對機器人領域調查報告(共14頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上對機器人領域調查報告一，2018年上半年市場現(xiàn)狀：全球產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超過277億美元，同比增長18%，其中，市場規(guī)模為155億美元，市場規(guī)模為86億美元，市場規(guī)模為36億美元。我國規(guī)模為77.9億美元，同比增長29%，其中工業(yè)機器人市場規(guī)模約為52.2億美元，服務機器人市場規(guī)模約為16.4億美元，特種機器人市場規(guī)模約為9.3億美元。具體到機器人產(chǎn)業(yè)的各個應用場景，在全球工業(yè)機器人市場，銷量最高，規(guī)模達到94.5億美元，占比最高，達61%，其次為，占比16%，高于占比4個百分點。服務機器人層面，全球服務機器人、家用服務機器人和公共服務機器人市場規(guī)模分別為48.2億美元、2

2、3.2億美元和14.6億美元，其中醫(yī)療服務機器人應用最廣，占比最高達56%。特種機器人層面，軍事應用機器人、應急救援機器人和極限作業(yè)機器人市場規(guī)模分別為18.7億美元、11.5億美元和5.8億美元，其中軍事應用機器人規(guī)模最大，占比達52.0%。我國工業(yè)機器人市場規(guī)模達到52.2億美元，搬運機器人占比最高，達65%，其次為裝配機器人，占比15%，比焊接機器人占比高出6個百分點。服務機器人市場規(guī)模達到16.4億美元，同比增長約12%。其中，家用服務機器人、醫(yī)療服務機器人和公共服務機器人市場規(guī)模分別為6.5億美元、5.2億美元和4.7億美元。特種機器人市場規(guī)模達到9.3億美元，其中，軍事應用機器人、

3、極限作業(yè)機器人和應急救援機器人市場規(guī)模分別為6.51億美元、2.04億美元和0.74億美元。機器人市場發(fā)展趨勢：  1、機器人行業(yè)需求情況分析    隨著我國人口結構的不斷變化，人口紅利逐漸消失。 2000 年，我國 65歲以上人口數(shù)量達 8821 萬人，占比接近 7%，標志著我國正式進入老齡化社會。至 2016 年，我國 65 歲以上人口占比已經(jīng)達到 10.81%， 我國人口老齡化程度嚴重。    老齡化的加快使中國用工成本急劇上升。 2016 年，制造業(yè)平均工資達到 59470 元， 人工成本的提高導致企業(yè)利潤被壓縮，過去以勞動力價格為優(yōu)勢

4、的部分企業(yè)正在全球化競爭的格局中逐漸喪失競爭力，一些勞動力密集型產(chǎn)業(yè)逐漸向東南亞地區(qū)轉移。因此，企業(yè)“機器換人”意愿強烈，從而推動對機器人的需求。    2、 制造業(yè)升級推動機器人的市場需求    目前， 我國制造業(yè)企業(yè)多以粗放型發(fā)展模式為主。隨著未來人們對產(chǎn)品質量要求的提升，我國工業(yè)制造業(yè)也將朝著集約化、智能化的方向進行產(chǎn)業(yè)升級，自動化程度將會越來越高，對以工業(yè)機器人為代表的自動化設備的需求亦將會逐步釋放。機器人產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)未來發(fā)展方向分析工業(yè)機器人的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四個核心環(huán)節(jié)：核心零部件、本體制造、系統(tǒng)集成和行業(yè)應用。 服務機器人的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游核

5、心零部件、中游組裝、下游行業(yè)應用三個環(huán)節(jié)。 整體來看，機器人行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較短，行業(yè)壁壘較高，每個環(huán)節(jié)都至關重要1、 機器人行業(yè)上游情況分析  機器人上游核心零部件有控制器、伺服電機、減速器。從成本上看，核心零部件占工業(yè)機器人成本 72%左右，是機器人行業(yè)利潤主要來源，但目前國內僅少數(shù)機器人企業(yè)技術較先進，可自主生產(chǎn)核心零部件，大部分機器人企業(yè)核心零部件依賴進口（以伺服電機為例，國外品牌占據(jù)中國伺服市場近80%市場份額）。因此一直以來國內工業(yè)機器人成本較高。但隨著國產(chǎn)品牌技術研發(fā)與外資企業(yè)不斷縮小差距，國產(chǎn)品牌競爭力漸顯，未來核心零部件國產(chǎn)化趨勢已露端倪（國內小型伺服電機市場占有率已上

6、升至 20%左右） ?？刂破鳌⑺欧姍C、減速器三大零部件占成本大頭。 1）、 控制器與國外差距最小的零部件    控制器是機器人的大腦， 決定機器人性能的優(yōu)劣， 其市場份額依賴于本體的份額?？刂破鞯募夹g門檻相對較低，從整體上來看，控制器通常由成熟廠商自給自足。 2015 年中國控制器市場規(guī)模達 23.1 億元，同比增長 18%，其中工業(yè)機器人控制器占比 15%，約 3.5 億元。 據(jù)預測 到 2020 年我國工業(yè)機器人控制器市場規(guī)模有望達到 12 億元，未來五年復合增速約為27%。經(jīng)過多年的沉淀， 國內企業(yè)機器人控制器產(chǎn)品已經(jīng)較為成熟，是機器人產(chǎn)品中與國外產(chǎn)品差距

7、最小的關鍵零部件。部分企業(yè)向市場提供機器人專用控制器，以固高科技、卡諾普、眾為興等為代表；還有部分數(shù)控設備廠家進行了機器人專用運動控制產(chǎn)品的開發(fā)和行業(yè)應用的推廣，并逐漸走向成熟和產(chǎn)業(yè)化，這類企業(yè)以廣州數(shù)控、廣泰數(shù)控、埃斯頓等為代表，他們不只開發(fā)出機器人專用的控制系統(tǒng)，還借此切入機器人產(chǎn)業(yè)鏈，并成為國產(chǎn)機器人企業(yè)中的代表。未來幾年，中國國產(chǎn)機器人將得到快速發(fā)展，國產(chǎn)機器人控制器應用市場面臨較好的發(fā)展契機，尤其是在運動控制領域深耕多年的企業(yè)。2）、 伺服系統(tǒng)國產(chǎn)有所突破，但仍存在差距    伺服系統(tǒng)是機器人的心臟，機器人的關節(jié)驅動離不開伺服系統(tǒng)，關節(jié)越多，機器人的柔性和精準度越

8、高，所要使用的伺服電機的數(shù)量就越多。伺服電機可分為交流伺服系統(tǒng)和直流伺服兩大類。交流伺服電動機驅動器因其具有轉矩轉動慣量比高、無電刷及換向火花等優(yōu)點，在工業(yè)機器人中得到廣泛應用。    中國伺服電機技術上與國外先進水平存在差距，市場規(guī)模逐年增長，但由于技術原因產(chǎn)量無法滿足需求。 2016 年，中國伺服電機市場規(guī)模達 102.6億元，與 2015 年相比增長了 10%。 自 2007 年以來，我國伺服電機市場規(guī)模逐年增長，產(chǎn)量與需求量也不斷提升。 2016 年中國伺服電機需求量達 747萬臺，同比增長 18.95%， 當年產(chǎn)量為 374 萬臺，遠不能滿足需求。 而且我國國產(chǎn)伺

9、服電機體積大、輸出功率小，與日、歐等企業(yè)的水平有差距，很大一部分伺服電機仍然依賴進口。 近年來中國企業(yè)不斷突破技術瓶頸，加強產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目的建設，包括埃斯頓、匯川技術等公司。    3）、 減速器進口情況分析減速器是機器人的關鍵零部件，成本約占整臺機器人生產(chǎn)成本的三分之一。目前應用于機器人領域的減速機主要有兩種，一種是 RV 減速器，另一 種是諧波減速器。在關節(jié)型機器人中，由于 RV 減速器具有更高的剛度和回轉精度，一般將 RV 減速器放置在機座、大臂、肩部等重負載的位置，而將諧波減速器放置在小臂、腕部或手部。對于高精度機器人減速器，日本具備絕對領先優(yōu)勢， 目前全球機

10、器人行業(yè) 75%的精密減速機被日本的 Nabtesco和 Harmonic Drive 兩家壟斷，包括 ABB、 FANUC、 KUKA 等國際主流機器人廠商的減速器均由上述兩家公司提供。其中 Harmonic Drive 在工業(yè)機器人關節(jié)領域擁有 15%的市場占有率。中國的工業(yè)機器人用精密減速器研發(fā)開始較晚，技術不成熟，形成了精密減速器不能自給自足的局面，嚴重依賴進口。國內有部分公司在技術水平上取得了突破，目前也未形成較大的銷售規(guī)模。 2、 機器人中游發(fā)展情況分析    機器人本體也稱為機器人裸機，本體企業(yè)具有有效整合上游零部件和下游系統(tǒng)集成商的入口能力。按照機

11、械結構分，可以分為直角坐標機器人、SCARA 機器人、關節(jié)型機器人、圓柱坐標機器人等。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景來看，國外工業(yè)機器人本體發(fā)展成熟，國內仍處于初步發(fā)展階段。 2016 年， 全球本體市場規(guī)模為 285.4 億元， 根據(jù)預測， 2018 年全球本體市場將達到 328.8 億元。    經(jīng)濟型本體是國產(chǎn)機器人本體的發(fā)展方向。 國外機器人行業(yè)伴隨著汽車行業(yè)的發(fā)展而成長，而且汽車行業(yè)對機器人精度、效率和穩(wěn)定性要求都非常高。在汽車領域，國內機器人企業(yè)和國外企業(yè)相比缺乏競爭力。開發(fā)應用于汽車領域之外的一般制造業(yè)的經(jīng)濟型機器人是國產(chǎn)機器人本體現(xiàn)階段的發(fā)展方向。經(jīng)濟型本體包括低成本的六軸

12、通用機器人和三、四軸專用機器人。經(jīng)濟型本體分為兩類：（1）國產(chǎn)核心零部件可以突破，國內機器人企業(yè)可以批量化生產(chǎn)降低成本的通用六軸關節(jié)機器人；（2）應用于某一領域的專用機器人，如用于電子行業(yè)的 SCARA 機器人、桌面機器人就屬于經(jīng)濟型本體的專機，這類專用機器人通常為三、四軸。在電子、家電制造、金屬制造、塑料化工等行業(yè)，外資機器人企業(yè)行業(yè)經(jīng)驗和客戶基礎優(yōu)勢并不明顯，客戶更加注重機器人產(chǎn)品的性價比，這是國產(chǎn)機器人的超車機會。 國際上的工業(yè)機器人本體制造商包括庫卡、 ABB、發(fā)那科、安川電機等。國內包括新松機器人、廣州數(shù)控、銳奇股份、埃斯頓、埃夫特、佳士科技、亞威股份等。國內大多數(shù)機器人本

13、體公司以采購集成為主。 3、 機器人下游發(fā)展情況分析的    系統(tǒng)集成是國內工業(yè)機器人企業(yè)發(fā)展的重點。 系統(tǒng)集成在機器人本體的基礎上，根據(jù)機器人的不同類型（焊接、噴涂、裝配等）為其安裝不同的執(zhí)行裝置，將機器人本體和附屬設備進行系統(tǒng)集成。與核心零部件和本體相比，系統(tǒng)集成的壁壘相對較低，與上下游議價能力較弱，毛利水平較低。2016 年初我國工業(yè)機器人的系統(tǒng)集成應用企業(yè)約為 600 多家，占國內工業(yè)機器人行業(yè)企業(yè)數(shù)量的 70%以上。    汽車產(chǎn)業(yè)集成國內企業(yè)難以進入， 3C 行業(yè)系統(tǒng)集成是機會。 機器人下游最終用戶按照行業(yè)可分為：汽車工業(yè)行業(yè)和一般

14、工業(yè)行業(yè)。汽車產(chǎn)業(yè)格局穩(wěn)定，面臨商務關系、技術和資金三重壁壘，國內企業(yè)難以進入。但在其他行業(yè)，尤其是 3C 行業(yè)，國內系統(tǒng)集成企業(yè)具有優(yōu)勢：中國是全球最大的 3C制造基地，自動化升級需求強勁，有望超過汽車行業(yè)成為第一大機器人市場；3C 行業(yè)機器人應用多樣，外資品牌難以復制在汽車產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗。因此在 3C領域國內系統(tǒng)集成企業(yè)已實現(xiàn)部分反超， 3C 行業(yè)的發(fā)展將成為國內系統(tǒng)集成企業(yè)率先獲益的關鍵增長點四，工業(yè)機器人應用領域分析經(jīng)過四十多年的發(fā)展，工業(yè)機器人已在越來越多的領域得到了應用。在制造業(yè)中，尤其是在汽車產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)機器人得到了廣泛的應用，比重超過30%。隨著工業(yè)機器人向更深更廣方向的發(fā)展以及機

15、器人智能化水平的提高，機器人的應用范圍不斷擴大，已從汽車制造業(yè)推廣到其他制造業(yè)。其中汽車行業(yè)和電子行業(yè)是最重要的兩個行業(yè)。 1）、 汽車行業(yè)    全球汽車行業(yè)是工業(yè)機器人自動化率最高的領域。2016 年全球汽車行業(yè)工業(yè)機器人銷量為 10.3 萬臺，占全部機器人銷量的42%。在國內也是汽車行業(yè)上的機器人銷量占比最大， 2016 年占比為 33%，其中汽車整車占 15%，汽車零部件占比 18%。但是我國汽車行業(yè)機器人自動化率較低，我國汽車行業(yè)工業(yè)機器人密度雖然逐年增長，但仍然處于較低水平， 2016 年我國汽車行業(yè)工業(yè)機器人密度為 505 臺/萬人，而日本、德國、美

16、國分別為 1240、 1131、 1261 臺/萬人，說明我國與世界先進水平存在較大差距，我國汽車行業(yè)的工業(yè)機器人仍有增長空間，發(fā)展?jié)摿艽蟆?#160;   在我國，汽車工業(yè)是經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國民經(jīng)濟中占據(jù)十分重要的地位。 2009 年我國汽車產(chǎn)銷量躍居全球第一，并持續(xù)保持全球最大的汽車市場地位， 2016 年我國汽車銷量占全球市場比重已增長至 29.77%。 2017年，中國汽車產(chǎn)銷量分別達到 2,907.33 萬輛和 2,894.14 萬輛，同比分別增長 3.39%和 3.59%。汽車行業(yè)產(chǎn)銷量增長，將驅動汽車行業(yè)工業(yè)機器人的需求增長。我國汽車產(chǎn)量及增速資料來源：公開資料整

17、理    2）、 3C 行業(yè)    3C 市場巨大，我國成為全球最大 3C 制造基地。 近年來 3C 產(chǎn)品銷量、出貨量持續(xù)增長。以智能手機為例，自 2010 年智能手機迎來爆發(fā)式增長以來， 全球智能手機銷量持續(xù)上升。 2017 年全球智能手機出貨量為 14.72 億部。我國智能手機出貨量為 4.6 億部，占全球智能手機出貨量的 31.34%，已經(jīng)成為全球最大的手機生產(chǎn)市場。我國成全球最大智能手機生產(chǎn)市場資料來源：公開資料整理    國內 3C 機器人發(fā)展?jié)摿Υ蟆?3C 行業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，人工成本不斷上升推進了“機器換人”的趨勢，

18、3C 機器人市場正在爆發(fā)。中國集中了全球 70%的 3C 產(chǎn)品產(chǎn)能，但是 2016 年國內 3C 行業(yè)目前機器人密度僅為 11臺/萬人，而日韓兩國 3C 行業(yè)的機器人密度早已超過 1200 臺/萬人， 相比之下，我國 3C 領域自動化水平仍存在較大差距。 2016 年我國 3C 行業(yè)工業(yè)機器人銷量達 2.07 萬臺，同比增長 47.9%； GGII 認為，目前 3C 行業(yè)自動化率遠遠低于國外，隨著 3C 行業(yè)需求持續(xù)釋放， 3C 行業(yè)工業(yè)機器人的需求仍能保持 25%左右的速度增長。    5、 服務機器人的發(fā)展分析    服務機器人是一種半自主或全自主工

19、作的機器人，它能完成有益于人類的服務性工作，它所面臨的工作環(huán)境絕大多數(shù)是未知的。 服務機器人是機器人家族中的一個年輕成員，服務機器人的應用范圍很廣，可用于家庭娛樂、清潔打掃、醫(yī)療、運輸、救援、監(jiān)護、軍事用途等。 個人/家庭服務機器人家庭化發(fā)展將成重頭戲    1）、 個人/家庭服務機器人家庭化發(fā)展將成重頭戲    從全球來看，個人/家庭服務機器人增速持續(xù)高于專業(yè)服務機器人。 2014年，全球個人/家庭服務機器人增速為 29%，專業(yè)服務機器人增速為 6%。對比我國服務機器人的市場規(guī)模增速，個人/家庭服務機器人銷售額 2016 年同比增長 29%，而專業(yè)服務

20、機器人同比增長 6.3%。    我國服務機器人的家庭化發(fā)展原因有以下兩點。 一方面，信息高速發(fā)展和生活、工作節(jié)奏的加快，需要人們從繁雜的家庭勞動中解脫出來；另一方面隨著中國老齡化越來越嚴重，更多的老人需要照顧，社會保障和服務的需求也更加緊迫，而中國多年的計劃生育政策之后，已經(jīng)形成了人口倒金字塔結構，老齡化家庭結構必然使更多的年輕家庭壓力增大，隨之醞釀而生的將是更大的家庭服務機器人市場，例如家庭護理機器人、玩具機器人、安控機器人、清潔機器人的需求都將增長。因此，我國服務機器人的家庭化發(fā)展或成重頭戲中國兩類服務機器人銷售額增速對比資料來源：公開資料整理    2016 年全球個人/家用服務機器人銷量約為 680 臺， 其中家庭作業(yè)機器人(主要包括吸塵機器人、除草機器人、泳池清理機器人、窗戶清洗機器人等)的銷量約為 460 萬臺，銷售額約為 16 億美元。娛樂休閑機器 人(主要包括玩具機器人、教育訓練機器人、娛樂用途機器人等)銷量約為