合同評審流程復(fù)習(xí)課程

1、合同評審規(guī)范1目的：規(guī)范合同評審的規(guī)程，降低合同風(fēng)險，確保市場部合同順利執(zhí)行。2適用范圍：市場部各銷售單位與客戶簽訂的銷售合同；3內(nèi)貿(mào)合同評審控制流程4職責(zé): 4.1銷售部：負(fù)責(zé)收集信息與客戶溝通合作意項、制作銷售報價、制定銷售合同草案、填寫合同評審表基合同生效后進行修訂，通知評審部礎(chǔ)信息項，并對簽批后的評審表進行存檔、登記、保存合同評審臺帳 門并展開評審工作。4.2 商務(wù)（津銷售）中心：確認(rèn)運輸重量、里程及費用；作為市場（津銷售）公司與工廠溝通的橋梁，組 織生產(chǎn)、供應(yīng)、財務(wù)、技術(shù)、品質(zhì)等相關(guān)部門進行合同評審；對合同評審結(jié)果存檔保存，做月度分析后上 報；合同條款確認(rèn)完畢后，到財務(wù)蓋合同章；根據(jù)

2、合同約定工期，跟進合同進程。4.3 銷售中心：對報價低于銷售經(jīng)理權(quán)限釋放銷售報價，審核銷售合同草案，評審其他各評審部門評審?fù)?的其他條款。4.4 財務(wù)中心：負(fù)責(zé)審核銷售報價與結(jié)算期限、方式、測算合同毛利、核實客戶信譽及應(yīng)收款數(shù)據(jù)，評定 客戶風(fēng)險，制定資金支持方案。4.5 市場總監(jiān)（銷售總經(jīng)理） ：對合同報價、結(jié)算期限與方式進行批準(zhǔn)，制定銷售策略和方案。4.6 技術(shù)部：負(fù)責(zé)與銷售部確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙；編寫產(chǎn)品使用作業(yè)書；對技術(shù)要求進行確認(rèn)；判定合同 標(biāo)的物是否出示相關(guān)檢驗資質(zhì)；判定驗收標(biāo)準(zhǔn)要求。4.7 供應(yīng)部：提供采購合同中涉及的原材料、半、產(chǎn)成品的供貨期、價格、質(zhì)量，確保其按技術(shù)要求進行供應(yīng)；

3、4.8 生產(chǎn)部：確認(rèn)庫存、制定原材料需求計劃、審核包裝要求、確認(rèn)生產(chǎn)能力及排產(chǎn)工期；根據(jù)產(chǎn)品性能 或用戶需要的包裝要求，制定包裝方案，確定包裝物材料明細(xì)。根據(jù)訂單或生產(chǎn)單、技術(shù)部圖紙、品 質(zhì)部要求進行生產(chǎn)；調(diào)配運輸車輛，輔助核算運輸重量、里程及費用；產(chǎn)品出廠完工，發(fā)運前需檢驗 合同中指明協(xié)帶資質(zhì)、合格證件及證明報告是否齊全。4.9 品管部：確認(rèn)是否能滿足用戶的品質(zhì)、證書、資料、檢驗、試驗的要求；預(yù)算相關(guān)費用、完工時間； 組織檢驗、檢測及取得相關(guān)證書、資料；負(fù)責(zé)出廠前按合同要求對產(chǎn)品品質(zhì)、數(shù)量、資料進行全面查 驗。4.10 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批評審?fù)ㄟ^的銷售合同。5 工作程序：5.1 合同分類：5.

4、1.1 一般合同： 指除了特珠合同以外的其他與客戶簽訂的銷售合同稱為一般合同，一般合同的評審流當(dāng)本單位有存貨、價格在銷售經(jīng)理管控范圍內(nèi)且最長欠款期限（含原應(yīng)收帳款）不超過 90 天，本單 位負(fù)責(zé)人簽批即可，否則必須有合同評審相關(guān)部門會簽，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、商務(wù)中心、財務(wù)中心簽批方 可生效。5.1.2 特殊合同：5.1.2.1 年度供貨協(xié)議5.1.2.2 一般合同外、或市場部各銷售單位與客戶簽訂的 5 萬元以上（含 5 萬元的）銷售合同，天津市各銷售單位與客戶簽訂的 30 萬元以上（含 30 萬元的）銷售合同，稱作為特殊合同；必須有合同評審相關(guān)部 門會簽，經(jīng)市場總監(jiān)（銷售總經(jīng)理）或總經(jīng)理審批后生效。5

5、.1.2.3 特異的吊索具 , 異型吊索具或有特殊要求的產(chǎn)品合同由銷售部組織相關(guān)部門按合同評審表進行評審，異型索具必須預(yù)付定金，定金比例按照具體定單確定，最低收取合同金額50%定金。（建議降低到30%定金，爭取50%）整體合同評審流轉(zhuǎn)的周期，得到迅速的流轉(zhuǎn)24小時內(nèi)完成5.2工作基本流程：銷售報價：銷售部負(fù)責(zé)進行信息收集后，確定價值信息與客戶溝通，并按詢（報）價流程銷售報價，當(dāng)客戶針對報價提出異議時，需要針對報價的下浮情況請示銷售經(jīng)理或銷售中心區(qū)域經(jīng)理仍不能滿足客戶價格要求時，需由財務(wù)中心測算，并由財務(wù)中心上報市場總監(jiān)測算情況，由市場總監(jiān)決定是否財務(wù)中心給予價格授權(quán)。貨品組織：如果銷售單位可自

6、行報價的產(chǎn)品（超過5萬元仍需要進行合同評審），銷售部門需將銷售報價需求產(chǎn)品數(shù)量及需要加工產(chǎn)品的圖紙、大概工期情況以及需要出示的資質(zhì)等要求傳于商務(wù)中心，由商務(wù)中心根據(jù)所報產(chǎn)品的管理形成部門不同，需要與物控確認(rèn)貨品庫存量，與技術(shù)部確認(rèn)圖紙、資質(zhì)是否可出示、生產(chǎn)部是否可安排排產(chǎn)，在要求日期日交貨；與品質(zhì)部確認(rèn)能否滿足用戶的品質(zhì)、證書、資料的要求；當(dāng)物控部發(fā)現(xiàn)原材料或產(chǎn)品不足時，要與采購部進行協(xié)調(diào)購買。（當(dāng)客戶需求產(chǎn)品為非常規(guī)產(chǎn)品時，“ 421項”與“ 422項”程序顛倒）結(jié)算審核：當(dāng)報價達(dá)成、貨品組織無問題時，財務(wù)中心根據(jù)對方的付款意向確認(rèn)結(jié)算條款是否可執(zhí)行；并根據(jù)報價情況及對該客戶的評估，來提出付

7、款要求；由銷售部與客戶進行進一步溝通。合同草擬：銷售報價達(dá)成、貨品組織順利、工期確定，結(jié)算條款確認(rèn)后，由銷售部根據(jù)評審部門的評審事項，在雙方溝通后，進行合同草擬。（合同也可能由購貨方提出）合同確認(rèn)：草擬合同后，進入雙方的審查過程，進行進一步溝通，按照各相關(guān)部門的工作職責(zé)重復(fù) （4.2.1 -4.2.4） 項，對于（4.2.1-424 ）項以外涉及的條款內(nèi)容，區(qū)域經(jīng)理必須嚴(yán)格審核與把關(guān)， 必要時必需請示市場總監(jiān)。對于合同中“爭議解決方式”等法律條款，必要時，需請示法律顧問。 評審部門評審后，由市場總監(jiān)（總經(jīng)理）最終確認(rèn)，客戶簽字蓋章后生效。6生效后的合同修訂：生效后的合同修訂，需銷售部填寫合同評

8、審表中合同變更評審內(nèi)容，商務(wù)中心（銷售中心）負(fù) 責(zé)根據(jù)修訂的內(nèi)容，組織相關(guān)評審部門按照原評審資料和新變更內(nèi)容進行重新評審。根據(jù)修改所涉 及部門不同相應(yīng)報由總經(jīng)理或市場總監(jiān)（銷售副總）審批確認(rèn)。相關(guān)內(nèi)容以協(xié)議等形式做為合同附件，執(zhí)行合同管理制度和程序；7評審中的特殊情況：當(dāng)評審部門不能參加現(xiàn)場、會議評審，由銷售部門通過郵件或電話形式通知評審人，并做好相關(guān)記錄，適時進行對合同評審表進行補簽。8相關(guān)記錄：合同評審表XXX-XX006-XX001合同評審臺帳 XXX-XX006-XX00220XXFM -CW006-BG001天津市XX有限公司年XX月合同評審表銷售單位：流轉(zhuǎn)周期要求：年 月 日編號:

9、合同評審基本信息（一）合同編號客戶名稱提出合 同方客戶方我方累計交易占有份額信譽好一般差單位性質(zhì)國有股份制外資企業(yè) 口民營上市公司預(yù)計年購飛馬產(chǎn)品客戶年用量簽訂份數(shù)客戶份公司份客戶信譽授信額違約記錄無有違約次數(shù)筆違約金額累計兀違約日期累計天單位 授信資料企業(yè)執(zhí)照委托代理人員證明書 委托代理人員身份證應(yīng)收帳款0-90 天90-180 天360天以上市場及 競爭信息合同評審基本信息（二）被評審合同可視性完全在評審表體現(xiàn)口復(fù)印件作為評審附件 原件作為評審附件合同產(chǎn)品屬性常規(guī)產(chǎn)品口異型產(chǎn)品 國標(biāo)產(chǎn)品非標(biāo)產(chǎn)品口標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品產(chǎn)品名稱報價單價成交單價數(shù)量成交金額合計所報產(chǎn)品類別價格執(zhí)行情況吊帶及吊卸 扌弓帶索具

10、%鋼絲繩索具%鋼絲繩%鏈條及鏈條吊具%口%鋼板鉗% 機器設(shè)備 其他%交貨時間附帶檢驗資 料及資質(zhì) 材質(zhì)單產(chǎn)品合格證拉力實驗報告式 船檢報告口 CCSJ CCSI 產(chǎn)品使用作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量保證體系證明 外購產(chǎn)品資質(zhì)交貨地點技術(shù)要求無特殊要求 有要至求包裝要求常規(guī)包裝特殊要求包裝使用期限要求明確期限 _天使用期限 無明確提出期限貨物驗收檢驗當(dāng)場檢驗簽收生效口三天后默認(rèn)生效口發(fā)現(xiàn)問題隨時提出異議驗收發(fā)現(xiàn)不良品處理方式合冋中未提出發(fā)現(xiàn)后拉回并在天內(nèi)更換結(jié)算期限預(yù)付貨款總額的%其余部份在交貨且出具發(fā)票后天付清余款；貨物驗收合格后見發(fā)票后付款；口貨物驗收合格后天見票付全款；預(yù)付貨款總額的 %其余 %在交貨

11、后天付清，余下 %作為保證金天給付。結(jié)算期限預(yù)付貨款總額的%其余份在交貨且出具發(fā)票后天付清余款；貨物驗收合格后天見發(fā)票付欠； %作為保證金天給付。結(jié)算方式電匯 支票 現(xiàn)金 銀行承兌天匯票 商業(yè)承兌天匯票合同期限明確有效期年無明確合同有限期 合同中規(guī)定評審方式傳遞會簽 會議評審 口 其他備注請考慮是否需要增加備注欄，注明重點溝通事項及附件資料等。評審部門銷售單位商務(wù)中心銷售中心財務(wù)中心市場（銷售）總監(jiān)市 場 （銷售） 部評審人銷售經(jīng)理：商務(wù)助理：區(qū)域經(jīng)理：財務(wù)主管：市場（銷售）總監(jiān)：評審部門技術(shù)部生產(chǎn)供應(yīng)部品質(zhì)部財務(wù)部總經(jīng)理生 產(chǎn) 部生產(chǎn)環(huán)節(jié)意見：市場（銷售）環(huán)節(jié) 意見：評審人技術(shù)主管：生產(chǎn)主管

12、：供應(yīng)主管：品質(zhì)主管：財務(wù)主管：總經(jīng)理：評審結(jié)果商務(wù)助理：合同變更評審合同變更內(nèi)容涉及評審部門評審結(jié)果審批市場總監(jiān)（銷售總經(jīng)理）: 總經(jīng)理關(guān)閉 結(jié)果成功關(guān)閉，簽署合同。清余款；失敗關(guān)閉，流彈原因如下：價格因素；工期因素；技術(shù)因素；資質(zhì)及證書；產(chǎn)品品種不全；公共關(guān)問題；品牌知名度問題；注： 1、合同評審表的基本信息項目由銷售公司銷售助理進行填寫；2、合同評審表的基本信息項目（二）為首填項目，審核的重點是產(chǎn)品質(zhì)量（含包裝）、技術(shù)、工期、成本及資金支持；本表一式六份，在審核及執(zhí)行時商務(wù)中心、技術(shù)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、財務(wù)部、銷 售部各一份。關(guān)閉（完全執(zhí)行完畢或確定流單）后由商務(wù)助理收回整理后存檔于商務(wù)中心。2、合同評審表的基本信息項目（一）在基本信息項目（二）評審?fù)戤吅筇顚?，審核的重點是用戶信 譽、銷售策略及相關(guān)授權(quán)；本表一式六份，在審核及執(zhí)行時銷售部、商務(wù)中心、銷售中心、財務(wù)中心 各一份。關(guān)閉（完全執(zhí)行完畢或確定流單）后由商務(wù)助理整理后存檔于商務(wù)中心。3、銷售合同除銷售部、商務(wù)中心、區(qū)域經(jīng)理、財務(wù)中心、市場總監(jiān)外不流轉(zhuǎn)于其他部門。4、最終評審結(jié)果由商務(wù)助理進行整理，存檔保留。批準(zhǔn)： 審核： 制作：FMM-CW006-