物流行業(yè)研究分享

1、物流行業(yè)研究分享物流行業(yè)研究分享 咨詢部咨詢部 李秋蓉李秋蓉 | 2013| 2013年年1111月月 2 目錄目錄 一、物流一、物流行業(yè)發(fā)展概況與分類行業(yè)發(fā)展概況與分類 二、細(xì)分行業(yè)介紹二、細(xì)分行業(yè)介紹 （一）、快遞行業(yè)：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標(biāo)桿企業(yè) （二）、零擔(dān)快運(yùn)：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標(biāo)桿企業(yè) （三）、合同物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標(biāo)桿企業(yè) （四）、企業(yè)物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn) 三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 四、物流行業(yè)人才特點(diǎn)與面臨的人力資源四、物流行業(yè)人才特點(diǎn)與面臨的人力資源挑戰(zhàn)挑戰(zhàn) 五五、實(shí)地、實(shí)地調(diào)研分享調(diào)研分享 3 物流行業(yè)發(fā)展概況：我國(guó)物流

2、行業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，還處于物流行業(yè)發(fā)展概況：我國(guó)物流行業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，還處于 積累階段，市場(chǎng)集中度積累階段，市場(chǎng)集中度較低較低、產(chǎn)品與服務(wù)高度同質(zhì)化，物流、產(chǎn)品與服務(wù)高度同質(zhì)化，物流 成本占成本占GDPGDP比重較高比重較高 資料來(lái)源：ATkearney-中國(guó)運(yùn)輸物流行業(yè)發(fā)展展望（2010-2015）、2013中國(guó)公路貨運(yùn)發(fā)展報(bào)告 起步起步積累積累集中集中聯(lián)盟聯(lián)盟 市場(chǎng)從政府壟 斷到開(kāi)放階段， 競(jìng)爭(zhēng)激烈度低 市場(chǎng)更加分散，競(jìng) 爭(zhēng)加劇，不斷開(kāi)發(fā) 新產(chǎn)品 行業(yè)整合，市場(chǎng)集 中度增加 市場(chǎng)被幾家大的競(jìng) 爭(zhēng)者占據(jù)；大競(jìng)爭(zhēng) 者開(kāi)始聯(lián)盟 階段階段 中國(guó)運(yùn)輸物流行業(yè)發(fā)展階段和趨勢(shì)中國(guó)運(yùn)輸物流行業(yè)發(fā)展階段和

3、趨勢(shì) 2010年中國(guó) 物流行業(yè) 2015年中國(guó) 物流行業(yè) 90年代初 國(guó)有車隊(duì)私人拼車國(guó)有車隊(duì)私人拼車 1999-2004 合同物流迅速發(fā)展合同物流迅速發(fā)展 2004-2009 快遞發(fā)展黃金期快遞發(fā)展黃金期 2009-2013 零擔(dān)物流全國(guó)擴(kuò)張零擔(dān)物流全國(guó)擴(kuò)張 2013-2018 落地配公司的春天落地配公司的春天 中國(guó)運(yùn)輸物流行業(yè)發(fā)展時(shí)間軸中國(guó)運(yùn)輸物流行業(yè)發(fā)展時(shí)間軸 l 電商落地配 l 報(bào)業(yè)配送轉(zhuǎn)行 如南都落地配 l 高速公路建成 l 航空貨代轉(zhuǎn)零擔(dān) l 開(kāi)設(shè)門店推出定 時(shí)產(chǎn)品 l 公路運(yùn)輸市場(chǎng)化 l 號(hào)召“國(guó)家、集 體、個(gè)人一起上” l 三資企業(yè)涌入 l 企業(yè)將綜合物流 服務(wù)以合約方式 外包

4、 l 電商發(fā)展要求具 備市場(chǎng)快速反應(yīng) 能力 4 物流物流企業(yè)企業(yè)可分為運(yùn)輸型物流企業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)型物流企業(yè)和綜合服可分為運(yùn)輸型物流企業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)型物流企業(yè)和綜合服 務(wù)型物流企業(yè)，其中運(yùn)輸型物流企業(yè)呈金字塔狀分布務(wù)型物流企業(yè)，其中運(yùn)輸型物流企業(yè)呈金字塔狀分布 運(yùn)輸型運(yùn)輸型 物流企業(yè)物流企業(yè) 倉(cāng)儲(chǔ)型倉(cāng)儲(chǔ)型 物流企業(yè)物流企業(yè) 綜合服務(wù)型物綜合服務(wù)型物 流企業(yè)流企業(yè) 物流企業(yè)物流企業(yè) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分類 快遞快遞 市場(chǎng)市場(chǎng) 零擔(dān)市場(chǎng)零擔(dān)市場(chǎng) 大件市場(chǎng)大件市場(chǎng) 項(xiàng)目物流項(xiàng)目物流 企業(yè)自建物流企業(yè)自建物流 寡頭壟斷：順豐、EMS、四通一達(dá)占據(jù)市場(chǎng)份額80% 公路零擔(dān)：市場(chǎng)集中低，95%以上是小型專線公司 鐵路零擔(dān)：中鐵集

5、團(tuán)旗下鐵龍物流依然處于壟斷地位 企業(yè)自身組建的物流系統(tǒng)，是整個(gè)物流系統(tǒng) 中份額最大的部分，如東風(fēng)旗下的風(fēng)神物流 近年來(lái)逐漸發(fā)展成專注行業(yè)的第三方物流企業(yè) 介于零擔(dān)市場(chǎng)、項(xiàng)目物流之間，規(guī)范性差，集中度低 隨著行業(yè)的迅速發(fā)展，物流市場(chǎng)也進(jìn)一步細(xì)分，呈金字塔狀分布金字塔頂尖市場(chǎng)份額最小但利潤(rùn)最高 但細(xì)分市場(chǎng)的邊界正在逐漸模糊，零擔(dān)企業(yè)進(jìn)入快遞市場(chǎng)，大件運(yùn)輸、項(xiàng)目物流正在瞄準(zhǔn)零擔(dān)市場(chǎng) 合同物流合同物流 5 目錄目錄 一、物流一、物流行業(yè)概況與分類行業(yè)概況與分類 二、細(xì)分行業(yè)介紹二、細(xì)分行業(yè)介紹 （一）、快遞行業(yè)：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標(biāo)桿企業(yè) （二）、零擔(dān)快運(yùn)：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標(biāo)桿企業(yè)

6、（三）、合同物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標(biāo)桿企業(yè) （四）、企業(yè)物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn) 三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 四、物流行業(yè)人才特點(diǎn)與面臨的人力資源挑戰(zhàn)四、物流行業(yè)人才特點(diǎn)與面臨的人力資源挑戰(zhàn) 6 快遞行業(yè)快遞行業(yè)：國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)處于集中階段，：國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)處于集中階段，順豐、順豐、EMSEMS、四通、四通 一一達(dá)占據(jù)達(dá)占據(jù)市場(chǎng)份額接近市場(chǎng)份額接近8080% % 起步起步積累積累集中集中聯(lián)盟聯(lián)盟 市場(chǎng)從政府壟 斷到開(kāi)放階段， 競(jìng)爭(zhēng)激烈度低 市場(chǎng)更加分散，競(jìng) 爭(zhēng)加劇 行業(yè)整合，市場(chǎng)集 中度增加 市場(chǎng)被幾家大的競(jìng) 爭(zhēng)者占據(jù)；大競(jìng)爭(zhēng) 者開(kāi)始聯(lián)盟 階段階段 我國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展情

7、況和成熟度我國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展情況和成熟度 快遞快遞行業(yè)是物流運(yùn)輸行業(yè)中利潤(rùn)最高，集中度最高行業(yè)是物流運(yùn)輸行業(yè)中利潤(rùn)最高，集中度最高 的領(lǐng)域，也的領(lǐng)域，也是服務(wù)水平要求最高的領(lǐng)域是服務(wù)水平要求最高的領(lǐng)域 順豐、EMS、四通一達(dá) 占據(jù)市場(chǎng)份額接近80% UPS、FedEx、USPS市場(chǎng) 份額超過(guò)93% l 主要的競(jìng)爭(zhēng)者瓜分市 場(chǎng)，大規(guī)模市場(chǎng)整合 接近尾聲 l 各競(jìng)爭(zhēng)者之間的產(chǎn)品 定位差異明顯 l 總體的市場(chǎng)整合程度不 會(huì)發(fā)生明顯變化，但有 可能向鄰近市場(chǎng)拓展 l 錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，定位中高端，網(wǎng)點(diǎn)全部直營(yíng)，以優(yōu)質(zhì)的品牌和服務(wù)牢牢占據(jù)高端快遞的市場(chǎng) l 2012年?duì)I業(yè)額達(dá)200億元，8月獲得元禾控股、招商局及

8、中信資本注資， l 利用網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)與向利潤(rùn)更高的電子商務(wù)和零售業(yè)兩端延伸，同時(shí)涉足地產(chǎn)、金融、供應(yīng)鏈 l 憑借郵政網(wǎng)點(diǎn)和政策支持，一方面加大航空運(yùn)力與順豐爭(zhēng)奪航空資源，將其視為核心資產(chǎn)與核心競(jìng)爭(zhēng)力 l 另一方面縮小與民營(yíng)快遞價(jià)格差距，爭(zhēng)奪民營(yíng)快遞市場(chǎng)份額 l 目前正在醞釀上市，有望成為快遞行業(yè)第一股 l 利用加盟體制和價(jià)格優(yōu)勢(shì)迅速鋪開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)，與阿里結(jié)盟牢牢鎖定淘寶快遞市場(chǎng) l 近年來(lái)逐步購(gòu)買貨運(yùn)飛機(jī)欲從傳統(tǒng)公路運(yùn)輸逐步轉(zhuǎn)向航空運(yùn)輸，改變其低利潤(rùn)的局面 l 獲得紅杉資本、復(fù)興創(chuàng)富等青睞，目前正在醞釀上市但其加盟制是其上市桎梏，因此紛紛進(jìn)行股權(quán)改 制逐步減少加盟網(wǎng)點(diǎn)，提高直營(yíng)比例 搶搶 食食 爭(zhēng)爭(zhēng) 空

9、空 標(biāo)桿企業(yè)的優(yōu)勢(shì)與成功因素各不相同標(biāo)桿企業(yè)的優(yōu)勢(shì)與成功因素各不相同 7 快遞行業(yè)將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，但也將面臨客戶體驗(yàn)要求提快遞行業(yè)將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，但也將面臨客戶體驗(yàn)要求提 升，人工成本居高不下等內(nèi)外部發(fā)展瓶頸升，人工成本居高不下等內(nèi)外部發(fā)展瓶頸 外部瓶頸：客戶體驗(yàn)要求提升，速外部瓶頸：客戶體驗(yàn)要求提升，速 度和服務(wù)是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素度和服務(wù)是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素 內(nèi)部瓶頸：人工成本高居不下，最內(nèi)部瓶頸：人工成本高居不下，最 后一公里配送成本居高不下后一公里配送成本居高不下 l剛性的人工成本占快遞運(yùn)營(yíng)成本40%-50%，而較低的 忠誠(chéng)度和較高的流動(dòng)性則加劇這一成本 l目前決定快遞速度的“最后一公

10、里”配送方式粗放、 效率低下、安全隱患多，而“最后一公里”對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的 設(shè)立、車輛和配送員儲(chǔ)備要求較高，已成為快遞行業(yè) 最“燒錢”的環(huán)節(jié) l快遞消費(fèi)者對(duì)時(shí)效、服務(wù)的敏感度在提高,但對(duì)價(jià)格 的敏感度卻有降低，快遞服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題已成為了制 約行業(yè)及企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的主要瓶頸 l2012年國(guó)內(nèi)快遞服務(wù)全程時(shí)限的均值為57.16小時(shí), 較上一年縮短2.5小時(shí),但仍有超過(guò)33%的消費(fèi)者反映 快件延誤問(wèn)題 自2011年3月起，我國(guó)快遞業(yè)發(fā)展連續(xù)28個(gè)月增速超過(guò)50%，淘寶網(wǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)縣城消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)量已超過(guò)一線大城市消費(fèi)者 電子商務(wù)發(fā)展、鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞市場(chǎng)空白以及國(guó)家政策扶植將促使快遞行業(yè)保持高速增長(zhǎng)速度，但快遞企業(yè)

11、仍舊需要突破內(nèi)外部 瓶頸 l增加增加增值服務(wù)：增值服務(wù)：針對(duì)行業(yè)特點(diǎn)為客戶量身打造快遞 服務(wù)，如順豐成立行業(yè)事業(yè)部，推出服裝行業(yè)供 應(yīng)鏈物流解決方案為商家提供倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、配送 一站式的供應(yīng)鏈物流解決方案 l加大對(duì)空運(yùn)投入提高加大對(duì)空運(yùn)投入提高時(shí)效性時(shí)效性：EMS5年內(nèi)增購(gòu)貨機(jī)46 輛順豐將融資用于航空樞紐建設(shè)，圓通等加速成立 航空公司 lITIT、信息化運(yùn)用：、信息化運(yùn)用：推廣信息系統(tǒng)的運(yùn)用，加大自動(dòng)化 投入，盡量降低人工操作的比例 l積極嘗試自提模式：積極嘗試自提模式：順豐實(shí)行便利店自提，申通研制 自提貨柜 l外包方式：外包方式：采用小時(shí)工、兼職工等外包方式降低成本 8 快遞快遞行業(yè)四行業(yè)四

12、大發(fā)展趨勢(shì)：電子商務(wù)持續(xù)大發(fā)展趨勢(shì)：電子商務(wù)持續(xù)引領(lǐng)其發(fā)展引領(lǐng)其發(fā)展、ITIT技術(shù)技術(shù) 與自動(dòng)化將被廣泛運(yùn)用、經(jīng)營(yíng)模式將由加盟制變?yōu)橹睜I(yíng)制、與自動(dòng)化將被廣泛運(yùn)用、經(jīng)營(yíng)模式將由加盟制變?yōu)橹睜I(yíng)制、 行業(yè)將進(jìn)一步細(xì)分行業(yè)將進(jìn)一步細(xì)分 電子商務(wù) 依然是快 遞行業(yè)發(fā) 展引擎 IT技術(shù)與 自動(dòng)化將 被廣泛運(yùn) 用 經(jīng)營(yíng)模式 將由加盟 制變?yōu)橹?營(yíng)制 快遞專業(yè)化、 行業(yè)將進(jìn)一 步細(xì)分 l 快遞業(yè)70%的業(yè)務(wù)來(lái)自于網(wǎng)購(gòu)， 截至2012年12月，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò) 零售市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)13205億 元，同比增長(zhǎng)64.7%，其增速 約為同期社會(huì)消費(fèi)品零售總 額增速的4.7倍 l 快遞企業(yè)不甘于微薄的快遞 費(fèi)用，正努力打造自己的

13、電 子商務(wù)平臺(tái)，獲取更多利潤(rùn) l 網(wǎng)絡(luò)布局是快遞企業(yè)核心 資源，網(wǎng)絡(luò)的整合程度影 響到企業(yè)的盈利水平 l 國(guó)際快遞巨頭的網(wǎng)絡(luò)資源 絕大部分是直營(yíng)的，既保 證服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化也有助于 成本費(fèi)用的控制 l 勞動(dòng)力低成本支撐快遞業(yè)高 速發(fā)展的模式難以持續(xù)，勞 動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)移 l 美國(guó)快遞業(yè)從積累階段向聯(lián) 盟發(fā)展是通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新形成 競(jìng)爭(zhēng)力，而技術(shù)開(kāi)發(fā)投入是 產(chǎn)品線擴(kuò)張的基本硬件要素 l 標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)只能滿足大眾 需求，不是所有快遞公司 都應(yīng)該在全國(guó)鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)， 找準(zhǔn)自己的定位進(jìn)入細(xì)分 領(lǐng)域很重要 l 未來(lái)將有包括提供醫(yī)藥、 食品、服裝等專門化的快 遞將出現(xiàn) 行業(yè)進(jìn)一步優(yōu)勝劣汰，小型快遞公司向個(gè)性化發(fā)

14、展，中型快遞向?qū)I(yè)化發(fā)展，大型公司向綜合物流、供行業(yè)進(jìn)一步優(yōu)勝劣汰，小型快遞公司向個(gè)性化發(fā)展，中型快遞向?qū)I(yè)化發(fā)展，大型公司向綜合物流、供 應(yīng)鏈提供商轉(zhuǎn)型。應(yīng)鏈提供商轉(zhuǎn)型。 9 公路公路零擔(dān)物流行業(yè)：發(fā)展前景良好，市場(chǎng)集中度低，產(chǎn)品定零擔(dān)物流行業(yè)：發(fā)展前景良好，市場(chǎng)集中度低，產(chǎn)品定 位模糊，但第一陣營(yíng)逐步形成位模糊，但第一陣營(yíng)逐步形成 起步起步積累積累集中集中聯(lián)盟聯(lián)盟 市場(chǎng)從政府壟斷 到開(kāi)放階段，競(jìng) 爭(zhēng)激烈度低 市場(chǎng)更加分散，競(jìng) 爭(zhēng)加劇，不斷開(kāi)發(fā) 新產(chǎn)品 行業(yè)整合，市場(chǎng)集 中度增加 市場(chǎng)被幾家大的競(jìng) 爭(zhēng)者占據(jù)；大競(jìng)爭(zhēng) 者開(kāi)始聯(lián)盟 階段階段 我我國(guó)公路零擔(dān)行業(yè)發(fā)展階段和成熟度國(guó)公路零擔(dān)行業(yè)發(fā)展階

15、段和成熟度 2012年零擔(dān)運(yùn)輸總量9000億元，但市場(chǎng)分散，最大的5家市場(chǎng)份額小 于3%，年?duì)I業(yè)額超過(guò)10億元的企業(yè)只有6家，95%的市場(chǎng)份額由小型專 線運(yùn)輸企業(yè)瓜分 產(chǎn)品定位模糊，但產(chǎn)品演進(jìn)正逐步推進(jìn) 以德邦、佳宇、佳吉為代表第一 陣營(yíng)已經(jīng)逐步形成 美國(guó)市場(chǎng)集中度高， YRC/Fedex Freight/con- way/UPS Freight Arkansas Best 的份額之 和為60% 歐洲市場(chǎng)較為成熟， Dachser/SNCF/DSV/Deutsc he Bahn/Deutsche Post份 額之和為28% 10 12.6 17.3 18 21.1 60 01020304050

16、6070 新邦 盛豐 盛輝 佳吉快運(yùn) 天地華宇 德邦 20122012年?duì)I業(yè)額超過(guò)年?duì)I業(yè)額超過(guò)1010億元的億元的零擔(dān)零擔(dān)物流物流企業(yè)企業(yè) 單位：億元 精準(zhǔn)卡航、精準(zhǔn)城運(yùn)、精準(zhǔn)汽運(yùn)、精準(zhǔn)空運(yùn) 定日達(dá) 定時(shí)達(dá)、紅色快線 運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、物流方案咨詢 運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、多式聯(lián)運(yùn) 空運(yùn)定時(shí)達(dá)、新邦快線、新邦專線 產(chǎn)品定位與專業(yè)服務(wù)（以時(shí)效承諾為核心）產(chǎn)品定位與專業(yè)服務(wù)（以時(shí)效承諾為核心） 10 公路零擔(dān)物流業(yè)發(fā)展歷程以及關(guān)鍵成功因素：標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品公路零擔(dān)物流業(yè)發(fā)展歷程以及關(guān)鍵成功因素：標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品 化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化 佳木斯派：佳木斯派：以天地華宇、佳吉、佳宇為代表，以價(jià)格發(fā)家，

17、 從佳木斯一路南下，針對(duì)成本最佳化客戶群體 華東派：華東派：以安能、卡行天下、傳化公路港為代表，整合 90%的專線運(yùn)輸企業(yè)打造“專線+基地/樞紐”的專線聯(lián)盟 華南派：華南派：以德邦、新邦為代表，以產(chǎn)品和服務(wù)將行業(yè)發(fā)揚(yáng) 光大，由南向北鋪開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)，針對(duì)零擔(dān)高端服務(wù)客戶群體 階段一階段一：草莽出生價(jià)格制勝 階段二：階段二：服務(wù)提升差異定位 階段三：階段三：后發(fā)制人整合專線 l 操作流程標(biāo)準(zhǔn)化：操作流程標(biāo)準(zhǔn)化：提高了工作效率， 實(shí)現(xiàn)了過(guò)程控制，降低風(fēng)險(xiǎn)與成本 l 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化：服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化：使企業(yè)與大眾貨運(yùn)公司 的服務(wù)差異性體現(xiàn)出來(lái)，這也是拉開(kāi) 價(jià)格的依托 l 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化：數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化：要在海量訂單、多個(gè)環(huán)

18、節(jié)，分散地區(qū)里實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品承諾 及標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)管理，精確、及時(shí)、標(biāo) 準(zhǔn)的數(shù)據(jù)是基礎(chǔ) l 服務(wù)產(chǎn)品化：服務(wù)產(chǎn)品化：無(wú)論是德邦的精準(zhǔn)卡航 、華宇的定日達(dá)，還是傳化的路港快 線，這些以時(shí)效承諾為核心的、針對(duì) 細(xì)分市場(chǎng)推出的產(chǎn)品對(duì)于對(duì)于產(chǎn)品的 品牌化和運(yùn)營(yíng)的規(guī)模化都有著極大的 促進(jìn)作用 l 流程信息化：流程信息化：通過(guò)流程 與信息化的高度結(jié)合， 沉淀公司的核心資產(chǎn)， 解決執(zhí)行力的重大瓶頸 l 信息平臺(tái)是物流公司商 業(yè)核心，實(shí)現(xiàn)信息流與 物流的結(jié)合是實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) 化與網(wǎng)絡(luò)化的支撐 l 布局網(wǎng)絡(luò)化：布局網(wǎng)絡(luò)化：德邦、天 地華宇依靠門店覆蓋度 的增長(zhǎng)是限量營(yíng)業(yè)規(guī)模 的增長(zhǎng)，安能、傳化公 路港整合物流資源的前 提

19、在于網(wǎng)絡(luò)化布局的基 地樞紐 標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)化網(wǎng)絡(luò)化 產(chǎn)品化產(chǎn)品化信息化信息化 l 操作流程標(biāo)準(zhǔn)化 l 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化 l 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 l布局網(wǎng)絡(luò)化 l流程信息化l服務(wù)產(chǎn)品化 公路零擔(dān)行業(yè)歷程與特點(diǎn)公路零擔(dān)行業(yè)歷程與特點(diǎn) 公路零擔(dān)企業(yè)關(guān)鍵成功因素公路零擔(dān)企業(yè)關(guān)鍵成功因素 11 零擔(dān)物流發(fā)展趨勢(shì)：市場(chǎng)集中度上升的同時(shí)進(jìn)一步細(xì)分、行零擔(dān)物流發(fā)展趨勢(shì)：市場(chǎng)集中度上升的同時(shí)進(jìn)一步細(xì)分、行 業(yè)將進(jìn)一步整合專線企業(yè)形成真正的專線業(yè)將進(jìn)一步整合專線企業(yè)形成真正的專線聯(lián)盟聯(lián)盟，企業(yè)從廣度，企業(yè)從廣度 競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向深度競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向深度競(jìng)爭(zhēng)，從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向服務(wù)戰(zhàn)，從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向服務(wù)戰(zhàn) 1 1. . 2.2.4.4. 3 3.

20、 . 廣度競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向深度競(jìng)爭(zhēng)廣度競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向深度競(jìng)爭(zhēng) 市場(chǎng)集中度上升的市場(chǎng)集中度上升的 同時(shí)進(jìn)一步細(xì)分同時(shí)進(jìn)一步細(xì)分 行業(yè)進(jìn)一步行業(yè)進(jìn)一步整合整合 形成形成專線聯(lián)盟專線聯(lián)盟 l隨著客戶體驗(yàn)要求進(jìn)一步提 升，價(jià)格因素不再是客戶最 敏感的因素，快速更優(yōu)質(zhì)的 服務(wù)成為客戶首要考慮因素 l同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)是拉開(kāi)價(jià) 格的依據(jù) l隨著各行業(yè)對(duì)一體化供應(yīng)鏈要 求逐漸提升，物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將 由廣泛覆蓋區(qū)域與行業(yè)物流的 一般競(jìng)爭(zhēng)向供應(yīng)鏈物流、精細(xì) 物流需求結(jié)構(gòu)縱深競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展 l目前95%以上的零擔(dān)貨物依然由數(shù) 萬(wàn)家小型專線企業(yè)承載，而且在未 來(lái)若干年內(nèi)，依然是公路零擔(dān)的主 流。 l成立一個(gè)平臺(tái)將專線資源有效整合 是整個(gè)零

21、擔(dān)行業(yè)實(shí)現(xiàn)效率提升的出 路，為規(guī)模較小的企專線企業(yè)帶來(lái) 資本技術(shù)、中轉(zhuǎn)基地甚至是金融服 務(wù)的專線聯(lián)盟發(fā)展空間極大 價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向服務(wù)戰(zhàn)價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向服務(wù)戰(zhàn) l零擔(dān)物流第一梯隊(duì)已經(jīng)形成，跑馬 圈地?cái)U(kuò)大規(guī)模將提升市場(chǎng)集中度 l隨著物流需求從同質(zhì)化到差異化發(fā) 展，物流企業(yè)從廣度競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向深度 競(jìng)爭(zhēng)，物流市場(chǎng)也將從有形細(xì)分向 無(wú)形細(xì)分即目標(biāo)市場(chǎng)抽象化轉(zhuǎn)化 l通過(guò)市場(chǎng)細(xì)分，為目標(biāo)客戶提供差 異化服務(wù)實(shí)現(xiàn)其價(jià)值 12 合同物流合同物流：專注于行業(yè)的第三：專注于行業(yè)的第三方物流方物流，較為集中于制造業(yè)與，較為集中于制造業(yè)與 零售業(yè)，與零售業(yè)，與所服務(wù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r緊密所服務(wù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r緊密相連，目前市場(chǎng)集中度相連，目前

22、市場(chǎng)集中度 低、議價(jià)能力弱低、議價(jià)能力弱 起步起步積累積累集中集中聯(lián)盟聯(lián)盟 市場(chǎng)從政府壟 斷到開(kāi)放階段， 競(jìng)爭(zhēng)激烈度低 市場(chǎng)更加分散，競(jìng) 爭(zhēng)加劇，不斷開(kāi)發(fā) 新產(chǎn)品 行業(yè)整合，市場(chǎng)集 中度增加 市場(chǎng)被幾家大的競(jìng) 爭(zhēng)者占據(jù)；大競(jìng)爭(zhēng) 者開(kāi)始聯(lián)盟 階段階段 我我國(guó)合同物流行業(yè)發(fā)展階段和成熟度國(guó)合同物流行業(yè)發(fā)展階段和成熟度 歐洲前十位的合同物 流企業(yè)市場(chǎng)份額超過(guò) 40%，僅DHL一家份額 近15% 美國(guó)前十位合同物流 份額為34%，其中UPS 份額為7% l 中國(guó)前十位合同物流企業(yè)所占市場(chǎng)份額為13% l 多數(shù)企業(yè)有運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)能力，但還沒(méi)有找到區(qū) 別于傳統(tǒng)物流的服務(wù)以及盈利模式 l 全國(guó)性企業(yè)正在逐步形

23、成 10 12 12 20.2 25 30 32 05101520253035 恒路物流 遠(yuǎn)成物流 東宇物流 飛力達(dá) 安德物流 南方物流 寶供物流 20122012年?duì)I業(yè)額年?duì)I業(yè)額超過(guò)超過(guò)1010億元合同物流企業(yè)億元合同物流企業(yè) 單位：億元 家電家電、ITIT產(chǎn)品產(chǎn)品、汽車汽車、快消品快消品、紙制品 家電家電、ITIT產(chǎn)品產(chǎn)品、汽車汽車、醫(yī)藥、化工、通訊通訊 家電家電、快消品快消品、危險(xiǎn)品、零配件 ITIT產(chǎn)品產(chǎn)品 服裝服裝、小商品 家電家電、快消品快消品、服裝、服裝、汽配汽配、醫(yī)藥 ITIT產(chǎn)品產(chǎn)品、通訊通訊 服務(wù)領(lǐng)域服務(wù)領(lǐng)域運(yùn)力運(yùn)力 公路鐵路水路航空 公路鐵路水路航空 公路鐵路海運(yùn)航空 公

24、路、水路、航空 公路鐵路內(nèi)河航空 公路、鐵路、航空 公路鐵路海運(yùn)航空 13 合同物流企業(yè)的發(fā)展與其服務(wù)的行業(yè)密切相關(guān)，不同行業(yè)對(duì)合同物流企業(yè)的發(fā)展與其服務(wù)的行業(yè)密切相關(guān)，不同行業(yè)對(duì) 其物流供應(yīng)商要求有所不同，但流程其物流供應(yīng)商要求有所不同，但流程的優(yōu)化和客戶價(jià)值的有的優(yōu)化和客戶價(jià)值的有 效效滿足是合同物流發(fā)展的共同驅(qū)動(dòng)因素滿足是合同物流發(fā)展的共同驅(qū)動(dòng)因素 快消快消品、消費(fèi)電子行業(yè)品、消費(fèi)電子行業(yè) 物流：服務(wù)價(jià)值轉(zhuǎn)移導(dǎo)物流：服務(wù)價(jià)值轉(zhuǎn)移導(dǎo) 致重資產(chǎn)化致重資產(chǎn)化 高科技及汽車物流：個(gè)高科技及汽車物流：個(gè) 性化的集成服務(wù)以及流性化的集成服務(wù)以及流 程創(chuàng)新程創(chuàng)新 冷鏈運(yùn)輸特別是冷鏈?zhǔn)忱滏溸\(yùn)輸特別是冷鏈

25、食 品運(yùn)輸市場(chǎng)前景良好，品運(yùn)輸市場(chǎng)前景良好， 成為未來(lái)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)成為未來(lái)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn) l 十年前，服務(wù)于寶潔、聯(lián)合利華、 金佰利等快銷企業(yè)和消費(fèi)電子企業(yè) 僅需要為客戶找到倉(cāng)庫(kù)及車隊(duì)，并 保證供應(yīng)商達(dá)到一定的服務(wù)水平即 可，因此多采取輕資產(chǎn)模式 l 但隨著快銷企業(yè)對(duì)運(yùn)輸過(guò)程可視化、 信息化的要求逐漸提升，同時(shí)專業(yè) 化的倉(cāng)儲(chǔ)公司和專線車隊(duì)服務(wù)能力 提升實(shí)現(xiàn)了初步信息化，合同物流 的基礎(chǔ)服務(wù)將被技術(shù)進(jìn)步和供應(yīng)商 能力提升所替代 l 投資自有倉(cāng)庫(kù)，擁有物流基地轉(zhuǎn)向 重資產(chǎn)化是必然選擇 l 高科技以及汽車運(yùn)輸?shù)奶厥庑砸?運(yùn)輸企業(yè)在運(yùn)輸?shù)亩鄠€(gè)環(huán)節(jié)中確保 更高標(biāo)準(zhǔn)的安全性和可靠性 l 高科技產(chǎn)品多是小批量高

26、價(jià)值，需 要貨物直達(dá)終端的配送服務(wù) l 汽車運(yùn)輸需要配合制造企業(yè)的供應(yīng) 鏈，幫助客戶實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈整合，降 低物流成本，創(chuàng)造價(jià)值 l 伴隨客戶供應(yīng)鏈整合的流程創(chuàng)新以 及深度的服務(wù)集成，是合同物流企 業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本出路 l 冷鏈主要包括：生物醫(yī)藥制劑 和冷凍食品。目前我國(guó)冷鏈物 流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1000億元， 隨著居民對(duì)食品安全越來(lái)越重 視，電商上線生鮮食品，預(yù)計(jì) 未來(lái)冷鏈物流市場(chǎng)將以20%- 30%的速度增長(zhǎng) l 專業(yè)冷鏈運(yùn)輸供應(yīng)商正越來(lái)越 受到資本市場(chǎng)的追捧如榮慶得 到Pamoja集團(tuán)3億元注資 l 但得到資金的上游冷鏈企業(yè)經(jīng) 營(yíng)效益卻低于服務(wù)于終端實(shí)現(xiàn) 配送的企業(yè) 14 企業(yè)自建物流：企業(yè)

27、自建物流：物流系統(tǒng)中份額最大的物流系統(tǒng)中份額最大的部分部分，直接服務(wù)于母，直接服務(wù)于母 公司，更高效可靠，成為其供應(yīng)鏈必不可少的環(huán)節(jié)公司，更高效可靠，成為其供應(yīng)鏈必不可少的環(huán)節(jié) l 在物流外包的趨勢(shì)下，許多特殊行業(yè)的企業(yè)依然選擇了保留或自建物流體系，特別是在汽在物流外包的趨勢(shì)下，許多特殊行業(yè)的企業(yè)依然選擇了保留或自建物流體系，特別是在汽 車行業(yè)、?；沸袠I(yè)，大部門企業(yè)仍將內(nèi)部物流視為其供應(yīng)鏈的核心車行業(yè)、危化品行業(yè)，大部門企業(yè)仍將內(nèi)部物流視為其供應(yīng)鏈的核心 l 電商自建物流從一開(kāi)始的充滿爭(zhēng)議逐步發(fā)展成為核心優(yōu)勢(shì)電商自建物流從一開(kāi)始的充滿爭(zhēng)議逐步發(fā)展成為核心優(yōu)勢(shì) 電商自建物流體系的優(yōu)勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)電商

28、自建物流體系的優(yōu)勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)特殊行業(yè)自建物流體系的原因與特點(diǎn)特殊行業(yè)自建物流體系的原因與特點(diǎn) l對(duì)于汽車行業(yè)而言，由于整車運(yùn)輸量大零配件 時(shí)效性要求高，企業(yè)自建物流若能更能好的配 合供應(yīng)鏈整合，其效率與成本將由于第三方物 流 l企業(yè)自建物流在滿足母公司物流需求之外，逐 漸向第三方轉(zhuǎn)變，承接外部物流業(yè)務(wù) l對(duì)于?；范?，絕大部分運(yùn)輸企業(yè)都是石化 部門的運(yùn)輸車隊(duì)，完全依賴母公司的業(yè)務(wù)。母 公司沒(méi)有形成全國(guó)性營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，為其服務(wù)的專 業(yè)運(yùn)輸也不可能形成全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)企業(yè) l沒(méi)有形成全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)，專車專用的?；愤\(yùn)輸 很難有回程貨，相比較運(yùn)輸成本就很高。因此 第三方物流難以維系成本 優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì) l 對(duì)于消費(fèi)者而

29、言，自建物流更可控，能夠提升用 戶體驗(yàn)，享受更周到的服務(wù) l 對(duì)企業(yè)自身而言，提升庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，貨款回收及 時(shí)，保證了電商平臺(tái)現(xiàn)金流靈活運(yùn)行 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) l 前期投入資金量巨大，才能維持獨(dú)立物流正常運(yùn) 轉(zhuǎn)，否則會(huì)有虧損的風(fēng)險(xiǎn)，凡客旗下如風(fēng)達(dá)正因 巨額人力成本而不得不大面積裁員 l 不必要的貨物積壓帶來(lái)庫(kù)存成本，品牌商通常將 貨物放在電商倉(cāng)庫(kù)中，當(dāng)無(wú)法應(yīng)對(duì)大量退換貨或 存放大量季節(jié)性明顯的產(chǎn)品時(shí)，其成本會(huì)急速上 升 15 目錄目錄 一、物流一、物流行業(yè)概況與分類行業(yè)概況與分類 二、細(xì)分行業(yè)介紹二、細(xì)分行業(yè)介紹 （一）、快遞行業(yè)：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標(biāo)桿企業(yè) （二）、零擔(dān)快運(yùn)：概況、關(guān)鍵成功因素

30、、挑戰(zhàn)，標(biāo)桿企業(yè) （三）、合同物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標(biāo)桿企業(yè) （四）、企業(yè)物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn) 三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 四、物流行業(yè)人才特點(diǎn)與面臨的人力資源四、物流行業(yè)人才特點(diǎn)與面臨的人力資源挑戰(zhàn)挑戰(zhàn) 五五、調(diào)研、調(diào)研分享分享 16 物流行業(yè)將出現(xiàn)三大趨勢(shì)：行業(yè)持續(xù)整合、企業(yè)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型、物流行業(yè)將出現(xiàn)三大趨勢(shì)：行業(yè)持續(xù)整合、企業(yè)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型、 資本力量介入（資本力量介入（1/2)1/2) 趨勢(shì)一：行業(yè)趨勢(shì)一：行業(yè)持續(xù)整合，子行業(yè)相互滲透持續(xù)整合，子行業(yè)相互滲透 企業(yè)自建物流企業(yè)自建物流 合同物流合同物流 公路零擔(dān)公路零擔(dān) 國(guó)內(nèi)快遞國(guó)內(nèi)快遞 利潤(rùn) 服務(wù)水平要求 高

31、 高 低 低 u行業(yè)內(nèi)整合：告別草莽，從積累走向集中并向聯(lián)盟發(fā)展行業(yè)內(nèi)整合：告別草莽，從積累走向集中并向聯(lián)盟發(fā)展 快遞行業(yè)進(jìn)入門檻越來(lái)越高，服務(wù)落后的小快遞公司將被淘汰 公路零擔(dān)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，小專線公司將整合為專線聯(lián)盟 收購(gòu)兼并加速，如中信產(chǎn)業(yè)基金收購(gòu)天地華宇， YRC收購(gòu)佳宇 u子子行業(yè)相互滲透：從利潤(rùn)較低的領(lǐng)域進(jìn)入利潤(rùn)較高的領(lǐng)域，從服務(wù)水行業(yè)相互滲透：從利潤(rùn)較低的領(lǐng)域進(jìn)入利潤(rùn)較高的領(lǐng)域，從服務(wù)水 平要求低的進(jìn)入高的領(lǐng)域平要求低的進(jìn)入高的領(lǐng)域 公路零擔(dān)龍頭德邦11月1日正式進(jìn)入快遞行業(yè)，合同物流企業(yè)也提 供零擔(dān)服務(wù)，企業(yè)自建物流除了滿足本公司需求，積極提供第三方 物流服務(wù) 服務(wù)水平要

32、求最高和利潤(rùn)最高的快遞行業(yè)，除了提高速度保證服務(wù) 外，正涉獵利潤(rùn)較高的電子商務(wù)，如順豐優(yōu)選、尊禮會(huì)上線 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 零擔(dān)進(jìn)入快遞：信息化水平，派送員服務(wù)意識(shí)要求上升 合同物流進(jìn)入零擔(dān)：前期網(wǎng)點(diǎn)布局需要投入大量資金 快遞進(jìn)入電子商務(wù)：缺乏電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)人才，前期需要大量運(yùn)營(yíng)投資 u物流平臺(tái)將與金融平臺(tái)、電商平臺(tái)加速融合物流平臺(tái)將與金融平臺(tái)、電商平臺(tái)加速融合 馬云投資“菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)”,順豐投身電子商務(wù),物流和電商企業(yè)開(kāi)始跨平臺(tái)的 行業(yè)實(shí)踐，實(shí)現(xiàn)物流與信息流的結(jié)合 同時(shí)物流平臺(tái)和信息平臺(tái)為供應(yīng)鏈金融提供了企業(yè)信用評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制所 必須的交易信息和物流信息，三者結(jié)合將有利于解決中小企業(yè)融資難題

33、 未來(lái)電商、物流、銀行和實(shí)業(yè)界的跨平臺(tái)融合將是大勢(shì)所趨 金融平臺(tái)金融平臺(tái) 物流平臺(tái)物流平臺(tái)電商平臺(tái)電商平臺(tái) 17 物流行業(yè)將出現(xiàn)三大趨勢(shì)：行業(yè)持續(xù)整合、企業(yè)增長(zhǎng)物流行業(yè)將出現(xiàn)三大趨勢(shì)：行業(yè)持續(xù)整合、企業(yè)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)型、 資本資本力量介入力量介入（2/22/2) ) lVCVC與與PEPE積極投資物流行業(yè)的驅(qū)動(dòng)因素：積極投資物流行業(yè)的驅(qū)動(dòng)因素： 城鎮(zhèn)化、消費(fèi)升級(jí)，特別是電商帶動(dòng)的物流網(wǎng)絡(luò)以及食品 安全需求帶來(lái)的冷鏈物流需求，給物流行業(yè)帶來(lái)的極大增 長(zhǎng)空間 lVCVC與與PEPE投資企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)：投資企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)： 資本更喜歡價(jià)格高、附加值高服務(wù)要求更高的行業(yè) 良好的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)良好的行業(yè)發(fā)展

34、趨勢(shì)：快遞、零擔(dān)、冷鏈和電商物流 市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者：市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者：細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)排名前5位的領(lǐng)導(dǎo)者更易獲得 資本青睞 經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的商業(yè)模式：經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的商業(yè)模式：順豐的直營(yíng)模式、德邦的網(wǎng)絡(luò) 模式都是經(jīng)過(guò)市場(chǎng)考驗(yàn)的成熟商業(yè)模式 管理團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)：物流行業(yè)逐步告別草莽時(shí)代，高素質(zhì)、有 夢(mèng)想、執(zhí)行力強(qiáng)的管理團(tuán)隊(duì)是資本非常關(guān)注的方面 趨勢(shì)三：資本將成為左右物流行業(yè)整合的關(guān)鍵力量趨勢(shì)三：資本將成為左右物流行業(yè)整合的關(guān)鍵力量 趨勢(shì)二：趨勢(shì)二：企業(yè)企業(yè)從從單純的規(guī)模增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向價(jià)值增單純的規(guī)模增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向價(jià)值增 長(zhǎng)長(zhǎng) 利潤(rùn) 規(guī)模 高 高 低 低 簡(jiǎn)單增長(zhǎng)型企業(yè)價(jià)值增長(zhǎng)型企業(yè) 利潤(rùn)至上型企業(yè) 1 1 2 2 u階段一：階段一：由于我

35、國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)集中度低，在經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)下， 物流企業(yè)快速發(fā)展，但目前只通過(guò)覆蓋更多的地域進(jìn)行廣度的擴(kuò)張， 仍屬于簡(jiǎn)單增長(zhǎng)型企業(yè)（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：大田強(qiáng)嫁接，華宇收縮門店， u階段二：階段二：經(jīng)過(guò)了較快的增長(zhǎng)期后，企業(yè)將更重視細(xì)分市場(chǎng)的選擇和產(chǎn) 品服務(wù)的提升，在提升效益的前提下實(shí)現(xiàn)發(fā)展，成為價(jià)值增長(zhǎng)型企業(yè) 18 目錄目錄 一、物流一、物流行業(yè)概況與分類行業(yè)概況與分類 二、細(xì)分行業(yè)介紹二、細(xì)分行業(yè)介紹 （一）、快遞行業(yè)：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標(biāo)桿企業(yè) （二）、零擔(dān)快運(yùn)：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標(biāo)桿企業(yè) （三）、合同物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標(biāo)桿企業(yè) （四）、企業(yè)物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑

36、戰(zhàn) 三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 四、物流行業(yè)人才特點(diǎn)與面臨的人力資源四、物流行業(yè)人才特點(diǎn)與面臨的人力資源挑戰(zhàn)挑戰(zhàn) 五、新邦物流實(shí)地調(diào)研五、新邦物流實(shí)地調(diào)研分享分享 19 物流行業(yè)人才特點(diǎn)：呈金字塔狀一線操作人才占絕大多數(shù)，物流行業(yè)人才特點(diǎn)：呈金字塔狀一線操作人才占絕大多數(shù)， 物流從業(yè)人員大專學(xué)歷占比最高、碩士學(xué)歷占比最低物流從業(yè)人員大專學(xué)歷占比最高、碩士學(xué)歷占比最低 l 物流行業(yè)目前依然是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，并呈現(xiàn)金字塔結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 其中懂規(guī)劃運(yùn)作和市場(chǎng)開(kāi)拓的高級(jí)管理稀缺度高，市場(chǎng)存量小 一線操作人員需求量大，但流失率也高 l 目前物流行業(yè)人才學(xué)歷分布集中，大專學(xué)歷將近一半，其次是 高中

37、學(xué)歷，本科及以上學(xué)歷占比僅為10.1% l 物流行業(yè)將近2/3的崗位要求從業(yè)者具備1-3年的工作經(jīng)驗(yàn)，應(yīng) 屆生僅為3%，但近年來(lái)標(biāo)桿物流企業(yè)順豐、德邦等嘗試校企合 作，在大專院校招募應(yīng)屆生，以自己培養(yǎng)為主社會(huì)招募為輔 勞動(dòng)強(qiáng)度大，需求量 大門檻低，流動(dòng)性強(qiáng) 規(guī)劃運(yùn)作、市場(chǎng)開(kāi)拓，人才稀缺，隨著電商 帶動(dòng)的物流興起，過(guò)去從事IT行業(yè)的高素質(zhì) 人才開(kāi)始流入物流行業(yè) 流程化為導(dǎo)向， 落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化管理 高級(jí)管高級(jí)管 理理人才人才 中級(jí)中級(jí)管理管理人才人才 一線一線操作操作人才人才 “被雇傭的雙手” 不限學(xué)歷 17% 高中 24% 大專 49% 本科 10% 碩士 0.1% 物流人才對(duì)學(xué)歷要求物流人才對(duì)學(xué)歷

38、要求 據(jù)智聯(lián)招聘2013年9月發(fā)布的廣州地區(qū)物流人才招聘1031個(gè)崗位分析 應(yīng)屆生 3% 一年以下 5% 1-3年 63% 3-5年 21% 5-10年 8% 10年以上 0.5% 物流行業(yè)對(duì)工作經(jīng)驗(yàn)要求物流行業(yè)對(duì)工作經(jīng)驗(yàn)要求 物流行業(yè)人才結(jié)構(gòu)物流行業(yè)人才結(jié)構(gòu) 20 物流企業(yè)在人才選育留用四個(gè)方面所面臨的主要挑戰(zhàn)物流企業(yè)在人才選育留用四個(gè)方面所面臨的主要挑戰(zhàn) 選選育育 留留用用 l目前物流行業(yè)發(fā)展迅速，企業(yè)處于規(guī)模急劇擴(kuò)張 狀態(tài)，基層人員人才需求量大、類別多，高層人 員素質(zhì)要求高，市場(chǎng)存量小 l在許多物流企業(yè)，一線操作人員的 流失率高達(dá)100%，而有一定工作經(jīng) 驗(yàn)的中高層管理者常成為對(duì)手爭(zhēng) l

39、由于行業(yè)發(fā)展速度較快，外部人才存量有限， 內(nèi)部人才儲(chǔ)備、培養(yǎng)的速度與效率成為物流 企業(yè)發(fā)展后勁的影響因素 相挖角的對(duì)象。 l基層確保招聘量，高層確保招聘質(zhì) 導(dǎo)致招聘工作繁瑣難度增大，選拔 人才缺乏合適的標(biāo)準(zhǔn) l但在許多物流企業(yè)，人才培養(yǎng)還被視 為企業(yè)成本投入不足，且培養(yǎng)方式缺 乏系統(tǒng)性針對(duì)性難以滿足崗位需求 l人員頻繁流動(dòng)不僅帶來(lái)更高的招聘成本與培訓(xùn) 成本，同時(shí)不利于技能的沉淀影響工作效率 l物流從業(yè)一線操作人員多為85后90后， 如何在績(jī)效管理體系和薪酬激勵(lì)機(jī)制， 中充分考慮其年齡特點(diǎn)與個(gè)性特征， 激發(fā)其工作潛能，提升其滿意度與敬 業(yè)度是管理者考慮的重點(diǎn) 21 針對(duì)物流行業(yè)人力資源管理面臨的

40、挑戰(zhàn)，可以從人才規(guī)劃、針對(duì)物流行業(yè)人力資源管理面臨的挑戰(zhàn)，可以從人才規(guī)劃、 人才盤點(diǎn)、人才供給、人才培養(yǎng)四個(gè)方面加以應(yīng)對(duì)人才盤點(diǎn)、人才供給、人才培養(yǎng)四個(gè)方面加以應(yīng)對(duì) 人才規(guī)劃人才規(guī)劃 人才盤點(diǎn)人才盤點(diǎn) 人才供給人才供給 人才培養(yǎng)人才培養(yǎng) l人才規(guī)劃將企業(yè)戰(zhàn)略與人力資源人才規(guī)劃將企業(yè)戰(zhàn)略與人力資源 戰(zhàn)略緊密結(jié)合戰(zhàn)略緊密結(jié)合 基于對(duì)物流企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀與戰(zhàn)略 目標(biāo)差距的判斷，對(duì)所需要的人才 數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃 避免盲目引進(jìn) l人才盤點(diǎn)幫助企業(yè)了解其人才現(xiàn)人才盤點(diǎn)幫助企業(yè)了解其人才現(xiàn) 狀與需求的差距狀與需求的差距 通過(guò)對(duì)物流企業(yè)目前人才總量、 人員利用率和人員質(zhì)量的盤點(diǎn)掌 握現(xiàn)狀與需求之間的差距

41、,明確 需要補(bǔ)充的人才數(shù)量及技能 l 內(nèi)外部人才補(bǔ)給確保內(nèi)外部人才補(bǔ)給確保 最短時(shí)間補(bǔ)充所需合適人最短時(shí)間補(bǔ)充所需合適人 才才 物流行業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致全行 業(yè)都處于供不應(yīng)求狀態(tài)，因此一方面加 大內(nèi)部人才儲(chǔ)備，另一方面外部人才供 應(yīng)將考慮從行業(yè)外引進(jìn)，如從IT行業(yè)引 入信息化人才，從電子商務(wù)引入運(yùn)營(yíng)人 才 l人才培養(yǎng)將采用投入人才培養(yǎng)將采用投入 與產(chǎn)出比最大化的方式與產(chǎn)出比最大化的方式 物流行業(yè)的人才分為管理人才 與操作人才，前者更強(qiáng)調(diào)運(yùn)作與規(guī)劃管理 后者更強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化操作技能，因此培養(yǎng)的 方式應(yīng)當(dāng)與實(shí)踐緊密結(jié)合，考慮投入與產(chǎn) 出比的基礎(chǔ)上形成人才梯隊(duì)保證人才供給 22 目錄目錄 一、物流一、物流

42、行業(yè)概況與分類行業(yè)概況與分類 二、細(xì)分行業(yè)介紹二、細(xì)分行業(yè)介紹 （一）、快遞行業(yè)：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標(biāo)桿企業(yè) （二）、零擔(dān)快運(yùn)：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標(biāo)桿企業(yè) （三）、合同物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標(biāo)桿企業(yè) （四）、企業(yè)物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn) 三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 四、物流行業(yè)人才特點(diǎn)與面臨的人力資源四、物流行業(yè)人才特點(diǎn)與面臨的人力資源挑戰(zhàn)挑戰(zhàn) 五五、實(shí)地、實(shí)地調(diào)研調(diào)研分享分享 23 新邦外場(chǎng)調(diào)研：物流運(yùn)作流程圖，新邦外場(chǎng)調(diào)研：物流運(yùn)作流程圖，白天接送晚上分撥白天接送晚上分撥 客戶自送 裝車配載 送貨上門 卸車入庫(kù) 上門接貨 上門提貨 裝車配載卸車入庫(kù) 發(fā)貨人發(fā)貨人 始發(fā)部門始發(fā)部門 汽汽 運(yùn)運(yùn) 中中 心心 A A 汽汽 運(yùn)運(yùn) 中中 心心 B B 收貨人收貨人 終端部門終端部門 裝 車 配 載 卸 車 入 庫(kù) 營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)部 營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)部 高峰高峰07:00PM 07:00PM 汽運(yùn)中心流程：汽運(yùn)中心流程：點(diǎn)到點(diǎn)到卸貨卸貨歸位歸位配載配載裝車裝車發(fā)車發(fā)車高峰高峰10:00PM-5:00AM10:00PM-5:00AM 高峰：高峰：07:00PM-10:00PM07:00PM-10: