銀行人壽銀保合作報告

1、china insurance international holdings co. ltd. (ciih)china insurance co. fortis group p 深化銀保合作理念深化銀保合作理念p 創(chuàng)新專業(yè)合作體系創(chuàng)新專業(yè)合作體系p 打造專業(yè)營銷隊伍打造專業(yè)營銷隊伍p 發(fā)展高內(nèi)涵的業(yè)務發(fā)展高內(nèi)涵的業(yè)務 通過深化合作機制與合作體系的建設，以專業(yè)化建設為載體，加強工行-太平人壽在銀保及高內(nèi)涵價值業(yè)務領域的合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，促進銀行業(yè)務的持續(xù)快速增長。2526專業(yè)經(jīng)營專業(yè)經(jīng)營 在已有核心競在已有核心競爭優(yōu)勢基礎上，進爭優(yōu)勢基礎上，進一步規(guī)范各項經(jīng)營一步規(guī)范各項經(jīng)營管理制度，深入推管

2、理制度，深入推進專業(yè)化經(jīng)營體系進專業(yè)化經(jīng)營體系建設，堅定不移地建設，堅定不移地走專業(yè)化經(jīng)營之路。走專業(yè)化經(jīng)營之路。追求價值追求價值 堅持躉、期繳均堅持躉、期繳均衡發(fā)展，以期繳業(yè)衡發(fā)展，以期繳業(yè)務為主線，關注業(yè)務為主線，關注業(yè)務品質(zhì)，持續(xù)做大務品質(zhì)，持續(xù)做大內(nèi)含價值，讓公司、內(nèi)含價值，讓公司、合作伙伴都達到價合作伙伴都達到價值最大化。值最大化。持續(xù)成長持續(xù)成長 創(chuàng)新發(fā)展，優(yōu)創(chuàng)新發(fā)展，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保持銀保化結(jié)構(gòu)，保持銀保業(yè)務和人員隊伍的業(yè)務和人員隊伍的健康、快速發(fā)展，健康、快速發(fā)展， 不斷擴大太平銀保不斷擴大太平銀保的核心競爭優(yōu)勢，的核心競爭優(yōu)勢，共同引領銀保市場共同引領銀保市場的發(fā)展。的發(fā)展。九大

3、體系九大體系一個平臺一個平臺以以fycfyc為考核標為考核標準的基本法準的基本法支持銀行保險顧問支持銀行保險顧問式營銷的系統(tǒng)平臺式營銷的系統(tǒng)平臺 培訓、督導、活動管理系統(tǒng)培訓、督導、活動管理系統(tǒng)激勵、人員管理、企策劃系統(tǒng)激勵、人員管理、企策劃系統(tǒng)銷售支援、品質(zhì)管理、渠道拓銷售支援、品質(zhì)管理、渠道拓 展系統(tǒng)展系統(tǒng) 119 119 策策 略略一套制度一套制度 27專業(yè)銷售模式訓練營專業(yè)銷售模式訓練營一周訓練模式一周訓練模式八周訓練模式八周訓練模式崗位協(xié)同運作模式崗位協(xié)同運作模式網(wǎng)點專業(yè)經(jīng)營模式網(wǎng)點專業(yè)經(jīng)營模式專業(yè)銷售模式專業(yè)銷售模式pstbpsmpsm項項目目psm-1psm-2psm-3psm-

4、42929 在新的金融形勢下采取以客戶為在新的金融形勢下采取以客戶為中心的經(jīng)營模式，必須有一支高素中心的經(jīng)營模式，必須有一支高素質(zhì)的營銷隊伍，而隊伍中的個體成質(zhì)的營銷隊伍，而隊伍中的個體成長與機遇、機制、自我努力以及成長與機遇、機制、自我努力以及成長環(huán)境和氛圍密不可分；長環(huán)境和氛圍密不可分； 堅持以人為市場經(jīng)營活動中第一堅持以人為市場經(jīng)營活動中第一要素的理念。要素的理念。n 市場、客戶需求的升級市場、客戶需求的升級 n 應對客戶多元化需求的產(chǎn)品銷售應對客戶多元化需求的產(chǎn)品銷售n 銀行由坐商向行商的轉(zhuǎn)變銀行由坐商向行商的轉(zhuǎn)變n 太平人壽太平人壽企劃人員企劃人員策劃人員策劃人員培訓人員培訓人員督導

5、人員督導人員后援人員后援人員工商銀行工商銀行理財規(guī)劃師理財規(guī)劃師培訓項目培訓項目市場推動市場推動隊伍訓練隊伍訓練專業(yè)銷售模式專業(yè)銷售模式（psm）項目訓練）項目訓練年平均增長52.2年平均增長428.63409年19月同比增長125.520052005年年l期繳標保期繳標保13381338萬萬，當年保費，當年保費創(chuàng)造創(chuàng)造0202年年-04-04年年連續(xù)三年保費連續(xù)三年保費總和總和726726萬萬的的近近兩倍兩倍。 20062006年年l 期繳業(yè)務再次期繳業(yè)務再次實現(xiàn)突破，當年實現(xiàn)突破，當年期繳標保期繳標保20632063萬萬是北分銀保是北分銀保0202年年-05-05年年四年保費四年保費累計總

6、和（累計總和（20642064萬）萬）。20082008年年l 期繳業(yè)務跨期繳業(yè)務跨越式增長，期越式增長，期繳標保繳標保64776477萬萬，接近接近0202年年-07-07年六年期繳標年六年期繳標?？偤捅？偤?4876487萬萬。20092009年年l 期繳業(yè)務高位期繳業(yè)務高位突破，上半年標突破，上半年標準保費準保費69106910萬萬，超越超越0808年年度期年年度期繳標?？偤屠U標?？偤?4776477萬萬。20022002年年1 1月月 北京會議北京會議20022002年年7 7月月 溫州會議溫州會議20022002年年1111月月 上海會議上海會議20032003年年4 4月月 杭州會

7、議杭州會議20032003年年8 8月月 昆明會議昆明會議20042004年年4 4月月 南京會議南京會議20052005年年7 7月月 青島會議青島會議20062006年年8 8月月 哈爾濱會議哈爾濱會議20072007年年4 4月月 西安會議西安會議20082008年年7 7月月 哈爾濱會議哈爾濱會議20092009年年6 6月月 北京會議北京會議70.970.9工行渠工行渠道道項目項目工行工行太平北分太平北分占比占比規(guī)模保費（億）規(guī)模保費（億）45.945.964.764.770.9%70.9%項目項目工總行工總行太平系統(tǒng)太平系統(tǒng)占比占比規(guī)模保費（億）規(guī)模保費（億）289.1289.15

8、24.3524.355.1%55.1%規(guī)模保費規(guī)模保費 4646億億備注：備注：20092009年累計至年累計至9 9月月3030日規(guī)模保費。日規(guī)模保費。單位：億單位：億第二第二第二第二排名排名太平太平規(guī)模保費規(guī)模保費( (億億) )1 1廣東廣東69.6 69.6 2 2北京北京64.764.73 3上海上海45.3 45.3 4 4四川四川43.4 43.4 5 5遼寧遼寧31.9 31.9 排名排名工行工行規(guī)模保費規(guī)模保費( (億億) )1 1廣東廣東56.356.32 2北京分行北京分行45.945.93 3上海上海28.628.64 4山東山東16.316.35 5遼寧遼寧16.11

9、6.1期繳保費期繳保費1.91.9億億78407840萬萬230.9230.9備注：備注：20092009年累計至年累計至9 9月月3030日規(guī)模保費。日規(guī)模保費。單位：萬單位：萬期繳保費占比期繳保費占比隊伍共建隊伍共建培訓營銷培訓營銷隊伍共建項目，通過系隊伍共建項目，通過系統(tǒng)培訓強化團隊綜合服統(tǒng)培訓強化團隊綜合服務能力務能力聯(lián)合營銷聯(lián)合業(yè)務計劃聯(lián)合業(yè)務計劃聯(lián)合產(chǎn)品開發(fā)聯(lián)合產(chǎn)品開發(fā)聯(lián)合業(yè)務推廣聯(lián)合業(yè)務推廣聯(lián)合業(yè)務追蹤聯(lián)合業(yè)務追蹤聯(lián)合隊伍培訓聯(lián)合隊伍培訓專業(yè)化營銷52通過專業(yè)化銷售通過專業(yè)化銷售訓練營激發(fā)銷售訓練營激發(fā)銷售意愿，鞏固綜合意愿，鞏固綜合銷售能力。銷售能力。半年超越半年超越0808年全年期繳保費年全年期繳保費150.6150.683.883.8！期繳業(yè)務期繳業(yè)務 最后祝愿在雙方的努力下，通過最后祝愿在雙方的努力下，通過規(guī)范經(jīng)營、優(yōu)質(zhì)服務，實現(xiàn)雙贏和業(yè)規(guī)范經(jīng)營、優(yōu)質(zhì)服務，實現(xiàn)雙贏和業(yè)務的持續(xù)輝煌，同時共同打造銀保強務的持續(xù)輝煌，同時共同打造銀保強勢品牌，共同引領北京銀保市場。勢品牌，共同引