財(cái)富人生之雋宇101投資理財(cái)計(jì)劃

1、1熱烈歡迎熱烈歡迎參加富亨財(cái)富論壇交流會(huì)的嘉賓！參加富亨財(cái)富論壇交流會(huì)的嘉賓！copyright flx management co., ltd 2012. all rights reserved.富亨投資資詢有限公司富亨投資資詢有限公司3完美的投連險(xiǎn)組合理財(cái)產(chǎn)品完美的投連險(xiǎn)組合理財(cái)產(chǎn)品4精明計(jì)劃精明計(jì)劃 未雨綢繆未雨綢繆51、產(chǎn)品概述、產(chǎn)品概述6axa與您攜手籌劃大計(jì)！與您攜手籌劃大計(jì)！7財(cái)資實(shí)力雄厚財(cái)資實(shí)力雄厚82、產(chǎn)品特性、產(chǎn)品特性93、保費(fèi)分配及贈(zèng)送配比、保費(fèi)分配及贈(zèng)送配比104、投資年期、投資年期25年年 長(zhǎng)期持有，爆發(fā)復(fù)利增長(zhǎng)的威力長(zhǎng)期持有，爆發(fā)復(fù)利增長(zhǎng)的威力巴菲特投資三大巴菲特投

2、資三大法則之一：長(zhǎng)期法則之一：長(zhǎng)期投資！投資！115、雋宇、雋宇101投資計(jì)劃書投資計(jì)劃書（樣板：以（樣板：以rmb萬元為單位）萬元為單位）（按年均復(fù)利（按年均復(fù)利15%計(jì)算，計(jì)算，提款已考慮提款已考慮5%通脹，已含通脹，已含axa保單管理行政費(fèi)。）保單管理行政費(fèi)。）12案例：案例：1個(gè)中產(chǎn)階級(jí)家庭未來個(gè)中產(chǎn)階級(jí)家庭未來30年家庭開支：年家庭開支：13孩子教育費(fèi)用孩子教育費(fèi)用14投資方案建議投資方案建議雋宇雋宇101理財(cái)計(jì)劃理財(cái)計(jì)劃15投資分析投資分析幼兒園幼兒園教育費(fèi)教育費(fèi)用用3年年小學(xué)教小學(xué)教育費(fèi)用育費(fèi)用6年年取款用途取款用途16投資分析投資分析中學(xué)中學(xué)6年教育年教育費(fèi)用費(fèi)用大學(xué)教大學(xué)教育

3、費(fèi)用育費(fèi)用5年年取款用途取款用途17投資分析投資分析 實(shí)際演算實(shí)際演算創(chuàng)業(yè)創(chuàng)業(yè)基金基金取款用途取款用途此為此為25年年期間如果期間如果客戶不支客戶不支取賬戶資取賬戶資金則總共金則總共到期可以到期可以支取金額支取金額 此為此為25年期間年期間應(yīng)急支取費(fèi)用應(yīng)急支取費(fèi)用總額總額 教育教育此為支取后總此為支取后總賬戶最后到期賬戶最后到期剩余可以支取剩余可以支取金額金額養(yǎng)老養(yǎng)老 總投總投 資額資額1819 6、保單戶口定義、保單戶口定義最初供款期 (icp) 首 18 個(gè)月最初供款戶口(iua)累積供款累積供款戶口戶口(aua)18 個(gè)月后同一投資分配指示20調(diào)低調(diào)低/增加定期保費(fèi)投資增加定期保費(fèi)投資2

4、1計(jì)劃收費(fèi)結(jié)構(gòu)：計(jì)劃收費(fèi)結(jié)構(gòu)：年限年限tcp：20年年 年繳費(fèi)年繳費(fèi) hk$60，000227、q&a1.為什么會(huì)有為什么會(huì)有15%這么高的投資回報(bào)率這么高的投資回報(bào)率2. 我的資金安全有保障嗎我的資金安全有保障嗎3.投資投資101計(jì)劃有哪些優(yōu)勢(shì)和好處計(jì)劃有哪些優(yōu)勢(shì)和好處4.在哪里可以做這份理財(cái)投資在哪里可以做這份理財(cái)投資23優(yōu)中選優(yōu)，保證挑選高回報(bào)基金優(yōu)中選優(yōu)，保證挑選高回報(bào)基金 從從“基金池基金池”中精挑細(xì)選中精挑細(xì)選1-10支支進(jìn)行組合配置，優(yōu)中選優(yōu)，保障客進(jìn)行組合配置，優(yōu)中選優(yōu)，保障客戶挑選到回報(bào)率最高的基金。戶挑選到回報(bào)率最高的基金。 針對(duì)客戶的不同投資習(xí)慣和風(fēng)險(xiǎn)承針對(duì)客戶的

5、不同投資習(xí)慣和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在這些基金里面挑選出適受能力，在這些基金里面挑選出適合客戶的投資產(chǎn)品，如抗風(fēng)險(xiǎn)能力合客戶的投資產(chǎn)品，如抗風(fēng)險(xiǎn)能力大的配置一些股票型基金，謹(jǐn)慎型大的配置一些股票型基金，謹(jǐn)慎型投資者配置債券型對(duì)沖基金等，優(yōu)投資者配置債券型對(duì)沖基金等，優(yōu)化組合，力求獲取最大投資回報(bào)。化組合，力求獲取最大投資回報(bào)?；鸪氐幕鸹鸪氐幕疬B續(xù)兩年連續(xù)兩年虧損就會(huì)被虧損就會(huì)被踢出基金池，轉(zhuǎn)換基金類型是隨時(shí)踢出基金池，轉(zhuǎn)換基金類型是隨時(shí)和免費(fèi)的。和免費(fèi)的。241、貝萊德全球基金、貝萊德全球基金 - 世界黃金基金世界黃金基金 - a2-usd 過往過往10年投資回報(bào)率均超過年投資回報(bào)率均超過15

6、%251、貝萊德世界黃金基金、貝萊德世界黃金基金262、首域環(huán)球傘子基金、首域環(huán)球傘子基金-首域中國增長(zhǎng)基金首域中國增長(zhǎng)基金 i 272829過去過去10年全球新興市場(chǎng)投資收益年全球新興市場(chǎng)投資收益30高額贈(zèng)送與價(jià)值投資良機(jī)高額贈(zèng)送與價(jià)值投資良機(jī)2008年金融海嘯以來，很多金融產(chǎn)品的價(jià)格年金融海嘯以來，很多金融產(chǎn)品的價(jià)格被嚴(yán)重低估，現(xiàn)在是價(jià)值投資的底部！被嚴(yán)重低估，現(xiàn)在是價(jià)值投資的底部！31資金安全有保障嗎？資金安全有保障嗎？資金絕資金絕對(duì)安全！對(duì)安全！3233證監(jiān)會(huì)授權(quán)證監(jiān)會(huì)授權(quán)34投資所帶來的巨大投資所帶來的巨大“附加值附加值”利益利益35363738394041真實(shí)客戶賬戶展示真實(shí)客戶賬戶展示142真實(shí)客戶賬戶展示真實(shí)客戶賬戶展示243中國大陸居民怎么才能投資全球基金？中國大陸居民怎么才能投資全球基金？ （a）中國居民身份證之復(fù)印件）中國居民身份證之復(fù)印件 （b）住址證明之復(fù)印件）住址證明之復(fù)印件 （c）港澳通行證之復(fù)印件（必須整本復(fù)?。└郯耐ㄐ凶C之復(fù)印件（必須整本復(fù)?。?（d）雙幣信用卡）雙幣信用卡-只接受只接受visa或或master信用卡（或者在香港銀行開戶）信用卡（或者在香港銀行開戶）44人生就像滾雪球，重要的是找到很濕的雪和很長(zhǎng)的坡。 巴菲特東莞辦公地址東莞辦公地址深圳辦公地址深圳辦公地址網(wǎng) 址： 東莞市南城區(qū)第一國際