新能源汽車充電設備技術市場調(diào)研報告

1、新能源汽車充電設備技術市場調(diào)研報告博能上饒客車 謝晏1考察基本情況此次出差用時4天，馬不停蹄的跑了很多公司，主要是集中在電子電力產(chǎn)品發(fā)展迅猛的深圳，了解充電設備原理、結構；了解充電站的建設、運營；了解電動汽車核心部件的發(fā)展應用。收獲頗豐，基本認識了新能源汽車充電從設備到運營的一系列環(huán)節(jié)，針對新能源汽車控制系統(tǒng)的集成化有了近距離的接觸和感受，感嘆深圳的發(fā)展遠遠走在了中國的最前端。1.1考察時間考察時間：2015年3月24日3月27日1.2考察組成員考察人員6人，分別為：姚杰 謝晏 于秀勛 婁偉 楊謝龍 黃鋒華1.3考察廠家此次考察的廠家有：科陸電子，欣銳特，奧特迅，匯川技術，盛弘電氣，易事特，泰

2、坦科技1.4考察的主要目的1、考察電動車充電設備有哪些，主流廠商主要是在生產(chǎn)什么；充電設備的結構，現(xiàn)今的發(fā)展情況。2、考察主要幾個電氣設備廠商，現(xiàn)今巨量資金投入新能源充電領域的運營狀態(tài)，運作手法、方向。3、了解充電站的建造，主要有幾部分構成，具體投資狀況，充電設備廠商在充電站建造過程中扮演什么樣的角色，如何盈利。4、拜訪匯川技術股份有限公司，匯川在國內(nèi)自動化控制領域處于老大的地位；了解其公司的發(fā)展，主要的產(chǎn)品及解決方案；重點了解給宇通供的五合一控制器產(chǎn)品。2廠家基本情況2.1第一天出差第一天拜訪了科陸電子，欣銳特?？脐戨娮樱饕漠a(chǎn)品是電能表，在此基礎上慢慢繁衍出智能控電、儲能、新能源充電、風

3、能太陽能并網(wǎng)的產(chǎn)品供應及整體解決方案，發(fā)展很快。在考察的幾個公司新能源充電方面顯的最為專業(yè)。他不僅能提供專業(yè)的充電設備，還具備電力設施施工總承包資質(zhì)（EPC），可以全權進行充電站的建設。新銳特，主要產(chǎn)品是DC/DC、車載充電機、便攜式充電機。DC/DC、車載充電機市場占有率基本達到70%，藍海華騰、匯川的DC/DC都是采購它的。便攜式充電機，結構尺寸小、功率大，國內(nèi)處于領先地位。是一個研發(fā)型公司，具備核心產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)實力，公司董事具備多年的研發(fā)經(jīng)歷，和深圳市多家電子電力公司關系不錯，具備師徒關系。2.2第二天出差第二天拜訪了奧特迅，匯川技術。奧特迅，主要產(chǎn)品是生產(chǎn)直流電源，是大型直流設備整體

4、方案解決商，直流操作電源細分市場的龍頭企業(yè)。公司今年巨資進入新能源充電領域，可以提供整個充電站建設所有設備，土建施工，具有自己的設計院，具備電力設施施工總承包資質(zhì)（EPC）。和上海普天，南方電網(wǎng)長期合作，具備深圳充電站的獨家經(jīng)營資質(zhì)。匯川技術，主要產(chǎn)品變頻器、PLC、伺服，并在此基礎上進行個性化解決方案?，F(xiàn)在給宇通提供五合一產(chǎn)品，2013年新能源汽車控制這塊，銷售收入1.2億，2014年2.4億多，現(xiàn)在控制器年產(chǎn)可達4萬臺。2.3第三天出差第三天拜訪了易事特。 易事特，專業(yè)致力于UPS電源、EPS電源、智能機房集成、太陽能光伏發(fā)電，現(xiàn)在也逐漸進入新能源汽車充電領域，公司老板有當兵的經(jīng)歷，加上軍

5、隊需求電源，和軍方關系密切。現(xiàn)在逐漸扎根東莞的新能源充電市場，已建立一個小型的充電站，可供10臺車充電，總容量500KW，一機兩充采用的為一主機和一充電樁，投資在100萬以內(nèi)?，F(xiàn)在公司主要是設備提供商的角色，也有意向參與充電運營方面發(fā)展，現(xiàn)不具備電力配電施工總承包資質(zhì)。易事特充電機易事特充電樁易事特東莞充電站配電柜易事特東莞充電站充電機、充電樁2.4第四天出差第四天拜訪了泰坦科技，科陸電子在南昌的充電站。泰坦，主要產(chǎn)品為直流電源、電動汽車充電設備、儲能、電能質(zhì)量檢測、電池檢測控制。泰坦起步是源于為國外一家廠商提供電源，后來一步步發(fā)展起來，在電動車充電設備領域是走的比較早的企業(yè)，有很多的應用，像

6、：奧運會、世博會、亞運會都有用到泰坦的設備。隨著電動汽車充電領域的放開，充電設備的利潤越來越低，加上充電設備門檻低，很多小企業(yè)也參與了進來。泰坦現(xiàn)在逐漸轉型，向核心控制部件、智能控制系統(tǒng)轉移，正在開發(fā)一套云服務平臺，整合監(jiān)控所有充電端口，智能調(diào)用資源，和移動手機終端通訊，通過手機時刻了解充電端口的狀態(tài)，最大程度方便用戶。據(jù)泰坦副總裁透露，目前充電設備制造毛利率不足20%，且隨著競爭加劇毛利率還會進一步下滑。泰坦現(xiàn)在也正在從設備提供商向綜合運營商轉移，準備立足珠海，先做好珠海的市場，然后再一步步向全國擴展，做好運營的同時，增加運營的附加值?？脐懺谀喜某潆娬尽？脐懞湍喜怀闪⒁粋€綜合運營公司，

7、充電服務覆蓋整個南昌市，具有獨家的經(jīng)營資質(zhì)。準備建四個站，目前已完工兩個，還有兩個正在建設之中，我們參觀了其中一個，現(xiàn)在正在運營，給南昌混合動力公交充電。整個站總功率為2500kW，采用了兩個箱變，單個箱變1250kW，一個配電柜，箱變和配電柜全部外置?？脐懩喜潆娬鞠渑洹⑾渥兛脐懩喜潆娬鞠渑?、箱變科陸南昌充電站布置科陸充電機科陸充電機顯示屏2.5總結通過考察、交流發(fā)現(xiàn)，充電機、充電樁設備的制造并不是件難事，科技含量并不太高，基本是根據(jù)實際功率要求進行模塊組合，模塊技術成熟。目前進入這個行業(yè)的企業(yè)很多，由于門檻低，基本為組裝成型，新進企業(yè)很快可以生產(chǎn)出自己的充電設備，設備制造競爭十分激烈。由

8、于設備制造利潤在不斷消減，很多公司都在向運營服務轉型，占領市場。運營服務的利潤主要集中在充電服務費上面，由于充電電費的定價掌握在政府手中，企業(yè)更多的在思考如何更好的在服務上做文章，賺取附加值?？脐?、奧特訊、易事特和泰坦正在或已經(jīng)在從設備供應商向設備制造、充電站設計、建造、運營一體化綜合系統(tǒng)運營服務商轉型。目前上述企業(yè)立足先當?shù)?，然后向全國跑馬圈地。3國家政策及產(chǎn)業(yè)標準通過和多個公司的交流得知：目前國家針對充電樁、充電機設備的標準還沒有完全完善，針對充電站的建設扶持政策，建設標準也沒有完全出臺?，F(xiàn)有投入使用的充電站基本都是和公交公司合作進行。具體建充電站、制造充電機的政策、標準應該會在今年出臺，

9、應該時刻關注。充電電費價格，不同的省市有自己的價格，目前制定好價格的省市不多，目前為止僅有南京、合肥、河北和江西4個省市出臺了電動汽車充換電服務費的標準，其他城市均尚未確定充換電服務費標準。4可選方案針對四天的調(diào)研，現(xiàn)在企業(yè)要進入電動汽車充電領域可走的路基本有三條：1，做設備供貨商；2，做服務運營商；3，既做設備供貨商又做設備運營商。4.1做設備供貨商電動汽車充電設備基本就是充電機和充電樁兩類，這兩類設備充電機是主要的。目前充電機都是通過模塊組裝而成，根據(jù)充電需求的功率，選擇模塊的大小，一般模塊功率在10-15kw之間。充電機的基本組成主要包括：功率模塊、計費卡識別模塊、通訊模塊、電能計量模塊

10、、電能通電分配、保護模塊、通風降溫系統(tǒng)、充電槍。這些主要模塊的技術都比較成熟，也都可以通過采購然后組裝成型，基本沒有什么門檻，一個新開張企業(yè)很快都可以上手。欣銳特便攜式充電機科陸充電樁奧特迅大功率充電機科陸壁掛式充電樁4.1.1根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀，從事設備生產(chǎn)，具備的優(yōu)勢1，擁有企業(yè)的管理運營經(jīng)驗，具有廠房，生產(chǎn)設備的空間，這是硬件具備一定的優(yōu)勢。2，現(xiàn)在充電設備的各個模塊技術相對成熟，可以通過采購組裝模式，快速可以生產(chǎn)出產(chǎn)品，投放市場。3，充電設備結構相對簡單，對新進入這領域的企業(yè)而言可以投入較少的資本，相對而言風險相對較小。4，擁有自己的客車企業(yè)，可以對客車的配置進行無縫連接，開發(fā)出最實用的充

11、電產(chǎn)品。4.1.2劣勢1，雖然可以組裝出一臺可以使用的充電機，但由于是新進來企業(yè)，還有太多的東西需要學習、消化，相對而言有一定難度。2，從無到有，是一個很艱巨的任務，如果沒有成熟的合作廠家、完整的方案會走很多彎路。3，新企業(yè)需要社會的認可，產(chǎn)品的銷售具備一定的難度，現(xiàn)在社會相對比較透明，如果沒有一個實力強勁的同類企業(yè)做后盾，產(chǎn)品很難得到市場的認可。需要與諸如國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國普天等充電站運營商建立良好的商務合作關系。4，設備的制造利潤相對而言比較薄，突入大量的人力物力進行設備的制造，利潤周期、時間成本都需要是精心策劃、證明。5，上饒這個地方不具備生產(chǎn)優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)配套能力差，采購時間成本比較

12、高，而且專業(yè)人員難求。充電設備需求的電子元器件，一般上饒很難采購到，需要外地采購，如要大批量生產(chǎn)，成本會增加不少。6，設備制造投入成本比較大，會采購一系列生產(chǎn)設備，實體資本占有量大。新能源市場受政策導向比較嚴重，然而政策變化快，實體資本投入風險大。7，現(xiàn)在投入到充電設備制造的企業(yè)多如牛毛，利潤在一步步榨干，競爭異常激烈，作為一個新入行企業(yè)，快速適應競爭，收獲利潤，有很大的難度。4.2做運營服務商通過幾天的調(diào)研，現(xiàn)在設備制造商都在向運營服務商轉型，這部分擁有很高的附加值，稍加利用，會有很大的收益。有收益，有前途，大家都想做，但實際有許多的限制。限制具體體現(xiàn)：1，要有資源。這個資源就是消費資源，有

13、了充電設備，沒有電動車充電是生存不下去的。具備需要充電的電動車資源是建立充電運營首要考慮的問題。目前這個問題的解決方式有兩個，一個是和公交公司合作，成立運營公司；另一個就是自己購車成立運營公司。兩個方法目前都有應用，應用比較多的是和公交公司合作，投入成本相對較少。2，需要政府支持、保護。這需要和政府談判合作，目前很多企業(yè)都害怕和政府打交道，和政府打交道，要么項目很難成功，要么成功了會違反一定的法律法規(guī)。建立充電運營早期肯定不能賺錢，因為電動車本就少，是供大于求，但沒有充電站的運營，電動車的普及就更難進行。建立充電運營需要政府給于一定的扶持和保護，像：地區(qū)獨立經(jīng)營權；建立充電站，政府給于一定經(jīng)濟

14、、土地扶持。常規(guī)充電站主要有5大子系統(tǒng)、另加充電站房組成。充電站執(zhí)行功能的主要是：直流充電、交流充電系統(tǒng)；監(jiān)控主要是由：配電檢測、充電檢測、以及安防系統(tǒng)組成；計量計費系統(tǒng)屬電站用電量管理系統(tǒng)。配電系統(tǒng)屬充電站電源管理設備。上述全部系統(tǒng)，保證充電站能夠正常、安全、穩(wěn)定、高效的運行。合作運營模式分時租賃模式4.2.1充電站系統(tǒng)方案常規(guī)充電站主要有5大子系統(tǒng)、另加充電站房組成。充電站執(zhí)行功能兩個：直流充電、交流充電；監(jiān)控模塊：配電檢測、充電檢測、安防系統(tǒng)；計量計費系統(tǒng)屬電站用電量管理系統(tǒng)，配電系統(tǒng)屬充電站電源管理設備。上述全部系統(tǒng)，保證充電站能夠正常、安全、穩(wěn)定、高效的運行。充電站結構4.2.2充電

15、站（樁）市場價值（一）總投資 目前國內(nèi)充電站建設不含征地費用的投資在300 萬元至700 萬元之間，同時還要考慮增建發(fā)電廠、改造變電站等配套設施。由于充電站直充模式電動車需要較長時間的等待，這就決定了充電站的占地面積要比普通加油站要大，以便停下更多的車。而在寸土寸金的城市交通節(jié)點處的征地成本可能會非常高。為同樣數(shù)量的電動車充電所占用的面積比為普通汽車加油所占的面積要大5倍以上。假設：一個中型充電站基礎設施投資350 萬元，配套設施投資80 萬元，征地費用200 萬元。（二）運營成本及收益 一輛純電動小轎車（連續(xù)行駛里程200 公里以上），按其動力電池儲存電量40 度計算，充電站充電時，一般要滿

16、足10 分鐘充電到70%左右，此時的充電功率至少要達到180 千瓦，按90%充電效率計算，電網(wǎng)輸入功率至少要達到200千瓦，標準充電站至少要保證8 輛電動汽車同時充電，這樣，總用電功率將超160千瓦。假定一座至少包括4 個快充機，16 個慢充機的充電站。慢充方式下，充滿電需8 個小時，16 個慢充機每天最多可以為16*24/8=48 輛車充電；快充方式可以兩個小時為轎車充滿電，4 個快充機最多可以服務的車輛也是4*24/2=48 輛。假設：一座充電站共有4 臺快充機，16 臺慢充機。電動汽車充電電價按照一般工商業(yè)電價收取，工業(yè)用電0.5 元/kWh。充電站快充2 小時，慢充8 小時。一輛電動轎

17、車充電后可行駛二百余公里，總計耗電約36 度，電價為36*0.5=18元（油價60 元左右）。因此，4 臺快充機每小時電價約為4*18/2=36 元，16 臺慢充機每小時電價約為16*18/8=36 元。直流充電樁成本分析直流充電樁收益分析直流充電樁在不同工作時間收益分析 同理計算，交流充電樁成本收益與直流充電樁成本收益完全相同。（三）投資收益分析假設：電動汽車充電電價按照一般工商業(yè)電價收取，工業(yè)用電0.5 /kWh，充電站4 臺快充機和16 臺慢充機同時工作，情景設置如下：情景1 ：加價0.5 元，充電站每天連續(xù)工作24 小時；情景2 ：加價0.5 元，充電站第1 天工作12 小時，第2 天

18、工作15 小時，第3 天工作18 小時，第4 天工作21 小時，第5 天工作24 小時；據(jù)此測算，充電站需15 年收回成本。以此類推，可以得出各情景下充電站回收成本周期，如下：成本回收周期不同情況下充電站投資收益分析4.2.3根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀，從事運營服務，具備的優(yōu)勢1，具備一定的資源。有自己的客車廠，可以直接成立運營公司，提供客車的租賃業(yè)務。當今和上饒公交成立了運營公司，有需要充電的電動車。客車公司很多新能源公交買到江西別的市區(qū)，和公交公司的關系密切，如果捆綁推銷充電機、充電站建設和后期運營會更有優(yōu)勢。2，有一定的經(jīng)濟實力，博能集團有自己的資本運作公司，有堅實的后盾力量。運營服務前幾年很難獲利

19、，主要是看后期的發(fā)展，占領市場。3，博能集團在江西省有一定的影響力，和政府有過很多的談判合作，新能源事業(yè)是公益事業(yè)，具備和政府談判的資本。4，博能集團是房地產(chǎn)起家，有具備施工土建資質(zhì)，擁有一批優(yōu)質(zhì)的建造團隊，雖然充電站建設涉及電力配電，但基本有相通的領域。5，博能集團有大批量的房產(chǎn)，隨著電動汽車的日益平民化，可以針對小區(qū)、商業(yè)中心做更多的開發(fā)，增加附加值，提升公司品牌。6，運營服務很多公司都是剛在起步，運營規(guī)模也不是很大，大家基本就都在一個起跑線，所以我們抓緊機遇，立足本土，可以做出一定的成績。4.2.4劣勢1，新能源充電行業(yè)，是一個新興行業(yè)，具有很多不確定性，實際很早就在提電動汽車，但一直沒有大的起色，飛速發(fā)展也只是在2014開始，政策導向性影響明顯。盲目投入這個行業(yè)有一定的風險。2，此行業(yè)，沒有經(jīng)驗，是摸著石頭過河，現(xiàn)在雖然進入這個行業(yè)的很多，但真正落實案例不多，基本都是虧本。3，充電運營服務占用資金成本比較大，針對一個地區(qū)還可以，如果全國鋪開，需要巨額資本，而且資金一時間很難收回，雖然博能集團有自己專業(yè)的資金運作團隊，但資金巨大，需要很好的規(guī)劃。4，現(xiàn)在服務行