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案例 客戶財務分析 案例 客戶財務目標分析 客戶財務規(guī)劃 年收入年收入減財務減財務 目標年儲蓄額目標年儲蓄額 案例案例 教育規(guī)劃 退休規(guī)劃 基本利率基本利率 通貨膨脹率通貨膨脹率每月投資額每月投資額 投資規(guī)劃時間投資規(guī)劃時間 所需資金額所需資金額 教育規(guī)劃影響因素教育規(guī)劃影響因素 案例案例 即退休后生活n年所需費 用總額占退休后第一年支 出的倍數(shù)為多少。 cr r c E n 1 1 1 元元1336556 %5%6 %61%511 %51122000 1 1 1 6080 3660 cr r c E n 投資報酬率投資報酬率工薪增長率工薪增長率 通貨膨脹率通貨膨脹率 退休規(guī)劃退休規(guī)劃 影響因素影響因素
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