻纖紗池窯生產(chǎn)線，巨石集團則在埃及和美國加緊建設自己的海外玻纖生產(chǎn)基地，行業(yè)逐步用海外投資來代替貿(mào)易出口，實現(xiàn)對全球市場的占領。在池窯技術方面：在“十一五”大漏板、純氧燃燒、電助融、物流自動化等已有技術基礎上，以三大池窯企業(yè)為代表的研發(fā)團隊，在高熔化率大型池窯生產(chǎn)線設計、玻璃原料檢測分析及配方開發(fā)、浸潤劑改性與回收、大漏板開發(fā)與減少鉑金損耗、物流自動化與智能化、余熱利用等方面不斷進行技術創(chuàng)

17、新與集成，推動國內(nèi)池窯技術不斷完善和提升。以泰山玻纖8萬噸級池窯拉絲生產(chǎn)線為例，借助最新池窯技術，單位產(chǎn)品能耗平均降低35%，生產(chǎn)人員由1000人降低到413人，鉑金損耗率及浸潤劑耗量均有大幅下降。在制品生產(chǎn)技術與裝備方面：以浙江萬利、廣東豐凱、常州宏發(fā)、常州潤源等為首的國產(chǎn)裝備，在運轉(zhuǎn)速度、價格、產(chǎn)品品種適應性等方面占有一定優(yōu)勢，但在生產(chǎn)穩(wěn)定性方面仍有待提高。節(jié)能降耗成為企業(yè)降低生產(chǎn)成本的重要手段。純氧燃燒、余熱回收等節(jié)能技術得到大面積推廣和普及，窯爐設計和運轉(zhuǎn)更加注重節(jié)能效果。行業(yè)各主要工藝環(huán)節(jié)平均能耗為：池窯拉絲單位綜合能耗粗紗低于0.55噸標煤，細紗綜合能耗低于0.75噸標煤，坩堝拉絲

18、噸紗綜合能耗低于0.37噸標煤；此外無堿球和中堿球綜合能耗分別低于0.4噸標煤和0.3噸標煤。企業(yè)環(huán)保意識逐步加強。球窯及拉絲生產(chǎn)企業(yè)全部實現(xiàn)廢水零排放或有組織達標排放，池窯廢絲全部實現(xiàn)回爐再利用，窯爐煙氣在實現(xiàn)除塵、脫硫、脫氟的基礎上，部分實現(xiàn)脫硝處理。（一）市場預測隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，當前企業(yè)面臨的能源、環(huán)保壓力以及人工成本正在快速提升，不斷地考驗著企業(yè)的生產(chǎn)和管理水平。同時西方國家紛紛回歸實體經(jīng)濟，低端制造業(yè)向南亞、東南亞、拉美、東歐及非洲等發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，高端制造業(yè)正在向歐盟、北美、日本等發(fā)達國家回流，中國實體工業(yè)正在遭遇夾層效應。為此，中國已經(jīng)提出了“中國制造2025”的發(fā)

19、展戰(zhàn)略。行業(yè)要緊跟國家發(fā)展步伐，加快推進兩化融合并探索實施工業(yè)智能化，通過自動化、智能化的生產(chǎn)和物流網(wǎng)絡，助力企業(yè)實現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新和發(fā)展。復合材料行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出，要“深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以創(chuàng)新促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長和發(fā)展方式，圍繞相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展對復合材料產(chǎn)品的需求，全面提升復合材料產(chǎn)品制造工藝技術與裝備水平，加強基礎技術研究，加大先進技術推廣應用和產(chǎn)業(yè)化力度，不斷提升產(chǎn)業(yè)整體水平和國際競爭力，為實現(xiàn)復合材料產(chǎn)業(yè)由大變強奠定堅實基礎”?！笆濉逼陂g，受國民經(jīng)濟轉(zhuǎn)型調(diào)整、應用市場需求升級，以及原材料價格上漲、勞動力成本上升等因素影響，復合材料行業(yè)產(chǎn)量增速逐步由兩位數(shù)降低到個位

20、數(shù)，與此同時，行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展積極推進。在工藝裝備方面，拉擠、纏繞、模壓類生產(chǎn)工藝相對成熟，產(chǎn)量穩(wěn)中有增，連續(xù)壓制、液體模塑及熱塑類生產(chǎn)工藝有較大突破和發(fā)展，產(chǎn)量快速增長。在勞動力成本快速上升、機械化成型工藝不斷創(chuàng)新和完善，以及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性要求不斷提高的情況下，行業(yè)機械化成型比例已經(jīng)由“十一五”末的69%提高到2014年末的78.6%。在產(chǎn)品結構方面，仍以熱固性復合材料為主，但隨著復合材料的回收及循環(huán)利用問題逐步成為業(yè)界關注焦點，熱塑性復合材料因其重量輕，抗沖擊性和疲勞韌性好，成型周期短，特別是易回收利用的特性，逐漸受到大家的青睞，近年來發(fā)展速度明顯快于熱固性復合材料，已經(jīng)占到纖維復合材料總產(chǎn)量

21、的37.2%。在產(chǎn)業(yè)結構方面，目前復合材料行業(yè)企業(yè)大約有3000-4000家，但規(guī)模以上企業(yè)僅180余家，年銷售額在20億以上的大型企業(yè)集團僅中復集團、中材科技等幾家。產(chǎn)業(yè)集成度不高，小企業(yè)比例過大，從業(yè)人員素質(zhì)、技術水平參差不齊。面向產(chǎn)業(yè)的集成技術創(chuàng)新薄弱，產(chǎn)品研發(fā)力度不夠，中低檔制品居多。在市場結構方面，產(chǎn)值在幾十億以上的規(guī)?；瘧檬袌鲋饕L電、化工儲罐、輸水管道、電器絕緣、船艇、冷卻塔、衛(wèi)浴等領域，汽車、輕質(zhì)住房、城市基建、畜牧養(yǎng)殖、環(huán)保、體育休閑等更多應用市場有待進一步開發(fā)。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質(zhì)量發(fā)展確保工業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展，工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?nèi)〉妹黠@成效，產(chǎn)業(yè)結構

22、調(diào)整取得重大進展，為構建具有浙江特色的現(xiàn)代工業(yè)體系打下堅實基礎，力爭工業(yè)轉(zhuǎn)型升級走在全國前列，加快實現(xiàn)工業(yè)發(fā)展動力從資源消耗為主向創(chuàng)新驅(qū)動為主轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)結構從低附加值的一般加工業(yè)為主向高附加值的先進制造業(yè)和高新技術產(chǎn)業(yè)為主轉(zhuǎn)變，企業(yè)經(jīng)營方式從粗放經(jīng)營為主向集約經(jīng)營為主轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)從傳統(tǒng)塊狀經(jīng)濟為主向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群為主轉(zhuǎn)變。到2012年，科技進步貢獻率達55%，規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出占銷售收入比例達1.5%左右，新產(chǎn)品產(chǎn)值率達18%以上，高新技術產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)增加值占工業(yè)增加值比重分別達到26%和32%，大中型企業(yè)綜合經(jīng)濟指標達到上世紀九十年代末國際先進水平，資源利用和節(jié)能減排等指標繼續(xù)

23、保持國內(nèi)先進水平，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值比重明顯提高。山西，簡稱晉，中華人民共和國省級行政區(qū)，省會太原，位于中國華北，東與河北為鄰，西與陜西相望，南與河南接壤，北與內(nèi)蒙古毗連，介于北緯34344044，東經(jīng)1101411433之間，總面積15.67萬平方千米。山西省地勢呈東北斜向西南的平行四邊形，是典型的為黃土覆蓋的山地高原，地勢東北高西南低。高原內(nèi)部起伏不平，河谷縱橫，地貌有山地、丘陵、臺地、平原，山區(qū)面積占總面積的80.1%。山西省地跨黃河、海河兩大水系，河流屬于自產(chǎn)外流型水系。山西省地處中緯度地帶的內(nèi)陸，屬溫帶大陸性季風氣候。2019年，山西省共轄11個地級市，市轄區(qū)25個、縣級市

24、11個、縣81個，常住人口3729.22萬人，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）17026.68億元，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值824.72億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值7453.09億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值8748.87億元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值45724元。進入“十二五”以來，玻璃纖維復合材料工業(yè)，在發(fā)展規(guī)劃的引導下，克服世界經(jīng)濟持續(xù)低迷和國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的種種實際困難，發(fā)展取得長足進步。玻璃纖維行業(yè)，在池窯技術不斷完善提升和實現(xiàn)新突破的同時，制品深加工發(fā)展成為所有企業(yè)的關注焦點，全行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略結構大調(diào)整的“十二五”規(guī)劃目標初步實現(xiàn)。復合材料行業(yè)，復合材料產(chǎn)品制造工藝技術與裝備水平穩(wěn)步提升，產(chǎn)品應用領域不斷拓展和擴大。隨著玻璃

25、纖維復合材料工業(yè)不斷發(fā)展壯大和延伸，“十三五”期間，作為纖維復合材料產(chǎn)業(yè)鏈的主體，將全面實現(xiàn)整合和提升，并由此帶動整個纖維復合材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和壯大。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展從國內(nèi)看，“十三五”是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，也是全面建設小康社會的關鍵時期。我國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化深入發(fā)展階段，經(jīng)濟社會發(fā)展對能源的需求仍不斷增加，能源資源和環(huán)境約束將更趨嚴峻。工業(yè)發(fā)展對能源的需求繼續(xù)增加，工業(yè)和高耗能行業(yè)對國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻率呈下降趨勢，國家節(jié)能減排約束性指標要求工業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。同時，實施能源消耗總量控制，也將對工業(yè)發(fā)展形成硬約束。另外，傳統(tǒng)的能源資源高消耗的粗放型工業(yè)發(fā)展道路已難以

26、為繼，工業(yè)轉(zhuǎn)型升級為節(jié)能降耗提供良好契機。加大節(jié)能降耗力度，進一步提高工業(yè)能源利用效率和能源生產(chǎn)率，改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)，是建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)結構和生產(chǎn)方式，破解能源資源環(huán)境制約，走中國特色新型工業(yè)化道路的必然選擇。全面推進綠色發(fā)展，是實現(xiàn)永續(xù)發(fā)展的關鍵之舉。發(fā)展是一個持續(xù)不斷的過程，過去那種粗放的增長方式和以環(huán)境污染為代價的發(fā)展方式不可持續(xù)，轉(zhuǎn)型發(fā)展勢在必行，而綠色發(fā)展就是其基本要義，更是永續(xù)發(fā)展的必要條件。推進綠色發(fā)展，要以綠色發(fā)展理念為引領，堅持以效率、和諧、持續(xù)為目標的經(jīng)濟增長和社會發(fā)展方式，合理利用自然資源，保護自然環(huán)境，保持和發(fā)展生態(tài)平衡，保證自然環(huán)境與人類社會的共同發(fā)展

27、，促進人與自然和諧共生，推動發(fā)展觀念向生態(tài)優(yōu)先轉(zhuǎn)變、推動產(chǎn)品供給向優(yōu)質(zhì)環(huán)保轉(zhuǎn)變、推動生產(chǎn)方式向節(jié)約高效轉(zhuǎn)變、推動城鄉(xiāng)建設向和諧相融向綠色低碳轉(zhuǎn)變、推動治理方式向依法治理轉(zhuǎn)變。我們要站在戰(zhàn)略和全局的高度，認真領會綠色發(fā)展的深刻內(nèi)涵，清醒認識推進綠色發(fā)展的重要性和必要性，以對人民群眾、對子孫后代高度負責的態(tài)度，深入推進綠色發(fā)展，努力實現(xiàn)長遠、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級新一輪科技革命以新一代信息技術的應用融合為核心特征，“互聯(lián)網(wǎng)+”成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。高端、智能、綠色、服務成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢；互聯(lián)網(wǎng)突破時空限制，世界知名企業(yè)實現(xiàn)全球協(xié)同化設計和生產(chǎn)；智能制造技術在設計、研

28、發(fā)、制造等環(huán)節(jié)的應用日趨泛化深化；基于融合化、服務化、平臺化的新業(yè)態(tài)和新模式成為產(chǎn)業(yè)新形態(tài)。復合纖維是由兩種或兩種以上的組份復合而成的纖維，主要以無紡布（不經(jīng)過紡紗織布而形成的織物）形式應用在產(chǎn)業(yè)用紡織品中。ES纖維是復合纖維的主要類型，由ES纖維所制的“ES熱風無紡布”手感柔軟、透氣透水性高，是替代“紡粘無紡布”的新型衛(wèi)生用品材料。五、2019主要經(jīng)營目標2019年xxx實業(yè)發(fā)展公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入2541.384萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx實業(yè)發(fā)展公司將重點推進山西復合纖維項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“山西復合纖維項目”主要從事ES纖維項目

29、開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，當前企業(yè)面臨的能源、環(huán)保壓力以及人工成本正在快速提升，不斷地考驗著企業(yè)的生產(chǎn)和管理水平。同時西方國家紛紛回歸實體經(jīng)濟，低端制造業(yè)向南亞、東南亞、拉美、東歐及非洲等發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，高端制造業(yè)正在向歐盟、北美、日本等發(fā)達國家回流，中國實體工業(yè)正在遭遇夾層效應。為此，中國已經(jīng)提出了“中國制造2025”的發(fā)展戰(zhàn)略。行業(yè)要緊跟國家發(fā)展步伐，加快推進兩化融合并探索實施工業(yè)智能化，通過自動化、智能化的生產(chǎn)和物流網(wǎng)絡，助力企業(yè)實現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新和發(fā)展。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性山西復合纖維項目選址于某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地

30、規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：山西復合纖維項目用地性質(zhì)為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)

31、域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)山西，簡稱晉，中華人民共和國省級行政區(qū)，省會太原，位于中國華北，東與河北為鄰，西與陜西相望，南與河南接壤，北與內(nèi)蒙古毗連，介于北緯34344044，東經(jīng)1101411433之間，總面積15.67萬平方千米。山西省地勢呈東北斜向西南的平行四邊形，是典型的為黃土覆蓋的山地高原，地勢東北高西南低。高原內(nèi)部起伏不平，河谷縱橫，地貌有山地、丘陵、臺地、平原，山區(qū)面積占總面積的80.1

32、%。山西省地跨黃河、海河兩大水系，河流屬于自產(chǎn)外流型水系。山西省地處中緯度地帶的內(nèi)陸，屬溫帶大陸性季風氣候。2019年，山西省共轄11個地級市，市轄區(qū)25個、縣級市11個、縣81個，常住人口3729.22萬人，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）17026.68億元，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值824.72億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值7453.09億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值8748.87億元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值45724元。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積22077.70平方米（折合約33.10畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)70.54%，建筑容積率1.36，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.55%，固定資產(chǎn)投資強度196.9

33、2萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積22077.70平方米，建筑物基底占地面積15573.61平方米，總建筑面積30025.67平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程19142.70平方米，項目規(guī)劃綠化面積1966.09平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量679243.37千瓦時，折合83.48噸標準煤。2、項目年總用水量16238.35立方米，折合1.39噸標準煤。3、“山西復合纖維項目投資建設項目”，年用電量679243.37千瓦時，年總用水量16238.35立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）84.87噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量28.29噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.43%，能源

34、利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資8563.27萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6518.05萬元，占項目總投資的76.12%；流動資金2045.22萬元，占項目總投資的23.88%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入19511.00萬元，總成本費用15227.24萬元，稅金及附加159.21萬元，利

35、潤總額4283.76萬元，利稅總額5033.83萬元，稅后凈利潤3212.82萬元，達產(chǎn)年納稅總額1821.01萬元；達產(chǎn)年投資利潤率50.02%，投資利稅率58.78%，投資回報率37.52%，全部投資回收期4.17年，提供就業(yè)職位329個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米22077.7033.10畝1.1容積率1.361.2建筑系數(shù)70.54%1.3投資強度萬元/畝196.921.4基底面積平方米15573.611.5總建筑面積平方米30025.671.6綠化面積平方米1966.09綠化率6.55%

36、2總投資萬元8563.272.1固定資產(chǎn)投資萬元6518.052.1.1土建工程投資萬元2219.362.1.1.1土建工程投資占比萬元25.92%2.1.2設備投資萬元2831.552.1.2.1設備投資占比33.07%2.1.3其它投資萬元1467.142.1.3.1其它投資占比17.13%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.12%2.2流動資金萬元2045.222.2.1流動資金占比23.88%3收入萬元19511.004總成本萬元15227.245利潤總額萬元4283.766凈利潤萬元3212.827所得稅萬元1.368增值稅萬元590.869稅金及附加萬元159.2110納稅總額萬元18

37、21.0111利稅總額萬元5033.8312投資利潤率50.02%13投資利稅率58.78%14投資回報率37.52%15回收期年4.1716設備數(shù)量臺（套）12017年用電量千瓦時679243.3718年用水量立方米16238.3519總能耗噸標準煤84.8720節(jié)能率25.43%21節(jié)能量噸標準煤28.2922員工數(shù)量人329七、總結及展望1、“十三五”時期，促進中小企業(yè)發(fā)展的總體目標是：整體水平進一步提高。中小企業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量和效益穩(wěn)步提高，對經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用進一步鞏固；單位產(chǎn)值能耗逐年下降，高技術產(chǎn)品增加值占比顯著提高，結構進一步優(yōu)化；年均吸納新增就業(yè)800萬人左右，吸納就業(yè)能力進一

38、步得到發(fā)揮。創(chuàng)新能力進一步增強。創(chuàng)新型中小企業(yè)對國家創(chuàng)新能力的貢獻進一步提高，科技型中小企業(yè)的創(chuàng)新帶動作用進一步增強。中小企業(yè)研發(fā)支出占主營業(yè)務收入比重不斷提高，發(fā)明專利和新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量保持較快增長；互聯(lián)網(wǎng)和信息技術應用能力進一步提高，新產(chǎn)品、新技術、新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)；與大企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、協(xié)同制造能力持續(xù)提高，在創(chuàng)新鏈中發(fā)揮更大作用。培育一批可持續(xù)發(fā)展的“專精特新”中小企業(yè)。企業(yè)素質(zhì)進一步提升。中小企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高。完成不少于5000名中小企業(yè)經(jīng)營管理領軍人才、250萬經(jīng)營管理人員培訓，培育一批具有企業(yè)家精神的經(jīng)營管理者和一大批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工。中小企業(yè)品牌影響力不斷提升。發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化。簡政放權、商事制度和財稅金融改革等取得顯著成效，企業(yè)負擔進一步減輕，市場準入環(huán)境更加寬松，經(jīng)營環(huán)境更加公平，對外合作更加務實，政務服務更加高效。服務體系進一步完善，扶持和培育300個國家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地，3000個省級小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)