債券基金營(yíng)銷策劃方案范文

1、債券基金營(yíng)銷策劃方案范文債券基金又稱為債券型基金是指專門投資于債券的基金, 它通過集中眾多投資者的資金對(duì)債券進(jìn)行組合投資尋求較為穩(wěn)定的收益面小編準(zhǔn)備了關(guān)于債券基金營(yíng)銷策劃方案范文提供給大家參考、前言根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)基金類別的分類標(biāo)準(zhǔn)基金資產(chǎn)80%以上投資于債券的為債券基金債券基金也可以有一小部分資金投資于股票市 場(chǎng)另外投資于可轉(zhuǎn)債和打新股也是債券基金獲得收益的重要渠道二、市場(chǎng)環(huán)境分析（ 一 ） 行業(yè)情勢(shì)分析從全球基金業(yè)的發(fā)展看 20 世紀(jì) 80年代以后隨著世界經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)和全球經(jīng)濟(jì)一體化的迅速發(fā)展受美國(guó)與其他發(fā)達(dá)國(guó)家基金業(yè) 的發(fā)展對(duì)促進(jìn)資本市場(chǎng)的健康發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的啟示一些發(fā)展中國(guó)家也認(rèn) 識(shí)到基金

2、的重要性對(duì)基金業(yè)的發(fā)展普遍持積極的態(tài)度相繼制定了一 系列法律、法規(guī)使基金在世界范圍內(nèi)得到了普及發(fā)展根據(jù)美國(guó)投資公 司協(xié)會(huì)（ICI）的統(tǒng)計(jì)截至20xx年末全球共同基金的資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)到18.97 萬億美元我國(guó)已成為全球第十大基金市場(chǎng)（ 二 ） 市場(chǎng)情況分析證券投資基金是一種集中資金、專業(yè)理財(cái)、組合投資、分散風(fēng)險(xiǎn)的集合投資方式一方面它通過發(fā)行基金份額的形式面向投資大人 募集資金 ;另一方面將募集的資金通過專業(yè)理財(cái)、分散投資的方式投資于資本市場(chǎng)其獨(dú)特的制度優(yōu)勢(shì)促使其不斷發(fā)展壯大在金融體系中的地位和作用也不斷上升在 1998年 3月南方基金管理公司和國(guó)泰基金管理公司分別發(fā)起設(shè)立了兩規(guī)模均為 20 億元的

3、封閉式基金基 金開元和基金金泰以來后起的各家基金公司紛紛發(fā)起多只基金例如： 銀河基金的銀河債券、招商基金的招商安本等（ 三） 競(jìng)爭(zhēng)者分析1 、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析：截至 20xx 年末我國(guó)基金管理公司有 60 家都擁有自己獨(dú)特的基金品種從出售的基金來看現(xiàn)在幾乎都為開放式基金而這些開放基金 中也分為股票型、混合型、債券型、保本型和ETF而受到全球金融危 機(jī)的影響債券型基金做為一種相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的基金做為較優(yōu)選擇2 、其他競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手分析：股票：受到全球金融危機(jī)的影響上證在 3000 大關(guān)失守之后一直都都在 2800 上下浮動(dòng)有漲有跌風(fēng)險(xiǎn)較大收益不穩(wěn)保險(xiǎn)：具有保障生命和經(jīng)濟(jì)回報(bào)的雙重價(jià)值但保險(xiǎn)的期限過長(zhǎng)提前

4、支取會(huì)損失本金儲(chǔ)蓄：風(fēng)險(xiǎn)小、方式期限靈活多樣、簡(jiǎn)單方便、 收益相對(duì)較低（ 四） 企業(yè)情況及產(chǎn)品分析招商基金管理有限公司于XX年12月27日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字XX100 號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立是中國(guó)第一家中外合資基金管理公司公 司由招商證券股份有限公司、INGAssetManagementB.V.（荷蘭投資）、 中電財(cái)務(wù)有限公司、 中國(guó)華能財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、 中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司共同投資組建公司的注冊(cè)資本金為人民幣一億六千萬元（RMB16000000（元）,其中招商證券股份有限公司持有 40%殳權(quán)荷蘭投資持有 30%股權(quán)其他三家財(cái)務(wù)公司各持股權(quán) 10%公司主要中方股東招商證券股份有限公司成立于 199

5、1年7月是最早成立的全國(guó)性的綜合類券商之一公司注冊(cè)資本 24億元在全國(guó)擁有 32 個(gè)營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均位居國(guó)內(nèi)券商前十名公司外方股東荷蘭投資是 ING 集團(tuán)的專門從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的全資子公司 ING 集團(tuán)是全球最大的多元化金融集團(tuán)之一其金融服務(wù) 網(wǎng)遍及全球60多個(gè)國(guó)家活躍于銀行保險(xiǎn)及資產(chǎn)管理業(yè) ING集團(tuán)11.5萬名員工通過其豐富的環(huán)球經(jīng)驗(yàn)為全球超過 6,000 萬名顧客提供綜 合金融服務(wù)根據(jù) xx 年 7 月財(cái)富雜志全球 500大企業(yè)排名以上市壽險(xiǎn)公司計(jì)算ING集團(tuán)在資產(chǎn)及盈利兩項(xiàng)均名列第1而以全球最大企 業(yè)資產(chǎn)值計(jì)算則名列第12根據(jù)XX年4月福布斯雜志全球2,000大企 業(yè)排名以銷售額盈

6、利資產(chǎn)及市值計(jì)算ING集團(tuán)名列第12公司本著誠(chéng)信、融合、創(chuàng)新、卓越的經(jīng)營(yíng)理念力爭(zhēng)成為客戶推崇、股東滿意、 員工熱愛并具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)化的資產(chǎn)管理公司 理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷策劃方案招商安本增利債券型證券投資基金 （ 以下簡(jiǎn)稱本基金 ）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) xx 年 5 月 23 日關(guān)于同意招商安本增利債券型證 券投資基金募集的批復(fù)（證監(jiān)基金字XX99號(hào)文）核準(zhǔn)公開募集 本基金的基金合同于XX年7月11日正式生效本基金為契約型開放式產(chǎn)品特點(diǎn)分析：（ 一） 低風(fēng)險(xiǎn)低收益由于債券型基金的投資對(duì)象債券收益穩(wěn) 定、風(fēng)險(xiǎn)也較小所以債券型基金風(fēng)險(xiǎn)較小但是同時(shí)由于債券是固定收 益產(chǎn)品因此相對(duì)于股票基金債券基金風(fēng)

7、險(xiǎn)低但回報(bào)率也不高（ 二） 費(fèi)用較低由于債券投資管理不如股票投資管理復(fù)雜因此債 券基金的管理費(fèi)也相對(duì)較低（ 三） 收益穩(wěn)定投資于債券定期都有利息回報(bào)到期還承諾還本付 息因此債券基金的收益較為穩(wěn)定（ 四） 注重當(dāng)期收益?zhèn)鹬饕非螽?dāng)期較為固定的收入相對(duì) 于股票基金而言缺乏增值的潛力較適合于不愿過多冒險(xiǎn)謀求當(dāng)期穩(wěn) 定收益的投資者三、目標(biāo)市場(chǎng)及客戶分析（ 一 ） 市場(chǎng)目標(biāo)1 、樹立及鞏固招商基金公司自身的品牌形象與消費(fèi)者的有效溝 通加強(qiáng)情感聯(lián)系進(jìn)一步提高品牌知名度加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的管理不斷提高產(chǎn)品的收益滿足客戶需求 通過專業(yè)投資保證每位客戶的收益率 發(fā)掘潛在客戶提高融資效益四、銷售策略分析由于基金一類的

8、金融理財(cái)產(chǎn)品是不宜公共媒體做宣傳所以建設(shè)客戶的方式就相對(duì)單些就是在基金公司或其資金托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行推廣當(dāng)然口口相傳的口碑效應(yīng)是不受法律法規(guī)限制的故而良好的效益、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)都能成為人們稱頌與力推的產(chǎn)品而對(duì)于客戶接近這點(diǎn)最常用的就是介紹接近法與饋贈(zèng)接近法因?yàn)楹芏嗥胀ㄈ罕妼?duì)于基金都是沒有什么具體概念的尤其是在現(xiàn)今這個(gè)金融理財(cái)產(chǎn)品遍地的社會(huì)里多了就會(huì)挑花眼只要你說的讓其動(dòng)心那就成了并且現(xiàn)在銷售過程中也常常用一些小禮品做為購買產(chǎn)品或者參加活動(dòng)的獎(jiǎng)勵(lì)這種類似大人哄小孩的方式卻也是相當(dāng)有效的一種方銷售洽談主要是要給對(duì)方全面的講述此款產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)與基金管理人的能力與相應(yīng)成就這些具體的數(shù)據(jù)與事例都是比較有說服力的 比

9、較能讓人信服在銷售成交制定合同的時(shí)候 ( 其實(shí)基金這類的產(chǎn)品合同都是統(tǒng)一的接下的都是針對(duì)該份合同制定的想法 ) 應(yīng)該將一切可能出現(xiàn)的異 議處理方式都一一的詳盡的寫入合同之中以免將來有不必要的糾紛五、營(yíng)銷活動(dòng)方案設(shè)計(jì) 之前有提到基金此類產(chǎn)品是不適宜公共媒體宣傳的但是公司品牌卻是可以的所以我設(shè)計(jì)了以下方案招商迎新元旦福臨1. 活動(dòng)時(shí)間： 20xx 年 12月 31號(hào)2. 活動(dòng)地點(diǎn)：招商先鋒基金代理點(diǎn)3. 活動(dòng)目的：慶祝 xx 年元旦為人民服務(wù)建立公共關(guān)系樹立品牌 擴(kuò)大銷售業(yè)績(jī)4. 內(nèi)容：這天進(jìn)行優(yōu)待服務(wù)凡是來開戶的都有禮品相送有紀(jì)念價(jià)值并贈(zèng)送當(dāng)晚本公司的迎新晚會(huì)憑票出席5. 實(shí)施細(xì)節(jié)：20XX 年12月31號(hào)9點(diǎn)開始凡是在20XX年12月31日來我們 營(yíng)業(yè)部開戶等一些手續(xù)辦理我們會(huì)以最