騰人理財(cái)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

1、南寧市騰人理財(cái)咨詢責(zé)任有限公司騰人股票理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)推廣調(diào)查報(bào)告組員：韋凱林、盧炳昌、唐億華、余振光、廖紹林、唐榮煒2011年10月5日目錄南寧市騰人理財(cái)咨詢責(zé)任有限公司一、 調(diào)查簡(jiǎn)介.3（一） 調(diào)查內(nèi)容：.3（二） 調(diào)查目的：.3（三） 調(diào)查對(duì)象：.3（四） 調(diào)查方法：.3（五） 調(diào)查時(shí)間與地點(diǎn)：.3二、 調(diào)查概況.4（一） 公司基本情況：.4（二） 調(diào)查情況5.（三） 股票運(yùn)作的基本情況：6三、 問(wèn)題的發(fā)現(xiàn).7四、 建議與對(duì)策.7（一） 提高信譽(yù)度與知名度8（二） 改進(jìn)操作方法8（三） 提高客戶與公司的溝通8（四） 提高透明度9結(jié)束總結(jié)9騰人股票理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)推廣調(diào)查報(bào)告一、調(diào)查簡(jiǎn)介（一）調(diào)查

2、內(nèi)容：了解了公司的基本經(jīng)營(yíng)狀態(tài)及市場(chǎng)戰(zhàn)略模式針對(duì)的人群擴(kuò)張等實(shí)際情況，分析公司對(duì)市場(chǎng)方向、人群的定位、公司的推廣方案的合理性,針對(duì)性等現(xiàn)有問(wèn)題，為南寧市騰人理財(cái)咨詢責(zé)任有限公司提出合理化建議，期盼為公司的發(fā)展決策提供依據(jù)。（二）調(diào)查目的：為了更好的定位好市場(chǎng)方向、合適人群、做好推廣（三）調(diào)查對(duì)象：白領(lǐng)階層、私企老板、社會(huì)工作人員（四）調(diào)查方法:問(wèn)卷調(diào)查、直接體驗(yàn)等調(diào)查方法（五）時(shí)間與地點(diǎn)：9月23號(hào)-26號(hào)，主要在南寧高新區(qū)一帶二、 調(diào)查概況（一）公司基本情況：南寧市騰人理財(cái)咨詢責(zé)任有限公司背景介紹：巨東資本運(yùn)作工作室創(chuàng)立于2010年8月25日，團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)了兩年的準(zhǔn)備與嘗試，現(xiàn)在已經(jīng)具備了獨(dú)立運(yùn)

3、營(yíng)的能力。團(tuán)隊(duì)特善于進(jìn)行資本運(yùn)作。運(yùn)營(yíng)者經(jīng)過(guò)專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，并經(jīng)過(guò)團(tuán)隊(duì)的努力與實(shí)踐，完成了自己的股市哲學(xué)投資體系與股市兵法戰(zhàn)略投資體系，創(chuàng)造出了一套穩(wěn)賺少賠的投資系統(tǒng)。并通過(guò)工作室這個(gè)平臺(tái)努力完善不足，不斷吸取經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，不斷總結(jié)、成長(zhǎng)與增大起來(lái)，為騰人公司的成立與壯大，做了非常充分的準(zhǔn)備。成立與介紹: 廣西南寧市騰人理財(cái)咨詢有限責(zé)任公司決定于2011年4月2日正式成立。她是一家專業(yè)從事投資理財(cái)咨詢、理財(cái)策劃、股票融劵、股票、期貨、外匯開(kāi)戶等商業(yè)服務(wù)的公司。公司引進(jìn)國(guó)際尖端理財(cái)理念，恪守國(guó)際慣例與準(zhǔn)則，擁有資深的投資理財(cái)團(tuán)隊(duì)，專業(yè)、高效地為投資者量身設(shè)計(jì)理財(cái)方案，并竭盡所能維護(hù)投資者的最大

4、利益。我們以追求“高品質(zhì)的生活、自身價(jià)值最大化、絕大多數(shù)人的認(rèn)可”為目標(biāo)！ 公司管理隊(duì)伍具有成功的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷和豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，團(tuán)隊(duì)成員具有扎實(shí)的管理和投資實(shí)施技術(shù)背景，以及豐富的高層金融機(jī)構(gòu)合作經(jīng)驗(yàn)。公司實(shí)行規(guī)范化、專業(yè)化和人性化管理，依托雄厚的技術(shù)保障，憑借一流的管理團(tuán)隊(duì)，恪守誠(chéng)信和敬業(yè)的精神，以優(yōu)質(zhì)的投資品牌和熱忱的服務(wù)，真誠(chéng)用心奉獻(xiàn)于廣西的金融投資服務(wù)事業(yè)，協(xié)助客戶把握每個(gè)投資良機(jī)，為全區(qū)各地投資客戶提供國(guó)際金融工具推廣、理財(cái)咨詢服務(wù)、機(jī)構(gòu)客戶資產(chǎn)管理及證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。我們秉承“謹(jǐn)慎、專業(yè)、誠(chéng)信、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，專注于為客戶提供個(gè)性化和專業(yè)化的投資理財(cái)方案，致力打造一個(gè)科學(xué)持續(xù)發(fā)展的企業(yè)形

5、象。我們擁有一個(gè)朝氣蓬勃、善于溝通、勇于開(kāi)創(chuàng)、具有高效執(zhí)行能力和在投資理財(cái)方面資深的團(tuán)隊(duì)。 （二）調(diào)查情況 在此次調(diào)查中我們主要是從顧客的理財(cái)方向、投資項(xiàng)目、股票投資的專項(xiàng)調(diào)查（包括是否有購(gòu)買過(guò)股票、購(gòu)買股票的原因、對(duì)現(xiàn)股票市場(chǎng)的個(gè)人看法、個(gè)人資產(chǎn)在股票投資中的占有率、個(gè)人投資股票的方向等），在抽樣調(diào)查的100位顧客中得出了以下調(diào)查結(jié)果。1、顧客的理財(cái)方向主要體現(xiàn)在銀行、投資、保險(xiǎn)、其它這四個(gè)方面，其中銀行占60%、投資17%、保險(xiǎn)20%、其它3%。100%其它3%投資17%保險(xiǎn)20%銀行60% 2、顧客的投資方向主要體現(xiàn)在股票、期貨、基金、其它這四個(gè)方面，其中股票占45%、期貨22%、基金2

6、3%、其它10%。100%其它10%股票45%基金23%期貨22%3、A在對(duì)100位顧客調(diào)查中，購(gòu)買過(guò)股票的占65%、未購(gòu)買過(guò)的占35%，其中購(gòu)買過(guò)的顧客60%以上是出對(duì)于自己的投資意識(shí)，20%出于朋友介紹，10%出于媒體機(jī)構(gòu)的宣傳，10%出于其它。B未購(gòu)買過(guò)股票的顧客中有60%以上表示想嘗試一下，40%的顧客表示以后再說(shuō)。C調(diào)查顧客對(duì)現(xiàn)股票市場(chǎng)的看法中40%表示現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)大，投資需謹(jǐn)慎、40%表示說(shuō)不清楚、5%表示現(xiàn)在行情好，15%表示有一定風(fēng)險(xiǎn)，但肯定會(huì)有收益。D顧客在股票投資中的資產(chǎn)占有率，和如何進(jìn)行投資60%顧客表示會(huì)投資10%到30%的，30%表示會(huì)保持在10%以內(nèi)，7%表示會(huì)投30%

7、到50%，3%表示會(huì)投50%以上。其中多60%表示一般是進(jìn)行短線投資，40表示一般進(jìn)行長(zhǎng)線投資。（三）股票運(yùn)作的基本情況： 1、操作情況：公司自4月2日成立以來(lái)，受到眾多關(guān)注。雖然我的公司很年輕，但公司的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力突出，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)大。短短一個(gè)多月時(shí)間，在大盤極度低迷的情況下，我們賺取了32%的利潤(rùn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤。為響應(yīng)廣大潛在客戶和準(zhǔn)客戶的需要，我們做了這一個(gè)多月的股票操盤業(yè)績(jī)報(bào)告。相信通過(guò)以下報(bào)告能反映出公司的實(shí)力和公司目前的基本情況，為客戶提供投資決策的重要參考依據(jù)。業(yè)績(jī)報(bào)告 2、工作原理：我們優(yōu)先配置優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股,一方面其前期跌幅較深,目前估值已經(jīng)具備較高的安全邊際；另一方面藍(lán)

8、籌類公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)相對(duì)比較確定,未來(lái)即使出現(xiàn)大幅降價(jià)其受影響也相對(duì)較小,避險(xiǎn)效果更為明顯,3、操作特點(diǎn)：客戶利益至上，堅(jiān)持謹(jǐn)慎低風(fēng)險(xiǎn)操作，以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為客戶創(chuàng)造最有價(jià)值的投資為宗旨；秉承“謹(jǐn)慎、專業(yè)、誠(chéng)信、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，最終實(shí)現(xiàn)客戶和公司雙贏為目標(biāo)。三、問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)在我們的調(diào)查得出來(lái)的結(jié)果當(dāng)中，證劵公司和保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)了相當(dāng)高的地位，達(dá)到了93以上，可見(jiàn)理財(cái)公司的用處已經(jīng)失去了很多的原有的功能，而且信譽(yù)度在前幾年前因?yàn)楣善钡拇蟮屓耸チ诵湃胃?，做為私企的騰人只有在打開(kāi)市場(chǎng)穩(wěn)定的操作的同時(shí)要把信譽(yù)度提高，才能賴以生存。 在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，國(guó)海證券的有10，東興的5，保險(xiǎn)公司的20，銀行

9、的60，所以理財(cái)公司沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。騰人的優(yōu)點(diǎn)：在工作期間，還發(fā)現(xiàn)了公司的優(yōu)點(diǎn)，一是傭金低，二是透明度高，三是技術(shù)好，四穩(wěn)定的操作，五信譽(yù)度好，六是有一個(gè)有上進(jìn)心的團(tuán)隊(duì)。四、建議與對(duì)策針對(duì)通過(guò)的調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們認(rèn)為可以采取一些措施解決騰人所面對(duì)的問(wèn)題，進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率。（一） 提高騰人的信譽(yù)度：1、 信譽(yù)度是一個(gè)公司賴以生存的命脈之所在，通過(guò)與知名人士來(lái)提高，在網(wǎng)上推廣，打好自己的廣告，也可以通過(guò)自己的透明度與客戶信任度來(lái)提高，2、 用專業(yè)的操作水平和謹(jǐn)慎的操作來(lái)贏取客戶，以客戶的利益為中心，幫助客戶解決客戶所擔(dān)心的問(wèn)題，保證好客戶資金的安全，到期合同馬上履行返還客戶資金的工作。3、 要一創(chuàng)新的方法來(lái)吸引客戶，不能過(guò)于單一。4、 提高客服質(zhì)量。（二） 改進(jìn)操作方法：以安全穩(wěn)定為主，有機(jī)會(huì)就投資，給客戶最大的利潤(rùn)，不能拿著資金不懂用。（三）提高客戶與公司的溝通：要經(jīng)常給客戶電話，匯報(bào)近期的情況，通過(guò)溝通來(lái)增加業(yè)務(wù)的來(lái)往。（四）提高透明度：通過(guò)操作的透明度，業(yè)績(jī)的透明度來(lái)穩(wěn)住客戶，讓客戶更好的了解到