中國LED市場調(diào)研報(bào)告

1、中國led市場調(diào)研報(bào)告第一部分：led技術(shù)特征及社會(huì)意義一、led的基礎(chǔ)概念led是light emitting diode的縮寫，即發(fā)光二極管。是一種半導(dǎo)體固體發(fā)光器件，它是利用固體半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料，當(dāng)兩端加上正向電壓，半導(dǎo)體中的載流子發(fā)生復(fù)合，引起光子發(fā)射而產(chǎn)生光。led可以直接發(fā)出紅、黃、藍(lán)、綠、青、橙、紫、白色的光。二、led的發(fā)光特點(diǎn)1、多變幻：led光源可利用led通短時(shí)間短和紅、綠、藍(lán)三基色原理，在計(jì)算機(jī)技術(shù)控制下實(shí)現(xiàn)色彩和圖案的多變化，是一種可隨意控制的“動(dòng)態(tài)光源”。2、壽命長：led 光源無燈絲、工作電壓低，使用壽命可達(dá)5萬到10萬小時(shí)，也就是5年到10年時(shí)間。3、利環(huán)

2、保：生產(chǎn)中無有害元素、使用中不發(fā)出有害物質(zhì)、無輻射。4、高新尖：與傳統(tǒng)光源比，led 光源融合了計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、嵌入式等高新技術(shù)，具有三、led產(chǎn)業(yè)價(jià)值及社會(huì)意義1、節(jié)能價(jià)值，對(duì)社會(huì)產(chǎn)生巨大的能源效益。中國綠色照明工程辦公室節(jié)能調(diào)查結(jié)果十分驚人，中國能源的12%用在了照明上，每年約3000億度以上，如果用led技術(shù)取代全部白熾燈或部分取代熒光燈，可節(jié)省1/3的照明用電，就意味著節(jié)約1000億度，相當(dāng)于一個(gè)總投資超過2000億元人民幣的三峽工程全年的發(fā)電量。這對(duì)能源供給緊張日益凸顯的中國來說，無疑具有十分重要的戰(zhàn)略意義。2、環(huán)保價(jià)值，對(duì)人類產(chǎn)生“功在當(dāng)今，利在千秋”的環(huán)保效益（白光）led不僅節(jié)能

3、，而且無熱輻射、不含水銀等重金屬，無污染及廢棄物處理問題等眾多優(yōu)點(diǎn)，因此被視為“綠色照明光源”的明日之星，在不久的將來，將取代目前為照明市場的主流白熾燈泡及熒光燈（日光燈）；其廣泛應(yīng)用將同樣產(chǎn)生不可估量的環(huán)保效益。因此，led技術(shù)產(chǎn)業(yè)其自身的節(jié)能和環(huán)保特征，是影響一個(gè)國家或地區(qū)“能源戰(zhàn)略”和“環(huán)保戰(zhàn)略”的重要產(chǎn)業(yè)，因此世界各國、地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人都十分重視這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展培育。第二部分：led應(yīng)用市場發(fā)展?fàn)顩r一、全球led技術(shù)應(yīng)用發(fā)展?fàn)顩r1、全球led市場規(guī)模評(píng)估及走勢2004年全球led市場規(guī)模為47億美元，到2008年增長到69億美元，年平均增長率約為13% 。奧鐳光電有限公司首席執(zhí)行官黃振春博士指

4、出，2010年，全球led市場將達(dá)到500億美元，中國是600億元人民幣（約合75億美元）。其中高亮度和超高亮度led市場年平均增長率將達(dá)到20%左右，2008年二者合計(jì)占總體市場份額的三分之二，超高亮度led單獨(dú)的市場規(guī)模已經(jīng)超過16億美元的預(yù)測。高亮度led產(chǎn)品的發(fā)展，取決于gan基芯的產(chǎn)能。gan芯片的產(chǎn)能主要集中在臺(tái)灣和日本，但中國大陸和韓國產(chǎn)能增長迅速，也成為重要的生產(chǎn)區(qū)域。如上海藍(lán)寶、廈門三安、大連路明、上海藍(lán)光等；另有臺(tái)商轉(zhuǎn)移的產(chǎn)能廈門明達(dá)光電等。全球led市場規(guī)模龐大，歐美等發(fā)達(dá)國家技術(shù)發(fā)展成熟，2000年以前基本處于壟斷地位。相對(duì)于世界市場，中國為代表的發(fā)展中國家市場尚處于起

5、步發(fā)展階段，但其市場潛力和未來發(fā)展前景不可估量。2、全球led應(yīng)用領(lǐng)域分布根據(jù)圖表分析：2004年以手機(jī)為主的應(yīng)用市場（lcd背光顯示）占了高亮度led市場的一半以上，隨著手機(jī)應(yīng)用市場的飽和，高亮度led市場的增長速率將會(huì)放緩，估計(jì)增長率達(dá)到20%左右，市場總銷售額達(dá)47億美元左右。新興應(yīng)用市場如通用照明、汽車前燈、大屏幕lcd背光源等將成為高亮度led市場增長的新動(dòng)力，在大屏幕lcd背光源的推動(dòng)下，2008年lcd背光源仍占有26%的市場份額，到2008年高亮度led市場增長了一倍。2008年led市場總銷售額超過69億美元。未來景觀照明和通用照明的led市場增長速度最快。資料顯示，景觀照明

6、led市場份額將從03年的2%增加到08年的8%。04年通用照明led的銷售額是9400萬美元，到2010年將增長到8.75億美元，年增長率將達(dá)52.3%，led照明將在全球120億美元至140億美元的照明市場占據(jù)重要的位置。通過以上數(shù)據(jù)顯示，可以得出如下結(jié)論：指示燈和lcd背光顯示的應(yīng)用已經(jīng)十分成熟，市場份額逐步被新興的領(lǐng)域所擠壓；景觀照明和通用照明增長速度最快，說明該領(lǐng)域的技術(shù)已趨成熟和市場潛力已經(jīng)被普遍看好；包括交通信號(hào)燈在內(nèi)的公共設(shè)施的照明系統(tǒng)開始被廣泛應(yīng)用，官方控制的市場潛力也開始被各地區(qū)投產(chǎn)企業(yè)所關(guān)注?？傊痪湓挘腿蚍秶鷣砜矗琹ed白光為主的通用照明市場未來潛力被普遍看好，其增

7、長率最高；單從政府所屬的公共場所的照明一項(xiàng)就十分誘人。二、中國led產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國led市場規(guī)模評(píng)估及走勢奧鐳光電有限公司首席執(zhí)行官黃振春博士指出，2010年，全球led市場將達(dá)到500億美元，中國是600億元人民幣（約合75億美元），遠(yuǎn)景市場將更加誘人。由于中國臺(tái)灣、中國大陸和韓國在led產(chǎn)業(yè)上近幾年發(fā)展非常迅速，目前這些地區(qū)雖然在技術(shù)上還達(dá)不到美國、日本、德國的水平，但在led產(chǎn)業(yè)化方面已達(dá)到相當(dāng)高的水平，2007年gan藍(lán)、綠光芯片產(chǎn)量占世界總量的5060%，四元系algainp芯片產(chǎn)量已超過世界總量的70%。這三個(gè)地區(qū)led封裝能力所占的比例更大。從發(fā)展走勢看，led產(chǎn)業(yè)正從歐美

8、發(fā)達(dá)國家向亞洲發(fā)達(dá)地區(qū)延伸，而且，這種發(fā)展有向中國大陸傾斜的勢頭，這對(duì)于中國有遠(yuǎn)見的企業(yè)來說這無疑是一個(gè)新的發(fā)展機(jī)會(huì)。2、中國led產(chǎn)業(yè)基本現(xiàn)狀2007年中國從事led的企業(yè)約2000多家，其中外延、芯片的研發(fā)和生產(chǎn)單位近40家，封裝企業(yè)約600家，其中有一定規(guī)模的封裝企業(yè)約100多家。應(yīng)用產(chǎn)品和配套企業(yè)有1700多家。lled產(chǎn)業(yè)增長量分析2005年led器件產(chǎn)量300億只，增長率為20%；led芯片180億只，增長率為80%。2006年led器件產(chǎn)量380億只，增長率為26.7%；led芯片260億只，增長率為44%。 2007年led器件產(chǎn)量460億只，增長率為21%；led芯片360億

9、只，增長率為38.5%。2008年led器件產(chǎn)量540億只，增長率為17%；led芯片450億只，增長率為26%。led產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值分析2005年led器件產(chǎn)值150億元，增長率為25%；2006年產(chǎn)值190億元，增長率為26.7%；2007年產(chǎn)值220億元，增長率為15.8%；2008年產(chǎn)值300億元，增長率為36%；綜合以上分析：無論是從產(chǎn)量還是產(chǎn)值分析，中國led的發(fā)展都相當(dāng)迅速，led器件和芯片并駕齊驅(qū)，發(fā)展迅猛，截止2008年產(chǎn)值達(dá)到300億元。這相對(duì)于剛剛起步的中國led產(chǎn)業(yè)來說，這個(gè)數(shù)字不能不說十分驚人，也說明中國在接受世界先進(jìn)科技以及科技的應(yīng)用轉(zhuǎn)化能力十分強(qiáng)大。從遠(yuǎn)景來看，隨著中國

10、led市場需求的逐步提升和產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，中國led產(chǎn)業(yè)前景更加光明。中國進(jìn)入了科技發(fā)展時(shí)代，在科技發(fā)展觀的指導(dǎo)下，led產(chǎn)業(yè)獲得了新的發(fā)展春天。作為一個(gè)標(biāo)志地區(qū)貫徹“科學(xué)發(fā)展觀”具體實(shí)踐的項(xiàng)目來說，無論是項(xiàng)目投資的社會(huì)意義，還是作為地方的政績，都將具有深遠(yuǎn)的意義。3、中國led產(chǎn)業(yè)分布情況國際專家預(yù)言，2010年至2015年，光電子產(chǎn)業(yè)可能會(huì)取代傳統(tǒng)電子產(chǎn)業(yè)，成為21世紀(jì)最大的產(chǎn)業(yè)和衡量一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和綜合國力的重要標(biāo)志。而led正是光電子產(chǎn)業(yè)中最重要的光電子材料和組件，是整個(gè)光電子產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。因此，許多國家都制定了相應(yīng)的計(jì)劃。中國為此制訂了第11個(gè)科技五年計(jì)劃（2006-2010），提出

11、中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體戰(zhàn)略和實(shí)施方案。據(jù)介紹，從今年開始的未來5年里，中國政府將把半導(dǎo)體照明工程作為一個(gè)重大工程進(jìn)行推動(dòng)。從2005年開始，中國科技部已經(jīng)批準(zhǔn)上海、大連、南昌、廈門以及深圳作為產(chǎn)業(yè)化基地。有關(guān)方面在粗略計(jì)算了這5大產(chǎn)業(yè)基地的目標(biāo)之后表示，到2010年，整個(gè)中國發(fā)光二極管產(chǎn)業(yè)將超過1500億元人民幣的規(guī)模。之后在2007年和2008年相繼批準(zhǔn)石家莊、揚(yáng)州等兩個(gè)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地，在政策、稅收和資金上給予長期支持。 深圳“國家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地”地點(diǎn)：在寶安區(qū)光明高新技術(shù)園區(qū)奠基掛牌，目標(biāo)：產(chǎn)業(yè)基地的目標(biāo)是-至2010年，上、中、下游及應(yīng)用產(chǎn)品企業(yè)超過200家，年銷售收

12、入接近1000億元人民幣，創(chuàng)匯超過25億美元。 南昌計(jì)劃新建兩個(gè)“國家級(jí)工程技術(shù)研究中心”地點(diǎn)：建設(shè)以“一區(qū)”（南昌國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)）、“一?！保喜髮W(xué)）為基本框架，在以企業(yè)為投資主體的同時(shí)，市政府每年撥出600萬元人民幣專項(xiàng)資金，用于支持企業(yè)研發(fā)、技術(shù)公共平臺(tái)建設(shè)和項(xiàng)目貸款貼息，并通過人才資源整合及創(chuàng)新機(jī)制，集中力量新建兩個(gè)國家級(jí)工程技術(shù)研究中心。目標(biāo)：按照建設(shè)階段目標(biāo)，到2010年，其半導(dǎo)體發(fā)光材料和器件、顯示屏照明光源和發(fā)光二極管燈具將達(dá)到每年100億元人民幣的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。 廈門設(shè)立“光電子孵化器”把光電產(chǎn)業(yè)作為新型產(chǎn)業(yè)給予政策和資金等方面的傾斜支持。該市高新技術(shù)區(qū)已決定設(shè)立“光電

13、子孵化器”，以創(chuàng)業(yè)孵化方面的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢，在資本、技術(shù)、人才、管理等多個(gè)方面為這些科技型中小企業(yè)提供專業(yè)化的服務(wù)和支持，推動(dòng)這些企業(yè)的快速成長，同時(shí)加快由“孵化企業(yè)”向“孵化產(chǎn)業(yè)”推進(jìn)，迅速培育出一條產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)帶。近兩年來，作為全球第二大發(fā)光二極管產(chǎn)業(yè)基地的中國臺(tái)灣，其光電產(chǎn)業(yè)正在向中國大陸進(jìn)行大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移。目前在廈門大型光電企業(yè)中，有三分之一來自臺(tái)灣。據(jù)專家預(yù)計(jì)，到2010年，廈門光電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到200億元的規(guī)模。第三部分：led顯示屏和通用照明市場狀況一、led顯示屏發(fā)展分析1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況2008年度，led顯示屏行業(yè)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模是近年增長幅度最大的一年。2008北京奧運(yùn)、2

14、010上海世博會(huì)等重大工程建設(shè)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，相關(guān)的led顯示工程項(xiàng)目全面開始實(shí)施，為led顯示應(yīng)用帶來直接的市場增長。2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模保守估計(jì)，目前全國各種類型和規(guī)模的led顯示屏生產(chǎn)制造企業(yè)估計(jì)有近300400家，各類led顯示應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在1000家以上。這些企業(yè)的市場銷售額占到全國led顯示屏市場的80%以上。 2007年統(tǒng)計(jì)的127家光電子會(huì)員企業(yè)的銷售總額約為60.1億元人民幣，依此估算，2007全國led顯示屏市場銷售總額在72億元人民幣左右，比2006年的50億元增長了44%。出口額為11.5億元人民幣，其他led顯示應(yīng)用產(chǎn)品銷售近7億元。均比2006年度有較大增長。3、產(chǎn)業(yè)分

15、布從產(chǎn)業(yè)布局上，我國led顯示屏產(chǎn)業(yè)主要集中在華東和華南地區(qū)，這兩個(gè)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模占到全國的60%以上，這一趨勢近兩年更為明顯。2007年中國led顯示屏產(chǎn)業(yè)分布格局東北、西南西北華中、華北華東華南區(qū)域產(chǎn)值1.824.058.0523.8222.77占全國比例3.0%待添加的隱藏文字內(nèi)容1待添加的隱藏文字內(nèi)容26.7%13.4%39.6%37.8%4、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和專利產(chǎn)權(quán)保護(hù)隨著產(chǎn)業(yè)的成熟和市場的規(guī)范，許多企業(yè)開發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的led顯示應(yīng)用產(chǎn)品。led顯示應(yīng)用領(lǐng)域近兩年的技術(shù)創(chuàng)新仍然主要集中在以下領(lǐng)域：led顯示屏的顯示顏色、亮度、視角等性能指標(biāo)的綜合改善和提高；色彩和灰度控制技

16、術(shù)的不斷提升，高清晰度全彩色顯示屏；恒流驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)的廣泛應(yīng)用， led專用ic開發(fā)和應(yīng)用，通用顯示控制系統(tǒng)的完善和提高，系統(tǒng)自動(dòng)檢測、遠(yuǎn)程控制技術(shù)，顯示屏的平整度、散熱和防護(hù)等級(jí)以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝改進(jìn)。2007年，信息產(chǎn)業(yè)部電子標(biāo)準(zhǔn)化研究所和led顯示屏行業(yè)協(xié)會(huì)組織的信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)led顯示屏通用規(guī)范和led顯示屏測試方法修訂完成并正式發(fā)布實(shí)施。2007年行業(yè)內(nèi)申請(qǐng)外觀和實(shí)用新型專利212項(xiàng)、發(fā)明專利44項(xiàng)；取得授權(quán)的外觀和實(shí)用新型專利169項(xiàng)、發(fā)明專利11項(xiàng)；申請(qǐng)軟件著作權(quán)登記67項(xiàng)；取得軟件著作權(quán)登記65項(xiàng)；申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)數(shù)54個(gè)，取得授權(quán)的注冊(cè)商標(biāo)數(shù)29個(gè)。5、市場發(fā)展?fàn)顩r市場規(guī)模增長我

17、國的led顯示屏市場從90年代后期一直保持著增長的勢頭，19982000年間，年增長率基本在30%以上。2000年2006年，每年的增長幅度在15%左右，2007年是近年增長最快的一年，增幅在40%以上。市場結(jié)構(gòu)變化led顯示應(yīng)用市場構(gòu)成從市場領(lǐng)域來說，大屏幕產(chǎn)品的應(yīng)用市場經(jīng)過十幾年的發(fā)展基本成熟，主要集中在證券交易和金融信息顯示、機(jī)場航班動(dòng)態(tài)信息顯示、港口、車站旅客引導(dǎo)信息顯示、體育場館信息顯示、道路交通信息顯示、調(diào)度指揮中心信息顯示、郵政、電信、商場購物中心等服務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)宣傳及信息顯示、廣告媒體新產(chǎn)品、演出和集會(huì)、展覽和租賃等。近年市場構(gòu)成比較明顯的變化是：產(chǎn)品出口在全國led顯示屏產(chǎn)品

18、的市場銷售額中占有的比例在提高，行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)表明，2006年的出口額占銷售額不到15%，2007年，出口額占銷售額的比例接近20%。從地區(qū)分布看，華南地區(qū)的出口額占有絕對(duì)優(yōu)勢。6、全國led顯示屏生產(chǎn)企業(yè)結(jié)構(gòu)led顯示應(yīng)用分會(huì)對(duì)127家會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)表明：2007年市場銷售額在1000萬元以上的企業(yè)有108家，占到85%，反映出行業(yè)內(nèi)企業(yè)平均規(guī)模水平在提升；007年市場銷售額在5000萬元以上的企業(yè)有38家，占30%，其銷售額合計(jì)40.8 億元人民幣，銷售額占到了全行業(yè)的67.9%，反映出led顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的集約化發(fā)展趨勢；2007年銷售額在1億元以上的企業(yè)有17家，占13.4%，其銷售

19、額合計(jì)28.08億元人民幣，銷售額占到了全行業(yè)的46.7%。7、全國led顯示屏行業(yè)發(fā)展展望發(fā)展前景預(yù)測通過對(duì)全國led顯示屏產(chǎn)業(yè)和市場的研究，我們欣喜地看到，在我國led顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，已經(jīng)形成了一批引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)隊(duì)伍，其中最具規(guī)模的企業(yè)2007年度年銷售額已達(dá)到了3.6億元人民幣，其中僅出口額就達(dá)到了1億元人民幣，預(yù)示著企業(yè)未來的發(fā)展走向良好。隨著led器件材料性能的不斷提高和控制電路的技術(shù)提升， led顯示屏已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用，市場空間會(huì)有更大拓展。以led顯示為主的景觀亮化、廣告展示宣傳、裝飾工程等市場迅速崛起，已形成一定規(guī)模的市場需求，led顯示應(yīng)用產(chǎn)品的市場前景樂觀。le

20、d顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)近年將持續(xù)保持高速增長，未來發(fā)展空間巨大，要準(zhǔn)確把握。發(fā)展面臨的3大問題點(diǎn)與國外比尚有技術(shù)差距。關(guān)鍵核心技術(shù)的提升、市場環(huán)境的規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的建立等影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素，需要我們?cè)趯?shí)踐中繼續(xù)努力改進(jìn)和完善。貿(mào)易涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等知識(shí)還需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)。在國際市場競爭環(huán)境下，還有許多方面需要學(xué)習(xí)和加強(qiáng)，如各種非關(guān)稅貿(mào)易壁壘以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，要了解并熟悉相關(guān)的法律條款，要有必要的應(yīng)對(duì)措施。led顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)如何適應(yīng)市場的要求，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品類型、經(jīng)營模式等方面都需要在發(fā)展中進(jìn)行必要的調(diào)整。同時(shí)要關(guān)注和重視產(chǎn)業(yè)規(guī)模的提升和國際化發(fā)展，爭取我國的led顯示應(yīng)用產(chǎn)品

21、不僅立足國內(nèi)，而且能夠稱雄于國際市場。二、通用照明市場發(fā)展分析1、白光led產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r通用照明市場的發(fā)展，一定程度上取決于白光led市場的發(fā)展，白光led的市場，是led業(yè)界最被看好的具有強(qiáng)大市場潛力的照明光源市場。根據(jù)frost & sullivan的預(yù)估顯示，全球照明光源市場平均每年以5%的成長率穩(wěn)定爬升；其中，白光led較易進(jìn)入的是白熾燈泡及螢光燈市場，此兩項(xiàng)產(chǎn)品是民用照明最普及的光源，未來白光led的市場潛力可說是相當(dāng)?shù)木薮?。led技術(shù)在最近幾年發(fā)展迅速，亮度不斷提高，價(jià)格也不斷降低，除led原有市場外，在通用照明方面，市場也不斷擴(kuò)大，亮度與價(jià)格均逐漸接近傳統(tǒng)源。因世界產(chǎn)油地區(qū)的局勢

22、動(dòng)蕩，全球能源短缺問題也再度成為關(guān)注的焦點(diǎn)。而led產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)一個(gè)地區(qū)的能源政策和環(huán)保政策將產(chǎn)生巨大的影響。美國、日本、歐洲、南韓，都紛紛成立國家型研發(fā)組織，加速技術(shù)開發(fā)和量產(chǎn)。2、白光led市場規(guī)模及特征就現(xiàn)階段而言，距離實(shí)際進(jìn)入白光led照明時(shí)代，還有很長一段距離。因白光led發(fā)光效率和成本的考慮，約在2010年時(shí)，白光led的發(fā)光效率可達(dá)100lm/w，而在2020年時(shí)可達(dá)200lm/w。如果白光led的進(jìn)程加快，則是可在2005年慢慢出現(xiàn)商品化的產(chǎn)品，2010后便開始大量使用。在照明市場方面，根據(jù)frost & sullivan的預(yù)估，2000年白熾燈泡及日光燈的全球市場規(guī)模約為43

23、億美元，每年成長率約為5，是2000年全球可見光led市場規(guī)模的2.5倍左右，因此照明市場的發(fā)展空間頗大。reed electronics research全球白光led估計(jì)2000年將可成長至1.18億美元的市場規(guī)模，未來3年均將保持40左右的成長速度，在2003年達(dá)到2.7億美元的市場規(guī)模。未來在白光led成本進(jìn)一步降低，除現(xiàn)有的手機(jī)背光源與小尺寸lcd背光源外，如果通用照明的市場開始啟動(dòng)，則白光led的市場會(huì)有較大的市場潛力，白光led估計(jì)從2004年開始，市場能量會(huì)逐步釋放，需求會(huì)逐漸加大。在現(xiàn)階段，白光led的應(yīng)用，在照明方面，主要是供汽車內(nèi)閱讀燈、裝飾燈等使用，其余約有95%以上是

24、供小尺寸lcd背光源使用。3、白光led市場應(yīng)用分析白光led市場以彩色手機(jī)之屏幕背光源的市場為最大，這主要和近5年來彩屏手機(jī)的急劇需求有關(guān)；另外，以小尺寸lcd背光源為主的白光led需求也在增加。因?yàn)?，小尺寸lcd多使用白光led，大、中尺寸lcd（如lcd顯示屏，lcd tv）則多使用冷陰極熒光燈，如白光led的亮度提高、成本進(jìn)一步改善，則在大尺寸lcd方面，白光led將時(shí)替換冷陰極熒光燈作為背光源使用。白光led市場最大的是通用照明市場，現(xiàn)階段白光led發(fā)光效率已可達(dá)30lm/w(普通的白熾燈泡發(fā)光效率為15lm/w)，但是，如果白光led真正在通用照明市場上占據(jù)一定的市場，需要白光le

25、d發(fā)光的效率提升到60-100lm/w時(shí)方有機(jī)會(huì)，從發(fā)光效率來看，白光led一旦超過60lm/w后(相當(dāng)于20w日光燈)，在照明市場便可開始普及化，若能將效率提升至80lm/w，則將普及到一般家庭各式燈具。但白光led要真正占據(jù)通用照明市場，要除了發(fā)光效率及功率仍有極大的改善外，成本也是非常重要的因素，在發(fā)光效率與成本比率上，2001年白光led的成本約1美元/lm，2002年降至0.1美元/lm，如果能將成本降至0.01美元/lm，因白光led屬于綠色環(huán)保能源，則預(yù)計(jì)將有可完全取代現(xiàn)有通用照明的大多數(shù)市場。4、白光led市場發(fā)展的問題目前全球高亮度白光led主要廠商： nichia、orsa

26、m、matsushita、lumileds、toyota gosei、stanley、toshiba、citizen，這些廠商在led材料和制程方面擁有較多專利，而一般不采用專利授權(quán)的方式釋放技術(shù)。在市場競爭力與定位方面，nichia、toyota gosei、cree在藍(lán)光、白光等高階技術(shù)領(lǐng)先，而歐美大廠lumileds、osram，則在垂直整合上最完備，由于led具有在特種與通用照明、led顯示屏、手機(jī)背光源等多方面應(yīng)用的發(fā)展，因此市場發(fā)展趨勢、銷售渠道及上下游原材料及關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的布局將是國際大型廠商在市場上提高市場占有率的關(guān)鍵。led專利問題一直是困擾臺(tái)灣和中國大陸led廠商的主要的問題

27、。日美大廠一直對(duì)專利采用不售權(quán)的方式，臺(tái)灣的led廠商飽受日美大廠在專利上的限制與法律訴訟，這在一定程度上限制著白光led市場的快速發(fā)展。需要我們的科研團(tuán)隊(duì)在技術(shù)開發(fā)中，結(jié)合國際技術(shù)合作授權(quán)等，來融化這一堅(jiān)冰，早日使這一綠色能源技術(shù)得到普及。5、led照明技術(shù)前景預(yù)測led照明技術(shù)的發(fā)展目標(biāo)是：發(fā)光效率將分階段從2002年的25流明/瓦提高到2007年75流明/瓦、2010年的150流明/瓦和2020年的200流明/瓦，發(fā)光成本將從2002的200美元/千流明降低到2007年的20美元/千流明、2010年的5美元/千流明和2020年的2美元/千流明。led照明在2007年開始滲透進(jìn)入白熾燈照明

28、市場、2012年進(jìn)入熒光燈照明市場，而大量取代白熾燈和熒光燈將分別在2012年和2020年。以上為led產(chǎn)業(yè)及市場的調(diào)查研究，為led產(chǎn)業(yè)投資提供方向性參考，有關(guān)數(shù)據(jù)分別來自中國光電子協(xié)會(huì)發(fā)布，如有偏頗敬請(qǐng)指正。 螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄

29、裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅

30、肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆

31、膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀

32、羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻

33、肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅

34、膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆

35、羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇

36、肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁

37、膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞

38、羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆

39、肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇

40、芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈

41、羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂

42、肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃

43、袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇

44、羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈

45、肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿

46、衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃

47、羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄

48、膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇

49、衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿

50、罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀

51、膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃

52、袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅

53、羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈

54、腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膆莁蠆袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿莈蚅羇衿膈蒈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薅袀羄芆莇螆羄荿薃螞羃肈莆薈羂芁薁羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蟻肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肂莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆羂莈螅螄羋芄螄袆肀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀蒈袃肇膆蕆羅節(jié)蒅蒆蚅肅蒁蒅袇莁莇

55、蒄羀膄芃蒃肂羆薁蒃螁膂蕆蒂襖羅莃薁羆膀艿薀蚆羃膅蕿螈膈薄薈羀肁蒀薇肅芇莆薇螂肀節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蕆蚄蚇芃莃蚃蝿肆羋螞羈節(jié)芄蟻肄膄薃蟻螃羇葿蝕袆膃蒞蠆羈羆芁蚈蚇膁膇螇螀羄蒆螆袂腿莂螅肄羂莈螅螄羋芄螄袆肀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀蒈袃肇膆蕆羅節(jié)蒅蒆蚅肅蒁蒅袇莁莇蒄羀膄芃蒃肂羆薁蒃螁膂蕆蒂襖羅莃薁羆膀艿薀蚆羃膅蕿螈膈薄薈羀肁蒀薇肅芇莆薇螂肀節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蕆蚄蚇芃莃蚃蝿肆羋螞羈節(jié)芄蟻肄膄薃蟻螃羇葿蝕袆膃蒞蠆羈羆芁蚈蚇膁膇螇螀羄蒆螆袂腿莂螅肄羂莈螅螄羋芄螄袆肀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀蒈袃肇膆蕆羅節(jié)蒅蒆蚅肅蒁蒅袇莁莇蒄羀膄芃蒃肂羆薁蒃螁膂蕆蒂襖羅莃薁羆膀艿薀蚆羃膅蕿螈膈薄薈羀肁蒀薇肅芇莆薇螂肀節(jié)薆裊芅膈

56、薅羇肈蕆蚄蚇芃莃蚃蝿肆羋螞羈節(jié)芄蟻肄膄薃蟻螃羇葿蝕袆膃蒞蠆羈羆芁蚈蚇膁膇螇螀羄蒆螆袂腿莂螅肄羂莈螅螄羋芄螄袆肀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀蒈袃肇膆蕆羅節(jié)蒅蒆蚅肅蒁蒅袇莁莇蒄羀膄芃蒃肂羆薁蒃螁膂蕆蒂襖羅莃薁羆膀艿薀蚆羃膅蕿螈膈薄薈羀肁蒀薇肅芇莆薇螂肀節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蕆蚄蚇芃莃蚃蝿肆羋螞羈節(jié)芄蟻肄膄薃蟻螃羇葿蝕袆膃蒞蠆羈羆芁蚈蚇膁膇螇螀羄蒆螆袂腿莂螅肄羂莈螅螄羋芄螄袆肀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀蒈袃肇膆蕆羅節(jié)蒅蒆蚅肅蒁蒅袇莁莇蒄羀膄芃蒃肂羆薁蒃螁膂蕆蒂襖羅莃薁羆膀艿薀蚆羃膅蕿螈膈薄薈羀肁蒀薇肅芇莆薇螂肀節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蕆蚄蚇芃莃蚃蝿肆羋螞羈節(jié)芄蟻肄膄薃蟻螃羇葿蝕袆膃蒞蠆羈羆芁蚈蚇膁膇螇螀羄蒆螆袂腿莂

57、螅肄羂莈螅螄羋芄螄袆肀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀蒈袃肇膆蕆羅節(jié)蒅蒆蚅肅蒁蒅袇莁莇蒄羀膄芃蒃肂羆薁蒃螁膂蕆蒂襖羅莃薁羆膀艿薀蚆羃膅蕿螈膈薄薈羀肁蒀薇肅芇莆薇螂肀節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蕆蚄蚇芃莃蚃蝿肆羋螞羈節(jié)芄蟻肄膄薃蟻螃羇葿蝕袆膃蒞蠆羈羆芁蚈蚇膁膇螇螀羄蒆螆袂腿莂螅肄羂莈螅螄羋芄螄袆肀薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀蒈袃肇膆蕆羅節(jié)蒅蒆蚅肅蒁蒅袇莁莇蒄羀膄芃蒃肂羆薁蒃螁膂蕆蒂襖羅莃薁羆膀艿薀蚆羃膅蕿螈膈 肂羋薅螈膁莀莈蚄膀肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆螄艿蒃薂螃莁芆袁袂肁蒁螇袁膃芄蚃袀蒞葿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿袇莂薆蚅袆肂荿薁羅膄薄蕆羄芆莇螆羃羆薃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂羀肂芇螈罿膅蒂蚄肈芇芅薀

58、肇羇蒀蒆肆聿芃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃肅膆莀袂肂羋薅螈膁莀莈蚄膀肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆螄艿蒃薂螃莁芆袁袂肁蒁螇袁膃芄蚃袀蒞葿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿袇莂薆蚅袆肂荿薁羅膄薄蕆羄芆莇螆羃羆薃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂羀肂芇螈罿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃肅膆莀袂肂羋薅螈膁莀莈蚄膀肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆螄艿蒃薂螃莁芆袁袂肁蒁螇袁膃芄蚃袀蒞葿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿袇莂薆蚅袆肂荿薁羅膄薄蕆羄芆莇螆羃羆薃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂羀肂芇螈罿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃肅膆莀袂肂羋薅螈膁莀莈蚄膀肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆螄艿蒃薂螃莁芆袁袂肁蒁螇袁膃芄蚃袀蒞葿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿袇莂薆蚅袆肂荿薁羅膄薄蕆羄芆莇螆羃羆薃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂羀肂芇螈罿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃肅膆莀袂肂羋薅螈膁莀莈蚄膀肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆螄艿蒃薂螃莁芆袁袂肁蒁螇袁膃芄蚃袀蒞葿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袈芀莁蝿袇莂薆蚅袆肂荿薁羅膄薄蕆羄芆莇螆羃羆薃螂羂膈蒅蚈羂芁蟻薄羈莃蒄袂羀肂芇螈罿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃肅膆莀袂肂羋薅螈膁莀莈蚄膀肀薃蕿螇節(jié)莆薅螆蒞螞襖螅肄蒅螀螄膆蝕蚆