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1、泓域咨詢 /染料項(xiàng)目貸款申請(qǐng)報(bào)告染料項(xiàng)目貸款申請(qǐng)報(bào)告xx投資管理公司目錄第一章 緒論6一、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)6二、 項(xiàng)目承辦單位6三、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由7四、 報(bào)告編制說明8五、 項(xiàng)目建設(shè)選址10六、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模10七、 建筑物建設(shè)規(guī)模10八、 環(huán)境影響11九、 原輔材料及設(shè)備11十、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成12十一、 資金籌措方案12十二、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)12十三、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃13第二章 項(xiàng)目背景分析15一、 行業(yè)經(jīng)營模式15二、 染料分類及用途18三、 競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度29第三章 行業(yè)發(fā)展分析36一、 行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因36二、 行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)
2、及變動(dòng)原因41第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃47一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容47二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)47第五章 運(yùn)營模式分析49一、 公司經(jīng)營宗旨49二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)49三、 各部門職責(zé)及權(quán)限50四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度53第六章 SWOT分析59一、 優(yōu)勢(shì)分析(S)59二、 劣勢(shì)分析(W)60三、 機(jī)會(huì)分析(O)61四、 威脅分析(T)62第七章 進(jìn)度計(jì)劃方案70一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排70二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施70第八章 安全生產(chǎn)72一、 編制依據(jù)72二、 防范措施73三、 預(yù)期效果評(píng)價(jià)77第九章 項(xiàng)目投資計(jì)劃79一、 投資估算的依據(jù)和說明79二、 建設(shè)投資估算80三、 建設(shè)期利息82四
3、、 流動(dòng)資金83五、 總投資84六、 資金籌措與投資計(jì)劃85第十章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)87一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算87二、 項(xiàng)目盈利能力分析92三、 償債能力分析94第十一章 招標(biāo)、投標(biāo)97一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)97二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍97三、 招標(biāo)要求98四、 招標(biāo)組織方式100五、 招標(biāo)信息發(fā)布100第十二章 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施101一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析101二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策103第十三章 總結(jié)評(píng)價(jià)說明106第十四章 附表附錄109本報(bào)告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 緒論一、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)(一)項(xiàng)目名稱染
4、料項(xiàng)目(二)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目二、 項(xiàng)目承辦單位(一)項(xiàng)目承辦單位名稱xx投資管理公司(二)項(xiàng)目聯(lián)系人蘇xx(三)項(xiàng)目建設(shè)單位概況公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中,綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響,確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通,向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí),為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案,為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司將依法合規(guī)作為新形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障,堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司
5、不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查,加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控,確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化,各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng),合規(guī)文化氛圍更加濃厚。本公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念,將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本,在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)。“滿足社會(huì)和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇,正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司滿懷信心,
6、發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。三、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由在世界染料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至亞洲的同時(shí),亞洲主要染料生產(chǎn)國家中國、印度、韓國的染料企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)開始顯現(xiàn)。目前,中國染料產(chǎn)量占到全球65%以上,已經(jīng)成為世界最大的染料生產(chǎn)和供應(yīng)基地。而發(fā)達(dá)國家企業(yè)已逐步退出基礎(chǔ)的染料合成業(yè)務(wù),形成了主要依靠進(jìn)口中國、印度兩國的染料半成品來加工生產(chǎn)高附加值染料商品化產(chǎn)品,或直接采購兩國OEM廠商的染料產(chǎn)品并貼牌銷售的經(jīng)營模式。綜合判斷,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下,我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,機(jī)遇大于挑戰(zhàn),發(fā)
7、展形勢(shì)總體向好有利,將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí),步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要特征,中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化,產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。四、 報(bào)告編制說明(一)報(bào)告編制依據(jù)1、承辦單位關(guān)于編制本項(xiàng)目報(bào)告的委托;2、國家和地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃;3、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定;4、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;5、項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。(二)報(bào)告編制原則本項(xiàng)目從節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進(jìn)、可靠、實(shí)用、效益的指導(dǎo)方針。保證本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量?jī)?yōu)良、保證進(jìn)度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),實(shí)現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目
8、標(biāo)。1、力求全面、客觀地反映實(shí)際情況,采用先進(jìn)適用的技術(shù),以經(jīng)濟(jì)效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用先進(jìn)適用技術(shù)的同時(shí),做好投資費(fèi)用的控制。2、根據(jù)市場(chǎng)和所在地區(qū)的實(shí)際情況,合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線,設(shè)計(jì)上充分體現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)先進(jìn),操作安全穩(wěn)妥,投資經(jīng)濟(jì)適度的原則。3、認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進(jìn)工藝和高效設(shè)備,加強(qiáng)計(jì)量管理,提高裝置自動(dòng)化控制水平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢(shì)、氣象、交通運(yùn)輸?shù)葪l件及安全,保護(hù)環(huán)境、節(jié)約用地原則進(jìn)行布置;同時(shí)遵循國家安全、消防等有關(guān)規(guī)范。5、在環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)及消防等方面,本
9、著“三同時(shí)”原則,設(shè)計(jì)上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統(tǒng)一治理,安全生產(chǎn),文明管理。(二) 報(bào)告主要內(nèi)容1、項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性;2、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè);3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案;4、建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條性;5、工程技術(shù)方案;6、公用工程及輔助設(shè)施方案;7、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能;8、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員;9、建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。五、 項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xx,占地面積約92.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建
10、設(shè)。六、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后,形成年產(chǎn)xx噸染料的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積125559.56,其中:生產(chǎn)工程78474.83,倉儲(chǔ)工程18688.42,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施13323.12,公共工程15073.19。八、 環(huán)境影響本項(xiàng)目符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策,建成后有較高的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益;擬采用的各項(xiàng)污染防治措施合理、有效,水、氣污染物、噪聲均可實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,固體廢物可實(shí)現(xiàn)零排放;項(xiàng)目投產(chǎn)后,對(duì)周邊環(huán)境污染影響不明顯,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事故出現(xiàn)概率較低;環(huán)保投資可基本滿足污染控制需要,能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一。因此在下一步的工程設(shè)計(jì)和建設(shè)中,如能嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)單位既定的污
11、染防治措施和各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)對(duì)策建議,從環(huán)保角度分析,本項(xiàng)目在擬建地建設(shè)是可行的。九、 原輔材料及設(shè)備(一)項(xiàng)目主要原輔材料該項(xiàng)目主要原輔材料包括20000。(二)主要設(shè)備主要設(shè)備包括:高速打漿機(jī)、助劑槽罐、助劑槽罐、砂磨鍋、單色鍋、拼色鍋、噴霧干燥塔、拼混鍋、均質(zhì)機(jī)、隔膜泵、天然氣鍋爐。十、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成(一)項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資45530.24萬元,其中:建設(shè)投資35406.37萬元,占項(xiàng)目總投資的77.76%;建設(shè)期利息436.40萬元,占項(xiàng)目總投資的0.96%;流動(dòng)資金9687.47萬元,占項(xiàng)目總投資的21
12、.28%。(二)建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資35406.37萬元,包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi),其中:工程費(fèi)用31330.09萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用3263.87萬元,預(yù)備費(fèi)812.41萬元。十一、 資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資45530.24萬元,其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款17812.06萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)(一)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):85200.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用(TC):68140.04萬元。3、凈利潤(rùn)(NP):12465.69萬元。(二)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期(Pt):5.73年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收
13、益率:20.15%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:9403.71萬元。十三、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè),本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。十四、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛,產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛,潛力巨大;本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn),產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,三廢排放少,能夠達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn);本項(xiàng)目場(chǎng)地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項(xiàng)目建設(shè);項(xiàng)目產(chǎn)品暢銷,經(jīng)濟(jì)效益好,抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng),社會(huì)效益顯著,符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。表格題目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積61333.00約92.00畝1.1總建筑面積125559.56容積率2.051.2基
14、底面積39253.12建筑系數(shù)64.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝371.882總投資萬元45530.242.1建設(shè)投資萬元35406.372.1.1工程費(fèi)用萬元31330.092.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3263.872.1.3預(yù)備費(fèi)萬元812.412.2建設(shè)期利息萬元436.402.3流動(dòng)資金萬元9687.473資金籌措萬元45530.243.1自籌資金萬元27718.183.2銀行貸款萬元17812.064營業(yè)收入萬元85200.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元68140.046利潤(rùn)總額萬元16620.927凈利潤(rùn)萬元12465.698所得稅萬元4155.239增值稅萬元3658.731
15、0稅金及附加萬元439.0411納稅總額萬元8253.0012工業(yè)增加值萬元28083.5313盈虧平衡點(diǎn)萬元34629.48產(chǎn)值14回收期年5.73含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.15%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元9403.71所得稅后第二章 項(xiàng)目背景分析一、 行業(yè)經(jīng)營模式國內(nèi)染料制造企業(yè)主要采用自主品牌經(jīng)營模式、貼牌或兩者相結(jié)合的經(jīng)營模式。目前國內(nèi)染料生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè),如浙江龍盛、閏土股份、亞邦股份等均采用自主品牌經(jīng)營。隨著國際制造能力不斷向我國轉(zhuǎn)移,采用貼牌經(jīng)營模式的企業(yè)將逐漸增加。2、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性(1)周期性染料行業(yè)的發(fā)展與其下游紡織印染行業(yè)的發(fā)展有著較大的相關(guān)
16、性,下游紡織印染行業(yè)的景氣度對(duì)染料產(chǎn)品的市場(chǎng)需求影響重大。此外,國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期性變化對(duì)紡織印染行業(yè)產(chǎn)生周期性的影響,進(jìn)而導(dǎo)致國內(nèi)染料市場(chǎng)需求發(fā)生周期性的變化,引起染料產(chǎn)品供求關(guān)系的變化和市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)。因此,染料行業(yè)呈現(xiàn)出一定的周期性。“十一五”期間,染料行業(yè)經(jīng)歷了國際金融危機(jī)、國家環(huán)保政策、節(jié)能減排、出口退稅為零、產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整等多重考驗(yàn),特別是2008年國際金融危機(jī)給染料行業(yè)造成了嚴(yán)重的影響。進(jìn)入“十二五”期間后,我國染料行業(yè)總體上呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。特別是從2013年起,隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)、環(huán)保政策的趨嚴(yán),主要染料產(chǎn)品的價(jià)格保持上漲趨勢(shì),整個(gè)行業(yè)的景氣度顯著提升。(2)區(qū)域性受下
17、游印染行業(yè)區(qū)域分布、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、民營經(jīng)濟(jì)活躍度等多重因素的影響,我國染料行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性特征。目前,我國的染料生產(chǎn)主要集中在浙江、江蘇、山東、天津等地,2015年上述四個(gè)染料主要出口省市的出口量占全國總出口量的80.73%。其中,浙江省是目前我國乃至世界上最大的染料生產(chǎn)基地。(3)季節(jié)性染料行業(yè)總體來說季節(jié)性不明顯,一般而言下半年的銷售形勢(shì)好于上半年,主要是受到國外圣誕節(jié)和國內(nèi)春節(jié)假期紡織品服裝消費(fèi)高峰期的影響,但總體變化幅度不大。3、上游行業(yè)染料制造業(yè)的上游行業(yè)為石油化工行業(yè)。石油化工行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),資源、資金、技術(shù)密集,產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,經(jīng)濟(jì)總量大,產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣,
18、在國民經(jīng)濟(jì)中占有十分重要的地位。目前我國已成為世界石油化工生產(chǎn)和消費(fèi)大國,成品油、乙烯、合成樹脂、無機(jī)原料、化肥、農(nóng)藥等重要大宗產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界前列,基本能滿足國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要。由于染料用原材料,諸如萘、苯胺等,處于整個(gè)石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中比較下游的位置,且其消耗量占整個(gè)石油化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)量的比例極小,因此與石油化工行業(yè)的關(guān)聯(lián)度相對(duì)不高,但整個(gè)石油化工行業(yè)的健康發(fā)展對(duì)我國染料工業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)將起到促進(jìn)作用。4、下游行業(yè)染料行業(yè)的下游行業(yè)主要為紡織行業(yè)中的印染子行業(yè)。我國的紡織行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè),也是國際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)。2014年,我國化纖產(chǎn)量達(dá)到4,389.8萬
19、噸,同比增長(zhǎng)75.6%,紗產(chǎn)量達(dá)到3,379.2萬噸,同比增長(zhǎng)5.6%。2015年,我國化纖產(chǎn)量達(dá)到4,831.7萬噸,同比增長(zhǎng)10.07%,紗產(chǎn)量達(dá)到3,538萬噸,同比增長(zhǎng)4.70%。因此,與紡織行業(yè)相關(guān)的印染業(yè)市場(chǎng)前景看好,印染行業(yè)對(duì)染料的剛性需求將長(zhǎng)期存在。(1)印染行業(yè)生產(chǎn)能力較分散,相對(duì)染料行業(yè),印染行業(yè)內(nèi)缺乏一批具有絕對(duì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)影響力的大型企業(yè),而染料行業(yè)生產(chǎn)能力集中度較高,因此,染料行業(yè)在面對(duì)印染行業(yè)時(shí)能夠獲取較強(qiáng)的定價(jià)權(quán)。(2)由于印染企業(yè)在更換染料品牌時(shí)會(huì)增加其復(fù)配和操作難度,延長(zhǎng)其生產(chǎn)周期,所需要支付復(fù)配調(diào)試成本較大,因此一旦印染企業(yè)選擇確定了染料產(chǎn)品后,不會(huì)輕易更
20、換,從而相應(yīng)增強(qiáng)染料制造企業(yè)的定價(jià)權(quán)。(3)染料成本占下游印染行業(yè)成本的比重較低,平均印染1公斤布僅需染料20克。而且,紡織行業(yè)對(duì)印染行業(yè)的剛性需求長(zhǎng)期存在,印染行業(yè)亦具有一定的向下游紡織行業(yè)轉(zhuǎn)嫁成本的能力,因此,印染企業(yè)對(duì)染料價(jià)格的變動(dòng)敏感度不強(qiáng)。二、 染料分類及用途染料是指能使纖維織物或其他物質(zhì)染成鮮艷而堅(jiān)固的顏色的物質(zhì)。按其來源,可分為天然和合成兩大類。天然染料一般來源于植物、動(dòng)物和礦物質(zhì),以植物染料為主,如靛藍(lán)、茜草、紫草、紅花、桑、茶等。合成染料又稱人造染料,主要從煤焦油分餾或石化初級(jí)產(chǎn)品加工后經(jīng)化學(xué)加工而成。按照染料的不同化學(xué)結(jié)構(gòu),可將染料分為偶氮染料、蒽醌染料、芳甲烷染料、靛族染
21、料、硫化染料、酞菁染料、硝基和亞硝基染料等。根據(jù)染料性質(zhì)及應(yīng)用方法,還可將染料分為分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料、直接染料等若干類別。分散染料分子中不含水溶性基團(tuán),染色時(shí)染料以微小顆粒的穩(wěn)定分散體對(duì)纖維進(jìn)行染色,故稱為分散染料。分散染料主要用于各種合成纖維的染色和印花,如滌綸、錦綸、醋酯纖維等,具有較好的疏水性、一定的分散性及耐升華的特點(diǎn)。活性染料又稱為反應(yīng)性染料。這類染料分子結(jié)構(gòu)中含有活性基團(tuán),染色時(shí)能夠與纖維分子中的羥基、氨基以共價(jià)鍵方式結(jié)合而牢固地染著在纖維上?;钚匀玖现饕糜诿蘩w維及其紡織品的染色和印花,也可用于麻、羊毛、蠶絲和一部分合成纖維的染色。其色譜廣、色澤鮮艷
22、、性能優(yōu)異、適用性強(qiáng)。硫化染料不溶于水。染色時(shí),硫化染料在硫化堿溶液中被還原為可溶狀態(tài),上染纖維后,經(jīng)過氧化又成不溶狀態(tài)固著在纖維上。硫化染料主要用于棉纖維染色,亦可用于棉/維混紡織物。其成本低廉,但色澤不夠鮮艷。還原染料不溶于水。染色時(shí),還原染料在含有還原劑如二亞硫酸鈉的堿性溶液中被還原成水溶性的隱色體鈉鹽后上染纖維,再經(jīng)氧化后重新成為不溶性染料而固著在纖維上。還原染料主要用于棉、滌棉混紡織物染色,以及人絲、人絲人棉交織,真絲綢拔染印花等。色譜較全,色澤鮮艷,皂洗、日曬牢度都比較高,但價(jià)格較高。酸性染料是一類水溶性陰離子染料。染料分子中含硫磺酸、羥基等酸性基團(tuán),在酸性染浴中可與蛋白質(zhì)纖維分子
23、中的氨基以離子鍵結(jié)合,故稱為酸性染料。酸性染料主要用于羊毛、蠶絲、聚酰胺纖維的染色和印花。直接染料是一類水溶性陰離子染料。染料分子中大多含有硫酸基,有的則含有羥基,染料分子與纖維素分子之間以范德華力和氫鍵相結(jié)合。直接染料主要用于針織、絲綢、棉紡、皮革、毛麻的染色,也用于粘膠纖維的染色。色譜齊全、價(jià)格低廉、操作方便。缺點(diǎn)是水洗、日曬牢度不夠理想。陽離子染料可溶于水,呈陽離子狀態(tài),故稱為陽離子染料。因早期的染料分子中具有氨基等堿性基團(tuán),常以酸式鹽形式存在,染色時(shí)能與蠶絲等蛋白質(zhì)纖維分子中的羥基負(fù)離子以鹽鍵形式相結(jié)合,故又稱為堿性染料或鹽基染料。是腈綸纖維染色的專用染料,具有強(qiáng)度高、色光鮮艷、耐光牢
24、度好等優(yōu)點(diǎn)。染料主要的應(yīng)用領(lǐng)域是各種紡織纖維的著色,同時(shí)也廣泛地應(yīng)用于塑料、橡膠、油墨、皮革、食品、造紙等工業(yè),對(duì)豐富人們的物質(zhì)生活和文化生活起著重要的作用。近年來,染料在光學(xué)和電學(xué)等方面的特性正逐漸為人們所認(rèn)識(shí),并逐步向信息技術(shù)、生物技術(shù)、醫(yī)療技術(shù)等現(xiàn)代高科技領(lǐng)域中滲透。2、染料行業(yè)發(fā)展概況(1)國際染料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r染料制造業(yè)的下游行業(yè)主要為紡織行業(yè)中的印染子行業(yè)。近幾年,隨著世界紡織工業(yè)及印染行業(yè)的發(fā)展,世界染料工業(yè)保持了平穩(wěn)的增長(zhǎng)趨勢(shì)。在世界染料市場(chǎng)上,從上世紀(jì)九十年代中期開始,經(jīng)過多次兼并重組,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,形成了德司達(dá)、亨斯邁和科萊恩3家主要的全球性染料供應(yīng)商,且其一度占據(jù)了全球市場(chǎng)50
25、%左右的市場(chǎng)份額。此后,隨著世界服裝、紡織、纖維、印染行業(yè)的轉(zhuǎn)移,中國和印度的染料工業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展,逐漸成為世界染料的主要生產(chǎn)基地。目前,世界染料工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r大致如下:世界染料產(chǎn)業(yè)完成向亞洲的轉(zhuǎn)移,中國成為全球最大染料生產(chǎn)基地20世紀(jì)90年代中期以來,全球染料巨頭之間掀起了激烈的兼并重組的勢(shì)頭。德國拜耳公司和赫司特公司合并雙方的染料業(yè)務(wù),德司達(dá)和巴斯夫染料業(yè)務(wù)的合并,亨斯邁收購瑞士汽巴精化,浙江龍盛、印度KIRI收購德司達(dá)等,全球染料行業(yè)生產(chǎn)集中度不斷提高。隨著紡織工業(yè)的快速發(fā)展、染料行業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)的轉(zhuǎn)移、以及亞洲大型企業(yè)在國際市場(chǎng)上對(duì)行業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)國際巨頭的收購,亞洲國家染料工業(yè)迅速發(fā)展。其
26、中,又以中國和印度增長(zhǎng)最快,涌現(xiàn)出一批具有強(qiáng)大生產(chǎn)實(shí)力和較強(qiáng)研發(fā)能力的大型企業(yè)。在世界染料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至亞洲的同時(shí),亞洲主要染料生產(chǎn)國家中國、印度、韓國的染料企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)開始顯現(xiàn)。目前,中國染料產(chǎn)量占到全球65%以上,已經(jīng)成為世界最大的染料生產(chǎn)和供應(yīng)基地。而發(fā)達(dá)國家企業(yè)已逐步退出基礎(chǔ)的染料合成業(yè)務(wù),形成了主要依靠進(jìn)口中國、印度兩國的染料半成品來加工生產(chǎn)高附加值染料商品化產(chǎn)品,或直接采購兩國OEM廠商的染料產(chǎn)品并貼牌銷售的經(jīng)營模式。綠色環(huán)保的要求越來越高,已成為染料企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力中的重要一環(huán)隨著世界范圍內(nèi)環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)和環(huán)保政策要求的日益提高,紡織品及紡織品生產(chǎn)的環(huán)保問題受到高度重視,無毒害、
27、無污染的“綠色織物”已成為一種紡織品生產(chǎn)和消費(fèi)的主流。此外,染料產(chǎn)品還將更廣泛地應(yīng)用于塑料、橡膠、油墨、皮革、食品、造紙信息技術(shù)、生物技術(shù)、醫(yī)療技術(shù)等各個(gè)領(lǐng)域,這同樣對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)、環(huán)保提出了更高的要求。目前,國際紡織品生態(tài)研究和檢驗(yàn)協(xié)會(huì)在每年初頒布的OEKO-TEXStandard100新版本、歐盟頒布的REACH法規(guī)等都對(duì)紡織染料的綠色環(huán)保提出了很高的要求。這一方面提高了新紡織品及染料的研制成本,另一方面也將促進(jìn)染料產(chǎn)品向綠色環(huán)保的方向轉(zhuǎn)變。而無法在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品綠色環(huán)?;?、無法在環(huán)境治理上進(jìn)行大額投入的染料企業(yè),必將在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中淘汰。產(chǎn)品特色化、豐富化將會(huì)得到更多染料企業(yè)重視隨著世界
28、經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,國際紡織品的消費(fèi)呈現(xiàn)出市場(chǎng)、品種、式樣、花色多元化及崇尚自然環(huán)保的趨勢(shì)。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)使消費(fèi)者的購買力不斷增強(qiáng),由此對(duì)紡織品的個(gè)性化、舒適化、品牌化和時(shí)尚化的需求也不斷增加;同時(shí),各種新型纖維和混紡面料產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),以迎合消費(fèi)者的特殊需求。這將推動(dòng)具有更好染色性能指標(biāo)和特色化染色效果的染料產(chǎn)品的需求快速增長(zhǎng),染料產(chǎn)品的種類也將更加豐富。(2)國內(nèi)染料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r市場(chǎng)狀況改革開放以來,特別是二十世紀(jì)九十年代以后,隨著世界服裝、紡織、纖維、印染行業(yè)的轉(zhuǎn)移,帶動(dòng)了我國染料工業(yè)的迅猛發(fā)展。根據(jù)中國染料工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示,染料制造業(yè)全行業(yè)的產(chǎn)量由2000年的25.7萬噸上升至2015
29、年的92.20萬噸?!笆晃濉逼陂g,我國染料行業(yè)產(chǎn)量保持在67-76萬噸之間,約占世界總量的70%左右;染料的出口量保持在23-28萬噸左右。分散染料是所有染料類別中最為重要的品種。據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年,全球聚酯纖維(滌綸)的產(chǎn)量已達(dá)4,140萬噸,在全球所有纖維的產(chǎn)量中占比最大,為48.25%,而唯一能在聚酯纖維(滌綸)上染色和印花的則是分散染料。目前,分散染料在我國所有品種染料中產(chǎn)量最高、出口量最多。2015年,我國分散染料產(chǎn)量為44.71萬噸,占我國染料總產(chǎn)量的48.49%。目前,我國生產(chǎn)的分散染料品種類型比較齊全,有偶氮類、蒽醌類和雜環(huán)類等。其中,偶氮類占比約75%、蒽醌類占比約20%、
30、雜環(huán)類約5%。偶氮結(jié)構(gòu)的分散染料生產(chǎn)周期短、產(chǎn)量大、價(jià)格低、色譜全,在分散染料中占重要地位,約占分散染料總量的75%;而蒽醌結(jié)構(gòu)的分散染料具有生產(chǎn)周期較長(zhǎng)、色澤鮮艷,勻染性好,耐日曬、耐洗、耐酸堿、耐汗?jié)n等特點(diǎn)。偶氮結(jié)構(gòu)分散染料的國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有浙江龍盛、閏土股份等;蒽醌結(jié)構(gòu)分散染料的國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有亞邦股份、杭州帝凱、羅森化工、德歐化工等。活性染料是系分散染料之外的第二大染料品種。2015年,我國活性染料產(chǎn)量為26.30萬噸,占我國染料總產(chǎn)量的28.52%。目前,我國活性染料市場(chǎng)處于由分散走向集中的過渡階段,最主要的廠商有浙江龍盛、閏土股份和江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司。活性染料所必需的重要
31、中間體H酸領(lǐng)域具有較強(qiáng)的生產(chǎn)、技術(shù)優(yōu)勢(shì),因此,在活性染料市場(chǎng)亦具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。近幾年,我國硫化染料產(chǎn)量在國內(nèi)各類染料產(chǎn)量中處于第三位,2015年全行業(yè)硫化染料產(chǎn)量為7.47萬噸,占我國染料總產(chǎn)量的8.10%左右。硫化染料主要生產(chǎn)商為山西臨汾染化(集團(tuán))有限公司、天津染分化工有限公司及內(nèi)蒙古雅布賴染料有限責(zé)任公司等。我國硫化染料的市場(chǎng)也處于成熟階段,國內(nèi)生產(chǎn)的硫化染料基本上能滿足國內(nèi)印染企業(yè)的需求。國內(nèi)染料制造業(yè)發(fā)展特點(diǎn)目前,國內(nèi)染料制造業(yè)的特點(diǎn)主要包括:A、染料生產(chǎn)、出口、消費(fèi)數(shù)量均居世界第一隨著紡織工業(yè)的快速發(fā)展、染料行業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)的轉(zhuǎn)移、環(huán)境保護(hù)、技術(shù)更新等多種因素的影響,全球染料工
32、業(yè)分布在進(jìn)入21世紀(jì)后發(fā)生了一次重大的變革,我國已經(jīng)成為了世界染料生產(chǎn)和供應(yīng)中心,中國的染料生產(chǎn)、出口、消費(fèi)數(shù)量均居世界第一。2015年我國染料總產(chǎn)量達(dá)到92.20萬噸,出口量25.30萬噸,內(nèi)銷量66.90萬噸。2010年至2015年,我國染料產(chǎn)量年均增長(zhǎng)4.05%,出口量維持在24.35萬噸至29.02萬噸之間。B、優(yōu)勢(shì)企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,行業(yè)集中度進(jìn)一步提高經(jīng)過多年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷淘汰和整合,我國染料生產(chǎn)的集中度在不斷提高,行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模、技術(shù)、資金和先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè),如浙江龍盛、閏土股份等均已經(jīng)發(fā)展成年銷售額達(dá)數(shù)十億元的企業(yè)集團(tuán),浙江龍盛、閏土股份染料總產(chǎn)量,多來年,一直位列全國染料產(chǎn)量的前
33、三強(qiáng),已成為世界級(jí)的染料企業(yè)。除此之外,亞邦股份、山西臨汾染化(集團(tuán))有限公司、天津染分化工有限公司等,這些企業(yè)集團(tuán)亦具有較雄厚的資本金和較強(qiáng)的市場(chǎng)運(yùn)作能力。目前分散染料的生產(chǎn)集中度非常高,占分散染料大部分的偶氮類分散染料主要集中在浙江龍盛、閏土股份企業(yè)中,而蒽醌類分散染料主要集中在亞邦股份、杭州帝凱化工有限公司、吳江羅森化工有限公司等企業(yè);硫化染料主要集中在山西臨汾染化(集團(tuán))有限公司、天津染分化工有限公司及內(nèi)蒙古雅布賴染料有限責(zé)任公司等企業(yè)中;活性染料、酸性染料的生產(chǎn)也呈現(xiàn)出由分散走向集中的趨勢(shì)。從染料產(chǎn)區(qū)看,我國染料生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、山東、天津等地,2015年上述四個(gè)染料主要
34、出口省市的出口量占全國總出口量的80.73%。其中,浙江省是目前我國乃至世界上最大的染料生產(chǎn)基地。C、環(huán)保政策日趨嚴(yán)格,環(huán)保升級(jí)勢(shì)在必行“十二五”期間,國家在環(huán)保方面對(duì)染料行業(yè)提出了更加嚴(yán)格的要求。隨著被稱為“史上最嚴(yán)厲”的環(huán)保法的頒布實(shí)施,染料行業(yè)的環(huán)保壓力日益加大。近年來,環(huán)保政策的日趨嚴(yán)格,直接影響了部分企業(yè)的產(chǎn)能發(fā)揮,大量缺乏環(huán)保投入的中、小型企業(yè)紛紛關(guān)停產(chǎn)能或停產(chǎn)整頓。因此,染料行業(yè)內(nèi)的企業(yè)的環(huán)保升級(jí)勢(shì)在必行。染料行業(yè)綠色環(huán)?;l(fā)展不僅要著眼于自身生產(chǎn)過程的綠色環(huán)?;?,加大“三廢”治理力度,不斷地推廣清潔工藝的應(yīng)用;同時(shí),還要注重染料產(chǎn)品的綠色環(huán)?;?,通過技術(shù)進(jìn)步加快綠色環(huán)保型新產(chǎn)品
35、的開發(fā)與研制,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),以強(qiáng)化企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。D、“走出去”戰(zhàn)略已經(jīng)啟動(dòng),國際化經(jīng)營初見成效隨著全球貿(mào)易自由化的發(fā)展,國內(nèi)染料企業(yè)加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略已成為我國染料工業(yè)發(fā)展的必然要求。一方面,近幾年我國的染料出口量一直維持在24.35萬噸至29.02萬噸之間,占我國染料總產(chǎn)量的比例維持在27.43%至36.09%之間,因此,海外市場(chǎng)的開拓與維護(hù)對(duì)國內(nèi)染料行業(yè)的發(fā)展極為重要??鐕?jīng)營可以進(jìn)一步了解國際市場(chǎng)的行情,亦可以解決海外客戶售后服務(wù)的及時(shí)性和成本問題。另一方面,目前國內(nèi)的部分大型染料企業(yè)也具備了走出去的條件,如資本的積累、環(huán)保技術(shù)的掌握等。目前,行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)浙江龍盛已設(shè)立專門
36、的海外運(yùn)作平臺(tái),通過海外并購,已取得對(duì)昔日世界染料巨頭德司達(dá)的控股權(quán),并在印度等地營造新的染料生產(chǎn)基地。E、產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升,品牌建設(shè)成績(jī)顯著近幾年,我國染料產(chǎn)品質(zhì)量得到了很大提高,特別是在合成工藝技術(shù)、商品化技術(shù)方面有所突破,部分產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平。在品質(zhì)提高的同時(shí),品牌建設(shè)受到染料行業(yè)大型企業(yè)的高度關(guān)注,相關(guān)企業(yè)通過國際展覽會(huì)、國際會(huì)議、廣告、媒體宣傳等多種形式,加大品牌宣傳。目前,浙江龍盛、閏土股份等行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)的品牌知名度已牢固樹立,具有非常大的市場(chǎng)影響力。F、行業(yè)整體技術(shù)水平不高,創(chuàng)新能力較弱目前我國染料產(chǎn)品中低端和通用型產(chǎn)品占比較高,而高檔、專用產(chǎn)品比例較低。一方面,高端產(chǎn)
37、品不能滿足市場(chǎng)需求,不得不高價(jià)進(jìn)口或外資企業(yè)占據(jù)高端市場(chǎng);另一方面,同質(zhì)現(xiàn)象普遍存在,各生產(chǎn)企業(yè)的特色不明顯。技術(shù)創(chuàng)新是一項(xiàng)耗費(fèi)資金的工作,產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程緩慢,尤其是染料原始創(chuàng)新更是一項(xiàng)高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)、長(zhǎng)周期的系統(tǒng)工程。雖然近年來,國內(nèi)染料企業(yè)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新給予了高度重視,加大資金投入和發(fā)明專利的申請(qǐng),并取得了一定的進(jìn)展,但是絕大多數(shù)的中小型染料企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力仍然較為薄弱。G、高性能、高附加值產(chǎn)品依賴進(jìn)口盡管我國染料的產(chǎn)量、出口量、消費(fèi)量居世界第一,但是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例中仍以中、低端產(chǎn)品為主。隨著人民收入水平的提高,市場(chǎng)需求發(fā)生了變化,高檔染料的需求不斷增加。“十一五”期間,我國每年進(jìn)口的高性能
38、、高附加值染料約4-6萬噸。H、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理,技術(shù)創(chuàng)新仍需加強(qiáng)近年來,我國染料行業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性、商品化技術(shù)等方面有了明顯提高,但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍不盡合理,產(chǎn)品大多為附加值較低的常規(guī)品種,常規(guī)品種生產(chǎn)廠家之間產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重,缺乏特色,有些產(chǎn)品品種產(chǎn)能增加過快,出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況。因此,行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須將技術(shù)創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的基石,以實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化的發(fā)展目標(biāo)。一方面,應(yīng)從提升產(chǎn)品品質(zhì)、擴(kuò)大產(chǎn)品種類著手,避免同類產(chǎn)品的惡性競(jìng)爭(zhēng),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的個(gè)性化、差異化、高性能化、綠色環(huán)?;A硪环矫?,積極推進(jìn)以企業(yè)為主體、科研院所為支撐、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)品為核心、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系
39、建設(shè),提升整個(gè)行業(yè)的研發(fā)技術(shù)人員儲(chǔ)備和技術(shù)工藝儲(chǔ)備,逐步實(shí)現(xiàn)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)開發(fā)創(chuàng)新體制由模仿型開發(fā)、跟隨性創(chuàng)新向創(chuàng)制性開發(fā)、原始性創(chuàng)新轉(zhuǎn)變。三、 競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度目前我國共有染料生產(chǎn)企業(yè)約500家,行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)包括浙江龍盛、閏土股份、亞邦股份等。目前,我國染料制造業(yè)產(chǎn)量居前三位的企業(yè)分別是浙江龍盛、閏土股份,行業(yè)中前三名企業(yè)占據(jù)了我國整個(gè)染料市場(chǎng)將近一半的市場(chǎng)份額,其他中小規(guī)模企業(yè)則在爭(zhēng)奪剩余一半的市場(chǎng)份額。2、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙(1)政策壁壘染料及染料中間體行業(yè)屬于精細(xì)化工領(lǐng)域,國家頒布的安全生產(chǎn)法、環(huán)境保護(hù)法、水污染防治法、大氣污染防治法、固體廢物污染環(huán)境防治法安全生產(chǎn)許可證條例
40、、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例、危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法、染料中間體產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則等法律法規(guī)對(duì)從事染料及染料中間體生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)的相關(guān)環(huán)保、安全資質(zhì)批準(zhǔn)和管理作出了嚴(yán)格的規(guī)定和具體的要求,達(dá)不到上述法律法規(guī)要求的企業(yè),無法開展染料及染料中間體行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營,上述法律法規(guī)是限制其他企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的主要政策壁壘。(2)技術(shù)和人才壁壘技術(shù)和人才資源的占有程度是染料及染料中間體行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主導(dǎo)要素之一。行業(yè)內(nèi)企業(yè)是否掌握了從事相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的專利或?qū)S屑夹g(shù),是否具有將相關(guān)技術(shù)、裝備進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化結(jié)合的成熟工藝,是其參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并獲取成功的重要因素。同時(shí),技術(shù)和人才
41、密不可分,企業(yè)是否擁有掌握上述相關(guān)技術(shù)以及持續(xù)研發(fā)能力的人才,也是企業(yè)成功參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要因素之一。一方面,染料及染料中間體的生產(chǎn)涉及復(fù)雜的工藝,尤其是染料的合成、分離和后處理工藝復(fù)雜,工序長(zhǎng),對(duì)技術(shù)水平要求高。另一方面,染料及染料中間體產(chǎn)品的個(gè)性化、差異化、高性能化、綠色環(huán)?;l(fā)展趨勢(shì)又對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)能力和人才儲(chǔ)備提出了更高的要求。因此,專有技術(shù)、成熟工藝和相關(guān)人才資源的占有程度也是限制其他企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘之一。(3)資金壁壘隨著技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)集中度的日益提升以及環(huán)保政策的日趨嚴(yán)格,整個(gè)染料及染料中間體行業(yè)正由勞動(dòng)密集型向資金與技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變,整個(gè)行業(yè)的起點(diǎn)被逐步提高,在設(shè)備配
42、置、環(huán)保整治、新產(chǎn)品的研發(fā)與新技術(shù)的應(yīng)用、銷售網(wǎng)絡(luò)的建立和品牌推廣等各個(gè)環(huán)節(jié)均需要大量的資金投入。因此,從事染料及染料中間體行業(yè)的企業(yè)必須具備一定的企業(yè)規(guī)模、資金實(shí)力及融資能力。(4)客戶壁壘強(qiáng)大的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)和豐富的客戶資源是進(jìn)入染料即染料中間體行業(yè)的關(guān)鍵因素之一。一方面,銷售網(wǎng)絡(luò)特別是國際銷售網(wǎng)絡(luò)的建立和完善、豐富的客戶資源的積累需要較長(zhǎng)的時(shí)間和較高的成本,先進(jìn)入企業(yè)一旦和大客戶建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系,后進(jìn)入企業(yè)將較難爭(zhēng)奪其既有的市場(chǎng)份額;另一方面,不同的染料制造企業(yè)所生產(chǎn)染料產(chǎn)品的色光、強(qiáng)度存在一定的控制范圍,有一定的差異。印染企業(yè)如果更換染料供應(yīng)商,會(huì)增加其復(fù)配和操作難度,延長(zhǎng)其生產(chǎn)周期
43、,影響印染效果的穩(wěn)定性,印染行業(yè)的這種行業(yè)屬性決定了印染企業(yè)一般不會(huì)輕易更換染料供應(yīng)商。先進(jìn)入企業(yè)的上述先發(fā)優(yōu)勢(shì)構(gòu)成了對(duì)其他企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘之一。(5)環(huán)保壁壘染料及染料中間體產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中不可避免會(huì)產(chǎn)生“三廢”。隨著國際上“綠色壁壘”機(jī)制的建立和國內(nèi)環(huán)保政策的趨嚴(yán),行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)所具備的環(huán)保設(shè)施投入和運(yùn)行能力、環(huán)保技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)能力將決定其是否能夠在行業(yè)內(nèi)得以生存和持續(xù)發(fā)展。我國目前所制定的環(huán)境保護(hù)方面的政策法規(guī)一方面限制了新的企業(yè)進(jìn)入本行業(yè),同時(shí)對(duì)行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的企業(yè)產(chǎn)生了不同的影響。行業(yè)內(nèi)的中小企業(yè)由于技術(shù)和資金實(shí)力薄弱,難以在環(huán)保處理上投入更多資金,在環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)中亦不占優(yōu),
44、企業(yè)的生存和發(fā)展受到國家環(huán)保政策的限制更甚。而規(guī)?;拇笮推髽I(yè)由于具備了較強(qiáng)的研發(fā)優(yōu)勢(shì)和資金實(shí)力,在貫徹國家相關(guān)環(huán)保法律法規(guī),研發(fā)綠色環(huán)保型產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用上都具有明顯優(yōu)勢(shì),并可以憑借上述優(yōu)勢(shì)逐步實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合、進(jìn)一步提升其市場(chǎng)占有率。(6)產(chǎn)品品質(zhì)和品牌壁壘染料行業(yè)下游的印染行業(yè)內(nèi)的企業(yè)如果更換染料供應(yīng)商,會(huì)增加其復(fù)配和操作難度,延長(zhǎng)其生產(chǎn)周期,影響印染效果的穩(wěn)定性,印染行業(yè)的這種行業(yè)屬性決定了印染企業(yè)一般不會(huì)輕易更換染料供應(yīng)商。因此,印染企業(yè)對(duì)染料企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和品牌尤為看重,而只有產(chǎn)品品質(zhì)過硬、品牌知名度高的染料企業(yè)才能在目前激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟,才能謀求與印染企
45、業(yè)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。目前,產(chǎn)品品質(zhì)和品牌已成為行業(yè)內(nèi)大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。而對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)來說,要在短期內(nèi)生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品并樹立起品牌優(yōu)勢(shì),無疑困難重重。出于環(huán)保、安全等方面的考慮,國際上很多國家和地區(qū)制定了嚴(yán)格的產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),設(shè)定了產(chǎn)品準(zhǔn)入制度。國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品要進(jìn)入國際市場(chǎng)銷售,需取得進(jìn)口國的產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證。為此,企業(yè)需投入大量的資金并配備專門人員,向各進(jìn)口國申請(qǐng)認(rèn)證并維持認(rèn)證。由于各國產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)更新頻繁,新的認(rèn)證項(xiàng)目不斷推出,通過產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)取得目標(biāo)市場(chǎng)的品質(zhì)認(rèn)證也成為進(jìn)入本行業(yè)的壁壘之一。3、市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因我國是染料大國,在產(chǎn)品生產(chǎn)、出口、消費(fèi)數(shù)量均居世界第一位
46、。2015年我國染料行業(yè)總產(chǎn)量92.20萬噸,占世界總產(chǎn)量的70%以上,其中有72.56%的產(chǎn)品主要用于國內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)。從現(xiàn)階段來看,我國染料行業(yè)生產(chǎn)總體達(dá)到供略大于求,基本屬于供需平衡狀態(tài)。(1)紡織行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展為染料行業(yè)的增長(zhǎng)提供了可靠保障我國是世界上最大的紡織品生產(chǎn)國和出口國,紡織工業(yè)產(chǎn)值約占中國國民經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值的15%。紡織產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè),也是國際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)。進(jìn)入21世紀(jì)以來,我國紡織工業(yè)快速發(fā)展,形成了從上游纖維原料加工到服裝、家用、產(chǎn)業(yè)用終端產(chǎn)品制造不斷完善的產(chǎn)業(yè)體系,棉紗、棉布、呢絨、絲織品、化纖、服裝等產(chǎn)量均居世界第一。2014年,我國化纖產(chǎn)量
47、達(dá)到4,389.8萬噸,同比增長(zhǎng)75.6%,紗產(chǎn)量達(dá)到3,379.2萬噸,同比增長(zhǎng)5.6%。2015年,我國化纖產(chǎn)量達(dá)到4,831.7萬噸,同比增長(zhǎng)10.07%,紗產(chǎn)量達(dá)到3,538萬噸,同比增長(zhǎng)4.70%。因此紡織工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展為染料工業(yè)的發(fā)展提供了可靠的保障。(2)印染行業(yè)的發(fā)展有效拉動(dòng)染料產(chǎn)品需求作為染料業(yè)的直接下游行業(yè),我國印染行業(yè)在“十一五”時(shí)期獲得長(zhǎng)足發(fā)展。印染布產(chǎn)量年均增長(zhǎng)10.69%,工業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)15.05%,銷售產(chǎn)值年均增長(zhǎng)15.10%,產(chǎn)銷率保持較高水平。2011年之后,受勞動(dòng)力、原材料和能源成本上升、節(jié)能減排和環(huán)保壓力日益加大以及行業(yè)整體進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)期等因素的影響
48、,印染布產(chǎn)量從2011年的593.03億米減至2015年的509.53億米,但印染行業(yè)固定資產(chǎn)投資逐步得到恢復(fù),行業(yè)投資總額、新開工項(xiàng)目數(shù)量保持了較高的增長(zhǎng)率,印染企業(yè)的營業(yè)收入和利潤(rùn)明顯好轉(zhuǎn)。因此,我國印染行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將有效保障染料產(chǎn)品的需求。(3)我國家紡、汽車內(nèi)飾、產(chǎn)業(yè)用紡織品等新興紡織品消費(fèi)市場(chǎng)快速崛起,促進(jìn)了相應(yīng)染料產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大隨著近幾年經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國紡織工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也明顯優(yōu)化,三大終端產(chǎn)品纖維消耗結(jié)構(gòu)進(jìn)一步趨向合理。2011年,我國服裝、家用、產(chǎn)業(yè)用三大終端產(chǎn)品纖維消耗比例調(diào)整至49:30:21,繼續(xù)向發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)水平靠攏。我國染料的應(yīng)用范圍得以快速擴(kuò)展,在家
49、紡、汽車內(nèi)飾、產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域的市場(chǎng)需求快速增加。對(duì)于這些領(lǐng)域的紡織品和面料,某些方面的染色指標(biāo)要求特別高,如窗簾、汽車內(nèi)飾對(duì)于染料日曬牢度的要求就十分嚴(yán)格。與此配套,一些針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的專業(yè)化染料產(chǎn)品的市場(chǎng)將得到快速發(fā)展,未來將隨著家紡、汽車內(nèi)飾等紡織品消費(fèi)市場(chǎng)的崛起獲得更廣闊的市場(chǎng)空間。(4)綠色環(huán)保產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力突出,市場(chǎng)空間廣闊環(huán)境保護(hù)問題已成為世界各國關(guān)注的焦點(diǎn),各國對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求越來越高,對(duì)有些致癌性染料品種和過敏性染料品種已明令禁止或限制生產(chǎn)和應(yīng)用,并正在積極尋找代用品種。特別是歐美發(fā)達(dá)國家已通過制定嚴(yán)格的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),設(shè)定產(chǎn)品準(zhǔn)入制度。這種趨勢(shì)一方面對(duì)于我國染料產(chǎn)品在國際市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)
50、提出了更高的要求;另一方面,低端產(chǎn)品的禁入為綠色環(huán)保等具備競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品提供了更加廣闊的市場(chǎng)空間。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因目前我國共有染料生產(chǎn)企業(yè)約500家,各個(gè)企業(yè)的技術(shù)水平、產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、盈利能力等差異較大。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)、環(huán)保政策的趨嚴(yán)以及多年來充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),染料行業(yè)逐步從傳統(tǒng)的粗放型、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),逐步向集約化的資本密集型、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè),如浙江龍盛、閏土股份、亞邦股份、山西臨汾染化(集團(tuán))有限責(zé)任公司、大連染料化工有限公司等,與中小企業(yè)相比,具有較為明顯的規(guī)模、技術(shù)、資金、產(chǎn)業(yè)鏈和品牌等優(yōu)勢(shì),盈利能力較強(qiáng)。行業(yè)利
51、潤(rùn)向上述大企業(yè)集中的趨勢(shì)日益明顯,該等企業(yè)的收入及利潤(rùn)水平還有較大的上升空間。2、有利因素(1)國家政策支持染料行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),國家產(chǎn)業(yè)政策大力引導(dǎo)染料行業(yè)加大技術(shù)投入,支持染料行業(yè)從傳統(tǒng)的粗放型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),逐步向集約化的資本密集型、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。國家發(fā)展和改革委員會(huì)頒布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目 錄(2011年本,2013年修訂)將“高固著率、高色牢度、高提升性、高勻染性、高重現(xiàn)性、低沾污性以及低鹽、低溫、小浴比染色用和濕短蒸軋染用的活性染料,高超細(xì)旦聚酯纖維染色性、高洗滌牢度、高染著率、高光牢度和低沾污性(尼龍、氨綸)、小浴比染色用的分散染料,用于聚酰胺纖維、羊毛和皮革染色
52、的不含金屬的弱酸性染料”以及“染料及染料中間體清潔生產(chǎn)”列入鼓勵(lì)類投資項(xiàng)目。國家發(fā)展改革委、科學(xué)技術(shù)部、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布的當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2011年度)將“新型紡織材料及印染后整理技術(shù)”中的“高附著力、高牢度的高檔染料,高效短流程染色技術(shù)及配套的活性染料和助劑”列為當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)制訂的石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要提出了我國化工行業(yè)在“十二五”期間推進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步的目標(biāo)。該綱要對(duì)染料行業(yè)提出的要求是圍繞提升產(chǎn)品檔次和資源綜合利用,開發(fā)低污染紡織染料,大力發(fā)展高性能染料以及在染料中間
53、體的清潔生產(chǎn)技術(shù)方面取得突破。中國染料工業(yè)協(xié)會(huì)制定的染顏料行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃明確了染料工業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向,即推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、布局優(yōu)化、打造整體產(chǎn)業(yè)升級(jí);加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、自主創(chuàng)新,提升產(chǎn)業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力;加快染顏料生產(chǎn)方式的集成化與自動(dòng)化,裝備的現(xiàn)代化升級(jí)改造;加快染顏料的生產(chǎn)過程廢物的有效綜合利用和三廢治理技術(shù)的研究與推廣、提升品牌核心價(jià)值、建立和完善染顏料標(biāo)準(zhǔn)體系;進(jìn)一步提高產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)開發(fā)及服務(wù)水,提升品牌影響力;可見,國家產(chǎn)業(yè)政策的支持將會(huì)極大促進(jìn)行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品更新及整個(gè)行業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型。(2)下游紡織及印染行業(yè)的發(fā)展將為染料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障障我國紡織業(yè)在加入
54、世界貿(mào)易組織并取消紡織品限額后獲得了長(zhǎng)足發(fā)展,目前,我國化纖、紗、布、呢絨、絲織品、服裝等產(chǎn)量均居世界第1位,纖維加工量占全球比重接近50%,一直保持世界最大的紡織品服裝生產(chǎn)國的地位。2014年,我國化纖產(chǎn)量達(dá)到4,389.8萬噸,同比增長(zhǎng)75.6%,紗產(chǎn)量達(dá)到3,379.2萬噸,同比增長(zhǎng)5.6%。2015年,我國化纖產(chǎn)量達(dá)到4,831.7萬噸,同比增長(zhǎng)10.07%,紗產(chǎn)量達(dá)到3,538萬噸,同比增長(zhǎng)4.70%。隨著世界經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇,歐、美、日等紡織品進(jìn)口國的紡織品需求量仍有較大的增長(zhǎng)空間,占世界經(jīng)濟(jì)40%以上的新興市場(chǎng),未來幾年需求潛力將進(jìn)一步釋放,有利于我國紡織工業(yè)開拓多元化市場(chǎng)。從國內(nèi)
55、看,我國紡織品市場(chǎng)需求空間廣闊,人均纖維消費(fèi)約18kg/年,較發(fā)達(dá)國家3040kg/年仍有較大差距,潛在需求空間較大。因此,與紡織行業(yè)相關(guān)的印染業(yè)市場(chǎng)前景看好,而印染行業(yè)對(duì)染料的剛性需求將長(zhǎng)期存在。(3)產(chǎn)業(yè)集中和競(jìng)爭(zhēng)方式的轉(zhuǎn)變明顯提升了行業(yè)盈利水平近幾年,隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)、環(huán)保政策的趨嚴(yán)以及多年來充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),我國染料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度越來越高,行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)憑借其規(guī)模、資金、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)獲取的市場(chǎng)份額越來越大,而一批原材料和能源消耗高、環(huán)保投入不足、污染嚴(yán)重的中小企業(yè)和落后產(chǎn)能被逐步淘汰,整個(gè)染料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了明顯的改善和優(yōu)化。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也從低水平的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向品牌、技術(shù)
56、、環(huán)保、服務(wù)水平和染料新品種等要素上的綜合競(jìng)爭(zhēng)。上述市場(chǎng)狀況的變化,直接增強(qiáng)了整個(gè)染料行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,2012-2015年,全國染料產(chǎn)量在保持低速增長(zhǎng)的同時(shí),卻迎來了染料各主要品種盈利水平的顯著提升。3、不利因素(1)國家環(huán)保政策日趨嚴(yán)格導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本增加染料行業(yè)是化學(xué)工業(yè)中污染較為嚴(yán)重的一個(gè)分支,生產(chǎn)中排放的“三廢”一直困擾著染料業(yè)。隨著社會(huì)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和國家環(huán)保政策的日趨嚴(yán)格,染料行業(yè)面臨著環(huán)保投入的持續(xù)增加的壓力,出于環(huán)保目的而進(jìn)行的產(chǎn)品和技術(shù)的開發(fā)工作也日益緊迫,而這些因素?zé)o疑增加了染料制造企業(yè)的生產(chǎn)成本,壓縮了現(xiàn)有染料制造企業(yè)的利潤(rùn)空間。(2)以歐盟REACH法規(guī)為代表的國際貿(mào)易技術(shù)、綠色壁壘歐盟REACH法規(guī)即“化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、許可和限制”,是歐盟對(duì)進(jìn)入其市場(chǎng)的所有化學(xué)品進(jìn)行預(yù)防性管理的法規(guī)。該法規(guī)將歐盟40個(gè)現(xiàn)有化學(xué)品管理法規(guī)集中起來建立統(tǒng)一的化學(xué)品監(jiān)控管理體系。該法規(guī)涵蓋產(chǎn)品范圍廣、涉及產(chǎn)品數(shù)量多,染料及染料中間體產(chǎn)品是重點(diǎn)受控對(duì)象之一。該法規(guī)提出了嚴(yán)格的檢測(cè)指標(biāo)和要求,而目前我國染料產(chǎn)品普遍缺少這些指標(biāo);該法規(guī)對(duì)染料產(chǎn)品注冊(cè)要求注明通用名稱和索引號(hào),但中國無索引號(hào)的染料占了相當(dāng)?shù)谋壤W盟是中國染料的主要出口地之一,REACH法規(guī)對(duì)中國染料產(chǎn)品向歐盟出口形成技術(shù)及綠色壁壘。隨著世界范圍內(nèi)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高,不排除歐盟之外的
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