聚光科技：首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告n

1、聚光科技(杭州股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告保薦人(主承銷商:中信證券股份有限公司特別提示聚光科技(杭州股份有限公司根據(jù)證券發(fā)行與承銷管理辦法(2010年修訂、關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)以及首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法首次公開(kāi)發(fā)行股票(A股并擬在創(chuàng)業(yè)板上市,本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行,請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(公布的深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則(2009年修訂。重要提示1、聚光科技(杭州股份有限公司(以下

2、簡(jiǎn)稱“聚光科技”或“發(fā)行人”首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4,500萬(wàn)股人民幣普通股(A股(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可2011444號(hào)文核準(zhǔn)。聚光科技的股票代碼為300203,該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)。2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”相結(jié)合的方式進(jìn)行,其中網(wǎng)下發(fā)行占本次最終發(fā)行數(shù)量的20%,即不超過(guò)900萬(wàn)股;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。3、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)日為T日(2011年4月6日,參與申購(gòu)的投資者為持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立證

3、券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易的自然人(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外。發(fā)行人及保薦人(主承銷商提醒投資者申購(gòu)前確認(rèn)是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。4、可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的詢價(jià)對(duì)象為符合證券發(fā)行與承銷管理辦法(2010年修訂中界定的詢價(jià)對(duì)象,且已在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”登記備案的機(jī)構(gòu),包括保薦人(主承銷商自主推薦、已向協(xié)會(huì)備案的17名詢價(jià)對(duì)象。5、詢價(jià)對(duì)象參與初步詢價(jià)時(shí),其管理的配售對(duì)象為報(bào)價(jià)主體,由詢價(jià)對(duì)象代為報(bào)價(jià)。2011年3月30日(T-3日12:00前已完成在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的配售對(duì)象方可參與初步詢價(jià),但下列情況除外:(1與發(fā)行人

4、或保薦人(主承銷商具有實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象管理的配售對(duì)象;(2保薦人(主承銷商的證券自營(yíng)賬戶。6、配售對(duì)象參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí),須同時(shí)申報(bào)申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元,每個(gè)配售對(duì)象最多可申報(bào)三檔價(jià)格。配售對(duì)象自主決定是否參與初步詢價(jià),自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量。申報(bào)價(jià)格不低于最終確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)部分為有效報(bào)價(jià)。申報(bào)價(jià)格低于最終確定的發(fā)行價(jià)格的報(bào)價(jià)部分為無(wú)效報(bào)價(jià),將不能參與網(wǎng)下申購(gòu)。7、為促進(jìn)詢價(jià)對(duì)象認(rèn)真定價(jià),綜合考慮本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及中信證券研究員對(duì)發(fā)行人的合理估值區(qū)間,保薦人(主承銷商將配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量和申報(bào)數(shù)量變動(dòng)最小單位即“申購(gòu)單位”均設(shè)定為100

5、萬(wàn)股,即配售對(duì)象的每檔申報(bào)數(shù)量必須是100萬(wàn)股的整數(shù)倍,每個(gè)配售對(duì)象的累計(jì)申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量900萬(wàn)股。8、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,無(wú)論是否有效報(bào)價(jià),均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。9、發(fā)行人和保薦人(主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合參考公司基本面及成長(zhǎng)性、募集資金需求、可比上市公司和市場(chǎng)環(huán)境等因素,協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格,同時(shí)確定可參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象名單及有效申購(gòu)數(shù)量。10、若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和保薦人(主承銷商將通過(guò)搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號(hào)采用按申購(gòu)單位(100萬(wàn)股配號(hào)的方法,深交所網(wǎng)下發(fā)

6、行電子平臺(tái)系統(tǒng)將對(duì)申購(gòu)資金有效的配售對(duì)象按照其最后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時(shí)間順序進(jìn)行排列,依次配流水號(hào),每個(gè)配售對(duì)象獲配號(hào)的個(gè)數(shù)等于其有效申購(gòu)量除以“申購(gòu)單位”(100萬(wàn)股。然后通過(guò)搖號(hào)抽簽方式,確定9個(gè)中簽號(hào)碼,每一中簽號(hào)碼可獲配100萬(wàn)股。若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量等于900萬(wàn)股,發(fā)行人和保薦人(主承銷商將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購(gòu)數(shù)量直接進(jìn)行配售。11、初步詢價(jià)中提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),須按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量的乘積及時(shí)足額繳納申購(gòu)款。初步詢價(jià)中提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的,發(fā)行人與中信證券將視其為違約,違約情況將報(bào)送中國(guó)證券監(jiān)督

7、管理委員會(huì)及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。12、發(fā)行人和保薦人(主承銷商將于2011年4月8日在聚光科技(杭州股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告中公布配售對(duì)象的報(bào)價(jià)情況。13、保薦人(主承銷商將于2011年3月28日(T-5日、2011年3月29日(T-4日和2011年3月30日(T-3日,組織本次發(fā)行的路演推介和初步詢價(jià)。只有符合要求的詢價(jià)對(duì)象及配售對(duì)象方可參加路演推介,路演推介的具體安排見(jiàn)本公告“二、網(wǎng)下推介具體安排”,有意參加初步詢價(jià)和推介的詢價(jià)對(duì)象及配售對(duì)象可以自主選擇在深圳、上海和北京參加現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)。14、回?fù)軝C(jī)制:網(wǎng)上申購(gòu)不足時(shí),網(wǎng)上申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)?

8、由參與網(wǎng)下發(fā)行的配售對(duì)象申購(gòu);仍然申購(gòu)不足的,由保薦人(主承銷商推薦其他投資者參與網(wǎng)下申購(gòu)。如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,并公告相關(guān)回?fù)苁乱恕?5、本次發(fā)行可能因下列情形中止:初步詢價(jià)結(jié)束后,提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象不足20家;網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量900萬(wàn)股;網(wǎng)上申購(gòu)不足,向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩?gòu)不足的;網(wǎng)下報(bào)價(jià)情況未及發(fā)行人和保薦人(主承銷商預(yù)期。如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)重新啟動(dòng)發(fā)行等事項(xiàng)。16、配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下發(fā)行獲配股票的鎖定期為3 個(gè)月,鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起

9、開(kāi)始計(jì)算。17、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)的事宜進(jìn)行說(shuō)明,投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀2011年3月25日(T-6日登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址;中證網(wǎng),網(wǎng)址;中國(guó)證券網(wǎng),網(wǎng)址;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址;中國(guó)資本證券網(wǎng),網(wǎng)址和本公司網(wǎng)站(http:/www.fpi-的招股意向書(shū)全文,首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告同時(shí)刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)。一、本次發(fā)行的重要日期安排 注:1、上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,保薦人(主承銷商將及時(shí)公告,修改本次發(fā)行日程。2、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對(duì)象或

10、配售對(duì)象無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作,請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或配售對(duì)象及時(shí)與保薦人(主承銷商聯(lián)系。二、網(wǎng)下推介具體安排發(fā)行人及保薦人(主承銷商將于2011年3月28日(T-5日、2011年3月29日(T-4日和2011年3月30日(T-3日,在深圳、上海和北京向詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行路演推介。具體安排如下: 如對(duì)現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系本次發(fā)行的保薦人(主承銷商,咨詢聯(lián)系電話(01084683900。三、初步詢價(jià)安排1、本次發(fā)行的初步詢價(jià)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。詢價(jià)對(duì)象應(yīng)到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書(shū),與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)使用協(xié)議,成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的用戶后方

11、可參與初步詢價(jià)。2、本次初步詢價(jià)時(shí)間為:2011年3月28日(T-5日、2011年3月29日(T-4日和2011年3月30日(T-3日期間每個(gè)工作日的9:30至15:00。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象必須在上述時(shí)間內(nèi)由其所屬詢價(jià)對(duì)象通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交報(bào)價(jià)，申報(bào)申購(gòu)價(jià)格及申購(gòu)數(shù)量。 3、本次詢價(jià)以配售對(duì)象為報(bào)價(jià)單位，采取價(jià)格與申購(gòu)數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式 進(jìn)行。 每個(gè)配售對(duì)象每次可以最多申報(bào)三檔申購(gòu)價(jià)格，申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為 0.01 元，各檔申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量相互獨(dú)立。 每一檔申報(bào)價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù) 量下限為 100 萬(wàn)股，申報(bào)數(shù)量變動(dòng)最小單位即“申購(gòu)單位”為 100 萬(wàn)股，即每個(gè) 配售對(duì)

12、象的每檔申購(gòu)數(shù)量必須是 100 萬(wàn)股的整數(shù)倍； 同時(shí)每檔申報(bào)價(jià)格對(duì)應(yīng)的申 購(gòu)數(shù)量之和不得超過(guò)網(wǎng)下發(fā)行量 900 萬(wàn)股。 申報(bào)申購(gòu)數(shù)量及申購(gòu)價(jià)格時(shí)應(yīng)注意： 每一配售對(duì)象最多可填寫(xiě)三檔申購(gòu)價(jià)格； 假設(shè)某一配售對(duì)象填寫(xiě)了三檔申購(gòu)價(jià)格分別是 P1、 P3、 且 P1P2P3， P2、 ， 對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量分別為 Q1、Q2、Q3，最終確定的發(fā)行價(jià)格為 P，則若 P P1， 則該配售對(duì)象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若 P1P P2，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申 購(gòu)的數(shù)量為 Q1； P2PP3， 若 則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購(gòu)的數(shù)量為 Q1+Q2； 若 P3P，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購(gòu)的數(shù)量為 Q1+ Q2+ Q

13、3。 4、配售對(duì)象申報(bào)的以下情形將被視為無(wú)效：配售對(duì)象未在初步詢價(jià)截止日 2011 年 3 月 30 日（T-3 日）12:00 前完成在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的；配售對(duì) 象名稱、 證券賬戶代碼及名稱、 銀行收付款賬戶名稱和賬號(hào)等申報(bào)信息與備案信 息不一致的； 申報(bào)價(jià)格低于最終確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量；累計(jì)申報(bào)數(shù)量 超過(guò) 900 萬(wàn)股以上的部分。 5、詢價(jià)對(duì)象每次申報(bào)一經(jīng)提交不得撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)或申報(bào) 數(shù)量的， 應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)具體原因。詢價(jià)對(duì)象每次申報(bào)及修改情況將 由保薦人（主承銷商）報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。 6、配售對(duì)象的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息，托管席位號(hào)錯(cuò)誤將 會(huì)導(dǎo)致無(wú)法辦理股份登記或股份登記有誤， 請(qǐng)參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象正確填寫(xiě) 其托管席位號(hào)，如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請(qǐng)及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。 四、發(fā)行人和保薦人（主承銷商） 6 1、發(fā)行人：聚光科技（杭州）股份有限公司 法定代表人：王 健 住 電 所：