東風(fēng)日產(chǎn)認(rèn)證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)教材綜述

1、目錄目錄一、系統(tǒng)概述一、系統(tǒng)概述u本系統(tǒng)是根據(jù)專營(yíng)店保險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保、理賠、結(jié)算特點(diǎn)設(shè)計(jì)的，旨在幫助專營(yíng)店規(guī)范承保、理賠業(yè)務(wù)管理，提高工作效率，并滿足日常查詢、統(tǒng)計(jì)分析等需求，促進(jìn)NIBS項(xiàng)目的良好運(yùn)作和發(fā)展。u系統(tǒng)包括等模塊。u本系統(tǒng)無需安裝，只要能訪問IE有系統(tǒng)權(quán)限就可以訪問本系統(tǒng)。二、系統(tǒng)架構(gòu)二、系統(tǒng)架構(gòu)E3S-VDMSPA/PICC/CPICCopyCopy數(shù)據(jù)查詢數(shù)據(jù)查詢業(yè)務(wù)報(bào)表業(yè)務(wù)報(bào)表公告論壇公告論壇系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置承保出單承保出單網(wǎng)上業(yè)務(wù)網(wǎng)上業(yè)務(wù)DLRVisitPVCustomer車輛數(shù)據(jù)維修數(shù)據(jù)承保、理賠數(shù)據(jù)InternetDLRInput承保數(shù)據(jù)理賠理賠業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)管理三、功能介

2、紹三、功能介紹專營(yíng)店業(yè)務(wù)管理數(shù)據(jù)查詢業(yè)務(wù)報(bào)表公告與論壇保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)管理專營(yíng)店的新保，續(xù)保，理賠及目標(biāo)管理等功能保險(xiǎn)公司及專營(yíng)店的承保、理賠、批單查詢等專營(yíng)店保險(xiǎn)業(yè)務(wù)指標(biāo)月度及實(shí)時(shí)分析PV與DLR之間信息溝通的平臺(tái)保險(xiǎn)公司系統(tǒng)承保出單、業(yè)務(wù)狀態(tài)查詢等用戶權(quán)限、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定等功能結(jié)構(gòu)主要功能功能描述四、操作用戶四、操作用戶保險(xiǎn)主管承保出單員續(xù)保專員理賠案件登記員總經(jīng)理索賠員專營(yíng)店操作用戶財(cái)務(wù)結(jié)算人員理賠結(jié)案人員系統(tǒng)維護(hù)人員區(qū)域經(jīng)理系統(tǒng)在線維護(hù)人員系統(tǒng)管理員PV領(lǐng)導(dǎo)PV操作用戶五、操作指引五、操作指引輸入用戶名及密碼登陸系統(tǒng)，進(jìn)入首頁如下圖： 一、一、系統(tǒng)管理模塊系統(tǒng)管理模塊 菜單如圖：菜單

3、如圖：1.1.11.1.1員工查詢員工查詢1、功能說明：查看專營(yíng)店下所有員工的信息。 如圖所示：點(diǎn)擊“明細(xì)” ，跳轉(zhuǎn)到員工明細(xì)頁面同步是指與E3S系統(tǒng)人員信息同步，手工是指在本系統(tǒng)錄入的人員信息點(diǎn)擊“明細(xì)” ，進(jìn)入到員工明細(xì)信息頁面1.1.21.1.2部門維護(hù)部門維護(hù)1、功能說明：維護(hù)專營(yíng)店下所有部門的信息。界面如下： 新增部門：填寫必填寫項(xiàng)目后點(diǎn)新增就可以新增部門。修改部門：選擇一個(gè)部門點(diǎn)修改后部門信息返到界面上部后可以修改部門相應(yīng)的信息。1.1.31.1.3車型查詢車型查詢1、功能說明：查詢E3S車型信息。界面如下：1.1.41.1.4車系維護(hù)車系維護(hù)1、功能說明：維護(hù)專營(yíng)店下所有車系的信

4、息。界面如下： 說明：對(duì)于日產(chǎn)定義的車系，專營(yíng)店這里不可以修改和刪除，只可以操作自己新增的車系1.2.11.2.1員工維護(hù)員工維護(hù)1、功能說明：增加或維護(hù)專營(yíng)店員工的信息。 如圖所示：點(diǎn)擊“選擇” ，跳轉(zhuǎn)到員工維護(hù)明細(xì)頁面同步的數(shù)據(jù)無法修改，只有手工增加員工數(shù)據(jù)才可以修改需要在E3S系統(tǒng)中將銷售顧問的所屬部門調(diào)為“銷售部”，服務(wù)代表的所屬部門調(diào)為“售后服務(wù)部”，否則部分人員信息在使用本系統(tǒng)時(shí)會(huì)看不到打星號(hào)的字段輸入完整后可以保存員工信息1.2.2 1.2.2 用戶管理用戶管理 1、功能說明：給專營(yíng)店的員工添加用戶及其權(quán)限點(diǎn)擊“新增”或選擇一個(gè)用戶點(diǎn)“編輯”后，跳轉(zhuǎn)到新增用戶或編輯用戶頁面 保存

5、完用戶信息后可以對(duì)用戶進(jìn)行功能授權(quán)或角色授權(quán)。1、選定擬設(shè)置為本系統(tǒng)用戶的某一員工角色授權(quán)，這里的角色 通 過 下 一 個(gè) 功 能“角色維護(hù)”里來添加3、所有新設(shè)立的用戶統(tǒng)一默認(rèn)為、所有新設(shè)立的用戶統(tǒng)一默認(rèn)為“普通用戶普通用戶”，建議不要調(diào)整，建議不要調(diào)整2、輸入初始帳號(hào)和密碼，建議帳號(hào)前加專營(yíng)店簡(jiǎn)寫前綴，如gzfr-表示廣州風(fēng)日用戶常見問題：點(diǎn)擊功能授權(quán)或角色常見問題：點(diǎn)擊功能授權(quán)或角色授權(quán)沒有彈出框時(shí)，往往是因?yàn)槭跈?quán)沒有彈出框時(shí)，往往是因?yàn)镮E設(shè)置了攔截的緣故，在訪問地設(shè)置了攔截的緣故，在訪問地址欄下方設(shè)置為址欄下方設(shè)置為“允許允許”即可即可4、如用戶密碼丟失，可在這重新、如用戶密碼丟失，

6、可在這重新初始化密碼。即輸入新密碼保存初始化密碼。即輸入新密碼保存即可。即可。勾選下面的菜單名稱給該用戶賦予菜單權(quán)限如果用戶通過角色里獲得 的權(quán)限，這里無法取消，需要在角色管理里取消掉勾選下面的菜單名稱給該用戶取消菜單權(quán)限注意：將某四級(jí)菜單授權(quán)到某一用注意：將某四級(jí)菜單授權(quán)到某一用戶時(shí)，需要將該四級(jí)菜單的上級(jí)菜戶時(shí)，需要將該四級(jí)菜單的上級(jí)菜單（三級(jí)和二級(jí)菜單）選定進(jìn)行授單（三級(jí)和二級(jí)菜單）選定進(jìn)行授權(quán)，否則，會(huì)出現(xiàn)看不到已授權(quán)四權(quán)，否則，會(huì)出現(xiàn)看不到已授權(quán)四級(jí)菜單的現(xiàn)象級(jí)菜單的現(xiàn)象選擇角色后點(diǎn)擊保存則把該角色的所有菜單權(quán)限賦予該用戶1.2.31.2.3角色管理角色管理1、功能說明：新增和維護(hù)角

7、色信息。 新增角色：輸入角色名稱后點(diǎn)新增就可以新增角色，然后給這個(gè)菜單可以授予菜單權(quán)限，該功能針對(duì)某角色可靈活分配權(quán)限。刪除角色：對(duì)于系統(tǒng)初始化角色不可刪除，被引用的角色也不可刪除。注：想給用戶賦予菜單權(quán)限時(shí)必須先賦予其上級(jí)菜單的權(quán)限才能使用。注：想給用戶賦予菜單權(quán)限時(shí)必須先賦予其上級(jí)菜單的權(quán)限才能使用。勾選下面的菜單名稱給上方選中的角色賦予菜單權(quán)限勾選下面的菜單名稱給上方選中的角色取消菜單權(quán)限1.2.41.2.4密碼修改密碼修改1、功能說明：修改登陸用戶的密碼。 輸入舊密碼和新密碼后保存，修改成功在系統(tǒng)中增加“保險(xiǎn)服務(wù)中心”這個(gè)部門增加某一非日產(chǎn)品牌車系將本店某人員設(shè)置為本系統(tǒng)操作用戶，并對(duì)

8、其進(jìn)行授權(quán)1. 1. 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理練習(xí)練習(xí)2.1 2.1 公告及論壇公告及論壇-公告公告1、查看公告：查看已經(jīng)通過審核的公告內(nèi)容及公告附件的內(nèi)容。點(diǎn)擊公告附件會(huì)顯示附件列表選擇一個(gè)公告，點(diǎn)擊該公告的公告標(biāo)題，將會(huì)顯示該公告的內(nèi)容在公告信息頁面里專營(yíng)店可以對(duì)該公告留言，并且留言時(shí)可上傳相關(guān)附件，PV看到留言可以對(duì)該留言進(jìn)行回復(fù)2.2 2.2 公告及論壇公告及論壇論壇論壇2、培訓(xùn)論壇：通過界面上方的用戶登陸培訓(xùn)論壇后使用。輸入論壇帳號(hào)登陸論壇，帳號(hào)名稱在培訓(xùn)論壇旁邊有顯示，詳見右下角示意圖3. 3. 保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng) 該模塊主要是通過EABAI系統(tǒng)連接到保險(xiǎn)公司系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作

9、。 例如點(diǎn)擊上圖的平安承保系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入平安系統(tǒng)登陸頁面如圖所示：輸入用戶名及密碼登陸系統(tǒng)，進(jìn)入首頁如下圖： 4. 4. 專營(yíng)店業(yè)務(wù)管理專營(yíng)店業(yè)務(wù)管理 主要業(yè)務(wù)：主要業(yè)務(wù)： 新保管理新保管理 續(xù)保管理續(xù)保管理 承保登記及財(cái)務(wù)管理承保登記及財(cái)務(wù)管理 理賠資金及安全管理理賠資金及安全管理 目標(biāo)管理目標(biāo)管理 客戶檔案管理客戶檔案管理4.1.1 4.1.1 新保管理新保管理- -新保戰(zhàn)敗管理新保戰(zhàn)敗管理 首先點(diǎn)擊菜單會(huì)進(jìn)入新保戰(zhàn)敗管理的查詢頁面：首先點(diǎn)擊菜單會(huì)進(jìn)入新保戰(zhàn)敗管理的查詢頁面：點(diǎn)擊新增按鈕會(huì)進(jìn)入到新保戰(zhàn)敗登記頁面進(jìn)行登記（詳見下一個(gè)頁面）選擇某條戰(zhàn)敗記錄點(diǎn)擊明細(xì)按鈕會(huì)進(jìn)入到新保戰(zhàn)敗登記頁面進(jìn)行修

10、改4.1.1 4.1.1 新保管理新保管理- -新保戰(zhàn)敗管理新保戰(zhàn)敗管理 1、頁面上標(biāo)記紅色星號(hào)的內(nèi)容都填寫完整后，對(duì)戰(zhàn)敗原因進(jìn)行歸類后點(diǎn)擊保存完成戰(zhàn)敗登記。操作要求：操作要求：對(duì)任何一單戰(zhàn)敗記錄均需要反映在新保戰(zhàn)敗登記本中，并定期通過本功能錄入到本系統(tǒng)中，以便系統(tǒng)進(jìn)行戰(zhàn)敗分析。2、可以點(diǎn)擊搜索按鈕來檢索系統(tǒng)已有客戶信息，避免重復(fù)輸入，點(diǎn)擊搜索時(shí)彈出下一個(gè)畫面4.1.1 4.1.1 新保管理新保管理- -新保戰(zhàn)敗管理新保戰(zhàn)敗管理 4、檢索結(jié)果顯示在下方，選擇指定的客戶，相關(guān)信息即可調(diào)出供使用1、可輸入VIN碼、被保險(xiǎn)人等信息進(jìn)行檢索，支持模糊查詢2、選定檢索區(qū)間，EAB-AI表示保險(xiǎn)系統(tǒng)曾記錄

11、過該客戶信息，保險(xiǎn)公司上傳表示保險(xiǎn)公司已發(fā)送客戶信息，E3SDMS同步表示E3S-DMS系統(tǒng)同步過來的數(shù)據(jù)3、多區(qū)間檢索時(shí)一定程度上會(huì)影響到檢索時(shí)效4.1.2 4.1.2 新保管理新保管理- -新保戰(zhàn)敗管理新保戰(zhàn)敗管理 同新保戰(zhàn)敗管理相比去掉了“新增”功能，該功能是提供給管理查看，具體操作同新保戰(zhàn)敗管理里的查詢功能一致請(qǐng)輸入一條新保戰(zhàn)敗記錄（參照如下） 車主姓名：車主姓名：張三 固定電話：固定電話手機(jī)：手機(jī)：1388888888888 車系：車系：天籟 VIN碼：碼：LGB11111111111111 車牌號(hào)碼：車牌號(hào)碼：粵A88888 銷售顧問戰(zhàn)敗記錄：銷售顧問戰(zhàn)敗

12、記錄： 客戶親戚在中華聯(lián)合，在同樣的險(xiǎn)種組合前提下，單面保費(fèi)比我們便宜500元，且客戶親戚承諾將保險(xiǎn)公司15個(gè)返點(diǎn)全部退給客戶。 戰(zhàn)敗日期：戰(zhàn)敗日期：2008-04-25 承保組長(zhǎng)跟進(jìn)記錄：承保組長(zhǎng)跟進(jìn)記錄： 客戶非常認(rèn)可在店投保的服務(wù)保障，但無奈價(jià)格差異實(shí)在太大了，不過客戶承諾如果保險(xiǎn)公司定損價(jià)格低于4S店報(bào)價(jià)，仍然會(huì)來店維修。 跟進(jìn)日期：跟進(jìn)日期：2008-04-25 戰(zhàn)敗原因：戰(zhàn)敗原因：價(jià)格在查詢頁面通過各項(xiàng)查詢條件查找剛新增的戰(zhàn)敗記錄對(duì)查找結(jié)果進(jìn)行修訂（如將固定電話改4.1.3 4.1.3 新保管理新保管理練習(xí)練習(xí)4.2.1 4.2.1 續(xù)保管理續(xù)保管理 1

13、、首先由承保主管進(jìn)入該模塊使用、首先由承保主管進(jìn)入該模塊使用“續(xù)保對(duì)象分配續(xù)保對(duì)象分配”功能對(duì)續(xù)?？蛻暨M(jìn)行功能對(duì)續(xù)保客戶進(jìn)行續(xù)保員的分配工作。續(xù)保員的分配工作。3、選擇需要分配的業(yè)務(wù)員，可選擇“未分配”進(jìn)行篩選2、勾選要分配的客戶選擇業(yè)務(wù)員后點(diǎn)擊保存，分配成功，被分配的業(yè)務(wù)員登陸后可以看到分配給他的續(xù)保記錄1、根據(jù)查詢?cè)O(shè)置的條件查找結(jié)果4.2.2 4.2.2 續(xù)保管理續(xù)保管理 2、續(xù)保專員登陸系統(tǒng)進(jìn)入、續(xù)保專員登陸系統(tǒng)進(jìn)入“續(xù)保跟進(jìn)管理續(xù)保跟進(jìn)管理 ”，可以看到主管分配的續(xù)保記，可以看到主管分配的續(xù)保記錄：錄：選擇客戶點(diǎn)擊編輯進(jìn)入續(xù)保跟進(jìn)登記頁面4.2.2 4.2.2 續(xù)保管理續(xù)保管理 1、點(diǎn)

14、擊這里查看保單相關(guān)信息：本店記錄、保險(xiǎn)公司傳遞的歷史保單明細(xì)，車輛銷售，理賠維修信息等4、填寫續(xù)保溝通情況及結(jié)果后，保存續(xù)保跟進(jìn)信息3、如果選擇繼續(xù)跟蹤可填寫意向等級(jí)及下次溝通時(shí)間5、點(diǎn)擊修改可以將跟進(jìn)明細(xì)數(shù)據(jù)帶出在上面進(jìn)行修改后再保存2、記錄每次跟進(jìn)后需要記錄下來的關(guān)鍵信息4.2.2 4.2.2 續(xù)保管理續(xù)保管理 如果選擇戰(zhàn)敗需要填寫戰(zhàn)敗原因及選擇歸類4.2.3 4.2.3 續(xù)保管理續(xù)保管理 選擇需要分配的業(yè)務(wù)員，可選擇“未分配”進(jìn)行篩選點(diǎn)擊查看明細(xì)進(jìn)入跟進(jìn)情況明細(xì)查看頁面3、續(xù)保跟進(jìn)情況查詢、續(xù)保跟進(jìn)情況查詢 ，查詢進(jìn)行了續(xù)保跟進(jìn)的所有記錄，查詢進(jìn)行了續(xù)保跟進(jìn)的所有記錄：4.2.3 4.2

15、.3 續(xù)保管理續(xù)保管理 選擇需要分配的業(yè)務(wù)員，可選擇“未分配”進(jìn)行篩選點(diǎn)擊查看明細(xì)進(jìn)入跟進(jìn)情況明細(xì)查看頁面3、續(xù)保跟進(jìn)情況查詢、續(xù)保跟進(jìn)情況查詢 ，查詢進(jìn)行了續(xù)保跟進(jìn)的所有記錄，查詢進(jìn)行了續(xù)保跟進(jìn)的所有記錄：4.2.4 4.2.4 續(xù)保管理續(xù)保管理 選擇保存即完成復(fù)活，在續(xù)保跟進(jìn)管理可以繼續(xù)跟進(jìn)4、續(xù)保戰(zhàn)敗客戶激活、續(xù)保戰(zhàn)敗客戶激活 ，對(duì)于已經(jīng)戰(zhàn)敗處理的客戶可以重新復(fù)活，對(duì)于已經(jīng)戰(zhàn)敗處理的客戶可以重新復(fù)活：保險(xiǎn)主管檢索2009-04-012010-05-01到期的客戶，分配給某個(gè)續(xù)保專員使用續(xù)保專員的帳號(hào)，登陸系統(tǒng)對(duì)組長(zhǎng)分配的客戶分別做繼續(xù)跟蹤，成功，戰(zhàn)敗幾種情況的跟進(jìn)登記。保險(xiǎn)主管角色在系統(tǒng)

16、里查看續(xù)保跟進(jìn)情況。4.2.4 4.2.4 續(xù)保管理續(xù)保管理練習(xí)練習(xí)4.3 4.3 承保登記及財(cái)務(wù)管理承保登記及財(cái)務(wù)管理 流程介紹流程介紹操作用戶流程說明出單登記員將每天出具的保單信息及時(shí)錄入到本系統(tǒng)中財(cái)務(wù)收款人員專營(yíng)店收到客戶款項(xiàng)后進(jìn)行收款確認(rèn)，業(yè)務(wù)方需配合收款確認(rèn)工作財(cái)務(wù)收款人員同保險(xiǎn)公司結(jié)算后進(jìn)行結(jié)算確認(rèn)，業(yè)務(wù)方需配合付款結(jié)算工作出單登記收款審核付款結(jié)算4.3.1 4.3.1 承保登記及財(cái)務(wù)管理承保登記及財(cái)務(wù)管理 1、承保專員登陸系統(tǒng)進(jìn)入出單登記頁面：、承保專員登陸系統(tǒng)進(jìn)入出單登記頁面：點(diǎn)擊新增按鈕會(huì)進(jìn)入到保單登記頁面這里會(huì)列出暫存的及駁回的保單信息作為待辦事項(xiàng)，出單員對(duì)其進(jìn)行提交如需要

17、編輯，請(qǐng)將鼠標(biāo)條向右拖到最后點(diǎn)擊“編輯”1、輸出完整的VIN碼點(diǎn)擊檢索會(huì)將查出來的相關(guān)信息自動(dòng)填寫基本信息里的字段2、如果輸入了保單號(hào)則認(rèn)為投保了交強(qiáng)險(xiǎn)4、如果這里勾選了則認(rèn)為投保了商業(yè)險(xiǎn)3、輸入了簽單日期后面起始和到期日會(huì)自動(dòng)加載5、點(diǎn)擊暫存會(huì)保存該保單信息，但是不會(huì)提交給下一個(gè)流程，保存后可以修改6、點(diǎn)擊提交按鈕會(huì)將該保單提交給下一個(gè)流程進(jìn)行審核，一旦提交保單數(shù)據(jù)將不能修改除非被下一個(gè)流程駁回；標(biāo)記星號(hào)必須填寫完才可以提交數(shù)據(jù)1、可通過這里檢索客戶是否已存在系統(tǒng)中，檢索方式說明參見第36頁2、如果輸入了保單號(hào)則認(rèn)為投保了交強(qiáng)險(xiǎn)3、輸入了簽單日期后面起始和到期日會(huì)自動(dòng)加載4、如果這里勾選了則

18、認(rèn)為投保了商業(yè)險(xiǎn)5、可輸入保額及保費(fèi)，可選填項(xiàng)7、點(diǎn)擊提交按鈕會(huì)將該保單提交給下一個(gè)流程進(jìn)行審核，一旦提交保單數(shù)據(jù)將不能修改除非被下一個(gè)流程駁回；標(biāo)記星號(hào)必須填寫完才可以提交數(shù)據(jù)6、點(diǎn)擊暫存會(huì)保存該保單信息，但是不會(huì)提交給下一個(gè)流程，保存后可以修改4.3.2 4.3.2 承保登記及財(cái)務(wù)管理承保登記及財(cái)務(wù)管理 2、收款人員登陸系統(tǒng)進(jìn)入、收款人員登陸系統(tǒng)進(jìn)入收款審核功能收款審核功能：2、點(diǎn)擊編輯按鈕會(huì)進(jìn)入到保單收款審核頁面1、這里會(huì)列出已提交的保單數(shù)據(jù)為待辦事項(xiàng)，收款人員對(duì)其進(jìn)行審核1、輸入實(shí)收保費(fèi)2、選擇收款日期，必輸項(xiàng)4、對(duì)于存有疑義的案件，操作者可點(diǎn)擊駁回會(huì)將該保單信息返回給出單員進(jìn)行修改，

19、駁回前會(huì)要求填入駁回原因以便出單員知道為何駁回3、點(diǎn)擊收款確認(rèn)會(huì)將該保單提交給下一個(gè)流程進(jìn)行收款結(jié)算，一旦提交保單數(shù)據(jù)將不能修改4.3.2 4.3.2 承保登記及財(cái)務(wù)管理承保登記及財(cái)務(wù)管理 4.3.3 4.3.3 承保登記及財(cái)務(wù)管理承保登記及財(cái)務(wù)管理 3、財(cái)務(wù)人員登陸系統(tǒng)進(jìn)入、財(cái)務(wù)人員登陸系統(tǒng)進(jìn)入付款結(jié)算功能付款結(jié)算功能：2、點(diǎn)擊查看按鈕會(huì)進(jìn)入到保單明細(xì)頁面查看1、這里會(huì)列出已審核通過的保單數(shù)據(jù)為待辦事項(xiàng)，財(cái)務(wù)勾選結(jié)算的保單數(shù)據(jù)保存，保存后該數(shù)據(jù)為已結(jié)算狀態(tài)3、結(jié)算日期為結(jié)算時(shí)必選擇項(xiàng)4.3.4 4.3.4 承保登記及財(cái)務(wù)管理承保登記及財(cái)務(wù)管理 4、承保綜合查詢、承保綜合查詢 ：查詢所有狀態(tài)的

20、保單信息：查詢所有狀態(tài)的保單信息1、輸入查詢條件進(jìn)行查詢3、點(diǎn)擊查看按鈕會(huì)進(jìn)入到保單明細(xì)頁面查看2、顯示查詢結(jié)果，包括了保單的進(jìn)展?fàn)顟B(tài)等信息請(qǐng)輸入一條承保記錄（參照如下） 車主姓名：車主姓名：李四 固定電話：固定電話手機(jī)：手機(jī)：138777777777 車系：軒逸車系：軒逸 VIN碼：碼：LGB22222222222222 車牌號(hào)碼：車牌號(hào)碼：粵A77777 客戶性質(zhì)：客戶性質(zhì)：個(gè)人女 身份證號(hào)：身份證號(hào)：4401198004257921 聯(lián)系地址：聯(lián)系地址：廣州. 銷售渠道：銷售渠道：展廳 承保性質(zhì)：承保性質(zhì)：新保 業(yè)務(wù)經(jīng)辦：業(yè)務(wù)經(jīng)辦：某銷售顧問 登記日期：登記日

21、期：2008-04-23 交強(qiáng)險(xiǎn)信息：交強(qiáng)險(xiǎn)信息： 保單號(hào)：PDAA2008440100202412 保險(xiǎn)公司：人保 簽單日期：2008-04-24 起保日期：2008-04-25 到期日期：2009-04-24 簽單保費(fèi)：950 應(yīng)收保費(fèi)：950 商業(yè)險(xiǎn)信息：商業(yè)險(xiǎn)信息： 保單號(hào)：PDAA2008440100202412 保險(xiǎn)公司：人保 簽單日期：2008-04-24 起保日期：2008-04-25 到期日期：2009-04-24 險(xiǎn)種明細(xì)：全選 簽單保費(fèi)：4500 應(yīng)收保費(fèi)：4000 備注：新保銷售給予500元的價(jià)格優(yōu)惠在輸入上述信息后先進(jìn)行暫存處理，提交到下一流程收款審核環(huán)節(jié)予以駁回，將

22、應(yīng)收保費(fèi)更正為4500，重新提交收款審核，并完成付款結(jié)算對(duì)上述保單進(jìn)行09年續(xù)保信息的錄入工作，即投保日期順延一年，并完成承保整個(gè)流程在承保綜合查詢里查詢上述兩年投保的4條記錄信息4.2.3 4.2.3 承保登記及財(cái)務(wù)管理承保登記及財(cái)務(wù)管理 練習(xí)練習(xí)4.4 4.4 理賠資金安全管理理賠資金安全管理 流程介紹流程介紹操作用戶流程說明理賠案件登記員將事故車信息及時(shí)登記到本系統(tǒng)中索賠員登記提交案件日期財(cái)務(wù)收款人員對(duì)費(fèi)用收付信息進(jìn)行登記理賠結(jié)案人員對(duì)案件進(jìn)行結(jié)案處理事故車進(jìn)廠登記索賠登記結(jié)案管理理賠收款客戶收款需客戶付款時(shí)代索賠時(shí)4.4.1 4.4.1 理賠資金安全管理理賠資金安全管理 1、理賠專員登

23、陸系統(tǒng)進(jìn)入事故車進(jìn)廠登記頁面：、理賠專員登陸系統(tǒng)進(jìn)入事故車進(jìn)廠登記頁面：點(diǎn)擊新增按鈕會(huì)進(jìn)入到新的登記頁面這里會(huì)列出暫存的理賠信息作為待辦事項(xiàng)，理賠員對(duì)其進(jìn)行處理理賠編號(hào)在保存后會(huì)由系統(tǒng)自動(dòng)生成可通過該按鈕檢索客戶是否存在，具體操作參見第36頁定損信息以下的信息在暫存時(shí)可以不用填寫，基本信息和出險(xiǎn)信息必須填寫零件費(fèi)和工時(shí)費(fèi)指事故車維修部分的金額，非事故車金額（如保養(yǎng)費(fèi)）一律記得其它費(fèi)用同一張維修結(jié)算單上本車非事故車維修部分（如保修、保養(yǎng)費(fèi)用）計(jì)入到其它費(fèi)用點(diǎn)擊暫存會(huì)保存該理賠信息，但是不會(huì)提交給下一個(gè)流程，保存后可以修改點(diǎn)擊提交按鈕會(huì)將該理賠數(shù)據(jù)提交給下一個(gè)流程，一旦提交保單數(shù)據(jù)將不能修改；標(biāo)記

24、星號(hào)必須填寫完才可以提交數(shù)據(jù)客戶押金、差額款、保養(yǎng)費(fèi)等需要客戶先付的款項(xiàng)均計(jì)入到客戶應(yīng)付金額中，如果有客戶應(yīng)付金額則提交后在客戶收款及索賠登記功能都可以看到該記錄如果選擇否則直接提交給財(cái)務(wù)收款功能，如果選擇是則先提交給索賠登記功能重要公式：重要公式：專營(yíng)店應(yīng)收總額客戶應(yīng)付金額保險(xiǎn)公司應(yīng)付金額回款后應(yīng)退客戶金額4.4.2 4.4.2 理賠資金安全管理理賠資金安全管理 2、財(cái)務(wù)人員登陸系統(tǒng)進(jìn)入客戶收款頁面：、財(cái)務(wù)人員登陸系統(tǒng)進(jìn)入客戶收款頁面：這里會(huì)列出需要客戶付款的理賠信息作為待辦事項(xiàng)，財(cái)務(wù)人員對(duì)其進(jìn)行處理輸入客戶實(shí)付金額及收款日期保存客戶實(shí)付數(shù)據(jù)4.4.2 4.4.2 理賠資金安全管理理賠資金安

25、全管理 4.4.3 4.4.3 理賠資金安全管理理賠資金安全管理 3、索賠員登陸系統(tǒng)進(jìn)入索賠登記頁面：、索賠員登陸系統(tǒng)進(jìn)入索賠登記頁面：3、點(diǎn)擊“保存”完成交案1、選擇案件轉(zhuǎn)交給保險(xiǎn)公司的案子，可批量操作2、注明交案日期4.4.4 4.4.4 理賠資金安全管理理賠資金安全管理 4、財(cái)務(wù)人員登陸系統(tǒng)進(jìn)入理賠收款頁面：、財(cái)務(wù)人員登陸系統(tǒng)進(jìn)入理賠收款頁面：這里會(huì)列出索賠登記提交的理賠信息作為待辦事項(xiàng)，財(cái)務(wù)對(duì)其進(jìn)行處理，填寫收款信息4.4.4 4.4.4 理賠資金安全管理理賠資金安全管理 點(diǎn)擊暫存會(huì)保存該理賠信息的收款數(shù)據(jù)，但是不會(huì)提交給下一個(gè)流程，保存后可以修改點(diǎn)擊提交按鈕會(huì)將該理賠數(shù)據(jù)提交給組長(zhǎng)結(jié)

26、案，一旦提交保單數(shù)據(jù)將不能修改；標(biāo)記星號(hào)必須填寫完才可以提交數(shù)據(jù)如果這里有差額那么提交結(jié)案的時(shí)候會(huì)要求組長(zhǎng)填寫差額說明才可以結(jié)案4.4.5 4.4.5 理賠資金安全管理理賠資金安全管理 5、理賠結(jié)案人員登陸系統(tǒng)進(jìn)入、理賠結(jié)案人員登陸系統(tǒng)進(jìn)入理賠結(jié)案功能理賠結(jié)案功能：點(diǎn)擊查看按鈕會(huì)進(jìn)入到理賠明細(xì)頁面查看這里會(huì)列出已財(cái)務(wù)收款的理賠數(shù)據(jù)為待辦事項(xiàng)，組長(zhǎng)勾選結(jié)案的理賠數(shù)據(jù)保存，保存后該數(shù)據(jù)為已結(jié)案狀態(tài)有差額的理賠必須填寫了差額說明才會(huì)出現(xiàn)結(jié)案選擇框進(jìn)行結(jié)案4.4.64.4.6 理賠資金安全管理理賠資金安全管理6、理賠綜合查詢、理賠綜合查詢 ：查詢所有狀態(tài)的理賠信息：查詢所有狀態(tài)的理賠信息輸入查詢條件進(jìn)

27、行查詢點(diǎn)擊查看按鈕會(huì)進(jìn)入到保單明細(xì)頁面查看賠案登記員首先輸入一條理賠記錄（可參照如下） 車主姓名：車主姓名：李四 保單號(hào)：保單號(hào)：PDAA2008440100202412 手機(jī)：手機(jī)：138777777777 車系：軒逸車系：軒逸 VIN碼：碼：LGB22222222222222 車牌號(hào)碼：車牌號(hào)碼：粵A77777 接車日期：接車日期：默認(rèn)值 客戶服務(wù)代表：客戶服務(wù)代表：某SA 報(bào)案號(hào)：報(bào)案號(hào)：950027 出險(xiǎn)日期：出險(xiǎn)日期：2008-04-25 保險(xiǎn)公司：保險(xiǎn)公司：人保 事故責(zé)任：?jiǎn)畏绞鹿?事故責(zé)任：全責(zé) 備件定損金額：備件定損金額：800 工時(shí)定損金額：工時(shí)定損金額：200 其它定損金額

28、：其它定損金額：600 定損金額合計(jì)：定損金額合計(jì)：1600 定損日期：定損日期：2008-04-26 零件費(fèi)：零件費(fèi)：800 工時(shí)費(fèi)：工時(shí)費(fèi)：200 其它費(fèi)用：其它費(fèi)用：600 應(yīng)收費(fèi)用：應(yīng)收費(fèi)用：1600 實(shí)收費(fèi)用：實(shí)收費(fèi)用：1600 開票金額合計(jì)：開票金額合計(jì)：1600 開票日期：開票日期：2008-04-26 備注：發(fā)票共兩張，發(fā)票號(hào)及金額各為備注：發(fā)票共兩張，發(fā)票號(hào)及金額各為 客戶自付金額：客戶自付金額：400 保險(xiǎn)公司應(yīng)付金額：保險(xiǎn)公司應(yīng)付金額：1200 回款后應(yīng)付金額：回款后應(yīng)付金額：0 索賠資料索賠資料: 使用財(cái)務(wù)收款人員的角色對(duì)上述記錄的客戶自付款進(jìn)行收款確認(rèn)使用索賠員角色對(duì)

29、上述賠案進(jìn)行交案登記使用財(cái)務(wù)收款人員角色對(duì)上述賠案的保險(xiǎn)公司應(yīng)付款進(jìn)行收款確認(rèn)使用理賠組長(zhǎng)角色對(duì)上述賠案進(jìn)行結(jié)案處理在理賠綜合查詢里查詢上述理賠記錄的信息4.2.4 4.2.4 理賠資金安全管理理賠資金安全管理 練習(xí)練習(xí)4.5.1 4.5.1 目標(biāo)管理目標(biāo)管理 1、專營(yíng)店總經(jīng)理登陸系統(tǒng)進(jìn)入、專營(yíng)店總經(jīng)理登陸系統(tǒng)進(jìn)入KPI設(shè)定功能設(shè)定功能：點(diǎn)擊編輯按鈕會(huì)進(jìn)入到KPI設(shè)定修改頁面這里會(huì)列出已設(shè)定的KPI指標(biāo)。下面會(huì)將KPI絕對(duì)值累加。先選擇要設(shè)定的月份點(diǎn)擊新增，進(jìn)入KPI設(shè)定頁面4.5.1 4.5.1 目標(biāo)管理目標(biāo)管理 這里會(huì)列出KPI目標(biāo)的參考值查看。輸入本店KPI總指標(biāo)保存4.5.2 4.5.

30、2 目標(biāo)管理目標(biāo)管理 2、主管登陸系統(tǒng)進(jìn)入、主管登陸系統(tǒng)進(jìn)入KPI分解功能分解功能，根據(jù)總目標(biāo)值分解到各個(gè)專員，根據(jù)總目標(biāo)值分解到各個(gè)專員點(diǎn)擊編輯按鈕會(huì)進(jìn)入到KPI分解修改頁面這里會(huì)列出已分解的KPI指標(biāo)。下面會(huì)將KPI絕對(duì)值累加。先選擇要設(shè)定的月份點(diǎn)擊新增，進(jìn)入KPI分解頁面4.5.2 4.5.2 目標(biāo)管理目標(biāo)管理 這里會(huì)列出該員工KPI目標(biāo)的參考值查看。輸入該員工KPI指標(biāo)保存利用總經(jīng)理的角色，根據(jù)本店?？己说闹笜?biāo)，設(shè)定本店5-6月的KPI指標(biāo)利用保險(xiǎn)主管的角色，將總經(jīng)理下達(dá)的KPI指標(biāo)分解到各個(gè)成員4.5.3 4.5.3 目標(biāo)管理目標(biāo)管理練習(xí)練習(xí)4.6.1 4.6.1 客戶檔案管理客戶檔

31、案管理 將專營(yíng)店歷史承保數(shù)據(jù)按模板導(dǎo)入系統(tǒng)將專營(yíng)店歷史承保數(shù)據(jù)按模板導(dǎo)入系統(tǒng)選擇導(dǎo)入文件進(jìn)行導(dǎo)入，成功后會(huì)提示導(dǎo)入的數(shù)據(jù)在承保綜合查詢中狀態(tài)為“手工錄入”的單據(jù)點(diǎn)擊這里查看導(dǎo)入模板，按此模板錄入數(shù)據(jù)用于導(dǎo)入，導(dǎo)入模板的要求詳見承保數(shù)據(jù)導(dǎo)入指引4.6.3 4.6.3 客戶檔案管理客戶檔案管理 新增專營(yíng)店客戶承保檔案新增專營(yíng)店客戶承保檔案選擇查看可以看到新增的承保檔案詳細(xì)信息，但是不可以修改，如果修改得通過批改功能。這里列出得是通過手工錄入新增的承保檔案點(diǎn)擊這里進(jìn)入新增頁面4.6.3 4.6.3 客戶檔案管理客戶檔案管理 輸入必輸項(xiàng)保存新增的承保檔案，具體操作跟出單登記相同新增專營(yíng)店客戶承保檔案（非本店投?？蛻魴n案增加在此處）新增專營(yíng)店客戶承保檔案（非本店投?？蛻魴n案增加在此處）4.6.4 4.6.4 客戶檔案管理客戶檔案管理 對(duì)已錄入承保檔案進(jìn)行批改對(duì)已錄入承保檔案進(jìn)行批改選擇查看可以看到承保檔案詳細(xì)信息，進(jìn)入頁面進(jìn)行批改工作這里列出得是已錄入的承保檔案數(shù)據(jù)根據(jù)條件查詢出需要搜索的記錄4.6.4 4.6.4 客戶檔案管理客戶檔案管