大明客戶管理軟件

1、目錄第1章、系統(tǒng)介紹21.1、MingCRM簡介21.2、MingCRM主要功能31.2.1、工作臺31.2.2、客戶管理31.2.3、人事管理31.2.4、進(jìn)銷存管理31.2.5、決策分析31.2.6、用戶權(quán)限設(shè)置3第2章、啟動和退出MingCRM42.1、啟動MingCRM42.2、退出MingCRM53.1、人員部門設(shè)置53.2、其它項(xiàng)目設(shè)置53.2.1、會員制項(xiàng)目設(shè)置53.2.1、跟蹤方案設(shè)置63.2.3、積分分段設(shè)置63.2.4、年齡分段設(shè)置73.2.5、提醒功能7第4章、MingCRM各功能模塊作用與操作說明84.1、MingCRM窗口使用說明84.2、工作臺模塊操作功能說明94.

2、2.1、用戶如何進(jìn)行密碼修改94.2.2、用戶個(gè)人信息的設(shè)置94.2.3、查看軟件幫助文檔94.2.4、消息的分類；新增&發(fā)送消息；消息閱讀；管理消息104.2.5、新增&發(fā)布公告；公告的審核；查看公告閱讀記錄；管理公告104.2.6、新增&發(fā)布知識；知識的審核；查看知識閱讀記錄；管理知識114.2.7、來電信息管理114.3、客戶管理模塊操作說明124.3.1、新增、修改、刪除客戶信息124.3.2、如何根據(jù)電話或姓名等信息快速查詢出客戶194.3.3、如何查詢出特定的客戶群體204.3.4、如何查看消息的提醒信息204.3.5、如何將一個(gè)銷售人員的客戶資料分配給其他

3、銷售人員214.3.6、如何對客戶信息進(jìn)行批量修改214.3.7、如何查看某一階段客戶數(shù)據(jù)的更新情況224.3.8、如何導(dǎo)出客戶資料234.3.9、如何給客戶發(fā)送短信息234.4、人事管理模塊操作說明234.4.1、人員檔案管理；人員調(diào)職管理；人員離職管理234.4.2、如何進(jìn)行銷售人員考核254.5、進(jìn)銷存管理模塊操作說明264.5.1、如何管理業(yè)務(wù)往來264.5.2如何進(jìn)行庫存往來管理284.6、決策分析模塊操作說明314.6.1、如何分析客戶群體分布情況314.6.2、如何生成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表31第5章、MingCRM工具組件325.1、MBackup.exe備份數(shù)據(jù)庫工具325.2、MRe

4、store.exe還原數(shù)據(jù)庫工具335.3、SCRM.exe外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入工具345.4、MCheck.exe綜合查重工具39大明客戶管理軟件操作手冊第1章、系統(tǒng)介紹1.1、MingCRM簡介MingCRM是北京大明匯智計(jì)算機(jī)科技有限公司根據(jù)醫(yī)藥保健品行業(yè)的業(yè)務(wù)流程和應(yīng)用需求傾力開發(fā)的一款行業(yè)軟件。MingCRM互聯(lián)網(wǎng)版本適用于醫(yī)藥保健品企業(yè)異地網(wǎng)絡(luò)化管理需求，MingCRM中可以細(xì)分為多個(gè)管理單元，各個(gè)管理單元內(nèi)部都可以進(jìn)行以下兩大類管理內(nèi)容。一是以“最終消費(fèi)者”為管理對象，通過采集整理客戶各類資料建立客戶資料數(shù)據(jù)庫，把客戶資料進(jìn)行分類保存并分析。將客戶資料在使用部門進(jìn)行共享，提高資料傳遞的速

5、度，提高資料的利用水平。“以客戶為中心”，統(tǒng)籌安排企業(yè)的市場、銷售、客戶服務(wù)資源，便于企業(yè)提高業(yè)務(wù)行為的針對性，提高資源的利用效率。在資源有限的前提下取得最大的運(yùn)行效益。二是管理總公司與各個(gè)銷售地區(qū)間或銷售地區(qū)與銷售地區(qū)間的業(yè)務(wù)往來數(shù)據(jù)，為每一個(gè)銷售地區(qū)建立了每筆發(fā)貨、退貨、收款、費(fèi)用等信息記錄。總公司與各銷售地區(qū)都可以建立獨(dú)自的庫存系統(tǒng)，通過日常入庫、銷售出庫、盤點(diǎn)、損益、報(bào)警信息等信息記錄，可以時(shí)時(shí)查詢最新產(chǎn)品庫存數(shù)量。1.2、MingCRM主要功能1.2.1、工作臺工作臺由五個(gè)功能模塊組成，一、消息的功能：用戶與用戶之間可以互相發(fā)送文本的信息；二、公告欄的功能：可以使企業(yè)內(nèi)部正在操作系統(tǒng)

6、的用戶快速瀏覽企業(yè)的公告信息。三、知識庫的功能：可以記錄企業(yè)發(fā)展過程積累的業(yè)務(wù)知識，便于傳播。四、手機(jī)短信的功能：通過向我公司預(yù)付款、我公司代理繳費(fèi)的方式，資費(fèi)1條/角，可以通過系統(tǒng)對手機(jī)直接發(fā)送短信息。五、來電登記，便于客服人員快速記錄來電信息。1.2.2、客戶管理客戶管理功能模塊主要對客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行全方面的管理，包含有客戶的基本資料、購買記錄、跟蹤回訪記錄、社會關(guān)系、檢測記錄、會員卡、兌獎記錄、參加活動、引薦、照片等內(nèi)容。提供可以組合多種條件的查詢功能，便于用戶有針對性查詢客戶群體，客戶的三種分類方式，按組織結(jié)構(gòu)分類、按客戶類型分類、按跟蹤方案分類提供了用戶快速定位服務(wù)客戶的便捷性。1.2.

7、3、人事管理人事管理功能模塊為企業(yè)提供了人員檔案、員工離職、員工調(diào)職、員工轉(zhuǎn)正、銷售人員績效考核、地區(qū)經(jīng)理考核等內(nèi)容的管理。1.2.4、進(jìn)銷存管理進(jìn)銷存功能模塊由三個(gè)功能模塊組成；一、訂貨記錄模塊：提供了總公司管理訂貨往來記錄，同時(shí)也可以作為下一級組織向上一級組織訂購產(chǎn)品的模塊。二、業(yè)務(wù)往來：管理了上一級組織向下一級組織進(jìn)行的發(fā)貨、收款、開具發(fā)票、接收退貨等業(yè)務(wù)往來記錄。三、倉庫存貨：可以為系統(tǒng)中各個(gè)組織性質(zhì)為地區(qū)的組織單元，管理其倉庫入庫、出庫、盤點(diǎn)、損益、拆裝、轉(zhuǎn)儲等日常操作記錄。支持終端客戶購買銷售出庫，庫存數(shù)據(jù)時(shí)時(shí)更新。1.2.5、決策分析決策分析功能模塊由兩個(gè)功能模塊組成：一、綜合統(tǒng)

8、計(jì)：可以對客戶數(shù)量、銷售額、會員數(shù)量按照客戶所在的部門、銷售人員、客戶類型、會員級別、客戶來源等要素進(jìn)行分布統(tǒng)計(jì)分析。二、數(shù)據(jù)報(bào)表：提供了銷售報(bào)表、客戶報(bào)表、業(yè)務(wù)往來、庫存報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表五個(gè)方面二十三個(gè)種類的數(shù)據(jù)列表統(tǒng)計(jì)。1.2.6、用戶權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)中提供了兩個(gè)方面相結(jié)合的權(quán)限管理，一個(gè)方面支持任意設(shè)置，用戶所能看到的功能模塊與所能操作的軟件功能；一個(gè)方面支持任意設(shè)置，用戶所能操作的客戶資源范圍。通過適當(dāng)?shù)脑O(shè)置，系統(tǒng)滿足了企業(yè)內(nèi)部各個(gè)職能部門的工作人員協(xié)同操作而又互不干擾的管理需求。第2章、啟動和退出MingCRM2.1、啟動MingCRM啟動MingCRM需要兩個(gè)步驟；一、啟動MingCRM

9、服務(wù)器，MingCRM服務(wù)器運(yùn)行于MingCRM安裝所在的主服務(wù)器上，通常安裝在桌面的快捷圖標(biāo)為，MingCRM服務(wù)器啟動后，請將其最小化，查看系統(tǒng)用戶用戶登陸情況時(shí)，可以將最大化瀏覽。二、啟動MingCRM系統(tǒng)，進(jìn)入MingCRM的運(yùn)行客戶端為IE瀏覽器，所以，進(jìn)入方式是先打開IE瀏覽器。請先檢查IE瀏覽器中的菜單欄中，彈出窗口阻止程序，如果為下圖，請點(diǎn)擊“關(guān)閉彈出窗口阻止程序”。在地址欄中輸入系統(tǒng)所在的服務(wù)器的域名，例如：進(jìn)入后，選擇使用模塊、地區(qū)、輸入用戶名、密碼、驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊“登陸”進(jìn)入。MingCRM啟動界面為彈出式窗口，如果登錄后系統(tǒng)提示如下圖，請選擇“總是允許來自此站點(diǎn)的彈出窗口

10、。2.2、退出MingCRM退出MingCRM時(shí)，為了保障數(shù)據(jù)的安全性，請選擇“安全退出”第3章、軟件業(yè)務(wù)流程設(shè)置3.1、人員部門設(shè)置位置：人事管理à人員說明：（1）必填項(xiàng)為：員工編號、姓名、地區(qū)（2）員工編號必須為3位數(shù)字或者字母的組合，不能為小于三位數(shù)字。（3）如果該員工已經(jīng)離職，但數(shù)據(jù)人員還沒有及時(shí)處理該員工的客戶資源，又要禁止此人再次登陸系統(tǒng)，那么可以通過，選擇離職來達(dá)到此項(xiàng)操作目的。是否離職與離職日期是進(jìn)行完離職操作后自動生成的內(nèi)容。（4）短信口令：用戶通過MingCRM短信平臺發(fā)送短信的認(rèn)證密碼（5）參與資源分配：建立的員工如果是擁有客戶資源。以及有權(quán)限得到從系統(tǒng)中進(jìn)行資

11、源重新分配時(shí)的數(shù)據(jù)，請將此項(xiàng)選中。（6）參與決策分析：如果建立的員工是銷售人員，請將此功能選中。（7）轉(zhuǎn)正日期：員工轉(zhuǎn)正日那天，系統(tǒng)會自動發(fā)送消息提示管理員。3.2、其它項(xiàng)目設(shè)置3.2.1、會員制項(xiàng)目設(shè)置位置：基礎(chǔ)設(shè)置à會員級別說明：（1） 本系統(tǒng)默認(rèn)的會員積分為客戶消費(fèi)1元積1分（2） 本系統(tǒng)中評選間隔與積分系數(shù)是預(yù)留功能，沒有經(jīng)過個(gè)性化會員積分制度定制的企業(yè)，不需要輸入這兩個(gè)信息項(xiàng)目。（3） 系統(tǒng)中每一個(gè)會員級別對應(yīng)著一個(gè)積分階段，為上一級積分+1至本級積分下限。如下圖：一星會員的積分階段為101分-1900分，即為凡是積分在101分-1900分之間的客戶，系統(tǒng)會自動將其會員級別

12、項(xiàng)目置為一星會員。（4） 會員級別一經(jīng)設(shè)置，無需人工手動升級客戶的會員級別，系統(tǒng)會對凡是有會員卡號的客戶根據(jù)其消費(fèi)與積分進(jìn)行會員級別升級。操作步驟：新增會員級別：輸入等級編號、會員級別、積分下限、選擇顯示顏色，點(diǎn)擊保存按鈕完成操作，之后點(diǎn)擊更新按鈕進(jìn)行會員級別修改后的更新，初始化會員級別不需要點(diǎn)擊更新，對現(xiàn)有的會員積分制進(jìn)行更改后，一定要點(diǎn)擊“更新”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)重新計(jì)算。3.2.1、跟蹤方案設(shè)置位置：基礎(chǔ)設(shè)置à跟蹤方案說明：（1）設(shè)定客戶管理中的跟蹤方案，使得滿足條件的客戶群體能快速被查詢出，便于對客戶進(jìn)行預(yù)先設(shè)定的有序跟蹤回訪。（2）跟蹤方案中的自由條件為sql查詢語句，為我公司更

13、大程度滿足客戶跟蹤回訪的功能需求，鑒于此功能的專業(yè)及技術(shù)性，由我公司作為售后服務(wù)的一種提供給客戶。操作步驟：輸入方案名稱、選擇判定要素（判定要素有四個(gè)來源分別是基本信息、購買記錄、跟蹤記錄、會員活動）、選擇固定格式選擇跟蹤方式（例如：在客戶購買后三天對客戶進(jìn)行回訪，可以設(shè)置條件為：購買日期后3天），點(diǎn)擊測試測試方案是否可行，測試通過點(diǎn)擊保存完成操作，點(diǎn)擊刪除刪除該條記錄，點(diǎn)擊清空3.2.3、積分分段設(shè)置位置：基礎(chǔ)設(shè)置à積分分段說明：設(shè)定會員積分區(qū)間分布狀況，結(jié)合決策分析中的積分統(tǒng)計(jì)表來查看在一定積分區(qū)間的會員分布數(shù)量，為制定營銷活動提供數(shù)據(jù)支持。操作步驟：點(diǎn)擊新增會自動生成序號，輸入

14、主題、起始分、結(jié)束分，點(diǎn)擊保存完成操作，點(diǎn)擊刪除刪除該條記錄。3.2.4、年齡分段設(shè)置位置：基礎(chǔ)設(shè)置à年齡分段說明：設(shè)置客戶的年齡分段，輔助企業(yè)更好的定位消費(fèi)群體。操作步驟：點(diǎn)擊新增自動生成序號，輸入主題、起始年齡、結(jié)束年齡，點(diǎn)擊保存完成操作，點(diǎn)擊刪除刪除該條記錄。3.2.5、提醒功能舉例：基本信息中提醒中可以查詢“以后幾天過生日的顧客”，如下圖運(yùn)行參數(shù)中設(shè)置的參數(shù)為7，那么凡系統(tǒng)啟動后檢索到有在7天內(nèi)過生日的客戶，就會以彈出框的方式提醒客戶有過生日的客戶。如果要提醒5天內(nèi)過生日的客戶，就將運(yùn)行參數(shù)中的“7”，更改為“5”。第4章、MingCRM各功能模塊作用與操作說明4.1、Min

15、gCRM窗口使用說明點(diǎn)擊記錄，查看記錄列表。點(diǎn)擊“+”展開二級目錄，單擊二級目錄右欄顯示操作界面說明：（1）、在以上MingCRM窗口視圖中，包括兩部分操作區(qū)域：左側(cè)為功能項(xiàng)目樹型列表區(qū)、右側(cè)對應(yīng)功能操作區(qū)（2）、左側(cè)樹型列表區(qū)中提供了在當(dāng)前功能模塊下常用的操作菜單，例如在客戶管理下的常用操作菜單有基本信息、購買記錄、跟蹤記錄、會員卡、營銷活動、費(fèi)用。在右側(cè)操作區(qū)中完成全部的操作（3）在下圖客戶基本信息界面中可以通過組織結(jié)構(gòu)、客戶分類進(jìn)行客戶篩選。組織結(jié)構(gòu)：指公司的組織結(jié)構(gòu)包括部門和人員，在這個(gè)界面下我們可以選擇每一級組織結(jié)構(gòu)查看該結(jié)構(gòu)下的客戶資料，也就是選擇總公司可以查看隸屬于總公司的全部客

16、戶資料、選擇地區(qū)可以查看隸屬于該地區(qū)的全部客戶資料、選擇部門可以查看隸屬于該部門的全部客戶資料、選擇人員可以查看隸屬于該人員的客戶資料。（4）客戶分類：可以選擇按照客戶類型和事先設(shè)定好的跟蹤方案進(jìn)行客戶資料的篩選。4.2、工作臺模塊操作功能說明4.2.1、用戶如何進(jìn)行密碼修改位置：進(jìn)入啟動界面后，頂端菜單欄修改密碼項(xiàng)。操作步驟：輸入舊密碼，輸入兩次新密碼，保存。再次進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)，輸入新密碼進(jìn)去。舊密碼作廢。4.2.2、用戶個(gè)人信息的設(shè)置位置：進(jìn)入啟動界面后，頂端菜單欄個(gè)人設(shè)置。操作說明：部門與職位用戶不能修改，其他信息可任意修改。有人事管理權(quán)限的用戶通過人員功能項(xiàng)目可以進(jìn)行員工部門與職位的修改。

17、4.2.3、查看軟件幫助文檔位置：進(jìn)入啟動界面后，頂端菜單欄幫助。操作步驟：單擊進(jìn)入。4.2.4、消息的分類；新增&發(fā)送消息；消息閱讀；管理消息位置：工作臺à消息說明：（1）消息的分類：消息分為兩類，一類為系統(tǒng)用戶之間發(fā)送的消息；一類為系統(tǒng)向用戶發(fā)送的消息，有客戶過生日消息，產(chǎn)品服務(wù)完畢消息，今天有需要跟蹤的客戶消息，數(shù)據(jù)日志過大消息，員工生日消息，員工轉(zhuǎn)正消息。（2）系統(tǒng)消息的發(fā)送是根據(jù)用戶是否有此項(xiàng)權(quán)限。例如數(shù)據(jù)日志過大的消息不會發(fā)給銷售人員權(quán)限的用戶。操作步驟：（1）新增&發(fā)送消息：在消息列表中，點(diǎn)擊新建，進(jìn)入下圖界面，選擇消息接收人所在地區(qū)，左欄會顯示記錄在系

18、統(tǒng)中的該地區(qū)所有人員，可以全部選擇，可以多選，單選，然后輸入主題，正文，點(diǎn)擊發(fā)送（2）消息閱讀：操作步驟，雙擊消息列表中的消息，即可閱讀。（3）消息管理：消息有閱讀狀態(tài)，便于用戶管理，選中消息，點(diǎn)擊刪除既可完成刪除消息。4.2.5、新增&發(fā)布公告；公告的審核；查看公告閱讀記錄；管理公告位置：工作臺à公告欄說明：（1） 公告是通?？梢宰屓魏斡脩粲袡?quán)限發(fā)布公告，但只有經(jīng)過管理員審核后的公告才現(xiàn)在在公告欄中。（2） 公告有瀏覽記錄，例如一條公告，總共被瀏覽了多少次，都是哪些用戶用什么ip地址什么時(shí)間瀏覽的公告。操作步驟：（1）建立公告：進(jìn)入公告列表欄中，點(diǎn)擊“新建”進(jìn)入下圖輸入主題

19、、內(nèi)容，點(diǎn)擊“發(fā)布”，等待管理員審核。（2）公告審核：進(jìn)入公告列表欄中，點(diǎn)擊“審核”，進(jìn)入下圖，選擇待審核公告標(biāo)題，通過選擇審核通過，不通過選擇刪除或是不做處理，返回。（3）查看公告瀏覽記錄：雙擊公告，進(jìn)入閱讀，點(diǎn)擊閱讀記錄。顯示閱讀記錄列表。（4）公告的管理：可以按照公告的主題查詢公告，選中公告點(diǎn)擊刪除既可完成公告刪除。4.2.6、新增&發(fā)布知識；知識的審核；查看知識閱讀記錄；管理知識位置：工作臺à知識庫說明：知識庫的各項(xiàng)操作與公告一致，請參考公告的操作方法操作和管理知識庫。4.2.7、來電信息管理位置：工作臺à來電處理說明：便于客服人員對來電客戶及內(nèi)容進(jìn)行一個(gè)便

20、簽式的管理。4.3、客戶管理模塊操作說明4.3.1、新增、修改、刪除客戶信息4.3.1.1新增、修改、刪除客戶基本信息位置：客戶管理à客戶基本信息à新增說明：（1）新建客戶基本信息的必選項(xiàng)為所屬地區(qū)、負(fù)責(zé)人、部門（可選）；客戶姓名、電話為必添字段。（2）、聯(lián)系電話查重處理點(diǎn)擊計(jì)算按鈕查找重復(fù)數(shù)據(jù)（3）、輸入身份證號碼點(diǎn)擊計(jì)算按鈕能自動計(jì)算客戶的年齡、出生日期、性別（4）、13位客戶編號的含義：例如客戶編號為1230706040001A13位是負(fù)責(zé)人的員工編號B49位是錄入當(dāng)時(shí)日期C1013位自動編號（一天最多可以新增9999個(gè)客戶）操作步驟：（1） 點(diǎn)擊新增在如下操作界面中

21、選擇所屬地區(qū)、部門、負(fù)責(zé)人自動生成客戶編號，輸入客戶基本資料，選擇可以方便用戶進(jìn)行批量客戶資料的錄入。（2） 修改：如對保存過的客戶基本信息進(jìn)行修改，首先要將其查詢出，然后在客戶列表中雙擊客戶信息，進(jìn)入下圖后直接修改或增加信息，保存即可。（3） 刪除：在客戶基本信息列表中選中客戶，點(diǎn)擊刪除，即可刪除客戶信息，4.3.1.2新增、修改、刪除客戶購買信息位置：客戶基本信息à幾條購買記錄à新增說明：（1） 當(dāng)從產(chǎn)品列表中選擇產(chǎn)品后，會自動顯示單價(jià)、填入購買數(shù)量或折扣后，應(yīng)收金額、和實(shí)收金額會自動計(jì)算顯示在各自的欄目中，在下圖右側(cè)所示位置可以添加贈品和贈品的數(shù)量，支付方式可以是現(xiàn)金

22、、刷卡、會員卡三種支付方式。（2） 送貨地址、送貨電話是默認(rèn)顯示基本信息的項(xiàng)目，因?yàn)榭梢源蛴∷拓泦危梢噪S時(shí)更改變更的送貨電話和送貨地址。操作步驟：（1）新增：在客戶基本信息窗口，點(diǎn)擊購買記錄旁邊的新增進(jìn)入如下購買記錄信息編輯界面，點(diǎn)擊新增自動生成購買日期、購買單號、送貨地址、送貨電話，選擇銷售人員、支付方式；增加產(chǎn)品、輸入數(shù)量，點(diǎn)擊數(shù)量旁的。按鈕，計(jì)算應(yīng)收金額，點(diǎn)擊折扣旁的。按鈕，計(jì)算該折扣下的實(shí)收金額，對于有贈品的選擇贈品名稱、贈品數(shù)量、填寫備注，點(diǎn)擊增加，逐一將購買的產(chǎn)品增加到購買列表中，然后點(diǎn)擊“保存”，提示保存成功，點(diǎn)擊確定。（2）促銷：選中一條購買記錄，點(diǎn)擊促銷，進(jìn)入促銷編輯界面，

23、選擇促銷活動的編號、活動名稱、活動日期、積分方式、輸入積分倍數(shù)，點(diǎn)擊計(jì)算按鈕，進(jìn)行促銷活動積分計(jì)算。說明：積分方式分為單品加倍、全部產(chǎn)品加倍、自由積分三種1單品加倍只對選中的這一條購買記錄中所購買的產(chǎn)品計(jì)算積分2全部產(chǎn)品加倍對和選中購買記錄同一天所購買的所有其他產(chǎn)品全部計(jì)算積分3自由積分自己定義促銷活動所加積分，在活動積分中輸入積分?jǐn)?shù)值（3）修改：選中購買記錄，在字段框中完成信息的修改后，保存。（4）刪除：選中購買記錄，點(diǎn)擊刪除，即可刪除該條購買記錄（5）打?。哼x中購買記錄，點(diǎn)擊打印，即可打印此購買單據(jù)。4.3.1.3新增、修改、刪除客戶跟蹤信息、社會關(guān)系、檢測記錄1、新增、修改、刪除客戶跟蹤

24、信息位置：客戶基本信息à幾條跟蹤記錄à新增說明：（1）下次跟蹤日期的建立，屆時(shí)系統(tǒng)會以消息的方式提醒用戶查看今天需要回訪的客戶。（2）使用情況字段旁“選擇”中的內(nèi)容等信息，可以進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置à自定義中進(jìn)行設(shè)置。操作步驟：在客戶基本信息窗口，點(diǎn)擊跟蹤記錄旁邊的新增進(jìn)入如下跟蹤記錄信息編輯界面，點(diǎn)擊新增輸入跟蹤記錄信息，點(diǎn)擊保存完成跟蹤記錄新增操作，選擇一條跟蹤記錄點(diǎn)擊刪除刪除該條跟蹤記錄。2、新增、修改、刪除客戶社會關(guān)系位置：客戶基本信息à幾條社會關(guān)系à新增操作步驟：在客戶基本信息窗口，點(diǎn)擊社會關(guān)系旁邊的新增進(jìn)入如下社會關(guān)系信息編輯界面，點(diǎn)擊新增輸

25、入社會關(guān)系信息，輸入姓名、選擇和客戶關(guān)系、性別、出生日期、輸入聯(lián)系電話、通訊地址，填寫備注，點(diǎn)擊保存完成社會關(guān)系新增操作，選擇一條記錄點(diǎn)擊刪除刪除該條記錄。3、新增、修改、刪除檢測記錄位置：客戶基本信息à幾條檢測記錄à新增說明：檢測記錄中的項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置à自定義à檢測項(xiàng)進(jìn)行檢測內(nèi)容的增加、修改和刪除。操作步驟：在客戶基本信息窗口，點(diǎn)擊檢測記錄旁邊的新增進(jìn)入如下檢測記錄信息編輯界面，點(diǎn)擊新增輸入檢測記錄信息，點(diǎn)擊保存完成檢測記錄新增操作，選擇一條跟蹤記錄點(diǎn)擊刪除刪除該條跟蹤記錄。4.3.1.4新增、刪除客戶參加銷售活動記錄1、銷售活動的建立位置：客戶管

26、理à營銷活動說明：營銷活動的類型有兩種：一種是有積分活動，一種是無積分活動。無積分的活動，直接可以通過客戶管理中的參加按扭標(biāo)識客戶參加該次活動。有積分的活動除了建立營銷活動本身外，同時(shí)是會員積分制的一種類別的積分增加，會員制中會做一個(gè)詳細(xì)的說明。操作步驟：選擇活動所屬地區(qū)，自動生成活動編號、填寫活動名稱、開始日期、活動類型、負(fù)責(zé)人、執(zhí)行渠道、活動地址、預(yù)計(jì)費(fèi)用、預(yù)計(jì)人數(shù)、參與積分、描述、保存活動。2、標(biāo)識客戶參與活動位置：客戶管理à基本信息à參加操作步驟：選擇要參加活動的客戶、點(diǎn)擊參加。（可以是單個(gè)客戶也可以是多個(gè)客戶）選中編號后活動的名稱和活動地址將會自動填上。

27、點(diǎn)擊確定，完成客戶參加活動。4.3.1.5增加、刪除客戶的照片位置：客戶基本信息à幾條社會關(guān)系à新增操作步驟：新增：點(diǎn)擊瀏覽，定位照片所在的位置，保存。 刪除：點(diǎn)擊刪除即可。4.3.1.6如何設(shè)置與查看客戶間的引薦關(guān)系1、建立客戶間引薦關(guān)系位置：客戶基本信息à介紹人操作步驟：在被介紹人基本信息中，點(diǎn)擊介紹人旁的按鈕 如下圖在如下彈出的介紹人查詢對話框中，選擇查詢方式，之后在介紹人編號、介紹人下拉列表框中選中介紹人完成引薦關(guān)系建立。2、查看引薦記錄位置：客戶基本信息à幾條引薦關(guān)系操作步驟：點(diǎn)擊幾條引薦記錄。下方顯示記錄列表。4.3.1.7如何對客戶進(jìn)行會員

28、管理位置：客戶基本信息à沒有會員卡說明：（1）、MingCRM的會員積分由三項(xiàng)積分構(gòu)成，一、消費(fèi)積分：1元積1分；二、引薦積分，引薦人積被引薦人第一次購買產(chǎn)品的消費(fèi)積分。三、活動積分：客戶參加有積分的活動而得積分?？蛻粲梅e分進(jìn)行兌獎，有詳細(xì)的兌獎充減積分記錄。會員總積分=消費(fèi)積分+引薦積分+活動積分-兌獎積分操作步驟：（1）建立會員卡在客戶基本信息窗口，點(diǎn)擊沒有會員卡記錄旁邊的新增進(jìn)入如下會員卡信息編輯界面，點(diǎn)擊新增輸入會員卡號，點(diǎn)擊會員卡號旁邊的計(jì)算按鈕，對輸入的會員卡號查重并且計(jì)算該客戶的消費(fèi)總額、累計(jì)積分、消費(fèi)積分、活動積分、引薦積分、代幣消費(fèi)的情況，選擇發(fā)卡日期，點(diǎn)擊保存完成

29、對客戶發(fā)放會員卡操作，點(diǎn)擊返回返回上一級頁面。（2）新增活動積分位置：客戶管理à會員卡，按會員卡號查詢出該會員卡信息，雙擊該信息進(jìn)入會員卡信息，點(diǎn)擊幾條活動積分記錄旁邊的新增，進(jìn)入如下會員活動信息編輯界面，點(diǎn)擊新增選擇活動編號或者活動名稱，選擇活動日期，如果該次活動有贈品，可以為客戶選擇贈品名稱和數(shù)量，點(diǎn)擊保存完成添加會員活動記錄操作，點(diǎn)擊刪除刪除這次會員活動記錄，點(diǎn)擊返回返回上一級頁面。 （3）新增兌獎記錄位置：客戶管理à會員卡，按會員卡號查詢出該會員卡信息，雙擊該信息進(jìn)入會員卡信息，點(diǎn)擊幾條積分兌獎記錄旁邊的新增進(jìn)入如下兌獎記錄信息編輯界面，點(diǎn)擊新增輸入核減積分、兌獎明

30、細(xì)，點(diǎn)擊保存完成添加兌獎記錄操作，點(diǎn)擊刪除刪除這次兌獎記錄，點(diǎn)擊返回返回上一級頁面。4.3.1.8如何查看客戶資料的操作歷史位置：客戶管理à客戶客戶管理à幾條操作歷史說明：該信息為系統(tǒng)自動記錄。操作步驟：點(diǎn)擊查看。4.3.2、如何根據(jù)電話或姓名等信息快速查詢出客戶位置：客戶管理à查詢說明：單項(xiàng)信息查詢，最快的方式是在查詢功能中直接輸入查詢信息，點(diǎn)擊“查詢”按鈕。4.3.3、如何查詢出特定的客戶群體位置：客戶管理à查詢說明：查詢中綜合查詢支持根據(jù)具體的查詢條件組合，查詢出想要的結(jié)果、舉例如下：查詢出四十歲以上的女性客戶，選擇條件如下圖所示、我們可以將常用的

31、查詢條件組合保存、以便下次使用、可以在方案名稱中輸入名稱、下次使用時(shí)只要選擇該方案名稱點(diǎn)擊讀取即可。4.3.4、如何查看消息的提醒信息位置：客戶管理à提醒說明：（1）提醒的內(nèi)容會由系統(tǒng)發(fā)消息給用戶，用戶看到消息后，可以進(jìn)入此界面，選擇相應(yīng)的提醒項(xiàng)目去查看客戶。（2）參數(shù)值為空，提醒項(xiàng)目查詢的范圍就按照系統(tǒng)設(shè)置à運(yùn)行參數(shù)中參數(shù)值，下圖中的參數(shù)值如果不為空，提醒項(xiàng)目的查詢范圍以此為標(biāo)準(zhǔn)去執(zhí)行。4.3.5、如何將一個(gè)銷售人員的客戶資料分配給其他銷售人員位置：客戶管理à轉(zhuǎn)移操作步驟：將客戶資料轉(zhuǎn)移分配給其他負(fù)責(zé)人或部門，在轉(zhuǎn)移窗口中選擇部門、員工代碼、負(fù)責(zé)人、日期代碼（這

32、里指是否替換舊的客戶編號49位的日期代碼）4.3.6、如何對客戶信息進(jìn)行批量修改位置：客戶管理à批量操作步驟：對客戶資料中的進(jìn)行批量修改。批量處理通訊地址、郵編、客戶類型、客戶來源、地區(qū)、備注。例如：現(xiàn)在想將產(chǎn)生了第一次購買的新客戶的客戶類型批量修改為第一次購買新客戶、可進(jìn)行如下操作：a處理項(xiàng)目à客戶類型；b處理邏輯à條件替換；c替換為à第一次購買；d特定值à新點(diǎn)擊確定、這樣就能將原來的客戶類型由新客戶修改為第一次購買新客戶。4.3.7、如何查看某一階段客戶數(shù)據(jù)的更新情況位置：客戶管理à基本信息à更新說明：查看段時(shí)期內(nèi)，某個(gè)

33、地區(qū)、某個(gè)部門、某個(gè)負(fù)責(zé)人或者全部的更新情況，包括在這一段時(shí)期新增客戶、更新客戶、購買、購買到期、跟蹤、跟蹤到期、參會的數(shù)量。如下圖所示：4.3.8、如何導(dǎo)出客戶資料位置：客戶管理à基本信息à導(dǎo)出操作步驟：選中客戶，導(dǎo)出到指定的路徑下，導(dǎo)出的內(nèi)容為csv文檔。4.3.9、如何給客戶發(fā)送短信息位置：客戶管理à基本信息選擇接收短信的客戶（一個(gè)或多個(gè)）操作步驟：點(diǎn)擊短信進(jìn)入如下短信編輯界面填寫要短信內(nèi)容、如果要定時(shí)發(fā)送請選擇定時(shí)發(fā)送，并選擇發(fā)送時(shí)間，如果要進(jìn)行客戶群發(fā)在客戶群發(fā)下拉列表中選擇群發(fā)的客戶來源，三種選擇，地區(qū)、部門、負(fù)責(zé)人。4.4、人事管理模塊操作說明4.4

34、.1、人員檔案管理；人員調(diào)職管理；人員離職管理位置：人事管理à人員1、人員檔案管理：說明（1）人員檔案的添加：3.1.2章作過介紹。（2）人員的查詢：在人員列表中我們可以通過姓名、代碼、地區(qū)、性別、出生日期、離職等多個(gè)查詢條件快速查找人員。（3）人員刪除：選中人員，點(diǎn)中刪除。2、人員的調(diào)職管理說明：人員調(diào)職操作后，人員的客戶資料隨之做相應(yīng)轉(zhuǎn)移。操作步驟：處理人員調(diào)職，在下面的調(diào)職處理對話框中為調(diào)職的員工選擇新部門、輸入新編號（員工編號可以保持不變，但需要在新編號中再次輸入相同的編號）點(diǎn)擊確定按鈕完成人員調(diào)職操作。3、人員的離職管理：說明：離職管理的操作目的是數(shù)據(jù)人員還沒有及時(shí)處理該員

35、工的客戶資源，但是要禁止此人再次登陸系統(tǒng)，那么可以通過操作實(shí)現(xiàn)。操作步驟：處理員工離職，在下面的離職處理對話框中選擇離職庫、輸入新編號，點(diǎn)擊確定按鈕完成人員離職操作。4、提醒à查看即將過生日和轉(zhuǎn)正的員工5、短信à給員工發(fā)短消息，選擇接收短信的員工，點(diǎn)擊短信進(jìn)入短信編輯界面，輸入內(nèi)容，點(diǎn)擊發(fā)送即時(shí)發(fā)送短信，如果要定時(shí)發(fā)送請選擇定時(shí)群發(fā)，選擇發(fā)送日期輸入時(shí)間。4.4.2、如何進(jìn)行銷售人員考核位置：人事管理à績效考核操作步驟：在如下所示績效考核情況列表中，點(diǎn)擊指標(biāo)設(shè)定每個(gè)職務(wù)的考核指標(biāo)。在績效考核情況列表中點(diǎn)擊新增，添加新的績效考核，選擇要考核的人員的地區(qū)、部門、姓名、

36、年份、月份，點(diǎn)擊統(tǒng)計(jì)將會自動生成收集檔案、參會數(shù)量、實(shí)際跟蹤（點(diǎn)擊旁邊的跟蹤明細(xì)可以顯示跟蹤明細(xì)表）、實(shí)際銷售額、實(shí)際退貨、平均折扣，填寫綜合表現(xiàn)，點(diǎn)擊保存完成人員考核。4.5、進(jìn)銷存管理模塊操作說明4.5.1、如何管理業(yè)務(wù)往來位置：進(jìn)銷存管理à業(yè)務(wù)往來操作步驟：1、新增發(fā)貨單：點(diǎn)擊發(fā)貨記錄旁邊的新增進(jìn)入如下發(fā)貨記錄編輯界面，選擇所屬地區(qū)自動生成發(fā)貨單據(jù)編號、選擇發(fā)貨類型、選擇承運(yùn)單位、輸入運(yùn)費(fèi)總額、運(yùn)輸要求、輸入訂單編號（點(diǎn)擊旁邊的計(jì)算按鈕可以生成該訂單中的產(chǎn)品，這樣可以將這個(gè)訂單產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)貨處理）選擇發(fā)往地區(qū)、輸入聯(lián)系人、聯(lián)系電話、選擇建立日期、選擇建立人、填寫備注，點(diǎn)擊保存完成

37、發(fā)貨操作。點(diǎn)擊發(fā)貨出庫可以將發(fā)貨記錄自動轉(zhuǎn)為出庫記錄點(diǎn)擊發(fā)貨出庫后進(jìn)入如下出庫編輯界面，點(diǎn)擊發(fā)貨編號旁邊的計(jì)算按鈕生成發(fā)貨記錄中的產(chǎn)品明細(xì)，選擇出庫類型、存貨倉庫、建立日期、建立人，填寫備注，點(diǎn)擊保存完成發(fā)貨出庫操作。2、新增退貨單點(diǎn)擊退貨記錄旁邊的新增進(jìn)入如下發(fā)貨退貨編輯界面，選擇所屬地區(qū)自動生成發(fā)貨退貨單據(jù)編號、輸入退貨主題、選擇創(chuàng)建日期、創(chuàng)建人、填寫發(fā)貨編號、退貨原因，備注，點(diǎn)擊保存完成發(fā)貨退貨操作。點(diǎn)擊退貨入庫進(jìn)入退貨入庫操作界面如下，點(diǎn)擊發(fā)貨編號旁邊的計(jì)算按鈕生成退貨入庫產(chǎn)品的明細(xì)，選擇入庫類型、進(jìn)貨倉庫、建立日期、建立人，點(diǎn)擊保存完成退貨入庫操作。3、新建收款記錄：點(diǎn)擊收款記錄旁邊

38、的新增進(jìn)入收款記錄編輯界面如下，選擇所屬地區(qū)自動生成收款編號、填寫收款主題、選擇支付方式、填寫收款金額、選擇建帳日期、建帳人、填寫發(fā)貨編號、選擇審核人、填寫備注，點(diǎn)擊保存完成新增收款記錄操作。4、應(yīng)收款管理：在業(yè)務(wù)往來界面中點(diǎn)擊應(yīng)收款查看發(fā)貨的應(yīng)收款記錄，點(diǎn)擊更多查看全部應(yīng)收款記錄。4.5.2如何進(jìn)行庫存往來管理位置：進(jìn)銷存管理à倉庫存貨操作步驟：1、新建入庫：點(diǎn)擊入庫記錄旁的新增進(jìn)入入庫單編輯界面如下，選擇所屬地區(qū)自動生成入庫單據(jù)編號、選擇入庫類型、進(jìn)貨倉庫、建立日期、建立人、填寫往來單位、備注、訂單編號，點(diǎn)擊保存完成新增入庫操作。2、新建出庫點(diǎn)擊出庫記錄旁的新增進(jìn)入出庫編輯界面如

39、下，選擇所屬地區(qū)自動生成出庫單據(jù)編號、選擇出庫類型、出庫倉庫、建立日期、建立人、填寫往來單位、備注、發(fā)貨編號，這時(shí)可以點(diǎn)擊產(chǎn)品校驗(yàn)檢查庫存是否滿足出庫要求，點(diǎn)擊保存完成出庫操作。3、盤點(diǎn)轉(zhuǎn)損溢：點(diǎn)擊盤點(diǎn)記錄旁的新增進(jìn)入盤點(diǎn)編輯界面如下，選擇所屬地區(qū)自動生成盤點(diǎn)單據(jù)編號、選擇盤點(diǎn)類型、盤點(diǎn)倉庫、建立日期、建立人、填寫備注，從產(chǎn)品列表中選擇盤點(diǎn)的產(chǎn)品輸入實(shí)物數(shù)量，點(diǎn)擊增加將產(chǎn)品盤點(diǎn)結(jié)果添加到盤點(diǎn)明細(xì)中，點(diǎn)擊保存完成盤點(diǎn)操作。點(diǎn)擊轉(zhuǎn)損溢進(jìn)入盤點(diǎn)轉(zhuǎn)損溢編輯界面，點(diǎn)擊盤點(diǎn)單號旁邊的計(jì)算按鈕，會根據(jù)盤點(diǎn)單計(jì)算出產(chǎn)品的損溢情況，選擇損溢類型、存貨倉庫、建立日期、建立人，填寫備注，點(diǎn)擊保存完成盤點(diǎn)轉(zhuǎn)損溢操作。

40、4、拆卸組裝：點(diǎn)擊拆裝記錄旁的新增進(jìn)入拆裝編輯界面如下，選擇所屬地區(qū)自動生成拆裝單據(jù)編號、選擇拆裝類型、存貨倉庫、建立日期、建立人、填寫備注，從產(chǎn)品列表中選擇拆裝的產(chǎn)品輸入數(shù)量，點(diǎn)擊增加將產(chǎn)品拆裝結(jié)果添加到拆裝明細(xì)中，點(diǎn)擊保存完成拆裝操作。在下面的產(chǎn)品列表中選擇要拆卸組裝的產(chǎn)品，現(xiàn)在的處理過程如下：例如：將產(chǎn)品A拆卸成產(chǎn)品B、在產(chǎn)品A的數(shù)量中填入負(fù)數(shù)表示減少的存量、產(chǎn)品B的數(shù)量中填入能由產(chǎn)品A拆卸出的產(chǎn)品B的數(shù)量；將產(chǎn)品B組裝成產(chǎn)品A、在產(chǎn)品B的數(shù)量中填入負(fù)數(shù)表示減少的存量、產(chǎn)品A的數(shù)量中填入能由產(chǎn)品B組裝出的產(chǎn)品A的數(shù)量。5、庫存轉(zhuǎn)儲：點(diǎn)擊轉(zhuǎn)儲記錄旁的新增進(jìn)入庫存轉(zhuǎn)儲編輯界面如下，選擇所屬地

41、區(qū)自動生成庫存轉(zhuǎn)儲單據(jù)編號、選擇轉(zhuǎn)出倉庫、轉(zhuǎn)入倉庫、建立日期、建立人、填寫備注，從產(chǎn)品列表中選擇要轉(zhuǎn)儲的產(chǎn)品輸入數(shù)量，點(diǎn)擊增加將產(chǎn)品轉(zhuǎn)儲結(jié)果添加到轉(zhuǎn)儲明細(xì)中，點(diǎn)擊保存完成庫存轉(zhuǎn)儲操作。6、產(chǎn)品存量：點(diǎn)擊產(chǎn)品庫存查看產(chǎn)品全部的庫存列表4.6、決策分析模塊操作說明4.6.1、如何分析客戶群體分布情況位置：決策分析à綜合統(tǒng)計(jì)說明：對于綜合統(tǒng)計(jì)能進(jìn)行客戶數(shù)、銷售額、會員數(shù)量三個(gè)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)，顯示方式可以是報(bào)表、折線圖和柱狀圖。4.6.2、如何生成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表位置：決策分析à數(shù)據(jù)報(bào)表通用操作步驟：選擇生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表的時(shí)間范圍：可以選擇系統(tǒng)提供的快捷時(shí)間范圍選擇方式，也可以自定義任意時(shí)

42、間區(qū)間水平項(xiàng)：統(tǒng)計(jì)報(bào)表的水平項(xiàng)，相當(dāng)于坐標(biāo)系橫軸豎直項(xiàng)：統(tǒng)計(jì)報(bào)表的豎直項(xiàng)，相當(dāng)于坐標(biāo)系縱軸豎直子項(xiàng)是對豎直項(xiàng)的再分解數(shù)量統(tǒng)計(jì)復(fù)選框是用來統(tǒng)計(jì)數(shù)量的（銷售額統(tǒng)計(jì)中既可以統(tǒng)計(jì)金額也可以統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品的銷售數(shù)量）選擇數(shù)據(jù)篩選的條件：通過以下篩選條件的組合，可以將數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)具體到細(xì)化的條件。篩選條件的連接關(guān)系包括：并且（同時(shí)滿足兩個(gè)條件）、或者（滿足兩個(gè)條件中的一個(gè)就可以）篩選條件中判定項(xiàng)目的比較關(guān)系包括：等于、大于、小于、類似（在判定項(xiàng)目中的第一個(gè)位置開始匹配所填寫的關(guān)鍵字，不能是任意位置）、包含（在判定項(xiàng)目中含有該關(guān)鍵字就認(rèn)為是包含，可以是任意位置）數(shù)據(jù)報(bào)表下有銷售報(bào)表、客戶報(bào)表、業(yè)務(wù)往來、庫存報(bào)表、財(cái)務(wù)

43、報(bào)表五部分，每一部分下面還有更為細(xì)化的報(bào)表。第5章、MingCRM工具組件5.1、MBackup.exe備份數(shù)據(jù)庫工具操作步驟：啟動大明數(shù)據(jù)庫備份工具à備份數(shù)據(jù)庫à點(diǎn)擊選擇備份路徑（如果希望對數(shù)據(jù)備份過程加密，請?jiān)趥浞葸^程進(jìn)行加密前打鉤）注意：如果在備份過程選擇了加密那么在還原的時(shí)候也要選擇加密。備份成功5.2、MRestore.exe還原數(shù)據(jù)庫工具操作步驟：啟動大明數(shù)據(jù)庫還原工具à還原數(shù)據(jù)庫à點(diǎn)擊選擇備份路徑（如果在數(shù)據(jù)備份過程中選擇了加密，請?jiān)跀?shù)據(jù)備份是否進(jìn)行了加密前打鉤）在進(jìn)行還原數(shù)據(jù)庫之前請先關(guān)閉MingCRM客戶端程序。還原成功5.3、SCRM

44、.exe外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入工具1. 數(shù)據(jù)導(dǎo)入前的準(zhǔn)備工作：11. 將需要導(dǎo)入到系統(tǒng)的Excel表格進(jìn)行整理a打開Excel表格文件（.xls）去除沒有必有的表標(biāo)題，整理表格使得第一行為表中的字段（也就是一些基本項(xiàng)目，可能是姓名、電話、地址等等）。b將該文件另存為逗號分隔（.csv）文件c打開該CSV文件，另存為.XLS文件2CSV、XLS的轉(zhuǎn)換21如何將CSV保存為XLS例如：現(xiàn)有cus_info.csv文件，保存為cus_info.xls、打開cus_info.csv文件如下圖：點(diǎn)擊文件選擇另存為22如何將XLS保存為CSV例如：現(xiàn)有cus_info.xls文件，保存為cus_info.csv打開cus_info.xls文件點(diǎn)擊文件選擇另存為、如下圖：在如下的窗口中在保存類型中選擇CSV（逗號分隔）（*.xls）、點(diǎn)擊保存在下面的警告中選擇是3外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入FAQ：將要導(dǎo)入的Excel表格文件進(jìn)行整理，合并同類型的字段、去除一些冗余的字段。將Excel文件另存為CSV格式，再存回為XLS。保存為CSV格式后我們可以用記事本打開該文件檢查是否存在沒有數(shù)據(jù)的空記錄（這些記錄XLS下不容易看到）。進(jìn)行字段的對應(yīng)工作（將Excel表中的字段和數(shù)據(jù)導(dǎo)入工具中的字段進(jìn)