中國LED汽車燈市場發(fā)展研究報告

1、中國市場調(diào)查研究中心發(fā)布2009-2010年中國led汽車燈市場發(fā)展研究報告編號：cmmc201004263991 2009-2010年中國led汽車燈市場發(fā)展研究報告目錄第一章 中國led汽車燈行業(yè)發(fā)展概述1第一節(jié) 產(chǎn)品定義、基本概念1第二節(jié) 產(chǎn)品基本特點1第三節(jié) 產(chǎn)品分類2第二章 led汽車燈市場發(fā)展概況3第一節(jié) 國際led汽車燈產(chǎn)品發(fā)展總體概況3一、本產(chǎn)品國際現(xiàn)狀分析3二、本產(chǎn)品主要國家和地區(qū)概況4三、本產(chǎn)品國際發(fā)展趨勢分析5四、2009年國際led汽車燈市場發(fā)展概況6第二節(jié) 我國led汽車燈的發(fā)展概況7一、我國led汽車燈發(fā)展基本情況7二、led汽車燈總體市場現(xiàn)狀8三、led汽車燈市場

2、發(fā)展中存在的問題9第三章 2009年中國led汽車燈市場分析10第一節(jié) 我國led汽車燈整體市場規(guī)模10一、總量規(guī)模10二、增長速度11三、各季度市場情況12第二節(jié) 原材料市場分析12第三節(jié) led汽車燈區(qū)域市場分析15第四節(jié) led汽車燈市場結(jié)構(gòu)分析16一、產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)16二、品牌市場結(jié)構(gòu)16三、渠道市場結(jié)構(gòu)17第五節(jié) 市場特性18一、所處生命周期18二、led汽車燈生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新19三、差異化/同質(zhì)化分析20第四章 2009年中國led汽車燈市場供需調(diào)查分析21第一節(jié) 需求分析21第二節(jié) 供給分析22第三節(jié) 市場特征分析23第五章 2009年中國led汽車燈市場競爭格局與企業(yè)競爭力

3、評價25第一節(jié) 同類產(chǎn)品競爭力分析理論基礎(chǔ)25第二節(jié) 同類產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)與品牌數(shù)量26第三節(jié) 同類產(chǎn)品競爭格局分析27第四節(jié) 同類產(chǎn)品競爭群組分析27第五節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評價28一、產(chǎn)品競爭力28二、價格競爭力29三、渠道競爭力30四、銷售競爭力30五、服務(wù)競爭力31六、品牌競爭力32第六章 金融危機對中國led汽車燈市場發(fā)展影響34第一節(jié) 有利因素34第二節(jié) 不利因素34第三節(jié) 政策因素35第七章 2010-2013年中國led汽車燈銷售市場趨勢預測36第一節(jié) 產(chǎn)品發(fā)展趨勢36第二節(jié) 價格變化趨勢37第三節(jié) 渠道發(fā)展趨勢37第四節(jié) 用戶需求趨勢38第五節(jié) 服務(wù)發(fā)展趨勢38第八章 2010

4、年led汽車燈市場發(fā)展前景預測40第一節(jié) 國際led汽車燈市場發(fā)展前景預測40一、國際led汽車燈發(fā)展前景40二、2013年前國際led汽車燈市場發(fā)展預測41第二節(jié) 中國led汽車燈市場銷售狀況分析42一、市場規(guī)模預測分析42二、市場結(jié)構(gòu)預測分析42第三節(jié) 我國led汽車燈資源配置的前景43第四節(jié) led汽車燈中長期預測44一、2010-2013年經(jīng)濟增長與led汽車燈需求預測44二、2010-2013年led汽車燈總產(chǎn)量預測45三、我國led汽車燈中長期市場發(fā)展的策略45第一節(jié) 長春海拉車燈有限公司47一、企業(yè)基本情況47二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析47三、企業(yè)收入及利潤分析48第二節(jié) 廣州斯坦雷電

5、氣有限公司49一、企業(yè)基本情況49二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析49三、企業(yè)收入及利潤分析50第三節(jié) 湖北法雷奧車燈有限公司51一、企業(yè)基本情況51二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析51三、企業(yè)收入及利潤分析52第四節(jié) 廣東雪萊特光電科技股份有限公司53一、企業(yè)基本情況53二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析53三、企業(yè)收入及利潤分析54第五節(jié) 天津斯坦雷電氣有限公司55一、企業(yè)基本情況55二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析55三、企業(yè)收入及利潤分析56第六節(jié) 上海小糸車燈有限公司57一、企業(yè)基本情況57二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析57三、企業(yè)收入及利潤分析58第七節(jié) 湖北環(huán)宇車燈有限公司59一、企業(yè)基本情況59二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析59三、企業(yè)收入及利潤

6、分析60第八節(jié) 南寧燎旺車燈有限責任公司61一、企業(yè)基本情況61二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析61三、企業(yè)收入及利潤分析62第九節(jié) 浙江天翀車燈有限公司63一、企業(yè)基本情況63二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析63三、企業(yè)收入及利潤分析64第十節(jié) 濟南魯?shù)秘愜嚐艄煞萦邢薰?5一、企業(yè)基本情況65二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析65三、企業(yè)收入及利潤分析66第十章 國內(nèi)led汽車燈主要生產(chǎn)企業(yè)盈利能力比較分析67第一節(jié)2006年-2009年led汽車燈行業(yè)利潤總額分析67一、2006年-2009年led汽車燈產(chǎn)業(yè)利潤總額分析67二、不同規(guī)模企業(yè)利潤總額分析68三、不同所有制企業(yè)利潤總額比較分析68第二節(jié) 2006年-2009年l

7、ed汽車燈產(chǎn)業(yè)銷售毛利率分析69第三節(jié) 2006年-2009年led汽車燈產(chǎn)業(yè)銷售利潤率分析70第四節(jié) 2006年-2009年led汽車燈產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)利潤率分析71第五節(jié) 2006年-2009年led汽車燈產(chǎn)業(yè)凈資產(chǎn)利潤率分析72第六節(jié) 2006年-2009年led汽車燈產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值利稅率分析73第十一章 中國led汽車燈產(chǎn)品市場價格分析74第一節(jié) 價格特征分析74第二節(jié) 主要品牌產(chǎn)品價位分析74第三節(jié) 價格與成本的關(guān)系75第四節(jié) 如何分析競爭對手的價格策略75第五節(jié) 價格競爭76第六節(jié) 低價格策略與品牌戰(zhàn)略77第十二章 中國led汽車燈進出口分析78第一節(jié) 我國led汽車燈出口及增長情況78第二節(jié)

8、 主要海外市場分布情況79第三節(jié) 經(jīng)營海外市場的主要品牌80第四節(jié) 我國led汽車燈進口分析81第十三章 中國led汽車燈市場渠道分析83第一節(jié) 銷售渠道形式83第二節(jié) 銷售渠道要素對比84第三節(jié) 對競爭對手渠道的策略研究85第四節(jié) 各區(qū)域市場主要代理商情況87第十四章 有關(guān)建議89第一節(jié) 營銷策略89第二節(jié) 價格策略89第三節(jié) 渠道建設(shè)與管理策略90第四節(jié) 促銷策略90第五節(jié) 服務(wù)策略91第六節(jié) 品牌策略91第十五章 相關(guān)政策92第一節(jié) 國家政策92第二節(jié) 地方政策9444地址：北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務(wù)中心c座二層 網(wǎng)址：電話：0086-10-88864718 傳真：88865822

9、email：cmrc第一章 中國led汽車燈行業(yè)發(fā)展概述第一節(jié) 產(chǎn)品定義、基本概念led(light emitting diode)又稱半導體照明，是一種場致發(fā)光光源，是將電能直接轉(zhuǎn)化成光能的半導體器件（屬冷光源），由-族化合物如gaas（砷化鎵）、gap（磷化鎵）、gaasp（磷砷化鎵）等半導體制成，核心是pn結(jié)，具有一般p-n結(jié)的i-n特性即正向?qū)?、反向截止、擊穿特性、一定條件下具發(fā)光等特性。主要性能：led光源使用壽命通常達10萬小時；單色性好，其輻射光譜為窄帶、無需濾光片，所有光通都得到利用，較白熾燈更具經(jīng)濟性；激勵響應時間短，僅幾納秒。第二節(jié) 產(chǎn)品基本特點1、led在30多年前就已

10、問世，該產(chǎn)品激勵響應時間短、有效壽命長、功耗低，但因制造技術(shù)限制，led發(fā)光亮度小，只有紅色一種顏色，僅用于小指示器光源和字母數(shù)字顯示器等狹窄領(lǐng)域。受半導體新材料、技術(shù)研發(fā)推動，led光效提高，應用領(lǐng)域逐步延伸。上世紀80年代逐步用于汽車制造工業(yè)，隨著科技水平提高，led發(fā)光亮度等性能提高、成本降低；材料技術(shù)發(fā)展使更亮、更多色彩的led用于汽車信號燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈和后位燈。2、國內(nèi)led汽車燈照明產(chǎn)業(yè)是隨汽車工業(yè)發(fā)展起來的新興產(chǎn)業(yè)，據(jù)統(tǒng)計：2009年國內(nèi)led汽車燈年總產(chǎn)量約達1368萬套，市場需求總量為1754萬套，需求量年增速達40%以上。未來該產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展仍將長期呈供不應求態(tài)勢。3、改

11、善汽車照明及信號系統(tǒng)、提高夜間行車安全，汽車燈具外形功能設(shè)計、led燈具成為汽車新光源及未來照明新技術(shù)發(fā)展方向。第三節(jié) 產(chǎn)品分類依據(jù)現(xiàn)階段led汽車燈在汽車不同功能及應用領(lǐng)域劃分1、車用led燈一般分：裝飾燈與功能燈兩大類led裝飾燈：主要用于車內(nèi)外美化，目前多配合控制電路實現(xiàn)五光十色的變換裝飾效果。led功能燈：最適用于數(shù)字儀表總成的指示燈背光顯示，前后轉(zhuǎn)燈，剎車指示燈，示廓燈，倒車燈，霧燈，閱讀燈。不論哪種類型，它們都具有無延遲、節(jié)能、長壽、低熱、抗震、色純度高等諸多優(yōu)點，已成為鎢絲燈、鹵素燈的必然取代產(chǎn)品。2、按具體應用部位及其功能細分1）車內(nèi)光源led燈如車內(nèi)儀表板指示燈。led的顏色

12、與車內(nèi)布置和諧，還能代表企業(yè)的文化。近年來led產(chǎn)品價格降低，應用領(lǐng)域已拓展到車內(nèi)閱讀燈、足下燈等。2）led信號燈led在高位制動燈的應用已有近20年時間，全球led高位制動燈的占有率約為40%；led還應用于車尾燈組、方向燈及警示燈、車后端光源，其應用有由高價車往平民車、單一光源的使用轉(zhuǎn)為全尾燈組均使用led的趨勢。3）led汽車前照燈前照燈光源是汽車用光源要求較高部分，目前l(fā)ed存在單位亮度不足、價格高等問題，hid前照燈具有強大競爭優(yōu)勢，led仍局限于未來概念車應用。從led的技術(shù)進展看，預計未來幾年內(nèi)可出現(xiàn)商業(yè)化應用的前照燈led。第二章 led汽車燈市場發(fā)展概況第一節(jié) 國際led汽

13、車燈產(chǎn)品發(fā)展總體概況一、本產(chǎn)品國際現(xiàn)狀分析1、汽車照明系統(tǒng)從最初鹵素燈取代白熾燈到20世紀90年代高強度氣體放電燈取代鹵素燈已經(jīng)過半個世紀；上世紀90年代初開始相繼開發(fā)出藍、綠、白光led，led汽車燈已進入藍光和白光時代。自80年代始應用于汽車工業(yè)。隨著科學技術(shù)發(fā)展，高亮度、高性能、低成本、色彩豐富的led汽車燈應用領(lǐng)域?qū)⒌玫綌U展。2、汽車用光源主要功能是照明與指示，對汽車安全駕駛影響相當大。各國對汽車光源均制定行業(yè)技術(shù)標準規(guī)范，特別對高亮度led新型汽車光源行業(yè)技術(shù)標準內(nèi)涵將直接影響到國際led汽車燈產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程。整體看：國際led汽車燈產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，但該技術(shù)產(chǎn)品具有先進技術(shù)性能，在

14、汽車應用前景良好。3、led汽車前照燈競爭態(tài)勢汽車前照燈光源對遠光、近光亮度、光形等要求很高，現(xiàn)階段hid前照燈仍居強勢競爭地位。led單顆亮度低、亮度衰減較嚴重、價格高等問題，技術(shù)推廣受限、暫未應用到汽車前照燈系統(tǒng)，主要局限在未來概念車前照燈應用領(lǐng)域如卡迪拉克概念車（sixteen）、奧迪概念車（nuvolari）、三菱概念車（cz2）、福特概念車（modelu）等均使用由數(shù)十顆白光led制成的車前照燈模塊。從hid汽車前照燈技術(shù)及l(fā)ed技術(shù)進展看：未來幾年內(nèi)，led汽車前照燈將進入商業(yè)化推廣應用階段。4、國際led汽車燈應用現(xiàn)狀主要用于汽車信號燈如剎車燈、位置燈、前后轉(zhuǎn)向燈、后霧燈、倒車燈

15、、高位制動燈、室內(nèi)燈和側(cè)轉(zhuǎn)向燈等領(lǐng)域，國際市場上led中央高位制動燈已普遍實現(xiàn)配套生產(chǎn)，但市場規(guī)模大、前景廣闊的led組合尾燈仍處于起步階段。二、本產(chǎn)品主要國家和地區(qū)概況全世界有近200家公司和300多所大學和研究機構(gòu)從事氮化鎵基led材料生產(chǎn)、器件制作工藝和相關(guān)設(shè)備制造的研究和開發(fā)工作。居領(lǐng)先水平的公司主要有：日本日亞、toyota gosei、索尼、三洋、美國cree、lumileds、歐洲歐斯朗、飛利浦等。跨國大公司多有原創(chuàng)專利、引領(lǐng)技術(shù)潮流，占有絕大多數(shù)市場份額。日本日亞公司系全世界研究生產(chǎn)led頂尖品牌企業(yè)，十余年來，氮化鎵基led研發(fā)技術(shù)領(lǐng)先其他品牌2-3年，日亞公司產(chǎn)白色led熒

16、光粉材料擁有多項專利，在ingan白色led芯片供應上占居統(tǒng)治地位，專利技術(shù)一直控制在內(nèi)部使用。美國lumileds公司已開發(fā)出最大發(fā)光功率達120lm的白光led；美國加州大學固態(tài)發(fā)光及顯示中心計劃在2007年前開發(fā)出效率為200lm /w的白光led。三、本產(chǎn)品國際發(fā)展趨勢分析1、隨著世界半導體材料技術(shù)發(fā)展，采用led等具高發(fā)光效率、高流明輸出、壽命長、節(jié)能環(huán)保型新光源，實現(xiàn)夜間行車安全與照明新技術(shù)結(jié)合，是現(xiàn)代汽車照明系統(tǒng)、光源技術(shù)研發(fā)趨勢。但led汽車燈價格高達數(shù)十元，led亮度低（最大僅4cd/mm2）制約了該類技術(shù)市場推廣。2、led汽車光源是現(xiàn)代半導體照明技術(shù)推廣應用熱點領(lǐng)域，其中

17、光通量最大的led汽車頭燈、高檔車燈用光源的工藝技術(shù)難度最大。車頭燈受限于單顆led亮度低、價格高等因素，世界各國仍處于研發(fā)階段，預計未來兩年后可能進入商業(yè)化批量生產(chǎn)階段。未來看：高亮度白光led具發(fā)光效率高、節(jié)電效果好、無污染、壽命長特點，汽車照明系統(tǒng)應用上受到各國普遍重視，采用白光led作照明燈取代傳統(tǒng)照明燈的技術(shù)研發(fā)已取得一些成果。3、近年來led汽車燈用作車后端光源趨向較為明顯許多歐洲和日本led汽車燈制造商如歐洲奧迪、阿爾法羅密歐、寶馬、奔馳，日本的豐田、三菱等已推出相關(guān)產(chǎn)品，led汽車后端燈應用呈現(xiàn)由高檔車型向平民車、由單一光源使用向全尾燈組使用led的趨勢。4、led汽車前照燈技

18、術(shù)應用前景采用led汽車前照燈可大大縮小汽車前燈系統(tǒng)所需空間，擺脫其形狀限制，利于造型師展現(xiàn)豐富想象力，設(shè)計出時尚潮流、豐富多彩的前組合燈。如2008年北京車展中，大眾汽車和豐田汽車發(fā)布概念車采用了“點陣式排列布置的led前照燈”屬led汽車前照燈技術(shù)應用開端。隨著led技術(shù)及車燈技術(shù)快速發(fā)展，led汽車前照燈技術(shù)將得到大規(guī)模推廣，該產(chǎn)業(yè)未來投資發(fā)展的前景十分看好。四、2009年國際led汽車燈市場發(fā)展概況1、20世紀90年代采用新材料allngap制作的紅色和琥珀色led的光效已達到10-20lm/w，接近尾燈白熾燈且效果更好。隨著寬禁帶半導體材料發(fā)展，第三代電子材料(含sic、znse、金

19、剛石和gan等)帶動了led汽車燈產(chǎn)業(yè)發(fā)展。利用gan特有的禁帶寬度可制作藍色、綠色led汽車燈，白色led汽車燈生產(chǎn)成為可能，隨著由氣相形成的化合物半導體薄膜技術(shù)改進，有機化學氣相沉積(mocvd)技術(shù)取得重大進展，采用該技術(shù)制造led汽車燈，發(fā)光強度顯著提高且增加了顏色變化范圍，為國際led汽車前照燈技術(shù)推廣消除了障礙。2、世界led市場銷售額2004年為48億美元、2008年68億美元，2009年已經(jīng)增長到75億美元，年增長速度約9%左右；其中l(wèi)ed汽車燈產(chǎn)業(yè)銷售額占13%左右，約為9.8億美元。第二節(jié) 我國led汽車燈的發(fā)展概況一、我國led汽車燈發(fā)展基本情況1、國內(nèi)有10多家大學、研

20、究機構(gòu)及公司從事大功率led研究開發(fā)；在國家產(chǎn)業(yè)扶持、臺商加入及國際品牌巨頭推進下，國內(nèi)的led汽車燈產(chǎn)業(yè)自上世紀90年代以來得到迅猛發(fā)展，已具有相當規(guī)模。據(jù)統(tǒng)計：至2008年底，全國有l(wèi)ed各類企業(yè)約2000余家，從業(yè)人員50余萬人，led器件年產(chǎn)量400億只，已初步形成從外延片生產(chǎn)、芯片制備到器件封裝集成應用的較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2、產(chǎn)業(yè)格局及未來發(fā)展態(tài)勢國內(nèi)led汽車燈生產(chǎn)企業(yè)主要分布在長三角、珠三角的江西、福建以及京津冀及環(huán)渤海經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計：2008年國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的led汽車燈產(chǎn)品產(chǎn)值約達4億元人民幣，2009年該產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達5.4億元人民幣。技術(shù)研發(fā)水平上，國內(nèi)藍光芯片指標已達

21、國外中檔產(chǎn)品水平，個別研發(fā)機構(gòu)技術(shù)水平已達世界先進水平。led封裝技術(shù)在國際市場上占有相當大份額，可能取得關(guān)鍵技術(shù)突破，形成自主知識產(chǎn)權(quán)。3、國內(nèi)led汽車燈屬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和勞動密集型產(chǎn)業(yè)，我國具有廉價勞動力資源優(yōu)勢，有能力承接國際半導體照明產(chǎn)業(yè)的全球產(chǎn)業(yè)鏈中心轉(zhuǎn)移。未來看：我國有可能成為世界上最大的led汽車燈生產(chǎn)基地之一。二、led汽車燈總體市場現(xiàn)狀近年來著名品牌車如寶馬、福特、本田、豐田、奔馳、奧迪、凌志等無不遺余力發(fā)掘新的賣點，爭相推出各式新款車吸引顧客，從而各自開發(fā)出了引人入勝的五彩繽紛的車燈款式。led汽車燈在國內(nèi)汽車上的使用率不足2%，與led車燈使用率達30%的新西蘭等國家相比

22、有較大差距。led汽車燈具在中國市場發(fā)展目前主要阻力其一是成本問題。其二是國內(nèi)汽車行業(yè)的制造商及消費者對led車燈的認識仍是不夠，拿led車燈與傳統(tǒng)車燈進行成本比較的習慣性思維。一是影響了led車燈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐，二是助長了一些作坊式加工企業(yè)的價低質(zhì)次的產(chǎn)品流入led車燈市場。led汽車燈改裝目前比較適合我國國情，現(xiàn)在適合不同車型的led汽車燈層出不窮。led汽車燈是車燈發(fā)展的一個大趨勢，巨大的汽車市場需求以及消費認識的提高正在刺激led汽車燈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來5年內(nèi)國內(nèi)的led汽車燈品質(zhì)與產(chǎn)量將會有顯著提高以適應此需求。1、總體看：國內(nèi)led汽車燈產(chǎn)業(yè)市場上還處于起步階段，但該類產(chǎn)品具有良好特

23、性，使汽車領(lǐng)域應用前景很好。2、目前國內(nèi)led中央高位制動燈的生產(chǎn)和配套已較普遍，市場規(guī)模更龐大、前景更廣闊的led組合尾燈仍處于起步階段?，F(xiàn)實狀況看：國內(nèi)主要由海拉、法雷奧、斯坦雷等中外合資企業(yè)在進行汽車led組合尾燈批量生產(chǎn)，國內(nèi)部分其它車燈企業(yè)已開始汽車led組合尾燈的研發(fā)工作。3、未來幾年內(nèi)，汽車led組合尾燈將是汽車市場熱點。據(jù)統(tǒng)計：2008年國內(nèi)汽車led組合尾燈在前裝市場配套量已經(jīng)超過100萬套，該產(chǎn)業(yè)市場年均增長速度超過80%。2009年國內(nèi)led前裝市場（oem配套市場）、led組合尾燈、led中央高位制動燈及其它led燈的配套總規(guī)模已經(jīng)達到9億元人民幣。三、led汽車燈市場

24、發(fā)展中存在的問題1、led汽車燈價格較高，一定程度上阻礙該產(chǎn)品市場推廣和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一套普通汽車燈泡價格在10元以下，led汽車燈價格一般數(shù)十元?？紤]到使用普通燈車型需更換燈泡，總體價格相差不多。但整車廠講究成本控制，led汽車燈市場推廣在一定程度上受到阻礙。2、亮度低當今技術(shù)現(xiàn)狀：led亮度最大為4cd/mm2，該數(shù)值比鹵鎢燈亮度20-25cd/mm2要低很多；與hid前照燈比更低，僅為hid前照燈十幾分之一。汽車前照燈單個led輸出亮度應提高到現(xiàn)在的2-3倍。3、技術(shù)性問題光提取效率低：led電光轉(zhuǎn)化效率較高，led光提取效率僅百分之幾，嚴重影響led光輸出功率；散熱問題：散熱不良將導致芯片

25、結(jié)溫迅速上升和環(huán)氧樹脂碳化變黃，造成led的加速光衰、降低led壽命、甚至失效。led汽車燈產(chǎn)業(yè)仍需技術(shù)升級，如高質(zhì)量外延片、設(shè)計新型芯片結(jié)構(gòu)、采用倒裝焊封裝結(jié)構(gòu)、利用表面粗糙技術(shù)等，提高led產(chǎn)品性價比，促進該產(chǎn)業(yè)向高效、低成本方向發(fā)展。第三章 2009年中國led汽車燈市場分析第一節(jié) 我國led汽車燈整體市場規(guī)模一、總量規(guī)模 2009年我國led汽車燈行業(yè)共完成全年銷售收入54723萬元，完成利潤總額6966萬元。其中，大型企業(yè)利潤總額為3913萬元，占全行業(yè)的56.17%、中型企業(yè)利潤總額2183萬元，占全行業(yè)的31.34%、小型企業(yè)利潤總額870萬元，占全行業(yè)的12.49%。2009年

26、中國led汽車燈行業(yè)情況單位：萬元項目金額銷售收入54723銷售成本40227資產(chǎn)總計42774工業(yè)總產(chǎn)值54824負債合計22327利潤總額6966數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心二、增長速度 2006-2009年中國led汽車燈行業(yè)銷售額增長情況單位：萬元數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心三、各季度市場情況2009年led汽車燈市場分季度比例分析 單位:%數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心第二節(jié) 原材料市場分析led是一種可以自身發(fā)光的包含pn結(jié)的固體半導體組件。生產(chǎn)led汽車燈配件原材料有l(wèi)ed芯片、led封裝技術(shù)和led熒光粉三部分。在led汽車燈上游外延片、芯片生產(chǎn)方面，美國、日本、歐盟擁有巨

27、大的技術(shù)優(yōu)勢，而我國臺灣地區(qū)則成為全球重要的led生產(chǎn)基地。目前全球形成了以美國、亞洲、歐洲為主導的三足鼎立的產(chǎn)業(yè)格局，并呈現(xiàn)出以日、美、德為產(chǎn)業(yè)龍頭，我國臺灣、韓國緊隨其后，我國大陸與馬來西亞等國家積極跟進的梯隊分布格局。我國高亮度芯片生產(chǎn)未形成規(guī)模，根據(jù)中國光協(xié)光電器件分會統(tǒng)計，全國從事led的企業(yè)約2000多家，其中從事外延、芯片研發(fā)和生產(chǎn)的單位有40多家；封裝企業(yè)約700家，其中有一定規(guī)模的封裝企業(yè)約100多家；led應用產(chǎn)品和配套企業(yè)有1700多家。目前國內(nèi)從事led芯片生產(chǎn)的企業(yè)基本上采取從國外購買外延片自己加工成芯片的模式，多數(shù)尚未實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。我國led國產(chǎn)芯片嚴重不足，主要

28、表現(xiàn)在高亮度led芯片方面。2009年度高亮度led芯片市場需求量為300億粒，而國內(nèi)高亮度led芯片產(chǎn)量只有100億粒，國產(chǎn)率僅30%多，近200億粒左右的缺口需要從國外及我國臺灣地區(qū)進口。而led芯片均集中在發(fā)光效率25lm/w左右的中低端，致使國內(nèi)led封裝公司在中低端led產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域陷入了激烈的價格競爭。2006-2009年我國led芯片供需狀況單位:億粒產(chǎn)品類型2006200720082009需求供給需求供給需求供給需求供給普亮led260170310200380250460300高亮度led200602407029085350100大功率led芯片，供應廠商主要為: cree、osr

29、am、luxeon、日亞、豐田。從led芯片的市場銷售價來講，cree的led芯片價格是最高，因推廣較早，所以市場占有量也較大，osram 因為主要產(chǎn)業(yè)為照明燈具，所以基本上是自給自足，luxeon 因為飛利浦也有做led照明，加上韓國首爾主要采用luxeon的芯片，所以成本比cree的要低，日亞的大功率led芯片主要由citizen采用，所以市場價格與luxeon接近，旭明的led芯片價格在以上幾家廠商中，屬于最低，所以amoleds采用旭明的led芯片來封裝led，成本上具有較大的優(yōu)勢。led芯片生產(chǎn)技術(shù)難度大，門檻高，養(yǎng)晶過程的溫度，濕度，供電，除塵要求十分嚴格，初期需要投入巨資興建工業(yè)

30、園式的工廠。目前l(fā)ed芯片的主要產(chǎn)地為中國臺灣，占有l(wèi)ed市場的47%，而在中國大陸的led廠多僅為樹脂封裝加工，因此芯片需要大量進口。led封裝，目前市場上led封裝主要分為硅膠封裝與陶瓷封裝，陶瓷封裝成本比硅膠封裝成本高，led流明值也較低，但因led散熱性與熱傳導性比硅膠封裝工藝強，因大功率led因散熱及熱傳導要求高，硅膠封裝達不到大功率led理想要求，而陶瓷封裝可以達到，所以最近兩年來，大功率led封裝將采用陶瓷封裝，而陶瓷封裝也將取代硅膠封裝；目前l(fā)ed陶瓷封裝采用的陶瓷基架的技術(shù)掌握在amoleds手中，amoleds也有申請專利，所以現(xiàn)在采用陶瓷封裝的led的陶瓷基架的廠商(sh

31、arp、cree、seoulesemicon、osram、松下)都是向amoleds購買的，所以amoleds的led產(chǎn)品封裝成本比其它品牌都低。led熒光粉主要提供的廠商有：日本三菱、豐田合成、日亞、杜邦等，所有l(wèi)ed廠商的熒光粉基本上都是由這幾家提供，熒光粉成本相差不大。第三節(jié) led汽車燈區(qū)域市場分析以全國led汽車燈生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量來看，華南地區(qū)占據(jù)了全國半壁江山，所占比例高達46.4%；華東地區(qū)緊隨其后，比例為34.2%；其次是華北和東北，比例分別為7.5%、3.6%。2009年我國led汽車燈區(qū)域市場結(jié)構(gòu)資料來源：中國市場調(diào)查研究中心第四節(jié) led汽車燈市場結(jié)構(gòu)分析一、產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu) l

32、ed汽車燈分為裝飾燈與功能燈兩大類。裝飾燈主要用于車內(nèi)外美化，目前多配合控制電路實現(xiàn)五光十色的變換裝飾效果。功能led燈最適用于數(shù)字儀表總成的指示燈背光顯示，前后轉(zhuǎn)燈，剎車指示燈，示廓燈，倒車燈，霧燈，閱讀燈。目前國內(nèi)市場主要使用的led汽車燈大多為功能性照明產(chǎn)品，裝飾燈市場份額相對較少。2009年我國led汽車燈產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)資料來源：中國市場調(diào)查研究中心二、品牌市場結(jié)構(gòu) 在led汽車燈方面，國內(nèi)企業(yè)通過貿(mào)易進口、合資合作等方式，生產(chǎn)成套led汽車燈的模式成為國內(nèi)主要的供應商。目前我國led汽車燈品牌市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出國內(nèi)品牌占主導地位，國外品牌為輔，合資品牌為補充的格局。國外品牌則占領(lǐng)了中高端市

33、場，而國內(nèi)品牌主要占據(jù)中低端市場，合資品牌在低、中、高端市場中均有一定比例。隨著本土廠商技術(shù)不斷進步，加之價格優(yōu)勢，其在市場中的份額還將逐年增加。2009年我國led汽車燈品牌結(jié)構(gòu)資料來源：中國市場調(diào)查研究中心三、渠道市場結(jié)構(gòu)目前，傳統(tǒng)的直銷和代理仍是led汽車燈產(chǎn)品的主要渠道形式，而電子商務(wù)作為一種新型銷售渠道也日益被廠家所重視。2009年我國led汽車燈渠道市場結(jié)構(gòu)資料來源：中國市場調(diào)查研究中心第五節(jié) 市場特性一、所處生命周期 二、led汽車燈生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新三、差異化/同質(zhì)化分析第四章 2009年中國led汽車燈市場供需調(diào)查分析第一節(jié) 需求分析1985年led汽車信號燈首次出現(xiàn)在客

34、車上，1986年nissan300zx型汽車上使用led高位制動燈標志著led汽車燈具時代正式開始。國際上著名汽車品牌如寶馬、凱迪拉克、別克、大眾、福特、奔馳、豐田、三菱、馬自達和斯柯達等先后推出led汽車燈具。led汽車燈的需求隨著技術(shù)的不斷成熟，消費認知的提高以及汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展正快速增大。2009年我國汽車年產(chǎn)銷量已達1300多萬輛，使中國成為繼美國、日本之后，第三個汽車年產(chǎn)量超千萬輛的國家，且產(chǎn)量在2009年超過美國和日本，成為汽車生產(chǎn)第一大國。我國已經(jīng)規(guī)定，凡是上高速公路的汽車必須裝設(shè)led霧燈。未來在led價格逐漸下降后，其它車燈模塊勢必也將逐步使用高亮度led作為光源。隨著le

35、d汽車燈在汽車照明市場使用越來越廣泛，led汽車燈泡市場在不斷增長，2010年市場增長量將達到新的高峰。在技術(shù)的發(fā)展，芯片和材料兩方面的性能改進和加強，使亮度和壽命都大大提高，從而也促進更廣泛地利用。2006-2009年我國led汽車燈市場需求單位：萬套數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心第二節(jié) 供給分析國際上較大的汽車照明供應商有歐司朗、飛利浦等公司；國內(nèi)的廠商包括長春海拉車燈有限公司、上海小糸車燈有限公司、廣州斯坦雷電氣有限公司、湖北法雷奧車燈有限公司等。伴隨生產(chǎn)技術(shù)的不斷成熟，在需求強勁的帶動下，將會有更多企業(yè)投資做到led汽車燈行業(yè)中來，盡管原材料led芯片以進口為主，但是組裝成套的led汽

36、車燈的國產(chǎn)化將更加普及。2006-2009年我國led汽車燈市場供給單位：萬套數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心第三節(jié) 市場特征分析優(yōu)勢明顯，發(fā)展速度快。與傳統(tǒng)的光源相比，led汽車燈具有壽命長，響應時間快，能耗低等鹵素燈和氙氣燈無法比擬的優(yōu)點。與傳統(tǒng)的氙氣燈(hid)相比，led汽車燈有著綠色節(jié)能環(huán)保等眾多優(yōu)勢。應用范圍存在區(qū)域性和局限性，有待改進。目前全車內(nèi)部采用led的車廠家?guī)缀跞珵闅W洲的公司；而在外部照明使用led方面，歐系及日系汽車將第三剎車燈改成led的比率已超過80%。在應用上除汽車頭燈還有距離與亮度等問題只有少量使用外，汽車內(nèi)外部照明采用led已經(jīng)普遍。根據(jù)國外調(diào)查，2004年全球

37、車用led市場規(guī)模將達30億美元，年復合成長率高達80%。無統(tǒng)一檢測標準，行業(yè)發(fā)展受到影響?，F(xiàn)在阻礙led汽車燈發(fā)展的一個瓶頸就是檢測標準，能效的檢測標準，led汽車燈在全球來說都是一個非常不成熟的產(chǎn)業(yè)，全世界都沒有標準，更別說檢測的方法了。半導體照明這項技術(shù)目前還在走向成熟的階段，全世界迄今為止都沒有統(tǒng)一的檢測標準，所以它的市場競爭也相對無序。第五章 2009年中國led汽車燈市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價第一節(jié) 同類產(chǎn)品競爭力分析理論基礎(chǔ)第二節(jié) 同類產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)與品牌數(shù)量第三節(jié) 同類產(chǎn)品競爭格局分析第四節(jié) 同類產(chǎn)品競爭群組分析第五節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評價一、產(chǎn)品競爭力二、價格競爭力三、渠道

38、競爭力四、銷售競爭力五、服務(wù)競爭力六、品牌競爭力第六章 金融危機對中國led汽車燈市場發(fā)展影響第一節(jié) 有利因素第二節(jié) 不利因素第三節(jié) 政策因素第七章 2010-2013年中國led汽車燈銷售市場趨勢預測第一節(jié) 產(chǎn)品發(fā)展趨勢第二節(jié) 價格變化趨勢第三節(jié) 渠道發(fā)展趨勢第四節(jié) 用戶需求趨勢第五節(jié) 服務(wù)發(fā)展趨勢 第八章 2010年led汽車燈市場發(fā)展前景預測第一節(jié) 國際led汽車燈市場發(fā)展前景預測一、國際led汽車燈發(fā)展前景二、2013年前國際led汽車燈市場發(fā)展預測第二節(jié) 中國led汽車燈市場銷售狀況分析一、市場規(guī)模預測分析二、市場結(jié)構(gòu)預測分析第三節(jié) 我國led汽車燈資源配置的前景第四節(jié) led汽車燈

39、中長期預測一、2010-2013年經(jīng)濟增長與led汽車燈需求預測二、2010-2013年led汽車燈總產(chǎn)量預測三、我國led汽車燈中長期市場發(fā)展的策略第九章 中國led汽車燈主要生產(chǎn)企業(yè)第一節(jié) 長春海拉車燈有限公司第二節(jié) 廣州斯坦雷電氣有限公司第三節(jié) 湖北法雷奧車燈有限公司第四節(jié) 廣東雪萊特光電科技股份有限公司第五節(jié) 天津斯坦雷電氣有限公司第六節(jié) 上海小糸車燈有限公司第七節(jié) 湖北環(huán)宇車燈有限公司第八節(jié) 南寧燎旺車燈有限責任公司第九節(jié) 浙江天翀車燈有限公司第十節(jié) 濟南魯?shù)秘愜嚐艄煞萦邢薰镜谑?國內(nèi)led汽車燈主要生產(chǎn)企業(yè)盈利能力比較分析第一節(jié)2006年-2009年led汽車燈行業(yè)利潤總額分析

40、一、2006年-2009年led汽車燈產(chǎn)業(yè)利潤總額分析2006年-2009年led汽車燈產(chǎn)業(yè)利潤總額單位：萬元數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心二、不同規(guī)模企業(yè)利潤總額分析2006年-2009年led汽車燈產(chǎn)業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利潤總額分析單位：萬元年份全行業(yè)大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)2006年2007年2008年2009年數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心三、不同所有制企業(yè)利潤總額比較分析2006年-2009年led汽車燈產(chǎn)業(yè)不同所有制企業(yè)利潤總額比較單位：萬元年份2006年2007年2008年2009年全行業(yè)國有集體股份私營外資其它數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心第二節(jié) 2006年-2009年led汽車燈產(chǎn)業(yè)銷售毛利率分析2006年-2009年led汽車燈產(chǎn)業(yè)銷售毛利率單位：%數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心第三節(jié) 2006年-2009年led汽車燈產(chǎn)業(yè)銷售利潤率分析2006年-2009年led汽車燈產(chǎn)業(yè)銷售