印度電信業(yè)發(fā)展掃描

1、    印度電信業(yè)發(fā)展掃描             2008年以來，在席卷全球的金融海嘯的沖擊下，世界電信業(yè)紛紛走入低谷。然而，印度電信業(yè)卻在逆境中繼續(xù)飛奔猛進(jìn)，呈現(xiàn)出勢不可當(dāng)?shù)陌l(fā)展?jié)撃芎鸵鄣男滦愎饷?。?jù)印度中央統(tǒng)計局最近發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009財年（2009年4月1日2010年3月31日），印度通信業(yè)的增幅將達(dá)到8.3%，不僅將高于上一財年的增幅，也將高于同期國民經(jīng)濟(jì)的平均增幅。很顯然，這一增幅也將遠(yuǎn)高于中國同業(yè)的水平，表明印度正在取代中

2、國成為世界電信業(yè)最為重要的增長引擎之一。但是，值得關(guān)注的還不僅僅限于此。與印度通信業(yè)罕見的高增長相伴的還有空前激烈的市場競爭以及國際化進(jìn)程的加快，而且在眾所關(guān)注的3G問題上，印度也進(jìn)展遲緩。以移動通信為代表的印度電信市場高速增長移動用戶在印度電信市場中占有絕對優(yōu)勢。截至2009年9月，移動用戶總數(shù)達(dá)到4.72億戶，占全國電話用戶總數(shù)的92.75%，較2008年年底的3.47億戶增長了36%。按照網(wǎng)絡(luò)劃分，GSM用戶為3.71億戶，占78.6%；CDMA用戶為1.01億戶，占21.4%。相比之下，印度的固定通信、互聯(lián)網(wǎng)及寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展則大為遜色。截至2009年9月，全國固定電話用戶僅為3700萬

3、戶，而且還出現(xiàn)了流失現(xiàn)象；互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)到1463萬戶，而寬帶用戶僅為721萬戶。以移動通信為代表的印度電信業(yè)的繁榮，與全球電信服務(wù)市場瀕于停滯的大勢形成鮮明的對比，充分顯示出印度作為人口大國和新興經(jīng)濟(jì)體的實力所在。印度移動通信業(yè)為何能有如此驚人的表現(xiàn)？各種原因并不難理解。首先，印度是僅次于中國的世界第二人口大國，其中15歲一64歲的高消費人群占比超過62%，這本身就意味著印度電信市場潛力巨大。其次，印度經(jīng)濟(jì)主要靠內(nèi)需拉動，受國際金融危機(jī)的沖擊相對有限，其經(jīng)濟(jì)增長率仍然保持在5%以上的較高水平，這也為其電信市場的增長提供了堅實的基礎(chǔ)。再次，印度政府實行開放的電信政策，鼓勵電信運營商自由競爭與發(fā)展

4、，從供給層面上推動了電信市場的高速增長。從一些更為具體的因素來看，近期印度移動通信市場的迅猛擴(kuò)張，主要得益于農(nóng)村市場手機(jī)用戶的激增、低成本手機(jī)以及更低的使用費率等。電信市場競爭空前激烈盡管印度電信市場的“蛋糕”做得越來越大，但競爭卻絲毫沒有減弱，反而愈加白熱化，為未來的發(fā)展蒙上了幾許陰影。在目前的印度電信市場上，所占用戶份額超過5%的運營商就有7家之多，此外，還有數(shù)量眾多的中小運營商，一些國外電信運營商也打算進(jìn)軍印度市場。這種產(chǎn)業(yè)主體格局注定了激烈的競爭難以避免。據(jù)印度手機(jī)協(xié)會介紹，許多運營商正在加緊建設(shè)鄉(xiāng)村基站、架設(shè)天線，并通過打折和推出低價話費等方式來增加客戶。包括Bharti、Relia

5、nce等在內(nèi)的大型電信公司也不斷降低通話費率，以拉攏客戶，并反擊新進(jìn)對手的低價攻勢。截至2009年年底，Bharti、Reliance和Vodafone等均已將語音資費下調(diào)至每分鐘1美分，還有一些運營商甚至將通話費率降至每秒鐘0.01盧比，折合1分鐘才0.01美分多一點。因此，有評論稱印度移動通信市場正在上演一場令人窒息的價格戰(zhàn)，并非言過其實。價格戰(zhàn)的影響是雙面的。對于用戶來講，低資費政策固然使其獲得了更多的實惠，而且面對各運營商竟相推出的優(yōu)惠活動，其選擇的余地也更大了；但對于運營商來講，實行低資費政策的負(fù)面效應(yīng)卻是不言而喻的。一方面，用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)的誘惑更多，忠誠度更低，流失率更大.從而使得運營商

6、的壓力也更大；另一方面，用戶數(shù)量不斷攀升并刷新紀(jì)錄與收入基本沒有增長的情況極不相配。據(jù)TRAI公布的數(shù)據(jù)顯示，印度2009年第二季度的電信全行業(yè)收入同比下滑超過10.8%，環(huán)比下降4.5%。在其公布的15家運營商數(shù)據(jù)中，有6家的經(jīng)營數(shù)據(jù)出現(xiàn)了環(huán)比、同比雙雙下滑，只有3家實現(xiàn)了雙增長。而作為印度移動運營商龍頭的Bharti公司，截至2009年年底，已經(jīng)歷了連續(xù)9個季度的稅前及息前盈余增長幅度減緩。因此，有評論認(rèn)為，印度移動運營商數(shù)量已屬過多，超出了市場承載水平，而激烈的價格戰(zhàn)造成了運營商盈利能力過低的惡果，未來一段時間內(nèi)將可能爆發(fā)兼并潮。電信業(yè)國際化進(jìn)程不斷加快激烈的市場競爭并沒有阻擋住海外運營

7、商進(jìn)軍印度電信市場的步伐。2009年年底，挪威電信巨頭Telenor通過其旗下的控股公司Uninor進(jìn)入印度移動通信市場。而此前，包括英國的Vodafone、日本的NTT DoCoMo和俄羅斯的Sistema JSFC等都早已涉足進(jìn)來，他們看中了印度巨大的人口數(shù)量，都希望借助于在印度市場上的擴(kuò)張來彌補已經(jīng)飽和的本土市場。這些海外運營商不但為印度電信業(yè)注入了資本，而且為了生存立足并發(fā)展壯大，他們也帶來了新的經(jīng)營模式。比如，2008年進(jìn)入印度電信市場的英國維珍移動通信公司，盡管其在印度境內(nèi)沒有自己的電信基礎(chǔ)設(shè)施，但其通過租用Tata電信公司的網(wǎng)絡(luò)，成為移動虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商（MVNO），為用戶提供服務(wù)

8、，并深受好評。此外，海外運營商不僅在印度電信市場上掀起了語音資費大戰(zhàn)，而且力圖通過發(fā)展信息傳輸業(yè)務(wù)來贏得市場。比如，Vodafone在印度推出了一項服務(wù)，讓城市用戶可以通過語音和手機(jī)按鍵來購買電影票等商品；路透社則開通了一項為農(nóng)民提供農(nóng)作物實時價格和最新天氣情況的短信服務(wù)；還有公司提供即使在低帶寬的2G網(wǎng)絡(luò)中也能運行的音樂點播、手機(jī)鈴聲、音樂視頻下載等服務(wù)。盡管這些業(yè)務(wù)并不復(fù)雜，但因其簡單而獨具一格。與此同時，印度幾家領(lǐng)先的運營商（包括Bharti、Reliance、Tata等）也將目光投向了境外，試圖在全球展開并購，從而求得更大的發(fā)展空間。事實上，印度電信市場雖然增長很快，但發(fā)展并不均衡，城

9、鄉(xiāng)之間的差距很大。而那些有利可圖的各主要城市的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實際上已經(jīng)完成，要想啟動潛力巨大的農(nóng)村市場，需要付出較大的代價。因此，努力“走出去”，便成為不少印度電信巨頭的理性選擇。印度最大的移動運營商Bharti在這方面雄心勃勃。2008年5月，Bharti就積極展開了并購南非最大的移動通信公司MTN的談判。此項交易估計價值高達(dá)260億美元，雖然最終由于監(jiān)管方面的阻礙等原因以失敗而告終，但這并沒有令Bharti在國際化的道路上止步。2009年1月，Bharti進(jìn)入斯里蘭卡電信市場，成立了子公司Bharti Airtel Lanka Private Limited，并向用戶提供移動業(yè)務(wù)，不到半年時間，

10、用戶數(shù)便突破百萬大關(guān)。今年年初，Bharti又正式進(jìn)入盂加拉國電信市場，該公司將正式收購孟加拉國Warid電信70%的股份，全面掌控Warid電信管理層及董事會事務(wù)，從而在海外市場擴(kuò)張的道路上邁出更為重要的一步。此外，該公司還宣布，將于今年4月成立專注于海外市場的新部門，這充分表明其對國際市場的重視程度。然而，Bharti并不是印度運營商海外征戰(zhàn)的獨行客。據(jù)悉，Tata電信也計劃在數(shù)年內(nèi)投資20億美元用于全球擴(kuò)張?；诖?，IDC（國際數(shù)據(jù)公司）在對2010年電信業(yè)所作出的十大預(yù)測中認(rèn)為，印度運營商將步入全球服務(wù)提供商（GSP）陣營。即以Reliance、TataCommunications、B

11、harti、BSNL等為代表的印度電信運營商已經(jīng)開始將地盤擴(kuò)展到境外，顯示了他們加入全球競爭的野心。3G難產(chǎn)在眾所關(guān)注的3G問題上，印度的步伐卻異常遲緩，數(shù)度推遲3G牌照發(fā)放時間，導(dǎo)致其3G的建設(shè)與發(fā)展已經(jīng)大大落后于中國。雖然早在2008年年底，印度政府控股的電信運營商MTNL就率先在德里部分地區(qū)推出了印度首個3G試用服務(wù)，同時，另一家國有電信運營商BSNL也拿到了其運營所在地區(qū)的3G牌照，但這兩張牌照是印度政府直接授予的，其目的之一是保證MTNL和BSNL擁有先入市場的優(yōu)勢，而且他們必須按照各自服務(wù)地區(qū)頻譜競拍的最高成交價支付牌照費。必須指出的是，這與正式的、大規(guī)模的全行業(yè)啟動3G商用完全不

12、是一回事。事實上，印度至今已經(jīng)多次推遲面向國內(nèi)和國外私營公司公開競拍3G牌照的時間。2008年年底，印度電信部就將原定于2009年1月中旬的3G牌照拍賣推遲到2009年1月底進(jìn)行，宣稱主要是考慮到為競拍者留出更多的時間認(rèn)真研究競拍文件和規(guī)則。隨后，遲至2009年7月，印度電信部才基本確定了全國范圍的3G牌照底價。至此，印度的3G道路才終于變得清晰起來。但由于政府在3G牌照底價上出現(xiàn)了分歧，2009年10月，印度電信部又宣布，3G牌照拍賣日期再次推遲到2070年1月中旬。而2009年年底，印度媒體報道稱，3G牌照拍賣又將被推遲到2010年2月中旬以后。印度的3G進(jìn)程之所以緩慢，其重要原因在于涉及

13、多個部門，協(xié)調(diào)起來比較麻煩；國防部占用了部分用于拍賣的頻段，而且無法準(zhǔn)時釋出；印度政府在3G牌照的拍賣上估價過高，不同的政府部門對拍賣底價又存在嚴(yán)重分歧等多個方面。印度電信業(yè)發(fā)展前景從未來一段時間的發(fā)展來看，印度電信業(yè)仍有望繼續(xù)保持高增長的態(tài)勢。首先，正如世界銀行等機(jī)構(gòu)所指出的，盡管全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐遲緩，但印度經(jīng)濟(jì)卻依然充滿活力，并已重新步入高增長的軌道。這意味著伴隨著經(jīng)濟(jì)增長所帶來的收入增加和城市化水平的提高，將進(jìn)一步刺激通信消費需求的上升。其次，城市需求的飽和將促使印度運營商花更大的力氣去挖掘農(nóng)村市場；移動業(yè)務(wù)將因其便捷性以及低價終端和低資費的支持，繼續(xù)在新增市場中獨領(lǐng)風(fēng)騷；而3G業(yè)務(wù)即將

14、推出，也將有助于緩解印度現(xiàn)有G網(wǎng)運營商面臨的缺乏無線頻譜資源及部分區(qū)域內(nèi)牌照許可的頻譜已完全用盡等困難，并有望發(fā)展成為新的收入增長點。當(dāng)然，印度電信業(yè)的持續(xù)發(fā)展也面臨著一系列挑戰(zhàn)。比如.運營商數(shù)量過多，將可能使收益率迅速下降，削弱運營商未來的投資能力，互聯(lián)互通問題也將變得更加麻煩。同時，要解決眾多運營商在稀缺頻段資源上的爭奪問題也更加困難。此外，目前遠(yuǎn)高于預(yù)期的增長速度也使印度運營商措手不及.其服務(wù)質(zhì)量因此受到負(fù)面影響。由于印度貧富不均的情況極為嚴(yán)重，加上鄉(xiāng)村地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不佳，電力供應(yīng)比較緊張，因此，運營商要想在鄉(xiāng)村地區(qū)快速提高滲透率并不容易。而印度運營商的國際化道路也絕非坦途，既要適應(yīng)陌生的商業(yè)環(huán)境，也要應(yīng)對歐美電信巨頭的壓力。對我國而言，印度電信業(yè)盡管從總體上說仍處于追趕階段，發(fā)展還相對落后，但其不少做法與經(jīng)驗仍然值得我們學(xué)習(xí)和借鑒。比如。印度運營商充分發(fā)揮印度在業(yè)務(wù)流程外包等方面取得了全球性成功的優(yōu)勢，積極推行剝離掉網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等非核心業(yè)務(wù)的外包戰(zhàn)略，從而輕裝上陣.專攻市場，取得了明顯成效。其中，Bharti、Reliance等運營商均已實施了較大規(guī)模