客戶關(guān)系標準管理系統(tǒng)CRM操作作業(yè)手冊樣本(共83頁)

1、客戶關(guān)系標準管理系統(tǒng)CRM操作作業(yè)手冊客戶關(guān)系管理系統(tǒng)操作手冊文檔控制文檔更新記錄日期更新人版本備注文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注目錄1.整體流程圖3.客戶關(guān)系管理流程圖32.功能33.公共部分說明34.客戶關(guān)系管理5客戶來源維護5關(guān)系類型維護8交流類型維護11交流自定義信息維護14熱點分類維護19產(chǎn)品類別維護22產(chǎn)品信息維護25客戶意向維護28客戶狀態(tài)維護31計劃類型維護34計劃設(shè)置維護37客戶信息維護37交流信息維護46計劃信息維護591. 整體流程圖1.1. 客戶關(guān)系管理流程圖2. 功能客戶關(guān)系管理：維護客戶基本信息，包括客戶來源、關(guān)系類型、交流類型、產(chǎn)品類型等；可更改客戶負責人，共享客

2、戶；可以通過相應(yīng)的計劃與客戶進行交流；系統(tǒng)使用方便快捷，簡化客戶管理。3. 公共部分說明公共說明：l 本系統(tǒng)使用瀏覽器主要針對瀏覽器為IE8、IE9。l “郵件管理”、“文件管理”、“任務(wù)管理”三個模塊選擇的用戶為“用戶管理”中的用戶信息，其他模塊均為“組織人員分配”中的用戶信息。l 查詢時文本查詢條件支持模糊查詢。l 必填項：在追加、修改頁面中必填項，控件左上方用“”進行標注。l 失效:對失效的數(shù)據(jù)只能進行查看，不能進行其它操作。l 分頁：分頁在頁面最下方進行顯示，如下圖：合計：顯示檢索數(shù)據(jù)的總共記錄數(shù)、總共頁數(shù)，每頁總記錄數(shù)，當前位于的頁數(shù)。首頁：點擊，頁面顯示第一頁信息。尾頁：點擊，頁面

3、顯示最后一頁信息。上一頁：點擊，頁面顯示當前頁面的上一頁信息。下一頁：點擊，頁面顯示當前頁面的下一頁信息。跳轉(zhuǎn)：在中輸入要跳轉(zhuǎn)頁面的數(shù)字，點擊按鈕，頁面跳轉(zhuǎn)到輸入數(shù)字的頁面，同時在中輸入的數(shù)字清空。輸入的數(shù)字為0或為空或數(shù)字大于尾頁，頁面不進行跳轉(zhuǎn)。按鈕說明：按鈕說明點擊此控件，打開下拉數(shù)據(jù)列表，進行數(shù)據(jù)選擇。點擊此控件，打開日歷控件，進行日期的選擇。點擊此按鈕，打開開窗頁面，進行數(shù)據(jù)的選擇；點擊按鈕，清空選擇的數(shù)據(jù)。點擊此按鈕，打開人員開窗頁面，進行數(shù)據(jù)的選擇；點擊按鈕，清空選擇的數(shù)據(jù)。點擊此按鈕，根據(jù)查詢條件檢索數(shù)據(jù)。點擊此按鈕，打開“追加”頁面。點擊此按鈕，對多條數(shù)據(jù)進行刪除。點擊此按鈕

4、，對多條數(shù)據(jù)進行失效。點擊此按鈕，打開排序頁面。 在排序頁面中，點擊此按鈕，將選擇的數(shù)據(jù)往上移。在排序頁面中，點擊此按鈕，將選擇的數(shù)據(jù)往下移。在排序頁面中，點擊此按鈕，將選擇的數(shù)據(jù)移動到指定的位置。點擊此按鈕，打開“修改”頁面。點擊此按鈕，打開“查看”頁面。點擊此按鈕，對單條數(shù)據(jù)進行刪除。點擊此按鈕，對單條數(shù)據(jù)進行失效。點擊此按鈕，對維護的數(shù)據(jù)進行保存。點擊此按鈕，關(guān)閉當前頁面。4. 客戶關(guān)系管理12344.1 客戶來源維護程序名稱： 客戶來源維護功能概要： 維護客戶來源信息關(guān)聯(lián)程序： 客戶信息維護操作說明：l 打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表的“客戶來源維護”，如下圖。l 查詢：查詢條件為“客戶來

5、源名稱”、“失效否”，其中“客戶來源名稱”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選擇。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件的數(shù)據(jù)列表，如下圖。l 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“客戶來源名稱”為必填項。客戶來源名稱：手動輸入，最多輸入50個漢字。備注：手動輸入，最多輸入500個漢字。l 修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行修改。其中“客戶來源名稱”為必填項。l 查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護的相關(guān)信息。l 失效（單條失效）：對錯誤或不需要的數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進行單條數(shù)據(jù)失效。l 失效（多條失效）：對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù)

6、，對數(shù)據(jù)前面的進行勾選，再點擊按鈕，進行多條數(shù)據(jù)失效。 本頁數(shù)據(jù)全部失效，則在列表的第一列的標題中的進行勾選，本頁數(shù)據(jù)全部選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)全部失效。4.2 關(guān)系類型維護程序名稱：關(guān)系類型維護功能概要：維護客戶的關(guān)系類型關(guān)聯(lián)程序：交流信息維護操作說明：l 打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表的“關(guān)系類型維護”，如下圖。l 查詢：查詢條件為“關(guān)系類型名稱”、“失效否”，其中“關(guān)系類型名稱”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選擇。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件的數(shù)據(jù)列表，如下圖。l 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“關(guān)系類型名稱”為必填項。關(guān)系類型

7、名稱：手動輸入，最多輸入50個漢字。備注：手動輸入，最多輸入500個漢字。l 修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行修改。其中“關(guān)系類型名稱”為必填項。l 查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護的相關(guān)信息。l 失效（單條失效）：對錯誤或不需要的數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進行單條數(shù)據(jù)失效。l 失效（多條失效）：對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面的進行勾選，再點擊按鈕，進行多條數(shù)據(jù)失效。 本頁數(shù)據(jù)全部失效，則在列表的第一列的標題中的進行勾選，本頁數(shù)據(jù)全部選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)全部失效。4.3 交流類型維護程序名稱： 交流類型維護功能概要： 維護交流類型信息關(guān)聯(lián)程序： 交流信息維護

8、操作說明：l 打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表的“交流類型維護”，如下圖。l 查詢：查詢條件為“交流類型名稱”、“失效否”，其中“交流類型名稱”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選擇。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件的數(shù)據(jù)列表，如下圖。l 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“交流類型名稱”為必填項。交流類型名稱：手動輸入，最多輸入50個漢字。備注：手動輸入，最多輸入500個漢字。l 修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行修改。其中“客戶來源名稱”為必填項。l 查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護的相關(guān)信息。l 失效（單條失效）：

9、對錯誤或不需要的數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進行單條數(shù)據(jù)失效。l 失效（多條失效）：對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面的進行勾選，再點擊按鈕，進行多條數(shù)據(jù)失效。 本頁數(shù)據(jù)全部失效，則在列表的第一列的標題中的進行勾選，本頁數(shù)據(jù)全部選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)全部失效。4.4 交流自定義信息維護程序名稱： 交流自定義信息維護功能概要： 維護自定義信息，可開啟、關(guān)閉關(guān)聯(lián)程序： 交流信息維護操作說明：l 打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表的“交流自定義信息維護”，如下圖。l 查詢：查詢條件為“自定義標題”、“類型”、“失效否”，其中“自定義標題”支持模糊查詢，“類型”、“失效否”為下拉選擇。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查

10、詢條件下方顯示檢索符合條件的數(shù)據(jù)列表，如下圖。說明:類型為“下拉列表”的自定義信息，“設(shè)置”列顯示“設(shè)置”按鈕。l 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“自定義標題”、“類型”為必填項。自定義標題：手動輸入，最多輸入16個漢字。類型：下拉選擇，下拉數(shù)據(jù)為“請選擇”、“下拉列表”、“數(shù)字”、“小數(shù)”、“漢字”，默認為“請選擇”。備注：手動輸入，最多輸入500個漢字。l 修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行修改。其中“類型”為顯示項，“自定義標題”為必填項。l 查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護的相關(guān)信息。l 失效（單條失效）：對錯誤或不需要的

11、數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進行單條數(shù)據(jù)失效。l 失效（多條失效）：對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面的進行勾選，再點擊按鈕，進行多條數(shù)據(jù)失效。 本頁數(shù)據(jù)全部失效，則在列表的第一列的標題中的進行勾選，本頁數(shù)據(jù)全部選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)全部失效。l 設(shè)置：點擊按鈕，打開設(shè)置頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。說明:啟用開關(guān)為“開啟狀態(tài)”時，設(shè)置頁面只能查看，不能進行其他操作。u 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“選項名稱”為必填項。選項名稱：手動輸入，最多輸入50個漢字。備注：手動輸入，最多輸入500個漢字。u 修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行修改。其中

12、“選項名稱”為必填項。u 查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護的相關(guān)信息。u 失效（單條失效）：對錯誤或不需要的數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進行單條數(shù)據(jù)失效。u 失效（多條失效）：對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面的進行勾選，再點擊按鈕，進行多條數(shù)據(jù)失效。 本頁數(shù)據(jù)全部失效，則在列表的第一列的標題中的進行勾選，本頁數(shù)據(jù)全部選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)全部失效。l 開啟：點擊按鈕，啟用自定義信息。l 關(guān)閉：點擊按鈕，關(guān)閉自定義信息。4.5 熱點分類維護程序名稱： 熱點分類維護功能概要： 維護供應(yīng)商的類別信息關(guān)聯(lián)程序：交流信息維護操作說明：l 打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表的“熱點分類維護”，如下圖。l

13、 查詢：查詢條件為“熱點分類名稱”、“失效否”，其中“熱點分類名稱”支持模糊查詢，“失效否 ”為下拉選擇。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件的數(shù)據(jù)列表，如下圖。l 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“熱點分類名稱”為必填項。熱點分類名稱：手動輸入，最多輸入50個漢字。備注：手動輸入，最多輸入500個漢字。l 修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行修改。其中“熱點分類名稱”為必填項。l 查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護的相關(guān)信息。l 失效（單條失效）：對錯誤或不需要的數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進行單條數(shù)據(jù)失效。l 失效（多條失效

14、）：對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面的進行勾選，再點擊按鈕，進行多條數(shù)據(jù)失效。 本頁數(shù)據(jù)全部失效，則在列表的第一列的標題中的進行勾選，本頁數(shù)據(jù)全部選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)全部失效。4.6 產(chǎn)品類別維護程序名稱： 產(chǎn)品類別維護功能概要： 維護產(chǎn)品類別信息關(guān)聯(lián)程序： 產(chǎn)品信息維護操作說明：l 打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表的“產(chǎn)品類別維護”，如下圖。l 查詢：查詢條件為“產(chǎn)品類別名稱”、“失效否”，其中“產(chǎn)品類別名稱”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選擇。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件的數(shù)據(jù)列表，如下圖。l 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“

15、產(chǎn)品類別名稱”為必填項。產(chǎn)品類別名稱：手動輸入，最多輸入50個漢字。備注：手動輸入，最多輸入500個漢字。l 修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行修改。其中“產(chǎn)品類別名稱”為必填項。l 查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護的相關(guān)信息。l 失效（單條失效）：對錯誤或不需要的數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進行單條數(shù)據(jù)失效。l 失效（多條失效）：對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面的進行勾選，再點擊按鈕，進行多條數(shù)據(jù)失效。 本頁數(shù)據(jù)全部失效，則在列表的第一列的標題中的進行勾選，本頁數(shù)據(jù)全部選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)全部失效。4.7 產(chǎn)品信息維護程序名稱： 產(chǎn)品信息維護功能概要： 維護產(chǎn)品

16、信息關(guān)聯(lián)程序：交流信息維護操作說明：l 打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表的“產(chǎn)品信息維護”，如下圖。l 查詢：查詢條件為“產(chǎn)品名稱”、“產(chǎn)品類別”、“失效否”，其中“類別名稱”支持模糊查詢，“產(chǎn)品類別”、“失效否 ”為下拉選擇。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件的數(shù)據(jù)列表，如下圖。l 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“產(chǎn)品名稱”、“產(chǎn)品類別”為必填項。產(chǎn)品名稱：手動輸入，最多輸入50個漢字。產(chǎn)品類別：下拉選擇，下拉數(shù)來源于“產(chǎn)品類別維護”程序中維護的有效數(shù)據(jù)。備注：手動輸入，最多輸入500個漢字。l 修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對相關(guān)信息

17、進行修改。其中“產(chǎn)品名稱”、“產(chǎn)品類別”為必填項。l 查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護的相關(guān)信息。l 失效（單條失效）：對錯誤或不需要的數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進行單條數(shù)據(jù)失效。l 失效（多條失效）：對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面的進行勾選，再點擊按鈕，進行多條數(shù)據(jù)失效。 本頁數(shù)據(jù)全部失效，則在列表的第一列的標題中的進行勾選，本頁數(shù)據(jù)全部選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)全部失效。4.8 客戶意向維護程序名稱： 客戶意向維護功能概要： 維護客戶意向信息關(guān)聯(lián)程序：交流信息維護操作說明：l 打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表的“客戶意向維護”，如下圖。l 查詢：查詢條件為“客戶意向名稱”、“失效否”，

18、其中“客戶意向名稱”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選擇。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件的數(shù)據(jù)列表，如下圖。l 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“客戶意向名稱”為必填項?？蛻粢庀蛎Q：手動輸入，最多輸入50個漢字。備注：手動輸入，最多輸入500個漢字。l 修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行修改。其中“客戶意向名稱”為必填項。l 查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護的相關(guān)信息。l 失效（單條失效）：對錯誤或不需要的數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進行單條數(shù)據(jù)失效。l 失效（多條失效）：對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面的進行勾選

19、，再點擊按鈕，進行多條數(shù)據(jù)失效。 本頁數(shù)據(jù)全部失效，則在列表的第一列的標題中的進行勾選，本頁數(shù)據(jù)全部選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)全部失效。4.9 客戶狀態(tài)維護程序名稱： 客戶狀態(tài)維護功能概要： 維護客戶狀態(tài)信息關(guān)聯(lián)程序：交流信息維護操作說明：l 打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表的“客戶狀態(tài)維護”，如下圖。l 查詢：查詢條件為“客戶狀態(tài)名稱”、“失效否”，其中“客戶狀態(tài)名稱”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選擇。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件的數(shù)據(jù)列表，如下圖。l 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“客戶狀態(tài)名稱”為必填項。客戶狀態(tài)名稱：手動輸入，最多

20、輸入50個漢字。備注：手動輸入，最多輸入500個漢字。l 修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行修改。其中“客戶狀態(tài)名稱”為必填項。l 查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護的相關(guān)信息。l 失效（單條失效）：對錯誤或不需要的數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進行單條數(shù)據(jù)失效。l 失效（多條失效）：對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面的進行勾選，再點擊按鈕，進行多條數(shù)據(jù)失效。 本頁數(shù)據(jù)全部失效，則在列表的第一列的標題中的進行勾選，本頁數(shù)據(jù)全部選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)全部失效。4.10 計劃類型維護程序名稱： 計劃類型維護功能概要： 維護計劃類型信息關(guān)聯(lián)程序： 計劃信息維護操作說明： l 打

21、開程序：點擊左側(cè)樹狀列表的“計劃類型維護”，如下圖。l 查詢：查詢條件為“計劃類型名稱”、“失效否”，其中“計劃類型名稱”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選擇。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件的數(shù)據(jù)列表，如下圖。l 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“計劃類型名稱”為必填項。計劃類型名稱：手動輸入，最多輸入50個漢字。備注：手動輸入，最多輸入500個漢字。l 修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行修改。其中“計劃類型名稱”為必填項。l 查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護的相關(guān)信息。l 失效（單條失效）：對錯誤或不需要的

22、數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進行單條數(shù)據(jù)失效。l 失效（多條失效）：對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面的進行勾選，再點擊按鈕，進行多條數(shù)據(jù)失效。 本頁數(shù)據(jù)全部失效，則在列表的第一列的標題中的進行勾選，本頁數(shù)據(jù)全部選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)全部失效。4.11 計劃設(shè)置維護程序名稱： 計劃設(shè)置維護功能概要： 配置給客戶發(fā)郵件的郵箱地址及是否發(fā)送短信操作說明： l 打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表的“計劃設(shè)置維護”，如下圖，顯示所有維護的信息。維護“郵件地址”后，其他字段都為必填項。郵件地址：手動輸入，最多輸入100個字符，請按正確的郵件地址格式進行輸入。SMTP：手動輸入，最多輸入100個字符，按正確的SMTP格

23、式進行輸入，例如：。POP3：手動輸入，最多輸入100個字符，按正確的POP3格式進行輸入，例如：。帳戶：手動輸入，最多輸入50個漢字，與郵件地址格式一致。密碼：手動輸入，最多輸入25個字符。是否發(fā)送短信：手動勾選，勾選為“是”，未勾選為“否”。4.12 客戶信息維護程序名稱： 客戶信息維護功能概要： 維護客戶基礎(chǔ)信息，可分配客戶責任人及共享客戶關(guān)聯(lián)程序： 交流信息維護、計劃信息維護操作說明：l 打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表的“客戶信息維護”，如下圖。l 查詢：查詢條件為“客戶編碼”、“客戶名稱”、“客戶類型”、“客戶行業(yè)”、“關(guān)系等級”、“失效否”，其中“客戶編碼”、“客戶名稱”、“客戶行業(yè)”

24、支持模糊查詢，“客戶類型”、“關(guān)系等級”、“失效否”為下拉選擇。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件的數(shù)據(jù)列表，如下圖。說明：當前登錄人沒有在“人事管理-員工用戶帳號關(guān)聯(lián)”程序中設(shè)置員工用戶賬號關(guān)聯(lián)，不能查看任何客戶信息；當前登錄人沒有在“人事管理-員工用戶帳號關(guān)聯(lián)”程序中設(shè)置員工用戶賬號關(guān)聯(lián)，追加時給予提示信息，如下圖：當前登錄人為責任人的數(shù)據(jù)，可對數(shù)據(jù)進行所有操作；當前登錄人能查看到滿足以下條件的數(shù)據(jù)： 1、責任人為當前登錄人2、信息類型為“共享”，共享人中包括當前登錄人3、信息類型為“公開”的客戶信息l 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“

25、客戶編碼”、“客戶名稱”、“負責人”、“共享人”為必填項?？蛻艟幋a：手動輸入，最多輸入30個字符，只允許輸入數(shù)字、英文。客戶名稱：手動輸入，最多輸入50個漢字?？蛻纛愋停合吕x擇，下拉數(shù)據(jù)為“請選擇”、“潛在客戶”、“普通客戶”、“VIP客戶”、“代理商”、“合作伙伴”、“失效客戶”、“外部標準導(dǎo)入”、“淘寶天貓”，默認為“請選擇”?？蛻粜袠I(yè)：手動輸入，最多輸入100個漢字。關(guān)系等級：下拉選擇，下拉數(shù)據(jù)為“請選擇”、“密切”、“較好”、“一般”、“較差”，默認為“請選擇”。法定代表人：手動輸入，最多輸入50個漢字。聯(lián)系電話：手動輸入，最多輸入50個字符，只允許輸入數(shù)字、中劃線（前面必須有數(shù)字才

26、可輸入）。 地址：手動輸入，最多輸入50個漢字。信息類型：下拉選擇，下拉數(shù)據(jù)為“個人”、“公開”、“共享”，默認為“個人”。共享人：開窗選擇，開窗數(shù)據(jù)來源于“組織人員分配”程序中維護的有效數(shù)據(jù)。負責人：開窗選擇，開窗數(shù)據(jù)來源于“組織人員分配”程序中維護的有效數(shù)據(jù)，默認顯示當前登錄人員工姓名。公司網(wǎng)址：手動輸入，最多輸入100個漢字，按正確的網(wǎng)址格式進行輸入?？蛻魜碓矗合吕x擇，下拉數(shù)據(jù)來源于“客戶來源維護”程序中維護的有效數(shù)據(jù)。公司規(guī)模：下拉選擇，下拉數(shù)據(jù)為“請選擇”、“50人以下”、“50-100人”、“100-200人”、“200人以上”，默認為“請選擇”。公司LPGO：點擊鏈接，選擇本地

27、圖片，支持jpg、gif、png等常用格式，最大上傳5M。備注：手動輸入，最多輸入500個漢字。u 提交：點擊按鈕，提交客戶信息。l 修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“客戶編碼”、“客戶名稱”、“負責人”、“共享人”為必填項。l 查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護的相關(guān)信息。l 失效（單條失效）：對錯誤或不需要的數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進行單條數(shù)據(jù)失效。l 失效（多條失效）：對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面的進行勾選，再點擊按鈕，進行多條數(shù)據(jù)失效。 本頁數(shù)據(jù)全部失效，則在列表的第一列的標題中的進行勾選，本頁數(shù)據(jù)全部選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)全部失效。l 關(guān)

28、系人：點擊按鈕，打開關(guān)系人頁面，如下圖，維護的相關(guān)信息。u 查詢：查詢條件為“姓名”、“關(guān)系類型”、“失效否”，其中“姓名”支持模糊查詢，“關(guān)系類型”、“失效否”為下拉選擇。u 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“關(guān)系人類型”、“姓名”、“關(guān)系類型”、“聯(lián)系電話”為必填項。關(guān)系人類型：下拉選擇，下拉數(shù)據(jù)為“請選擇”、“公司內(nèi)部人員”、“非公司內(nèi)部人員”，默認為“請選擇”。姓名：手動輸入，最多輸入50個漢字。公司：手動輸入，最多輸入100個漢字。部門：手動輸入，最多輸入50個漢字。職務(wù)：手動輸入，最多輸入50個漢字。關(guān)系類型：下拉選擇，下拉數(shù)據(jù)來源于“關(guān)系類型維護”程

29、序中維護的有效數(shù)據(jù)。聯(lián)系電話：手動輸入，最多輸入50個字符，只允許輸入數(shù)字、中劃線（前面必須有數(shù)字才可輸入）。地址：手動輸入，最多輸入100個漢字。QQ：手動輸入，最多輸入50字符，只允許輸入數(shù)字。郵箱：手動輸入，最多輸入100個漢字，按正確郵箱格式輸入。備注：手動輸入，最多輸入500個漢字。u 修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“關(guān)系人類型”、“姓名”、“關(guān)系類型”、“聯(lián)系電話”為必填項。u 查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護的相關(guān)信息。u 失效（單條失效）：對錯誤或不需要的數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進行單條數(shù)據(jù)失效。u 失效（多條失效）：對錯誤或不需要的多條數(shù)

30、據(jù)，對數(shù)據(jù)前面的進行勾選，再點擊按鈕，進行多條數(shù)據(jù)失效。 本頁數(shù)據(jù)全部失效，則在列表的第一列的標題中的進行勾選，本頁數(shù)據(jù)全部選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)全部失效。l 聯(lián)系人：點擊按鈕，打開聯(lián)系人頁面，如下圖，維護的相關(guān)信息。u 查詢：查詢條件為“姓名”、“失效否”，其中“姓名”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選擇。u 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“姓名”、“聯(lián)系電話”為必填項。姓名：手動輸入，最多輸入50個漢字。部門：手動輸入，最多輸入50個漢字。職務(wù)：手動輸入，最多輸入50個漢字。聯(lián)系電話：手動輸入，最多輸入50個字符，只允許輸入數(shù)字、中劃線（前面必須有數(shù)字才可

31、輸入）。地址：手動輸入，最多輸入50個漢字。QQ：手動輸入，最多輸入12個字符，只允許輸入數(shù)字。郵箱：手動輸入，最多輸入100個漢字，按正確郵箱格式輸入。傳真：手動輸入，最多輸入100個字符，只允許輸入數(shù)字、中劃線（前面必須有數(shù)字才可輸入）。辦公電話：手動輸入，最多輸入100個字符，只允許輸入數(shù)字、中劃線（前面必須有數(shù)字才可輸入）。照片：點擊鏈接，選擇本地圖片，支持jpg、gif、png等常用格式，最大上傳5M。主要聯(lián)系人：手動輸入，最多輸入500個漢字。備注：手動輸入，最多輸入500個漢字。u 修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“姓名”、“聯(lián)系電話”為必填項。u

32、查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護的相關(guān)信息。u 失效（單條失效）：對錯誤或不需要的數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進行單條數(shù)據(jù)失效。u 失效（多條失效）：對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面的進行勾選，再點擊按鈕，進行多條數(shù)據(jù)失效。 本頁數(shù)據(jù)全部失效，則在列表的第一列的標題中的進行勾選，本頁數(shù)據(jù)全部選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)全部失效l 負責人：點擊按鈕，打開負責人頁面，如下圖，查看相關(guān)信息。4.13 交流信息維護程序名稱： 交流信息維護功能概要： 維護與客戶的交流信息操作說明：l 打開程序：點擊左側(cè)樹狀列表的“交流信息維護”，如下圖。l 查詢：查詢條件為“交流日期起”、“交流日起止”、“客戶”、

33、“參與人”、“失效否”，其中“交流日期起”、“交流日起止”為下拉日期控件選擇，“客戶”為開窗選擇，“參與人”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選擇。輸入查詢條件后，點擊按鈕，在查詢條件下方顯示檢索符合條件的數(shù)據(jù)列表，如下圖。說明：當前登錄人沒有在“人事管理-員工用戶帳號關(guān)聯(lián)”程序中設(shè)置員工用戶賬號關(guān)聯(lián)，不能查看任何交流信息；當前登錄人沒有在“人事管理-員工用戶帳號關(guān)聯(lián)”程序中設(shè)置員工用戶賬號關(guān)聯(lián)，追加交流信息時，給予提示信息，如下圖。當前登錄人能查看到滿足以下條件的數(shù)據(jù)： 1、責任人為當前登錄人2、信息類型為“共享”，共享人中包括當前登錄人3、信息類型為“公開”的客戶信息當前登錄人可以追加公開、共

34、享給當前登錄人或者當前登錄人為負責人的客戶交流信息；只有創(chuàng)建人能修改、失效數(shù)據(jù)，其它人員只能查看。l 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“交流日期”、“客戶”為必填項。交流日期：下拉日期控件選擇，默認為空。時段：下拉選擇，下拉數(shù)據(jù)為“請選擇”、“上午”、“下午”，默認為“請選擇”?？蛻簦洪_窗選擇，開窗數(shù)據(jù)來源于“客戶信息維護”程序中維護的有效數(shù)據(jù)。參與人：手動輸入，最多輸入100個漢字。交流類型：下拉選擇，下拉數(shù)據(jù)來源于“交流類型維護”程序中維護的有效數(shù)據(jù)。備注：手動輸入，最多輸入500個漢字。l 修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行修改。其中“交流

35、日期”、“客戶”為必填項。l 查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護的相關(guān)信息。l 失效（單條失效）：對錯誤或不需要的數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進行單條數(shù)據(jù)失效。l 失效（多條失效）：對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面的進行勾選，再點擊按鈕，進行多條數(shù)據(jù)失效。 本頁數(shù)據(jù)全部失效，則在列表的第一列的標題中的進行勾選，本頁數(shù)據(jù)全部選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)全部失效。l 文檔：點擊按鈕，打開文檔頁面，如下圖，維護的相關(guān)信息。u 查詢：查詢條件為“提交日期起”、“提交日起止”、“文檔名稱”、“類型”、“失效否”，其中“提交日期起”、“提交日起止”為下拉日期控件選擇，“文檔名稱”支持模糊查詢，“類型”、

36、“失效否”為下拉選擇。u 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“提交日期”、“文檔名稱”、“接收人”、“上傳文檔”為必填項。提交日期：下拉日期控件選擇，默認為當前系統(tǒng)日期。類型：下拉選擇，下拉數(shù)據(jù)為“照片”、“音頻”、“視頻”、“其他”，默認為“照片”。文檔名稱：手動輸入，最多輸入100個漢字。版本號：手動輸入，最多輸入50個漢字。提交人：手動輸入，最多輸入100個漢字。接收人：手動輸入，最多輸入100個漢字。上傳文檔：點擊鏈接，選擇本地圖片，支持jpg、gif、png等常用格式。備注：手動輸入，最多輸入500個漢字。u 修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對相關(guān)信

37、息進行修改。其中“提交日期”、“文檔名稱”、“接收人”、“上傳文檔”為必填項。u 查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護的相關(guān)信息。u 失效（單條失效）：對錯誤或不需要的數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進行單條數(shù)據(jù)失效。u 失效（多條失效）：對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面的進行勾選，再點擊按鈕，進行多條數(shù)據(jù)失效。 本頁數(shù)據(jù)全部失效，則在列表的第一列的標題中的進行勾選，本頁數(shù)據(jù)全部選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)全部失效。l 合同：點擊按鈕，打開合同頁面，如下圖，維護的相關(guān)信息。u 查詢：查詢條件為“提交日期起”、“提交日起止”、“合同名稱”、“失效否”，其中“提交日期起”、“提交日起止”為下拉日期控件

38、選擇，“合同名稱”支持模糊查詢，“失效否”為下拉選擇。u 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“提交日期”、“合同名稱”、“接收人”、“上傳合同”為必填項。提交日期：下拉日期控件選擇，默認為當前系統(tǒng)日期。合同名稱：手動輸入，最多輸入100個漢字。版本號：手動輸入，最多輸入50個漢字。提交人：手動輸入，最多輸入100個漢字。接收人：手動輸入，最多輸入100個漢字。上傳合同：點擊鏈接，選擇本地圖片，支持jpg、gif、png等常用格式。備注：手動輸入，最多輸入500個漢字。u 修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行修改。其中“提交日期”、“合同名稱”、“接收

39、人”、“上傳合同”為必填項。u 查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護的相關(guān)信息。u 失效（單條失效）：對錯誤或不需要的數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進行單條數(shù)據(jù)失效。u 失效（多條失效）：對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面的進行勾選，再點擊按鈕，進行多條數(shù)據(jù)失效。 本頁數(shù)據(jù)全部失效，則在列表的第一列的標題中的進行勾選，本頁數(shù)據(jù)全部選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)全部失效。l 方案報價：點擊按鈕，打開方案報價頁面，如下圖，維護的相關(guān)信息。u 查詢：查詢條件為“提交日期起”、“提交日起止”、“方案名稱”、“失效否”，其中“提交日期起”、“提交日起止”為下拉日期控件選擇，“文檔名稱”支持模糊查詢，“失效否”

40、為下拉選擇。u 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“提交日期”、“方案名稱”、“接收人”、“報價（元）”、“上傳方案”為必填項。提交日期：下拉日期控件選擇，默認為當前系統(tǒng)日期。方案名稱：手動輸入，最多輸入100個漢字。版本號：手動輸入，最多輸入50個漢字。是否包含報價：下拉選擇，下拉數(shù)據(jù)為“否”、“是”，默認為“否”。報價：手動輸入，最大輸入為13位，其中10位整數(shù)，1位小數(shù)點，2位小數(shù)。（是否包含報價為是時為必填項）提交人：手動輸入，最多輸入100個漢字。接收人：手動輸入，最多輸入100個漢字。上傳合同：點擊鏈接，選擇本地圖片，支持jpg、gif、png等常用格式

41、。備注：手動輸入，最多輸入500個漢字。u 修改：點擊按鈕，打開修改頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行修改。其中“提交日期”、“方案名稱”、“接收人”、“報價（元）”、“上傳方案”為必填項。u 查看：點擊按鈕，打開查看頁面，如下圖，查看維護的相關(guān)信息。u 失效（單條失效）：對錯誤或不需要的數(shù)據(jù)，點擊按鈕，進行單條數(shù)據(jù)失效。u 失效（多條失效）：對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)前面的進行勾選，再點擊按鈕，進行多條數(shù)據(jù)失效。 本頁數(shù)據(jù)全部失效，則在列表的第一列的標題中的進行勾選，本頁數(shù)據(jù)全部選中，再點擊按鈕，本頁數(shù)據(jù)全部失效。l 詳情：點擊按鈕，打開關(guān)系人頁面，如下圖，維護的相關(guān)信息。u 查詢：查詢條件為“詳情名稱”、“產(chǎn)品名稱”、“失效否”，其中“詳情名稱”支持模糊查詢，“產(chǎn)品名稱”為開窗選擇，“失效否”為下拉選擇。u 追加：點擊按鈕，打開追加頁面，如下圖，對相關(guān)信息進行維護。其中“詳情名稱”為必填項。詳情名稱：手動輸入，最多輸入32個漢字。產(chǎn)品名稱：開窗選擇，開窗數(shù)據(jù)來源于“產(chǎn)品信息維護”程序中維護的有效數(shù)據(jù)?？蛻魞r值：下拉選擇，下拉數(shù)據(jù)為“請選擇”、“高”、“中”、“低”，默認為“請選擇”。客戶熱度：下拉選擇，下拉數(shù)據(jù)為“請選擇”、“高”、“中”、“低”，默認為“請選擇”?？蛻魻顟B(tài)：下拉選擇，下拉數(shù)據(jù)來源于“客戶狀態(tài)維護”程序中維護的有效數(shù)據(jù)?？蛻粢庀颍?/p>