內燃機項目投資測算報告表

1、內燃機項目投資測算報告表一、項目建設背景適應新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領新常態(tài)，保持經濟社會持續(xù)健康發(fā)展，實現(xiàn)全面建成小康社會目標，必須有新理念、新思路、新舉措，更好地適應趨勢、創(chuàng)造優(yōu)勢、提升位勢、形成勝勢。貫徹新的發(fā)展理念。堅持創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展、共享發(fā)展，以發(fā)展理念轉變引領發(fā)展方式轉變，以發(fā)展方式轉變推動發(fā)展質量和效益提升。把發(fā)展的基點放在創(chuàng)新上，推進科技創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、文化創(chuàng)新等各方面創(chuàng)新，加快培育新的增長動力和競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)由要素驅動為主向創(chuàng)新驅動為主轉變。把開放作為繁榮發(fā)展的必由之路，積極承接產業(yè)轉移，完善載體平臺，打造內陸開放高地，以擴大開放轉換動力、促進

2、創(chuàng)新、推動改革、加快發(fā)展。把共享作為中國特色社會主義的本質要求，大力實施脫貧攻堅工程，加強社會事業(yè)、民生保障等領域的薄弱環(huán)節(jié)建設，使全體人民在共建共享發(fā)展中有更多獲得感。厚植發(fā)展優(yōu)勢。突出實施開放帶動主戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略和人才強省戰(zhàn)略，切實把厚植優(yōu)勢作為引領發(fā)展行動的著眼點和立足點。強化競爭優(yōu)勢思維，把是否具備比較優(yōu)勢作為經濟決策的基本遵循，體現(xiàn)在方方面面的思路舉措中，找準比較優(yōu)勢，發(fā)揮已有優(yōu)勢、挖掘潛在優(yōu)勢，打造先發(fā)優(yōu)勢、利用后發(fā)優(yōu)勢，推動局部優(yōu)勢向綜合優(yōu)勢轉變，加快提升綜合競爭力，形成大樞紐帶動大物流、大物流帶動大產業(yè)、大產業(yè)帶動城市群、城市群帶動中原崛起河南振興富民強省的發(fā)展新局面。

3、著力推進結構性改革。把推進供給側結構性改革作為適應和引領經濟發(fā)展新常態(tài)的重大創(chuàng)新，用改革的辦法推進結構性調整，落實宏觀政策要穩(wěn)、產業(yè)政策要準、微觀政策要活、改革政策要實、社會政策要托底的政策支柱，在適度擴大總需求的同時，著力推動去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板，加快培育新的發(fā)展動能，改造提升傳統(tǒng)比較優(yōu)勢，夯實實體經濟根基，推動社會生產力水平整體改善。著力構建產業(yè)發(fā)展新體系。把加快新舊產業(yè)和發(fā)展動能轉換作為中心任務，持續(xù)完善提升產業(yè)發(fā)展載體，堅定不移地走產業(yè)集群發(fā)展之路。著力增強創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。把創(chuàng)新作為引領發(fā)展的第一動力，把人才作為支撐發(fā)展的第一資源，推進人力資源強省建設，打造區(qū)域核心創(chuàng)新

4、創(chuàng)業(yè)載體，突破技術創(chuàng)新關鍵環(huán)節(jié)，形成促進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的體制架構和生態(tài)系統(tǒng)，激發(fā)全社會創(chuàng)新活力和創(chuàng)造潛能，努力推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新走在全國前列。內燃機是交通運輸、工程機械、農業(yè)機械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導動力設備，內燃機工業(yè)是重要的基礎產業(yè)。內燃機是當今熱效率最高、應用最廣的動力機械，是汽車、工程機械、農業(yè)機械、船舶、發(fā)電機組等設備的關鍵動力源“心臟部分。內燃機廣泛應用于道路車輛及非道路移動機械等領域。21世紀以來，我國內燃機工業(yè)產值總體呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭。2008年隨著我國經濟刺激措施的出臺，內燃機生產迅速增長，并于2010年達到3,100億元,我國已成為世界內燃機的主要生產國。2011年、201

5、2年我國內燃機工業(yè)產值穩(wěn)定于3,700億元;但在2013年至2014年我國內燃機工業(yè)整體起穩(wěn)回升態(tài)勢顯現(xiàn)，2013年內燃機工業(yè)產值突破4,100億元，增長率為10.81%。2014年內燃機工業(yè)產值達到4,500億元，增長率為9.76%,2015年內燃機工業(yè)產值達到4,600億元。2016年、2017年內燃機行業(yè)總產值均突破5,000億元，2018年行業(yè)產值6,500億元?！笆濉卑l(fā)展期間，我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，制造業(yè)面臨新挑戰(zhàn)。資源和環(huán)境約束不斷強化，規(guī)模擴展的粗放發(fā)展模式難以為繼，內燃機工業(yè)調整結構、轉型升級、提質增效刻不容緩?！笆濉逼陂g，國家提出的“一帶一路”倡議，推進亞歐非國家和

6、地區(qū)交通、能源等基礎設施建設;提出的拓展和實施國內重大公共設施和基礎設施工程、推廣農業(yè)現(xiàn)代化和社會主義新農村城鎮(zhèn)化建設，都將為內燃機產品提供一一個廣闊的市場。中國內燃機工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃明確了乘用車用發(fā)動機、輕型車用柴油機、中重型商用車用柴油機、非道路移動機械用柴油機、內燃機綠色制造、內燃機再制造、產品模塊化及制造智能化等方面的關鍵技術，通過提高內燃機行業(yè)的創(chuàng)新能力、強化基礎設施建設、加強質量品牌建設、全面推行綠色制造、深入推進產業(yè)結構調整、推進企業(yè)國際化、完善網絡化服務體系建設等途徑來實現(xiàn)內燃機制造強國的發(fā)展目標。按燃料方式，內燃機可以分為柴油機、汽油機類型。在我國汽車領域中，乘用車主要

7、使用汽油發(fā)動機，重中輕型商用車(包含所有的載貨汽車和9座以上的客車)主要使用柴油發(fā)動機。柴油發(fā)動機還廣泛應用于農業(yè)機械、工程機械及發(fā)電機組等非道路移動機械。柴油機行業(yè)的發(fā)展與汽車、農業(yè)機械、工程機械、發(fā)電設備等下游行業(yè)的市場需求密切相關。2013年我國車用柴油機銷量為358.16萬臺，同比增長5.49%;2015年，受宏觀經濟環(huán)境影響，我國車用柴油機銷量為257.36萬臺，同比下降20.43%。近年來受GB1589治超新政、重卡整車批量更新置換、基建投資、物流業(yè)大力發(fā)展等有利因素影響，重卡行業(yè)銷售大幅增長。受益于重卡市場回升，2016年我國車用柴油機銷量為288.37萬臺,同比增長12%,20

8、17年我國車用柴油機銷量為357.50萬臺,同比增長23.98%。2018年我國車用柴油機銷量296.4萬臺。我國車用柴油發(fā)動機生產企業(yè)集中度較高，2018年前10名商用車柴油廠商市場份額約為80%，其中前3名為濰柴控股50.08萬臺、廣西玉柴銷售33.99萬臺、江鈴控股26.89萬臺。隨著公路運輸高速化、下游物流客戶從個人向組織化、集約化物流公司集中及柴油車排放標準升級、環(huán)保趨嚴，大排量、輕量化、高性能環(huán)保重卡發(fā)動機對客戶的吸引力大增。對標國外，美國8級卡車發(fā)動機平均排量已接近13升，500馬力以上卡車成為主流。目前我國重卡發(fā)動機平均排量不到10升，平均功率大約350馬力。2003年-201

9、4年我國重卡平均功率每年提高約8-10個馬力。2015年-2017年明顯提速，平均每年提高25馬驢，9升以上排量柴油機的市場占有率從53.0%快速提高到66.4%，其中12-13升排量柴油機的市場占有率由0.9%提升至11.5%。由于大排量重卡及發(fā)動機進入壁壘更高，往往排量越大，集中度也越高。2015-2019年上半年,我國排量在12升以上的重卡發(fā)動機分別占總量的0.9%、4.6%、11.5%、13.0%、19.1%。與之相反，2015-2019年上半年，9L以下重卡發(fā)動機占比由47.0%下滑至31.8%。對比國外，我國重卡發(fā)動機排量仍顯著偏低，仍有較大提升空間，數(shù)據顯示2016年美國8級卡車

10、12升以上排量占比超過60%，2017年歐洲總質量大于等于6噸的中重卡中12升以上排量占比約65%，而2019年上半年我國重卡中12升以上重卡占比僅19%。我國中重型柴油發(fā)動機的生產企業(yè)主要包括濰柴動力、中國重汽、玉柴股份、一汽錫柴、東風康明斯等，占據了我國較大的市場份額。2019年上半年我國重卡發(fā)動機行業(yè)前5大制造商占據了85%以上的的市場份額;配套重卡的終端銷量在前五位的發(fā)動機企業(yè)分別為濰柴動力、一汽錫柴、康明斯、中國重汽、玉柴股份，其上半年配套的重卡發(fā)動機量分別為21.7、11.3、8.1、7.4、7.1萬臺，同比增速分別為31.0%、3.3%、1.7%、3.4%、24.79%。尤其大排

11、量重卡發(fā)動機市場集中度更高，在重卡發(fā)動機9L以上產品領域濰柴動力跟中國重汽兩家合計占有65%的市場份額，目前市場上9L產品占所有排量產品的60%。濰柴動力和中國重汽兩家公司9升以上排量發(fā)動機銷量占自身重卡柴油發(fā)動機整體銷量的比重均超過85%。濰柴動力是國內規(guī)模最大的重型柴油發(fā)動機企業(yè)，濰柴動力重卡發(fā)動機行業(yè)市占率由2015年的22.3%升至2019年上半年的33.2%,9L以上重卡發(fā)動機產品市場占有率由38.70%.上升為44.80%。中國重汽在國內重卡9升以上排量市場占有率2015年為11.4%，2018年提高至15.5%。2015年、2016年非道路用柴油發(fā)動機行業(yè)受下游農業(yè)機械市場需求結

12、構調整以及國家排放升級等多種因素影響，非道路用柴油發(fā)動機銷量出現(xiàn)下滑。2015年銷售376.09萬臺、2016年銷售206.97萬臺，2016年較2015年下滑44.96%.2017年受我國基建投資、國家“一-帶一路”建設帶動、更新?lián)Q代需求等因素影響，我國工程機械行業(yè)復蘇，工程機械用內燃機全年累計銷售73.84萬臺，同比增長56.53%;非道路用柴油機銷量逐步企穩(wěn)，2017年銷售非道路用柴油機198.11萬臺。2018年非道路用柴油機銷量239.28萬臺，較2017年增長21%，其中工程機械用內燃機增長超過10%?！耙粠б宦贰苯ㄔO作為重要的國際產能合作平臺,為沖國制造企業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場需

13、求和實施基礎?！耙粠б宦贰毖鼐€中亞、南亞、中東及東南亞等國家大多是新興經濟體和發(fā)展中國家，基礎設施薄弱，電力缺口較大,隨著這些國家基礎設施投入的加大，將為發(fā)動機和發(fā)電機組等行業(yè)提供更多機會。汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的基礎，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展和汽車工業(yè)的發(fā)展相互促進、共同發(fā)展。隨著汽車技術的進步、市場競爭的日益激烈，整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的垂直一體化的生產模式向以整車設計、開發(fā)、生產為核心的專業(yè)化模式轉變。汽車零部件生產逐漸從整車制造企業(yè)中分離出來,形成-一個獨立的行業(yè)。最近十五年是我國汽車工業(yè)飛速發(fā)展的時期，也是我國汽車零部件行業(yè)高速發(fā)展的時期。2001年我國汽車零部件銷售收入為1,601.

14、79億元，2014年我國汽車零部件銷售收入已達29,074億元，與2001年相比增長1,714.85%。2017年,汽車零部件規(guī)模以上企業(yè)零部件銷售收入為3.88萬億元。2018年汽車零部件銷售收入4萬億左右。面對競爭日益激烈的市場環(huán)境，世界各大汽車公司專注于自身核心業(yè)務和優(yōu)勢業(yè)務的發(fā)展，逐步減少汽車零部件的自制率,在世界范圍內選擇具有比較優(yōu)勢的汽車零部件供應商：汽車零部件呈現(xiàn)系統(tǒng)化、集成化的趨勢;隨著全社會對環(huán)境問題的日益重視,節(jié)能環(huán)保技術也將成為汽車及零部件行業(yè)未來的技術趨勢。雖然起步時間較晚，我國汽車零部件企業(yè)主要存在技術積累少、定價能力弱的特點，生產的產品主要是原材料密集、勞動力密集型

15、產品：在關鍵零部件生產以及產品的安全、環(huán)保、舒適性等方面，我國汽車零部件企業(yè)與國外生產企業(yè)還有一定差距，同時與國際市場相比，我國汽車工業(yè)還比較分散，汽車零部件行業(yè)的集中度也不高。但是，隨著我國汽車行業(yè)的快速發(fā)展，近年來我國汽車零部件行業(yè)也逐漸出現(xiàn)了-批具備專業(yè)研發(fā)能力、規(guī)模制造能力、優(yōu)秀營銷和管理能力的先進企業(yè)，這些企業(yè)逐漸成為市場的主導力量，促使汽車零部件行業(yè)集中度逐步提高。我國內燃機行業(yè)經過多次重大的產業(yè)結構調整和重組，企業(yè)數(shù)量從原先的5萬多家降低到2011年的約3,000家。工信部、發(fā)展改革委、財政部等國務院促進企業(yè)兼并重組工作部際協(xié)調小組12家成員單位，2013年1月聯(lián)合發(fā)布的關于加快

16、推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見提出了“推動零部件企業(yè)兼并重組。支持零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴大規(guī)模與整車生產企業(yè)建立長期戰(zhàn)略合作關系，發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟，實現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)作化生產”等發(fā)展目標。因此，未來我國包括汽車發(fā)動機零部件行業(yè)在內的汽車產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)行業(yè)集中度還將進一步提高。發(fā)動機是汽車的動力來源，也是汽車關鍵核心部件之一。發(fā)動機核心部件主要包括氣缸體、氣缸蓋、曲軸(曲軸箱)、凸輪軸、連桿等部件。一般按使用對象分類,可將汽車零部件市場分為向汽車整車制造商供貨的主機配套市場和用于汽車零部件維修、改裝的售后服務市場。因此，氣缸體、氣缸蓋、曲軸箱等零部件的市場供求狀況直接與汽車行業(yè)密切相關。汽車

17、行業(yè)的發(fā)展狀況直接影響發(fā)動機及其氣缸體等核心部件的供求關系。隨著我國汽車市場的發(fā)展壯大和汽車零部件產業(yè)制造水平的不斷提高，我國汽車發(fā)動機行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展局面，汽車發(fā)動機總產量從2001年的235萬臺增長到2018年的2,409萬臺。柴油發(fā)動機及零部件廣泛應用于卡車、客車、工程機械、農業(yè)機械、船舶、固定動力和發(fā)電設備等行業(yè)。柴油發(fā)動機及零部件行業(yè)與下游行業(yè)的發(fā)展緊密相聯(lián)。中重型：卡車是現(xiàn)代社會最重要的生產資料和生產工具之一,其發(fā)展與整體國民經濟發(fā)展高度相關。近30年來，受益于固定資產投資的強勁增長、公路網絡的完善和物流業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國公路貨運量持續(xù)攀升。2016年末全國公路總里程469.6

18、3萬公里，比上年增加.11.90萬公里;全國公路完成貨運量334.13億噸，同比增長6.1%;公路完成貨物周轉量61,080.10億噸公里，同比增長5.4%。2017年末全國公路總里程477.35萬公里,比上年增加7.82萬公里;全國公路完成貨運量368.69億噸,增長10.3%，貨物周轉量66,771.52億噸公里，增長9.3%。2018年末全國公路總里程484.65萬公里，比上年增加7.31萬公里;完成貨運量395.69億噸，增長7.3%，貨物周轉量71,249.21億噸公里，增長6.7%。公路網絡的不斷完善為中重型卡車的發(fā)展提供了基礎條件，在政府大力支持下我國物流業(yè)進一步快速發(fā)展，大型物

19、流企業(yè)的逐漸形成，對中重型卡車的需求形成支撐。21世紀以來，由于中央政府持續(xù)加大固定資產投資力度，大力發(fā)展基礎設施建設，國內經濟迎來新-輪發(fā)展，我國中重型卡車市場需求大幅提升。我國的重型卡車在2005年-2010年經歷了一個穩(wěn)定的高速增長時期，年復合增長率達34%，2010年中國重卡銷量達到101.74萬臺。2011.2012年由于市場需求回歸常態(tài)等原因，銷量有所下滑，2013年、2014年有所回升：2015年銷量受宏觀經濟環(huán)境影響下滑。近年來，受基建投資加速、PPP項目推進、國家大力支持物流行業(yè)發(fā)展的促進，以及2016年“汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質量限值”(GB1589)治超新政

20、實施使得單車重卡普遍運力下降10%以上、整車批量更新置換周期到來等因素影響，2016年重卡銷售73.29萬輛，增幅達到33.08%,2017年重卡銷售11.7萬輛，同比增長52.39%，2018年重卡銷售114.5萬輛，創(chuàng)下歷史銷量新高。2019年上半年我國累計銷售重卡65.6萬輛，較為平穩(wěn)。目前我因商用車產量占汽車總產量的比重與世界水平相比偏低。從長期來看，限制超載政策的進-一步落實將進-一步促使我國汽車結構的調整，商用車產量占我國汽車總產量的比例將逐步提高，未來增長空間較大。其次環(huán)保政策趨嚴、排放標準升級,將持續(xù)導致部分車主提前報廢舊車換新車。尤其是2018年7月國務院發(fā)布打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三

21、年行動計劃，提出大力推進國三及以下排放標準營運柴油貨車提前淘汰更新，2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上。同時2019年7月1日起，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長三角等重點地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國六排放標準。隨著藍天保衛(wèi)戰(zhàn)持續(xù)進行，以及排放標準升級推進，未來全國范圍內的國II重卡更新有望陸續(xù)展開：2017年國II及以前的柴油貨車保有量占比為51.8%，未來三年內該類重卡更新?lián)Q代需求較為旺盛。此外大功率、輕量化高端重卡是行業(yè)發(fā)展方向。重卡是公路運輸、工程建設的重要生產資料，隨著物流、基建的發(fā)展以及用戶從個人向組織化、集約

22、化物流公司集中,大功率高端化重卡在提升運輸效率、節(jié)能環(huán)保等方面的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。大排量、輕量化、高性能環(huán)保重卡對客戶的吸引力大增。隨著我國“穩(wěn)增長、調結構”、“-帶一一路”倡議、“制造強國”戰(zhàn)略的實施，物流行業(yè)的進-一步發(fā)展壯大，以及治超新政的進一步實施，“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”等環(huán)保政策趨嚴，未來市場對大功率高性能重卡的需求將逐漸提高，從而帶動我國大功率發(fā)動機及其零部件行業(yè)的發(fā)展。近30年來，我國高速公路通車里程持續(xù)增加，居民出游熱情高漲，客車產品品質不斷提升,帶動了客車市場需求快速增長。由于我國為世界第一人口大國，公路客運量相當巨大，我國也逐漸在近十年發(fā)展為世界第一大客車制造國。從2003年開始，中國

23、客車產量一直保持在世界首位?！笆濉逼陂g，我國客車工業(yè)發(fā)展較快，2012年我國客車銷售50.72萬輛，同比增長25.73%。2013年，我國客車銷售55.89萬輛，同比增長10.19%。2018年客車銷售數(shù)量48.50萬輛，銷量有所下降。隨著我國城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施，客車行業(yè)將平穩(wěn)發(fā)展。農業(yè)機械對于提高農業(yè)勞動生產率、促進糧食生產、增強農產品供給保障能力發(fā)揮著重要的裝備支撐作用。我國農業(yè)機械工業(yè)受益于國家政策鼓勵、資金投入、財稅優(yōu)惠等多個方面的扶持，以及科研、生產、開發(fā)體系進一步的創(chuàng)新和發(fā)展，產業(yè)規(guī)模不斷擴大并穩(wěn)步保持快速發(fā)展態(tài)勢，主要總量指標已經位于世界前列，成為世界農業(yè)機械制造大國

24、。以具有代表性的農業(yè)機械產品拖拉機和聯(lián)合收割機為例，生產數(shù)量遠遠超過其他國家，居世界首位。農業(yè)機械總動力由2006年的72,522.12萬千瓦增加至2018年的10,00.00萬千瓦。提高農業(yè)規(guī)模經營水平能夠大幅度降低農業(yè)生產成本,所以我國農業(yè)規(guī)模經營呈現(xiàn)加快趨勢。中央一號文件多次強調轉變農業(yè)經營方式轉變的重要性，2015年8月國務院辦公廳印發(fā)關于加快轉變農業(yè)發(fā)展方式的意見指出提高農業(yè)規(guī)模經營水平是轉變農業(yè)經營方式的關鍵。2017年，國務院、中共中央關于深入推進農業(yè)供給側結構性改革加快培育農業(yè)農村發(fā)展新動能的若干意見指出：積極發(fā)展適度規(guī)模經營,加快發(fā)展土地流轉型、服務帶動型等多種形式規(guī)模經營。

25、十三五規(guī)劃綱要提出要大力推進農業(yè)現(xiàn)代化,提高農業(yè)機械化水平。隨著我國農業(yè)經營規(guī)模從戶營走向集約化、規(guī)?；?，大馬力農業(yè)機械產品需求加大。農業(yè)規(guī)?；?、集約化將為農業(yè)機械工業(yè)帶來良好的發(fā)展前景。與歐美發(fā)達農業(yè)經濟體相比，當前我國農戶的平均農地經營面積較小，一般中國多數(shù)谷物生產農戶的經營規(guī)模不超過15畝。在糧食生產領域，我國農戶的平均經營規(guī)模大約是歐盟的幾十分之一、美國的幾百分之一。所以，集約化具有很大的提升空間，這將為農業(yè)機械工業(yè)帶來較大的發(fā)展機遇。中國制造2025將農業(yè)機械裝備作為國家的戰(zhàn)略任務和重點，指出：到2020年農業(yè)機械工業(yè)總產值達到6,000億元，國產農業(yè)機械產品市場占有率90%以上，發(fā)

26、動機、傳動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等關鍵零部件實現(xiàn)國內自主配套;到2025年農業(yè)機械工業(yè)總產值達到8,000億元，200馬力以上大型拖拉機高端產品市場占有率達60%。隨著土地集中、規(guī)?；洜I的快速推進,全程農業(yè)機械化等政策的深入落實，我國農業(yè)機械市場具有廣闊的發(fā)展空間。工程機械行業(yè)與宏觀經濟發(fā)展、固定資產投入緊密相關。柴油發(fā)動機作為裝載機、挖掘機、推土機、叉車等工程機械的動力源，主要應用于道路、橋梁、城市建筑等領域。十幾年來，我國固定資產投資節(jié)節(jié)攀升，2018年社會固定資產投資達到645,675億元，增長率達到5.90%;2019年社會固定資產投資達到560874.3億元。在全社會固定資產投資規(guī)模不斷擴

27、大的背景下，我國新農村建設、高鐵、高速公路、機場等基礎建設以及城鎮(zhèn)化率的快速提升，對裝載機、挖掘機、推土機、叉車等工程機械需求大大增加，必將加快我國工程機械行業(yè)的發(fā)展。伴隨國家城市化、新農村建設和新型城鎮(zhèn)化的推進步伐，居民住宅建設、社會主義新農村城鎮(zhèn)化建設和農村道路建設需求隨之產生?！耙?帶一路”倡議先行的交通基礎設施互聯(lián)互通，也需要建設公路、鐵路、航運等領域的聯(lián)通設施。此外，我國將繼續(xù)加快“西部大開發(fā)的進程，一批以推進西部交通、能源等基本建設為主體的項目將為工程機械、礦山機械、載重車輛及其配套的內燃機動力提供良好的發(fā)展基礎。根據工程機械行業(yè)“十三五發(fā)展規(guī)劃，到2020年我國工程機械行業(yè)將實現(xiàn)

28、收入6,500億元，其中外銷收入將達240-250億美元，國際市場占有率有望達到20%，高端配套件自主化率達到80%。所有一切為柴油發(fā)動機及零部件生產企業(yè)提供了廣闊的市場空間。柴油機在發(fā)電領域的應用，主要是用于配套發(fā)電機組。柴油發(fā)電機組是一種獨立的發(fā)電設備，系指以柴油等為燃料，以柴油機為原動機帶動發(fā)電機發(fā)電的動力機械。整套機組一般由柴油機、發(fā)電機、控制箱、燃油箱、起動和控制用蓄電池等部件組成。發(fā)電機組主要用作備用電源、替代電源、移動電源等用途。備用電源的主要作用是，在網電突發(fā)故障時，保障目標部門的電力供應不發(fā)生中斷，主要應用領域包括通信設施、核電站、高層建筑等。替代電源作用，主要指某些沒有電網

29、供電或者電網不穩(wěn)定的國家和地區(qū)，如非洲、中東和東南亞等，由柴油發(fā)電機組替代電網，成為生活用電的主要電源。移動電源的主要作用是當通信設施、電網設施建設、檢修或發(fā)生故障時，以及在石油勘探、地質考察、戶外電視轉播等野外作業(yè)場合提供應急或臨時的電力供應。在我國，除了大多數(shù)消防、救援車裝配柴油發(fā)電機組外，重要的通訊設施、郵電系統(tǒng)、高層建筑、礦山企業(yè)、核電廠、醫(yī)院、工業(yè)制造廠、星級酒店和寫字樓也裝備了備用應急柴油發(fā)電機組。2003-2005年，在我國經濟快速增長和結構性缺電雙重因素的影響下，柴油發(fā)電機組成為企業(yè)、工廠進行正常生產經營的必備設施，進而導致柴油發(fā)電機組的銷量急速.上升，出現(xiàn)了供不應求的局面。2

30、006-2007年上半年，伴隨國家電力供應的日趨完善，柴油發(fā)電機組作為替代電源的市場需求出現(xiàn)正常回落。2007年下半年至2008年，國內遭遇冰雪及地震等重大自然災害，使得電力設施出現(xiàn)大面積毀損，國家開始采取措施大力提高供電可靠性，以增強對突發(fā)事件和自然災害的應急能力，導致2008年柴油發(fā)電機組國內市場需求快速增長。2008年下半年國際金融危機爆發(fā)并逐漸向實體經濟蔓延，北美、歐洲、中東等主要市場需求出現(xiàn)萎縮，大部分生產廠商的訂單出現(xiàn)了下滑，導致2009年柴油發(fā)電機組銷量出現(xiàn)了下滑。2010年隨著經濟復蘇和拉動內需政策的進一步落實，實體經濟逐漸恢復，重工業(yè)持續(xù)增長，各領域對電力的需求比較旺盛，20

31、10-2013年國內柴油發(fā)電機組的市場需求穩(wěn)步增長，2013年增長達到13.82%，市場規(guī)模達到173億元;2017年，我國柴油發(fā)電機組市場規(guī)模為251.5億元，柴油發(fā)電機組行業(yè)營業(yè)收入為225.2億元。2015年至2020年，預期市場銷售穩(wěn)步增長，年復合增長率約8.7%。近年來，全球柴油發(fā)電機組行業(yè)保持穩(wěn)步增長。世界柴油發(fā)電機組的需求增長主要來自以下幾個因素：第一,城鎮(zhèn)化。全球人口的增長和城市化的進程對備用電源的需求增長;第二，基礎設施建設。新增基礎設施建設增加對移動電源和自備電源的需求;第三，更新?lián)Q代。各國通訊、電力、交通運輸、資源開發(fā)、國防等要害部門對自備電源、備用電源和移動電源的配置及

32、持續(xù)更新?lián)Q代需求;第四，發(fā)展中國家內生需求。發(fā)展中國家電網普及率仍然較低，例如在非洲國家，大約只有50%的人可以使用電網提供的電力，而電力需求不斷增長。因此，柴油發(fā)電機組作為自備電源和替代電源有著巨大的市場需求。在全球新興經濟體經濟較快增長的背景下，柴油發(fā)電機組的全球需求也不斷釋放，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，2009年需求為72億美元，2015年需求市場規(guī)模達到130.6億美元，大部分新增需求來自中國、中東、東南亞、非洲產油國、拉美等新興經濟體以及礦產資源豐富的澳大利亞等國家和地區(qū)。據預測到2021年，柴油發(fā)電機組市場規(guī)模將增至169.6億美元。此外，智能化、混合能源發(fā)電機組逐步普及使用成為行業(yè)的發(fā)展趨勢

33、。近年來，智能化柴油發(fā)電機組在國內外市場獲得了較大的發(fā)展，產品使用范圍不斷擴大。很多領域都需要可靠性高，穩(wěn)定性強，可以持續(xù)工作的自動化發(fā)電設備。在某些特殊的環(huán)境中，如偏遠山區(qū)，荒野叢林，海島沙漠是無人看守的，但它們對電能的要求卻是不可間斷的，如何實現(xiàn)遠程遙控、及時通訊、智能化維護，這對智能化機組提出了新的要求。此外，將可再生能源技術集成入傳統(tǒng)發(fā)電機組，實現(xiàn)太陽能、風能、蓄電池組、市電、燃氣機組、柴油發(fā)電機組的一體化有序管理，可以有效減少能源浪費，顯著提高能源供應效率，降低能耗、污染排放。低油耗、低排放、高熱效率的新型發(fā)動機已成為各個發(fā)動機廠商及科研機構的研究重點。面對競爭日益激烈的市場環(huán)境，世

34、界各大汽車公司、非道路用移動機械廠商和發(fā)動機供應商專注于自身核心業(yè)務和優(yōu)勢業(yè)務的發(fā)展,逐步提高零部件外部采購比例，零部件生產的專業(yè)化和投資門檻不斷提高。在專業(yè)化分工日趨細致的背景下，整車廠商、非道路用移動機械廠商、發(fā)動機廠商由傳統(tǒng)的縱向經營、追求大而全的生產模式向精簡機構、以開發(fā)整車、動力平臺項目為主的專業(yè)化生產模式轉變，行業(yè)內形成了-級、二級、三級零部件供應商等多層次分工的金字塔結構。未來行業(yè)競爭將更多的體現(xiàn)在供應鏈之間的競爭。發(fā)動機零部件生產企業(yè)要在日益激烈的競爭中取得優(yōu)勢，需要通過提升大批量交付能力，推動企業(yè)與下游發(fā)動機主機廠的協(xié)作不斷深入。反之，發(fā)動機主機廠也紛紛與發(fā)動機零部件制造廠商

35、在研發(fā)、生產層面展開合作，尤其在主機廠開發(fā)新型發(fā)動機產品時，發(fā)動機零部件廠商同步開發(fā)與之配套的零部件產品。在倡導環(huán)保的大趨勢下，社會日益重視發(fā)動機在減重節(jié)能、安全高效方面的表現(xiàn)，整車廠商一系列輕量化、環(huán)?；?、低成本、長壽命等性能要求，對發(fā)動機及其零部件供應商提出了巨大的挑戰(zhàn)。汽車行業(yè)車輛的輕量化系數(shù)由2011年的3.29下降到了2015年的2.33,5年時間輕量化系數(shù)降低了30%,該比例的高低成為衡量一個國家汽車生產技術水平的重要標志之一。輕量化是汽車實現(xiàn)“節(jié)能減排的重要途徑，實驗證明，汽車自重每減少10%，可降低油耗6-8%，降低二氧化碳排放13%。未來發(fā)動機及零部件的輕量化趨勢將8益顯現(xiàn)。

36、2009年，裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃提出產業(yè)調整和振興的主要任務，并明確了具體的政策支持措施，其中，將發(fā)動機列為汽車產業(yè)中實施裝備自主化的關鍵零部件之一;2011年，工業(yè)轉型升級規(guī)劃(2011一2015年)提出抓住產業(yè)升級的關鍵環(huán)節(jié)，著力提升關鍵基礎零部件、基礎工藝、基礎材料、基礎制造裝備研發(fā)和系統(tǒng)集成水平，促進裝備制造業(yè)由大變強;2012年，戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類(2012)中將節(jié)能型發(fā)電機及發(fā)電機組制造列為戰(zhàn)略新興產業(yè)。2013年，關于促進中小企業(yè)“專精特新發(fā)展的指導意見，提出引導中小企業(yè)專注核心業(yè)務，提高專業(yè)化生產、服務和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項目和產業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產品和

37、配套服務;引導中小企業(yè)精細化生產、精細化管理、精細化服務，以美譽度高、性價比好、品質精良的產品和服務在細分市場中占據優(yōu)勢。2015年，中國制造2025提出引導外資投向新一代信息技術、高端裝備等高端制造領域;重點發(fā)展生產過程使用的先進農業(yè)機械裝備，加快發(fā)展大型拖拉機及其復式作業(yè)機具、大型高效聯(lián)合收割機等高端農業(yè)裝備及關鍵核心零部件。2018年7月國務院發(fā)布打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃，2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上;2019年7月1日起，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長三角等重點地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國六排放標準。國家

38、產業(yè)政策規(guī)劃為行業(yè)的未來發(fā)展指明了方向，有利于行業(yè)的快速發(fā)展，也有利于引導行業(yè)形成規(guī)范有序的競爭環(huán)境。“一帶一路的推出和實施，將加大沿線國家的基礎設施投入，為我國各行各業(yè)帶來前所未有的商機。2015年國務院關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意見指出，當前全球產業(yè)結構加速調整，基礎設施建設方興未艾，發(fā)展中國家大力推進工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程，為推進國際產能和裝備制造合作提供了重要機遇?！耙粠б宦贰苯ㄔO作為重要的國際產能合作平臺，將為相關制造業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間和實施基礎。“一帶一路”沿線國家大多是新興經濟體和發(fā)展中國家，電力缺口較大，基礎設施薄弱，隨著這些國家基礎設施投入的加大，將為發(fā)動機行業(yè)

39、提供更多機會?！耙粠б宦贰背h的實施，為中重卡、工程機械、發(fā)電機組等行業(yè)帶來重要機遇，同時也為其上游柴油發(fā)動機及零部件行業(yè)提供了廣闊的市場需求。高效內燃機是我國機場和港口、公路和鐵道、工地和農田、礦區(qū)和油井、江河和湖海、高山和邊疆以及國防裝備不可或缺的動力機械，它在我國交通運輸基礎設施建設、機場和港口建設、農業(yè)現(xiàn)代化、國防現(xiàn)代化以及促進經濟發(fā)展、提高城鄉(xiāng)居民生活水平等方面發(fā)揮著重要作用。歐美、日本等西方發(fā)達國家的勞動力成本較高，制造業(yè)缺乏成本優(yōu)勢，國際汽車、工程機械巨頭加大了產業(yè)轉移的速度。由于我國勞動力資源豐富、勞動力成本相對較低、市場潛力巨大，各大公司紛紛在我國投資建廠，或者設立采購中心。

40、近年來，美國康明斯、卡特彼勒等跨國企業(yè)穩(wěn)步提高在中國的采購份額，為中國發(fā)動機及配件行業(yè)帶來了加速發(fā)展的契機。經過多年的技術引進和消化,國內發(fā)動機相關配套技術逐漸成熟，部分行業(yè)內領先企業(yè)具備了為跨國制造巨頭配套供應的能力，未來發(fā)展空間廣闊。排放標準提升有利于節(jié)能、環(huán)保、新型產品市場份額不斷擴大目前，我國節(jié)能減排要求不斷提高，國家出臺了一系列標準限制汽車及內燃機污染物排放。環(huán)保部宣布將從2016年4月1日起到2018年1月1日分階段實施柴油車國V排放標準，2017年7月1日起將對所有制造、出口、銷售和注冊登記的重型柴油車實現(xiàn)國V排放標準。自2015年10月1日起，所有制造和銷售的非道路用移動機械用

41、柴油機實施國II標準;自2016年4月1日起，所有制造、進口和銷售的非道路用移動機械須裝用國II標準柴油機(農用機械除外);自2016年12月1日起，所有制造、進口和銷售的農用機械須裝用國II標準柴油機。大氣污染物排放要求的提高將推動發(fā)動機及零部件生產企業(yè)升級技術，實現(xiàn)節(jié)能減排，將淘汰部分研發(fā)能力較弱和產品儲備不足的企業(yè)，有助于淘汰落后產能和行業(yè)整合，提升行業(yè)整體水平。具有高技術含量的節(jié)能環(huán)保型產品將逐步替代高能耗、高排放的產品，推動技術升級、產業(yè)轉型，節(jié)能環(huán)保新型產品市場份額將不斷擴大。二、企業(yè)背景分析公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念

42、，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。三、項目基本情況以產業(yè)轉型升級為

43、發(fā)展主線；以質量效率型、集約增長型為主要發(fā)展方式；以創(chuàng)新驅動為主要發(fā)展途徑。促進區(qū)域產業(yè)總體保持中高速增長，產業(yè)邁向中高端水平，實現(xiàn)產業(yè)發(fā)展質量和效益全面提升。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資54072.69萬元，其中：建設投資39978.84萬元，占項目總投資的73.94%；建設期利息949.80萬元，占項目總投資的1.76%；流動資金13144.05萬元，占項目總投資的24.31%。項目正常經營年份每年營業(yè)收入118900.00萬元，綜合總成本費用87645.43萬元，稅金及附加675.82萬元，凈利潤22934.06萬元，財務內部收益率33.

44、37%，財務凈現(xiàn)值58736.55萬元，全部投資回收期5.00年。四、投資估算的編制說明（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程建設費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。

45、五、建設投資估算本期項目建設投資39978.84萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程建設費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計34039.73萬元。1、建筑工程投資估算根據估算，本期項目建筑工程投資為16605.76萬元。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程25960.0086187.2010927.071.11#生產車間7788.0025856.163278.121.22#生產車間6490.0021546

46、.802731.771.33#生產車間6230.4020684.932622.501.44#生產車間5451.6018099.312294.682倉儲工程13200.0031020.003401.932.11#倉庫3960.009306.001020.582.22#倉庫3300.007755.00850.482.33#倉庫3168.007444.80816.462.44#倉庫2772.006514.20714.413行政辦公及生活服務設施2710.4011193.951627.563.1行政辦公樓1761.767276.071057.913.2宿舍及食堂948.643917.88569.654

47、公共工程2200.003300.00359.11輔助用房等5綠化工程13368.00218.21綠化率16.71%6其他工程22632.0071.88場地、道路、景觀亮化等7合計80000.00131701.1516605.762、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為16306.00萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為1127.97萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為4894.06萬元。（三）預備費

48、本期項目預備費為1045.05萬元。建設投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用16605.7616306.001127.9734039.7385.14%1.1建筑工程費16605.7616605.7641.54%1.2設備購置費16306.0016306.0040.79%1.3安裝工程費1127.971127.972.82%2工程建設其他費用4894.064894.0612.24%2.1土地出讓金2387.402387.405.97%2.2其他前期費用2506.662506.666.27%3預備費1045.051045.052.61%3

49、.1基本預備費446.00446.001.12%3.2漲價預備費599.05599.051.50%4建設投資合計39978.84100.00%六、建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款19383.54萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息949.80萬元。七、流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算法

50、進行測算。根據測算，本期項目流動資金為13144.05萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產0.0054955.5366731.7178507.9078507.9078507.9078507.9078507.9078507.901.1應收賬款0.0024729.9930029.2835328.5635328.5635328.5635328.5635328.5635328.561.2存貨0.0019234.4323356.1027477.7627477.7627477.7627477.7627477.7627477.761.

51、2.1原輔材料0.005770.337006.838243.338243.338243.338243.338243.338243.331.2.2燃料動力0.00288.52350.34412.17412.17412.17412.17412.17412.171.2.3在產品0.008847.8410743.8012639.7712639.7712639.7712639.7712639.7712639.771.2.4產成品0.004327.755255.136182.506182.506182.506182.506182.506182.501.3現(xiàn)金0.004396.445338.546280.6

52、36280.636280.636280.636280.636280.631.4預付賬款0.006594.668007.819420.959420.959420.959420.959420.959420.952流動負債0.0045754.6955559.2765363.8565363.8565363.8565363.8565363.8565363.852.1應付賬款0.0016471.6920001.3423530.9923530.9923530.9923530.9923530.9923530.992.2預收賬款0.0029283.0035557.9341832.8641832.8641832.

53、8641832.8641832.8641832.863流動資金0.009200.8311172.4413144.0513144.0513144.0513144.0513144.0513144.054流動資金增加0.009200.831971.611971.615鋪底流動資金0.0016486.6620019.5123552.3723552.3723552.3723552.3723552.3723552.37八、項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資54072.69萬元，其中：建設投資39978.84萬元，占項目總投資的73.94%；建設期利息9

54、49.80萬元，占項目總投資的1.76%；流動資金13144.05萬元，占項目總投資的24.31%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資54072.69100.00%1.1建設投資39978.8473.94%1.1.1工程費用34039.7362.95%1.1.1.1建筑工程費16605.7630.71%1.1.1.2設備購置費16306.0030.16%1.1.1.3安裝工程費1127.972.09%1.1.2工程建設其他費用4894.069.05%1.1.2.1土地出讓金2387.404.42%1.1.2.2其他前期費用2506.664.64%1.2.3預備費1045.051.93%1.2.3.1基本預備費446.000.82%1.2.3.2漲價預備費599.051.11%1.2建設期利息949.801.76%1.3流動資金13144.0524.31%九、資金籌措與投資計劃本期項目總投資54072.69萬元，其中申請銀行長期貸款19383.54萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十、經濟測算基本假設及參數(shù)選取（一）生產規(guī)模和產品方案本期項目所有基礎數(shù)據均以近期物價水平為基礎，項目運營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮裝產品及服務相對價格變化，同時，假設當年裝產品及服