電子回單系統(tǒng)行業(yè)分析報告文案

1、 . . . 電子回單系統(tǒng)行業(yè)分析報告目 錄1、產生與發(fā)展32、行業(yè)需求情況43、行業(yè)市場競爭格局和市場化狀況54、進入行業(yè)的主要障礙6（1）市場壁壘6（2）技術壁壘6（3）資金壁壘65、行業(yè)利潤率的變動趨勢與變動原因76、影響電子回單系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的有利因素7（1）電子回單系統(tǒng)行業(yè)屬于國家產業(yè)政策鼓勵產業(yè)7（2）金融服務升級與結算業(yè)務增長有利于電子回單系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展8（3）技術進步對本行業(yè)的推動87、影響電子回單系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的不利因素8（1）行業(yè)需求面較窄，客戶依存度較高8（2）市場增長空間有限98、行業(yè)技術水平99、經營模式910、行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性10（1）周期性10（2）季節(jié)性1

2、0（3）區(qū)域性1011、行業(yè)與上、下游之間的關系與其對本行業(yè)的影響1111 / 111、產生與發(fā)展銀行回單即回執(zhí)單，是銀行受理客戶結算業(yè)務的憑證，包括存取款憑證、收付款憑證、轉賬憑證、電/信匯款憑證等，是企業(yè)編制記賬憑證的原始依據。電子回單系統(tǒng)是一種新興的銀行對公業(yè)務自助設備，該設備使用計算機管理客戶回單、對賬單，用IC卡或磁卡以與密碼取代傳統(tǒng)的鑰匙，實現了回單的“無匙化管理”，方便客戶自助獲取回單、對賬單，進行相關信息查詢。電子回單系統(tǒng)已發(fā)展成為銀行票據處理的自助式服務終端，主要功能由過去的單一回單裝投與提取擴展到賬戶查詢、賬單打印、IC卡管理、遠程管理與監(jiān)控、自動網絡升級、自動催取、 對賬

3、單、信息播放等。根據銀監(jiān)會和國家發(fā)改委于2003年6月26日頒布的商業(yè)銀行服務價格管理暫行辦法（2003第3號令），商業(yè)銀行可以通過收費方式向其客戶提供各類本外幣銀行服務。商業(yè)銀行已將電子回單系統(tǒng)服務納入銀行中間業(yè)務收費體系，逐漸將其發(fā)展成為一個綜合性的對公業(yè)務平臺。銀行對電子回單系統(tǒng)需求逐漸增長，促進了銀行集中招標采購，并帶動電子回單系統(tǒng)行業(yè)的整合與集中。電子回單系統(tǒng)的市場壁壘已形成，新的廠商較難進入本行業(yè)，早期市場低水平同質化競爭已得以避免。未來較長時期，電子回單系統(tǒng)的市場供給將呈現均衡增長的態(tài)勢，廠商之間的競爭將以產品功能、質量、服務的不斷改進為主要手段。2、行業(yè)需求情況我國商業(yè)銀行市場

4、競爭日益激烈，為了提升服務質量，加快中間業(yè)務的發(fā)展，各大商業(yè)銀行在紛紛加大電子回單系統(tǒng)等自助設備的投入。另一方面，企業(yè)數量的增加和企業(yè)間通過銀行匯款方式交易模式的推廣，均有利于電子回單系統(tǒng)的大規(guī)模使用。據銀監(jiān)會公布的2009年年報，國銀行的營業(yè)網點約為19.3萬個，上述銀行營業(yè)網點中，大型網點一般需要安裝2-3套電子回單系統(tǒng)，部分小型網點可能不安裝電子回單系統(tǒng)，按每個網點平均安裝一套電子回單系統(tǒng)、每套電子回單系統(tǒng)1.81萬元（公司報告期電子回單系統(tǒng)平均銷售單價）測算，國銀行對電子回單系統(tǒng)的總需求規(guī)模約35億元。除新裝增量需求外，由于設備折舊與系統(tǒng)升級等原因，電子回單系統(tǒng)還具有穩(wěn)定的系統(tǒng)更新需求

5、。電子回單系統(tǒng)現已成為經濟發(fā)達地區(qū)銀行網點的常備設備之一，隨著銀行業(yè)接受程度的逐步提高，電子回單系統(tǒng)將進入普與時期，2008-2012年年均需求增長率將達35%，到2012年電子回單系統(tǒng)的需求將超過1萬套，使用電子回單系統(tǒng)的銀行網點將接近50,000個。預計2012年以后，電子回單系統(tǒng)市場將進入成熟期，市場需求增量將趨于平緩，年均增長速度約為25%，更新設備數量將逐步增加，新增數量將逐步減緩。3、行業(yè)市場競爭格局和市場化狀況目前國電子回單系統(tǒng)生產廠商僅有少數幾家。由于銀行采購以總行集中招標與省級分行采購為主，對供應商的品牌形象、產品質量和售后服務要求較高，市場進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，規(guī)模小、技術

6、實力差、區(qū)域性強、售后服務弱的廠商逐漸在激烈的市場競爭中被淘汰，行業(yè)形成了較高的市場集中度，基本形成了較為穩(wěn)定的競爭格局。競爭方式轉變?yōu)榧夹g水平、產品質量、售后服務等方面的綜合競爭，行業(yè)利潤水平也趨于穩(wěn)定。4、進入行業(yè)的主要障礙（1）市場壁壘銀行對產品的質量和服務要求較高，電子回單系統(tǒng)生產商需經過嚴格的考核并通過總行或省級分行的入圍評審才能成為入圍廠商。銀行一般只采購入圍廠商的產品，非入圍產品不予采購。金融自助設備入圍選型除了考察供應商的經濟實力、技術實力、售后服務能力、產品價格等條件外，還要對產品的功能、性能、標準等進行符合性測試。這些都構成了新進入者的市場壁壘。（2）技術壁壘電子回單系統(tǒng)行

7、業(yè)涉與計算機技術、微電子、信息通訊、系統(tǒng)集成等眾多學科，技術和產品更新速度快，企業(yè)的持續(xù)發(fā)展需要長期的人才積累和技術積累。國家關于該行業(yè)出臺的國家標準、行業(yè)標準和產品認證也抬高了進入該領域的門檻。（3）資金壁壘從事電子回單系統(tǒng)行業(yè)需要較大的資金投入。無論是設備和軟件的研發(fā)、產品的生產，還是售后服務體系的建立，企業(yè)都必須投入大量的資金。5、行業(yè)利潤率的變動趨勢與變動原因近年來，電子回單系統(tǒng)的采購權限由銀行分行向總行轉移，形成較高的采購集中度。銀行因集中采購而具有更高的議價能力，對電子回單系統(tǒng)生產企業(yè)形成降價要求，行業(yè)利潤率有所下降。銀行集中采購也淘汰了大批小型電子回單系統(tǒng)生產企業(yè)，形成穩(wěn)定的供應

8、格局，行業(yè)集中度較高。隨著電子回單系統(tǒng)需求規(guī)模的擴大和升級要求，預計未來幾年，行業(yè)利潤率將逐步穩(wěn)定，而利潤總額保持增長。6、影響電子回單系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）電子回單系統(tǒng)行業(yè)屬于國家產業(yè)政策鼓勵產業(yè)電子回單系統(tǒng)所屬的金融電子設備制造與系統(tǒng)建設是國家經濟發(fā)展戰(zhàn)略中的重點支持產業(yè)，目前已出臺多項政策予以扶持和鼓勵。中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的20062020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略中，將加快發(fā)展網絡增值服務、電子金融等新型服務業(yè)作為推進國民經濟信息化的重點工作之一。國務院國發(fā)200540號文國務院關于發(fā)布實施<促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定>的決定，以與國家發(fā)改委2005年第40號令與附

9、件產業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）均將“金融電子設備制造與系統(tǒng)建設”列為第一類鼓勵類產業(yè)。銀監(jiān)會和國家發(fā)改委于2003年6月26日頒布的商業(yè)銀行服務價格管理暫行辦法（2003第3號令），明確了商業(yè)銀行可以通過收費方式向其客戶提供各類服務。該政策促進了各大銀行采購電子回單系統(tǒng)等自助終端開展中間業(yè)務收費服務。（2）金融服務升級與結算業(yè)務增長有利于電子回單系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展我國金融行業(yè)正處在快速發(fā)展之中，其管理手段、服務方式也正在快速升級。各大商業(yè)銀行不斷拓展業(yè)務渠道，同時加大了對固定資產的投入。目前，銀行業(yè)信息化建設重心從電子化辦公轉向服務模式的變革。以電子回單系統(tǒng)為代表的銀行自助類設備能更好地滿足

10、網點自動化需求，有利于銀行降低成本并增加中間業(yè)務收入，倍受銀行類客戶歡迎。近年來，國商業(yè)銀行在該類設備上的采購力度不斷上升。此外，近年來國結算業(yè)務量增長較快，進一步提升了銀行的采購需求。（3）技術進步對本行業(yè)的推動電子回單系統(tǒng)涉與計算機技術、微電子、信息通訊、系統(tǒng)集成等眾多學科。各項技術的進步有利于電子回單系統(tǒng)的發(fā)展。7、影響電子回單系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）行業(yè)需求面較窄，客戶依存度較高電子回單系統(tǒng)的下游基本上為各大商業(yè)銀行，行業(yè)需求面較窄，其市場需求直接受下游行業(yè)周期變化影響，如國家經濟增長速度放緩或銀行進入慢速發(fā)展期，電子回單系統(tǒng)的市場需求將會減少。而各大商業(yè)銀行集中式招標的采購方式，

11、也增加了電子回單系統(tǒng)企業(yè)的客戶依存度，企業(yè)自身發(fā)展較易受限。（2）市場增長空間有限經過十幾年的發(fā)展，電子回單系統(tǒng)行業(yè)即將進入成熟期。隨著電子回單系統(tǒng)在各大商業(yè)銀行完成配置，我國商業(yè)銀行網點布局基本已穩(wěn)定，無論是電子回單系統(tǒng)的新增需求，還是設備更新需求，市場增長空間都相對有限。8、行業(yè)技術水平電子回單系統(tǒng)是綜合運用計算機控制系統(tǒng)技術、遠程網絡管理技術、銀企對賬技術、多層次軟件設計和嵌入式開發(fā)技術開發(fā)的專門用于銀行票據處理的自助式服務終端產品。經過十多年的探索和實踐，電子回單系統(tǒng)產品技術相對成熟，技術同質化程度較高。9、經營模式隨著電子回單系統(tǒng)服務納入銀行中間業(yè)務收費體系，銀行客戶的采購需求不斷擴

12、大，采購權限也逐步上移，轉變?yōu)橐钥傂屑姓袠伺c省級分行采購為主。電子回單系統(tǒng)生產企業(yè)主要采取直銷方式，一般通過大型招標活動中進行集中銷售。由于單次采購金額較大，企業(yè)也提供經營租賃方式形成業(yè)務收入。隨著與銀行合作的升級，部分企業(yè)開始推廣合作運營商業(yè)模式。10、行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性（1）周期性電子回單系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展主要來自下游銀行業(yè)需求拉動，銀行的設備采購量受制于宏觀經濟波動、資本充足率與行業(yè)競爭等多方面因素影響。（2）季節(jié)性電子回單系統(tǒng)等金融電子設備大多由各大銀行總行或省級分行統(tǒng)一招標采購。銀行通常在第一、二季度制定預算、計劃立項、設備選型測試，第三、四季度集中公開招標采購。由于客戶的上

13、述采購習慣，電子回單系統(tǒng)行業(yè)通常在第三、四季度出現產銷兩旺的情形。（3）區(qū)域性我國的LED產業(yè)格局南方產業(yè)化程度較高，而北方依托眾多高校和科研機構產品研發(fā)實力較強。在地域分布上，珠三角和長三角是國LED顯示產業(yè)最為集中的地區(qū)，上中下游產業(yè)鏈比較完整，集中了全國70%以上的LED顯示制造企業(yè)，也是國LED產業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域，產業(yè)綜合優(yōu)勢比較明顯。從市場銷售來看，LED的需求與當地經濟發(fā)展水平關系較大，相對而言，主要的銷售市場在經濟較發(fā)達的沿海地區(qū)。由于銀行業(yè)務在沿海地區(qū)發(fā)展較快，所以電子回單系統(tǒng)產品重點分布在珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)。隨著經濟高速發(fā)展，經濟發(fā)展不平衡現象將會逐漸改變，銀行業(yè)對固定資產的投入日益增加，金融電子設備在中西部地區(qū)的銷售將逐漸增長，產品的區(qū)域性特征亦會逐漸減弱。11、行業(yè)與上、下游之間的關系與其對本行業(yè)的