工作日志填寫與批閱

1、人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響運(yùn)城理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理培訓(xùn)班太原中支白瀟湃人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響為何要填寫工作日志？為何要填寫工作日志？自我管理自我管理 工作目標(biāo)明確工作目標(biāo)明確 工作重點(diǎn)突出工作重點(diǎn)突出自我推動自我推動 提高工作效率提高工作效率 日事日畢，日清日高日事日畢，日清日高計(jì)劃工具計(jì)劃工具 目標(biāo)與總結(jié)目標(biāo)與總結(jié) 凡事預(yù)則立，不預(yù)則敗凡事預(yù)則立，不預(yù)則敗 人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響為何要填寫工作日志？為何要填寫工作日志？對主管經(jīng)理對主管經(jīng)理 通過工作日志明確團(tuán)隊(duì)工作方通過工作日志明

2、確團(tuán)隊(duì)工作方向并給予正確、有效的指引向并給予正確、有效的指引人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響工作日志是工作日志是工作的記錄工作的記錄，是落實(shí)是落實(shí)目標(biāo)管理目標(biāo)管理、活動量管理活動量管理和和時(shí)間管理時(shí)間管理的有效工具。的有效工具。人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響1個月的業(yè)績個月的業(yè)績20000元元平均購買率平均購買率2000元元=成交成交10位客戶位客戶10位客戶位客戶成交率成交率20%=每月面談每月面談50位客戶位客戶50位客戶位客戶每月工作每月工作20天天=每天見每天見2.5位客戶位客戶人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響E=MC2一個物質(zhì)的能量一個物質(zhì)的能量= =質(zhì)量質(zhì)量光速

3、光速2一個人的能量一個人的能量= =思想質(zhì)量思想質(zhì)量執(zhí)行速度執(zhí)行速度2人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響1 1、做有效拜訪、做有效拜訪2 2、積累有效客戶、積累有效客戶3 3、做有效人力、做有效人力人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響提示：提示： 理財(cái)經(jīng)理可以通過規(guī)范填寫的工作日志主動尋求主管進(jìn)行輔導(dǎo)和幫助理財(cái)經(jīng)理可以通過規(guī)范填寫的工作日志主動尋求主管進(jìn)行輔導(dǎo)和幫助!人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響三級機(jī)構(gòu)名稱四級機(jī)構(gòu)名稱保單號保單狀態(tài)險(xiǎn)種名稱保費(fèi)保單生效日太原市分公司

4、 古交市營銷服務(wù)部 140050970981360有效金鼎B500002013-12-30投保人姓名性別年齡收費(fèi)聯(lián)系電話手機(jī)電話聯(lián)系地址蟲安民M521375316817713753168177古交屯蘭改造樓被保險(xiǎn)人姓名被保險(xiǎn)人性別被保險(xiǎn)人生日銀行網(wǎng)點(diǎn)名稱蟲安民M1961-7-13中國郵政太原古交分局局木瓜會人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響二級機(jī)構(gòu)三級機(jī)構(gòu)四級機(jī)構(gòu)保單號碼險(xiǎn)種生效日期保險(xiǎn)期間山西省分公司太原市中心支公司太原市高新區(qū)營銷服務(wù)部1400512345360人保壽險(xiǎn)鑫利年金保險(xiǎn)（B款）2014-02-125-10年（含10年）銷售渠道銷售部門代碼銷售部門名稱銷售人員工號銷售人員姓名

5、銷售人員電話銷售人員在職狀態(tài)銀郵114019941010200人保壽險(xiǎn)太原中支銀保二部3214012409王三職投保人姓名 投保人性別投保人證件號碼投保人固定電話 投保人移動電話投保人地址投保人地址郵編王二小男140103195401015739035131534920被保險(xiǎn)人姓名被保險(xiǎn)人性別被保人是否未成年被保險(xiǎn)人證件號碼投被保險(xiǎn)人關(guān)系實(shí)收保費(fèi)保單服務(wù)渠道王二小男人35000銀郵服務(wù)部門代碼服務(wù)部門名稱服務(wù)人員工號服務(wù)人員姓名服務(wù)人員電話服務(wù)人員在職/離職保單賬戶價(jià)值/保單期末現(xiàn)價(jià)114019941010200人保壽險(xiǎn)太原中支

6、銀保二部3214012409王三職39050.97繳費(fèi)賬戶開戶行繳費(fèi)賬戶戶名繳費(fèi)賬戶賬號銀行網(wǎng)點(diǎn)代碼銀行網(wǎng)點(diǎn)名稱影像件是否掃描00010000000000王二小0502121901205050965 00011401030101工行太原迎新街支行營業(yè)室否人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響16 1、掌握團(tuán)隊(duì)目標(biāo)、掌握團(tuán)隊(duì)目標(biāo)2、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、擬定計(jì)劃、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、擬定計(jì)劃3、掌握團(tuán)隊(duì)成員狀態(tài)，適時(shí)加以輔導(dǎo)、掌握團(tuán)隊(duì)成員狀態(tài)，適時(shí)加以輔導(dǎo)4、階段追蹤，目標(biāo)必達(dá)、階段追蹤，目標(biāo)必達(dá)5、自我要求，樹立標(biāo)桿、自我要求，樹立標(biāo)桿經(jīng)營日志填寫意義經(jīng)營日志填寫意義人民保險(xiǎn) 造福于民 人

7、保壽險(xiǎn) 不同凡響人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響如何批閱日志如何批閱日志人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響 重要觀念重要觀念理財(cái)經(jīng)理：理財(cái)經(jīng)理： 不是為寫而寫，是為做好不是為寫而寫，是為做好 活動計(jì)劃而填寫活動計(jì)劃而填寫主管：主管： 不是為批閱而批閱，是對不是為批閱而批閱，是對 活動成果的追蹤活動成果的追蹤人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響* 讓理財(cái)經(jīng)理愿意填寫讓理財(cái)經(jīng)理愿意填寫*及時(shí)了解理財(cái)經(jīng)理活動狀況及時(shí)了解理財(cái)經(jīng)理活動狀況*協(xié)助理財(cái)經(jīng)理解決活動困難點(diǎn)協(xié)助理財(cái)經(jīng)理

8、解決活動困難點(diǎn)*控制理財(cái)經(jīng)理活動的量與質(zhì)控制理財(cái)經(jīng)理活動的量與質(zhì)人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響工作日志工作日志 每日活動計(jì)劃每日活動計(jì)劃周總結(jié)及計(jì)劃周總結(jié)及計(jì)劃二次早會二次早會 組務(wù)會報(bào)組務(wù)會報(bào)工作日志的批閱工作日志的批閱人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響 輔導(dǎo)輔導(dǎo) 業(yè)績業(yè)績 追蹤追蹤 增員增員 關(guān)懷關(guān)懷 晉升晉升產(chǎn)生產(chǎn)生人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響 每天早上二次早會每天早上二次早會（夕會）（夕會）結(jié)束后進(jìn)行批閱，于第二天結(jié)束后進(jìn)行批閱，于第二天早會前發(fā)放，并統(tǒng)一時(shí)間填早會前發(fā)放，并統(tǒng)一時(shí)間填寫（早會、夕會前）寫（早會、夕會前）人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響輔導(dǎo)的

9、重點(diǎn)輔導(dǎo)的重點(diǎn)*收入目標(biāo)收入目標(biāo)*新單保費(fèi)件數(shù)新單保費(fèi)件數(shù)*晉升考核晉升考核*職務(wù)及任職期間職務(wù)及任職期間人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響追蹤的重點(diǎn)追蹤的重點(diǎn)*周總結(jié)與計(jì)劃周總結(jié)與計(jì)劃*拜訪記錄拜訪記錄*預(yù)填回訪日預(yù)填回訪日*其他活動其他活動人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響關(guān)懷的重點(diǎn)關(guān)懷的重點(diǎn)*活動量是否足夠活動量是否足夠*各種拜訪是否平均各種拜訪是否平均*每訪成果檢討每訪成果檢討*對技巧不足者提供建議及教育對技巧不足者提供建議及教育*適時(shí)提供心理建設(shè)或管理上的激勵適時(shí)提供心理建設(shè)或管理上的激勵人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響批閱時(shí)應(yīng)注意記錄內(nèi)容批閱時(shí)應(yīng)注意記錄內(nèi)容* * 真實(shí)性真實(shí)性* * 聯(lián)貫性聯(lián)貫性* * 完整性完整性人民保險(xiǎn) 造福于民 人保壽險(xiǎn) 不同凡響批閱評語要領(lǐng)批閱評語要領(lǐng)* * 直接針對直接針對* * 具體要求具體要求* * 鼓勵期許鼓勵期許* * 分享回饋分享回饋人民保險(xiǎn) 造福于民 人保