電池計(jì)劃書一

1、北京當(dāng)升材料科技有限公司Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.商業(yè)計(jì)劃書二零零三年十月保密須知本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密， 所有權(quán)屬于北京當(dāng)升材料科技有限公司。 其所涉及的內(nèi)容和資料只限于北京當(dāng)升材料科技有限公司認(rèn)為合適的貴公司及與貴公司關(guān)聯(lián)的投資者使用。收到本計(jì)劃書后，貴公司應(yīng)在10 個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)確認(rèn)，并遵守以下規(guī)定：1. 若貴公司不希望涉足本計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請盡快將本計(jì)劃書完整退回北京當(dāng)升材料科技有限公司；2. 在沒有取得北京當(dāng)升材料科技有限公司許可的情況下，貴公司不得將本計(jì)劃書全部和/ 或部分地傳遞給他人；3. 應(yīng)該象對待貴公司的機(jī)

2、密資料一樣對待本計(jì)劃書所提供的所有機(jī)密資料。本商業(yè)計(jì)劃書所涉及項(xiàng)目投資與管理內(nèi)容均可具體協(xié)商。公司（簽章） ： 北京當(dāng)升材料科技有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 白厚善日期： 2003 年 10 月 主聯(lián)系人 白厚善 職務(wù)總經(jīng)理 電話號手機(jī)號碼傳真號網(wǎng) 址 電子郵件 finance4. 地 址 北京市西外文興街1 號 郵政編碼 100044目錄1、 當(dāng)升概況 4.1. 歷史沿革 4.2. 股權(quán)結(jié)構(gòu)與股本的形成 4.3. 產(chǎn)品介紹 5.2、 行業(yè)概況分析7.1. 鈷酸鋰市場容量與增長 7.2. 鈷酸鋰市場發(fā)展趨勢 8.3. 氧

3、化鉍，氧化鈷市場容量與新的應(yīng)用領(lǐng)域 9.3、 競爭性分析9.1. 市場結(jié)構(gòu)與競爭對手 9.2. 當(dāng)升的比較競爭優(yōu)勢113. 當(dāng)升的競爭戰(zhàn)略1.34. 對替代品和互補(bǔ)品的分析1.4四、治理結(jié)構(gòu)與人才團(tuán)隊(duì)1.41. 公司組織結(jié)構(gòu) 1.42. 董事會及其構(gòu)成1.53. 監(jiān)事會及其構(gòu)成1.54. 管理層及其構(gòu)成1.5五、公司戰(zhàn)略與三年規(guī)劃 1.71. 三年目標(biāo) 1.7.2. 產(chǎn)品研發(fā)方向 1.8六、 融資戰(zhàn)略與資金規(guī)劃 1.8七、業(yè)績和業(yè)務(wù)預(yù)測 1.9.1. 目前業(yè)務(wù)狀況及趨勢1.92. 業(yè)務(wù)預(yù)測 2.1.八、盈利預(yù)測與投資者回報(bào)2.5九、風(fēng)險(xiǎn)分析2.6.1. 原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分析2.62. 鈷酸鋰價(jià)格

4、風(fēng)險(xiǎn)分析2.6十、估值 2.7.1. 當(dāng)升的價(jià)值體現(xiàn)2.72. 價(jià)值評估 2.7.29一、 當(dāng)升概況1 . 歷史沿革當(dāng)升是北京中關(guān)村科技園區(qū)的高新技術(shù)企業(yè)，注冊資金1459 萬，是一家在電子陶瓷行業(yè)取得成功，并新進(jìn)入鋰離子電池材料行業(yè)極具成長潛力的企業(yè)。當(dāng)升由 1992年北京礦冶研究院的一個(gè)課題組，到 1995年成立電子粉體材料廠，到 1998 年成為具有獨(dú)立法人資格的電子材料中心，再到 2001 年 12 月改制成有限責(zé)任公司至今，已經(jīng)走過了十年的發(fā)展歷程。當(dāng)升主要產(chǎn)品從氧化鉍到氧化鈷，銷售額持續(xù)增長近十年，在2000年達(dá) 2300萬，實(shí)現(xiàn) 460萬利潤的增長高峰，在該行業(yè)市場占有率持續(xù)7

5、年排名第一，樹立了高品質(zhì)的市場形象。當(dāng)升 2001 年在已有產(chǎn)品電子級氧化鈷的基礎(chǔ)上開發(fā)出適合鈷酸鋰市場的鋰電級氧化鈷，并深度開發(fā)出鈷酸鋰，成功進(jìn)入極具增長潛力的鋰離子二次電池正極材料行業(yè)。從2002 年 4 月正式推向市場，成功進(jìn)入了十六家客戶，并且在2002 年 11 月單月銷售19 噸。從 2003 年開始，當(dāng)升持續(xù)推出新品，在2#， 4#品的基礎(chǔ)上，推出了已獲國內(nèi) 20 多家大型電池客戶普遍認(rèn)可的具有高循環(huán)性能的 6#品，并且具有高能量密度的8#品、高安全性能的10#品也即將推出，為當(dāng)升下一步在鋰離子電池正極材料市場的更大突破，取得國內(nèi)市場領(lǐng)先地位，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這是當(dāng)升在目前手機(jī)

6、市場向彩屏化、多媒體化發(fā)展做出的積極反應(yīng)。 同時(shí)鋰電級氧化鈷也將針對三星、比亞迪等一些國內(nèi)外鈷酸鋰廠商進(jìn)行銷售。當(dāng)升在十年的發(fā)展歷程中，在人才儲備、治理結(jié)構(gòu)的完善、系統(tǒng)管理制度的建立、人文環(huán)境和創(chuàng)業(yè)文化的形成等方面都已經(jīng)為快速發(fā)展作好了充分準(zhǔn)備。2 . 股權(quán)結(jié)構(gòu)與股本的形成當(dāng)升出資者是北京礦冶研究總院和29名自然人股東， 注冊資本為1459萬元，其中北京礦冶研究總院出資占74.53%， 29名自然人股東出資占25.47%。 自然人股東絕大多數(shù)為公司高層管理人員和骨干，其中自然人最大股東持股7.18%。當(dāng)升于 2001 年 12月 25 日從北京礦冶研究總院北京北礦電子材料發(fā)展中心整體改制為有當(dāng)

7、升骨干員工參股的有限責(zé)任公司。在注冊資本中，北京礦冶研究總院新增貨幣資金出資4117172.28 元，以原北京北礦電子材料發(fā)展中心凈資產(chǎn)出資6756871.72元，個(gè)人貨幣資金出資2052533.00元，個(gè)人債權(quán)出資1663423.00 元。3 .產(chǎn)品介紹當(dāng)開目前的產(chǎn)品，按照市場劃分，一是電子陶瓷行業(yè)。超細(xì)金屬氧化物氧化 鉆、氧化鈿，銷往電子陶瓷市場，最終與電子通訊市場相連，其中氧化鈿應(yīng)用范 圍擴(kuò)大到油漆、焊料、玻璃添加劑方面的應(yīng)用；二是鋰電正極材料，在原有電陶 亞微米級氧化鉆技術(shù)的基礎(chǔ)上深度開發(fā)形成了制備鉆酸鋰專用氧化鉆，和鉆酸 鋰，銷往鋰離子電池市場的正極材料。 鉆酸鋰制備技術(shù)是鋰離子電池

8、生產(chǎn)的核心 技術(shù)之一，是一種新興的能源材料。鉆酸鋰產(chǎn)品的成功開發(fā)，使得當(dāng)開進(jìn)入了一個(gè)更為廣闊的發(fā)展空間。鉆酸鋰是鋰電氧化鉆的下游產(chǎn)品，在國內(nèi)外鉆酸鋰制造商中很少有同時(shí)具有 這兩項(xiàng)技術(shù)的企業(yè)，這為公司在成本及品質(zhì)控制上，以及兩項(xiàng)技術(shù)的互動開發(fā)上 帶來優(yōu)勢。主要產(chǎn)品氧化鈿氧化鉆鉆酸鋰主要向同的行業(yè)電子陶瓷行業(yè)電子陶瓷行業(yè)鉆酸鋰鋰電池實(shí)驗(yàn)室開發(fā)時(shí)間1991199320021999規(guī)?；慨a(chǎn)時(shí)間1993199520022002目前年生產(chǎn)能力（噸）100100300生產(chǎn)線建設(shè)資金來源自有自有+國家創(chuàng)新科技基金+世行貸款自有4 .可能涉及到的其他問題 1）主要原材料供應(yīng)及能源耗用情況當(dāng)開生產(chǎn)具有典型的高科

9、技特性，各類生產(chǎn)所需原材料主要為金屬鉆、碳酸 鋰，輔料主要是硝酸和碳酸氫氨等，均在市場上采購，貨源供應(yīng)充足、穩(wěn)定。當(dāng)升的能源消耗主要是電，不存在供應(yīng)不足的問題。2） 土地使用權(quán)、商標(biāo)及其它無形資產(chǎn)當(dāng)開目前暫不涉及土地使用權(quán)和商標(biāo)事宜。當(dāng)升擁有的專有技術(shù)為亞微米級 和微米級的氧化鉆制備技術(shù)、氧化鈿制備技術(shù)和鉆酸鋰制備技術(shù)。擁有一項(xiàng)專利 技術(shù)：一種二硫化鍥粉末的合成方法。3）環(huán)境保護(hù)情況當(dāng)升屬低能耗、 低污染的高新技術(shù)企業(yè), 生產(chǎn)經(jīng)營活動符合國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)的要求 , 當(dāng)升成立至今無違反環(huán)境保護(hù)規(guī)定的情形。4）享受的優(yōu)惠政策當(dāng)升是北京市中關(guān)村高科技園區(qū)認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。 根據(jù)京國稅1997130

10、號， 京國稅 200311 號文件精神和北京市豐臺區(qū)國家稅務(wù)局豐國稅批復(fù)2003095004號文批復(fù), 公司自2002年1月 1日起至2004年12月31日止減半征收企業(yè)所得稅（稅率7.5%）。減半征收期滿后，減按15%稅率征收企業(yè)所得稅。當(dāng)升擬在河北廊坊開發(fā)區(qū)建立子公司，將享受五免三減的稅收優(yōu)惠政策。5）前三年發(fā)生的重大變更當(dāng)升源于1998年成立的北京北礦電子材料發(fā)展中心，于2001年12月由北京礦冶研究院全資二級法人變更為有骨干員工參股的北京當(dāng)升材料科技有限公司。6）關(guān)聯(lián)關(guān)系與交易A、 與當(dāng)升存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方包括:1） 北京礦冶研究總院（礦院）礦院目前為當(dāng)升的控股股東。 其下屬其他全資

11、、 控股企業(yè)、研究中心、檢測中心等因與當(dāng)升同受礦院控制而存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。2） 其他自然人股東當(dāng)升其他自然人股東均不是其他公司的股東， 和除礦院外的其他公司的重要影響人。B、 關(guān)聯(lián)交易當(dāng)升生產(chǎn)經(jīng)營租用礦院房產(chǎn)， 面積分別為436平方米用于辦公和200平方米用于生產(chǎn)。2002年房租水電費(fèi)往來184878.13元。當(dāng)升 2002 年向關(guān)聯(lián)方銷售貨物有關(guān)明細(xì)資料如下：北礦磁材（礦院控股子公司） 86520.00 元礦冶總公司 285932.00元銷售價(jià)格的確認(rèn)：按同類客戶的市場價(jià)格C.其他關(guān)系目前， 當(dāng)升有 10 人檔案關(guān)系存于礦院，此10 人與公司簽署勞動合同， 工資及獎金均由當(dāng)升發(fā)放。行業(yè)概況分析1

12、 .鉆酸鋰市場容量與增長由于全球手機(jī)市場的快速發(fā)展，鋰電池向數(shù)碼相機(jī)，玩具等領(lǐng)域應(yīng)用速度 加快，鉆酸鋰市場將在未來幾年內(nèi)保持高速的持續(xù)增長。中國手機(jī)市場的高速發(fā)展，世界鋰電池生產(chǎn)向國內(nèi)的轉(zhuǎn)移，國內(nèi)鋰電池廠 商更多地占據(jù)世界市場的份額等諸多因素導(dǎo)致國內(nèi)市場鉆酸鋰將以比國際市場 更高的速度，保持在每年30犯上的速度增長。鉆酸鋰市場容量增長表年度2002200320042005鉆酸鋰國內(nèi)市場（噸）2400300040005000鉆酸鋰國際市場（噸）700080001000012000總計(jì)容量（億元）22.5625.332.240.8國內(nèi)市場：目前國內(nèi)每月390噸的鉆酸鋰需求量，但是其中一些客戶自己

13、生產(chǎn)鉆酸鋰，一些客戶從國外進(jìn)口極片。除去這兩部分客戶，國內(nèi)鉆酸鋰實(shí)際 月消耗量為270噸，到2003年12月，預(yù)計(jì)將達(dá)到300噸/月。目前電芯日產(chǎn)量 在1萬支以上的客戶（含1萬支）有34家，兩萬只以上的有24家，他們的電 芯產(chǎn)量和鉆酸鋰用量占據(jù)了國內(nèi)的 95%他們依次為（統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止到2003年 9月30日）：客戶芯芯產(chǎn)量（萬/日）鉆酸鋰用量（噸/月）萊圳比亞迪鋰比公司55.0110策圳市比克鋰電有限公司2650策圳市邦凱電子有限公司1224東莞新能源1220天津力神電池有限公司1018份爾濱光宇電池有限公司1018策圳華粵寶電池有限公司816每普賽能源815肇慶風(fēng)華鋰電公司612青島澳柯瑪新

14、能源有限公司612策圳銀思奇510貴州航天電源48策圳力多威36東莞大可36胡南二劃、36策圳閩泰科技36青鳥華光36客戶芯芯產(chǎn)量（萬/日）鉆酸鋰用量（噸/月）成陽威力克能源有限公司2.04策圳盈力電池有限公司24策圳碩微科技有限公司24'州國光24策圳寰宇達(dá)電池科技有限公司24策圳天貿(mào)24武漢力興23每南海能達(dá)1.53TCL金能電池公司1.53'州國光1.53白電電子上海有限公司1.52煙臺碩微11.8策圳匯洋達(dá)0.81.6品州市金鹿電池有限公司11.5亍波華天鋰電池科技有限公司11.5策圳匯聚鑫源11.5比亞迪、風(fēng)華和哈爾濱光宇目前自產(chǎn)鉆酸鋰，其自產(chǎn)鉆酸鋰量為117噸/月（

15、比亞迪100噸、風(fēng)華12噸、哈爾濱光宇5噸）。除此以外，比亞迪仍然從 國外（seimi）進(jìn)口鉆酸鋰達(dá)10噸/月，風(fēng)華的鉆酸鋰除了自己使用外，有少量 外銷。當(dāng)然，華光等也有自產(chǎn)鉆酸鋰的舉動，但目前還沒有大量生產(chǎn)。從國外進(jìn)口極片的廠家是索尼、三洋、麥克賽爾等，他們在國內(nèi)的鉆酸鋰 相當(dāng)使用量為15噸/月左右，預(yù)計(jì)2003年12月將達(dá)到25噸/月的水平。這些 廠家的材料國產(chǎn)化將帶來新的機(jī)會。國際市場：韓國、日本和臺灣地區(qū)是國際鉆酸鋰市場的重點(diǎn)。目前在韓國 市場上，主要的用戶是Samsung（100噸/月）、LG（70噸/月）、SKC火箭、KOKAM （10噸/月）、VK等。目前當(dāng)升已經(jīng)分別與其中某幾家

16、公司進(jìn)行了業(yè)務(wù)洽談，對 方經(jīng)過對當(dāng)升的產(chǎn)品檢測后，表達(dá)了良好的業(yè)務(wù)合作愿望和投資意向。2 .鉆酸鋰市場發(fā)展趨勢鉆酸鋰真正作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)興起， 也不過是近一、兩年的事。目前國內(nèi) 鉆酸鋰行業(yè)的競爭還處于品質(zhì)與規(guī)格競爭的層面上， 成本競爭時(shí)代還未到來。而 且從國際的角度來看，鉆酸鋰的制備技術(shù)并沒有停止改進(jìn)。鉆酸鋰作為鋰離子電池的正極材料， 是鋰離子電池性能的關(guān)鍵性因素； 反過 來說由于終端設(shè)備手機(jī)或其他移動用電設(shè)備，造成的對電池的更高要求，將直接 反應(yīng)到對鉆酸鋰的性能要求。手機(jī)向多功能、彩屏和多媒體方向發(fā)展，手機(jī)電池的電池容量甚至成為手機(jī)功能發(fā)展的一個(gè)限制性環(huán)節(jié)；電池也向著薄、輕和更加安全的方向

17、發(fā)展。因此鈷酸鋰的市場發(fā)展趨勢是向長壽命、高容量和高安全性方向發(fā)展。高性能的鋁殼手機(jī)鋰電池，全球日本占據(jù)了65%的市場，韓國占據(jù)30%的市場，中國的鋁殼電池也逐漸得到國際市場的認(rèn)可，正在不斷蠶食日本企業(yè)的市場。目前國內(nèi)手機(jī)鋰電池廠商紛紛對鈷酸鋰性能提出更高的要求；并且今年以70%的速度擴(kuò)產(chǎn)，基本上都集中在高性能的鋁殼電池，而不是傳統(tǒng)的鋼殼電池。這也為鈷酸鋰市場帶來新的挑戰(zhàn)，和新的機(jī)遇。3 . 氧化鉍，氧化鈷市場容量與新的應(yīng)用領(lǐng)域國內(nèi)氧化鉍的市場容量為每年300 噸， 全球 800-1000 噸； 國內(nèi)精致氧化鈷的市場容量為每年2100 噸，其中電子陶瓷市場為 100 噸，鈷酸鋰市場為 2000

18、噸；全球精致氧化鈷的年需求量為 8000-10000 噸。在電子陶瓷領(lǐng)域， 因國外大公司進(jìn)入中國大陸（愛科電子等） ，使得氧化鉍和氧化鈷在國內(nèi)還有發(fā)展的空間。氧化鉍應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，比如在油漆、 焊料、玻璃添加劑方面的應(yīng)用，也會帶來用量的增加。針對鈷酸鋰市場的鋰電氧化鈷， 將面臨比傳統(tǒng)的電子陶瓷市場大將近30 倍的市場，并且保持著很高的增長。三、 競爭性分析1. 市場結(jié)構(gòu)與競爭對手鈷酸鋰市場國內(nèi)鈷酸鋰市場從市場結(jié)構(gòu)來看， 2002 年是一個(gè)分水嶺。 2002 年以前，主要是日本SEIMI和比利時(shí)聯(lián)合礦業(yè)集團(tuán)（UM等少數(shù)國外企業(yè)占據(jù)著。2002年,以國安盟固利， 北京當(dāng)升為代表的國產(chǎn)材料生產(chǎn)商以較

19、優(yōu)的產(chǎn)品性能價(jià)格比， 從國外廠商處奪得大量市場份額； 以及中國鋰電的龍頭企業(yè)比亞迪在香港的成功上市后，轉(zhuǎn)成部分自產(chǎn)鈷酸鋰，到 2003 年 9 月，國產(chǎn)材料占據(jù)了90%以上的市場。日本 SEIMI： 始建于 1947 年，主要產(chǎn)品是光電子相關(guān)材料、化工產(chǎn)品相關(guān)材料及表面處理材料， 在日本主要給三洋供貨。 該公司的中國市場策略是高品質(zhì)，高價(jià)位，國內(nèi)很多客戶用該公司產(chǎn)品主要來做OEM1子或備貨，但由于運(yùn)輸，價(jià)位和付款條件等原因，公司的份額在逐漸下降, 但還占據(jù)著一些高端市場。中信國安盟固立：該公司利用進(jìn)入市場較早，且品質(zhì)相對而言比較穩(wěn)定，產(chǎn) 品平臺較好，適于做較厚的電池。2002年底開始，采用大量

20、鋪貨的方式占領(lǐng)市 場，目前資金壓力很大。該公司在正式進(jìn)入市場一年多時(shí)間，沒有新品推出，產(chǎn) 品性能已經(jīng)落后。余姚金和：從去年年底產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)后，以較低的價(jià)格，較長的付款期限（13 個(gè)月期票）迅速進(jìn)入市場。近期的市場占有率始終排名第一。用戶反映品質(zhì)的穩(wěn) 定性有問題，一批和一批不一樣，時(shí)好時(shí)壞。該公司主要以氯化鉆為原材料。湖南瑞翔：該公司一直以高品質(zhì)的產(chǎn)品在市場獲得多家客戶的認(rèn)可，但相對國內(nèi)其它公司來說價(jià)格彈性小，付款條件較為苛刻。由于在今年5月完成融資，目前正在大張旗鼓開始擴(kuò)產(chǎn)工作，計(jì)劃明年擴(kuò)產(chǎn) 2000噸。該公司主要原材料由 國外廠家提供，導(dǎo)致成本較高。從目前的情況來看，當(dāng)升在國內(nèi)的市場地位還弱

21、于主要競爭對手。 國外企業(yè) 有SEIMI和FMN有一定的市場份額。國內(nèi)原處于第一位的鉆酸鋰供應(yīng)商中信國 安盟固利在品質(zhì)的進(jìn)步上沒有很好的表現(xiàn)， 降價(jià)及用大資金鋪貨的手段也已經(jīng)使 過了，因此，預(yù)計(jì)在未來，在其產(chǎn)品質(zhì)量有缺陷、且沒有新品推出的情況下，其 市場份額會縮減，目前已退居第二。其他兩位競爭對手：瑞祥質(zhì)量好、但成本高， 余姚在成本方面有優(yōu)勢，但在產(chǎn)品質(zhì)量上存在缺陷。當(dāng)開在產(chǎn)品質(zhì)量與成本上都 具有相對優(yōu)勢，但若當(dāng)開在資金方面的缺陷不能彌補(bǔ)，競爭力也會大受影響。預(yù)計(jì)在近兩年內(nèi)國內(nèi)競爭對手競爭力排序：當(dāng)升、瑞祥、余姚、國安。中國市場鉆酸鋰廠商綜合實(shí)力排名比較項(xiàng)目研究開 發(fā)能力質(zhì)量/產(chǎn) 品性能相對

22、成本生產(chǎn) 能力銷售與 服務(wù)能力經(jīng)營管 理能力公司聲譽(yù) /形象財(cái)務(wù)資源 （資金）綜合得分權(quán)重0.40.250.300.100.300.20'0.200.10當(dāng)升科技998889888.5湖南瑞翔997889888.3余姚金和779988887.9中信國安887888987.9北大先行877777787.3西安榮華667876666.4UM77810697107.5SEIMI1010797910108.9日本化學(xué)109795910108.4根據(jù)市場上的國內(nèi)對手及國內(nèi)潛在進(jìn)入者的狀況及目前鈷酸鋰產(chǎn)品還屬于產(chǎn)品的推廣期，市場上最為關(guān)注的還是產(chǎn)品的品質(zhì)、產(chǎn)品的穩(wěn)定性等，確定一些關(guān)鍵指標(biāo)來評估不同

23、公司競爭力的強(qiáng)弱，他們是：研究開發(fā)能力，質(zhì)量/ 產(chǎn)品性能，公司聲譽(yù)/ 形象，生產(chǎn)能力，經(jīng)營管理能力，財(cái)務(wù)資源，相對成本，市場進(jìn)度，銷售與服務(wù)能力，他們的強(qiáng)弱由分值（ 10 分制）來表示，并依據(jù)各指標(biāo)在競爭中的權(quán)重不同，來綜合得出各廠家的總分后確定名次。排名如上表所示。氧化鈷與氧化鉍市場目前國內(nèi)鉆酸鋰開發(fā)商的原料氧化鉆都是向國外進(jìn)口（UMff口 OMGb國內(nèi)的鋰電級氧化鈷生產(chǎn)技術(shù)尚不成熟，無現(xiàn)貨供應(yīng)。目前國際市場鋰電級氧化鈷供不應(yīng)求。當(dāng)開新開發(fā)微米級氧化鉆形貌和粒度已經(jīng)達(dá)到或超過國外UM OMG0類產(chǎn)品品質(zhì)，松裝密度高達(dá)1.3-1.7 g/cm3,高于UM勺0.91 g/cm3,形貌均勻， 居于

24、世界領(lǐng)先水平。當(dāng)開在國際上面臨的競爭對手：氧化鈿的主要競爭對手是PC林口 MC赤司；氧化鉆的競爭對手是UMffi OM蟲司。當(dāng)升與競爭對手相比，主要是在產(chǎn)量及國 際化程度方面，處于劣勢。2. 當(dāng)升的比較競爭優(yōu)勢當(dāng)升的比較競爭優(yōu)勢歸根結(jié)底在于人才團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢， 具體體現(xiàn)在技術(shù)、 成本 和管理能力等方面的優(yōu)勢，最終將體現(xiàn)在銷售額的增加和為股東帶來回報(bào)上。（ 1） 同時(shí)擁有鈷酸鋰與氧化鈷兩項(xiàng)技術(shù)。公司同時(shí)面對了鋰電池與鈷酸鋰兩個(gè)巨大的市場，發(fā)展空間更大，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)更低；公司同時(shí)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的兩個(gè)重要環(huán)節(jié)，更加深刻理解兩者相互匹配的需要，從而調(diào)整這 兩者的工藝，并且在品質(zhì)控制和成本上具有優(yōu)勢。（ 2） 成本

25、優(yōu)勢。兩個(gè)方面的原因?qū)е铝斯镜某杀緝?yōu)勢，一是公司同時(shí)擁有鈷酸鋰和氧化鈷兩項(xiàng)技術(shù)及生產(chǎn)線；二是當(dāng)升初始資本性投資低， 單位產(chǎn)品攤銷也低。（ 3） 技術(shù)優(yōu)勢。當(dāng)升創(chuàng)建于國內(nèi)一流的從事金屬礦業(yè)與材料開發(fā)的研究總院，先天地具有相對于競爭對手的在金屬資源的掌握以及材料制備技術(shù)方面的優(yōu)勢。從技術(shù)的角度說，當(dāng)升是真正完全靠自主開發(fā)。當(dāng)升的超細(xì)金屬氧化物產(chǎn)品制備技術(shù)均為自主開發(fā)，基本生產(chǎn)工藝是以高純金屬為起始原料，選用弱堿性沉淀劑，經(jīng)過液相沉淀、一定溫度下熱解得到超細(xì)金屬氧化物粉體。(4)產(chǎn)品性能優(yōu)勢。當(dāng)升持續(xù)改進(jìn)，推出的系列新品，經(jīng)客戶使用評價(jià)， 達(dá)到世界一流水平。(5)管理與人才團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢。公司經(jīng)過多年的

26、積累，在人才儲備，公司治理 結(jié)構(gòu)的完善，公司系統(tǒng)管理制度的建立，公司人文環(huán)境和創(chuàng)業(yè)文化的 形成等方面都已經(jīng)為公司在不斷增長的市場中獲取更大的市場份額作 好了充分的準(zhǔn)備。以下是與其他主要競爭對手的競爭能力比較表國安余姚瑞祥竹目前市場排名1234技術(shù)來源總經(jīng)理從日本帶回自主開發(fā)依托中南大學(xué)開發(fā)自主開發(fā)技術(shù)先進(jìn)性基本沒有技術(shù)改進(jìn)市場普遍發(fā)應(yīng)質(zhì) 量較差技本領(lǐng)先技術(shù)領(lǐng)先，持續(xù)改進(jìn)主要市場策略鋪貨低價(jià)鋪貨高質(zhì)高價(jià)高質(zhì)中價(jià)同實(shí)力前期大量鋪貨，目前 運(yùn)行困難前期大量鋪貨， 目前運(yùn)行困難資金相對不足資金運(yùn)作能力較強(qiáng)，本從氧化鉆做起，人員 成本高，前期投入大從氯化鉆做起， 前期投資大從氧化鉆做起，成本 偏局從金屬

27、鉆做起，前期 投資小，有成本優(yōu)勢與國外競爭對手相比，國產(chǎn)材料在制造成本、運(yùn)輸及售后服務(wù)上的優(yōu)勢已經(jīng) 在市場上凸現(xiàn)出來。上面的分析無疑也可看出，當(dāng)升在國內(nèi)的綜合領(lǐng)先優(yōu)勢是比 較明顯的。當(dāng)升的成本優(yōu)勢主要表現(xiàn)如下：玄舁 丁 P頃一目SEIMI中信國安湖南瑞祥余姚金和北京當(dāng)開1主要工藝路線外購氧化 鉆-鉆酸 鋰，一次燒 結(jié)外購碳酸 鉆-氧化鉆-鉆酸鋰， 兩次燒結(jié)外購氧化 鉆-鉆酸 鋰，三次燒 結(jié)外購氯化 鉆-氧化鉆-鉆酸鋰， 兩次燒結(jié)外購金屬 鉆-氧化鉆 -鉆酸鋰， 兩次燒結(jié)2目前實(shí)際規(guī)模(噸/年)1000100050012005003主要鉆原料供應(yīng)商OMGUMUM新世紀(jì)國內(nèi)4鉆酸鋰制造成本17.5

28、17.617.714.715.75鉆酸鋰國內(nèi)平均售價(jià)2421.722.420.5226鉆酸鋰毛利6.54.14.75.86.37鉆酸鋰毛利率27%)19%021%028%029%8毛利比率6%)4%)2%o8%o3%9行業(yè)平均毛利率25%33 .當(dāng)升的競爭戰(zhàn)略當(dāng)開主要的競爭戰(zhàn)略是：立足于鉆酸鋰行業(yè)，穩(wěn)定品質(zhì)，繼續(xù)提高質(zhì) 量，優(yōu)化工藝，降低成本，加大資金支持力度，強(qiáng)化營銷，特別是國際市 場的開拓。(1) 國內(nèi)市場，立足于鋰電池正極材料。當(dāng)開在今明兩年將會全力投入于鉆酸鋰行業(yè)：繼續(xù)提高 6#鉆酸鋰質(zhì)量，加快推出 8、10# 新品，穩(wěn)定品質(zhì)，解決一次破碎問題，原料穩(wěn)定化(自產(chǎn)/外購)； 生產(chǎn)能力提上

29、來，在2003年底達(dá)到50噸/月；(2) 提高效率，降低成本。 在本年度及未來兩年，當(dāng)升在進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，將會有相當(dāng)精力投入技術(shù)、設(shè)備的進(jìn)一步完 善和改進(jìn)上，目的在于進(jìn)一步提高效率，降低成本。(3) 對目前靠大量鋪貨的競爭對手,靠低價(jià)現(xiàn)款高質(zhì)取勝。(4) 加大資金的引進(jìn)力度。(5) 加強(qiáng)市場研究。尤其要加強(qiáng)國際市場的研究和開發(fā)，有針對性地開發(fā)出大顆粒，高安全性的10號品。(6) 加強(qiáng)國際營銷。抓住國際生產(chǎn)電子陶瓷的大公司進(jìn)入中國的機(jī)會；努力向國外電子陶瓷市場發(fā)展。以擴(kuò)大現(xiàn)有氧化鉆與氧化鈿 產(chǎn)品在電子陶瓷行業(yè)的銷售額。(7) 充分發(fā)揮公司鋰電池級氧化鉆的競爭優(yōu)勢，并抓住國內(nèi)市場和國際市

30、場需求量迅速增大的機(jī)會，向國內(nèi)自產(chǎn)鉆酸鋰的電池生產(chǎn)商 比亞迪和國外鉆酸鋰生產(chǎn)商供貨。(8) 進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)氧化鈿產(chǎn)品的系列化。生產(chǎn)大粒徑氧化鈿，并利用氧化鈿的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，進(jìn)一步開發(fā)其他的鈿品。當(dāng)升鉆領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈位置圖4 .對替代品和互補(bǔ)品的分析在鉆酸鋰的替代品研究中,目前開展比較多的是鈕酸鋰、鍥酸鋰及鍥鉆酸鋰 三種。而真正能提供批量產(chǎn)品的是鈕酸鋰及鍥鉆酸鋰，鍥酸鋰由于制作較難，應(yīng) 用方面進(jìn)展并不大。鍥鉆酸鋰盡管市場上有供應(yīng)，但由于該產(chǎn)品放電平臺不能持 續(xù)，沖放電循環(huán)次數(shù)少，所以應(yīng)用在手機(jī)電池及筆記本電池方面存在著較大的困 難。而在實(shí)際應(yīng)用中銳酸鋰研究相對較為成熟， 但相對于鉆酸鋰而言，盡管其成

31、本低，安全性好，但容量較鉆酸鋰明顯偏小，現(xiàn)在元器件日益要求小型化，鈕酸 鋰難以勝任，因此其使用領(lǐng)域主要限于動力電池。 鈕酸鋰在短期內(nèi)還無法對鉆酸 鋰形成真正的威脅，鉆酸鋰在電池正極材料上的主導(dǎo)地位短期內(nèi)不會改變。綜合判斷，隨著原材料用量的增加，當(dāng)升與供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力還會增 強(qiáng)，市場總量還在迅速增加，同行競爭雖然較激烈，但是，由于有一定的技術(shù) 門檻，競爭尚未到白熱化的程度。當(dāng)升在以高品質(zhì)為特征的擴(kuò)容市場中，已經(jīng) 具備相對于競爭對手的競爭優(yōu)勢，很有市場機(jī)會，盈利的情況也會不錯(cuò)。以上 判斷主要是基于在國內(nèi)的競爭。同時(shí)當(dāng)開已經(jīng)委托一些日本和韓國商社在韓國 及日本市場銷售當(dāng)開鉆酸鋰及氧化鉆產(chǎn)品，尤其

32、是在南韓市場大有機(jī)會。四、治理結(jié)構(gòu)與人才團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理總經(jīng)理助理1 .公司組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理辦公室人力資源部財(cái)務(wù)部經(jīng)理委員會r技術(shù)委員會>f項(xiàng)目組營銷部物控部之玉泉廠H通州廠質(zhì)量部研發(fā)部深圳分公司2 .董事會及其構(gòu)成姓名公司任職北京礦冶研究總院任職職稱夏曉鷗董事長副院長教授白厚善董事兼總經(jīng)理教授張曉春董事黨委副書記兼紀(jì)委書記教授劉顯濤董事財(cái)務(wù)處處長會計(jì)師李世倫董事科技產(chǎn)業(yè)處處長教授李曄董事科研處副處長教授劉德賢董事兼總經(jīng)理助理工程師3 .監(jiān)事會及其構(gòu)成當(dāng)升監(jiān)事會成員姓名公司任職北京礦冶研究總院任職職稱社會任職張立誠監(jiān)事長副院長教授胡福成監(jiān)事北京鴇鋁材料廠廠長高級工程師楊躍平監(jiān)事兼總經(jīng)理助理高級工

33、程師4 .管理層及其構(gòu)成1）總經(jīng)理白厚善先生簡介：白厚善先生，1964年生，湖北省仙桃人。1984年本科畢業(yè)于中南大學(xué)， 獲有色冶金專業(yè)學(xué)士學(xué)位，1990年研究生畢業(yè)于東北大學(xué)有色冶金系獲工學(xué) 碩士學(xué)位，所學(xué)專業(yè)為重金屬火法冶煉；從2001年3月起在清華大學(xué)攻讀 MBA 工作經(jīng)歷與業(yè)績：1984年，本科畢業(yè)后分配到沈陽礦冶研究所冶金室主要從事濕法冶金科 研；1990年，碩士畢業(yè)分配到北京礦冶研究總院冶金室從事有色金屬濕法提取 冶金科研；1992年，創(chuàng)立研究超細(xì)粉體制備的研究組；1993年，領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)第一條超細(xì)氧化鈿中試生產(chǎn)線；1995年，領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)并建立超細(xì)氧化鉆中試生產(chǎn)線；1995年，擔(dān)任北京礦

34、冶研究總院電子粉體材料廠廠長，使工廠銷售額在當(dāng)年達(dá)到530萬元；1998年，擔(dān)任北礦電子材料發(fā)展中心經(jīng)理以及北京礦冶研究總院冶金室副 主任；2001年，北礦電子材料發(fā)展中心整體改制為北京當(dāng)升材料科技有限公司， 擔(dān)任公司董事兼總經(jīng)理。作為科研人員，白厚善先生帶領(lǐng)研究組，先后開發(fā)了超細(xì)氧化鈿和氧化鉆 產(chǎn)品，并獲得了部級科技成果獎，也是公司新開發(fā)產(chǎn)品鉆酸鋰項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)者。 多年的工作，使他已經(jīng)成為在超細(xì)粉末制備方面，在國內(nèi)有一定影響的專家。 他于2000年被破格晉升為教授級高工。從1993年建立氧化鈿中試生產(chǎn)線之后，白厚善先生先后從事過銷售、生 產(chǎn)管理等具體工作，從1994年開始，白厚善先生就致力于公

35、司日常生產(chǎn)運(yùn)營 模式的探索，在1995年成立電子粉體材料廠時(shí)，建立起了公司的日常經(jīng)營模 式，1997年企業(yè)曾經(jīng)系統(tǒng)地引進(jìn)和運(yùn)用過 A管理模式，1999年，白厚善先生 所在的北礦電子材料發(fā)展中心被選作改制試點(diǎn)，他成為改制小組的負(fù)責(zé)人，在 礦院領(lǐng)導(dǎo)的支持下，為北礦中心成功地改制為員工持股的有限責(zé)任公司做出了 重要貢獻(xiàn)，從根本上解決了企業(yè)原先存在的運(yùn)行機(jī)制問題。白厚善先生在上述工作中，從研發(fā)入手，直到北京當(dāng)升材料科技有限公司 的創(chuàng)立，得到了比較全面的鍛煉。他對企業(yè)文化，有比較深刻的理解。經(jīng)過多 年的實(shí)踐，再加上不斷的學(xué)習(xí)，使得他已經(jīng)具備管理和推動一個(gè)現(xiàn)代化企業(yè)的 能力。白厚善先生的目標(biāo)是與同事們一起

36、努力，爭取資方的信任與支持，建立一 個(gè)有獨(dú)特經(jīng)營理念的世界一流新材料企業(yè)。能力和特點(diǎn)：做事執(zhí)著，事業(yè)心強(qiáng)，思路開闊，能夠洞悉復(fù)雜的環(huán)境，抓住發(fā)展的機(jī)遇， 知識吸取能力高于一般人?？偟膩碚f，白厚善先生屬于技術(shù)創(chuàng)業(yè)+管理創(chuàng)新型 的人才，是新一代的企業(yè)家。公司其它管理人員介紹在舁 丁 P姓名部門工作崗位學(xué)歷畢業(yè)學(xué)校所學(xué)專業(yè)備注1劉德賢總經(jīng)理助理碩士北京理工大學(xué)金屬材料2劉業(yè)S研發(fā)部研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理博士中國科技大學(xué)無機(jī)固體化學(xué)3陳彥斌研發(fā)部研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理博士北京科技大學(xué)電化學(xué)3伍俊霞r研發(fā)部部門經(jīng)理碩士天津大學(xué)應(yīng)用化學(xué)4鄭瑛總辦部門經(jīng)理本科北京大學(xué)中文5王曉明營銷部部門經(jīng)理MBA人民大學(xué)分析化學(xué)中南工業(yè)大6

37、肖磊深圳分公部門經(jīng)理本科東北工學(xué)院有色冶金曾任提川公7梁發(fā)斌:人力雙源部門經(jīng)理碩士天津大學(xué)管理MBA7彈翼驗(yàn)8謝國忠財(cái)郤部部門經(jīng)理碩士北京工業(yè)大學(xué)管理科學(xué)與工4年工作經(jīng)驗(yàn)9楊躍平玉泉工廠總經(jīng)理助理兼本科北京科技大學(xué)金則料在讀管理碩10張慧清通州工廠廠長本科北京化工學(xué)院工業(yè)管理工程11李國良質(zhì)部門經(jīng)理本科天津大學(xué)電化學(xué)4 年 MOtorola工作經(jīng)驗(yàn)五、公司戰(zhàn)略與三年規(guī)劃最高目標(biāo)：創(chuàng)建一流企業(yè)，持續(xù)貢獻(xiàn)于社會；企業(yè)宗旨：為先鋒產(chǎn)品開發(fā)新材料；行業(yè)定位：三年內(nèi)立足于新材料，并開始關(guān)注其他的領(lǐng)域;1.三年目標(biāo)目標(biāo)項(xiàng)目2003 年2004 年2005 年銷售額3000-5000 力兀12-3億4-5億

38、市場地位傳統(tǒng)產(chǎn)品繼續(xù)在國 內(nèi)保持優(yōu)勢，在壓 敏行業(yè)恢復(fù)優(yōu)勢地 位，在國際市場追 求增長；電池材料 爭取國內(nèi)A的位 置傳統(tǒng)產(chǎn)品在國內(nèi)保持優(yōu) 勢，外銷達(dá)到國內(nèi)銷量的 50%;電池材料在國內(nèi)保 持第一的地位，外銷占國 內(nèi)銷售的50%傳統(tǒng)產(chǎn)品在國內(nèi)保持 優(yōu)勢，外銷達(dá)到國內(nèi) 銷量的100%,在國際 上形成一定的影響 力；電池材料在國內(nèi) 保持第一的地位，外 銷占國內(nèi)銷售的 100%,在國際上也形 成一定的影響力。新產(chǎn)品，新行 業(yè)完成下一個(gè)新的行 業(yè)的論證：卜一個(gè) 主打產(chǎn)品完成試驗(yàn) 開發(fā)：包櫛-種全 新概念的小型鋰電 用正極材料，及一 種動力電池材料。進(jìn)入新行業(yè)的產(chǎn)品完成 小試開發(fā)；卜二個(gè)主打產(chǎn)品進(jìn)入量 產(chǎn)

39、開發(fā)階段：包括一種全 新概念的小型鋰電用正 及材料，及一種動力電池 材料。約兩種新品完成量 產(chǎn)。卜業(yè)文化一爭取讓大多數(shù)人認(rèn) 同公司的基本理念員工完全認(rèn)同公司理念企業(yè)文化足以令員工 感到驕傲。國際化外銷產(chǎn)品境外設(shè)置國外銷售機(jī)構(gòu)到國外建分公司2.產(chǎn)品研發(fā)方向當(dāng)開會在把一個(gè)認(rèn)準(zhǔn)了的產(chǎn)品做大、做強(qiáng)，再考慮進(jìn)入其他新領(lǐng)域；開展 新業(yè)務(wù)采取相關(guān)延伸戰(zhàn)略（產(chǎn)品、市場、技術(shù)相關(guān)），減少擴(kuò)張成本，發(fā)揮競爭 優(yōu)勢。當(dāng)開在未來幾年內(nèi)繼續(xù)加大在技術(shù)，研發(fā)上的投入，主要的研發(fā)方向?yàn)椋?、鉆酸鋰本身還有很強(qiáng)的生命力，擴(kuò)容速度很快，把鉆酸鋰性能更加優(yōu)越、 生產(chǎn)技術(shù)更加穩(wěn)定，在2003年會有相當(dāng)精力投入制備技術(shù)、設(shè)備改造。2

40、、實(shí)現(xiàn)氧化鈿與氧化鉆產(chǎn)品的系列化；3、小型電池的正極材料，是優(yōu)先的研究方向：安全性，高容量（鍥鉆酸鋰）， 高密度，長壽命。推出系列產(chǎn)品。4、動力電池材料方向。鈕酸鋰（近期可能性大）,磷酸鐵鋰（目前技術(shù)不 過關(guān)，但更有優(yōu)勢），都要開展研究，進(jìn)行比較。5、開展電池技術(shù)的研究：小型電池，動力電池。擬成立“電池技術(shù)研究部”。6、其他的跟電池相關(guān)的材料：負(fù)極球狀石墨粉（考慮OEM;鋁鋰合金鋁硅 合金；金屬硫化物材料；非晶態(tài)錫氧化物；電解液中的防爆添加劑。六、融資戰(zhàn)略與資金規(guī)劃當(dāng)升計(jì)劃分三期開展融資工作，以擴(kuò)建生產(chǎn)線，其中建設(shè)資金需求主要通 過股權(quán)融資來解決，流動資金需求主要通過銀行貸款等債務(wù)融資形式來解

41、決。 具體建設(shè)項(xiàng)目及融資計(jì)劃如下：類別在舁 ）丁父建設(shè)項(xiàng)目金額建設(shè)期限一期融負(fù)：國內(nèi)資金私募+貸款（2003.6-2003.11 ）1新工廠氧化鉆I期1000噸/年20002003.11-2004.42新工廠鉆酸鋰I期500噸/年10002003.11-2004.43新增流動資金40004總計(jì)7000二期融資：國外資金私募+貸款（2003.12-2004.5 ）1新工廠鉆酸鋰II期1000噸/年20002004.6-2004.112新工廠氧化鉆II期1000噸/年20002004.6-2004.113新工廠鈕酸鋰I期500噸/年7002004.9-2005.34新工廠氧化鈿300噸/年3002

42、004.9-2005.35新增流動資金50006總計(jì)10000人融資：香港上市公募+貸款（2004.6-2005.5 ）1新工廠錦酸鉀II期2000噸/年20002005.6-2005.122新工廠鍥鉆酸鋰I期500噸/年10002005.4-2005.93新工廠銀鉆酸鋰II期2000噸/年20002005.10-2006.64其它材料項(xiàng)目50002005.7-2006.45新增流動資金100006總計(jì)20000三期融資資金總計(jì)37000當(dāng)開目前正在開展第一期融資活動，擬于2003年11月完成外部股權(quán)融資工 作，引入資金3000萬元人民幣，出讓40%的股權(quán)比例。七、業(yè)績和業(yè)務(wù)預(yù)測1 .目前業(yè)務(wù)

43、狀況及趨勢當(dāng)開在國內(nèi)電子陶瓷行業(yè)處于領(lǐng)先地位，當(dāng)升從1999年起成為國內(nèi)最大的電子陶瓷粉體材料制造商，憑借著產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)，占據(jù)了20%勺市場份額，年銷售額約為2000萬元。在陶瓷電容、壓敏電阻、熱敏電阻等方面與同行業(yè)相比具有 質(zhì)量形象優(yōu)勢，保持相對較高價(jià)格； 在避雷器行業(yè)由于對質(zhì)量要求不高， 基本靠 低價(jià)競爭，當(dāng)開在此行業(yè)在逐漸退出。氧化鈿 10%8往臺灣和日本。氧化鈿、氧化鉆市場開拓里程表電子陶瓷細(xì)分行業(yè)陶瓷電容壓敏電阻彩管行業(yè)NTC出口首次進(jìn)入時(shí)間19921993199519961998行業(yè)中的領(lǐng)先公司山東沂南東莞舜全松下電器江蘇興順臺灣地區(qū)當(dāng)開穩(wěn)定供貨起始時(shí)間199420001995199

44、8一氧化鈿與氧化鉆銷售狀況一覽表20002001氧化鈿20022003 年（19 月）客戶數(shù)444455銷售數(shù)量（噸）76.95875.352.32單價(jià)（萬/噸）109.28.88.96占總銷售額比例33.72%40.85%31.74%29.45%20002001氧化鉆20022003 年（16 月）客戶數(shù)394343銷售數(shù)量（噸）30.819.622.418.04單價(jià)（萬/噸）42.6730.9824.5822.35占總銷售額比例56.87%47.42%26.26%25.18%鋰離子電池是比鍥氫電池具有更優(yōu)性能的一種產(chǎn)品，在中國是一個(gè)正在興起的行業(yè)，廣泛用于手機(jī)電池、筆記本電腦、電動汽車、攝

45、像機(jī)及數(shù)碼相機(jī)等領(lǐng)域。 目前，國內(nèi)對鋰離子電池需求正迅速擴(kuò)張， 海外鋰離子電池制造廠向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的 勢頭也正在加強(qiáng)。鉆酸鋰產(chǎn)品從2002年6月開始向市場推出鉆酸鋰以來，成功進(jìn)入了 16家企 業(yè)，在2002年11月達(dá)到了月銷售19噸的良好成績。并且在2002年7月份成為 國內(nèi)第一、世界第三的鋰電生產(chǎn)商BYD隹一的國內(nèi)供應(yīng)商，成功銷售200KG古酸 鋰。后來因?yàn)椋珺YDf港上市融資后，利用其三年的技術(shù)積累部分自產(chǎn)鉆酸鋰后 而退出。期間經(jīng)歷了 SARS勺負(fù)面影響，造成了公司銷售上的起伏。手機(jī)向彩屏、多媒體轉(zhuǎn)化，對手機(jī)電池提出更高要求，國內(nèi)市場從鋼殼向鋁 殼轉(zhuǎn)化帶動鉆酸鋰產(chǎn)品性能和質(zhì)量的進(jìn)一步提高。這是

46、挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。當(dāng)升在2003年第二季度，實(shí)施了代號為“春雁行動”的研究開發(fā)計(jì)劃，當(dāng)升上下眾志 成誠，在非典橫行的五月，當(dāng)升主要人員集中在通州工廠，進(jìn)行半封閉、半軍事 工作，目的在于穩(wěn)定工藝，實(shí)現(xiàn)精密制造；并且針對目前手機(jī)電池更高要求形成 的新的市場，提升產(chǎn)品品質(zhì)，推出了 6刷品。全面提升了產(chǎn)品的性能，更加適 應(yīng)目前手機(jī)電池向“薄，輕，高能量”發(fā)展的趨勢。當(dāng)升6刷品在6月份向多家客戶送樣，得到高度好評，認(rèn)為超過國內(nèi)競爭 對手產(chǎn)品性能，位居國內(nèi)前列。其中深圳國光采用6刷品100公斤，貴州航天新定4#品500公斤，海南海能達(dá)新定200公斤，TCL采購新品100公斤，湖南三 環(huán)100也通過了樣品測試

47、提出了訂貨要求。邦凱在試用10公斤進(jìn)行小試后，就直接采用了 100公斤，對其新建鋁殼手機(jī)電池廠房的新設(shè)備進(jìn)行調(diào)試，10噸的定單正在洽談之中。當(dāng)升又在 7月5日，向23家用戶進(jìn)行了集中送樣，大量檢 測結(jié)果正在陸續(xù)返回。今年六月以來當(dāng)升6#新品新客戶一覽表序號客戶名稱目前電芯產(chǎn)量 （力支/日）鉆酸鋰現(xiàn)用量（T/M）檢測通過 時(shí)間截至10.20 訂貨量（kg）1深圳市比克鋰電有限公司265003.102深圳市邦凱電子有限公司122403.10520003哈爾濱光宇電池有限公司101803.10504海普賽能源81503.105青島澳柯瑪新能源有限公司71403.086深圳銀思奇51003.087貴州

48、航天4803.105008深圳力多威3603.099湖南二環(huán)3603.07408010深圳閩泰科技3603.091500011煙臺碩微23.603.0712深圳盈力電池有限公司2403.1013廣州國光2403.0870014深圳寰宇達(dá)電池科技有限公司2403.0815深圳天貿(mào)2403.1016海南海能達(dá)1.5303.081120017TCL金能電池公司1.5303.0910018浙江力馬集團(tuán)局能量電池1203.081019深圳匯洋達(dá)0.81.603.1020上海宜電電子上海有限公司0.61.203.0821深圳佳士德0.5103.1020022上海德朗能0.5103.0723江門三捷0.40

49、.803.0850024東完邁科0.30.603.0925寧波三星奧克斯0.30.5003.0926北京中盛恒動電池有限公司0.20.5003.09合計(jì)98.6191.884340當(dāng)升產(chǎn)品類型與銷售預(yù)測表2002第一季度第二季度2003第三季度第四季度第三季度第四季度鉆酸鋰產(chǎn)品型號2#2#4#4#6#6#, 8#, 10#客戶數(shù)16351020主要客戶邦凱深圳碩微煙臺碩微邦凱、海能達(dá)邦凱、閩泰、力多威等銷售數(shù)量（噸）3520.216.011370 （預(yù)測）今年，當(dāng)升還投資50萬建立了電池檢測線，利用完全與電池生產(chǎn)廠商相同 的設(shè)備對自產(chǎn)的鉆酸鋰產(chǎn)品進(jìn)行檢測， 這樣有利于保證出廠產(chǎn)品的質(zhì)量， 有利于 當(dāng)開開展電池技術(shù)的研究，為客戶提供技術(shù)服務(wù)。2 .業(yè)務(wù)預(yù)測據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年國內(nèi)鉆酸鋰市場容量為 3000噸左右，其中高端市場占據(jù)730噸，中端市場2046噸，低端市場為225噸。當(dāng)升產(chǎn)品的市場定位是高質(zhì)優(yōu)價(jià)，我們的主要競爭對手主要來至以日本SEIMI為代表的國外競爭者。我們定價(jià)策略是在同等品質(zhì)的產(chǎn)品上比國外競爭對手低10-15%=國內(nèi)目前鉆酸鋰市場主要集中在中端市場， 這個(gè)市場的特點(diǎn)在要求產(chǎn)品質(zhì)量好和穩(wěn)定，同時(shí)具有較大的價(jià)格彈性。 當(dāng)升利用高質(zhì)量和品質(zhì)穩(wěn)定的優(yōu)勢， 在自身成本優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，靈活運(yùn)用價(jià)格手段，搶占中端市場。2003