高手復(fù)盤手記：想選好一只股票-應(yīng)該注意哪些方面

1、高手復(fù)盤手記：想選好一只股票 應(yīng)該注意哪些方面2016-10-08 16:57:00 來源： 鳳凰財經(jīng)選股是一個體系，不是單純選股或買股，而是從做功課，到盈利模式選擇，到選股，到個股類型特點，最終選出個股，再到買點，止損止盈計劃，最終賣出后，才是一個好股票。因為股票是一個動態(tài)，同樣一個個股，不同時期，就會扮演牛股和熊股的角色，并不是說哪一只股票是好股，只能說在某一個階段是牛股狀態(tài)。因此，一定要明白這是一個完整的體系，而不是某一個局部因素。首先，股民一定從選股做起，哪怕是聽別人的建議選股，也要經(jīng)過自己的思考和消化，找到股民看好該股的理由，同時對于該股和其板塊的股性做一個功課分析，然后由

2、此確定操作的策略，以及持股的時間，賣出條件，止損止盈等操作。在之間解套系列書中，筆者介紹過所謂短線是源于所持有的品種體現(xiàn)價值的時間較短、頻率較快，必須要選擇短線操作與這樣的價值點配合才能夠獲利；同樣地，長線是源于所操作品種體現(xiàn)價值的時間較長，股民可以長期受益于所持品種的價值體現(xiàn)。換句話說，短線與長線的決定權(quán)并不是在股民手中，而是在于三大要素：一，市場環(huán)境決定了各個操作品種價值實現(xiàn)的時間長短；二，交易品種本身贏利模式?jīng)Q定操作時間的長短；三，資金的時限性和贏利模式?jīng)Q定了操作本身的時限性。有了這三個要素，股民在持股選擇時就非常有針對性了，就能夠避免很多的困惑，也解決了很多股民經(jīng)常提到的，個股跌了怎么

3、辦，漲了怎么辦，什么時候要賣出，賣出后是選擇再次買入，還是說觀望等一系列的問題。而從這三個要素來看，其重要程度是依次降低的，每次我們考慮持股問題時，首先需要判斷第一要素市場環(huán)境，根據(jù)市場環(huán)境的不同去選擇當(dāng)下適應(yīng)的操作模式。簡單來說，就是選擇大概率事件作為持股標(biāo)準(zhǔn)，通過取舍來博弈更多的機(jī)會。比如說在一個上漲周期或者牛市中，往往選擇比較簡單的持股策略，因為股民要明白，從底部到頂部的過程中，只有一個頂部，期間出現(xiàn)的所謂階段性高點都套不住你，所以選擇中長線持股，不斷地買股做多模式是可以的。同樣地在一個下跌周期或者熊市中，從頂?shù)降椎倪^程中，只有一個底部，而期間會有很多的“假底部”，所以股民不要總想著抄大

4、底，而是應(yīng)該更多地以博弈超跌反彈的波段操作為主，頭腦中時刻想著防御，賺了利潤就跑，避免因為筑底失敗而被套。這樣的取舍就很好地解決了跌了怕被套，漲了怕踏空的心理，這樣在上漲周期中只會在真正的頂部被套一次，而通過止損措施即可避免被深套；同樣地在下跌周期中，只會在真正的底部踏空一次，而一般來說真正的底部又往往出現(xiàn)真正的主線而持續(xù)上漲，所以一旦確認(rèn)資金面變革和持續(xù)主線，股民也有機(jī)會再度重倉跟進(jìn)。比如說20012005年間，市場連續(xù)4年多的熊市，2007年指數(shù)從6124點到1664點的下跌，2009年四季度到2014年出現(xiàn)的持續(xù)陰跌模式，都可以通過前面提到的下跌周期中，時刻銘記防御方式模式，放棄抄大底心

5、理，只做局部波段，即可逃過市場中很多的風(fēng)險。再比如說20052007年間，9986124點的牛市中；2008年四季度2009年7月，16643478點的小牛市行情，創(chuàng)業(yè)板從2012年12月的585點啟動一路大漲到2015年超過4000點的牛市走勢中，都可通過前面提到的持股模式做多模式而獲得更多的利潤。在確定了操作模式之后，就需要根據(jù)第二要素交易品種的贏利模式，選擇適合短線、長線操作的交易品種。這能夠起到事半功倍的效果，比如說封基適合中長線，穩(wěn)定的分紅和穩(wěn)定增長模式適合長期持有；股指期貨和ETF的套利模式，以及T+0和類T+0模式，包括分級杠桿基金的杠桿率放大特性等都是短線博弈的要點；此外板塊內(nèi)

6、部的股性，也有攻擊性、防御性、穩(wěn)健性的差異(本章第一節(jié)就介紹過一些板塊內(nèi)部的股性)，根據(jù)不同市場形勢選擇不同類型的個股，或者是依據(jù)不同類型的個股選擇不同的持股模式，這樣股民操作就會非常地有針對性。甚至可以說，哪怕股民在選股時出現(xiàn)了一些差錯，而由于通過對應(yīng)的股性來進(jìn)行操作，也能夠及時地止損出局，或者是發(fā)現(xiàn)個股的價值點，從而提高操作的獲利空間。這些都做好了之后，其實我們已經(jīng)能夠完成對于自己的持股操作計劃和具體的執(zhí)行操作了，但為了更好地及時發(fā)現(xiàn)市場中的風(fēng)險與機(jī)會，我們還需要一些大局觀，此時就需要留意一下第三要素資金的時限性和贏利模式。比如說社保、險資注重的是價值投資機(jī)會，采取分倉和大時段的操作，而股

7、民往往是重倉博弈時間點的機(jī)會，因此股民要忽略此類資金對于個股的指示意義，而是學(xué)習(xí)其對板塊和市場大勢的分析策略；游資、熱錢往往是在市場弱勢時，利用局部資金優(yōu)勢去狙擊市場中的題材股和概念股，對股民進(jìn)行具體的熱點個股操作很有意義，而且游資活躍時會有明確的龍頭股，股民可盯緊龍頭股來判斷行情是否結(jié)束，同時去博弈與龍頭股具有關(guān)聯(lián)效應(yīng)的其他個股；而qfii資金更喜歡操作期貨特性品種，同時也更多地利用股指期貨和ETF、分級杠桿基金等品種來進(jìn)行對沖式操作，所以操作此類品種時，需要更多地考慮到全球匯市和大宗商品期貨方面的消息，以此博弈更加地有針對性?？v上所述，很多時候并不是我們選擇短線、長線，而是市場環(huán)境，投資品

8、種本身的特性，市場中主導(dǎo)資金的特點，共同決定了股民持股時間的長與短，從而實現(xiàn)利潤。下跌陰線買入股票的絕技一.搜索目標(biāo)漲停板后，日K線收陰線，莊家采用震倉手法的個股。二.成功概率所研究的漲停股票中，符合以下條件的約占40%。所選之股票虧的占10%左右，保本的占10%，70%最高漲幅(5天內(nèi))在5%以上，10%在3%左右。三.持股時間所買個股5個交易日內(nèi)不漲(或跌)即拋。四。原理股價在上升的底部或腰部能漲停，說明該股價已經(jīng)開始啟動，且大部分為強(qiáng)莊股(漲停原理詳見陽線絕技)。漲停后，莊家為了清除獲利盤，就會震倉，時間在5個交易日左右，震倉的幅度在90%在5日均價附近，即使跌破也會迅速拉起。震倉后，又

9、會展開新的一輪上升浪。因此對于這類股票，我們?nèi)绻軌蚣皶r在5日均線附近全倉殺入，一般不出三天，就會有厚利。五.大盤背景展開操作前，對大盤近期的走勢最好能有所了解。一般情況下，只要大盤不處在明顯的做頭或下跌階段，我們都可以展開操作。六。具體操作每天收盤后，將深滬兩市當(dāng)天漲停(上午11點以前)的股票根據(jù)下述條件選擇，將它列入自選股中，在以后的走勢中，一旦出現(xiàn)符合條件之走勢，則立即跟進(jìn)。1.處于股價循環(huán)運行尋寶圖做頭，下跌階段的股票不要(重中之重)。2.一個月內(nèi)屬第二次漲停(或本輪漲幅超過20%以上者)的股票不要。3.第二天高開低走帶大量(超過前一天漲停時成交量的60%)，且最低價未能觸及到：5日均

10、價+5日均價×2%價左右的股票不要。如2000年6月27日的600162，6月14日的000401。4.除權(quán)后2個月內(nèi)或除權(quán)后6月內(nèi)在低位橫盤的股票不要。5.高位下跌過久反彈的股票不要。6*板塊，基金板塊，龍頭板快的股票不要。7.上市在兩個月內(nèi)的次新股不要。(沒有比較可比較的K圖)8.電視黑嘴或股評等大肆渲染的漲停的股票盡量不要。9.漲幅在2倍以上的股票或者在高位(兩倍以上)橫盤的股票只能少量資金參與，成功率為70%10.符合第二條的走勢，但最低價能夠觸及到上述價位的股票可以立即買入，如果股價能夠迅速拉起，則可看高一線，否則次日要擇高點出貨。如2000年6月15日的600660。11.此類股票標(biāo)準(zhǔn)走勢為：漲停后的第二天，第三天均為高開低走不帶大量的小陰線，在第二天收盤前半小時往往有打壓動作，均以最低價收盤，且第三天的收盤價在5日均價附近，此時買入，往往不出三天，便有10%的利潤。12.如果漲停板后的第二天為高開高走帶上.下影線的小陽線，則順推一天。13.變形走勢有：如第10條，再就是兩陰之間插根小陽