金融業(yè)務(wù)下單規(guī)定

1、.北京握奇文件類型業(yè)務(wù)流程文件級別編號金融業(yè)務(wù)下單規(guī)定生效日期2009-10-25版本頁碼第6頁 總6頁1 目的： 為規(guī)范金融業(yè)務(wù)部下單流程，明確客服和銷售，技術(shù)人員在下單過程中的職責(zé)， 規(guī)范商品備庫，贈送，借出還入環(huán)節(jié)的管理，明確辦理贈送，借出的條件，保證產(chǎn)品備庫生產(chǎn)的及時性。2 范圍：適用于大中華業(yè)務(wù)區(qū)金融業(yè)務(wù)部。3 定義：3.1借出：指無合同或超出中標結(jié)果需發(fā)出公司產(chǎn)品時所采取的一種出貨方式。3.2贈送：分為三種，一是為拓展公司業(yè)務(wù)，推廣公司產(chǎn)品而向客戶提供的測試產(chǎn)品；二是銷售合同中約定的備品或者贈送；三是為與客戶建立良好的合作伙伴關(guān)系，而向客戶贈送的公司產(chǎn)品。3.3更換：分為兩種，一是

2、：指合同或者協(xié)議訂單中約定的更換；二是銷售人員和客戶協(xié)商達成的產(chǎn)品更換。3.4備庫：分為三種，一是在合同簽售的前提下，為保障供貨而進行的備庫；二是沒有合同或者合同未進入商務(wù)環(huán)節(jié)情況下進行的風(fēng)險備庫。三是：為新項目拓展或測試而進行的小批備庫。3.5：非生產(chǎn)領(lǐng)料：是指生產(chǎn)車間（個人化中心和設(shè)備制造車間）以外的生產(chǎn)管理中心下屬部門及公司內(nèi)其他部門進行領(lǐng)用物料（包括包裝物、半成品、成品、耗材等所有物料）以及生產(chǎn)設(shè)備耗材的領(lǐng)用。4 職責(zé)：4.1 客服部判斷、監(jiān)督產(chǎn)品訂單安排是否具備生產(chǎn)及商務(wù)條件。4.2金融業(yè)務(wù)部銷售負責(zé)提供合同信息，確認無合同、未中標出貨產(chǎn)品的單價和說明， 對不符合商務(wù)條件的發(fā)貨需辦理

3、相關(guān)發(fā)貨手續(xù)。4.4金融業(yè)務(wù)部技術(shù)支持負責(zé)提供正確的立項資料，保證產(chǎn)品編號，生產(chǎn)程序的正確性。4.3 客服專員負責(zé)ERP下訂單、排產(chǎn)、發(fā)貨跟蹤。5 下單原則：5.1生產(chǎn)條件：芯片、產(chǎn)品編號、包裝等輔料、項目編號發(fā)布、交期確認。5.2商務(wù)條件：5.2.1有合同或中標通知；5.2.2如無合同或中標通知的，需銷售書面郵件確認具體單價，并保證單價的正確性；未告知價格的，客服有權(quán)拒絕下單5.2.3無合同而急需發(fā)貨的，需提供商品借出單申請，并經(jīng)金融業(yè)務(wù)部總監(jiān)批準； 5.3合同內(nèi)贈送參見大中華業(yè)務(wù)區(qū)異常出貨流程；合同外贈送需銷售郵件確認，同時抄送商務(wù)部訂單審核人員和金融業(yè)務(wù)部總監(jiān)以及客服部經(jīng)理和相關(guān)客服人員

4、。 5.4合同外更換如建行項目退回的壞Key更換需金融業(yè)務(wù)部銷售提供郵件說明并經(jīng)金 融業(yè)務(wù)部部總監(jiān)批準，客服人員在確認壞key退回的情況下辦理更換手續(xù)。 5.5 在沒有合同或者合同未進入商務(wù)環(huán)節(jié)情況下而進行的風(fēng)險備庫,銷售人員需提供備庫申請單，并經(jīng)客服部和金融業(yè)務(wù)部總監(jiān)簽字。 5.6為新項目拓展或測試而進行的小批備庫，技術(shù)支持需確認提供正確的技術(shù)立項文檔正確并跟蹤相關(guān)項目測試相關(guān)情況，客服部只負責(zé)下單。 5.7產(chǎn)品的領(lǐng)用需要填寫領(lǐng)料申請單，銷售或者技術(shù)經(jīng)理簽字后到商務(wù)庫房領(lǐng)用即可。如果領(lǐng)用產(chǎn)品涉及客服部的備庫需要郵件通知客服人員，涉及到號段的所領(lǐng)用號段客服人員負責(zé)登記。 5.8.零售訂單在沒有

5、合同的情況下發(fā)貨必須確認款項到賬。零售訂單的備庫需要確認有客戶簽字蓋章的訂單或者銷售人員的郵件通知。 5.9客服人員不受理任何口頭的，無合同無郵件說明的訂單。 6 引用文件非生產(chǎn)領(lǐng)料工作流程大中華業(yè)務(wù)區(qū)異常出貨流程7 相關(guān)記錄商品借出單領(lǐng)料申請單非生產(chǎn)領(lǐng)料單備庫申請單附表一：商品借出單客戶名稱：借出部門：借出日期:預(yù)還入日期:貨品名稱:借出數(shù)量:借出原因:業(yè)務(wù)員簽字：客服經(jīng)理簽字：通信業(yè)務(wù)總監(jiān)簽字：商務(wù)部庫管簽字：備注附表二：領(lǐng)料申請單領(lǐng)料時間：領(lǐng)料部門： ERP非生產(chǎn)領(lǐng)料單號：貨品名稱貨品規(guī)格單位數(shù)量部門經(jīng)理： 申請人：領(lǐng)料用途：庫管：備注：1：領(lǐng)用讀寫器1臺或卡片5張或KEY 3個以上，均需要部門經(jīng)理簽字批準。2：此領(lǐng)料單著重標注的地方，必須填寫清楚，否則拒絕領(lǐng)用。附表三：備庫申請單客戶名稱：申請部門：備庫日期:預(yù)