新三板掛牌(中小板創(chuàng)業(yè)板)改制上市借殼上市暨私募股權(quán)融資專題

1、中國(guó)法律教育培訓(xùn)中心中律教培 2011第36號(hào)新三板掛牌、(中小板、創(chuàng)業(yè)板)改制上市、借殼上市暨私募股權(quán)融資專題研討會(huì)邀請(qǐng)函研討會(huì)背景科技部會(huì)同中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)保監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于印發(fā)促進(jìn)科技和金融結(jié)合試點(diǎn)實(shí)施方案的通知，通知指出，將大力支持和推動(dòng)科技型中小企業(yè)開(kāi)展股份制改造，完善非上市公司股份公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的制度設(shè)計(jì)，支持具備條件的國(guó)家高新區(qū)內(nèi)非上市股份公司進(jìn)入代辦系統(tǒng)進(jìn)行股份公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，組織符合條件的高新技術(shù)企業(yè)發(fā)行中小企業(yè)集合債券和集合票據(jù)、在中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他板塊上市融資。繼創(chuàng)業(yè)板推出后，新三板出臺(tái)在即！新三板被譽(yù)為創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)的孵化器，可以增強(qiáng)掛牌企業(yè)的融資能力

2、、促進(jìn)掛牌企業(yè)健全治理結(jié)構(gòu)、熟悉資本市場(chǎng)、促進(jìn)試點(diǎn)企業(yè)盡快達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市公司的要求。當(dāng)前，新三板試點(diǎn)范圍擴(kuò)容在即，并將實(shí)行競(jìng)價(jià)交易、推行轉(zhuǎn)板制度、引入做市商制度，相關(guān)改革方案已再度上報(bào)國(guó)務(wù)院。為幫助企業(yè)了解最新的創(chuàng)業(yè)板、中小板市場(chǎng)的有關(guān)政策及要求，掌握企業(yè)上市前改制重組的核心內(nèi)容及操作要點(diǎn)，掌握新三板市場(chǎng)建設(shè)最新動(dòng)態(tài)以及掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓實(shí)務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)科技型中小企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市進(jìn)程，避免申報(bào)上市過(guò)程中走彎路，提高過(guò)會(huì)率，拓寬中小企業(yè)直接融資渠道，加快中小企業(yè)發(fā)展和推進(jìn)多層次資本市場(chǎng)建設(shè)，經(jīng)研究，中國(guó)法律教育培訓(xùn)中心決定繼續(xù)舉辦“新三板掛牌、（中小板、創(chuàng)業(yè)板）改制上市、借殼上市暨私募股權(quán)

3、融資專題研討會(huì)”。講座結(jié)束后將頒發(fā)三十學(xué)時(shí)結(jié)業(yè)證書(shū)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、參加對(duì)象金融證券、上市公司、銀行、基金、資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)、期貨、投資咨詢、戰(zhàn)略咨詢公司等金融機(jī)構(gòu)中高層管理人員；各高新園區(qū)中高層管理人員；各高新技術(shù)企業(yè)、大中型企業(yè)及民營(yíng)企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及主管投資、財(cái)務(wù)的高層決策者；私募股權(quán)投資基金公司的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；會(huì)計(jì)師事務(wù)所及律師事務(wù)所高級(jí)管理人員等。二、時(shí)間、地點(diǎn)報(bào)到日期：2011年9月23日講座時(shí)間：2011年9月24日27日（四天全天學(xué)習(xí)）講座地點(diǎn)：廣州市三、研討費(fèi)用與參加辦法參加的代表須交納會(huì)議費(fèi)2300元/人（含專家報(bào)告、場(chǎng)租、茶歇、資料等）。統(tǒng)一安排食宿，費(fèi)用自理，報(bào)

4、到時(shí)統(tǒng)一交納。請(qǐng)將報(bào)名表傳回，我們收到報(bào)名表后，于舉辦前七天將正式日程和報(bào)到通知傳真給參會(huì)代表：1. 會(huì)務(wù)組聯(lián)系方式：聯(lián)系人：王川 手機(jī) 話：01052206370 52880537傳 真：01068577251郵 箱：huiwuzu010(會(huì)務(wù)組報(bào)名專用)網(wǎng) 址：附件：1、講座日程安排2、報(bào)名表 中國(guó)法律教育培訓(xùn)中心 2011年8月附件1：講座日程安排9月24日（星期六）9:00-12:00中小板、創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行審核重點(diǎn)與被否案例分析1、我國(guó)股票發(fā)行審核制度 2、主體資格要求與審核重點(diǎn)3、獨(dú)立性要求與審核重點(diǎn) 4、規(guī)范運(yùn)行要求與審核重點(diǎn)5、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)要求與審核重點(diǎn)

5、6、募集資金投向要求與審核重點(diǎn)7、其它審核重點(diǎn) 8、給擬上市企業(yè)的幾點(diǎn)建議主講專家：劉輔忠 深圳證券交易所策劃國(guó)際部13:30-15:30企業(yè)改制上市中的財(cái)務(wù)規(guī)劃與重點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問(wèn)題案例分析1、企業(yè)改制上市財(cái)務(wù)的要求 2、企業(yè)上市過(guò)程中的財(cái)務(wù)規(guī)劃3、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息申報(bào)和披露 4、財(cái)務(wù)審核主要內(nèi)容與要求5、重點(diǎn)注意事項(xiàng)與案例分析 6、IPO企業(yè)財(cái)務(wù)舞弊的防范與控制9、近年來(lái)被否案例分析研討主講專家：徐繼凱 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司合伙人15:40-18:10創(chuàng)新企業(yè)股權(quán)激勵(lì)操作實(shí)務(wù)及相關(guān)法律問(wèn)題1、公司治理與股權(quán)激勵(lì) 2、股權(quán)激勵(lì)操作與實(shí)踐3、實(shí)施股權(quán)激勵(lì)存在的問(wèn)題及對(duì)策 4、股權(quán)激勵(lì)中需注意的

6、法律問(wèn)題5、股權(quán)激勵(lì)的法律適用問(wèn)題 6、股權(quán)激勵(lì)在上市前后的對(duì)接主講專家：深圳證券交易所公司管理部9月25日（星期日）9:00-12:0013:30-16:00創(chuàng)業(yè)板上市實(shí)務(wù)操作最新疑點(diǎn)、焦點(diǎn)、新問(wèn)題及決策對(duì)策暨企業(yè)上市前改制重組實(shí)務(wù)1、IPO基本流程與中介機(jī)構(gòu)主要職責(zé)：上市規(guī)劃；上市程序；保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)主要職責(zé)；保薦機(jī)構(gòu)選擇企業(yè)關(guān)注的要素2、創(chuàng)業(yè)板IPO的基本條件、審核關(guān)注點(diǎn)和IPO被否原因3、創(chuàng)業(yè)板上市實(shí)務(wù)操作最新疑點(diǎn)、焦點(diǎn)、新問(wèn)題及決策對(duì)策案例解析4、企業(yè)上市前改制重組實(shí)務(wù)：改制重組的目標(biāo)與依據(jù)；股份公司的設(shè)立；公司治理與股份公司的規(guī)范運(yùn)作；出資問(wèn)題；資

7、產(chǎn)問(wèn)題；整體變更；外資企業(yè)改制并上市應(yīng)注意的事項(xiàng)；股權(quán)重組；職工股問(wèn)題；股本轉(zhuǎn)增；規(guī)范問(wèn)題；財(cái)務(wù)規(guī)范；上市前PE主講專家：張劍文 深圳中時(shí)鼎誠(chéng)投資管理有限公司總裁16:10-18:10（一）企業(yè)IPO上市的重點(diǎn)法律問(wèn)題（二）上市過(guò)程中律師的工作內(nèi)容主講專家：羅元清 北京市中銀（深圳）律師事務(wù)所合伙人9月26日（星期一）9:00-12:00中國(guó)的NASDAQ新三板1、新三板的定位、法律制度體系、管理體制 2、新三板上市條件、上市程序3、股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的新發(fā)展及實(shí)務(wù)操作 4、新三板與創(chuàng)業(yè)板、主板比較5、新三板掛牌費(fèi)用成本及優(yōu)惠政策 6、關(guān)于做市商制度若干問(wèn)題主講專家：程曉明 西部證券新三板業(yè)務(wù)部

8、總經(jīng)理14:00-17:00新三板掛牌中的法律問(wèn)題1、中小企業(yè)在新三板掛牌的目的：融資、轉(zhuǎn)板 2、改制掛牌的主要法律依據(jù)3、改制掛牌中的法律問(wèn)題 4、新三板掛牌的條件5、企業(yè)申請(qǐng)?jiān)谛氯鍜炫频某绦蚣跋嚓P(guān)文件 6、企業(yè)改制實(shí)務(wù)主講專家：邱清榮 北京市東易律師事務(wù)所合伙人律師9月27日（星期二）9:00-12:00企業(yè)私募股權(quán)融資熱點(diǎn)問(wèn)題案例解析1、PE/VC 的新理解：PE/VC投資企業(yè)的十大標(biāo)準(zhǔn)；PE/VC 評(píng)估項(xiàng)目的最新標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)引入私募投資者的策略與談判焦點(diǎn)（反向盡職調(diào)查、企業(yè)估值等）2、PE投資的主要流程：商業(yè)計(jì)劃書(shū)撰寫(xiě)技巧；尋找適合PE的途徑；與PE的談判；條款清單的作用；盡職調(diào)查五大

9、技巧；私募股權(quán)基金的退出新動(dòng)態(tài)3、PE核心文件主要法律條款的深度解析與法律條款設(shè)計(jì)：對(duì)賭協(xié)議、跟隨權(quán)（共同出售權(quán)）、優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)、回購(gòu)權(quán)、保護(hù)性條款等主講專家：李 磊 德恒上海律師事務(wù)所高級(jí)合伙人13:30-16:30借殼上市實(shí)務(wù)操作與案例分析1、借殼上市（BLD）與IPO的比較 2、借殼上市模式分類(lèi)3、借殼上市的主體條件、殼公司選擇標(biāo)準(zhǔn) 4、借殼上市總體思路及流程5、借殼上市交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 6、中國(guó)企業(yè)近期上市成功案例主講專家：龔大興 高成創(chuàng)投基金董事/副總裁專家均已接受邀請(qǐng)，但因不可預(yù)見(jiàn)因素請(qǐng)以報(bào)到通知為準(zhǔn)；小議題僅供參考，請(qǐng)以專家授課為準(zhǔn)。附件2： 新三板掛牌、(中小板、創(chuàng)業(yè)板)改制上市、借殼上市暨私募股權(quán)融資專題研討會(huì)報(bào)名表單位名稱通訊地址郵編聯(lián) 系 人電話傳真參 加 代 表 名 單姓 名職 務(wù)性別（移動(dòng)）電話傳真電子郵件住宿預(yù)訂雙人標(biāo)準(zhǔn)間 單人間 擬住日期：2011年 月 日 月 日請(qǐng)列出您最關(guān)注的專家授課題目及建議交流、研討內(nèi)容單