CRM模塊導(dǎo)入數(shù)據(jù)正確操作方法

1、CRM模塊導(dǎo)入數(shù)據(jù)正確操作方法CRM模塊，在使用時(shí)需要導(dǎo)入大量的數(shù)據(jù)。如何能夠快速正確的將數(shù)據(jù)導(dǎo)入進(jìn)去，這里就以采購管理供應(yīng)商管理中的導(dǎo)入供應(yīng)商信息為例具體說明一下操作方法。CRM模塊其他地方的大部分?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)入均可參考此方法。操作方法：1、 首先從系統(tǒng)中導(dǎo)出一個(gè)模板，打開CRM2010采購管理供應(yīng)商管理，單擊“導(dǎo)出”根據(jù)需要在彈出窗口中設(shè)置導(dǎo)出類型和導(dǎo)出字段。如圖所示：導(dǎo)出的文件保存到本地電腦，作為導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)的模板使用。導(dǎo)出的模板為xls格式，用excel打開如下所示：說明：供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編號(hào)及負(fù)責(zé)人這三項(xiàng)必須要導(dǎo)出，否則無法進(jìn)行導(dǎo)入操作；另外，這三項(xiàng)的內(nèi)容不能為空，否則導(dǎo)入失敗。2、 在導(dǎo)

2、入模板中輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)信息，輸入完成后“保存”或“另存為”xls格式。如圖所示：3、 導(dǎo)入前，有些字段的內(nèi)容需要到CRM2010系統(tǒng)設(shè)置-代碼設(shè)置中增加。比如此表頭名中狀態(tài)的內(nèi)容“未供貨”在系統(tǒng)是存在的，就不用添加了，行業(yè)、性質(zhì)中的內(nèi)容在系統(tǒng)代碼項(xiàng)中沒有，這時(shí)候需要先添加后才能進(jìn)行導(dǎo)入。如圖所示：代碼項(xiàng)添加方法和這個(gè)一樣。依次將需要添加的添加完成后方可進(jìn)行導(dǎo)入。4、 單擊“導(dǎo)入”，在彈出窗口單擊“瀏覽”，選擇填好的文件“打開”，單擊上傳。彈出窗口如圖所示：系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)數(shù)據(jù)表頭匹配是否正確，正確的話直接點(diǎn)下一步；不正確的話，會(huì)有提示。根據(jù)提示修改。5、 單擊“下一步”，彈出如下所示窗口，則導(dǎo)入完

3、成：如果出現(xiàn)導(dǎo)入失敗的話，單擊“導(dǎo)出錯(cuò)誤報(bào)告”查看錯(cuò)誤分析報(bào)告，根據(jù)報(bào)告中指出的錯(cuò)誤原因修改導(dǎo)入文件。如圖所示：常見問題：1、供應(yīng)商導(dǎo)入失敗，錯(cuò)誤原因：行業(yè)列數(shù)據(jù)已超出系統(tǒng)代碼范圍。解決方法：系統(tǒng)行業(yè)代碼中不存您導(dǎo)入的這個(gè)行業(yè)，請(qǐng)?jiān)贑RM2010系統(tǒng)設(shè)置代碼設(shè)置中添加相應(yīng)的代碼項(xiàng)。2、供應(yīng)商導(dǎo)入失敗，錯(cuò)誤原因：負(fù)責(zé)人列數(shù)據(jù)已超出外鍵的外理范圍。解決方法：數(shù)據(jù)庫中沒有導(dǎo)入數(shù)據(jù)中的用戶，請(qǐng)檢查負(fù)責(zé)人的用戶在OA系統(tǒng)中是否存在，也就是說檢查負(fù)責(zé)人是不是OA系統(tǒng)的用戶。如果不存在的話，請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)管理用戶管理中新建該用戶后再導(dǎo)入。3、客戶信息導(dǎo)入時(shí)失敗，錯(cuò)誤原因：客戶名稱列數(shù)據(jù)已超出外鍵的外理范圍。解決方法：數(shù)據(jù)庫中他的上級(jí)客戶根本不存在