工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析報(bào)告文案

1、 . . . 1 / 19工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析報(bào)告工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析報(bào)告 . . . 2 / 19一、全球機(jī)器人裝機(jī)量保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，新增裝機(jī)量創(chuàng)出新高一、全球機(jī)器人裝機(jī)量保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，新增裝機(jī)量創(chuàng)出新高 2 21、全球機(jī)器人裝機(jī)量穩(wěn)步增長(zhǎng) 22、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛 43、中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增速位居全球前列 6二、機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況二、機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況 7 7三、國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將受益于機(jī)器替代人工與產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)三、國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將受益于機(jī)器替代人工與產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì) 10101、勞動(dòng)力成本上漲與產(chǎn)品價(jià)格下降使機(jī)器人的經(jīng)濟(jì)性凸顯 102、機(jī)器人與自動(dòng)化率的提升適應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展要求 113

2、、國(guó)家政策扶持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 124、工業(yè)機(jī)器人在汽車、電子等行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛 13（1）汽車行業(yè)的需求占據(jù)半壁江山，中國(guó)汽車產(chǎn)量位居全球首位 14（2）電子行業(yè)：國(guó)機(jī)器人的應(yīng)用尚處于起步階段 16 . . . 3 / 19一、全球機(jī)器人裝機(jī)量保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，新增裝機(jī)量創(chuàng)出新高一、全球機(jī)器人裝機(jī)量保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，新增裝機(jī)量創(chuàng)出新高1 1、全球機(jī)器人裝機(jī)量穩(wěn)步增長(zhǎng)、全球機(jī)器人裝機(jī)量穩(wěn)步增長(zhǎng)2010 年，全球工業(yè)機(jī)器人銷售額為 57 億美元，包括軟件、外圍設(shè)備等配套系統(tǒng)， 全球工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)的銷售額約為 175 億美元。2010 年, 全球工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量為 11.8 萬(wàn)臺(tái)，2011 年機(jī)

3、器人裝機(jī)量增長(zhǎng)到 16.6 萬(wàn)臺(tái),銷售額約為 85 億美元。隨著新興應(yīng)用領(lǐng)域和汽車傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)需求增加，國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)預(yù)計(jì) 2012 到 2014 年,全球工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量將以 6%的速度增長(zhǎng)，平均每年新裝量約為 17 萬(wàn)臺(tái)。目前，全球工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)總量已達(dá)到 100 多萬(wàn)臺(tái)，主要分布在日本、美國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。 . . . 4 / 19機(jī)器人新增的需求主要來(lái)自中國(guó)等新興市場(chǎng)，日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的保有量較為平穩(wěn)。2011 年,中國(guó)機(jī)器人保有量?jī)H約為日本的1/4、國(guó)的 3/5。日本是全球機(jī)器人產(chǎn)量最高的國(guó)家，20 世紀(jì) 80 年代，日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，生產(chǎn)量位居世界首位；日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè) 90

4、年代發(fā)展達(dá)到頂峰，最高時(shí)年銷售額達(dá)到約 6500 億日元。日本在汽車、電子等行業(yè)大量使用機(jī)器人，使汽車與電子等產(chǎn)品的產(chǎn)量大幅增加，質(zhì)量日益提高，而制造成本降低。 . . . 5 / 192 2、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛2005 年，全球有近一半的工業(yè)機(jī)器人安裝在汽車與汽車零部件行業(yè)，但最近幾年， 在食品、電子電氣、新能源等其他行業(yè)中，機(jī)器人裝機(jī)量出現(xiàn)大幅上升。2010 年， 全球汽車與零部件、電子電氣產(chǎn)業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求量分別為 32700 臺(tái)、30745 臺(tái)，電子電氣等行業(yè)的需求大幅上升，此外，需求量較大的行業(yè)有金屬機(jī)械加工等行業(yè)。工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域主要有弧

5、焊、點(diǎn)焊、裝配、搬運(yùn)、噴漆、 . . . 6 / 19檢測(cè)、碼垛、研磨拋光和激光加工等復(fù)雜作業(yè)。從工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)品種類來(lái)看，機(jī)械手、點(diǎn)焊機(jī)器人、弧焊機(jī)器人等是主要的產(chǎn)品。焊接機(jī)器人包括弧焊與點(diǎn)焊機(jī)器人，廣泛應(yīng)用于汽車與零部件制造、摩托車、工程機(jī)械等行業(yè)。2010 年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人在汽車行業(yè)的需求占比約為 51%左右，隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)和人工成本上漲，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒅饾u向電子、機(jī)械、化工等領(lǐng)域延伸，電子、煙草、食品飲料、軌道交通等行業(yè)對(duì)機(jī)器人的需求將有較大上升。 . . . 7 / 193 3、中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增速位居全球前列、中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增速位居全球前列2000 年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量?jī)H

6、為 3500 多臺(tái)，2011 年躍升為 7 萬(wàn)多臺(tái)。從 2004 年到 2010 年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年裝機(jī)量從3493 臺(tái)增長(zhǎng)到 14978 臺(tái),年復(fù)合增速為 27.5%。2011 年,中國(guó)機(jī)器人裝機(jī)量達(dá)到 2.26 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 51%。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的預(yù)測(cè)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的裝機(jī)量在今年將增加 15%，未來(lái) 3 年也將保持 10%以上的增速;2014 年我國(guó)機(jī)器人年需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到 3.2 萬(wàn)臺(tái)，將成為全球最大工業(yè)機(jī)器人需求國(guó)，屆時(shí)我國(guó)機(jī)器人累計(jì)裝機(jī)量將超過 15 萬(wàn)臺(tái)。中國(guó)將是未來(lái)三年全球機(jī)器人行業(yè)最有增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)，并有望成為全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)。衡量一個(gè)國(guó)家自動(dòng)化水平的基準(zhǔn)之一

7、，是制造業(yè)的機(jī)器人密度，即每萬(wàn)名產(chǎn)業(yè)工人中擁有的多功能機(jī)器人數(shù)量。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2011 年，國(guó)際平均水平是 55 臺(tái)，其中中國(guó)為 21 臺(tái)，美國(guó)是 135 臺(tái)，德國(guó)是 251 臺(tái)，日本是 339 臺(tái)，國(guó)是 347 臺(tái)。與主要發(fā)達(dá)國(guó)家比較，中國(guó)制造業(yè)的機(jī)器人密度仍處于較低的水平。 . . . 8 / 19二、機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況二、機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況全球工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)廠商主要分為日系和歐系，日系有安川、OTC、松下、發(fā)那科、不二越、川崎等公司，歐系有德國(guó)庫(kù)卡、瑞典ABB、意大利 COMAU、奧地利 IGM 等公司，其典 ABB、日本發(fā)那科、日本安川電機(jī)三家公司在全球的機(jī)器人累

8、計(jì)銷量均超過 20 萬(wàn)臺(tái)。2002 年，發(fā)那科、安川電機(jī)、ABB、庫(kù)卡四大企業(yè)在全球機(jī)器人行業(yè)的市場(chǎng)份額合計(jì)約為 63%。發(fā)那科(FANUC)的主要產(chǎn)品為數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)器人等，機(jī)器人產(chǎn)品有 240 多個(gè)大類， 負(fù)載從 0.5kg 至 1350kg。2011 年，發(fā)那科機(jī)器人的產(chǎn)量近 3 萬(wàn)臺(tái)。發(fā)那科于上世紀(jì) 70 年代成為世界上最大的 . . . 9 / 19專業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠家，工業(yè)機(jī)器人于 1976 年投放市場(chǎng)， 2008 年 6 月，發(fā)那科全球機(jī)器人累計(jì)銷量達(dá) 20 萬(wàn)臺(tái)，成為全球第一個(gè)突破 20 萬(wàn)臺(tái)的機(jī)器人生產(chǎn)商，2011 年進(jìn)一步上升為 25 萬(wàn)臺(tái)。 安川電機(jī)的主要產(chǎn)品包括變頻器與伺

9、服電機(jī)、機(jī)器人等，2006 年，安川電機(jī)工業(yè)機(jī)器人的月產(chǎn)能為 2000 臺(tái)。瑞典 ABB 以電力與自動(dòng)化產(chǎn)品等產(chǎn)品為主營(yíng)業(yè)務(wù)，其中機(jī)器人業(yè)務(wù)的年銷售額超過 10 億歐元。德國(guó)庫(kù)卡的工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量約為 1 萬(wàn)臺(tái)左右，2011 年，庫(kù)卡年收入約 15 億歐元，其中機(jī)器人營(yíng)業(yè)額為 6.16 億歐元。在國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，瑞典 ABB、日本發(fā)那科、日本安川電機(jī)、德國(guó)庫(kù)卡等外資企業(yè)的合計(jì)市場(chǎng)占有率為 70%左右，國(guó)的機(jī)器人相關(guān)廠商主要有新松機(jī)器人、數(shù)控、華恒等公司，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我 . . . 10 / 19國(guó)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)商有 60 家以上。與國(guó)際巨頭相比，國(guó)公司總體存在經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小、創(chuàng)新能力薄弱、品

10、牌競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)等問題。 2011 年，日本發(fā)那科、德國(guó)庫(kù)卡等公司在中國(guó)的機(jī)器人銷量增速均超過100%。發(fā)那科等主要外資企業(yè)均在國(guó)均設(shè)立了分公司，安川電機(jī)、德國(guó)庫(kù)卡等公司將大幅度擴(kuò)充在中國(guó)的產(chǎn)能。德國(guó)庫(kù)卡 2000 年在設(shè)立全資子公司。根據(jù)庫(kù)卡中國(guó)公司相關(guān)人士表示，最近三年，庫(kù)卡在國(guó)的機(jī)器人年銷量均保持翻倍增長(zhǎng)；從機(jī)器人安裝數(shù)量來(lái)看，目前中國(guó)機(jī)器人的使用尚處于起步階段，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間機(jī)器人需求會(huì)繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)。 . . . 11 / 19三、國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將受益于機(jī)器替代人工與產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)三、國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將受益于機(jī)器替代人工與產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)1 1、勞動(dòng)力成本上漲與產(chǎn)品價(jià)格下降使機(jī)器人的經(jīng)濟(jì)性凸顯

11、、勞動(dòng)力成本上漲與產(chǎn)品價(jià)格下降使機(jī)器人的經(jīng)濟(jì)性凸顯近年來(lái)，隨著“易斯拐點(diǎn)”的出現(xiàn)，勞動(dòng)力成本上漲趨于加速，人口結(jié)構(gòu)變化與社會(huì)發(fā)展等因素將推動(dòng)勞動(dòng)力成本上漲。按照“十二五”規(guī)劃，中國(guó)計(jì)劃到 2015 年將最低工資翻倍，勞動(dòng)力成本處在快速上升階段。今后中國(guó)的勞動(dòng)人口將難有顯著增加，而作為勞動(dòng)人口中堅(jiān)人群的 15 至 59 歲的勞動(dòng)力人口總數(shù)從 2013 年起也將開始緩慢減少。根據(jù)中國(guó)的人口普查結(jié)果，從 2000 年到 2010 年，中國(guó) 10 到 14 歲以下的人口數(shù)量減少了約 5%。原科技部副部長(zhǎng)馬頌德預(yù)計(jì)，中國(guó)的工作人口從 2015 年將開始下降。 . . . 12 / 19工業(yè)機(jī)器人性能逐步

12、不斷提高，而單機(jī)價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。全球機(jī)器人的平均單機(jī)價(jià)格從 1991 年的 10.3 萬(wàn)美元降至 1997 年的6.5 萬(wàn)美元。隨著機(jī)器人的產(chǎn)品價(jià)格下降與勞動(dòng)力成本的上漲，機(jī)器人的經(jīng)濟(jì)性凸顯。 以華恒的焊接機(jī)器人成套設(shè)備為例，2009 年-2011 年,其產(chǎn)品均價(jià)逐年下降。2 2、機(jī)器人與自動(dòng)化率的提升適應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展要求、機(jī)器人與自動(dòng)化率的提升適應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展要求根據(jù)日本發(fā)那科的測(cè)算，一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人可以完成 6-8 個(gè)工人的工作量，通常情況下，2 年左右可收回投資。同時(shí)，使用機(jī)器人 . . . 13 / 19有助于提高制造業(yè)產(chǎn)業(yè)附加值、提高產(chǎn)品品質(zhì)和保證質(zhì)量統(tǒng)一。 國(guó)汽車、工程機(jī)械、電

13、子等行業(yè)的主要公司在應(yīng)用機(jī)器人之后，在提高生產(chǎn)效率、改善產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本等方面取得了顯著成效。發(fā)展機(jī)器人是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、提高國(guó)家工業(yè)化水平的重要舉措。全球主要國(guó)家對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展日益重視。美國(guó)政府今年提出通過使用工業(yè)機(jī)器人等途徑以增強(qiáng)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，發(fā)展機(jī)器人已經(jīng)成為迎接第三次工業(yè)革命的重要切入口。3 3、國(guó)家政策扶持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、國(guó)家政策扶持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展2012年4月，科技部出臺(tái)智能制造科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃和服務(wù)機(jī)器人科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃，提出“十二五”期間將重點(diǎn)培育發(fā)展工業(yè)和服務(wù)機(jī)器人新興產(chǎn)業(yè)。其間，我國(guó)將攻克一批智能化高端裝備，發(fā)展和培育一批

14、高技術(shù)產(chǎn)值超過100億元的核心企業(yè)。在智能制造科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃中，提出攻克工業(yè)機(jī)器人本體、精密減速器、伺服驅(qū)動(dòng)器和電機(jī)、控制 . . . 14 / 19器等核心部件的共性技術(shù)，自主研發(fā)工業(yè)機(jī)器人工程化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人與其核心部件的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化。服務(wù)機(jī)器人規(guī)劃中提到，全球服務(wù)機(jī)器人的產(chǎn)值將由2010年的約171億美元，增加到2025年的517億美元。我國(guó)將重點(diǎn)培育發(fā)展服務(wù)機(jī)器人新興產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展公共安全機(jī)器人、醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人、仿生機(jī)器人平臺(tái)和模塊化核心部件等四大任務(wù)。 2012年8月，財(cái)政部公示2012年智能制造裝備項(xiàng)目擬支持單位，共有64個(gè)項(xiàng)目入圍，其中相關(guān)的上市公司項(xiàng)目達(dá)到

15、9個(gè)，包括濰柴動(dòng)力的WP5/7系列發(fā)動(dòng)機(jī)柔性自動(dòng)化裝配生產(chǎn)線、軟控股份和賽輪股份的輪胎行業(yè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化、寶信軟件的基于開放式標(biāo)準(zhǔn)總線大型自控系統(tǒng)、海立股份的空調(diào)壓縮機(jī)柔性自動(dòng)化裝配生產(chǎn)線、三一重工的自動(dòng)導(dǎo)引車AGV系統(tǒng)工程機(jī)械產(chǎn)品加工應(yīng)用、海大集團(tuán)的面向包裝物流領(lǐng)域搬運(yùn)機(jī)器人、天地科技的高端液壓支架智能焊接加工車間以與振華重工的海上鉆井平臺(tái)裝備制造智能化焊接車間等。國(guó)家將政策將扶持機(jī)器人與工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 4 4、工業(yè)機(jī)器人在汽車、電子等行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛、工業(yè)機(jī)器人在汽車、電子等行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛2005 年-2011 年，國(guó)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額總體保持在 20%以上的較高增速，汽

16、車、電子等下游行業(yè)的發(fā)展，拉動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人的需求快速增長(zhǎng)。 . . . 15 / 19（1 1）汽車行業(yè)的需求占據(jù)半壁江山，中國(guó)汽車產(chǎn)量位居全球首位）汽車行業(yè)的需求占據(jù)半壁江山，中國(guó)汽車產(chǎn)量位居全球首位汽車制造業(yè)中，在汽車沖壓、涂裝自動(dòng)化、車身焊接、動(dòng)力總成等四大工藝以與零部件的制造中,工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用。在焊接工藝中，傳統(tǒng)的手工焊、專機(jī)焊等方式存在作業(yè)環(huán)境惡劣、勞動(dòng)強(qiáng)度大、焊接質(zhì)量不易保證、生產(chǎn)柔性差等缺點(diǎn)，無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代汽車生產(chǎn)的需要，焊接機(jī)器人的應(yīng)用能有效提高生產(chǎn)自動(dòng)化水平與效率，使生產(chǎn)更具有柔性，提高焊接質(zhì)量。 . . . 16 / 192011 年全球汽車產(chǎn)量為 8010 萬(wàn)輛，中國(guó)

17、汽車產(chǎn)量為 1842 萬(wàn)輛，占全球當(dāng)年汽車總產(chǎn)量的 23.0%，超過日本與美國(guó)的合計(jì)年產(chǎn)量。過去十年，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，汽車工業(yè)將進(jìn)入低速平穩(wěn)發(fā)展期。根據(jù)中汽協(xié)的相關(guān)資料，2011 年，國(guó)汽車行業(yè)采購(gòu)了約 11000 臺(tái)機(jī)器人。 . . . 17 / 19從汽車制造業(yè)中的工業(yè)機(jī)器人密度來(lái)看，2008 年，日本和意大利分別達(dá)到 1710 和 1600，德國(guó)為 1180，法國(guó) 1120 臺(tái)，西班牙950 臺(tái)，美國(guó) 770 臺(tái)，英國(guó) 610 臺(tái)，我國(guó)不到 90 臺(tái)。2008 年，我國(guó)汽車從業(yè)工人約為 356 萬(wàn)，如果工業(yè)機(jī)器人達(dá)到 600 臺(tái)的密度，則對(duì)應(yīng)的機(jī)器人需求量為 21.36 萬(wàn)臺(tái)。（2 2）電子行業(yè)：國(guó)機(jī)器人的應(yīng)用尚處于起步階段）電子行業(yè)：國(guó)機(jī)器人的應(yīng)用尚處于起步階段除汽車行業(yè)之外，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)也保持了平穩(wěn)較快發(fā)展。2010 年，我國(guó)電子信息制造業(yè)產(chǎn)值為 63395 億元，占全國(guó)工業(yè)比重 9.1%。電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出， “十二五”期 . . . 18 / 19間，我國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)的銷售收入年均增速保持在 10%左右，2015