云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)

1、云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)目錄一、概述31.1 銷售 CRM 31.2銷售CRM角色簡(jiǎn)介31.3術(shù)語(yǔ)說(shuō)明3二、【管理員】用戶操作流程 42.1登錄操作流程42.1.1我的桌面42.1.2修改用戶信息52.2銷售CRM操作流程52.2.1銷售CRM操作界面 52.2.2查看公海客戶信息 72.2.3添加公?？蛻粜畔?72.2.4編輯公海客戶82.2.5 分配公海客戶 92.2.6查看跟進(jìn)中客戶信息 102.2.7 查看已簽單訂單信息 112.2.8 設(shè)置122.2.9 查看企業(yè)列表 132.2.10 查看跟進(jìn)列表 13三、【大區(qū)經(jīng)理】用戶操作流程 143.1登錄操作流程 143.1.1我的桌面

2、143.1.2修改用戶信息153.2 銷售CRM操作流程163.2.1 銷售CRM操作界面 163.2.2查看公?？蛻粜畔?163.2.3添加公?？蛻粜畔?173.2.4編輯公海客戶信息 183.2.5分配公?？蛻粜畔?183.2.6查看跟進(jìn)中客戶信息 203.2.7 查看已簽單訂單信息 213.2.8 查看企業(yè)列表 223.2.9 查看跟進(jìn)列表 22四、【渠道經(jīng)理】用戶操作流程 22五、【代理商】用戶操作流程 225.1登錄操作流程235.1.1我的桌面235.1.2修改用戶信息245.2銷售CRM操作流程255.2.1 銷售CRM操作界面 25522查看公?？蛻粜畔?26523添加公?？蛻?/p>

3、信息 275.2.4放棄跟進(jìn)客戶信息 285.2.5 領(lǐng)取公?？蛻粜畔?305.2.6編輯跟進(jìn)中客戶信息 315.2.7 添加跟進(jìn)信息 325.2.8 分配跟進(jìn)中的客戶信息 345.2.9 查看企業(yè)列表 365.2.10查看跟進(jìn)列表365.2.11約客提醒37六、【銷售總監(jiān)】用戶操作流程 376.1登錄操作流程376.1.1我的桌面386.1.2修改用戶信息396.2銷售CRM操作流程396.2.1 銷售CRM操作界面 396.2.2查看公?？蛻粜畔?416.2.3添加公海客戶信息 416.2.4放棄跟進(jìn)客戶信息 436.2.5 領(lǐng)取公?？蛻粜畔?446.2.6編輯跟進(jìn)中客戶信息 456.2.

4、7添加跟進(jìn)中的客戶信息 466.2.8 分配跟進(jìn)中的客戶信息 486.2.9 查看企業(yè)列表 506.2.10查看跟進(jìn)列表506.2.11約客提醒51七、【銷售主管】用戶操作流程 52八、【業(yè)務(wù)員】用戶操作流程 52一、 概述1.1銷售CRMCRI（Customer Relatio nship Man ageme nt） 即客戶關(guān)系管理。其焦點(diǎn)是自動(dòng)化并改善與銷售、市場(chǎng)營(yíng)銷、客戶服務(wù)于支持等領(lǐng)域的客戶（包括最終客戶、代理商及合作伙伴）關(guān)系有關(guān)的商業(yè)流程。CRMS是一套管理原則和制度，也 是一套軟件和技術(shù)。而銷售其作用是縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、 尋找鞏固并擴(kuò)展業(yè)務(wù)所需的新的市場(chǎng)和渠道以及

5、提供客戶的價(jià)值、滿意度、 贏利性和忠誠(chéng)度。提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，為企業(yè)帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)和上升空間） 1.2銷售CRM角色權(quán)限簡(jiǎn)介本銷售CRM系統(tǒng)共有管理員、經(jīng)理、代理商、銷售總監(jiān)、銷售主管和業(yè)務(wù)員六種 角色。管理員：查看所有公?？蛻粜畔ⅰ⒏M(jìn)中的客戶信息和已簽單的訂單信息； 添加、編輯公?？蛻粜畔⒉⒎峙浣o下屬人員跟進(jìn)；設(shè)置簽單時(shí)間和業(yè)務(wù)員跟 進(jìn)客戶人數(shù)限制。經(jīng)理：查看所有公?？蛻粜畔?、跟進(jìn)中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添 力、編輯公海客戶信息并分配給下屬人員跟進(jìn)。大區(qū)經(jīng)理和渠道經(jīng)理的權(quán)限 相同。代理商：查看用戶所在省市的公海客戶信息、 跟進(jìn)中的客戶信息和已簽單的 訂單信息；添加、編輯公?？蛻粜畔?/p>

6、并分配給下屬人員跟進(jìn)。銷售總監(jiān)代理商的銷售總監(jiān):權(quán)限與代理商一致。業(yè)務(wù)員銷售總監(jiān)的業(yè)務(wù)員:查看用戶所在省市的公?？蛻粜畔?、跟進(jìn)中的 客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公?？蛻粜畔⒉⒎峙浣o下屬人員 跟進(jìn)。1.3術(shù)語(yǔ)說(shuō)明渠道：與客戶建立關(guān)聯(lián)所通過(guò)的方式成熟度：A類（KP周類能確認(rèn)付款的客戶），B類（KP對(duì)筑巢有興趣）,C類（非KP對(duì)筑巢有興趣）公海：還沒(méi)有被領(lǐng)取或分配的客戶，稱為公海。跟進(jìn)中：已被認(rèn)領(lǐng)或被分配的公?？蛻簟！竟芾韱T】用戶操作流程2.1登錄操作流程1、在瀏覽器中打開(kāi)網(wǎng)址，進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面（本手冊(cè)說(shuō)明時(shí)，使用的是谷歌瀏覽器）2、在登錄界面輸入管理員賬戶、密碼登錄成功（見(jiàn)圖 2.1）圖

7、2.12.1.1我的桌面進(jìn)入云管理平臺(tái)，顯示平臺(tái)主頁(yè)。詳解見(jiàn)（圖 2.2）吾慶干汪豈斗降詛池林尸Mil 口邊 HF I生計(jì)oe I：。年FEwmjnrnWBCM1©z0-»163«163 cwCTa-K-wangfifflrtffnk.Mii,車砂口土脅塩 13怖 <KrWS 巳岸上H墨liRj*Mt.R°、HTt£T：2Q15-B-*i）W）roil!1i口.圖2.2圖示說(shuō)明: 銷售CRM功能模塊菜單：本手冊(cè)闡述的對(duì)象, 通知公告：及時(shí)通知重要消息、活動(dòng)等內(nèi)容。 我的桌面：登錄成功的當(dāng)前頁(yè)面，點(diǎn)擊可隨時(shí)退回到原始頁(yè)面 顯示登錄用戶的昵稱

8、，表示登錄成功。 退出登錄：點(diǎn)擊此鏈接可退出當(dāng)前用戶。 筑巢龍虎榜：顯示全國(guó)代理商的訂單排名。（1到10）2.1.2修改用戶信息用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見(jiàn)（圖2.3）ATlEJHflMWfeaa*皿曲冋的BESHIN吧：屮"聞燉瑪弋敦吹止加審 4ii!HFiTURlAEB LTW i 袖ER2SI5-I-I圖2.3點(diǎn)擊用戶名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁(yè)面，可修改除用戶名外的其他信息。保存成功后重新登錄，修改的內(nèi)容即生效。見(jiàn)（圖2.4）<- x u 153.1&B 1 l«J7Sa0.yrn:nn hlml 電 gl KX i 1 謝 LWh77192.

9、M L197；efl01 上n網(wǎng)“五用戶宕不可俵哉DSL-9-HLl«lBqq:EmaJ :Ji mTfhVO EM EXOiThl HQflll圖2.42.2銷售CRM操作流程2.2.1銷售CRM操作界面登錄云管理平臺(tái)后，點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的“銷售 CRIM會(huì)展開(kāi)公海、跟進(jìn)中和已簽單訂單三個(gè)菜單列表，同時(shí)頁(yè)面會(huì)顯示銷售CRM相關(guān)信息。見(jiàn)（圖2.5）RE*iT*mn2Xd_ZEri. iC,4*4m>0UEfiB.*圖2.5圖示說(shuō)明： 點(diǎn)擊銷售CRM展開(kāi)銷售CRM勺三大功能菜單，“公海”、“跟進(jìn)中”和 “已簽單訂單”。 顯示當(dāng)前用戶看到的所有跟進(jìn)中客戶和已簽單客戶比例分布圖；藍(lán)色面

10、積表示跟進(jìn)中的客戶數(shù)量，黃色面積表示已簽單的客戶數(shù)量；顯示的數(shù)據(jù)總和與 右側(cè)省份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)總和一致。 顯示跟進(jìn)狀態(tài)下，三種成熟度的分布圖；藍(lán)色面積表示成熟度為 A的跟 進(jìn)客戶數(shù)量（當(dāng)前為4）；黃色面積表示成熟度為B的跟進(jìn)客戶數(shù)量（當(dāng)前為16）； 綠色面積表示成熟度為C的跟進(jìn)客戶數(shù)量（當(dāng)前為2）。 顯示全國(guó)排名前三的銷售人員，根據(jù)每個(gè)人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動(dòng)排名；顯示頭像是博客中心的頭像，用戶可以登錄自己的賬戶去博客中心修改， 點(diǎn) 擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看相關(guān)博客信息。 “設(shè)置”按鈕，點(diǎn)擊可設(shè)置每人簽單的時(shí)間和領(lǐng)取的最大數(shù)量，超時(shí)未 簽單將再次流入公海。 “查看企業(yè)列表”按鈕，查看的是跟進(jìn)中的

11、客戶列表，與銷售CRMS單中的“跟進(jìn)中”功能相同 “查看跟進(jìn)列表”按鈕，查看所有被跟進(jìn)客戶的聯(lián)系人信息和跟進(jìn)狀態(tài)。 省份數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)全國(guó)所有省市已跟進(jìn)的客戶單數(shù)和已簽單的客戶單數(shù)。 公海數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包含“今日新增”、“本月新增”和“公?？蛻簦ü玻?今日新增統(tǒng)計(jì)當(dāng)日公海里增加的數(shù)據(jù)， 與公海列表顯示的一致。本月新增統(tǒng)計(jì)的 是一個(gè)月的公海數(shù)據(jù)。公?？蛻簦ü玻┙y(tǒng)計(jì)的是所有的客戶數(shù)據(jù)。2.2.2查看公?？蛻粜畔Ⅻc(diǎn)擊公海，查看所有的公?？蛻粜畔?。見(jiàn)（圖2.6）堆履可 1制匸藩：ga Qi EM-iSW 0 世3_> Ci 主=儷昭 ci I3rt Obu環(huán)前.： 氧壬刑L. u «Ma

12、gens E«diu：h»QH. 歷層曲 a雷1沖.J££*asw*»ixawB如Pflddaw4K7L0血ckZtrsn”£<±22B>紳山lUU«3E415他£ZXflM*汕ISSflr刪2-MZE.ES-6ftEfl伽I«!T呼譚EUI.自”期畤M巒吝擊巨鍛W窘KimdwdJt-iaEkfFHlMlT(IwiftiiJKnfi d«mdtftL3 0AfwmHAI-dMYUZlMM22Bft皿t#MWBA£flWPP如Ti*注！坯iw臨£HUrim

13、i*AM曲應(yīng)RE«!2-M«!V址時(shí)&£flriaw:ai5XH-L5科:1W“uHld-W-LS2O3S-W-L52a5r4t-Mme m 鍛n 刪M 謳«a tHE亦 !4E «L54WJ?T72J圖2.6223添加公?？蛻粜畔Ⅻc(diǎn)擊添加，可添加新的公海客戶信息，其中公司名稱和省市信息為必填項(xiàng)。見(jiàn)（圖2.7）l$2a.li97:BO81AnainJitmlRd : 氐厲za-Ett 聲刊 乙刊曲陷洛 口 B口au-1輸*殲紉-己呂利1PKtW圖2.7添加完信息后，點(diǎn)擊保存，會(huì)提示保存成功，點(diǎn)擊確定，頁(yè)面回到公海信息列表頁(yè)，可以查看剛剛

14、添加的那條信息。見(jiàn)（圖 2.8）幕丘可 圖口竄：m D 王5S4 C «=1J D 選EX轉(zhuǎn)的：亡:心 ©BUHH 2C： 酣|楓 3 咲擊uchKGJ 歷匕記號(hào) BW： « M+TtTUW：嶷筑巣云骨珂平舍*圖2.82.2.4編輯公?？蛻舫晒μ砑涌蛻粜畔⒑螅梢詫?duì)公海的客戶信息進(jìn)行分配。點(diǎn)擊列表頁(yè)“操作” 選項(xiàng)下的“分配”按鈕，進(jìn)入分配頁(yè)面。客戶信息不完善時(shí)，點(diǎn)擊“操作”選項(xiàng)下的“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯頁(yè)面先完善信息再進(jìn)行分配。見(jiàn)（圖2.9 ）（圖2.10）盯mi 角両豆示.厲謎記錄T百&= E|M"MWCT-BM!dorfulUtJl!He.

15、IMUrt:dorruxhudiKvocaaP«u-WgRIEG*bT*IJMM,WLHPI.«:1.圖2.9225分配公?？蛻艟庉嬐晟瓶蛻粜畔⒑?，返回到公海列表頁(yè)，選擇該客戶信息列“操作”選項(xiàng)下的“分配”按鈕，進(jìn)入分配頁(yè)面。見(jiàn)（圖2.10 ）（圖 2.11）itMBElSTBlXiHVIMwi>：RMdonM£22«LU?T5L5L7aiHH-U；-卻jaas-iH-u2QIHHI-L79E MD5.TBriM-圖 2.10圖2.9點(diǎn)擊頁(yè)面“分配”按鈕，彈出跟進(jìn)人員列表框，見(jiàn)（圖 2.10）3訂«吐IM圖 2.10本例中選擇金華創(chuàng)杰，點(diǎn)

16、擊保存，頁(yè)面提示操作成功，點(diǎn)擊確定。分配成功（圖 2.11）圖 2.11226查看跟進(jìn)中客戶信息已經(jīng)進(jìn)行分配的客戶信息，狀態(tài)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入到“跟進(jìn)中”列表。點(diǎn)擊銷售CRM勺“跟進(jìn)中”菜單，進(jìn)入跟進(jìn)中的客戶信息列表頁(yè)。見(jiàn)（圖 2.12）偷海里冠醫(yī)理平合圖 2.12點(diǎn)擊操作選項(xiàng)下的查看按鈕，查看跟進(jìn)的詳細(xì)信息。見(jiàn)（圖 2.13 ）圖 2.13備注：“跟進(jìn)中”列表右上角的“添加”，與“公?！绷斜淼奶砑庸δ芤粯?。添加的信息會(huì)在公海里查詢到，可以編輯分配。2.2.7查看已簽單訂單信息點(diǎn)擊銷售CRMS “已簽單訂單”菜單按鈕，可以看到所有已簽單的客戶信息 見(jiàn)（圖2.14）A r： -；&.»

17、；«! 一應(yīng)KM稱E己曲垂Mac#m&S«TftS#T】叭Jh£in|lLl巳乞.尉二盤曲t>t±Edl盤MS6-1SS1L91L1LLSfi-H童時(shí)M2U22血F <>忑豪1*記農(nóng)占* IS!廠«R5Fan#?:Ma-M4f?APWF=v己壬 fr*.0£MB已！!1 tartsea«i jHies« 毗 *ynn訂師mFI* KT*旺 HTrt!巳割KT*es*毗己冬E巳* 毗盤曲feEE« KT* 宜申帛去已甩堂虬的眸戶嘗£*=<)fl-<K I :i

18、：之moumMC-BcdASBV4J015-H-dMKis-ra-idM2GH-D9-3J5M2D1A-D9-UMHJO1S強(qiáng)址nJlS-M-14MH2G1S-M-14H29±5-0»-i2>2US-M12M2MSg 館»H圖 2.14點(diǎn)擊“操作”選項(xiàng)下的“查看”，查看單個(gè)客戶的詳細(xì)信息。見(jiàn)（圖 2.15 ）圖 2.15備注：“已簽單訂單”列表右上角的“添加”，與“公?！绷斜淼奶砑庸δ芤?樣。添加的信息會(huì)在公海里查詢到，可以編輯分配。2.2.8設(shè)置“設(shè)置”按鈕位于銷售CRMJ面的右上側(cè)，點(diǎn)擊按鈕，可設(shè)置簽單的天數(shù)和每個(gè)業(yè)務(wù)員可跟進(jìn)的客戶人數(shù)。僅管理員有這個(gè)權(quán)

19、限。見(jiàn)（圖 2.16 ）（圖2.17）圖 2.16圖 2.172.2.9查看企業(yè)列表“查看企業(yè)列表”位于銷售CRMK面的右上側(cè)，與銷售CRM6勺跟進(jìn)中菜 單功能相同。2.2.10查看跟進(jìn)列表“查看跟進(jìn)列表”位于銷售CRh頁(yè)面的右上側(cè)，匯總所有被跟單客戶的聯(lián)系 人信息及其跟單信息，便于查看。見(jiàn)（圖 2.18）UKte包 him：UA :14ESA£W=jfrK«iWJOGA-ID-OEtLftftxEMaEW*£田的V.E159K開(kāi)好斤2M.5-WW2S1SX5S-2E-JCa5<30-!-Rl*iT«Rl*iT«Aeiw田咼s.numMl

20、rhiJJIi£«nL:LAMM11 ; Itf 1E4M圧*H髦20aE毎応eUiyuJIXS砂目zrawBifl在咻整JOS4Ci-lE斤叭-SE-lW%SPE.Kl-W-St棉4“ni胃uni的SRIWhZM£K丘 l£FK血5辭陽(yáng)JblfaWKrvna址i±U打迪SPTTE冃唾2耳科廠tkiL2J27切癥JOQ5-O0-3L占 Z1K9i!fc=44-怪卿£.M15-0S-1&ihrwiiKdyM«dqftW±丘呦:K2«54$恥E159K2M.5-DSK航 -swem±* 獲&

21、quot;圖 2.18【大區(qū)經(jīng)理】用戶操作流程3.1登錄操作流程1、在瀏覽器中打開(kāi)網(wǎng)址進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面（本手冊(cè)說(shuō)明時(shí)，使用的是谷歌瀏覽器）2、在登錄界面輸入大區(qū)經(jīng)理賬戶、密碼登錄成功（圖 3.1）v'丘用 關(guān)百盤 ma五afg氐叫 r無(wú)右“&址C話m Q 謠芮砂 Mft-nsrrt! I蔚財(cái)鱉錄眾巢云管琥平臺(tái)圖3.13.1.1我的桌面進(jìn)入云管理平臺(tái)，顯示平臺(tái)主頁(yè)。見(jiàn)（圖 3.2）w盯«!齊利補(bǔ)斤IEA土僦8da>m護(hù)取增莊禮帕匕矗工曰忒劃T丨車葺能*fl-£Bflrr*C-Mini.：；：u|10血兄事后“：MUlRm兵諱葩 HH3l!：4=uJiIn

22、filll4 ilWiM1&-M圖3.2圖示說(shuō)明： 銷售CRM功能模塊菜單：本手冊(cè)闡述的對(duì)象。 通知公告：及時(shí)通知重要消息、活動(dòng)等內(nèi)容。 我的桌面：登錄成功的當(dāng)前頁(yè)面，點(diǎn)擊可隨時(shí)退回到原始頁(yè)面 顯示登錄用戶的昵稱，表示登錄成功。 退出登錄：點(diǎn)擊此鏈接可退出當(dāng)前用戶。 筑巢龍虎榜：顯示全國(guó)代理商的訂單排名。（1到10）3.1.2修改用戶信息用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見(jiàn)（圖3.3）!：_ M 圄 B3uvz±ntnr«.M C_ an Cj 汕也以母mwsrsrrnn>WSUkMNrH仁 Et4K：s-u-pjCET：E4P 1041W (WJ圖3.

23、3點(diǎn)擊用戶名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁(yè)面，可修改除用戶名外的其他信息。保存成功后要重新登錄，修改的內(nèi)容才會(huì)生效。見(jiàn)（圖 3.4）疊錄用戶名不可更遨M>tHjSfWHJ1W5M75M.tflMrrW*：=imciM±T£eiTUA C_ ZHI il!叭能三R幾吃"茬IPHE鼻：3他誦LHMIrud -lW179W#i»l->：4ffi圖3.43.2銷售CRM操作流程3.2.1銷售CRM操作界面登錄云管理平臺(tái)后，點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的銷售CRIM會(huì)展開(kāi)公海、跟進(jìn)中和已簽單訂單三個(gè)菜單列表，同時(shí)頁(yè)面會(huì)顯示銷售 CRM目關(guān)信息。見(jiàn)（圖3.5 ）圖解 說(shuō)明見(jiàn)圖下。

24、的wr：圖3.5圖示說(shuō)明: 點(diǎn)擊銷售CRM展開(kāi)銷售CRM勺三大功能菜單，“公?！薄ⅰ案M(jìn)中”和 已簽單訂單”。 顯示當(dāng)前用戶看到的所有跟進(jìn)中客戶和已簽單客戶比例分布圖；藍(lán)色面積表示跟進(jìn)中的客戶數(shù)量，黃色面積表示已簽單的客戶數(shù)量；顯示的數(shù)據(jù)總和與 右側(cè)省份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)總和一致。 顯示跟進(jìn)狀態(tài)下，三種成熟度的分布圖；藍(lán)色面積表示成熟度為 A的跟 進(jìn)客戶數(shù)量（當(dāng)前為4）；黃色面積表示成熟度為B的跟進(jìn)客戶數(shù)量（當(dāng)前為16）； 綠色面積表示成熟度為C的跟進(jìn)客戶數(shù)量（當(dāng)前為2）。 顯示全國(guó)排名前三的銷售人員，根據(jù)每個(gè)人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動(dòng)排名；顯示頭像是博客中心的頭像，用戶可以登錄自己的賬戶去博客中心修改，

25、 點(diǎn) 擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看相關(guān)博客信息。 “查看企業(yè)列表”按鈕，查看的是跟進(jìn)中的客戶列表，與銷售CRMS單中的“跟進(jìn)中”功能相同 “查看跟進(jìn)列表”按鈕，查看所有被跟進(jìn)客戶的聯(lián)系人信息和跟進(jìn)狀態(tài)。 省份數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)全國(guó)所有省市已跟進(jìn)的客戶單數(shù)和已簽單的客戶單 數(shù)。 公海數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包含“今日新增”、“本月新增”和“公海客戶（共）”， 今日新增統(tǒng)計(jì)當(dāng)日公海里增加的數(shù)據(jù)， 與公海列表顯示的一致。本月新增統(tǒng)計(jì)的 是一個(gè)月的公海數(shù)據(jù)。公?？蛻簦ü玻┙y(tǒng)計(jì)的是所有的客戶數(shù)據(jù)。3.2.2查看公?？蛻粜畔⒅蠧EWCT*£*ni«：器備"槨«俯畤* a：詢甘配

26、69;WF -WaPhiji|T79niBi3T冊(cè)«*材tinBti£>ItMrts血宿於15曲酣me mTIBcadhwirnfcri；'1dU：»13r如昭a(bǔ)疋專2«54» 屆!dE M：目l»RhHG-4Elii*SStb« *衛(wèi)旳葉汕；HIE "H£»imrtsddRriiitE M點(diǎn)擊公海，可查看所有的公?？蛻粜畔ⅲ▓D 3.6 ）沁甫予£油林IE* 77 T IdkHvuM%eft池助.頑E2Q-«-a9W WtaBUBl*JM54» hli

27、dB M如"S3SOTAtm圖3.63.2.3添加公?？蛻粜畔Ⅻc(diǎn)擊添加，可添加新的公?？蛻粜畔?，其中公司名稱和省市信息為必填項(xiàng)。（圖 3.7）沁譚入W RHUK!圖3.7添加完信息后，點(diǎn)擊保存，會(huì)提示保存成功，點(diǎn)擊確定，頁(yè)面回到公海信息列表頁(yè)，可以查看剛剛添加的那條信息。見(jiàn)（圖3.8）1US*;印1主常.”門14圖3.8圖3.93.2.4編輯公海客戶信息成功添加客戶信息后，可以對(duì)公海的客戶信息進(jìn)行分配。點(diǎn)擊列表頁(yè)“操作” 選項(xiàng)下的“分配”按鈕，進(jìn)入分配頁(yè)面。客戶信息不完善時(shí)，點(diǎn)擊“操作”選項(xiàng)下的“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯頁(yè)面先完善信息再進(jìn)行分配。見(jiàn)見(jiàn)（圖 3.9）沽.聯(lián)館臭云誇理平合WS

28、S： Ifid . Wf? * *M<A1nun3.2.5分配公?？蛻粜畔⒕庉嬐晟瓶蛻粜畔⒑?，返回到公海列表頁(yè)，選擇該客戶信息列“操作”選項(xiàng)下的“分配”按鈕，進(jìn)入分配頁(yè)面。見(jiàn)（圖 3.9）（圖3.10）LJMI49!ue*et*SI；SWBU5fl®HIKHi£fl弟tBBp Emfl23-WW5*W5| eJwdomajME0溝2a35-4B-L>« MML<fl2-n卻沾松LitdE «iftd«ift4K%7a&AH疋C«Efl他9039-11hHC «Hft刑MXS.M*MIHfrLi曲&#

29、171;曲ISV2ai&-W-L4Hff宓.期臭4話沁M(jìn)i»222仙BRUHftt «圖 3.10圖3.9進(jìn)入分配頁(yè)面圖 3.10點(diǎn)擊頁(yè)面中間的分配按鈕，彈出跟進(jìn)人員列表，見(jiàn)（圖 3.10）Rank IT帖 IM>fn|=Pi_i"EE£l2L.U 購(gòu)鈕Sd& o*dsnrAoiMU ho.cz珂：jjsa出盤伽fl*4:RX44毎WK RMU：LI IWsunPSAHIHA方式W4k?本例中選擇金華創(chuàng)杰，點(diǎn)擊保存，頁(yè)面提示操作成功，點(diǎn)擊確定。分配成功（圖 3.11）創(chuàng)皿耳信肯5翼聽(tīng)：亡淸匚GWRUfhMT出.麗僅記罷両氓沮円9?.

30、fcfi&L1971:T "WHTi W5!stifffl 心逐惟立吐fWWMiCW弓a-囊海里冠崎理平臺(tái)己SWMV-Wr：hltfflltvWXfiM圖 3.11訂9議326查看跟進(jìn)中客戶信息已經(jīng)進(jìn)行分配的客戶信息，狀態(tài)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入到“跟進(jìn)中”列表。點(diǎn)擊銷售CRM勺“跟進(jìn)中”菜單，進(jìn)入跟進(jìn)中的客戶信息列表頁(yè)。見(jiàn)（圖 3.12）（3.13）圖 3.12點(diǎn)擊操作選項(xiàng)下的查看按鈕，查看跟進(jìn)的詳細(xì)信息。見(jiàn)（圖 3.13 ）圖 3.13備注:'跟進(jìn)中列表右上角的添加，與公海列表的添加功能一樣。添加的信息會(huì)在公海里查詢到，可以編輯分配3.2.7查看已簽單訂單信息點(diǎn)擊銷售CRMS

31、“已簽單訂單”菜單按鈕，可以看到所有已簽單的客戶信息見(jiàn)（圖3.14）WMompTJI3 avaw曲盧.-"E：歆:生-S flifeaAowr«SIff4I&wm吸.fflrt孑金己HWF 砒hW謝詳歸WfTTl妣；莎沖已雷BLM*MMGE*M15-W-16n3<v=di|i己塑世玄EMDCWMBaBE*2O15M15ElMl己E*swrrri押IA*W肝»dcnrriJfttLJtv已*s=It灑Hrb曲巧frf禹*£*ImGE#itWrfiK154BJ5KI科"LULLHE-如»*己窮舊.空tunft!isnBaEE

32、*K=IAAM國(guó)"ElEW樁PA己E*In±l«TlLiliHUKtSH-iH£g已少il±U±2WM圖 3.14點(diǎn)擊操作選項(xiàng)下的查看，查看單個(gè)客戶的詳細(xì)信息。見(jiàn)（圖 3.15 ）圖 3.15備注：已簽單訂單列表右上角的添加，與公海列表的添加功能一 樣。添加的信息會(huì)在公海里查詢到，可以編輯分配。3.2.8查看企業(yè)列表“查看企業(yè)列表”位于銷售 CRMK面的右上側(cè)，與銷售CRM6勺“跟進(jìn)中”菜 單功能相同。3.2.9查看跟進(jìn)列表“查看跟進(jìn)列表”位于銷售CRh頁(yè)面的右上側(cè)，匯總了所有被跟單客戶的聯(lián)系人信息及其跟單信息，便于查看。見(jiàn)（圖3.1

33、6)mHnum” I J內(nèi)打碼旳zs.H(15<1I14CII2斤iW峯JMSdMG："I旳H2期冷沖期#HS««=*3S旺腦9.IrtL#*s#=曲M2015*“222亞冇顯EL£-flHEfEFJKWH-W-tZL：1W：剖叭joaa-ov-iEdamiK5*£ K2&L5-M1&da-nniftKtAM"WC-««-* WJSdS4CugBsflJH5毎怡*H*MATPS3S衛(wèi)珀2對(duì)血J泅荷FnriL22 ±2血$毎活KQAW出deft3#=20苗g詬ISlfl T-5! U

34、| :二K 曰1途孑怡 臭L5E圖 3.16四、【渠道經(jīng)理】用戶操作流程與大區(qū)經(jīng)理功能相同可參考大區(qū)經(jīng)理操作流程五、【代理商】用戶操作流程5.1登錄操作流程1、在瀏覽器中打開(kāi)網(wǎng)址進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面（本手冊(cè)說(shuō)明時(shí)，使用的是谷歌 瀏覽器）2、在登錄界面輸入代理商賬戶、密碼見(jiàn)（圖 5.1 ）圖解說(shuō)明見(jiàn)圖下圖5.1圖示說(shuō)明： 點(diǎn)擊小圓圈或滾動(dòng)鼠標(biāo)滾輪，可切換登錄背景 驗(yàn)證碼沒(méi)有自動(dòng)自動(dòng)刷新，在登錄的過(guò)程中可能會(huì)因?yàn)榫彺?，在輸入?確的驗(yàn)證碼的情況下提示驗(yàn)證碼錯(cuò)誤，此時(shí)只需要點(diǎn)擊驗(yàn)證碼刷新，重新輸入即 可 輸入賬戶名、密碼和驗(yàn)證碼后點(diǎn)擊登錄或按鍵盤上的enter鍵即可登錄5.1.1我的桌面進(jìn)入云管理平臺(tái)，

35、顯示平臺(tái)主頁(yè)。詳解見(jiàn)（圖5.2 ）圖解說(shuō)明見(jiàn)圖下戯簞巣云宵理平呂e« : oq= j1-.58:1lg=l為了削蝴倔I冊(cè)電Bq環(huán)昨值綣怡顯噸鼻軸出src加出燉舟*98茁打:召血斤i砂世除 e»iKiiwi»r?乩*如簡(jiǎn)酬：氛柿證天:|l|t>PWKAETft甲HE 福金H啊"卜3314-1L4 iUtfl啤I喑|L4 llWl圖5.2圖示說(shuō)明: 銷售CRM功能模塊菜單：本手冊(cè)闡述的對(duì)象。 通知公告：及時(shí)通知重要消息、活動(dòng)等內(nèi)容。 我的桌面：登錄成功的當(dāng)前頁(yè)面，點(diǎn)擊可隨時(shí)退回到原始頁(yè)面 顯示登錄用戶的昵稱，表示登錄成功。 退出登錄：點(diǎn)擊此鏈接可退出當(dāng)

36、前用戶。 筑巢龍虎榜：顯示全國(guó)代理商的訂單排名。（1到10）5.1.2修改用戶信息用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見(jiàn)（圖5.3）昇宙渣卓刊立用工.巳0：睜諂知專冃r# I Wi史:T罠商支rinf i=莊曰衛(wèi)Tu HUII*：L« i!WlHE Fl I I7015WI 1FMITJ尸塹曾貝E1WIT蘇:FTUR料抽舊常：M1W7 砧 Jffi：* I.0MH圖5.3點(diǎn)擊用戶名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁(yè)面，可修改除用戶名外的其他信息。保存成功后要重新登錄，修改的內(nèi)容才會(huì)生效。見(jiàn)（圖 5.4 ）mm圖5.45.2銷售CRM操作流程5.2.1銷售CRMS作界面登錄云管理平臺(tái)后，點(diǎn)擊屏幕

37、左側(cè)的銷售 CRIM會(huì)展開(kāi)公海、跟進(jìn)中和已簽單訂單三個(gè)列表，同時(shí)頁(yè)面會(huì)顯示銷售 CRM目關(guān)信息。見(jiàn)（圖5.5 ）圖解說(shuō)明見(jiàn)圖下圖5.5a電 muEE* IME3E*：1 :I埜環(huán)円時(shí)圖示說(shuō)明： 點(diǎn)擊銷售CRM展開(kāi)銷售CRM勺三大功能菜單，“公?！薄ⅰ案M(jìn)中”和 “已簽單訂單”。 公司團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)堆棧圖，以經(jīng)理為團(tuán)隊(duì)單位，藍(lán)色柱狀圖表示當(dāng)前經(jīng)理名 為一部-袁大師團(tuán)隊(duì)本月跟進(jìn)中的客戶單數(shù)（例如當(dāng)鼠標(biāo)移到藍(lán)色柱狀圖時(shí) 會(huì)顯示本月新增跟進(jìn)中的客戶數(shù)，一部-袁大師,16（這里的16就是袁大師自己 跟進(jìn)的單數(shù)7加上下屬人員楊群跟進(jìn)的單數(shù) 9共計(jì)16）;在藍(lán)色柱狀圖上有三 種顏色的小圓點(diǎn)，這里是表示跟進(jìn)中成熟度

38、的三種種類。 鼠標(biāo)移至其上的時(shí)候會(huì) 顯示不同成熟度的跟進(jìn)單數(shù)。黃色柱狀圖表示當(dāng)前經(jīng)理已經(jīng)簽單的客戶單數(shù)。（當(dāng) 鼠標(biāo)移到黃色柱狀圖時(shí)會(huì)顯示“本月簽單客戶數(shù)，一部 -袁大師,3 ” （這里的3 就是袁大師自己已簽的單數(shù)2加上下屬人員楊群已簽的單數(shù)1共計(jì)3） 顯示的是公司排名前三的銷售人員，根據(jù)每個(gè)人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動(dòng)排名；顯示的頭像是博客中心的頭像，可以登錄自己的用戶去博客中心修改， 點(diǎn)擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看相關(guān)博客信息。 “查看企業(yè)列表”按鈕，查看的是跟進(jìn)中的客戶列表，與銷售CRMS單里的“跟進(jìn)中”功能相同 “查看跟進(jìn)列表”按鈕，查看的是（分配給下屬人員客戶）跟進(jìn)聯(lián)系人 信息和跟進(jìn)狀態(tài)

39、。 個(gè)人信息統(tǒng)計(jì)，包含“跟進(jìn)中”、“今日分配”和“已簽單（本月已簽 單）”。“跟進(jìn)中”表示當(dāng)前用戶跟進(jìn)的客戶單數(shù)，與跟進(jìn)中列表顯示的數(shù)據(jù)一 致?！敖袢辗峙洹敝傅氖墙袢辗峙浣o下屬人員的客戶單數(shù)，被分配的客戶不會(huì)在 當(dāng)前用戶列表顯示，只有被分配到的人員可以查看?！耙押瀱危ū驹乱押瀱危?表示當(dāng)前用戶已經(jīng)簽單成功的客戶單數(shù)，與已簽單訂單列表顯示的數(shù)據(jù)一致。 公海數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包含“今日新增”和“公?？蛻簟??！敖袢招略觥敝傅?是當(dāng)日公海里增加的數(shù)據(jù)，與公海列表顯示的一致。公海客戶（共）統(tǒng)計(jì)的當(dāng)前 公海里所有的客戶人數(shù)，與公海列表顯示的一致。 約客提醒，點(diǎn)擊綠色+號(hào)，會(huì)彈出跟進(jìn)中的客戶列表，選擇要跟進(jìn)的客

40、戶及其時(shí)間，系統(tǒng)會(huì)在當(dāng)天提醒你去跟進(jìn)。5.2.2查看公?？蛻粜畔Ⅻc(diǎn)擊公海，可查看所有的公海客戶信息（圖 5.4 ）!: 二屯 11 El ET3UZUS OBuXB-=UV!THn-nniMUnrTn器;.VIfuIBV%TiwT.EhuchM-XErt. W 6+iEi±»-* STK: TTW!1軸it啓第巣云育理平白音込祖1! n歸庖"津如手茁1瑩用科CL_*丨期與3中2MW訶2:aOQ-33血與辟訶W1545HMu»S-«-33US*wu>nn®. IMEKW3Trttfffl曲僧首干環(huán)£bsIKlri

41、7;u-fiMOJBiUlWJJStWiB4 W?那剜則MNrHfjfff 韜町跑.±££ffiM-as-nmiriMJi立 NEBxaMix44世IRIft玄如ta萌冊(cè)弗鈾界的44 5MBS 始 54KiiA血.±UJP翼 a丹界3炸孑AiarnWS*含畑孑如田.SMffi1M05J9 詢劇嗣HmrMira-T-W&WrtKiriB4IW*lvillrt!MKIA礙翊240笛眄必NmMia朗曲乂切V1H±i«r整阿？酹卅?V44=3E*1*R圖5.4523添加公?？蛻粜畔Ⅻc(diǎn)擊添加，可添加新的公?？蛻粜畔ⅲ砩讨荒芸吹阶约菏?/p>

42、市的公海信息,點(diǎn)擊添加的時(shí)候可看到添加頁(yè)面已經(jīng)默認(rèn)了自己所在的省市（圖 5.5）；r Efl"三Hi 口三苗弋曲 -：D*li育3!之 靳二EulMrt "3云: 疑D pwahwhw-fflfr- 0 厲n倉(cāng)恂4明：ijVUXnmaMBdH【注:jnninaiM圖5.5輸入公司名稱見(jiàn)（圖5.6）筑巢云管理平白 #ti<ArtlMEEIII毎W»_BWflitffi?圖5.6添加完信息后，點(diǎn)擊保存，會(huì)提示保存成功，點(diǎn)擊確定，頁(yè)面回到公海信息列表頁(yè)，可以查看剛剛添加的那條信息。見(jiàn)（圖5.7）越璃巣云審理平白fl - *1K-Bfca-J耳 Jths#rtM .

43、-T Z4f乍玉J:牟尉E耳邑3 JFTUKKIAWFHrB 1 M£. J會(huì)沁±Eft片KIftAM /SWT：Iftirm±i«rBV0F沖厲石曉frtido*dW22翊K£4*北砂JdatuMLAs*flSBC?jjh*£JtldtHXMJKL*En廿«I±4*13tottR；AS03=in ir*抵T書(shū)jkitnSWT：flsa*CfiilunmriWJK+rUrXZHn11辛你Rfiimfti.wmfl«4eUg5箱E>?fcnr#«OfafiMSBLHirE屈MOLH±

44、;?E阿w*ESN£WW44圖5.7跟進(jìn)中的信息，我們可以有四種操作。放棄、編輯、跟進(jìn)、分配'5.2.4放棄跟進(jìn)客戶信息點(diǎn)擊列表頁(yè)操作選項(xiàng)下的放棄按鈕，就會(huì)進(jìn)入到放棄頁(yè)面。見(jiàn)（圖5.8)圖5.8點(diǎn)擊放棄，會(huì)出現(xiàn)彈框，提示填寫(xiě)放棄的原因，非必填項(xiàng)。見(jiàn)（圖 5.9 ）由=陽(yáng)也曲曲妝；沖Riem > 3nj> 曹cw瓊kmMR;t .1n.iir31au.ww圖5.9'.IM點(diǎn)擊確定，操作成功，此時(shí)放棄的狀態(tài)變?yōu)轭I(lǐng)取?？稍俅晤I(lǐng)取，若不想領(lǐng)取點(diǎn)擊返回。見(jiàn)（圖5.10）幫巣云宵理平白URVme刪JfiE*圖 5.10放棄的客戶信息會(huì)流入公海，點(diǎn)擊銷售CRM下的公海，

45、可看到剛剛放棄的信息。見(jiàn)（圖5.11）冃 iieE flit金*41立2055-» 3B玄Ml性2Q55-» 33SIMfl*201S-SJ5如«H 3LE 沁M(jìn)T!20JJ-W-35如« SLE 沁A44jt2015-49-12£01X912如«a si£ 沁A*«-16 M31 酷眄筠2 M Mil2Q15-«-22415-«2M仙皿E M U 酒ssajfrYnn64d5N 3M5334SO»OSM5ML*T3i36O6N 頌覺(jué)理4tenjWCMM2ai5-H-fi bK Hit

46、 Bjf EESLit 由 L-14S&W55訂mininv<RS*nv心“mmdavuHHJFck<wvJHLl1LT* a»l-40291mm鼻圖 5.11525領(lǐng)取公?？蛻粜畔⒃诠Ａ斜眄?yè)，可以領(lǐng)取客戶,點(diǎn)擊列表頁(yè)操作選項(xiàng)下的領(lǐng)取按鈕,就會(huì)進(jìn)入到領(lǐng)取頁(yè)面的信息。見(jiàn)（圖5.12 )(圖 5.13)Ql:這擇KWfllUir*聒l±手4AMtt:閣 £i 擊屯 iflffM；池SLHT!3fIL9-Dl-IJigEg手菲育Kt空IHfiIAD79t4<IO2IEMM DATt IU95-7-4C-H1L94H-L4«?曲rrf

47、W：司員nz*mam niTHiflK1JDL9-O9-L1w>之EHH良 ：:町K沁口±!fft!Hi9-na»jasM3TPB3Sl!WfrlHILS-(H-L3辿£*于錮E廳M泄：口±!£rti»IH77nHa3R2H1DL5-01-L1A祗ii«rE4 057993-T9Mfl3K3W：Wl3W-»1£&unH3DL3-O1-L1王珂豪空UffiucrsTPUiEanMm3DL9-CH-L1M注空!£Edke,廖罌MQ7PJ2MA&3B1DL9-(H-L1«口ismraabniB'wnTPrn)L5-n-L9«圖 5.12進(jìn)入領(lǐng)取頁(yè)面，點(diǎn)擊領(lǐng)取，彈框提示操作成功王茁 zv-n ai(? T善ufertss nair3l4.: M: IOHMTilME!UHL»MSHit jE».nMOM少£3WWRj圖 5.13點(diǎn)擊返回，返回到公海列表頁(yè)，領(lǐng)取的客戶信息，已經(jīng)不在公海信息庫(kù)里了。點(diǎn)擊銷售C