根據(jù)企業(yè)實際情況策劃調(diào)研方案

1、市場調(diào)研的類型市場調(diào)研的類型目錄目錄課程教學(xué)目標課程教學(xué)目標市場調(diào)研的作用市場調(diào)研的作用市場調(diào)研的流程市場調(diào)研的流程13452課程教學(xué)目標課程教學(xué)目標什么是市場調(diào)研什么是市場調(diào)研教學(xué)目標教學(xué)目標知識目標知識目標 1、掌握市場調(diào)研的基本流程；、掌握市場調(diào)研的基本流程； 2、了解市場調(diào)研的主要方法；、了解市場調(diào)研的主要方法； 3、掌握調(diào)查問卷的設(shè)計要求；、掌握調(diào)查問卷的設(shè)計要求； 4、掌握調(diào)查報告的寫作要求；、掌握調(diào)查報告的寫作要求；能力目標能力目標 1、能根據(jù)企業(yè)實際情況策劃調(diào)研方案；、能根據(jù)企業(yè)實際情況策劃調(diào)研方案； 2、能根據(jù)調(diào)研項目要求設(shè)計調(diào)查問卷；、能根據(jù)調(diào)研項目要求設(shè)計調(diào)查問卷； 3、

2、能設(shè)計簡單的訪談提綱；、能設(shè)計簡單的訪談提綱； 4、能實施訪問調(diào)研、觀察調(diào)研和現(xiàn)場訪談；、能實施訪問調(diào)研、觀察調(diào)研和現(xiàn)場訪談； 5、會使用、會使用Excell分析調(diào)查結(jié)果；分析調(diào)查結(jié)果； 6、會撰寫較為簡單的調(diào)查報告；、會撰寫較為簡單的調(diào)查報告；舉例舉例 挑戰(zhàn)杯項目：杭州休閑旅游市場調(diào)研挑戰(zhàn)杯項目：杭州休閑旅游市場調(diào)研 策劃方案策劃方案 調(diào)查工具調(diào)查工具：問卷、訪談提綱、觀察表：問卷、訪談提綱、觀察表 正文：正文：目錄目錄、報告正文報告正文課程教學(xué)模式及考核方式課程教學(xué)模式及考核方式 教學(xué)模式：任務(wù)式教學(xué)教學(xué)模式：任務(wù)式教學(xué) 考核方式：以任務(wù)完成質(zhì)量和學(xué)習(xí)態(tài)度作考核方式：以任務(wù)完成質(zhì)量和學(xué)習(xí)態(tài)

3、度作為考核的一個重要為考核的一個重要依據(jù)依據(jù)一、為什么要開展市場調(diào)研一、為什么要開展市場調(diào)研瞎子摸象瞎子摸象二、市場調(diào)研的定義二、市場調(diào)研的定義（一）定義（一）定義根據(jù)市場營銷的需要，運用科學(xué)的方法，系根據(jù)市場營銷的需要，運用科學(xué)的方法，系統(tǒng)地搜集、記錄、整理和分析有關(guān)市場的信統(tǒng)地搜集、記錄、整理和分析有關(guān)市場的信息資料，從而了解市場發(fā)展變化的現(xiàn)狀和趨息資料，從而了解市場發(fā)展變化的現(xiàn)狀和趨勢，為市場預(yù)測和經(jīng)營決策提供科學(xué)依據(jù)的勢，為市場預(yù)測和經(jīng)營決策提供科學(xué)依據(jù)的過程過程市場信息市場調(diào)研市場預(yù)測營銷決策（二）市場調(diào)研的發(fā)展（二）市場調(diào)研的發(fā)展 The Curtis Publishing Com

4、pany （柯的斯出版公司）1911年成立了第一個正式的市場研究部，任命一個叫做Charles Parlin（查爾斯帕林）做廣告部的商業(yè)研究分部的經(jīng)理（Commercial Research Division）。 世界最大的市場調(diào)查專業(yè)公司A. C. Nielsen 成立于1934年。發(fā)達國家重視市場調(diào)研發(fā)達國家重視市場調(diào)研 1993年，美國電話電報公司年，美國電話電報公司(AT&T)用于市場調(diào)研用于市場調(diào)研的費用高達的費用高達3.47億美元，比貝爾公司實驗室用于億美元，比貝爾公司實驗室用于基礎(chǔ)研究的全年經(jīng)費還要高出一大截?；A(chǔ)研究的全年經(jīng)費還要高出一大截。 據(jù)歐洲市場調(diào)研學(xué)會估計，在據(jù)歐洲市

5、場調(diào)研學(xué)會估計，在1990-1997 年間，年間，歐洲各公司在全世界范圍內(nèi)用于委托他人進行市歐洲各公司在全世界范圍內(nèi)用于委托他人進行市場調(diào)研的費用足足增加了一倍，達到年均場調(diào)研的費用足足增加了一倍，達到年均70億英億英鎊。而同時，各公司內(nèi)部自己用于客戶、消費者鎊。而同時，各公司內(nèi)部自己用于客戶、消費者研究的費用增長速度甚至更快。研究的費用增長速度甚至更快。兩個案例兩個案例 1. 美國總統(tǒng)大選預(yù)測美國總統(tǒng)大選預(yù)測 在1992年美國總統(tǒng)大選中，美國的民意測驗中心預(yù)測大選中將有：42的人投克林頓的票；37的人投布什的票；17的人投佩羅的票；上述的誤差為3。1992年11月4日總統(tǒng)大選揭曉，投票結(jié)果是

6、：克林頓43，布什38 ，佩羅19，全國選民的99參加了投票。 2.日本豐田汽車公司美國市場預(yù)測日本豐田汽車公司美國市場預(yù)測70年代，日本豐田汽車公司為了打入美國市場，對美國及世界經(jīng)濟作了多年的調(diào)查研究，預(yù)測到未來能源日趨緊張、通貨膨脹加劇、城市交通更加擁擠、環(huán)境保護將引起社會廣泛重視。針對上述情況，做出研制節(jié)能、廉價、安全、可靠、具有第一流的限制排氣系統(tǒng)的小汽車的決策，而美國企業(yè)當(dāng)時卻忽視了這方面的預(yù)測。當(dāng)上述四種情況相繼出現(xiàn)時，日本汽車大量涌進美國市場，并受到用戶的極大歡迎，使得美國汽車工業(yè)受到很大的沖擊。市場調(diào)研在我國市場調(diào)研在我國 國際性調(diào)研公司上世紀國際性調(diào)研公司上世紀80年代后期進

7、入中國年代后期進入中國 上世紀上世紀90年度初期，本土調(diào)研公司真正起步，年度初期，本土調(diào)研公司真正起步，如零點、新華信、央視國際和央視調(diào)查公司等如零點、新華信、央視國際和央視調(diào)查公司等 21世紀之后，大批的新興市場調(diào)研公司開始涌世紀之后，大批的新興市場調(diào)研公司開始涌現(xiàn)現(xiàn) 目前全國共有市場調(diào)研公司目前全國共有市場調(diào)研公司800余家；北京余家；北京300家左右，上海家左右，上海180多家，廣州多家，廣州130多家多家 三、市場調(diào)研作用三、市場調(diào)研作用 現(xiàn)代營銷觀念認為，實現(xiàn)企業(yè)各種目標的現(xiàn)代營銷觀念認為，實現(xiàn)企業(yè)各種目標的關(guān)鍵是，正確認識目標市場的需要和欲望，關(guān)鍵是，正確認識目標市場的需要和欲望，

8、并且比競爭對手更有效、更有利地傳送目并且比競爭對手更有效、更有利地傳送目標市場所期望滿足的東西。而市場調(diào)研是標市場所期望滿足的東西。而市場調(diào)研是企業(yè)了解目標市場需求和競爭對手行動的企業(yè)了解目標市場需求和競爭對手行動的真正有效手段。真正有效手段。 通過信息把消費者、顧客、公眾和營銷者聯(lián)系起來。通過信息把消費者、顧客、公眾和營銷者聯(lián)系起來。信息是用來：信息是用來： 尋找和定義市場機會和問題；尋找和定義市場機會和問題； 產(chǎn)生、提煉和評估營銷行為；產(chǎn)生、提煉和評估營銷行為； 監(jiān)測市場表現(xiàn)；監(jiān)測市場表現(xiàn)； 促使人們把營銷作為一個過程來理解促使人們把營銷作為一個過程來理解 美國市場營銷協(xié)會（美國市場營銷協(xié)

9、會（AMAAMA）市場調(diào)研的功能市場調(diào)研的功能 描述功能描述功能 診斷功能診斷功能 預(yù)測功能預(yù)測功能 反饋功能反饋功能1、市場調(diào)研的描述功能、市場調(diào)研的描述功能 即收集并陳述事實。如即收集并陳述事實。如 某個行業(yè)的歷史、銷售趨勢是什么樣的？某個行業(yè)的歷史、銷售趨勢是什么樣的？ 消費者對現(xiàn)有的某產(chǎn)品及其廣告的態(tài)度如何？消費者對現(xiàn)有的某產(chǎn)品及其廣告的態(tài)度如何？ 企業(yè)的戰(zhàn)略是否與所在行業(yè)的歷史銷售趨勢一致？企業(yè)的戰(zhàn)略是否與所在行業(yè)的歷史銷售趨勢一致？還是背道而馳？還是背道而馳？ 現(xiàn)有的產(chǎn)品是引導(dǎo)了消費者的需求還是迎合了消現(xiàn)有的產(chǎn)品是引導(dǎo)了消費者的需求還是迎合了消費者的需求？費者的需求？ 廣告訴求和品

10、牌體現(xiàn)是否給消費者留下深刻鮮明廣告訴求和品牌體現(xiàn)是否給消費者留下深刻鮮明的印象？的印象？ 2、 市場調(diào)研的診斷功能市場調(diào)研的診斷功能 指解釋信息或活動。如：指解釋信息或活動。如： 改變產(chǎn)品的包裝對銷售會產(chǎn)生什么影響？改變產(chǎn)品的包裝對銷售會產(chǎn)生什么影響？ 改變產(chǎn)品的改變產(chǎn)品的“賣點賣點“會對產(chǎn)品產(chǎn)生什么影會對產(chǎn)品產(chǎn)生什么影響？響？ 目前的產(chǎn)品有什么需要改進的？換句話說，目前的產(chǎn)品有什么需要改進的？換句話說，為了更好地服務(wù)于顧客和潛在的顧客，應(yīng)為了更好地服務(wù)于顧客和潛在的顧客，應(yīng)該如何對產(chǎn)品或服務(wù)或提供物進行調(diào)整？該如何對產(chǎn)品或服務(wù)或提供物進行調(diào)整？3、預(yù)測功能、預(yù)測功能 第三種功能是預(yù)測功能。如

11、第三種功能是預(yù)測功能。如 企業(yè)如何更好地利用持續(xù)變化的市場出現(xiàn)企業(yè)如何更好地利用持續(xù)變化的市場出現(xiàn)的問題和機會？的問題和機會？ 企業(yè)如何把問題轉(zhuǎn)化為機會？如何把潛在企業(yè)如何把問題轉(zhuǎn)化為機會？如何把潛在機會轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實中的機會？企業(yè)如何把機機會轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實中的機會？企業(yè)如何把機會轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實中的成果？會轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實中的成果？ 企業(yè)又如何預(yù)測機會的成本效益比？企業(yè)又如何預(yù)測機會的成本效益比？4、市場調(diào)研的反饋功能、市場調(diào)研的反饋功能 指對顧客、市場反應(yīng)的傳遞、溝通和處理。指對顧客、市場反應(yīng)的傳遞、溝通和處理。如如 顧客怎么看產(chǎn)品？顧客怎么評價服務(wù)？顧客怎么看產(chǎn)品？顧客怎么評價服務(wù)？ 滿意點在哪？不滿意點在

12、哪？滿意點在哪？不滿意點在哪？ 有沒有切入機會？機會的切入點在哪？機有沒有切入機會？機會的切入點在哪？機會的支撐點在哪？機會成本有多大？會的支撐點在哪？機會成本有多大？市場調(diào)研的具體作用 實施營銷策略實施營銷策略 檢查經(jīng)營成果檢查經(jīng)營成果 調(diào)整決策方案調(diào)整決策方案四、市場調(diào)研的分類四、市場調(diào)研的分類1.按市場調(diào)研的功能分類： 探索性調(diào)研： 結(jié)論性調(diào)研：描述性調(diào)研： 因果性調(diào)研：2.按收集資料的方式分類： 間接資料調(diào)研： 直接資料調(diào)研：3.按內(nèi)容分按內(nèi)容分 市場需求調(diào)研市場需求調(diào)研市場環(huán)境調(diào)研市場環(huán)境調(diào)研 營銷事務(wù)調(diào)研營銷事務(wù)調(diào)研4.按空間層次分類：全國性市場調(diào)研按空間層次分類：全國性市場調(diào)研區(qū)

13、域性市場調(diào)研區(qū)域性市場調(diào)研地區(qū)性市場調(diào)研地區(qū)性市場調(diào)研 探索性調(diào)研提供一些資料，幫助調(diào)研者認識和提供一些資料，幫助調(diào)研者認識和理解所面對的問題。理解所面對的問題。 用于在更正式的調(diào)研之前用于在更正式的調(diào)研之前 幫助調(diào)研者準確定義問題、確定相關(guān)的行動路線、幫助調(diào)研者準確定義問題、確定相關(guān)的行動路線、獲取更多的有關(guān)資料獲取更多的有關(guān)資料 所需信息不精確定義，研究過程靈活，沒有什么結(jié)所需信息不精確定義，研究過程靈活，沒有什么結(jié)構(gòu)。構(gòu)。 例如，文案調(diào)研法或者專題討論法例如，文案調(diào)研法或者專題討論法 使用二手資料，代表性不強。使用二手資料，代表性不強。 或者原始數(shù)據(jù)一般是定性的。探索性調(diào)研的結(jié)果是或者原

14、始數(shù)據(jù)一般是定性的。探索性調(diào)研的結(jié)果是試驗性的、暫時性的，是進一步研究的開始。試驗性的、暫時性的，是進一步研究的開始。（一）探索性調(diào)研（一）探索性調(diào)研（二）描述性調(diào)研 描述性調(diào)研結(jié)論性調(diào)研的一種，研究結(jié)論性調(diào)研的一種，研究的結(jié)果，就是要描述某些事物的結(jié)果，就是要描述某些事物通常是通常是指事物總體的特征或功能，具體地說就是指事物總體的特征或功能，具體地說就是描述市場的特征或功能。描述市場的特征或功能。 描述性調(diào)研主要內(nèi)容：描述性調(diào)研主要內(nèi)容： 1、描述性調(diào)研的主要內(nèi)容（1）描述有關(guān)群體的特征。例如，給出某些名牌商店的例如，給出某些名牌商店的“重型使用者重型使用者”（經(jīng)常購物者）的輪廓。（經(jīng)常購物

15、者）的輪廓。 （2）估算在某一具體總體中顯示某種行為 的人群所占的比例。 例如，估算既是某些名牌商店的例如，估算既是某些名牌商店的“重型使用重型使用 者者”，同時又光顧減價商店的顧客比例。，同時又光顧減價商店的顧客比例。 描述性調(diào)研的主要內(nèi)容（3）確定產(chǎn)品特征的概念。例如，不同家庭是如何按照選擇準則的一些重要因例如，不同家庭是如何按照選擇準則的一些重要因子來認識各百貨商店的。子來認識各百貨商店的。 （4）確定變量間的聯(lián)系程度。例如，在百貨商店購物與外出就餐之間有什么程例如，在百貨商店購物與外出就餐之間有什么程度的關(guān)聯(lián)。度的關(guān)聯(lián)。 （5）進行具體的預(yù)測。例如，某地區(qū)的時裝（某特定類別的產(chǎn)品）的零

16、售例如，某地區(qū)的時裝（某特定類別的產(chǎn)品）的零售銷量會是多少？銷量會是多少？ 2、描述性調(diào)研的特征 描述性調(diào)研假定調(diào)研者事先已對問題有許多相關(guān)描述性調(diào)研假定調(diào)研者事先已對問題有許多相關(guān)的知識。的知識。 描述性調(diào)研事先明確了具體的假設(shè)，所需的信息描述性調(diào)研事先明確了具體的假設(shè)，所需的信息是很清楚地定義了的。是很清楚地定義了的。 典型的描述性調(diào)研都是以有代表性的大樣本（一典型的描述性調(diào)研都是以有代表性的大樣本（一般在般在600人以上）為基礎(chǔ)的。人以上）為基礎(chǔ)的。 正式的調(diào)研方案的設(shè)計規(guī)定選擇信息來源的方法，正式的調(diào)研方案的設(shè)計規(guī)定選擇信息來源的方法，以及從這些來源收集數(shù)據(jù)的方法。以及從這些來源收集數(shù)

17、據(jù)的方法。 3、描述性調(diào)研的六要素 描述性調(diào)研的設(shè)計要求清楚地規(guī)定調(diào)查的描述性調(diào)研的設(shè)計要求清楚地規(guī)定調(diào)查的六個要素（也叫六個要素（也叫5W1H）：誰、什么、何時、誰、什么、何時、何地、為什么、什么方式。何地、為什么、什么方式。 例如在百貨商店顧客光顧情況調(diào)查中，這例如在百貨商店顧客光顧情況調(diào)查中，這六個六個W分別是：分別是：描述性調(diào)研的六要素（1）誰：誰應(yīng)該看成是某特定百貨商店的：誰應(yīng)該看成是某特定百貨商店的 主顧？供選擇的可能是：主顧？供選擇的可能是： 進入商店任何人，不管她（他）是否買了進入商店任何人，不管她（他）是否買了 什么東西什么東西 在商店買了東西的任何人在商店買了東西的任何人

18、家庭中負責(zé)在商店購買的人家庭中負責(zé)在商店購買的人 描述性調(diào)研的六要素（2）什么：應(yīng)從被調(diào)查者中獲取什么信息？：應(yīng)從被調(diào)查者中獲取什么信息？ 許多方面的信息都可能得到，包括：許多方面的信息都可能得到，包括： 對于具體的各種商品類，到不同商店去購物的對于具體的各種商品類，到不同商店去購物的 頻度頻度 按照主要的選擇準則來評價各個商店按照主要的選擇準則來評價各個商店 對于要進行檢驗的假設(shè)的有關(guān)信息、被調(diào)查者生對于要進行檢驗的假設(shè)的有關(guān)信息、被調(diào)查者生活方式、媒介接觸行為、以及人口狀況活方式、媒介接觸行為、以及人口狀況 描述性調(diào)研的六要素（3）何時：應(yīng)在什么時間從被調(diào)查者中：應(yīng)在什么時間從被調(diào)查者中

19、獲取信息？可能選擇的范圍：獲取信息？可能選擇的范圍： 購物之前購物之前 購物之中購物之中 購物之后立刻調(diào)查購物之后立刻調(diào)查 購物之后給些時間讓他們評價自己的購物購物之后給些時間讓他們評價自己的購物體驗，然后調(diào)查。體驗，然后調(diào)查。描述性調(diào)研的六要素（4）何地：應(yīng)在什么地方與被調(diào)查者接觸：應(yīng)在什么地方與被調(diào)查者接觸 以獲取所需的信息？供選擇的以獲取所需的信息？供選擇的 可能是：可能是： 在商店內(nèi)在商店內(nèi) 不在商店內(nèi)但仍在該商業(yè)街（城）中不在商店內(nèi)但仍在該商業(yè)街（城）中 在停車場或汽車站在停車場或汽車站 描述性調(diào)研的六要素（5）為什么：我們?yōu)槭裁匆獜谋徽{(diào)查者中去獲取信：我們?yōu)槭裁匆獜谋徽{(diào)查者中去獲取

20、信息？為什么要搞這項市場調(diào)查？一些可能的理由息？為什么要搞這項市場調(diào)查？一些可能的理由為：為： 改進商店的形象改進商店的形象 提高顧客惠顧率和市場占有率提高顧客惠顧率和市場占有率 改變商品的組合結(jié)構(gòu)改變商品的組合結(jié)構(gòu) 研究搞一個適當(dāng)?shù)拇黉N運動研究搞一個適當(dāng)?shù)拇黉N運動 確定新商店的地點確定新商店的地點 描述性調(diào)研的六要素（6）什么方式：我們以什么方式從被調(diào)查：我們以什么方式從被調(diào)查 者中去獲取信息？可能的者中去獲取信息？可能的 方式大致有：方式大致有： 觀察被調(diào)查者的行為觀察被調(diào)查者的行為 面訪調(diào)查面訪調(diào)查 電話訪問調(diào)查電話訪問調(diào)查 郵寄問卷調(diào)查郵寄問卷調(diào)查 4、描述性調(diào)研的主要應(yīng)用領(lǐng)域 （1）

21、市場研究：用于描述市場的大小范圍、用于描述市場的大小范圍、消費者的購買力、銷售渠道的可行性、以及消費者的購買力、銷售渠道的可行性、以及消費者的基本情況（輪廓）；消費者的基本情況（輪廓）； （2）市場占有率研究：明確某公司及其競爭明確某公司及其競爭對手的總銷售量所占比例；對手的總銷售量所占比例； （3）銷售分析研究：用地理區(qū)域、商品流通用地理區(qū)域、商品流通線、利潤的種類及數(shù)量等描述銷售的情況；線、利潤的種類及數(shù)量等描述銷售的情況； （4）形象研究：明確消費者對公司及其產(chǎn)品明確消費者對公司及其產(chǎn)品的看法和認識；的看法和認識； 描述性調(diào)研的主要應(yīng)用領(lǐng)域（5）產(chǎn)品使用研究：描述消費模式；描述消費模式；

22、 （6）銷售渠道研究：明確流通流程模式、明確流通流程模式、 分銷商的數(shù)量和位置；分銷商的數(shù)量和位置； （7）價格研究：描述價格變動的范圍和頻度，描述價格變動的范圍和頻度，以及消費者對所提出的價格變動的可能反應(yīng)；以及消費者對所提出的價格變動的可能反應(yīng)； （8）廣告研究：描述媒介接觸行為以及接觸描述媒介接觸行為以及接觸某個具體電視或雜志、報紙受眾的基本情況某個具體電視或雜志、報紙受眾的基本情況（輪廓）。（輪廓）。 探索性調(diào)研與描述性調(diào)研的比較探索性描述性探索性描述性目的洞察和理解目的洞察和理解 檢驗具體的假設(shè)，考檢驗具體的假設(shè)，考察相互關(guān)系察相互關(guān)系 特征特征所需的信息不嚴格定義所需的信息不嚴格定

23、義 所需的信息清楚地定義所需的信息清楚地定義 研究過程有伸縮性且無結(jié)研究過程是正規(guī)的且研究過程有伸縮性且無結(jié)研究過程是正規(guī)的且構(gòu)小樣本、無代表性構(gòu)小樣本、無代表性 ；結(jié)構(gòu)大樣本具有代表性；結(jié)構(gòu)大樣本具有代表性原始數(shù)據(jù)的分析是定性的數(shù)據(jù)分析是定量的原始數(shù)據(jù)的分析是定性的數(shù)據(jù)分析是定量的 結(jié)果試驗性的結(jié)論性的結(jié)果試驗性的結(jié)論性的成果一般還需做進一步的結(jié)果可用作決策的參成果一般還需做進一步的結(jié)果可用作決策的參探索性和結(jié)論性的研究考探索性和結(jié)論性的研究考因果性調(diào)研 因果關(guān)系研究其目的是要獲取有關(guān)起因和其目的是要獲取有關(guān)起因和結(jié)果之間聯(lián)系的證據(jù)。結(jié)果之間聯(lián)系的證據(jù)。 因果關(guān)系研究的目的包括下述內(nèi)容：因果

24、關(guān)系研究的目的包括下述內(nèi)容： （1）了解哪些變量是起因（獨立變量或自變）了解哪些變量是起因（獨立變量或自變 量），哪些變量是結(jié)果（因變量或響應(yīng)）。量），哪些變量是結(jié)果（因變量或響應(yīng)）。 （2）確定起因變量與要預(yù)測的結(jié)果變量間的相互）確定起因變量與要預(yù)測的結(jié)果變量間的相互 關(guān)系的性質(zhì)。關(guān)系的性質(zhì)。 因果性調(diào)研 因果關(guān)系研究需要有嚴密的設(shè)計方案和結(jié)構(gòu)因果關(guān)系研究需要有嚴密的設(shè)計方案和結(jié)構(gòu) 描述性研究雖然也可以確定變量間聯(lián)系的緊密程描述性研究雖然也可以確定變量間聯(lián)系的緊密程度，但是并不能確定因果關(guān)系。度，但是并不能確定因果關(guān)系。 要考察因果關(guān)系必須將有些可能影響結(jié)果的變量要考察因果關(guān)系必須將有些可能影響結(jié)果的變量控制起