新形勢下我國電子銅箔發(fā)展現(xiàn)況docx

1、新形勢下我國電子銅箔發(fā)展現(xiàn)況中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)電子銅箔分會(huì)冷大光摘 要：本文對(duì)2016年我國電子銅箔產(chǎn)銷情況及發(fā)生的變化作了綜述，并對(duì) 電子電路銅箔供應(yīng)現(xiàn)況，以及近年我國在電子電路銅箔方面的技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)發(fā)展 規(guī)劃等作了闡述與分析。關(guān)鍵詞：電子銅箔；覆銅板；發(fā)展1 .從2016年行業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)看電子銅箔行業(yè)與市場的巨大變化近一、兩年來，鋰電銅箔市場迅猛擴(kuò)大對(duì)電子銅箔行業(yè)和市場帶來了深刻的 變化，同時(shí)，也造成覆銅板、印制電路板用銅箔的市場價(jià)格出現(xiàn)較大幅度的增長。從電子銅箔協(xié)會(huì)近期完成的對(duì)行業(yè)2016年經(jīng)營狀況的調(diào)查數(shù)據(jù)，我們可以 看到電子銅箔行業(yè)與市場發(fā)生的巨大變化。1.1 在電子銅箔產(chǎn)能、產(chǎn)量

2、、銷售額方面發(fā)生的巨變（1）電解銅箔根據(jù)電子銅箔協(xié)會(huì)2017年4月對(duì)國內(nèi)銅箔企業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì)、測算，2016年我國 電解銅箔的產(chǎn)能達(dá)到32. 9232萬噸，比2015年的28.4萬噸增加了 15. 9%。生產(chǎn)量 達(dá)到29.1599萬噸，比2015年的23. 85萬噸增長了 22.3%。產(chǎn)能利用率由2014 年、2015 年的 75. 6%、83. 9%提高到 88. 6%。圖1 2010年2016年全國銅箔產(chǎn)能、產(chǎn)量變化統(tǒng)計(jì)2016年我國電解銅箔的銷售量為29. 0409萬噸，銷售收入達(dá)到197. 8315億 元，比2015年的147. 71億元增加了 33. 9 %。（2）主要電解銅箔企業(yè)產(chǎn)銷情

3、況2016年，在國內(nèi)電解銅箔產(chǎn)量方面總共達(dá)到29. 1599萬噸，其中電子電路銅 箔產(chǎn)量為23. 2762萬噸，鋰電銅箔產(chǎn)量為5. 8837萬噸。其中，有11家銅箔企業(yè) （包括外資企業(yè)）年產(chǎn)量達(dá)到10000噸以上。這11家企業(yè)的產(chǎn)量占國內(nèi)銅箔總產(chǎn) 量 89. 3%o表1國內(nèi)年產(chǎn)萬噸規(guī)模的電解銅箔企業(yè)產(chǎn)量排名及其統(tǒng)計(jì)單位：噸名次企業(yè)名次PCB銅箔鋰電銅箔總產(chǎn)量1建滔銅箔（港）580002000600002南亞銅箔（臺(tái)）520260520263安徽銅冠224396612290514諾德股份381515601194165靈寶華鑫805410841188956長春化工（臺(tái)）170000170007中一

4、科技55538513140668蘇州福田（日）138610138619金寶股份1302101302110江銅-耶茲1300001300011九江德福900010001000011家合計(jì)21576944567260336其他企業(yè)169931427031382總計(jì)232762588372915992016年，國內(nèi)有13家銅箔企業(yè)（包括外資企業(yè)）年銷售收入分別達(dá)到3億元 以上（見表2）。這13家企業(yè)的電解銅箔年銷售收入占整個(gè)行業(yè)電解銅箔年銷售 總收入的84. 5%o表2中的前12家銅箔企業(yè)在2016年銷售收入（167. 2967億元） 同比增長率平均值為36. 7%o表2國內(nèi)電解銅箔企業(yè)（年銷售收入

5、在3億元以上）的2016年銷售收入排名及 其統(tǒng)計(jì)單位：萬元排名企業(yè)名稱2015 年2016 年P(guān)CB銅箔收入鋰電銅箔收入總銷售收入總銷售收入年 增長率（%）1建滔銅箔285000292900101003030006. 32南亞銅箔206884276333027633333.63安徽銅冠1565301703755113722151241.54諾德股份1205573110811239214350019. 35靈寶華鑫13599551725905481422734.66K春化工88668 （估算 值）9770009770010.27蘇州福田685339114009114033.08金寶股份68236

6、8539608539625. 19中一科技6130430220524238264334.810江銅-耶茲663687500007500013.011九江德福2500062790725070040180.212廣東嘉元350000487504875039. 313贛州逸豪3568003568013家企業(yè)合計(jì)13003673726001672967其他企業(yè)26219443154305384總計(jì)156256141557541978315（3）壓延銅箔2016年，全國FPC用壓延銅箔四家生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能達(dá)到7070噸（見表1）, 產(chǎn)量達(dá)到為3579噸（不含其他應(yīng)用領(lǐng)域用銅箔），銷售量達(dá)到3490噸（不含

7、其他 應(yīng)用領(lǐng)域用銅箔），首次突破了上千噸的市場規(guī)模，比2014年產(chǎn)銷量（282噸） 有了大幅度的增長。山東天和壓延銅箔有限公司在壓延銅箔銷售收入上仍居國內(nèi)壓 延銅箔行業(yè)首位。2016年國內(nèi)產(chǎn)銷壓延銅箔在全球同類產(chǎn)品市場占有率有較大的 提升。據(jù)估測，我國國內(nèi)四家壓延銅箔企業(yè)的FPC用壓延銅箔2016年的俏售量已 約占全球壓延銅箔銷售量（1.24萬噸）的28%。表32016年全國壓延銅箔產(chǎn)銷量、銷售收入統(tǒng)計(jì)銅箔企業(yè)名稱產(chǎn)能 （噸）產(chǎn)量（噸）銷售量 （噸）銷售收入（萬元）蘇州福田金屬有限公司1201191192552山東天和壓延銅箔有限公司11001080102312505靈寶金源朝輝銅業(yè)有限公司3

8、350113511357300中色奧博特銅鋁業(yè)有限公司2500124512138000合計(jì)70703579349030357（4）電子銅箔進(jìn)出口情況2016年全國電子銅箔的出口量為15874噸，比2015年同期減少2. 5%。盡管出 口量下跌幅度放緩，但仍然延續(xù)了之前兩年出口量同期負(fù)增長的態(tài)勢。2016年全國電子銅箔出口額為H809萬美元，同期增長率為-9. 7%,同樣有一 定幅度的下滑。電子銅箔出口額的下降，是2014年以來的連續(xù)第三年。2016年銅箔的出口價(jià)格為7439美元/噸，在2015年兩位數(shù)的下跌（-23. 6%） 的基礎(chǔ)上乂下跌了 7. 3%,成為2007年2016年10年間銅箔出

9、口價(jià)格最低的一 年。圖2、圖3給出了 2007年2016年間我國電子銅箔進(jìn)出口量和進(jìn)出口額的 變化情況。圖22007年2016年間我國電子銅箔進(jìn)出口量的統(tǒng)計(jì)三三三*-( ma® :城。M*M I MM* I1記記了二一hriTTTTfnSiiiiS1Mi2LSI3.刈 3 . ”0 .iwrt Jim圖32007年2016年間我國電子銅箔進(jìn)出口額的統(tǒng)計(jì)1.2 在電子銅箔產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面發(fā)生的巨變近兩年電子銅箔市場發(fā)生的巨大變化，造成了我國銅箔產(chǎn)品產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)的巨 變。鋰電箔的產(chǎn)能、產(chǎn)量在此期間得到迅速的擴(kuò)大，其中包括企業(yè)的新增產(chǎn)能、產(chǎn) 量，以及部分企業(yè)將原有電子電路銅箔生產(chǎn)線改造成鋰電箔生產(chǎn)

10、線形成的產(chǎn)能。在 2016年年產(chǎn)能（32. 57萬噸）統(tǒng)計(jì)中,鋰電箔達(dá)到7. 0260萬噸，比2015年鋰電箔 產(chǎn)能（5. 9萬噸）增加了 19. l%o鋰電池銅箔產(chǎn)量占整個(gè)銅箔產(chǎn)量的比例由2013年 占10. 35%增加到2016年的20. 2% （見表4）。1.3 我國電解銅箔行業(yè)在國際地位上將發(fā)生的大變化表4 20112016年國內(nèi)電子電路銅箔與鋰電銅箔在產(chǎn)量比上例的變 化萬噸/年201120122013201420152016總產(chǎn)量（萬噸）19. 4318. 3619. 4621.5823. 8529. 16PCB箔/鋰電箔產(chǎn)量比94.02 /5 9891.338. 6789. 651

11、0. 3585.5.14. 582.3/17. 779.8/20. 22015年、2016年我國大陸電解銅箔產(chǎn)量占全球總量的比例分別提升到55.9% 和57.6%。這說明在近幾年銅箔市場發(fā)生變化后，我國銅箔生產(chǎn)規(guī)模增長的速度， 明顯快于世界其他幾個(gè)銅箔生產(chǎn)國家和地區(qū)。這種現(xiàn)象，將會(huì)延續(xù)多年。它使得我 國電解銅箔（特別是鋰電銅箔）的產(chǎn)能、產(chǎn)量未來幾年在全球總產(chǎn)能、總產(chǎn)量的占 比將快速提升。表520102016年我國大陸電解銅箔產(chǎn)能、產(chǎn)量占全球總量的比例產(chǎn)能/產(chǎn)量2010 年2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年2016 年全世界產(chǎn)能（萬噸）4.859. 163.666.26

12、2.059. 663.2產(chǎn)量（萬噸）39.835.0436.839. 140.512.750. 6產(chǎn)能（萬噸）20. 99/23. 27/26. 36/27.31/28. 56/28. 45/32. 92中國/占全球比38. 3%39. 4%41.4%41.3%46. 1%47.7%52. 1%大陸產(chǎn)量（萬噸）16. 13/19. 43/18. 36/19. 46/21. 58/23. 85/29. 16/占全球比10. 5%55. 5%49. 9%49. 8%53. 3%55. 9%57. 6%2 . 2016年覆銅板、PCB用銅箔供應(yīng)現(xiàn)況及對(duì)2017年供求關(guān)系的預(yù)測從2016年起，我們面對(duì)

13、著這樣一個(gè)以往從未有過的局面：一方面，供應(yīng)方可 獲得更多盈利的鋰電池銅箔市場在高速擴(kuò)大；另一方面，是不太理智的傾向于鋰電 箔產(chǎn)品的眾多大規(guī)模投建舉動(dòng)不斷出現(xiàn)。這就造成在2016年覆銅板業(yè)本身對(duì)銅箔 需求有所增加的情況下，出現(xiàn)電子電路銅箔供應(yīng)的一度緊張。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年我國電子電路銅箔的生產(chǎn)量比2015年增加了 18. 4%（即增 加了約3. 62萬噸的供應(yīng)量），這種增長幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了前兒年（見表6） o但在 2016年下半年國內(nèi)仍出現(xiàn)了電子電路銅箔供應(yīng)的一度緊張。表620122016年我國大陸電子電路銅箔產(chǎn)能、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)單位：萬噸20122013201420152016息產(chǎn)能26. 3627

14、. 3128. 5627. 6332. 92總產(chǎn)量18. 3619. 4621.5823. 8529. 16電子電路銅箔產(chǎn)量16. 7717. 3118. 4319. 6523.27電子電路銅箔年增長率先3.22%6.47%6. 62%18. 4%造成國內(nèi)電子電路銅箔的供應(yīng)一度緊張的原因，除銅箔企業(yè)小部分轉(zhuǎn)產(chǎn)鋰電 箔外，實(shí)際上也存在著一些其他因素。這里包括：CCL、PCB部分企業(yè)面對(duì)銅箔自 2016年8月起的明顯漲價(jià)后，出現(xiàn)恐慌心理，采購量、庫存量超過原常規(guī)的情況 發(fā)生；海外的電子電路銅箔供應(yīng)量也有部分減少；還有少數(shù)供應(yīng)商為了追求更高獲 利而出現(xiàn)囤積情況。2017 CPCA展覽會(huì)上中國電子電路

15、行業(yè)協(xié)會(huì)理事長由鐳在以“2016年行業(yè) 回顧及2017年發(fā)展展望”為題的報(bào)告中提到：“2016年，原材料價(jià)格漲價(jià)成為 PCB行業(yè)發(fā)展的三大特點(diǎn)之一。2016年年初至今，覆銅板用銅箔價(jià)格大幅上漲。覆 銅板廠商紛紛上調(diào)出廠價(jià)格。相關(guān)供應(yīng)廠商立足長遠(yuǎn)，能理性漲價(jià)，但有部分廠商 借機(jī)囤貨，哄抬物價(jià)，引起行業(yè)恐慌。”2016年H月、2017年3月，以及2017年4月，我們銅箔協(xié)會(huì)對(duì)銅箔行業(yè)的 鋰電箔、電子電路箔的現(xiàn)有產(chǎn)能（2016年）和2017年新擴(kuò)、新建產(chǎn)能，作了十分 細(xì)致的逐家問詢式的調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。一方面我們對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行了 “徹底摸底”；另一 方面，通過三次調(diào)查到的數(shù)據(jù)對(duì)比，也看出各投資方在上馬品種選

16、擇上的動(dòng)態(tài)變化 情況。從中我們了解到：自2016年底到2017年初，多家銅箔擴(kuò)建的投資方，已開 始認(rèn)識(shí)到國內(nèi)盲目的、“一哄而上”投建鋰電箔的巨大風(fēng)險(xiǎn)，為此作了投資品種上 的更改（或部分的調(diào)整），轉(zhuǎn)向投建電子電路銅箔項(xiàng)目。我們對(duì)未來一、兩年中恢 復(fù)電子電路銅箔供應(yīng)均衡關(guān)系局面的到來，抱有樂觀的看法。表7匯總了 2016年國內(nèi)電子電路銅箔產(chǎn)能情況，以及對(duì)2017年電子電路銅箔 產(chǎn)能的變化估測。表72016年、2017年國內(nèi)電子電路銅箔產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)及估測單位：噸企業(yè)名稱2016年產(chǎn)能2017年產(chǎn)能總產(chǎn)能其中PCB箔總產(chǎn)能其中PCB箔1南亞銅箔（昆山）有限公司590005900059000590002建滔

17、（銅箔）集團(tuán)有限公司660006300066000630003長春化工（江蘇）有限公司180001800033000270004安徽銅冠銅箔有限公司300002250035000225005蘇州福田金屬有限公司138611386116861168616山東金寶電子股份有限公司136211302113621130007江西省江銅-耶茲銅箔有限公司120001200012000120008靈寶華鑫銅箔有限責(zé)任公司20450845026400100009贛州逸豪實(shí)業(yè)有限公司65006100115001110010九江德福電子材料有限公司10000900010000900011湖北中一科技有限公司16

18、000600026000500012超華科技惠州合正電子科技有限公司500050005000500013廣東超華科技股份有限公司7000200014諾德股份有限公司29300730034000500015江西撫州某公司5000500016梅州市威利邦電子科技有限公司415030905650459017山東錦業(yè)實(shí)業(yè)有限公他25350133907426814390全國全行業(yè)產(chǎn)能總計(jì)329232259712（占總產(chǎn)能的 79. 9%）454300292441（占總產(chǎn)能的64. 4 %）表中顯示,估測到2017年底，我國電解銅箔的總產(chǎn)能將增加到45. 43萬噸，其 中，電子電

19、路銅箔的年產(chǎn)能將達(dá)到29. 24萬噸，比2016年將新增產(chǎn)能3. 27萬噸， 產(chǎn)能的年增長率將達(dá)1L2%。到2017年底，將新增電子電路銅箔5000噸/年以上 產(chǎn)能的國內(nèi)企業(yè)（包括外資在國內(nèi)投建的企業(yè)）有五家，它們分別是江蘇長春化工 （新增9000噸）、山東錦業(yè)（新增8000噸）、贛州逸豪（新增5000噸）、江西 撫州（新增5000噸）、湖北中一科技（新增5000噸）等。3 .近年我國在電子電路銅箔方面的技術(shù)進(jìn)步及發(fā)展規(guī)劃近年來，由于IT產(chǎn)品技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、通信技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展， 促進(jìn)了 PCB朝著多層化、薄型化、高密度化、高速高頻化方向發(fā)展，它也要求電子 銅箔更加具有高性能、高功能

20、、高品質(zhì)、高可靠性。一個(gè)新時(shí)代的技術(shù)發(fā)展，需要 一代新的材料作為支撐。它也驅(qū)使我國電子銅箔行業(yè)制造技術(shù)開始邁入了一個(gè)新時(shí) 期。2016年下半年，在中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)（總會(huì)）的組織、指導(dǎo)下，我們銅 箔協(xié)會(huì)編制、完成了“十三五”電子銅箔研究重點(diǎn)及技術(shù)發(fā)展路線圖。它對(duì)未 來我國電子銅箔技術(shù)發(fā)展具有重要的指導(dǎo)意義。銅箔發(fā)展路線圖中提出：在2016年2020年五年間，努力完成 “6+6+2”技術(shù)開發(fā)任務(wù)：即六類高性能銅箔品種在技術(shù)上的提升；六類填補(bǔ)空白 的銅箔產(chǎn)品在品種上的開發(fā)，以及兩大類新型銅箔技術(shù)課題的重點(diǎn)攻關(guān)。六類高性能銅箔品種在技術(shù)提升的課題包括：高頻高速電路用超低輪廓銅箔（VLP）、低輪廓型

21、反轉(zhuǎn)銅箔（RTF）； 撓性印制電路板用高性能壓延銅箔； 高性能撓性印制電路板用電解銅箔；高性能鋰離子電池用銅箔；大電流及大功率電路用超厚銅箔； 滿足環(huán)保新需求的、制造工藝“綠色化”的電解銅箔六類填補(bǔ)空白銅箔產(chǎn)品品種的開發(fā)課題包括：在“十三五”期間，需要銅箔企業(yè)與下游客戶、及科研院所合作開發(fā)一批市場 急需、目前“國產(chǎn)化率”甚低的高性能銅箔品種。這六類國內(nèi)企業(yè)現(xiàn)在還未能實(shí)現(xiàn) 工業(yè)化生產(chǎn)的填補(bǔ)空白銅箔產(chǎn)品品種包括： 高頻高速電路用平滑銅箔（Rz為l.Oum以下）；IC封裝載板用極薄銅箔（箔厚93 Pm,附載體，Rz=1.2um2. 5 Um）；超低輪廓、撓性板用電解銅箔（Rz為2. 0 u m以下、

22、箔厚. 12 u m7 u m）； 多孔型鋰電池用電解銅箔；多孔型線纜屏蔽用電解銅箔；FPC用高性能合金壓延銅箔； 超低輪廓、附薄層膠膜電解銅箔。當(dāng)前我國銅箔業(yè)還面臨著有兒類市場前景好的高性能銅箔去實(shí)現(xiàn)低成本的課 題。無論是銅箔的工藝設(shè)計(jì)者、開發(fā)者，還是使用者都會(huì)針對(duì)當(dāng)前幾類市場前景好 的高性能銅箔品種，圍繞著它的加工性和成本性，做出高性價(jià)比的更佳選擇。因 此，對(duì)于我國銅箔業(yè)來說，還面臨著解決高性能銅箔制造中降低成本的新課題。銅箔發(fā)展路線圖中提出：在“十三五”期間，需要全力以赴，完成兩大類 新型銅箔技術(shù)課題的重點(diǎn)攻關(guān)。即“超低輪廓度電解銅箔（VLP） ”和“鋰電池用 高性能銅箔”兩大重大課題。

23、其中超低輪廓電解銅箔，是適于高速信號(hào)在長距離的傳輸中減少其能量的損失 與信號(hào)能量的衰減的高頻高速PCB用銅箔。這類銅箔的開發(fā)，需要在傳統(tǒng)電解銅箔 的基礎(chǔ)上，銅箔制造技術(shù)得到革命性的創(chuàng)新、改善。表8為銅箔發(fā)展路線圖所制定的高速高頻基板用超低輪廓度電解銅箔產(chǎn)業(yè) 技術(shù)發(fā)展路線圖，為此作為攻關(guān)所要完成重點(diǎn)性能的“標(biāo)桿”。表8高頻高速基板用超低輪廓度電解銅箔產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖（2016 2020 年）jmasgS. , 314. 12. 1.1M114. 12 iKM. 14.14. IaMWMlK-Kfi avia< 1 ?9:DCOM29MW2J9Q4MXa華8a*I -OSat1,31.1l.l19I.V9CJa*4A>713 tts1»»!M£»2 M1*我們應(yīng)看到：近一、兩年海外電子銅箔企業(yè)，已表現(xiàn)出他們?cè)诟哳l高速銅 箔、極薄銅箔、HDI板用銅箔、汽車板用銅箔及撓性板用高性能電解銅箔等，在新 品種更新?lián)Q代上的步伐在加快，出現(xiàn)其優(yōu)勢更為明顯的態(tài)勢。我國銅箔企業(yè)如若在 新的銅箔市