2022保險銷售述職報告范文自查報告

1、保險銷售述職報告范文自查報告 保險銷售述職報告范文 述職報告是指各級各類機關(guān)工作人員，一般為業(yè)務(wù)部門陳述以主要業(yè)績業(yè)務(wù)為主，少有職能和管理部門陳述。主要是領(lǐng)導(dǎo)干部向上級、主管部門和下屬群眾陳述任職狀況，以下是我整理的保險銷售述職報告范文，期望能夠幫忙到大家！ 保險銷售述職報告范文1 一年的學(xué)習(xí)、工作，時間并不算太長，但我得到大家的幫忙實在是太多，相比之下自己所付出的實在太少，深感汗顏。 收付崗位是一個工作特殊繁雜、任務(wù)比較重的崗位。作為港閘支公司收付崗位員工我肩負(fù)著領(lǐng)導(dǎo)交給的重任，要兼顧處理好與出單人員、外勤人員的關(guān)系，做好內(nèi)勤服務(wù)工作。同時還要處理好與市公司財務(wù)部門的工作。收付崗位每天都要經(jīng)

2、手很多的現(xiàn)金和支票往來，工作的性質(zhì)打算了特點，因此我在工作中處理每一筆業(yè)務(wù)時都慎重考慮，為了能做到獨擋一面，一年來，我牢固樹立了"財務(wù)無小事"的思想，盡職盡責(zé)，努力工作。首先是熟識本職業(yè)務(wù)，勝任工作。 在工作之余，通過自己能夠找到的一切資料，努力加強保險和財務(wù)學(xué)識的學(xué)習(xí)，并順當(dāng)通過了保險代理人資格證書考試，漸漸增進(jìn)自己對保險行業(yè)的了解，使自己能夠做好工作。其次是認(rèn)真對待本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一件事。收付崗位是公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的橋梁，做好收付工作，對公司的正常運轉(zhuǎn)起著重要的作用，為此，無論是什么工作，在工作中，堅持做到"六個不讓"，即：不讓領(lǐng)導(dǎo)布置的工作在我手

3、中延誤，不讓正在處理的往來在我手中積壓，不讓各種差錯在我身上發(fā)生，不讓前來發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶在我這里受到冷落，不讓任何小道消息從我這里傳播，不讓辦公室的形象在我這里受到損害。再次是留意形象。內(nèi)勤崗位體現(xiàn)了公司的形象是公司的對外服務(wù)窗口，所以無論是接個電話還是迎來送往，我時刻留意自己的言談舉止，不由于自己的過失而影響到整個公司的形象。 在工作中，我始終堅持勤奮、務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，認(rèn)真做好工作。聽從部門經(jīng)理部署，不計得失、不挑輕重。對工作上的事，只注輕重大小，不分彼此厚薄，任何工作都力求用最少的時間，做到自己的最好，自工作以來，沒有耽擱過任何領(lǐng)導(dǎo)交辦的任何事情。 一個集體要進(jìn)展，關(guān)鍵的因素就是要有

4、一個團結(jié)、融洽、協(xié)作具有團隊精神的集體氛圍。發(fā)揚團隊精神，加強各崗位間的協(xié)調(diào)、協(xié)作的整體聯(lián)動，增加公司員工的協(xié)同作戰(zhàn)才能，才能促進(jìn)業(yè)務(wù)的全面進(jìn)展。在港閘支公司工作期間，為了能夠提高工作效率我利用業(yè)余時間學(xué)會了車險出單。平常我重視與同事之間的心靈交流，關(guān)懷他們的真實需求，和公司的同事們相處融洽，培育了親如兄弟姐妹般的深厚感情。大家在工作、生活上相互幫忙，彼此學(xué)習(xí)特長，改正短處。雖然公司人員不多，但大家都很照看我，支持我的工作。我在他們身上看到了"老保險"人任勞任怨不計名利不求回報的工作作風(fēng)，學(xué)到了不少的東西。今日我能取得一些小小的成果和他們是分不開的。 今后的工作中，我將努力

5、把自己培育成一個愛崗敬業(yè)、素養(yǎng)高、適應(yīng)性強、有獨立才能、有正確人生觀、布滿朝氣、富有抱負(fù)的復(fù)合型人才。"人生的價值在于奉獻(xiàn)"在將來前進(jìn)的道路上，我將靠著自己對陽關(guān)保險公司的激情和熱忱，聽從總經(jīng)理工作部署，為我喜歡的保險事業(yè)連續(xù)奉獻(xiàn)我的熱血、才智和青春。 保險銷售述職報告范文2 敬重的領(lǐng)導(dǎo)和同志們： 大家好！ 我于20xx年6月任個人業(yè)務(wù)部經(jīng)理，兩年來，在省公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在機關(guān)各處室、市分公司的大力支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，保險公司個人業(yè)務(wù)經(jīng)理總結(jié)（述職報告）。在業(yè)務(wù)進(jìn)展、隊伍管理、培訓(xùn)訓(xùn)練等方面取得了確定成果。下面就兩年來做的主要工作做簡要總結(jié)，不

6、妥之處請批判指正。 一、努力學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)理論，不斷提高管理水平和崗位技能。 兩年來無論工作多么繁忙，沒有放松政治和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。一方面積極參與省公司組織的各種政治學(xué)習(xí)活動，同時積極學(xué)習(xí)江總書記的幾個重要講話和紀(jì)檢部門下發(fā)的有關(guān)廉政建設(shè)的學(xué)習(xí)材料，培育自己的政治敏感力和廉政意識。對專業(yè)理論學(xué)習(xí)，更是常抓不懈，由于保險市場競爭的日趨激烈和復(fù)雜化，深感責(zé)任重大，除了積極參與各種培訓(xùn)外，利用了大量的業(yè)余時間學(xué)習(xí)專業(yè)理論、法律法規(guī)、營銷邊緣理論及金融專業(yè)學(xué)識，兩年來用業(yè)余時間撰寫具有業(yè)務(wù)指導(dǎo)性的文章6篇，分別在總省公司不同刊物上使用，起到了確定的導(dǎo)向作用。 二、狠抓業(yè)務(wù)進(jìn)展取得了明顯成效。 我想做為業(yè)

7、務(wù)部門的主要負(fù)責(zé)人，抓業(yè)務(wù)進(jìn)展是我的中央工作，任何時候都不能有絲毫的放松，兩年來圍繞這個中央抓好幾項具體工作：1、科學(xué)方案。兩年來業(yè)務(wù)進(jìn)展方案都是在大量調(diào)查研究基礎(chǔ)上，依據(jù)總公司和省公司黨委的指導(dǎo)思想，結(jié)合機關(guān)相關(guān)部門看法制定而成。2、做好推動。業(yè)務(wù)方案能否落實，關(guān)鍵在推動。兩年來先后組織實施了八個重大的業(yè)務(wù)推動活動，都達(dá)到了很好的業(yè)務(wù)推動效果。200*年5至7月，由于分紅險剛剛上市，加之市場又受高息集資的影響余波未盡，分紅險上市三個月狀況不太好，為了盡快扭轉(zhuǎn)局面，帶領(lǐng)工作組經(jīng)過細(xì)心策劃和預(yù)備，以具有本省特點的產(chǎn)品說明會為突破口，掀起了分紅險銷售的高潮，最高的一場說明會達(dá)千萬元。200*年九9

8、、10兩個月以分紅險銷售為主要內(nèi)容的“特殊行動”勞動競賽，60天保費收入3、9億，當(dāng)時超過了廣東和上海?！傍櫶┍逼髣澔顒佑捎诓邉澘?、部署快、行動快，一個半月保費收入23個億，又一次超過了上海和廣東，兩年來，我省個險業(yè)務(wù)的規(guī)模和速度均走在了內(nèi)陸省份的最前列。3、搞好總結(jié)。業(yè)務(wù)方案、業(yè)務(wù)推動、搞好總結(jié)，政策兌現(xiàn)是生產(chǎn)力提高的關(guān)鍵。兩年來堅持不失信于人的誠信原則，每一項活動結(jié)束后，準(zhǔn)時總結(jié)并如期部署落實相關(guān)政策，特殊是競賽活動中的承諾，沒有讓一位業(yè)務(wù)員無望。當(dāng)去基層公司探望業(yè)務(wù)員時，他們講到“我們不是為了別的，我們連續(xù)開單十幾天就是看看省公司的人說話算不算話?！痹谝淮窝不貓蟾鏁显?jīng)承諾凡是在本月

9、能夠連續(xù)開單十天者，我都要親自去探望他。由此使我備感誠信的重要性和因此產(chǎn)生的強大能量，基于這一點，兩年來在這一方面堅持做到了說到做到，決不失信的人，也正由于如此，在4萬名業(yè)務(wù)員當(dāng)中建立了良好的信譽，形成比較強勁的凝集力和向心力。 三、抓住隊伍管理不放松，全力打造業(yè)務(wù)進(jìn)展的生力軍。 隊伍管理工作是個人業(yè)務(wù)工作的又一項中央工作之一。張總曾經(jīng)指出：抓隊伍就是抓業(yè)務(wù)。兩年來在隊伍管理問題上煞費了心思。200*年的隊伍是在前幾年業(yè)務(wù)規(guī)模急速擴張時建立起來的，由于人民銀行七次降息，保險條款由儲蓄型向保障型急速轉(zhuǎn)軌，業(yè)務(wù)員和客戶心理預(yù)備不足，業(yè)務(wù)員的業(yè)績急速下滑，收入大幅下降，隊伍呈現(xiàn)了特殊不穩(wěn)定的狀況。當(dāng)

10、時感到有千斤壓力，面對現(xiàn)狀做了以下幾個方面的工作：一是全面了解狀況。到任的第三天便帶領(lǐng)工作組下基層，深化一線和業(yè)務(wù)安員面對面交談。數(shù)十天的調(diào)查研究基本摸清了影響隊伍穩(wěn)定的六大因素即政策棚架、行政干預(yù)、條款單一、宣揚不力、獎罰不分、制度不嚴(yán)等。二是對癥下藥。依據(jù)上述問題，經(jīng)總經(jīng)理室同意，快速召開代理人管理工作會議，通報狀況、研究對策。各級公司依據(jù)各自存在的不同問題，有針對性地進(jìn)行解決，并指出了嚴(yán)格依據(jù)“基本法”辦事，使?fàn)I銷團隊的管理走上制度化。200*年6月，依據(jù)市地的工作狀況和全系統(tǒng)一年多的思想和制度的預(yù)備和成熟狀況，省公司下發(fā)文件，堅決廢止了各市地自行的“基本法”，到20xx年底全拾基本法”

11、達(dá)到了相對的統(tǒng)一，為實施新的“基本法”打下了堅實的基矗同時就業(yè)務(wù)員的相關(guān)待遇和嘉獎問題，省公司連發(fā)了相關(guān)文件，我部又組成工作組兩次進(jìn)行巡回交叉檢查，督促落實，有些問題會同省公司財務(wù)部門也有效地得到了落實，在業(yè)務(wù)員當(dāng)中引起了猛烈反響。這期間還借助推行“兩個規(guī)范”，增加了活動量，加之后來新險種的上市，業(yè)績攀升，收入增加，隊伍穩(wěn)定，工作得到了有效解決。3、規(guī)范行為、賞罰分明：隊伍穩(wěn)定不能一味遷就姑息，一方面正確引導(dǎo)，下發(fā)了業(yè)務(wù)員行為操守和違規(guī)違紀(jì)懲處方法；一方面又對于不良行為堅決進(jìn)行處理。特殊在200*年下半年競爭最為激烈的時候，對一些人搖擺不定、離心離德，準(zhǔn)時提出了“講清利害、誠意挽留、熱忱歡送、

12、不再接收”的應(yīng)對策略，起到確定的穩(wěn)定作用。后來一些人到同業(yè)公司一段時間后又想回來，依據(jù)形勢變化又提出“可以接收”，對極個別人堅持拒收。這樣有張有馳、區(qū)分對待的策略，在最激烈的人才競爭時段起到了重要作用。4、親情管理。兩年來，利用各種機會和條件同全系統(tǒng)一半以上的業(yè)務(wù)員直接見面和交流。任何時候都以一個兄弟般的身份和親情對待業(yè)務(wù)員，最廣泛地向他們傳承公司的文化、觀念和進(jìn)展前景，結(jié)下了深厚的友情，樹立了良好的公司形象。這一切也在隊伍管理中也起到了特殊重要的作用。5、抓好三支隊伍，即組訓(xùn)講師隊伍、主管隊伍、精英隊伍，通過有效的工作，目前有組訓(xùn)200多人、講師90余人、高級主管75人、中級主管680人、銷

13、售精英近千人。 四、抓緊抓好培訓(xùn)訓(xùn)練工作，為業(yè)務(wù)進(jìn)展和隊伍管理創(chuàng)新有效的保障體系。 兩年來，培訓(xùn)訓(xùn)練始終處于業(yè)務(wù)進(jìn)展的前沿，支持著業(yè)務(wù)進(jìn)展和隊伍管理。一是組訓(xùn)隊伍的培訓(xùn)。至今不能遺忘的是200*年8月，我省第一期以自己的力氣教學(xué)，為期14天有116人參與的組訓(xùn)班。由于預(yù)備充分、訓(xùn)練嚴(yán)格、內(nèi)容充實、全程跟蹤，培訓(xùn)收到了顯著效果，這支隊伍目前都作為各級團隊中的中堅力氣，在支撐著團隊的經(jīng)營。目前組訓(xùn)力氣已達(dá)到近200余人。二是主管培訓(xùn)。兩年來最大限度的培訓(xùn)主管隊伍，近千人接受了不同內(nèi)容的培訓(xùn)。三是講師培訓(xùn)。為了使培訓(xùn)制度化、系統(tǒng)化、規(guī)范化，同時也為了節(jié)省培訓(xùn)成本，經(jīng)過兩年的努力，已建立起省聘講師47

14、人、省聘見習(xí)講師56人的專兼職講師隊伍，這項工作走在了全系統(tǒng)前列。四是管理人員的培訓(xùn)，協(xié)同人事部、培訓(xùn)培訓(xùn)部和信息部，先后舉辦了不同類別的管理人員培訓(xùn)班，使全省營銷管理人員的綜合素養(yǎng)得到了有效的提高。 五、抓好幾項大的基礎(chǔ)工作。 為了使我省個人業(yè)務(wù)工作有一個長足長遠(yuǎn)的進(jìn)展，先后抓好幾件大的基礎(chǔ)工作。一是個人代理人檔案管理工作。通過檢查、評比，目前近5萬人的隊伍全部依據(jù)總公司和保監(jiān)辦的要求建立了規(guī)范的個人檔案。二、信息通報工作。自200*年8月創(chuàng)建了“營銷快訊”，至今已有近百期，準(zhǔn)時通報狀況、交流信息，加快了信息傳承和相互促進(jìn)，特殊是今年開通了“信息直通車”，受到全系統(tǒng)基層公司的普遍歡迎。三是建

15、立了代理人群眾組織。先后建立的代理人業(yè)務(wù)進(jìn)展研究會，并于20xx年7月召開第一次年會；成立代理人精英俱樂部，于今年5月正式揭牌；建立了代理人“愛心社”，使代理人有了自己的組織，補充和完善了公司的企業(yè)文化。四是建立了完善的表報制度，保證了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析的科學(xué)有效性。五是推行“兩個規(guī)范”，為業(yè)務(wù)的長足進(jìn)展和產(chǎn)能的提高供應(yīng)了有效的工具。 六、新基本法的試點工作的成功，為代理人管理走向正規(guī)化、科學(xué)化打下堅實基矗 七、開好了兩個大會。一是200*年的“雙過半”和今年5月份首屆高峰會的成功召開，為業(yè)務(wù)進(jìn)展和隊伍管理起到典范作用。兩會的影響力，將持續(xù)激勵團隊和管理者的士氣和自信，進(jìn)而推動生產(chǎn)力的不斷提升。 八

16、、抓好了部室建設(shè)，綜合素養(yǎng)日漸提高，盡力使部室人員有才能駕馭日益激烈的競爭形勢。目前全處同志團結(jié)協(xié)作、遵守紀(jì)律、士氣高漲，都能登臺講課，都可以獨立工作。 總之，兩年來做了一些工作，收到了一些績效，但要特殊感謝的是總經(jīng)理室和機關(guān)各處室，沒有他們的支持就不行能有這樣的局面，還要特殊感謝我的副手對我工作的極大支持和無私奉獻(xiàn)，感謝全處同志對我工作的理解和支持，再次感謝他們。 工作中我還有不少不足之處，比如考慮問題不夠深化細(xì)致，深化基層不夠，加之兩年來有一半的時間在外，和同志們交流交流時間少等，請大家多批判。另一方面我自已也要不斷的加以改進(jìn)。面對日益激烈的市場形勢，隊伍管理、業(yè)務(wù)進(jìn)展任務(wù)特殊困難，愿和同

17、志們共同努力，把我系統(tǒng)的全面建設(shè)推向更高層面。 感謝！ 保險銷售述職報告范文3 省公司領(lǐng)導(dǎo)、各位同志：上午好！ 回顧兩年來的工作歷程，我在積極參與黨委、總經(jīng)理室集體領(lǐng)導(dǎo)、努力維護公司團結(jié)穩(wěn)定大局的同時，積極做好自己分管的工作、認(rèn)真履行自己的職責(zé)。下面，我把分管工作的狀況向省公司領(lǐng)導(dǎo)和本公司同志作一個簡潔的匯報。 一、個人代理營銷工作方面 （一）撰寫了論文財產(chǎn)保險營銷新概念，發(fā)表在中國保險和安徽保險上。 （二）草擬了xx人保系統(tǒng)個人代理營銷三年進(jìn)展方案，經(jīng)總經(jīng)理室討論通過后下發(fā)各支公司執(zhí)行。 （三）建議設(shè)立市公司營銷部，經(jīng)市公司黨委討論同意后，我組織了營銷部負(fù)責(zé)人及工作人員的竟聘上崗工作，支持營

18、銷部組建了各支公司營銷分部。 （四）提議召開了全市首次高規(guī)格營銷工作會議，在大會上作了營銷工作報告，主持草擬了xx人保險系統(tǒng)營銷管理基本法討論稿。 （五）提議組建了安慶人保系統(tǒng)營銷講師組，并擔(dān)當(dāng)組長，建議人事部、營銷部與xx師范學(xué)院成人培訓(xùn)學(xué)院合作，舉辦了首屆營銷部主任、營銷講師培訓(xùn)班。依據(jù)必要派市公司講師組成員專程到xx、xx講課，舉辦了全市首期營銷主管培訓(xùn)班，給各支公司刻發(fā)了代理人資格考試輔導(dǎo)光盤。 （六）與營銷部的同志一起，不定期到各支公司及農(nóng)村代理網(wǎng)點調(diào)研、指導(dǎo)和幫忙工作。今年七月，我與營銷部、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人一起深化現(xiàn)場輔導(dǎo)使用營銷管理軟件和收付費軟件。 （七）建議營銷部編發(fā)了期刊營銷人，并撰寫了發(fā)刊詞。 （八）支持營銷部和各支公司申報了69家營銷服務(wù)，占全省營銷服務(wù)部264家的26%。 （九）建議組建了營銷部直屬分部，幫忙營銷部策劃與外貿(mào)局、省進(jìn)出口信用險公司聯(lián)辦了出口信用保險培訓(xùn)班。 （十）支持營銷部積極推動“精英在行動”競賽活動和產(chǎn)品學(xué)識培訓(xùn)活動，召開動員會，并作動員講話。 二、信息技術(shù)工作方面。 （一）制定了xx人保系統(tǒng)信息化建設(shè)三年方案，并在逐步實施。 （二）爭取省公司投資裝修了市公司新機房和電教室，添置