新形勢下我國電子銅箔發(fā)展現(xiàn)況

1、新形勢下我國電子銅箔發(fā)展現(xiàn)況中國電子材料行業(yè)協(xié)會電子銅箔分會冷大光摘 要：本文對2016年我國電子銅箔產銷情況及發(fā)生的變化作了綜述，并對 電子電路銅箔供應現(xiàn)況，以及近年我國在電子電路銅箔方面的技術進步、技術發(fā)展 規(guī)劃等作了闡述與分析。關鍵詞：電子銅箔；覆銅板；發(fā)展1. 從2016年行業(yè)調查數(shù)據(jù)看電子銅箔行業(yè)與市場的巨大變化近一、兩年來，鋰電銅箔市場迅猛擴大對電子銅箔行業(yè)和市場帶來了深刻的 變化，同時，也造成覆銅板、印制電路板用銅箔的市場價格出現(xiàn)較大幅度的增長。從電子銅箔協(xié)會近期完成的對行業(yè)2016年經營狀況的調查數(shù)據(jù)，我們可以 看到電子銅箔行業(yè)與市場發(fā)生的巨大變化。1.1在電子銅箔產能、產量、

2、銷售額方面發(fā)生的巨變（1）電解銅箔根據(jù)電子銅箔協(xié)會2017年4月對國內銅箔企業(yè)調查統(tǒng)計、測算，2016年我國 電解銅箔的產能達到32. 9232萬噸，比2015年的28.4萬噸增加了 15. 9%。生產量 達到29. 1599萬噸，比2015年的23.85萬噸增長了 22.3%。產能利用率由2014 年、2015 年的 75.6%、83. 9%提高到 88.6%。圖1 2010年2016年全國銅箔產能、產量變化統(tǒng)計2016年我國電解銅箔的銷售量為29. 0409萬噸，銷售收入達到197. 8315億 元，比2015年的147. 71億元增加了 33. 9%。（2）主要電解銅箔企業(yè)產銷情況201

3、6年，在國內電解銅箔產量方面總共達到29. 1599萬噸，其中電子電路銅 箔產量為23. 2762萬噸，鋰電銅箔產量為5. 8837萬噸。其中，有11家銅箔企業(yè) （包括外資企業(yè)）年產量達到10000噸以上。這11家企業(yè)的產量占國內銅箔總產 量 89. 3%o表1國內年產萬噸規(guī)模的電解銅箔企業(yè)產量排名及其統(tǒng)訃單位：噸名次企業(yè)名次PCB銅箔鋰電銅箔總產量1建滔銅箔（港）580002000600002南亞銅箔（臺）520260520263安徽銅冠224396612290514諾德股份381515601194165靈寶華鑫805410841188956長春化工（臺）170000170007中一科技55

4、538513140668蘇州福田（日）138610138619金寶股份1302101302110江銅-耶茲1300001300011九江德福900010001000011家合計21576944567260336其他企業(yè)169931427031382總計232762588372915992016年，國內有13家銅箔企業(yè)（包括外資企業(yè)）年銷售收入分別達到3億元 以上（見表2）。這13家企業(yè)的電解銅箔年銷售收入占整個行業(yè)電解銅箔年銷售 總收入的84. 5%o表2中的前12家銅箔企業(yè)在2016年銷售收入（167. 2967億元） 同比增長率平均值為36. 7%o表2國內電解銅箔企業(yè)（年銷售收入在3億元

5、以上）的2016年銷售收入排名及 其統(tǒng)計 單位：萬元排名企業(yè)名稱2015 年2016 年PCB銅箔收入鋰電銅箔收入總銷售收入總銷售收入年 增長率（%）1建滔銅箔285000292900101003030006. 32南亞銅箔206884276333027633333.63安徽銅冠1565301703755113722151241.54諾德股份1205573110811239214350019. 35靈寶華鑫13599551725905481422734.66長春化工88668 （估算 值）9770009770010.27蘇州福田685339114009114033.08金寶股份68236853

6、9608539625. 19中一科技6130430220524238264334.810江銅-耶茲663687500007500013.011九江德福2500062790725070040180.212廣東嘉元350000487504875039. 313贛州逸豪3568003568013家企業(yè)合計13003673726001672967其他企業(yè)26219443154305384總計156256141557541978315（3）壓延銅箔2016年，全國FPC用壓延銅箔四家生產企業(yè)的產能達到7070噸（見表1）, 產量達到為3579噸（不含其他應用領域用銅箔），銷售量達到3490噸（不含其他

7、應用領域用銅箔），首次突破了上千噸的市場規(guī)模，比2014年產銷量（282噸） 有了大幅度的增長。山東天和壓延銅箔有限公司在壓延銅箔銷售收入上仍居國內壓 延銅箔行業(yè)首位。2016年國內產銷壓延銅箔在全球同類產品市場占有率有較大的 提升。據(jù)估測，我國國內四家壓延銅箔企業(yè)的FPC用壓延銅箔2016年的銷售量已 約占全球壓延銅箔銷售量（1.24萬噸）的28%。表32016年全國壓延銅箔產銷量、銷售收入統(tǒng)計銅箔企業(yè)名稱產能（噸）產量（噸）銷售量 （噸）銷售收入（萬元）蘇州福田金屬有限公司1201191192552山東天和壓延銅箔有限公司11001080102312505靈寶金源朝輝銅業(yè)有限公司33501

8色奧博特銅鋁業(yè)有限公司2500124512138000合 it70703579349030357（4）電子銅箔進出口情況2016年全國電子銅箔的出口量為13874噸，比2015年同期減少2.5%。盡管出 口量下跌幅度放緩，但仍然延續(xù)了之前兩年出口量同期負增長的態(tài)勢。2016年全國電子銅箔出口額為11809萬美元，同期增長率為-9. 7%,同樣有一 定幅度的下滑。電子銅箔岀口額的下降，是2014年以來的連續(xù)第三年。2016年銅箔的出口價格為7439美元/噸，在2015年兩位數(shù)的下跌（-23. 6%） 的基礎上乂下跌了 7. 3%,成為2007年2016年10年間銅箔出口價

9、格最低的一 年。圖2、圖3給出了 2007年2016年間我國電子銅箔進出口量和進出口額的 變化情況。圖22007年2016年間我國電子銅箔進出口量的統(tǒng)訃1 M*M I MMi| 丁五五門二-hr| :SI3jRM tim ictd i ：昇“圖32007年2016年間我國電子銅箔進出口額的統(tǒng)計1.2在電子銅箔產品結構方面發(fā)生的巨變近兩年電子銅箔市場發(fā)生的巨大變化，造成了我國銅箔產品產銷結構的巨 變。鋰電箔的產能、產量在此期間得到迅速的擴大，其中包括企業(yè)的新增產能、產 量，以及部分企業(yè)將原有電子電路銅箔生產線改造成鋰電箔生產線形成的產能。在 2016年年產能（32. 57萬噸）統(tǒng)計中,鋰電箔達到

10、7. 0260萬噸，比2015年鋰電箔 產能（5.9萬噸）增加了 19. l%o鋰電池銅箔產量占整個銅箔產量的比例由2013年 占10. 35%增加到2016年的20. 2% （見表4）。1.3我國電解銅箔行業(yè)在國際地位上將發(fā)生的大變化表420112016年國內電子電路銅箔與鋰電銅箔在產量比上例的變化萬噸/年201120122013201420152016總產量（萬噸）19. 4318. 3619. 4621.5823. 8529. 16PCB箔/鋰電箔產量比94.0291.3389. 6585.582.379.85 988. 6710. 35.14. 5/17. 7/20. 22015年、2

11、016年我國大陸電解銅箔產量占全球總量的比例分別提升到55. 9% 和57.6%。這說明在近兒年銅箔市場發(fā)生變化后，我國銅箔生產規(guī)模增長的速度， 明顯快于世界其他兒個銅箔生產國家和地區(qū)。這種現(xiàn)象，將會延續(xù)多年。它使得我 國電解銅箔（特別是鋰電銅箔）的產能、產量未來兒年在全球總產能、總產量的占 比將快速提升。表520102016年我國大陸電解銅箔產能、產量占全球總量的比例產能/產量2010 年2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年2016 年全世界產能（萬噸）4.859. 163.666.262.059. 663.2產量（萬噸）39.835.0436.839. 140.51

12、2.750. 6產能（萬噸）20. 99/23. 27/26. 36/27.31/28. 56/28. 45/32. 92中國/占全球比38. 3%39. 4%41.4%41.3%46. 1%47. 7%52. 1%大陸產量（萬噸）16. 13/19. 43/18. 36/19. 46/21. 58/23. 85/29. 16/占全球比10. 5%55. 5co49. 9%19. 8%53. 3%55. 9%57. 6%2. 2016年覆銅板、PCB用銅箔供應現(xiàn)況及對2017年供求關系的預測從2016年起，我們面對著這樣一個以往從未有過的局面：一方面，供應方可 獲得更多盈利的鋰電池銅箔市場在高

13、速擴大；另一方面，是不太理智的傾向于鋰電 箔產品的眾多大規(guī)模投建舉動不斷出現(xiàn)。這就造成在2016年覆銅板業(yè)本身對銅箔 需求有所增加的情況下，出現(xiàn)電子電路銅箔供應的一度緊張。根據(jù)統(tǒng)計，2016年我國電子電路銅箔的生產量比2015年增加了 18. 4%（即增 加了約3. 62萬噸的供應量），這種增長幅度遠遠超過了前兒年（見表6）。但在 2016年下半年國內仍出現(xiàn)了電子電路銅箔供應的一度緊張。表6 20122016年我國大陸電子電路銅箔產能、產量統(tǒng)計單位：萬噸20122013201420152016總產能26. 3627. 3128. 5627. 6332. 92總產量18. 3619. 4621.

14、5823. 8529. 16電子電路銅箔產量16. 7717. 3118. 4319. 6523.27電子電路銅箔年增長率3.22%6.47%6. 62%18. 4%造成國內電子電路銅箔的供應一度緊張的原因，除銅箔企業(yè)小部分轉產鋰電 箔外，實際上也存在著一些其他因素。這里包括：CCL、PCB部分企業(yè)面對銅箔自 2016年8月起的明顯漲價后，出現(xiàn)恐慌心理，采購量、庫存量超過原常規(guī)的情況 發(fā)生；海外的電子電路銅箔供應量也有部分減少；還有少數(shù)供應商為了追求更高獲 利而出現(xiàn)囤積情況。2017 CPCA展覽會上中國電子電路行業(yè)協(xié)會理事長由鐳在以“2016年行業(yè) 回顧及2017年發(fā)展展望”為題的報告中提到

15、：“2016年，原材料價格漲價成為 PCB行業(yè)發(fā)展的三大特點之一。2016年年初至今，覆銅板用銅箔價格大幅上漲。覆 銅板廠商紛紛上調出廠價格。相關供應廠商立足長遠，能理性漲價，但有部分廠商 借機囤貨，哄抬物價，引起行業(yè)恐慌。”2016年11月、2017年3月，以及2017年4月，我們銅箔協(xié)會對銅箔行業(yè)的 鋰電箔、電子電路箔的現(xiàn)有產能（2016年）和2017年新擴、新建產能，作了十分 細致的逐家問詢式的調查統(tǒng)計工作。一方面我們對產能進行了 “徹底摸底”；另一 方面，通過三次調查到的數(shù)據(jù)對比，也看出各投資方在上馬品種選擇上的動態(tài)變化 情況。從中我們了解到：自2016年底到2017年初，多家銅箔擴建

16、的投資方，已開 始認識到國內盲目的、“一哄而上”投建鋰電箔的巨大風險，為此作了投資品種上 的更改（或部分的調整），轉向投建電子電路銅箔項口。我們對未來一、兩年中恢 復電子電路銅箔供應均衡關系局面的到來，抱有樂觀的看法。表7匯總了 2016年國內電子電路銅箔產能情況，以及對2017年電子電路銅箔 產能的變化估測。表72016年、2017年國內電子電路銅箔產能統(tǒng)計及估測單位：噸企業(yè)名稱2016年產能2017年產能總產能其中PCB箔總產能其中PCB箔1南亞銅箔（昆山）有限公司590005900059000590002建滔（銅箔）集團有限公司660006300066000630003長春化工（江蘇）有

17、限公司180001800033000270004安徽銅冠銅箔有限公司300002250035000225005蘇州福田金屬有限公司138611386116861168616山東金寶電子股份有限公司136211302113621130007江四省江銅-耶茲銅箔有限公司120001200012000120008靈寶華鑫銅箔有限責任公司20450845026400100009贛州逸豪實業(yè)有限公司65006100115001110010九江德福電子材料有限公司10000900010000900011湖北中一科技有限公司16000600026000500012超華科技惠州合正電子科技有限公司500050

18、005000500013廣東超華科技股份有限公司7000200014諾德股份有限公司29300730034000500015江西撫州某公司5000500016梅州市威利邦電子科技有限公司415030905650459017山東錦業(yè)實業(yè)有限公他25350133907426814390全國全行業(yè)產能總計329232259712（占總產能的 79. 9%）454300292441（占總產能的64. 4 %）表中顯示，估測到2017年底，我國電解銅箔的總產能將增加到45. 43萬噸，其 中，電子電路銅箔的年產能將達到29. 24萬噸，比2016年將新增產能3. 27萬噸， 產

19、能的年增長率將達11.2%。到2017年底，將新增電子電路銅箔5000噸/年以上 產能的國內企業(yè)（包括外資在國內投建的企業(yè)）有五家，它們分別是江蘇長春化工 （新增9000噸）、山東錦業(yè)（新增8000噸）、贛州逸豪（新增5000噸）、江西 撫州（新增5000噸）、湖北中一科技（新增5000噸）等。3. 近年我國在電子電路銅箔方面的技術進步及發(fā)展規(guī)劃近年來，由于IT產品技術、互聯(lián)網及物聯(lián)網技術、通信技術的應用與發(fā)展， 促進了 PCB朝著多層化、薄型化、高密度化、高速高頻化方向發(fā)展，它也要求電子 銅箔更加具有高性能、高功能、高品質、高可靠性。一個新時代的技術發(fā)展，需要 一代新的材料作為支撐。它也驅使

20、我國電子銅箔行業(yè)制造技術開始邁入了一個新時 期。2016年下半年，在中國電子材料行業(yè)協(xié)會（總會）的組織、指導下，我們銅 箔協(xié)會編制、完成了“十三五”電子銅箔研究重點及技術發(fā)展路線圖。它對未 來我國電子銅箔技術發(fā)展具有重要的指導意義。銅箔發(fā)展路線圖中提出：在2016年2020年五年間，努力完成 “6+6+2”技術開發(fā)任務：即六類高性能銅箔品種在技術上的提升；六類填補空白 的銅箔產品在品種上的開發(fā)，以及兩大類新型銅箔技術課題的重點攻關。六類高性能銅箔品種在技術提升的課題包括： 高頻高速電路用超低輪廓銅箔（VLP）、低輪廓型反轉銅箔（RTF）； 撓性印制電路板用高性能壓延銅箔； 高性能撓性印制電路板

21、用電解銅箔； 高性能鋰離子電池用銅箔； 大電流及大功率電路用超厚銅箔； 滿足環(huán)保新需求的、制造工藝“綠色化”的電解銅箔六類填補空白銅箔產品品種的開發(fā)課題包括：在“十三五”期間，需要銅箔企業(yè)與下游客戶、及科研院所合作開發(fā)一批市場 急需、訂前“國產化率”祺低的高性能銅箔品種。這六類國內企業(yè)現(xiàn)在還未能實現(xiàn) 工業(yè)化生產的填補空白銅箔產品品種包括： 高頻高速電路用平滑銅箔（Rz為l.Onm以下）； IC封裝載板用極薄銅箔（箔片9 um3 口m,附載體，Rz=l. 2 Mm 2. 5 um）； 超低輪廓、撓性板用電解銅箔（Rz為2. 0 u m以下、箔J7- 12 u m7 u m）: 多孔型鋰電池用電解

22、銅箔；多孔型線纜屏蔽用電解銅箔； FPC用高性能合金壓延銅箔； 超低輪廓、附薄層膠膜電解銅箔。當前我國銅箔業(yè)還面臨著有兒類市場前景好的高性能銅箔去實現(xiàn)低成本的課 題。無論是銅箔的工藝設計者、開發(fā)者，還是使用者都會針對當前兒類市場前景好 的高性能銅箔品種，圍繞著它的加工性和成本性，做出高性價比的更佳選擇。因 此，對于我國銅箔業(yè)來說，還面臨著解決高性能銅箔制造中降低成本的新課題。銅箔發(fā)展路線圖中提出：在“十三五”期間，需要全力以赴，完成兩大類 新型銅箔技術課題的重點攻關。即“超低輪廓度電解銅箔（VLP） ”和“鋰電池用 高性能銅箔”兩大重大課題。其中超低輪廓電解銅箔，是適于高速信號在長距離的傳輸中

23、減少其能量的損失 與信號能量的衰減的高頻高速PCB用銅箔。這類銅箔的開發(fā)，需要在傳統(tǒng)電解銅箔 的基礎上，銅箔制造技術得到革命性的創(chuàng)新、改善。表8為銅箔發(fā)展路線圖所制定的高速高頻基板用超低輪廓度電解銅箔產業(yè) 技術發(fā)展路線圖，為此作為攻關所要完成重點性能的“標桿”。表8高頻高速基板用超低輪廓度電解銅箔產業(yè)技術發(fā)展路線圖（2016 2020 年）黃 WjmiDI?陰atS. 314. 12!. 1.X. 114. L'i.iM.It. Iam a0.1CI4«l. t< l刁9X vn'i-»甸MWC2>uAC43 華l>01t>B1.21.11.1Iff1-99«CJA4A>712 a帕 IFC-4<0s1»a16!£»2m忡IP-我們應看到：近一、兩年海外電子銅箔企業(yè)，已表現(xiàn)出他們在高頻高速銅 箔、極薄銅箔、HDI板用銅箔、汽車板用銅箔及撓性板用高性能電解銅箔等，在新 品種更新?lián)Q代上的步伐在加快，出現(xiàn)其優(yōu)勢更為明顯的態(tài)勢。我國銅箔企業(yè)如若在 新的銅箔市場