蘭州牛奶制品項目年度總結報告

1、蘭州牛奶制品項目年度總結報告一、奶制品宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx（集團）有限公司領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx（集團）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入7021.31萬元，同比增長26.57%。其中，主營業(yè)業(yè)務奶制品生產(chǎn)及銷售收入為5991.86萬元，占營業(yè)總收入的85.34%

2、。一、奶制品宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析農(nóng)村居民人均消費支出實際同比增速達到8.8%，較城鎮(zhèn)居民人均消費支出增幅高5.4pct，增速差距創(chuàng)紀錄新高。受益于棚改貨幣化帶來的農(nóng)村及低線城市居民財富提升以及供給側改革帶來部分上游工廠員工薪資水平改善，令低線區(qū)域的消費能力呈現(xiàn)加速上行態(tài)勢。農(nóng)村及三四線城市的人口基數(shù)大，消費能力提升空間可觀，相關數(shù)據(jù)顯示，從2010-2015年O2O公司在三四線城市及以下市場的交易額占比由0%提升至36.9%。同時，消費主力人群的比例優(yōu)化亦有望在低線城市持續(xù)進行，預計2020年國內(nèi)39%的中產(chǎn)階級來自三四線城市，較2002年17%的占比提升22pct。2017年，全國

3、乳制品銷售額超過3590.41億元，同比增長6.77%；我國有龐大的乳品消費基礎，但與發(fā)達國家相比，乳制品消費量仍有很大的提升空間。美國農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計，我國液態(tài)奶消費量僅占全球消費量的約8%，是美國的56%，歐盟的44%。我國液態(tài)奶人均消費量約為全球平均水平的三分之一。消費升級帶動乳制品行業(yè)的整體復蘇。從總量來看，三四線城市及農(nóng)村居民對乳制品消費的提升將有效帶動乳制品行業(yè)復蘇。2017年，三四線城市及農(nóng)村市場液態(tài)類乳品零售額比上年同期增長8.8%，顯著高于全國6.7%的整體水平。未來，隨著人民消費能力提升，以及對健康飲食的關注，龍頭品牌將利用其渠道優(yōu)勢與皮牌知名度，進一步提升市場占有率。同時，龍

4、頭企業(yè)通過產(chǎn)品結構調(diào)整，產(chǎn)品高端化，緩解成本壓力。2018Q1，伊利的營收及利潤總額占中信乳制品行業(yè)比重67%和84%，分別較上年同期提高4.4和1.4個百分點伊利股份在三四線及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的渠道占比達到40%，蒙牛乳業(yè)為36%，與此對應的，伊利在三四線及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的市占率達到33%-35%，而蒙牛則為28-32%，因而伊利更受益于低線城市的消費升級。伊利在17年收入增速同比+11.9pct，高于蒙牛增幅約6.9pct。伊利和蒙牛的雙寡頭行業(yè)競爭格局穩(wěn)定。兩者合計市占率從2012年的34.9%提升至2017年43.8%，并有進一步提升趨勢。伊利深耕渠道，對終端掌控能力強。伊利在常溫液態(tài)類乳品的零售市

5、場份額同比提升2.7個百分點，達到33.8%；市場滲透率達到80.1%，截至2017年年末，公司直控村級網(wǎng)點近53萬家，比上年提升了54%。目前國內(nèi)的消費升級持續(xù)，判斷調(diào)味品及乳制品龍頭將進一步受益，預計在量價兩個維度演進低線區(qū)域的消費升級令消費者逐步實現(xiàn)非品牌-品牌的過渡，食品的需求將轉(zhuǎn)移至渠道縱深下沉力強的品牌企業(yè)，實現(xiàn)量增。大眾食品的價格基數(shù)不高，消費者對提價的敏感性較耐用品低，同時亦愿意為滿足特定需求的產(chǎn)品（功能/口味）支付一定溢價，因而隨著品牌產(chǎn)品滲透率的持續(xù)提升，人均消費量達到相對穩(wěn)定的狀態(tài)判斷龍頭企業(yè)直接提價或通過產(chǎn)品升級變相提價帶來的價增將為收入增長驅(qū)動力。伴隨產(chǎn)品高端化，預計

6、價格抬升對收入影響將持續(xù)擴大；乳制品存在品類升級趨勢（常溫-低溫；牛奶-酸奶），通過升級單品催生增量消費需求，單品放量或為中期催化。國內(nèi)乳制品銷售規(guī)模在17年達到3,759億元，增速已持續(xù)兩年抬升。判段乳制品行業(yè)目前在品類及產(chǎn)品兩個維度升級。品類升級看酸奶：酸奶品類在低溫及常溫兩個領域領先行業(yè)增長，品類占比在過去12年提升10%。大單品貢獻收入增量：龍頭企業(yè)依托大單品實現(xiàn)收入增量的趨勢明朗，以伊利為利，金典及安慕希占收入的合計比重由2015年的約15%提升至17年的26%左右，其中常溫酸奶安慕希占公司的收入比重在兩年內(nèi)提升近10pct。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃發(fā)展綠色工業(yè)園區(qū)，以企業(yè)集聚化發(fā)展、

7、產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈接、服務平臺建設為重點，推進綠色工業(yè)園區(qū)建設。優(yōu)化工業(yè)用地布局和結構，提高土地節(jié)約集約利用水平。積極利用余熱余壓廢熱資源，推行熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式能源及光伏儲能一體化系統(tǒng)應用，建設園區(qū)智能微電網(wǎng)，提高可再生能源使用比例，實現(xiàn)整個園區(qū)能源梯級利用。加強水資源循環(huán)利用，推動供水、污水等基礎設施綠色化改造，加強污水處理和循環(huán)再利用。促進園區(qū)內(nèi)企業(yè)之間廢物資源的交換利用，在企業(yè)、園區(qū)之間通過鏈接共生、原料互供和資源共享，提高資源利用效率。推進資源環(huán)境統(tǒng)計監(jiān)測基礎能力建設，發(fā)展園區(qū)信息、技術、商貿(mào)等公共服務平臺。隨著消費水平的升級，用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、健康生活的要求也在不斷提升，越是注重用戶體驗、服務

8、細節(jié)的商品，越容易得到消費者的青睞。從這個角度看，轉(zhuǎn)向生態(tài)產(chǎn)品，是遲早的事情。我們現(xiàn)在要做的，就是讓參與市場競爭的經(jīng)營主體能享受環(huán)保帶來的紅利，帶動居民形成綠色消費習慣，進而贏得更多綠色投資。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是重大科技突破和新興社會需求二者的有機結合。在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將突破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，為中國提供彎道超車、在國際競爭中占據(jù)有利地位的寶貴機遇。從發(fā)展趨勢來看，目前中國經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)正從房地產(chǎn)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)過渡。要實現(xiàn)支柱產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)切換，一方面要建立房地產(chǎn)調(diào)控的長效機制，另一方面要繼續(xù)大力推進戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，兩者相輔相承，缺一不可。因此，

9、從宏觀政策調(diào)控的邏輯上看，未來的投資機遇也應在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)里面。市場普遍認為，中國經(jīng)濟在明年下半年，將重新步入上升通道，而其背后的推動力，必將是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前投資已經(jīng)到了最好的介入期。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展國家發(fā)改委出臺關于鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實施意見，對各地、各部門在鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面提出了十條要求，包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對民營企業(yè)和民間資本的準入條件、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持資金等公共資源對民營企業(yè)同等對待、支持民營企業(yè)充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措施，目的是鼓勵和引導民營企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材

10、料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領域形成一批具有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析行業(yè)需求和供給層面同時出現(xiàn)改善，是2017年乳制品復蘇拐點的主要原因。1）需求方面，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)在2000年就已經(jīng)步入國際認定的小康水平，近幾年消費觀念改變以及渠道網(wǎng)絡的發(fā)展，帶動縣鄉(xiāng)級市場需求增速加快；而在一二線城市，乳制品行業(yè)依靠品類多元化、高端化也獲得穩(wěn)定增長。2）供給方面，雖然國內(nèi)原奶價格并未出現(xiàn)明顯上漲，但是白糖、包材、運費價格較去年明顯提升，導致乳企生產(chǎn)成本提高，部分中小乳企減產(chǎn)或退出生產(chǎn)，使得2017年乳制品產(chǎn)量增速明顯放緩。消費觀念轉(zhuǎn)變+渠道下沉推動，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)需求加快釋放。我國縣鄉(xiāng)級

11、市場液態(tài)奶零售額增速明顯快于行業(yè)整體的增長，2017年1-8月我國常溫液態(tài)奶銷售額增長約7%，其中，縣級市場增長約13%，鄉(xiāng)級市場增長約7%，高于全國平均水平。我們認為，此輪縣鄉(xiāng)級市場需求快速提升是消費觀念改變和渠道下沉推動的共同作用的結果。2016年，我國農(nóng)村居民家庭人均純收入為12363元，同比增長14.8%，繼續(xù)維持較快增長；同時，2016年農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)為32.2，已經(jīng)步入國際社會界定的“富?！彪A層。因此，制約我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)乳制品消費的已經(jīng)不再是經(jīng)濟壓力，而是消費觀念的轉(zhuǎn)變。近幾年，隨著我國人口流動以及互聯(lián)網(wǎng)購物的普及，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)消費者的消費習慣逐漸改變，對健康重視程度加強，品牌意識日

12、趨提升。另外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)現(xiàn)代化渠道的快速發(fā)展，也為鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費者釋放消費需求提供了條件；2016年我國大型超市數(shù)量增長最快的就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，我們認為這一趨勢仍會持續(xù)。一二線城市依靠口味創(chuàng)新以及高端化維持穩(wěn)健增長。我國一二線城市早已過了消費普及階段，近兩年諸如喜茶、鮑師傅等網(wǎng)紅產(chǎn)品的興起，正反映出我國一、二線城市的消費者產(chǎn)品需求個性化和多元化的發(fā)展趨勢。因此，雖然一二線城市的人均乳制品消費量提升空間不大，但乳制品企業(yè)積極進行產(chǎn)品品類和口味的創(chuàng)新，也將保持乳制品行業(yè)在一二線城市維持穩(wěn)健小幅增長；例如伊利于2013年推出安慕希原味，4年時間已經(jīng)推出了5種不同口味和包裝。雖然2017年國內(nèi)原奶價格基本維持平穩(wěn)

13、，但是其余原材料如白糖、包材成本上漲明顯。2017年11月份，國內(nèi)白糖價格已經(jīng)上漲至6500元/噸左右；而紙箱價格從去年底開始大幅上漲，雖然近期有所回調(diào)，但是均價也明顯高于去年。另外，由于我國物流新政影響，去年底以來運費成本也有明顯上漲。因此，受生產(chǎn)成本明顯上漲的影響，許多中小乳企選擇減產(chǎn)或停產(chǎn)；2017年1-9月，我國乳制品產(chǎn)量為2496.4萬噸，同比增長僅為4.1%，較2016年同期的7.5%增速明顯下降。因此，行業(yè)供需格局改善背景下，乳制品行業(yè)量價齊升，復蘇趨勢逐步確立。2017年上半年，我國液態(tài)奶行業(yè)終端銷售額同比增長約7%，銷量同比增長約5%，產(chǎn)品均價穩(wěn)步提升。此外，從Wind數(shù)據(jù)也

14、可看出，截至2017年11月17日，我國牛奶和酸奶平均零售價分別為11.54元/L和14.28/斤，較去年同期分別上漲2.5%和2.3%。首先，從國際奶價上看，經(jīng)過去年下半年的一波上漲之后，2017年繼續(xù)上漲的動力不足，目前也已經(jīng)逐漸回落至未上漲前的水平。而且即使是在去年下半年國際大包奶價格上漲的背景下，國內(nèi)原奶的價格也一直維持平穩(wěn)狀態(tài)；近期小幅上漲主要是由于旺季需求超預期帶動供給端階段性的供需趨緊導致的。我們認為，雖然近兩年國際原奶的供需環(huán)境有所改善，但是整體仍然維持平穩(wěn)趨勢；明年原奶價格要出現(xiàn)大幅上漲的可能性較低，最有可能是出現(xiàn)溫和的上漲趨勢。而對于龍頭企業(yè)而言，越是高端產(chǎn)品用的國內(nèi)原奶的

15、比例越低，因此國內(nèi)原奶價格溫和上漲對于成本方面的壓力不大。而且如果國內(nèi)原奶價格上漲是由于需求端的國內(nèi)乳制品需求提升帶動的，則首先會體現(xiàn)在產(chǎn)品銷量提升以及行業(yè)促銷費用降低上面，對于企業(yè)的盈利能力而言更會是一個利好。其他原材料方面，如白糖、包材和運費等成本，2017年上半年漲幅巨大，但是目前來看增長趨勢也已經(jīng)明顯減緩，明年不太可能繼續(xù)大幅上漲。因此，我們認為明年成本端上漲的壓力不大，行業(yè)整體盈利能力有望改善。二、2018年度經(jīng)營情況總結2018年xxx（集團）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入7021.31萬元，同比增長26.57%（1473.72萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務奶制品生產(chǎn)及銷售收入為5991.86萬元

16、，占營業(yè)總收入的85.34%。2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1474.481965.971825.541755.337021.312主營業(yè)務收入1258.291677.721557.881497.965991.862.1奶制品(A)415.24553.65514.10494.331977.312.2奶制品(B)289.41385.88358.31344.531378.132.3奶制品(C)213.91285.21264.84254.651018.622.4奶制品(D)150.99201.33186.95179.76719.022.5奶制品(E)1

17、00.66134.22124.63119.84479.352.6奶制品(F)62.9183.8977.8974.90299.592.7奶制品(.)25.1733.5531.1629.96119.843其他業(yè)務收入216.18288.25267.66257.361029.45根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額1781.58萬元，較去年同期相比增長418.37萬元，增長率30.69%；實現(xiàn)凈利潤1336.18萬元，較去年同期相比增長277.63萬元，增長率26.23%。2018年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元7021.31完成主營業(yè)務收入萬元5991.86主營業(yè)務收入占比85

18、.34%營業(yè)收入增長率（同比）26.57%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1473.72利潤總額萬元1781.58利潤總額增長率30.69%利潤總額增長量萬元418.37凈利潤萬元1336.18凈利潤增長率26.23%凈利潤增長量萬元277.63投資利潤率32.23%投資回報率24.17%財務內(nèi)部收益率26.69%企業(yè)總資產(chǎn)萬元18090.33流動資產(chǎn)總額占比萬元37.32%流動資產(chǎn)總額萬元6752.07資產(chǎn)負債率23.37%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析消費者生活方式的改變，包括選擇更少食物的決定，推動了對創(chuàng)新、健康、便利的乳制品零食選擇。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，35%的英國成年人表示，比起正餐，他們更喜

19、歡吃零食，因為這樣既方便又省時。消費者行為的這種變化，已迫使卡夫亨氏和達能等老牌品牌擴大自己的產(chǎn)品組合，推出無負擔、放縱的實用版產(chǎn)品。從改變傳統(tǒng)乳制品的包裝形式到減糖奶酪零食棒，方便、快捷、美味是各大品牌在整個乳制品零食行業(yè)關注的關鍵因素。根據(jù)MordorIntelligence發(fā)布的一份市場報告，在2020年至2024年期間，全球乳制品零食市場的年復合增長率預計將達到5.14%。InnovaMarketInsights的一份報告顯示，32%的消費者購買乳制品替代品只是因為“它們更健康”，27%的受訪者表示，他們會為自己的飲食帶來多樣性。該報告還強調(diào)，由于人們對動物福利和環(huán)保意識的增強，年輕消

20、費者是最主要的選擇乳制品替代品的人群。因此，乳制品行業(yè)受到了植物性替代品增長的深刻影響，到2020年，隨著在質(zhì)地、營養(yǎng)和成分方面的更好創(chuàng)新，乳制品替代品行業(yè)的增長將會加快。植物性牛奶通道已經(jīng)被各種各樣的堅果牛奶、燕麥牛奶、椰奶、糙米牛奶、芝麻牛奶、香蕉牛奶和豌豆牛奶占據(jù)，但未來還會有更多的“種子和堅果將進入競爭”。很明顯，乳制品替代品將在全球乳制品行業(yè)的所有類別中擴展，替代甜點、鮮奶油、奶酪等產(chǎn)品。隨著消費者越來越多地了解燕麥的健康益處，以及這種成分的可持續(xù)性和清潔標簽，以燕麥為基礎的產(chǎn)品，如冷釀咖啡、果醬和巧克力零食等，將會成為最受歡迎的奶制品替代品之一。隨著貨架上替代乳制品的迅速崛起，主流

21、競爭對手面臨的挑戰(zhàn)是提供新的、高質(zhì)量的創(chuàng)新，提供全方位的消費者滿意度。年輕的千禧一代正越來越多地要求嘗試新的口味，比如咸味和辣味酸奶蘸醬、黃油味和酒精味冰淇淋。除了新口味，消費者也在尋求質(zhì)地更好的產(chǎn)品，以創(chuàng)造愉快的體驗，并提供更大的縱欲感。更具體地說，全球冰淇淋市場利用了消費者對創(chuàng)新口味、口感和優(yōu)質(zhì)低卡路里健康替代品的需求。冰淇淋品牌正在利用健康和養(yǎng)生的趨勢，以及更加環(huán)保的意識，這是保持市場強勢地位的必要條件。當我們進入一個新的十年，消費者應該期待看到大量的創(chuàng)新，從不同尋常的口味搭配和功能性成分，到低卡路里、植物性和無乳糖的選擇。（一）市場預測到2020年，消費者對腸道健康的認識將繼續(xù)提高，人

22、們將越來越多地了解健康、功能良好的腸道的重要性，以及它如何決定消費者的整體幸福感。為了達到最佳的腸道健康，研究人員建議多吃富含益生菌、纖維的乳制品，這些益生菌可以在發(fā)酵乳制品中找到，比如克非爾、奶酪、酸奶等。NutritionSociety2017年的一項研究發(fā)現(xiàn)，克非爾等發(fā)酵牛奶飲料對健康的益處包括改善消化、抗炎作用，以及刺激有助于預防疾病的抗氧化劑?？朔菭栆殉蔀槿槠沸袠I(yè)的一個熱門選擇?？朔菭柺且环N輕度發(fā)酵的牛奶飲料，與酸奶相似，但質(zhì)地更薄。它具有很強的健康特性，高含量的維生素B12、維生素B1、硫胺素、鈣、葉酸和維生素K2，因此獲得了改善腸道健康和消化的聲譽。隨著人們對糖攝入量的擔憂加劇，

23、克非爾還利用了消費者對不那么甜、酸和苦的口味的偏好。預計未來將有更多品牌接受并開發(fā)克非爾產(chǎn)品。隨著2020年的到來，發(fā)酵乳制品對腸道健康和消化系統(tǒng)健康產(chǎn)生了積極的影響，我們有望在發(fā)酵乳制品領域看到巨大的發(fā)展勢頭。根據(jù)MordorIntelligence的預測，在2019年至2029年期間，益生菌的年復合增長率將達到9%。益生菌成分市場正在獲得全球公司的認可，迫使他們重新評估現(xiàn)有產(chǎn)品的營養(yǎng)成分，并研究為消費者提供大量有益益生菌的新創(chuàng)新?？梢哉f，腸道健康現(xiàn)在是乳制品中增長最快的趨勢。隨著全球乳品行業(yè)尋求提高效率、降低成本并履行其企業(yè)社會責任，未來10年，乳品業(yè)對技術的使用將發(fā)生巨大變化。目前技術已

24、經(jīng)出現(xiàn)在提高牛奶產(chǎn)量和群管理上，包括使用無人機監(jiān)控土地和牛、技術評估奶牛的健康和生產(chǎn)水平、面部識別和機器人奶牛擠奶設備。藍河乳業(yè)創(chuàng)始人陳遠榮指出，技術不僅“能給奶牛擠奶，還會給奶牛洗澡、按摩和喂食”。最后，一種目前尚處于早期階段但日益引起人們興趣的趨勢是實驗室生產(chǎn)的乳制品。有了這項技術，蛋白質(zhì)將在實驗室中產(chǎn)生，用于液態(tài)乳制品和加工乳制品，如酸奶和奶酪。在那些對動物福利和環(huán)境足跡持謹慎態(tài)度的消費者中，實驗室生產(chǎn)的乳制品可能會受到高度重視。但是，實驗室生產(chǎn)的乳制品仍然面臨一些成分挑戰(zhàn)，包括模仿傳統(tǒng)乳制品的味道和質(zhì)地的能力。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質(zhì)量發(fā)展突出自主創(chuàng)新，強化轉(zhuǎn)型升級。

25、首先是實施傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)信息化改造工程，強力推進“兩化融合”，強化信息技術支撐，實施傳統(tǒng)工業(yè)信息化改造示范工程，實現(xiàn)管理信息化和智能化，扶持工業(yè)生產(chǎn)數(shù)字化改造示范企業(yè)，打造一批傳統(tǒng)工業(yè)數(shù)字化改造示范優(yōu)秀企業(yè)。其次是實施傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新工程。鼓勵傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加強企業(yè)技術中心建設，支持技術研發(fā)、設計、試驗、檢測、產(chǎn)業(yè)化等建設，使其成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)突破和解決關鍵技術的平臺。加大新產(chǎn)品開發(fā)扶持力度，進一步落實企業(yè)研究開發(fā)費用稅前扣除等優(yōu)惠政策。再次是實施優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級技改工程。選擇一批優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)項目，加大財政資金支持，實現(xiàn)主要行業(yè)的技術裝備達到國內(nèi)領先水平。針對優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織投資對接，向金融機構推薦優(yōu)勢傳

26、統(tǒng)產(chǎn)業(yè)項目，鼓勵符合條件的企業(yè)在國內(nèi)外上市，引導全社會傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)投資導向。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)作為轉(zhuǎn)型升級主戰(zhàn)場，關鍵要重視技術改造和創(chuàng)新，尤其是加快實施以信息化、自動化、智能化、供應鏈管理為重點的技術改造，強化以核心基礎零部件（元器件）、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產(chǎn)業(yè)技術基礎為內(nèi)容的“四基”建設，注重利用新技術、新工藝、新裝備和網(wǎng)絡技術實現(xiàn)機器換人、流程創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和模式轉(zhuǎn)變，充分利用生產(chǎn)性服務，塑造我市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增長新優(yōu)勢，打造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)競爭力。傳統(tǒng)優(yōu)勢制造業(yè)通過加強關鍵技術和先進工藝的高端化改造、結構調(diào)整及相關流程、產(chǎn)品、模式創(chuàng)新，做強總部、研發(fā)、設計、營銷和產(chǎn)業(yè)鏈整合工作，將有力促進傳統(tǒng)企業(yè)從

27、全球價值鏈低端制造環(huán)節(jié)向“微笑曲線”兩端高附加值的研發(fā)、設計、銷售及售后服務環(huán)節(jié)延伸拓展或?qū)崿F(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，拓展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的新空間和價值增值的新路徑，讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的核心得以在新技術背景下煥發(fā)出新的活力，提升產(chǎn)業(yè)競爭力，實現(xiàn)“鳳凰涅?”而改造升級或轉(zhuǎn)化為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)，這將是我市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)尤其是傳統(tǒng)制造業(yè)升級為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的主要路徑。推進新型工業(yè)化必須踐行新發(fā)展理念，積極對接中國制造2025，深入實施工業(yè)供給側結構性改革，突出綠色發(fā)展、兩型引領，堅持“一強化”“兩轉(zhuǎn)變”“四結合”，大力實施“151”計劃，解決好量質(zhì)同步提升、新舊動力轉(zhuǎn)換、內(nèi)外聯(lián)動發(fā)力、擴大投資取向等四個方面的問題，把產(chǎn)業(yè)的長板做優(yōu)、短板

28、補齊，在更高層次調(diào)整優(yōu)化三次產(chǎn)業(yè)結構。要突出結構調(diào)整，推動工業(yè)發(fā)展供給大優(yōu)化。要突出創(chuàng)新驅(qū)動，推動工業(yè)發(fā)展活力大釋放。要突出服務保障，推動工業(yè)發(fā)展環(huán)境大改善。蘭州，簡稱蘭或皋，古稱金城，是甘肅省省會，國務院批復確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市之一、西北地區(qū)重要的工業(yè)基地和綜合交通樞紐、絲綢之路經(jīng)濟帶的重要節(jié)點城市。蘭州地處中國西北地區(qū)、甘肅省中部，位于中國大陸陸域版圖的幾何中心，是中國大西北鐵路、公路、航空的綜合交通樞紐，中國人民解放軍西部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地，也是新亞歐大陸橋中國段五大中心城市之一，西部重要的區(qū)域商貿(mào)中心和現(xiàn)代物流基地，享有絲路重鎮(zhèn)、黃河明珠、西部夏宮、水車之都、瓜果名城等美譽。

29、蘭州是古絲綢之路上的重鎮(zhèn)，早在5000年前人類就在這里繁衍生息；西漢設立縣治，取金城湯池之意而稱金城；隋初改置蘭州總管府，始稱蘭州；自漢至唐、宋時期，隨著絲綢之路的開通，出現(xiàn)了絲綢西去、天馬東來的盛況，蘭州逐漸成為絲綢之路重要的交通要道和商埠重鎮(zhèn)，聯(lián)系西域少數(shù)民族的重要都會和紐帶，是黃河文化、絲路文化、中原文化與西域文化的重要交匯地。2012年8月28日，國務院批復設立西北地區(qū)第一個、中國第五個國家級新區(qū)蘭州新區(qū)。文件中明確提出，要把建設蘭州新區(qū)作為深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的重要舉措，并于2020年將蘭州發(fā)展為西北地區(qū)現(xiàn)代化大都市。消費者生活方式的改變，包括選擇更少食物的決定，推動了對創(chuàng)新、健康

30、、便利的乳制品零食選擇。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，35%的英國成年人表示，比起正餐，他們更喜歡吃零食，因為這樣既方便又省時。消費者行為的這種變化，已迫使卡夫亨氏和達能等老牌品牌擴大自己的產(chǎn)品組合，推出無負擔、放縱的實用版產(chǎn)品。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展全面貫徹新發(fā)展理念，落實中國制造2025，加快推進綠色制造，緊緊圍繞工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的需要，按照國務院標準化工作改革的要求，充分發(fā)揮行業(yè)主管部門在標準制定、實施和監(jiān)督中的作用，強化工業(yè)節(jié)能與綠色標準制修訂，擴大標準覆蓋面，加大標準實施監(jiān)督和能力建設，健全工業(yè)節(jié)能與綠色標準化工作體系，切實發(fā)揮標準對工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的支撐和引領作用。發(fā)展綠色工業(yè)園區(qū)，以企

31、業(yè)集聚化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈接、服務平臺建設為重點，推進綠色工業(yè)園區(qū)建設。優(yōu)化工業(yè)用地布局和結構，提高土地節(jié)約集約利用水平。積極利用余熱余壓廢熱資源，推行熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式能源及光伏儲能一體化系統(tǒng)應用，建設園區(qū)智能微電網(wǎng)，提高可再生能源使用比例，實現(xiàn)整個園區(qū)能源梯級利用。加強水資源循環(huán)利用，推動供水、污水等基礎設施綠色化改造，加強污水處理和循環(huán)再利用。促進園區(qū)內(nèi)企業(yè)之間廢物資源的交換利用，在企業(yè)、園區(qū)之間通過鏈接共生、原料互供和資源共享，提高資源利用效率。推進資源環(huán)境統(tǒng)計監(jiān)測基礎能力建設，發(fā)展園區(qū)信息、技術、商貿(mào)等公共服務平臺。隨著消費水平的升級，用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、健康生活的要求也在不斷提升，越是注重

32、用戶體驗、服務細節(jié)的商品，越容易得到消費者的青睞。從這個角度看，轉(zhuǎn)向生態(tài)產(chǎn)品，是遲早的事情。我們現(xiàn)在要做的，就是讓參與市場競爭的經(jīng)營主體能享受環(huán)保帶來的紅利，帶動居民形成綠色消費習慣，進而贏得更多綠色投資。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級全面融入國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的黃金期。我市地理區(qū)位優(yōu)勢明顯，歷史文化底蘊深厚，擁有雄厚的產(chǎn)業(yè)發(fā)展實力和潛力。我市應充分對接“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶、長三角一體化等重大區(qū)域戰(zhàn)略，加強與上海的對接，提升與蘇中、蘇北乃至整個長江流域的產(chǎn)業(yè)協(xié)作能力，大力發(fā)展更高層次的開放型經(jīng)濟，積極推進國際產(chǎn)業(yè)對接合作，形成更高水平、更寬領域的開放格局。農(nóng)村居民人均消費支出實際同比增速達到

33、8.8%，較城鎮(zhèn)居民人均消費支出增幅高5.4pct，增速差距創(chuàng)紀錄新高。五、2019主要經(jīng)營目標2019年xxx（集團）有限公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入1404.2620000000002萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx（集團）有限公司將重點推進蘭州牛奶制品項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“蘭州牛奶制品項目”主要從事奶制品項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。到2020年，消費者對腸道健康的認識將繼續(xù)提高，人們將越來越多地了解健康、功能良好的腸道的重要性，以及它如何決定消費者的整體幸福感。為了達到最佳的腸道健康，研究人員建議多吃富含益生菌、纖維的乳制品，這些益生

34、菌可以在發(fā)酵乳制品中找到，比如克非爾、奶酪、酸奶等。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性蘭州牛奶制品項目選址于某某產(chǎn)業(yè)示范中心，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某產(chǎn)業(yè)示范中心環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：蘭州牛奶制品項目用地性質(zhì)為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目

35、建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址某某產(chǎn)業(yè)示范中心蘭州，簡稱蘭或皋，古稱金城，是甘肅省省會，國務院批復確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市之一、西北地區(qū)重要的工業(yè)基地和綜合交通樞紐、絲綢之路經(jīng)濟帶的重要節(jié)點城市。蘭州地處中國西北地區(qū)、甘肅省中部，位于中國大陸陸域版圖的幾何

36、中心，是中國大西北鐵路、公路、航空的綜合交通樞紐，中國人民解放軍西部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地，也是新亞歐大陸橋中國段五大中心城市之一，西部重要的區(qū)域商貿(mào)中心和現(xiàn)代物流基地，享有絲路重鎮(zhèn)、黃河明珠、西部夏宮、水車之都、瓜果名城等美譽。蘭州是古絲綢之路上的重鎮(zhèn)，早在5000年前人類就在這里繁衍生息；西漢設立縣治，取金城湯池之意而稱金城；隋初改置蘭州總管府，始稱蘭州；自漢至唐、宋時期，隨著絲綢之路的開通，出現(xiàn)了絲綢西去、天馬東來的盛況，蘭州逐漸成為絲綢之路重要的交通要道和商埠重鎮(zhèn)，聯(lián)系西域少數(shù)民族的重要都會和紐帶，是黃河文化、絲路文化、中原文化與西域文化的重要交匯地。2012年8月28日，國務院批復設立西北

37、地區(qū)第一個、中國第五個國家級新區(qū)蘭州新區(qū)。文件中明確提出，要把建設蘭州新區(qū)作為深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的重要舉措，并于2020年將蘭州發(fā)展為西北地區(qū)現(xiàn)代化大都市。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積29027.84平方米（折合約43.52畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)73.19%，建筑容積率1.22，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.35%，固定資產(chǎn)投資強度177.87萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積29027.84平方米，建筑物基底占地面積21245.48平方米，總建筑面積35413.96平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程28313.42平方米，項目規(guī)劃綠化面積2248.56平方米。（七

38、）節(jié)能分析1、項目年用電量756866.53千瓦時，折合93.02噸標準煤。2、項目年總用水量9562.89立方米，折合0.82噸標準煤。3、“蘭州牛奶制品項目投資建設項目”，年用電量756866.53千瓦時，年總用水量9562.89立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）93.84噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量26.47噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.58%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某某產(chǎn)業(yè)示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)示范中心產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影

39、響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資9190.04萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7740.90萬元，占項目總投資的84.23%；流動資金1449.14萬元，占項目總投資的15.77%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入10970.00萬元，總成本費用8277.66萬元，稅金及附加160.67萬元，利潤總額2692.34萬元，利稅總額3224.37萬元，稅后凈利潤2019.26萬元，達產(chǎn)年納稅總額1205.12萬元；達產(chǎn)年投資利潤率29.30%，投資利稅率35.09%，投資回報率21.97%，全部投資回收期6.05年，提供就業(yè)職位21

40、5個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米29027.8443.52畝1.1容積率1.221.2建筑系數(shù)73.19%1.3投資強度萬元/畝177.871.4基底面積平方米21245.481.5總建筑面積平方米35413.961.6綠化面積平方米2248.56綠化率6.35%2總投資萬元9190.042.1固定資產(chǎn)投資萬元7740.902.1.1土建工程投資萬元2783.232.1.1.1土建工程投資占比萬元30.29%2.1.2設備投資萬元3223.502.1.2.1設備投資占比35.08%2.1.3其它投

41、資萬元1734.172.1.3.1其它投資占比18.87%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比84.23%2.2流動資金萬元1449.142.2.1流動資金占比15.77%3收入萬元10970.004總成本萬元8277.665利潤總額萬元2692.346凈利潤萬元2019.267所得稅萬元1.228增值稅萬元371.369稅金及附加萬元160.6710納稅總額萬元1205.1211利稅總額萬元3224.3712投資利潤率29.30%13投資利稅率35.09%14投資回報率21.97%15回收期年6.0516設備數(shù)量臺（套）9317年用電量千瓦時756866.5318年用水量立方米9562.8919總能耗噸標準煤93.8420節(jié)能率25.58%21節(jié)能量噸標準煤26.4722員工數(shù)量人215七、總結及展望1、我國高度重視中小企業(yè)發(fā)展，密集出臺了一系列政策措施，取消和調(diào)整一批行政審批項目，實施“三證合一”登記制度，加大小微企業(yè)增值稅、營業(yè)稅，以及所得稅優(yōu)惠力度；金融管理部門引導銀行業(yè)金融機構加大對小微企業(yè)信貸支持力度，實現(xiàn)小微企業(yè)貸款增速、戶數(shù)、申貸獲得率“三個不低于”目標；財政資金轉(zhuǎn)變支持方式，開展小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范。中小企業(yè)服務體系在改善發(fā)展環(huán)境、提供公共服務、