廣西鋁合金車輪項目商業(yè)計劃書（范文）

1、泓域咨詢 MACRO/廣西鋁合金車輪項目商業(yè)計劃書廣西鋁合金車輪項目商業(yè)計劃書xx集團有限公司報告說明對于AM市場而言，由于AM市場直接面對汽車消費者，而每個消費者的品質(zhì)側(cè)重不同、鑒賞觀點不同，且購買數(shù)量有限，屬于典型的零售市場。這就對車輪生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計能力、快速反應(yīng)能力等提出了更高的要求，主要表現(xiàn)在：售后市場要求供應(yīng)商有獨特的設(shè)計能力、創(chuàng)新能力，以吸引消費者；售后市場要求供應(yīng)商有快速反應(yīng)能力，能適應(yīng)多品種、少批量的市場需求。因此無論選擇OEM市場還是AM市場，對于新進入者而言在技術(shù)方面都將面臨較高的進入壁壘。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資28377.42萬元，其中：建設(shè)投資21918.30萬元

2、，占項目總投資的77.24%；建設(shè)期利息290.01萬元，占項目總投資的1.02%；流動資金6169.11萬元，占項目總投資的21.74%。項目正常運營每年營業(yè)收入53800.00萬元，綜合總成本費用42329.34萬元，凈利潤8395.66萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率23.40%，財務(wù)凈現(xiàn)值16116.39萬元，全部投資回收期5.36年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。汽車工業(yè)具有產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)要求高、就業(yè)面廣、消費拉動大等特點，是衡量一個國家工業(yè)化水平、經(jīng)濟實力和科技創(chuàng)新能力的重要標(biāo)志，在全球經(jīng)濟發(fā)展中占據(jù)著重要的位置。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上

3、合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 項目緒論第二章 項目投資背景分析第三章 行業(yè)、市場分析第四章 項目承辦單位基本情況第五章 運營模式分析第六章 法人治理結(jié)構(gòu)第七章 發(fā)展規(guī)劃分析第八章 SWOT分析說明第九章 創(chuàng)新發(fā)展第十章 建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃第十一章 建筑物技術(shù)方案第十二章 項目風(fēng)險防范分析第

4、十三章 建設(shè)進度分析第十四章 項目投資分析第十五章 經(jīng)濟效益第十六章 項目綜合評價說明第十七章 附表附件第一章 項目緒論一、項目提出的理由預(yù)計未來，在汽車零部件行業(yè)由分散競爭向集中競爭過渡的背景下，鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的資金實力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量以及國內(nèi)外客戶群數(shù)量將越來越成為各大廠商競爭取勝的關(guān)鍵?！笆濉睍r期最大的挑戰(zhàn)是實現(xiàn)經(jīng)濟持續(xù)較快發(fā)展，最強的制約是創(chuàng)新能力不足和人才緊缺，最突出的短板是脫貧攻堅和民生改善，最硬的任務(wù)是實現(xiàn)“兩個建成”尤其是全面建成小康社會目標(biāo)。必須增強憂患意識、責(zé)任意識和擔(dān)當(dāng)精神，主動適應(yīng)新常態(tài)，全面把握機遇，沉著應(yīng)對挑戰(zhàn)，著力在優(yōu)結(jié)構(gòu)、增動力，揚優(yōu)勢、補短板上下功

5、夫，努力走出一條新常態(tài)下具有廣西特色的發(fā)展之路。二、項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：廣西鋁合金車輪項目2、承辦單位名稱：xx集團有限公司3、項目性質(zhì)：擴建4、項目建設(shè)地點：xx5、項目聯(lián)系人：錢xx（二）主辦單位基本情況公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為

6、本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司以負責(zé)任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估結(jié)果，努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精

7、神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx，占地面積約55.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：207000套鋁合金車輪/年。三、項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資28377.42萬元，其中：建設(shè)投資21918.30萬元，占項目總投資的77.24%；建設(shè)期利息290.01萬元

8、，占項目總投資的1.02%；流動資金6169.11萬元，占項目總投資的21.74%。四、資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資28377.42萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）16540.39萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額11837.03萬元。五、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：53800.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：42329.34萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：8395.66萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：23.40%。5、全部投資回收期（Pt）：5.36年（含

9、建設(shè)期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：19043.03萬元（產(chǎn)值）。六、項目建設(shè)進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。七、研究結(jié)論項目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。八、主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積36667.00約55.00畝1.1總建筑面積67473.76容積率1.841.2基底面積23466.88建筑系數(shù)64.00%1.3投資強度萬元/畝389.202總投資萬元28377.422.1建

10、設(shè)投資萬元21918.302.1.1工程費用萬元19276.162.1.2工程建設(shè)其他費用萬元1970.052.1.3預(yù)備費萬元672.092.2建設(shè)期利息萬元290.012.3流動資金萬元6169.113資金籌措萬元28377.423.1自籌資金萬元16540.393.2銀行貸款萬元11837.034營業(yè)收入萬元53800.00正常運營年份5總成本費用萬元42329.346利潤總額萬元11194.217凈利潤萬元8395.668所得稅萬元2798.559增值稅萬元2303.7610稅金及附加萬元276.4511納稅總額萬元5378.7612工業(yè)增加值萬元18394.4613盈虧平衡點萬元19

11、043.03產(chǎn)值14回收期年5.36含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率23.40%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元16116.39所得稅后第二章 項目投資背景分析一、發(fā)展原則1、堅持創(chuàng)新驅(qū)動。依托企業(yè)、高校、科研院所打造一批省級、國家級產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺，推動新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的發(fā)展，通過全面創(chuàng)新培育新的增長動力，形成新的經(jīng)濟增長點。2、整體推進，突出重點。產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，點多面廣，既要因地制宜、統(tǒng)籌推進，又要突出重點、抓住難點。整體推進中要講究簡便易行、便于復(fù)制，重點突破中要講究策略、務(wù)求實效，在產(chǎn)業(yè)整體推進的不同發(fā)展階段中，突出解決一至兩個問題，以重點難點問題的突破帶動全局，促使產(chǎn)業(yè)工作全面鋪開

12、，有序開展。3、機制創(chuàng)新，部門協(xié)同。創(chuàng)新管理體制和運營監(jiān)管機制，強化部門協(xié)同，持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。4、堅持融合發(fā)展。推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。二、行業(yè)及市場分析1、進入本行業(yè)的主要障礙（1）資金及規(guī)模壁壘車輪行業(yè)具有較高的資金進入門檻，新建一個現(xiàn)代化的車輪廠所需要的投資最低為3,000萬美元（約2億元人民幣）；同時，車輪生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模已成為決定企業(yè)發(fā)展成敗的一個關(guān)鍵因素，只有具有較強資本實力的企業(yè)才可能形成相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)銷售規(guī)模，才能有效提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品單位成本，有條件滿足整車制造商每年上百萬件的供貨要求以

13、及售后服務(wù)市場的維修需求，并能夠為企業(yè)的后續(xù)技術(shù)開發(fā)提供足夠的資金支持。因此，具備一定生產(chǎn)規(guī)模且資金雄厚的生產(chǎn)企業(yè)才能夠得以生存、實現(xiàn)快速、可持續(xù)發(fā)展，而規(guī)模優(yōu)勢不明顯的企業(yè)極容易遭到淘汰。（2）客戶資源及營銷渠道壁壘產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)是形成行業(yè)準(zhǔn)入障礙的關(guān)鍵因素，完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶群體是企業(yè)在競爭中勝出的重要籌碼。在OEM市場，車輪生產(chǎn)企業(yè)面對的整車制造商，整車制造商對供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、成本壓縮和市場開拓等方面有較高的要求：要求供應(yīng)商有較大的經(jīng)濟規(guī)模，保證每年數(shù)百萬件的供貨能力；要求供應(yīng)商有穩(wěn)定的質(zhì)量，要有完善的質(zhì)量控制體系、環(huán)保安全體系和社會責(zé)任體系等；要求供應(yīng)商有

14、強大的新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)能力，主動參與整車制造商的產(chǎn)品同步開發(fā)或者超前開發(fā)，以保證零部件產(chǎn)品能與整車產(chǎn)品的同步推出、同步升級；要求供應(yīng)商有持續(xù)降低成本的能力，以分擔(dān)整車廠商價格競爭的壓力；OEM市場對供應(yīng)商存在著先發(fā)優(yōu)勢，隨著汽車整車和零部件同步開發(fā)和合作開發(fā)的進行，鋁合金車輪企業(yè)往往在整車廠商推出新車型之前就介入配套車輪的開發(fā)，一旦新車型推出，就成為指定的車輪供應(yīng)商，合作非常穩(wěn)定。因此，車輪生產(chǎn)企業(yè)一旦成為整車制造商的一級供應(yīng)商，則能在行業(yè)內(nèi)形成有效的客戶壁壘。在AM市場，客戶對供應(yīng)商設(shè)計創(chuàng)新能力、快速反應(yīng)能力和銷售渠道提出了較高的要求。售后市場直接面對汽車消費者，由于每個消費者的品質(zhì)側(cè)重不

15、同、鑒賞觀點不同，且購買數(shù)量有限，屬于典型的零售市場。我國作為世界車輪產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地之一，存在著行業(yè)集中度不高的現(xiàn)狀，行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，產(chǎn)品市場競爭較為激烈。對于出口市場，獲取國際經(jīng)銷商的青睞對車輪企業(yè)而言需要一個長期積累的過程，對于國際AM市場的新進入者而言，不可能在短期內(nèi)形成大量下游客戶群。同時，國際銷售渠道的建立成本雖然很高，但維護成本相對較低，先進入企業(yè)一旦和客戶建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系，新進入企業(yè)也將較難爭奪其市場份額。因此是否擁有大量、長期穩(wěn)定的下游客戶群構(gòu)成了進入車輪行業(yè)AM市場的主要障礙之一。（3）技術(shù)壁壘車輪的設(shè)計生產(chǎn)涉及到材料科學(xué)、模具加工、金屬成型、表面涂裝、產(chǎn)品檢測等一系

16、列技術(shù)和學(xué)科。隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，整車制造商和AM市場消費者對鋁合金車輪的性能、精度、外觀等要求越來越高，沒有深厚的技術(shù)研發(fā)水平積累，一般車輪生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品很難達到客戶要求，從而對后入者形成較高的技術(shù)壁壘。對于OEM市場而言，其往往要求供應(yīng)商具備一定的新技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)能力，能夠參與到整車產(chǎn)品的同步開發(fā)或超前研發(fā)中，以保證車輪等零部件能與整車產(chǎn)品同步推出、同步升級，這就對車輪生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計和開發(fā)能力提出了很高的要求，只有規(guī)模大、技術(shù)研發(fā)實力強的車輪生產(chǎn)企業(yè)才能適應(yīng)整車制造商產(chǎn)品性能不斷提高的要求。同時，基于不斷追求利潤最大化的目的，整車制造商總是試圖將降低生產(chǎn)成本的壓力轉(zhuǎn)移到上游的零部件生

17、產(chǎn)企業(yè)。因此，只有具備較強技術(shù)研發(fā)實力的企業(yè)才能通過新技術(shù)的不斷研發(fā)和新工藝的采用不斷降低產(chǎn)品成本，滿足整車制造商嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)下的成本要求。而規(guī)模較小，研發(fā)能力不足、無法持續(xù)滿足嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)下降低成本要求的企業(yè)將被逐步淘汰。對于AM市場而言，由于AM市場直接面對汽車消費者，而每個消費者的品質(zhì)側(cè)重不同、鑒賞觀點不同，且購買數(shù)量有限，屬于典型的零售市場。這就對車輪生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計能力、快速反應(yīng)能力等提出了更高的要求，主要表現(xiàn)在：售后市場要求供應(yīng)商有獨特的設(shè)計能力、創(chuàng)新能力，以吸引消費者；售后市場要求供應(yīng)商有快速反應(yīng)能力，能適應(yīng)多品種、少批量的市場需求。因此無論選擇OEM市場還是AM市場，對于新進入者而

18、言在技術(shù)方面都將面臨較高的進入壁壘。（4）質(zhì)量認證壁壘在OEM市場方面，車輪生產(chǎn)企業(yè)進入OEM市場的前提是必須通過嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系認證和產(chǎn)品質(zhì)量認證，并具備OEM客戶認可的技術(shù)研發(fā)能力、質(zhì)量保證能力、設(shè)備生產(chǎn)能力、成本控制能力等多方面的能力。如北京戴姆勒奔馳公司要求其供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系必須通過權(quán)威質(zhì)量體系認證機構(gòu)的認證，同時還要滿足該公司的特殊標(biāo)準(zhǔn)和要求，保證為其交付產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和可靠。相對OEM市場，車輪生產(chǎn)企業(yè)進入國際AM市場也需要通過嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系認證和產(chǎn)品質(zhì)量認證，只是減少了整車制造商單獨考核與檢測。在鋁車輪企業(yè)的生產(chǎn)和服務(wù)方面，國際AM市場鋁合金車輪供應(yīng)商一般需通過IS0/

19、TS16949:2009、GB/T1001-2008idtISO9001:2008、QS-9000:1998等質(zhì)量管理體系認證；在鋁合金車輪的產(chǎn)品質(zhì)量方面，車輪制造商的產(chǎn)品需滿足不同國家的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每種產(chǎn)品分別獲得該國的認證才能進入該國市場，如鋁合金車輪在歐洲市場銷售需通過德國TV認證，在日本銷售需通過日本VIA認證，在美國銷售需符合美國SFI標(biāo)準(zhǔn)等。車輪生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品通過上述認證進入國際AM市場，需要花費較長時間并有較高難度。OEM市場和AM市場都有嚴(yán)格的質(zhì)量要求，嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量認證對新進入企業(yè)構(gòu)成了較高的質(zhì)量認證壁壘。（5）品牌壁壘品牌是企業(yè)的核心競爭力之一，由于全球生產(chǎn)

20、鋁合金車輪企業(yè)眾多，各廠商之間的競爭不僅在技術(shù)、質(zhì)量和售后服務(wù)等方面，更多的溢價則體現(xiàn)在企業(yè)品牌方面。在OEM市場鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)主要為整車廠商配套，并不注重品牌建設(shè)，而在AM市場鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)眾多，品牌眾多，只有品牌口碑較好的產(chǎn)品才能獲得消費者的關(guān)注與青睞，擁有著名品牌的生產(chǎn)企業(yè)也將具有較為明顯的競爭優(yōu)勢。然而，品牌效應(yīng)的積累是一個長時間的過程，對于新進入本行業(yè)的企業(yè)來說，品牌壁壘在短期內(nèi)難以逾越。2、市場供求狀況及變動原因（1）市場供應(yīng)及變動情況汽車車輪行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃資料顯示，截止到2011年末，我國車輪企業(yè)有300家左右，鋼鋁輪企業(yè)基本各占半數(shù)，總資產(chǎn)約1,200億元，直接

21、從業(yè)人數(shù)約24萬人。我國鋁合金車輪市場近幾年快速發(fā)展，據(jù)中國汽車工業(yè)年鑒統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2004年-2013年，我國主要鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的鋁合金車輪總產(chǎn)量已從13,673,383件增長至98,889,486件，年均復(fù)合增長率約為24.59%。到2013年底，國內(nèi)的主要鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量在3000萬件以上的企業(yè)有2家。預(yù)計在今后十年內(nèi)我國鋁合金車輪行業(yè)還會在提高質(zhì)量和擴大應(yīng)用的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持較高的增長速度。按目前的發(fā)展態(tài)勢和投資力度，若按照年均10%的復(fù)合增長率保守預(yù)測，到2015年我國主要汽車鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計將達到11,966萬件，到2017年總產(chǎn)量將達到14,478萬件以上。此外

22、，我國近年鋁合金車輪的出口逐年快速增長，占鋁合金車輪總產(chǎn)量的比例逐步增加，成為促進我國鋁合金車輪發(fā)展的重要因素。以中國為代表的發(fā)展中國家充分利用其制造業(yè)比較優(yōu)勢，逐步發(fā)展成為全球汽車車輪的重要生產(chǎn)基地。按照海關(guān)信息網(wǎng)的“鋁合金制的未列名機動車輛用車輪及其零件、附件”（海關(guān)商品編碼：87087091）出口額統(tǒng)計，2007年至2016年的出口額分別為27.69億美元、27.97億美元、20.42億美元、29.59億美元、36.86億美元、40.49億美元、35.76億美元、39.67億美元、38.67億美元和38.68億美元，年均復(fù)合增長率為3.78%。經(jīng)過近十年的快速發(fā)展，我國已發(fā)展成為了全球汽

23、車鋁合金車輪的重要生產(chǎn)和采購基地。（2）市場需求及變動情況國際市場對鋁合金車輪的需求情況全球汽車工業(yè)已經(jīng)發(fā)展成熟，汽車產(chǎn)量穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)顯示，1999-2015年，全球乘用車總產(chǎn)量由3,975.98萬輛增加到6,856.19萬輛，年均復(fù)合增長約為3.46%。受2008年國際金融危機的影響，2008年和2009年的全球乘用車產(chǎn)量出現(xiàn)連續(xù)下降。2010年，依托中國、印度等新興國家的經(jīng)濟增長，全球乘用車產(chǎn)量已止跌回升并超過金融危機前水平。隨著全球乘用車產(chǎn)量的不斷增長，全球汽車保有量也穩(wěn)步上升。2004年-2014年，全球汽車保有量從85,477.72萬輛增加到101,413.14萬輛

24、，年均復(fù)合增長率約為1.72%。在國際OEM市場，乘用車產(chǎn)量的大小決定了OEM市場對鋁合金車輪的需求。2015年，全球乘用車產(chǎn)量為6,856.19萬輛。目前全球乘用車鋁合金車輪裝配率約為85%，保守估計每輛車裝配4只車輪，全球乘用車產(chǎn)量年均復(fù)合增長率按3%進行測算，到2020年，全球乘用車產(chǎn)量約為7,948萬輛，國際OEM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為27,024萬件。在國際AM市場，乘用車保有量的大小決定了AM市場對鋁合金車輪的需求。2014年，全球汽車保有量為101,413.14萬輛，目前全球乘用車與商用車比例約為7:3，因此2014年全球乘用車保有量約為70,989.20萬輛。由于鋁車輪

25、損壞率很低，但考慮到部分改裝車有更換車輪的需求，因此可按乘用車保有量的2%（行業(yè)經(jīng)驗數(shù)值）作為預(yù)測AM市場中每年需要更換鋁輪的乘用車總量，每輛車按裝配4只車輪進行測算，到2019年，全球乘用車保有量約為82,296萬輛，國際AM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為6,584萬件。美國市場對鋁合金車輪的需求情況美國地廣人稀，號稱車輪上的國家，汽車普及率居全球首位，2014年每千人汽車擁有量達到809輛。2014年，美國汽車保有量達到2.58億輛，2016年汽車銷售達到1,786.58萬輛8，是全球最龐大的單一汽車市場，所以美國又是全世界汽車業(yè)最重要、競爭最激烈的地方。除美國本土三巨頭（通用、福特、克萊

26、斯勒）外，還要面對來自日本（豐田、本田、日產(chǎn)、斯巴魯?shù)龋┮约皻W洲（大眾、奔馳、寶馬、奧迪等）等國家汽車廠商的競爭。在美國OEM市場，按汽車類型分，主要分為乘用車、輕型卡車和中、重型卡車組成，其中乘用車、輕型卡車占其總產(chǎn)量約90%以上。由于美國地廣人稀，城市布局分散，道路覆蓋度高，出行離不開汽車，而皮卡既能載貨，又能載人，皮實耐用，對于美國人民來說實用性很高，從而形成了獨特的皮卡汽車文化，美國也成為了全球皮卡需求量最大的國家，因此呈現(xiàn)出輕型卡車產(chǎn)量大于乘用車產(chǎn)量的特征。2015年，美國乘用車和輕型卡車產(chǎn)量分別為416.37萬輛和761.35萬輛，合計1,177.71萬輛。2007年至2015年間

27、美國乘用車和輕型卡車合計產(chǎn)量復(fù)合增長率為1.48%。由于美國汽車文化更偏好大尺寸鋁合金車輪，其鋁合金車輪裝配率也更高。保守估計若美國乘用車和輕型卡車鋁合金車輪裝配率為85%，每輛車裝配4只車輪，產(chǎn)量年均復(fù)合增長率按1%進行測算，到2020年，美國乘用車和輕型卡車產(chǎn)量約為1,238萬輛，美國OEM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為4,208萬件。在美國AM市場，截至2014年底美國汽車保有量達25,802.70萬輛，每千人汽車擁有量達到809輛，居全球之首。目前全球乘用車、輕型卡車和中、重型卡車比例約為7:3，估算2014年美國乘用車、輕型卡車保有量約為18,061.89萬輛。美國汽車改裝文化歷史悠

28、久，美國汽車改裝市場對大尺寸鋁合金車輪的改裝需求顯著高于其他國家。因此可按乘用車保有量的3%（高于行業(yè)經(jīng)驗數(shù)值2%）作為預(yù)測美國AM市場中每年需要更換鋁輪的乘用車總量，每輛車按裝配4只車輪進行測算，2014年美國AM市場對鋁合金車輪需求量約為2,167.43萬件。2004-2014年，美國汽車保有量年均復(fù)合增長率約為1.14%，若美國乘用車保有量以1%的年均復(fù)合增長率預(yù)測，到2019年，美國乘用車和輕型卡車保有量約為18,983萬輛，美國AM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為2,278萬件。國內(nèi)市場對鋁合金車輪的需求情況與國際市場一樣，國內(nèi)市場的汽車鋁合金車輪市場需求主要取決于國內(nèi)汽車產(chǎn)量和汽車保

29、有量。近幾年我國汽車工業(yè)飛速發(fā)展，汽車產(chǎn)銷量連續(xù)六年保持全球第一，但由于我國人均汽車保有量較低，國內(nèi)消費者對汽車產(chǎn)品的個性化需求遠不及發(fā)達國家，因此國內(nèi)市場對鋁合金車輪的需求主要來源于OEM市場。在國內(nèi)OEM市場，乘用車產(chǎn)量的大小決定了OEM市場對鋁合金車輪的需求。2016年，我國乘用車產(chǎn)量為2,442.07萬輛。國內(nèi)乘用車一般以鋁合金車輪作為汽車的標(biāo)準(zhǔn)配件，保守估計每輛車裝配4只車輪，裝配率約為85%，則2016年我國OEM市場汽車鋁合金車輪需求量約為8,303.05萬件。2000年-2016年，我國汽車產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為17.72%。由于過去我國汽車工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)量較低，近幾年發(fā)展速度

30、較快，預(yù)計未來汽車產(chǎn)量高速增長趨勢將難以維系，保守估計未來我國乘用車產(chǎn)量以年復(fù)合增長率5%的速度繼續(xù)保持增長，到2021年，我國乘用車產(chǎn)量約為3,117萬輛，國內(nèi)OEM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為10,597萬件。在國內(nèi)AM市場，私人載客汽車保有量的大小決定了AM市場對鋁合金車輪的需求。根據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國私人載客汽車保有量為12,737.23萬輛，由于鋁車輪損壞率很低，但考慮到部分改裝車有更換車輪的需求，因此可按私人載客汽車保有量的2%（行業(yè)經(jīng)驗數(shù)值）作為預(yù)測AM市場中每年需要更換鋁輪的乘用車總量，2015年我國AM市場汽車鋁合金車輪需求量約為1,018.98萬件。2

31、000-2015年，我國私人載客汽車保有量年均復(fù)合增長率約為26.72%，若按照私人載客汽車保有量10%的年均復(fù)合增長率保守預(yù)測，到2020年，我國私人載客汽車保有量約為20,513萬輛，國內(nèi)AM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為1,641萬件。三、建設(shè)地宏觀環(huán)境分析“十三五”時期，廣西發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，全球治理體系深刻變化。我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有變，經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，新的增長動力加快孕育，經(jīng)濟中高速增長、邁向中高端

32、水平的趨勢明顯。國家扶持中西部地區(qū)培育新的增長點，支持貧困地區(qū)加快脫貧致富奔小康，為廣西補齊全面建成小康社會短板提供了歷史性機遇。未來五年，廣西將由低中等收入向中上等收入跨越，由鄉(xiāng)村社會向城市社會轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)由中低端向中高端水平提升，工業(yè)化由中期階段向中后期階段發(fā)展，人民生活由總體小康向全面小康邁進，進入新的發(fā)展階段，保持經(jīng)濟持續(xù)較快發(fā)展的空間廣闊、潛力巨大。必須清醒看到，世界經(jīng)濟仍在深度調(diào)整，復(fù)蘇進程艱難曲折。我國“三期疊加”特征明顯，新舊增長動力逐步轉(zhuǎn)換，發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出。廣西在工業(yè)化中期階段進入新常態(tài)，面臨的挑戰(zhàn)更加復(fù)雜嚴(yán)峻，主要是穩(wěn)增長壓力大，傳統(tǒng)增長動力減弱，新

33、興增長動力難以接續(xù)；轉(zhuǎn)型升級難度大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨困境，先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，創(chuàng)新能力薄弱；資源約束趨緊，土地、能源、人才等供需矛盾突出，環(huán)境質(zhì)量有所下降；公共服務(wù)供給不足，公共產(chǎn)品和公共服務(wù)水平與全國差距大，貧困量多面廣程度深，短板瓶頸明顯；開放型經(jīng)濟水平不高，區(qū)位優(yōu)勢和通道作用未能充分發(fā)揮，與東盟和周邊地區(qū)的互聯(lián)互通亟待加強。四、行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)(一)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)支持優(yōu)勢骨干企業(yè)以技術(shù)、資本、資源、品牌等為紐帶，實施跨地區(qū)、跨所有制聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和要素配置效率。支持中小加工企業(yè)發(fā)揮機制靈活、貼近市場、專精特新、吸納就業(yè)能力強的優(yōu)勢，加快自主創(chuàng)新，著力發(fā)展面向消費市場的產(chǎn)業(yè)

34、產(chǎn)品服務(wù)。形成個性化發(fā)展，大中小企業(yè)協(xié)調(diào)并進的發(fā)展格局。(二)構(gòu)建創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈條探索以市場需求為中心，企業(yè)為主體，協(xié)同發(fā)展的創(chuàng)新模式，形成一批產(chǎn)學(xué)研用合作平臺，自主創(chuàng)新的基本體制架構(gòu)。提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進消化吸收再創(chuàng)新能力，使之成為區(qū)域 “孵化器”和產(chǎn)業(yè)“加速器”。建立各種創(chuàng)新主體共同參與的新型協(xié)同創(chuàng)新研究實體。(三)延伸產(chǎn)業(yè)鏈支持優(yōu)勢企業(yè)以提高競爭力為核心，優(yōu)化技術(shù)、品牌、管理 、資源、市場等要素配置，著力做強主業(yè)，加快拓展市場，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，做大相關(guān)多元產(chǎn)業(yè)。(四)培育龍頭骨干企業(yè)以產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點為主線，以產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)為主要載體，遵從彌補短缺、突出重點的原則，對規(guī)劃中重點發(fā)展的具

35、有引領(lǐng)和支撐作用項目加大招商引資力度，積極引進國內(nèi)大型企業(yè)集團以及特色優(yōu)勢企業(yè)。發(fā)揮龍頭企業(yè)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的牽引和輻射作用，推動產(chǎn)業(yè)集聚和做大做強。延長產(chǎn)業(yè)鏈條，向產(chǎn)業(yè)鏈的終端和價值鏈的高端發(fā)展。同時，借助大企業(yè)的引進加快現(xiàn)代企業(yè)管理理念的有效輸入和品牌嫁接，實現(xiàn)技術(shù)進步、管理提升、資源有效利用、產(chǎn)業(yè)鏈整合等要素的優(yōu)化組合。五、項目建設(shè)的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實

36、支持，提高公司核心競爭力。第三章 行業(yè)、市場分析一、行業(yè)分析1、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因近年來，伴隨我國汽車市場的高速發(fā)展，大量外商投資企業(yè)和民營企業(yè)布局汽車零部件行業(yè)，生產(chǎn)能力迅速擴大，加劇了市場競爭，產(chǎn)品售價也有所降低。根據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2004年3月我國汽車零部件及配件行業(yè)的平均毛利率約為19.27%，到2015年8月平均毛利率已經(jīng)下降到13.99%。行業(yè)平均毛利率下降主要是由于整車市場價格不斷下降，整車制造商壓縮零部件采購成本，因此對汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營效益產(chǎn)生了較大影響。具體到鋁合金車輪行業(yè)，鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料是鋁錠，鋁錠成本大約占到總成本的55%-75

37、%。近幾年，鋁錠價格逐年走低，對于穩(wěn)定鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營效益起到巨大作用。雖然我國勞動力成本在逐年增加，但相對于國外同類企業(yè)，我國在人工成本方面仍有一定優(yōu)勢，目前我國人工成本占總成本比例約為6%-8%，而國外車輪企業(yè)人工成本接近15%。因此我國鋁合金車輪在國際市場上仍有較大的競爭優(yōu)勢。由于歐盟、澳大利亞、印度等少數(shù)國家對原產(chǎn)于我國的鋁合金車輪征收一定的反傾銷稅，因此在一定程度上降低了我國汽車鋁合金車輪的競爭優(yōu)勢?；谏鲜鲆蛩匚覈嚵悴考袠I(yè)在經(jīng)過高速增長和高利潤水平之后，開始進入穩(wěn)定增長階段，利潤率逐漸趨于社會平均利潤率水平。2、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策支持車輪企業(yè)做大做強近年來，我國出

38、臺了一系列鼓勵汽車零部件行業(yè)做大做強的產(chǎn)業(yè)政策。2009年8月國家發(fā)改委發(fā)布的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策中指出，要培育一批有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)并進入國際汽車零部件采購體系。鼓勵汽車零部件企業(yè)積極參與整車廠的開發(fā)工作，在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域要逐步形成系統(tǒng)開發(fā)能力，在一般汽車零部件領(lǐng)域要形成先進的產(chǎn)品開發(fā)和制造能力，滿足國內(nèi)外市場的需要，努力進入國際汽車零部件采購體系。鼓勵引導(dǎo)社會資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。對能為多個獨立的汽車整車制造企業(yè)配套和進入國際汽車零部件采購體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國家在技術(shù)引進、技術(shù)改造、融資以及兼并重組

39、等方面予以優(yōu)先扶持。產(chǎn)業(yè)政策的扶持有利于包括鋁合金車輪在內(nèi)的汽車零部件行業(yè)良好、快速發(fā)展。（2）宏觀經(jīng)濟和居民收入持續(xù)增長促進消費升級帶動汽車零部件及行業(yè)的長期發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關(guān)，國民經(jīng)濟的持續(xù)增長會推動汽車及零部件消費的增長。近年來，我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)增長，人均可支配收入不斷增加，居民購買力不斷增強。2015年底，全國民用汽車擁有量達到16,284.45萬輛，每千人保有量為118.47輛，相比于發(fā)達國家，我國的人均汽車保有量水平還較低。隨著我國宏觀經(jīng)濟的持續(xù)向好以及居民消費能力的不斷增加，我國人均汽車保有量將逐步接近發(fā)達國家，我國汽車及零部件行業(yè)在未來較長的時間內(nèi)仍將保持較快

40、的發(fā)展速度。（3）世界汽車產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移提供的新機遇全球經(jīng)濟發(fā)展的一體化趨勢促使跨國汽車公司在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置。近年來，隨著全球汽車價格競爭不斷加劇，整車制造商為了提高競爭力，紛紛采用零部件全球采購方式以降低整車生產(chǎn)成本和優(yōu)化供應(yīng)結(jié)構(gòu)。世界各大汽車制造商正加速將汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家，我國憑借良好的工業(yè)基礎(chǔ)、豐富的勞動力以及巨大的市場潛力而成為主要的目的國。同時在汽車集團的推動下，汽車零部件工業(yè)逐漸脫離整車廠商邁向獨立，如：世界著名的汽車零部件集團德爾福與通用汽車公司分離；偉世通公司從福特公司獨立出來。隨著汽車零部件工業(yè)逐漸邁向全球化和獨立化，跨國汽車公司的零部件采購也隨之遍布全球。因此，

41、可以預(yù)期未來一段時期內(nèi)，我國的汽車零部件仍將會有較高的市場需求，我國汽車零部件行業(yè)將迎來難得發(fā)展機遇。（4）汽車保有量和消費者個性化需求的不斷增加將促進全球AM市場的快速發(fā)展AM市場的需求主要受汽車保有量和消費者個性化需求的影響。AM市場是在消費者對汽車及零部件的保養(yǎng)和維護意識的不斷增強、以及消費者對個性化追求的不斷高漲的前提下而逐步發(fā)展起來的。同時伴隨著全球汽車保有量的持續(xù)提升，全球AM市場對包括鋁合金車輪在內(nèi)的汽車零部件產(chǎn)品的消費量將不斷增加。（5）節(jié)能減排需求推動汽車零部件行業(yè)的技術(shù)發(fā)展汽車輕量化是指在保證汽車的強度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整備質(zhì)量，從而提高汽車的操控性和動

42、力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。由于環(huán)保和節(jié)能的需要，汽車的輕量化已經(jīng)成為世界汽車發(fā)展的潮流。汽車輕量化將推動汽車零部件的技術(shù)創(chuàng)新，而鋁合金車輪作為汽車行駛系統(tǒng)中的重要部件之一，其輕量化的表現(xiàn)將直接降低汽車的燃料消耗，輕量化將是未來鋁合金車輪技術(shù)革新的重要方向。3、不利因素（1）我國汽車零部件企業(yè)基礎(chǔ)差、積累少，缺乏核心技術(shù)我國汽車及零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展只有十幾年時間，與跨國汽車及零部件集團幾十年、上百年的發(fā)展經(jīng)歷相比，我國零部件企業(yè)的研發(fā)經(jīng)驗和技術(shù)積累都明顯不足。汽車零部件產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)，是綜合性的系統(tǒng)工程，所需要的基礎(chǔ)研究、數(shù)據(jù)積累、流程管控、人才培養(yǎng)等，都是難以完全依靠引進、并購獲得的

43、，需要企業(yè)自身的不斷探索、積累經(jīng)驗，長時間的積淀才能真正提高自身的綜合技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。雖然我國汽車零部件市場潛力巨大，但中國品牌零部件企業(yè)卻面臨被邊緣化的危險境地。現(xiàn)階段汽車企業(yè)的核心供應(yīng)商幾乎被外商合資或獨資零部件企業(yè)壟斷。目前國內(nèi)汽車零部件企業(yè)規(guī)模小、實力弱，研發(fā)能力不強，專利技術(shù)主要集中在實用新型和外觀專利上，發(fā)明專利比例偏低，核心技術(shù)掌握和積累嚴(yán)重不足。（2）匯率波動、勞動力成本上升以及進口國限制措施削弱了我國出口汽車零部件產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢近年來，人民幣對美元等主要貨幣的匯率波動較大，較大的匯率波動對企業(yè)的成本管理形成了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。匯率波動以及不斷提高的勞動力成本，都使汽車零部件生產(chǎn)

44、成本進一步增加，削弱了出口產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，從而使其在國際市場的競爭力降低；同時，由于我國汽車零部件出口增長速度迅猛，對進口國本土產(chǎn)業(yè)形成了較大的威脅，因此各國相繼出臺政策限制汽車及零部件進口，以保護本國汽車產(chǎn)業(yè)，如在鋁合金車輪行業(yè)，歐盟、澳大利亞、印度等少數(shù)國家對原產(chǎn)于我國的鋁合金車輪征收一定的反傾銷稅，因此在一定程度上阻礙了我國汽車零部件出口的增長。二、市場分析1、關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見提出堅持“企業(yè)主導(dǎo)、政府推動，突出重點、有序推進，注重實效、互利共贏，積極穩(wěn)妥、防控風(fēng)險”的基本原則，將與我裝備和產(chǎn)能契合度高、合作愿望強烈、合作條件和基礎(chǔ)好的發(fā)展中國家作為重點國別，并積極

45、開拓發(fā)達國家市場，以點帶面，逐步擴展。將鋼鐵、有色、建材、鐵路、電力、化工、輕紡、汽車、通信、工程機械、航空航天、船舶和海洋工程等作為重點行業(yè)，分類實施，有序推進。加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，注重體制機制創(chuàng)新，堅持開放合作發(fā)展，健全服務(wù)保障體系，大力推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作，有力促進國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間，打造經(jīng)濟增長新動力，開創(chuàng)對外開放新局面。2、裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作。加快構(gòu)建包括整車及關(guān)鍵系統(tǒng)部件功能安全和信息安全在內(nèi)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。繼續(xù)研究和完善汽車能耗及相關(guān)節(jié)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。制定插電式混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車等新能源汽車

46、以及動力電池等零部件相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。開展電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施研究，制修訂無線充電、大功率充電及充電服務(wù)互聯(lián)互通檢測標(biāo)準(zhǔn)。研制新能源汽車用高性能貯氫合金電池材料、發(fā)動機用稀土永磁材料、汽車輕量化用鋁合金材料和鎂合金材料等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3、國際汽車工業(yè)發(fā)展概況汽車工業(yè)具有產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)要求高、就業(yè)面廣、消費拉動大等特點，是衡量一個國家工業(yè)化水平、經(jīng)濟實力和科技創(chuàng)新能力的重要標(biāo)志，在全球經(jīng)濟發(fā)展中占據(jù)著重要的位置。近十年來，全球汽車產(chǎn)量總體維持了增長的態(tài)勢。2001至2007年間，全球汽車產(chǎn)量的年均復(fù)合增長率約為4.49%，2008至2009年，受全球金融危機影響，全球汽車產(chǎn)量同比分別下降3

47、.75%和12.38%。2010年，伴隨著美國和日本市場的復(fù)蘇以及中國、印度等新興市場的持續(xù)快速增長，全球汽車產(chǎn)量同比上漲25.75%，達到7,770.4萬輛。隨著各主要經(jīng)濟體刺激方案的退出，2011年起全球汽車產(chǎn)量增速有所回落，但新興工業(yè)化國家對于汽車普及化消費的需求仍將成為全球汽車產(chǎn)量增長的持續(xù)動力。2012年、2013年、2014年和2015年全球汽車產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長，產(chǎn)量分別達到8,422.17萬輛、8,724.98萬輛、8,750.70萬輛和9,068.30萬輛，同比增長5.22%、3.60%、0.29%和3.63%。自20世紀(jì)90年代中后期以來，汽車需求增長的地理分布特征出現(xiàn)重要轉(zhuǎn)

48、變，由傳統(tǒng)的發(fā)達國家市場轉(zhuǎn)到了日益活躍的新興工業(yè)化國家市場，汽車制造業(yè)中心也正從歐美逐漸亞洲、南美等新興市場轉(zhuǎn)移，世界汽車制造業(yè)格局逐步向多極化發(fā)展。新興工業(yè)化國家出現(xiàn)的這種汽車消費大眾化或平民化趨勢與發(fā)達國家在其工業(yè)化初期出現(xiàn)的汽車普及過程極其相似，這些國家隨著人均收入水平的提高和對外開放程度的加深，汽車市場迅速成長。相比之下，傳統(tǒng)的發(fā)達國家市場則逐步趨于飽和，需求增長相對較慢，主要以車輛更新為主。為爭取新的市場份額，汽車企業(yè)競爭的焦點轉(zhuǎn)向了新興工業(yè)化國家市場。這種競爭已經(jīng)直接跨越汽車企業(yè)原來所在的國家邊界，使汽車產(chǎn)業(yè)的整體競爭在國際平臺上展開。由于新興工業(yè)化國家通常具有低成本優(yōu)勢，加之各國

49、較為普遍存在的貿(mào)易保護壁壘，促使汽車企業(yè)在這些地區(qū)的競爭更多地采用跨國投資和跨國經(jīng)營的方式，而非直接貿(mào)易形式，從而加快了跨國投資和生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的進度。在這樣的背景下，全球汽車生產(chǎn)格局發(fā)生了較大變化，美、日、德、法四大傳統(tǒng)汽車強國的產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比重從2002年的54%萎縮至2015年的32%，而中國、巴西、印度和俄羅斯等新興市場則保持快速增長，2015年新興市場汽車產(chǎn)量占全球汽車總產(chǎn)量比重已超過35%。4、我國汽車工業(yè)發(fā)展概況中國汽車工業(yè)經(jīng)過了幾十年的發(fā)展，已經(jīng)初具規(guī)模，尤其是加入WTO以后，中國汽車工業(yè)快速融入世界汽車工業(yè)之中，宏觀經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，使得汽車消費水平需求迅速增長，汽車的產(chǎn)量增幅遠

50、遠超過行業(yè)平均水平，成為拉動我國制造業(yè)增長最主要的力量，已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在促進經(jīng)濟發(fā)展、增加就業(yè)、拉動內(nèi)需等方面發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移，伴隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長、人民生活水平的不斷提高、人均收入的不斷增長，推動了汽車需求量的迅速增加，我國汽車工業(yè)迎來了突飛猛進的發(fā)展。我國汽車產(chǎn)量從2000年的206.82萬輛增加到2016年的2,811.88萬輛，年均復(fù)合增長率高達17.72%，遠超同期世界平均增長水平。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年我國汽車產(chǎn)銷量分別達到1,379.10萬輛和1,364.48萬輛，同比增長47.57%和45.4

51、6%，產(chǎn)銷量躍居世界第一位。2010年我國汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺的局面，汽車產(chǎn)銷量分別達到1,826.47萬輛和1,806.19萬輛，同比增長32.44%和32.37%。2009年和2010年我國汽車行業(yè)的快速增長得益于國家出臺的1.6升及以下小排量乘用車購置稅優(yōu)惠政策，分別減按5%和7.5%的稅率征收，小排量乘用車和自主品牌乘用車成為拉動汽車整體高增長的主力軍。2009年，1.6升及以下小排量乘用車?yán)塾嬩N售達719.55萬輛，同比增長71%，占乘用車銷售總量的70%，比上年同期提高近8個百分點，市場占有率為歷年最高。其中自主品牌乘用車銷售457.7萬輛，占乘用車銷售總量的44.3%1。20

52、11年，我國汽車產(chǎn)業(yè)受到經(jīng)濟增長放緩、央行緊縮貨幣政策、各種購車鼓勵政策退出等諸多不利因素的影響，發(fā)展步伐放緩，我國汽車產(chǎn)銷量為1,841.89萬輛和1,850.51萬輛，同比增長0.84%和2.45%。2012年購車鼓勵政策退出的不利影響逐漸淡化，全國汽車產(chǎn)銷量為1,927.18萬輛和1,930.64萬輛，同比增長4.63%和4.33%。2013年我國汽車產(chǎn)銷2,211.68萬輛和2,198.41萬輛，比上年分別增長14.76%和13.87%，產(chǎn)銷突破2,000萬輛創(chuàng)歷史新高，再次刷新全球記錄。2016年我國汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，分別達到2,811.88萬輛和2,802.82萬輛，同比

53、增長14.76%和13.95%，已連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。雖然我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)八年穩(wěn)居全球第一，但從汽車保有量來看，截至2015年底，全國民用汽車擁有量達到16,284.45萬輛，每千人保有量為118.47輛2。而美國、日本、德國千人汽車保有量均在500輛以上，美國甚至超過700輛，即便是全世界2012年平均千人汽車保有量也已經(jīng)達到了170輛，因此，如果中國千人汽車保有量達到世界平均水平，汽車保有量將超過2.3億輛，仍然有很大的增長空間。隨著我國城市化率的進一步提高以及人均收入的不斷提升，我國汽車需求增長空間依然較大，特別是在三四線城市以及富裕的村鎮(zhèn)，因此，未來我國汽車產(chǎn)業(yè)增速仍然有可能保持平

54、穩(wěn)較快的增長。三、行業(yè)發(fā)展及市場前景分析1、汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的中游行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，其上游行業(yè)主要是鋼材、石油、有色金屬、天然橡膠、布料及其他材料行業(yè)，下游行業(yè)主要是整車裝配市場（OEM市場）和售后維修市場（AM市場）。（1）國際汽車零部件行業(yè)過去的30年，以歐美日為代表的全球性汽車產(chǎn)業(yè)為應(yīng)對日益激烈的市場競爭，不斷提高汽車安全、環(huán)保和節(jié)能要求，以突飛猛進的高新技術(shù)，削弱不斷上升的汽車產(chǎn)品生產(chǎn)成本的影響，從而逐步形成一個新型的汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局。整車企業(yè)對所需的零部件按性能、質(zhì)量、價格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進行比較，擇優(yōu)采購，改變了只局限于采用公

55、司內(nèi)部零部件產(chǎn)品的做法，而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷售，不再局限于僅僅供給公司內(nèi)部的整車企業(yè)。全球采購導(dǎo)致零部件制造從整車企業(yè)中剝離出來，獨立面對市場。整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間剝離、相互獨立，提高了彼此的專業(yè)化分工程度，同時也為零部件制造商創(chuàng)造了更為廣闊的市場空間和更為公平的競爭環(huán)境。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)也迅速發(fā)展壯大，造就了博世（德國）、電裝（日本）、大陸（德國）、江森自控（美國）、愛信精機（日本）等全球著名汽車零部件企業(yè)。未來國際汽車零部件新技術(shù)發(fā)展將呈現(xiàn)以下幾個主要趨勢：開發(fā)深度不斷強化，零部件通用化和標(biāo)準(zhǔn)化程度提高，零部件電子化和智能化水平提高，整車及零部件輕

56、量化成為未來發(fā)展趨勢。（2）我國汽車零部件行業(yè)我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)是隨著整車制造業(yè)的發(fā)展而逐步發(fā)展起來的。汽車零部件產(chǎn)業(yè)大致可以分為四個發(fā)展階段：第一個階段從20世紀(jì)50年代中期至80年代初期，是依靠原有基礎(chǔ)的自主發(fā)展階段。這一時期的中國汽車零部件主要以商用車零部件為主；在計劃經(jīng)濟體制下，產(chǎn)品只能與規(guī)定的整車企業(yè)配套；市場需求的規(guī)模有限，產(chǎn)品制造與質(zhì)量水平不高，基本上沒有研發(fā)能力。第二個階段從20世紀(jì)80年代初期至90年代初期，是依靠自主力量引進國外設(shè)備的發(fā)展階段。這一時期以上海大眾公司合資生產(chǎn)桑塔納轎車為代表，開展了大規(guī)模的國產(chǎn)化替代工作，培養(yǎng)了一批中國本土汽車零部件企業(yè)；乘用車零部件得到了極

57、大的發(fā)展。由于當(dāng)時存在國產(chǎn)化政策和排他性采購政策的保護，汽車零部件產(chǎn)品仍以為國內(nèi)汽車企業(yè)配套為主。第三個階段從20世紀(jì)90年代初期至21世紀(jì)初，是在自主力量基礎(chǔ)上，引進國外資本和技術(shù)的發(fā)展階段。以一汽大眾、上海通用公司的成立為代表，我國出現(xiàn)了自主整車企業(yè)與跨國集團合資合作生產(chǎn)轎車的普遍現(xiàn)象；對外合作也從單純的生產(chǎn)設(shè)備引進發(fā)展到資本、技術(shù)、管理全方位合作的新階段。第四個階段從21世紀(jì)初到目前為止，是外資汽車零部件配套網(wǎng)絡(luò)在中國迅速成長，內(nèi)外資供應(yīng)鏈配套體系混合并存的發(fā)展階段。2001年底，我國正式加入WTO以后，國內(nèi)汽車工業(yè)進入了高速發(fā)展期，汽車零部件行業(yè)也迅速發(fā)展壯大。2001年，我國汽車、摩托車配件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為859.10億元，到2015年我國汽車、摩托車配件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為13,407.90億元，年均復(fù)合增長率為21.68%。我國汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值與汽車產(chǎn)量走勢基本趨同，汽車產(chǎn)量的提升促進了汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值的擴大。2010年我國汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值7,561.50億元，同比增長30.41%。2011年、2012年我國汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值保持平穩(wěn)增