證券公司理財公司工作計劃（共3篇）

1、證券公司理財公司工作計劃（共3篇） 第1篇：證券公司集合理財計劃營銷方案證券公司集合理財計劃營銷方案證券公司集合理財計劃營銷方案一、營銷組織架構(gòu)為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，好，全國公務(wù)員公同的天地本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組（參見圖7-1）具體負責(zé)本次計劃的營銷組織工作。圖7-1計劃的營銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組二、代銷活動組織安排（一）組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷活動的組織安排，證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）擬定了以下基本思路：通過與代銷

2、機構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動代銷機構(gòu)的積極性，在為代銷機構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機結(jié)合，形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。在本次計劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負責(zé)整個代銷活動的組織策劃，與代銷機構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。銷售管理組負責(zé)代銷機構(gòu)的市場調(diào)研，組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作，及時準(zhǔn)確地傳達相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機構(gòu)管理部門一起巡視各代

3、銷網(wǎng)點，督促銷售活動的開展，就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見?？蛻舴?wù)組負責(zé)為代銷機構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應(yīng)情況，及時準(zhǔn)確地上報相關(guān)情況。（二）協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機構(gòu)的銷售行為，保護投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、證券“”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠實信用的原則，與代銷機構(gòu)簽訂了證券“”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議（以下簡稱“代銷協(xié)議”），明確了本公司與代銷機構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中，本公司將與代銷機構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并

4、做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。（三）銷售活動安排1、按照中國證監(jiān)會證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法規(guī)定，對代銷機構(gòu)進行資格審查，以促使代銷機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司證券“”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構(gòu)指

5、定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)提供強化培訓(xùn)，配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會，為發(fā)行工作進行市場策動。4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機構(gòu)共同組織宣傳推廣活動；銷售管理組負責(zé)各地區(qū)代銷機構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部及時準(zhǔn)確地傳達相關(guān)信息；客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。三、直銷活動組織安排（一）組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量

6、充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下：1、機構(gòu)設(shè)置目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及_、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密計劃，統(tǒng)籌安排。在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：（1）路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負責(zé)人：張躍；（2）北方地區(qū)工作組負責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；（3）華東地區(qū)工第2

7、篇：證券公司理財服務(wù)體會過程與結(jié)果并重證券理財服務(wù)體會之一公司自年推出服務(wù)型經(jīng)紀(jì)人以來，受到業(yè)界的一度關(guān)注，公司領(lǐng)導(dǎo)也從戰(zhàn)略的高度上對服務(wù)型經(jīng)紀(jì)人給予最大程度的支持與指導(dǎo)。3月8日，在這個特別的日子，我也有幸正式成為一名服務(wù)型經(jīng)紀(jì)人，如今，四個月已經(jīng)過去了，就一些工作的體會與大家共享。一、了解自己目前，隨著同業(yè)競爭的日趨慘烈，“以客戶為中心”已成為證券公司的現(xiàn)代經(jīng)營理念，要做好客戶的“服務(wù)員、參謀和秘書”，就得好好地了解自己，以誠相待、堅持學(xué)_、勤快服務(wù)、嚴(yán)控風(fēng)險。我經(jīng)常勉勵自己：長得漂亮靠上帝，活得漂亮靠自己，發(fā)光不是太陽的專利，只要我有顆真誠的心，其實我也可以。雖然我的性格比較內(nèi)向、也不會

8、夸夸其談，但我心真誠。話說客戶就是上帝，心誠上帝也會眷顧我的，到目前為止，我是簽客戶確認書最多的一個，因為我答應(yīng)客戶的事情會百分百地做好，不管有多大的困難和阻礙。在工作過程中，我也堅持不斷地學(xué)_，以提升我的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)。證券投資技術(shù)分析教會了我如何通俗、簡單、明了地去回答客戶咨詢個股的技術(shù)走勢；“注冊國際投資分析師”的教材內(nèi)容讓我理解了怎樣去挖掘股票的成長價值；“股金通E”服務(wù)產(chǎn)品的管理讓我懂得了怎么去把握客戶的投資心理；彼得林奇的投資法則引導(dǎo)著我去學(xué)會別一樣的投資理念；偉大的博弈詳細地告訴了我華爾街金融帝國是怎樣崛起的；杰克韋爾廳的贏時時在提醒我要不斷為公司創(chuàng)造更大的價值。俗話說“勤能

9、補拙”，這話一點都不假。我是個腦瓜子轉(zhuǎn)得不快的人，但是我有一雙勤快的手，我喜歡在早上第一時間將公司的資訊分別通過郵件、短信的形式發(fā)送給客戶；我喜歡在特別的節(jié)假日和客戶的生日時給客戶送上聞溫馨的祝福；我喜歡拿起桌上的電話給客戶一個個地往下打，聊聊今日的股市、拉拉他們的家常；我喜歡去那些對股票一點都不懂的客戶家里，告訴股票原來是這樣的、技術(shù)是他們自己也可以掌握的；我也喜歡跟在客戶的后面、即使不知道下一秒要帶我到哪去。“不規(guī)范發(fā)展等于零”的理念早已深入腦海，不管何時、不管何地、不管何人，在跟他們電話溝通、面對面交流、短信配送等服務(wù)時，風(fēng)險控制不得有半點的馬虎?；蛟S有人有事叫你代他操作一下、或許有人問

10、你這股票能到多少錢買賣、或許有人要調(diào)傭金叫你幫他簽名，但這是虎口、是高壓線，絕不能有半點去碰的念頭。二、了解公司目前，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)逐步從粗獷制的營銷規(guī)模競爭開始轉(zhuǎn)向?qū)蛻舴?wù)內(nèi)涵的競爭。特色服務(wù)可形成自身營銷吸引力，吸引更多的客戶，這是市場新時期的服務(wù)和營銷的新關(guān)系“服務(wù)即營銷，營銷亦服務(wù)”。在此理念下，公司總部就提出要求：要使服務(wù)切合營銷的要求，同時保證高水準(zhǔn)、專業(yè)化，那么產(chǎn)品化服務(wù)是一個發(fā)展方向，產(chǎn)品化服務(wù)意味著標(biāo)準(zhǔn)化和流程化。在產(chǎn)品化服務(wù)建設(shè)方面，公司要求首先是繼續(xù)推行的“金掌柜”財富管理平臺是關(guān)注投資結(jié)果；第二是推出了“聯(lián)盈理財”產(chǎn)品化服務(wù)是關(guān)注投資者的投資過程?！敖鹫乒瘛必敻还芾砥脚_

11、實現(xiàn)客戶的財富管理；而“聯(lián)盈理財”產(chǎn)品化服務(wù)提倡“信息創(chuàng)造財富、服務(wù)創(chuàng)造價值”， 其產(chǎn)品口號是“關(guān)注你的投資過程，給你提供投資服務(wù)”、做好客戶的“服務(wù)員、參謀、秘書”。目前，我們的重點工作是和產(chǎn)品化服務(wù)相契合，把公司總部的各種優(yōu)勢（如研究所的實力、服務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新等）和資源（如行業(yè)研究、公司研究、晨會紀(jì)要等）進行有效整合，利用CRM和Call Center等現(xiàn)代服務(wù)管理工具，成倍提高經(jīng)紀(jì)服務(wù)效率，降低服務(wù)成本。而營業(yè)部層面，在“咨詢、營銷、服務(wù)一體化”的運營理念下，提升自我、以此提高服務(wù)質(zhì)量、從而推薦股金通、聯(lián)盈理財產(chǎn)品的營銷、減少客戶的流失率和提高客戶的周轉(zhuǎn)率等，從而為公司創(chuàng)造出更大的價值。三

12、、了解客戶發(fā)掘客戶需求是成功理財服務(wù)的最重要也是最關(guān)鍵的一步。客觀的講要完全了解客戶的真實需求是非常困難的，但是我們至少應(yīng)該讓客戶感覺到他們已經(jīng)在盡力朝這個方向努力，而且在不斷提高。(1)了解客戶的基本情況，如按照客戶的性別、年齡、出生地、投資風(fēng)格、生活_慣、對我們公司的誰知程度進行細分，然后按照不同的種類、投其所好進行跟蹤服務(wù)，最重要的是客戶的生日祝福，誰都希望自己被人記住。(2)為客戶設(shè)計符合其風(fēng)險偏好，收益預(yù)期等需要的個性化投資方案，對客戶的投資過程進行全程跟蹤，為客戶提供最優(yōu)的投資組合建議，比如，聯(lián)盈理財有四種版本、股金通也有四種組合，可以根據(jù)客戶的預(yù)期和偏好進行相應(yīng)產(chǎn)品的推薦；客戶在

13、咨詢時，根據(jù)客戶與我們的對話來診斷客戶的投資風(fēng)格，因為客戶自己都不知道自己是什么樣的風(fēng)格。(3)提供一些基礎(chǔ)產(chǎn)品服務(wù)?？梢蕴峁┮恍┗A(chǔ)研究產(chǎn)品，為客戶自身研究提供便利，即對一些自己做研究的客戶，提供如各種數(shù)據(jù)、資料等以方便其工作。經(jīng)常與客戶交流，增強其參與意識，不僅增強了客戶對券商的向心力，而且有利于提高自身的研究水平，比如一些比較敏感而又較難找的數(shù)據(jù)。(4) 細化咨詢服務(wù)，改進客戶管理與服務(wù)方法。在客戶服務(wù)差別化優(yōu)勢不大的今天，要把客戶服務(wù)做好，就要為客戶提供精細化服務(wù)。一切以客戶利益出發(fā)，提供細節(jié)服務(wù)。在當(dāng)前，誰把客戶服務(wù)做深、做細、做透了，誰就會贏得市場，贏得客戶的信賴，誰就會在激烈的時

14、常競爭中擁有了服務(wù)優(yōu)勢。 大力實施對非現(xiàn)場客戶的客戶關(guān)懷制度就顯得非常必要，可采用電話聯(lián)系、手機短信、電子郵件、定期座談等多種形式加強對客戶的了解與溝通，提高客戶的滿意度與忠誠度。比如我們當(dāng)前每周未舉行的投資報告會，每周三的股民交流會，每周五的新股民培訓(xùn)等。四、團結(jié)協(xié)作當(dāng)今社會，隨著信息爆炸時代的到來，各種類型的信息、真?zhèn)涡畔⑼ㄟ^不同的媒介鋪天蓋地地向我們傳遞過來，這樣就使我們在客戶服務(wù)工作中所面臨的情況和環(huán)境極其復(fù)雜。在很多情況下，單靠個人能力已很難完全處理各種錯綜復(fù)雜信息的真?zhèn)尾⒉扇∏袑嵏咝У姆椒ㄟM行信息的篩選。這就要求我們服務(wù)型經(jīng)紀(jì)人在平時的工作中共同學(xué)_能夠在成員之間實現(xiàn)信息和資源共享

15、，可以加大信息交流量，拓展每個成員思維的深度與廣度。所有這些都需要我們之間進一步相互依賴、相互關(guān)聯(lián)、共同合作，建立合作團隊來提高我們的服務(wù)質(zhì)量，從而提升客戶的滿意度，增強客戶的忠誠度。比如，我們現(xiàn)在的每天早上組員共同開會學(xué)_就是很好的模式。如今，服務(wù)型經(jīng)紀(jì)人這一須具備深厚的專業(yè)水平和富有挑戰(zhàn)性的工作，我將以初戀般的熱情和宗教般的信念沿著我夢想的方向繼續(xù)前行。所謂千金易尋、知己難求，知我者為我所需，當(dāng)傾吾所能，以示虔誠輔佐之心。第3篇：證券公司工作計劃關(guān)于證券公司工作計劃歲月無痕，流水時光，相信大家都對即將開始的工作很有信心吧！是時候靜下心來好好寫寫工作計劃了。但是相信很多人都是毫無頭緒的狀態(tài)吧

16、，下面是關(guān)于證券公司工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。展望未來，XX+1年又是中國證券市場寄予美好期望的一年，我們要抓住機會、迎頭趕上，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作，開拓市場，加強員工隊伍建設(shè)，我們工作計劃如下：一、增大宣傳力度，加強銀證合作。XX營業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點進行牽手合作，與銀行方進行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊，并且本著與銀行方互惠互利，共同發(fā)展的基礎(chǔ)，推出股民開戶優(yōu)惠政策，變被動營銷為主動營銷。二、加強股民，提供投資咨詢。XX營業(yè)部針對新股民，贈送股民宣傳手冊和光盤，根據(jù)股民的差異化管理原則，對資金量較大的客戶贈送了XX投資分析軟件。并且，營業(yè)

17、部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂，增強股民投資參與的積極性。三、重新細分與定位目標(biāo)市場。針對不同的客戶群體，通過提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道，從而滿足不同客戶群體的不同需要，并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。 四、繼續(xù)完善日常工作。提升對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量，在夯實基礎(chǔ)的情況下，加大力量擴展業(yè)務(wù)，努力多吸收機構(gòu)客戶，提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。五、堅持客戶為本的宗旨，科學(xué)設(shè)計服務(wù)工作流程，給客戶提供一個方便快捷的投資環(huán)境。加強員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，建立一支高效團結(jié)的員工隊伍。在工作中加強服務(wù)意識，做到針對不同客戶提供所需的投資服務(wù)，深化人性化服務(wù)理念，

18、從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。六、“開源節(jié)流、增收節(jié)支”。明年，XX營業(yè)部將進一切努力，一方面，服務(wù)好原有老客戶的同時，不斷開發(fā)更多新客戶，以增加各項利潤指標(biāo)。另一方面，想盡一切辦法控制費用指標(biāo)，降低經(jīng)營成本。七、加強投資咨詢力量。新的券商之間的競爭，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。立足營業(yè)部實際情況，加強員工隊伍的培養(yǎng)，在團隊合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。采用多種現(xiàn)代通訊方式，加強和客戶的溝通與聯(lián)系，開展多種快捷的服務(wù)，如業(yè)務(wù)提醒，研發(fā)報告推薦，等等，使?fàn)I業(yè)部對客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展。 總之，XX營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務(wù)上一個新臺階，為公司樹立良好的品牌形象，吸引更多的投資者，

19、面對新的一年，我們充滿信心。xxxx年，我滿懷著對金融事業(yè)的向往與追求走進了xxxx支行，在這里我將釋放青春的能量，點燃事業(yè)的夢想。時光飛逝，來xx支行已經(jīng)一個年頭了，在這短短的一年中，我的人生經(jīng)歷了巨大的變化，無論是工作上，學(xué)_上，還是思想上都逐漸成熟起來。在xx支行，我從事著一份最平凡的工作柜員。也許有人會說，普通的柜員何談事業(yè)，不，柜臺上一樣可以干出一番輝煌的事業(yè)。卓越始于平凡，完美源于認真。我熱愛這份工作，把它作為我事業(yè)的一個起點。作為一名農(nóng)行員工，特別是一線員工，我深切感受到自己肩負的重任。柜臺服務(wù)是展示農(nóng)行系統(tǒng)良好服務(wù)的文明窗口，所以我每天都以飽滿的熱情，用心服務(wù)，真誠服務(wù)，以自己

20、積極的工作態(tài)度羸得顧客的信任。 是的，在農(nóng)行員工中，柜員是直接面對客戶的群體，柜臺是展示農(nóng)行形象的窗口，柜員的日常工作也許是繁忙而單調(diào)的，然而面對各類客戶，柜員要熟練操作、熱忱服務(wù)，日復(fù)一日，用點點滴滴的周到服務(wù)讓客戶真正體會到農(nóng)行人的真誠，感受到在農(nóng)行辦業(yè)務(wù)的溫馨，這樣的工作就是不平凡的，我為自己的崗位而自豪!為此，我要求自己做到：一是掌握過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)、時刻不放松業(yè)務(wù)學(xué)_;二是保持良好的職業(yè)操守，遵守國家的法律、法規(guī);三是培養(yǎng)和諧的人際關(guān)系，與同事之間和睦相處;四是清醒的認識自我、勝不驕、敗不餒。 參加工作以來，我立足本職崗位，踏實工作，努力學(xué)_業(yè)務(wù)知識，向有經(jīng)驗的同事請教，只有這樣，才能

21、確確實實干出能經(jīng)得起時間考驗的業(yè)績。點點滴滴的小事讓我深刻體會到，作為一名一線的員工，注定要平凡，因為他不能像沖鋒陷陣的戰(zhàn)士一樣用滿腔的熱血堵槍口，炸碉堡，留下英雄美名供世人傳揚，甚至不能像農(nóng)民那樣冬播夏收，夏種秋收，總有固定的收獲。有的只是日復(fù)一日年復(fù)一年的重復(fù)那些諸如存款、取款，賬務(wù)錄入，收收放放，營銷維護，迎來送往之類的枯燥運作和繁雜事務(wù)。在這平凡的崗位上，讓我深刻體會到，偉大正寓于平凡之中，平凡的我們一樣能夠奉獻，奉獻我們的熱情，奉獻我們的真誠，奉獻我們的青春。平凡的我們一樣能夠創(chuàng)造出一片精彩的天空，沒有根基哪來高樓，沒有平凡哪來偉大!人生的價值只有在平凡的奉獻中才能得到升華和完善。在

22、為客戶服務(wù)的過程中，我始終堅持想客戶之所求，急客戶之所需，排客戶之所憂，為客戶提供全方位、周到、便捷、高效的服務(wù)，做到操作標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范、用語禮貌、舉止得體，給客戶留下了良好的印象，也贏得了客戶的信任。實際辦理業(yè)務(wù)時，在保證遵守我行各項規(guī)章制度的前提下，靈活掌握營銷方式，為客戶提供一定的方便，靈活、適度地為客戶提供個性化、快捷的服務(wù)。完美源于認真。在做好柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，我們想方設(shè)法為客戶提供更加周到的服務(wù)。因為，沒有挑剔的客戶，只有不完美的服務(wù)。在日常工作中，我積極刻苦鉆研新知識，新業(yè)務(wù)，理論結(jié)合實踐，熟練掌握各項服務(wù)技能。我從點滴小事做起，在辦理業(yè)務(wù)時，盡量做到快捷、準(zhǔn)確、高效，讓客戶

23、少等、少跑、少問，給客戶提供及時、準(zhǔn)時、定時、隨時的服務(wù)。青年時期是人生最寶貴的時光，因為躊躇滿志，精力充沛，因為敢闖敢干，活力四射，因為有太多的夢想和希望!但在我看來，青年的寶貴還在包括不懈的追求與團隊的融合，崇高的道德修養(yǎng)，以及堅強的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡,淡泊名利，勇于奉獻! 今天，我們正把如火的青春獻給平凡的農(nóng)行崗位，中國農(nóng)業(yè)銀行正是在這青春的交替中，一步一步向前發(fā)展。在她清晰的年輪上，也將深深的烙下我們青春的印記。富蘭克林有句名言：推動你的事業(yè)，不要讓你的事業(yè)來推動你。今天我正是為推動我的事業(yè)而來，這源于我對人生價值的追求，對金融事業(yè)的一份熱情。因為我知道作為一名成長中的青

24、年，只有把個人理想與農(nóng)金事業(yè)的發(fā)展有機結(jié)合起來，才能充分發(fā)揮自己的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性，在開創(chuàng)農(nóng)業(yè)銀行美好明天的過程中實現(xiàn)自身的人生價值。一、營銷組織架構(gòu) 為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組參見圖7-1具體負責(zé)本次計劃的營銷組織工作。 圖7-1計劃的營銷組織架構(gòu) 集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組1、按照中國證監(jiān)會證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法規(guī)定，對代銷機構(gòu)進行資格審查，以促使代銷機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。 2、獲得批文前，銷售管理組

25、配合代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司*證券“*”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)提供強化培訓(xùn)，配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會，為發(fā)行工作進行市場策動。 5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作

26、進行考核評價，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。三、直銷活動組織安排 一組織安排 本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下： 1、機構(gòu)設(shè)置 目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及_、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。 2、* 為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密計劃，統(tǒng)籌安排。 在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下： 1路演

27、推介領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負責(zé)人：張躍; 2北方地區(qū)工作組負責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 3華東地區(qū)工作組負責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 4南方地區(qū)工作組負責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、xx等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 5西部地區(qū)工作組負責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;。證券經(jīng)紀(jì)人工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了新一年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：一、帶著一顆“愛

28、心”去工作。1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。 3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。二、自身素質(zhì)方面 在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。1、多學(xué)_、學(xué)_先進的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)_公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)_專業(yè)知識。2、多琢磨、以便構(gòu)

29、建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù) 3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。新的一年新的開始，在未來的一年中，我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步！望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。一、行政辦公室工作辦公室處于酒店各部門承上啟下的地位，是聯(lián)結(jié)董事長、總經(jīng)理與各部門的橋梁，是協(xié)調(diào)各有關(guān)部門關(guān)系的紐帶，是保持酒店內(nèi)工作正常運轉(zhuǎn)的中樞，在酒店日常管理工作開展中具有十分重要的地位和作用。從20x

30、x年度酒店工作來看，酒店的各項決策能否在各部門不折不扣地得到貫徹落實，酒店后勤工作是否保障有力，員工文化生活開展工作得是否有聲有色，很大程度上取決于有沒有一個合格、稱職的辦公室。 為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的作用，在10年度，我將和同事們在以下4個方面開展辦公室工作： 1、發(fā)揮辦公室的參謀職能。A、在決策形成過程中，在幫助領(lǐng)導(dǎo)全面了解基層情況、確定工作方向和重點、范圍及程度上發(fā)揮參謀作用。B、在決策實施過程中，在幫助領(lǐng)導(dǎo)及時了解工作進展情況、審時度勢、強化控制上發(fā)揮參謀作用。C、在決策實施過程結(jié)束后，在幫助領(lǐng)導(dǎo)正確總結(jié)經(jīng)驗、進行新的決策活動上發(fā)揮參謀作用。 2、發(fā)揮辦公室的承辦職能。A、對上級

31、領(lǐng)導(dǎo)部門交付的事項，如工作調(diào)研、信息反愧工作總結(jié)等，需要認真對待，按期完成。B、對于酒店領(lǐng)導(dǎo)的決策，帶領(lǐng)本部員工不折不扣地去落實(負有領(lǐng)導(dǎo)、組織、指揮和管理的責(zé)任)。C、對員工需辦理有關(guān)事項或?qū)频甑囊庖娊ㄗh，根據(jù)實際情況去處理。3、發(fā)揮辦公室的管理職能。A、文書管理。對文書工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一組織安排，負責(zé)督促、檢查，把好質(zhì)量關(guān)，防止濫抄亂送和形式主義。B、事務(wù)管理。對會議安排、部門用車、對外接待、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務(wù)的有關(guān)事項認真操辦。使辦公室真正成為中心樞紐。 4、發(fā)揮辦公室的協(xié)調(diào)職能。抓好縱向協(xié)調(diào)、橫向協(xié)調(diào)和內(nèi)部協(xié)調(diào)，即致力于上下級之間關(guān)系融洽，上令下行，下情上曉，上下緊密配合、步調(diào)一致的協(xié)調(diào)工作。二、人力資源部工作人力資源是酒店最寶貴的資源，在酒店經(jīng)營、管理中是起決定作用的資源。人力資源部工作的優(yōu)劣直接影響酒店的生存與發(fā)展。人力資源部肩負著為酒店實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，為員工創(chuàng)造豐盛人生的偉大_。10年度將協(xié)助人力資源部做好下列9項工作 ： 1、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃是人力資源工作的起點，是人事行動指南和工作綱