、我國汽車市場及產品結構需求特征分析

1、2003、2004年我國汽車市場及產品結構需求特征分析 2003-03-21摘要：2002年，我國汽車工業(yè)出現了近幾年來少有的高速增長態(tài)勢，成為我國國民經濟的一大亮點。2002年，全行業(yè)共銷售汽車32481萬輛，同比增長3665。2002年汽車工業(yè)的發(fā)展主要得益于國家連續(xù)實行的擴大內需的方針政策和積極的財政政策及加入WTO后轎車進口關稅的大幅下降引發(fā)的部分潛在的轎車購買力的大量釋放。2003、2004年我國汽車市場需求仍將保持一定的較高增長速度，但增速會有所下降。 主題詞：汽車 市場 需求 預測 1 2002年我國汽車市場發(fā)展態(tài)勢及因素分析 2002年，我國汽車工業(yè)出現了近幾年來少有的高速增長

2、態(tài)勢，成為我國國民經濟的一大亮點。2002年，全行業(yè)共銷售汽車 32481萬輛，同比增長3665。其中，載貨汽車銷售10766萬輛，同比增長3093；客車銷售10454萬輛，同比增長2548；轎車銷售1126萬輛，同比增長高達5608。我國在加入WTO后的第一年，汽車工業(yè)表現出了旺盛的生命力和巨大的市場潛力。 從2002年汽車銷售的情況看，我國汽車市場的需求仍呈現車型結構合理化的特點。2002年，轎車銷量的增長速度大大高于行業(yè)的平均增速。轎車是我國未來汽車結構中增長最快的車型。在載貨汽車銷量中，如果不考慮微型載貨汽車的銷量，2002年發(fā)展速度再次呈現出兩頭快、中間慢的格局。重型載貨汽車繼續(xù)保持

3、超高速增長的勢頭，2002年，全國重型載貨汽車銷量2454萬輛，同比增長6696。輕型載貨汽車一改2001年下降的趨勢，全年銷售5202萬輛，同比增長4137。而與此同時，中型載貨汽車繼續(xù)出現負增長，中型載貨汽車同比下降168。載貨汽車產銷量的高速增長主要是由重型載貨汽車和輕型載貨汽車實現的。重型載貨汽車的發(fā)展使重、中、輕、微型汽車的比例更趨合理。中型客車與中型載貨汽車一樣在其它車型產銷量都增長的情況下，其產銷量反而下降了177。而微型客車卻一直保持持續(xù)的旺盛不衰的勢頭。 對于2002年十分喜人的汽車市場形勢，應該說主要是由以下幾個重要因素共同作用的結果。 首先，從總體上講，主要得益于從199

4、8年開始的國家連續(xù)幾年堅定不移地實行擴大內需的方針政策調控國民經濟的結果。從1998年開始，一方面，國家實行積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，連續(xù)大規(guī)模發(fā)行建設國債 (到2001年止，特別建設國債已經發(fā)行5100億元，如果加上2002年發(fā)行的1500億元，總計達到6600億元)，加大基礎設施的建設，開發(fā)大西部。 另一方面，國家數次增加公務人員和離退休人員的工資，鼓勵有效益的企業(yè)增薪；加大轉移支付的力度，確保下崗職工的最低生活水平；連續(xù)下調儲蓄存款利率，開征儲蓄存款利息稅，出臺了一系列刺激和鼓勵消費的政策。與此同時，中央政府還采取系列有力的措施，千方百計地擴大出口，從而保持了國民經濟的增長速度一年

5、比一年加快，為汽車行業(yè)的發(fā)展奠定了一個非常好的基礎。 其次，就汽車工業(yè)而言，載貨汽車的高速增長主要得益于我國實行積極的財政政策后固定資產投資的高速增長。2002年13季度，全社會固定資產投資 25838億元，同比增長218，增幅比上年同期提高了6個百分點，是近3年來最高增速。而積極的財政政策是促成固定資產投資高速增長的主要因素。除國債資金外，在國家財政預算內也加大了對固定資產投資的力度。 2002年1-8月國家預算內用于固定資產投資的資金增長了574，其中用于基礎建設投資的資金增長高達621。2002年18月全國累計施工項目101750個，比上午同期增加6920個，其中新開工項目58952個，

6、增加7 697個。國債項目有效地帶動了銀行貸款和社會投資的快速增長。 2002年13季度集體投資和個體投資增長18，增幅遠遠高于 2001年同期。促進2002年我國固定資產投資高速增長還有兩個重要因素，一個是房地產開發(fā)投資，另一個是外商直接投資。受房改政策實施力度的加大，房地產開發(fā)投資一直持續(xù)升溫，2002年19月同比增長了294。我國加入世貿組織后，外商直接投資的速度明顯加快，2002年13季度，我國實際利用外資396億元，外資利用率增長226，比2001年同期提高兩個百分點。固定資產投資的高速增長、大量施工項目的建設直接拉動了工程用車和運輸車輛的需求，特別是重型載貨汽車的需求。 轎車的高速

7、增長主要是得益于加入世貿后，我國轎車進口關稅的大幅下降導致的國產轎車相應降價及國家鼓勵汽車消費政策的實施雙重因素引發(fā)的相當一部分潛在的轎車購買力的大量釋放。此外，還有一個重要原因是2001年的一部分轎車購買力轉化到 2002年實現。2001年，因我國即將加入WTO，許多原應購車的消費者對2002年轎車降價抱有很大的預期，因而持幣待購，其消費愿望被暫時壓抑。 2002年形勢明朗后，這一部分消費能量在2002年得到迅速釋放。應該說，我國現階段蘊藏著巨大的潛在的轎車購買能力，但囿于種種原因，這種潛在的轎車購買力沒能轉化為現實的購買行為，其中一個重要的原因就是我國現階段轎車的價格過高，超過了人們的心理

8、預期，特別是一些面向消費者個人的轎車。2002年，我國加入世貿后，一些汽車廠家紛紛推出新產品，但其定價都比原來的老產品要低，通過新產品上市實現了轎車的降價。合理的售價，符合一部分消費者的購車心理預期，從而極大地引發(fā)了相當大一部分潛在的購車者購車。再加上國家實行鼓勵汽車消費的政策，在上牌、稅費等方面都取消了許多不合理的規(guī)定和限制，更重要的是，從心理上解除了許多具有購車能力的消費者的顧慮，從而促使他們大膽購車。 促使2002年我國汽車產銷量高速增長的另一個不可忽視的重要因素是汽車消費信貸。從1998年中央銀行開始提倡汽車消費信貸至今，汽車消費信貸在刺激汽車消費和需求的過程中作用愈來愈重要。2002

9、年汽車的旺銷，汽車消費信貸起到了推波助瀾的作用。到2002年8月底，我國汽車消費信貸累計余額已達84337億元，同比增長了150。 全國各大銀行在2002年初安排的汽車消費信貸都比2001年有大幅度的增長，如2002年4月，中國農業(yè)銀行宣布2002年汽車消費貸款增量指標為200億元；中國工商銀行宣稱將新增80億元汽車消費貸款；中國銀行提出在2001年 6109億元的基礎上實現2002年翻一番；中國建設銀行提出2002年將發(fā)放消費貸款100億元，重點放在汽車消費貸款上。與此相應，股份制銀行如交通銀行、招商銀行等也都雄心勃勃地提出廠自己的汽車消費貸款發(fā)展計劃。 目前，在我國汽車消費中，消費信貸購車

10、已占到了10。消費信貸極大地刺激了一部分人的購車愿望，有效地將一部分目前沒有購車能力又需要車的用戶提前實現了購車愿望，從而擴大了汽車市場需求。關于汽車消費信貸，我們還要注意到一個方面，即在本意上，汽車消費信貸是用于消費領域，即只應對轎車消費貸款，但各大銀行在實際操作過程中，對載貨汽車也大量實行購車貸款。所以，汽車消費信貸擴大了整個汽車市場的需求。 促使2002年我國汽車市場高速增長的還有其它一些因素，其中最重要的就是汽車周期性高峰的到來。汽車工業(yè)本身是一個典型的周期性發(fā)展的行業(yè)，其增長表現為一定的周期性。從1992年到現在，我們又迎來了另一個汽車發(fā)展的高峰期。 2 2003、2004年我國汽車

11、市場的宏觀制約因素 21 “縮長”將是一段時期內我國經濟運行的基本特征 當前，我國經濟出現了一種世界經濟史上未曾有過的現象，即國民經濟在保持快速增長的同時，物價持續(xù)走低，失業(yè)率逐年上升。2002年18月，我國居民消費物價指數同比下降了08，比上年同期回落了2個百分點。如果說消費物價指數的計算因選擇商品樣本其代表性有一定的偏差的話，那么作為先行價格指數的生產資料價格指數2002年1-8月則也累計下降了44個百分點，目前仍維持在2以上的降幅，則不能不說明問題。根據國家統(tǒng)計局公布的數據，1999年、2000年、2001年、2002年上半年，我國城鎮(zhèn)登記失業(yè)率分別為31、31、36和38，這還不包括農

12、村和城市沒有統(tǒng)計的大量的隱性失業(yè)數據。而與此同時，我國的GDP近幾年則始終保持在7以上的增長速度。目前我國經濟學家已把這一特殊的經濟現象簡稱為“縮長”。 正如“滯漲”是一種不好的經濟現象一樣，“縮長”也是一種不好的經濟現象。因為我們通常所追求的目標是在經濟增長的同時，實現充分的就業(yè)率和低的通貨膨脹率，而“縮長”僅實現了經濟增長。而通貨緊縮則將導致資產縮水，投資興趣下降，無益于經濟的進一步發(fā)展。失業(yè)率長期居高不下，不僅違背經濟發(fā)展的根本宗旨，更易引發(fā)社會問題。 我國現階段產生“縮長”的原因是多方面的，主要是我國經濟結構發(fā)展在滿足人們基本生活需求后正面臨一個升級換代的調整期；經濟體制的改革，特別是

13、國有企業(yè)的深刻變革，導致大量國有企業(yè)職工下崗。一方面，科技的進步使傳統(tǒng)的制造工業(yè)有機構成越來越高；另一方面，我國第三產業(yè)發(fā)展與整個經濟的發(fā)展仍不協(xié)調；城市化進程緩慢，農業(yè)人口非農業(yè)化過程被各種因素抑制，農民增收困難重重；整個國民經濟以內需為主的自主增長型格局還沒有形成等。鑒于產生“縮長”的這些因素一時還無法消除，因此，“縮長”將是我國近一個時期內經濟運行的主要特征。 22 積極的財政政策不可能馬上淡出，固定資產投資仍將保持較高的增長速度 走出“縮長”陰影最終還是要靠發(fā)展、靠經濟的增長。分析當前影響經濟增長的三大因素(投資、消費和出口)，出口由于受世界經濟形勢的左右，其變數最大，是影響經濟增長的

14、三大因素中最不確定的因素。 雖然我國加入世貿組織后，出口環(huán)境大為改善，但對于象中國這樣的大國來說，經濟的增長是不可能完全依賴于外貿出口的。作為經濟增長最主要因素的消費需求，從我國目前經濟的實際情況看，消費在近一段時間內仍還不可能成為推動我國經濟增長的主要因素。這是因為，制約消費增長的各種因素還存在，如國有企業(yè)仍在進行深刻的體制改革，下崗職工還在增加，再就業(yè)困難重重；在職職工由于工作不穩(wěn)定，各項改革還未全部完成，還不敢把自己的儲蓄全部放心地用于消費，更不敢大膽地利用信貸消費；農民收入狀況還沒有得到根本性的好轉；在消費升級之前，還有一個儲蓄積累的過程等。消費需求要成為推動我國經濟增長的主要力量還需

15、要一段時間。當然，我們也應該看到，國家正在采取一系列的措施，消費的內在力量正在逐漸積累。 因此，要保持我國經濟的增長，投資仍是當前最主要和最重要的措施與手段，惟有如此，我們才能做到： 盡快地從“縮長”中走出來。通過投資的乘數效應，帶動最終消費。 通過大規(guī)模的基礎設施建設，最終啟動民間投資，形成我國內生經濟增長的格局。 通過投資，創(chuàng)造和增加就業(yè)機會，緩解目前的就業(yè)壓力。 通過大規(guī)模的基礎設施建設，為未來的消費升級創(chuàng)造條件。 根據以上分析，在近期，我國連續(xù)實行了幾年的積極的財政政策仍不可能馬上淡出，在2003、2004兩年，固定資產投資仍將保持較高的增長速度。 23 金融信貸環(huán)境將更加趨于寬松 2

16、003、2004年，我國的貨幣政策將更加趨于寬松。一方面是通過寬松的貨幣政策為積極的財政政策淡出創(chuàng)造條件；另一方面也是為緩解通貨緊縮的需要。從實際情況看，我國的中小企業(yè)，特別是民營企業(yè)的發(fā)展，亟需獲得資金上的支持。各大銀行在前幾年試點的基礎上開始償到了消費信貸的甜頭，今后，消費信貸實施的力度和寬度都將再上一個臺階，得到快速的發(fā)展。特別是隨著中央汽車金融機構管理辦法的實施，汽車消費信貸將會發(fā)展得更快。 24 其它重要的相關因素 這主要包括新增公路里程和道路條件的改善、經濟總量的增加、人們生活水平提高后出行人次的持續(xù)增長以及在一部分完成體制改革后職工收入穩(wěn)定增長而促成的新消費能量的形成、我國加入世

17、貿后汽車進口關稅的下降引發(fā)的國內汽車降價及汽車消費環(huán)境的改善而釋放出的潛在購買力等。在這些因素中，需要特別指出的是，未來幾年我國交通道路還將會得到更大的改善，其中一個非常重要的方面是高速公路將會由過去相對各自獨立的一段段變成一個全國性的交通網絡，這將深刻地改變我國公路的運輸結構，在增加汽車需求的同時，車型需求結構也將發(fā)生很大的變化，大噸位牽引車、廂式車等專用車將會成為其主力車型。另外，隨著村村通公路的實現，將極大地刺激農村貨物的交流和農民的出行，從而大大促進了對適合農村用的輕型載貨汽車和輕、微型客車的需求。 3 2003、2004年我國汽車市場需求趨勢分析及預測 從總體上分析，2003、200

18、4年，我國汽車市場需求仍將保持一定的較高增長速度，但增速會有所下降。鑒于此次我國汽車市場需求周期性高峰導致了市場內在需求的自生形成。因此，本次周期性高峰的回落也會相對緩慢，將大大不同于1992年那次由計劃經濟推動的需求性周期高峰生成后的大幅回落。 31 載貨汽車仍將保持一定的增長速度 前文詳細分析了未來幾年我國固定資產投資的增長趨勢，這是因為固定資產投資是影響我國載貨汽車需求的一個十分重要的因素，甚至可以這樣說，載貨汽車市場需求在很大程度上是固定資產投資增長的函數。我們可以這樣進行一個簡單的大致測算，2002年1-9月全國貨運周轉量比上年同期增長了402，其中公路貨運量與上年同期相比增長了66

19、。我們假定公路貨運量增長66直接影響載貨汽車需求，也增長66的話，而同期載貨汽車銷量增長了345，減去66個百分點，載貨汽車同比增長還多出278。而與此同時，2002年19月，全國固定資產投資同比增長了218，我們有理由認為，這是影響載貨汽車增長的主要因素。從歷年載貨汽車增長與固定資產投資增長對比示意圖(圖1)也可以看出，載貨汽車的增長與固定資產投資的增長高度相關。 圖1 歷年固定資產投資增長率與載貨汽車增長率的關系2003、2004年，我國將會繼續(xù)實施積極的財政政策，也就是說，必須繼續(xù)保持一定的國債規(guī)模和投資力度，以起到保證經濟增長的作用。2003年國債規(guī)模將繼續(xù)維持在1500億元左右。在影

20、響固定資產投資增長的其它因素中，外商投資將繼續(xù)保持增加，2003年將會在500億美元以上。 從2002年19月的情況看，外商投資已占全部固定資產投資的20以上，成為其增長的一個重要因素。如果國家繼續(xù)實行積極的財政政策，那么可以預計，2003、2004年，民間投資將會最終啟動并快速增長。 2003年對固定資產投資增長的一個不利因素是房地產投資在持續(xù)若干年的高速增長后，開始面臨回落和調整的局面，但對整個固定資產投資的增長不會造成太大的影響?？紤]2002年較高的增長速度，2003年固定資產投資可能有所回落。根據北京天則經濟研究所的預測，2003年固定資產投資增速將在18左右。國家信息中心預測部做的預

21、測分為低、中、高3個方面，低方案是固定資產投資增速為14，中方案為16，高方案為18。 由此看來，2003年固定資產投資增速將繼續(xù)保持在兩位數以上，至少不會低于14。因此，2003年載貨汽車仍將保持一定的增長速度。從2003年全年來看，增長速度可能前低后高。2003年上半年，載貨汽車增速會有較大的回落，其原因之一是2002年的國債項目必須在2002年底前全部完成，沒有多少國債項目可以結轉到2003年，這與2002年是有很大不同的。 2002年年初全國有300億元的國債資金從2001年結轉過來，實際上2002年利用國債資金的實際數額達到1800億元，比2001年要大。2003年上半年，特別是第一

22、季度，全國新開工項目的多少和中央財政預算資金撥付的進度將對載貨汽車的市場需求產生較大的影響。 分車型看，2003年載貨汽車仍將呈現2002年的特征，增長速度呈兩頭快、中間慢的格局。重型載貨汽車還將保持一定的增長速度，但其增速會大大減緩。輕型載貨汽車將繼續(xù)保持高速增長的格局，而中型載貨汽車將繼續(xù)出現負增長。 從產品結構特征上看，重型載貨汽車將呈現三分天下或四分天下的格局，即平板運輸車、工程自卸車和牽引車及各種專用車平分市場份額。平板運輸車將繼續(xù)減少在重型載貨汽車中的市場份額。增長的重點車型種類將是牽引車和專用車。綜合噸位分析，重型載貨汽車增長的重點是15t以上的牽引車和各種專用車。這一部分車型將

23、是重型載貨汽車的增長點和市場的制高點，也將是各大重型汽車制造廠的利潤新增點。 隨著消費的增長、經濟總量的增加、城鄉(xiāng)貿易的活躍、人民生活水平的提高，對輕型載貨汽車的需求將大大增加。從輕型載貨汽車產品結構上看，目前輕型載貨汽車出現了兩個非常重要的傾向。一是以替代四輪農用車升級換代為主的低價位的輕型貨車將是未來輕型載貨汽車增長的重點；二是以中高檔為主的城市用廂式貨車將是未來輕型載貨汽車增長的另一重點。前者重量，但利潤薄，這些輕型載貨汽車廠家只能薄利多銷；后者重質，重技術和用戶的特殊要求，但也不同于原有的高價位的輕型載貨汽車，對于生產這些載貨汽車廠家來說，有較高的利潤，但主要是在改裝環(huán)節(jié)上。 在整個市

24、場供給大于需求之后，2003年載貨汽車市場競爭還會呈現企業(yè)整體綜合實力的全面競爭，即新產品的開發(fā)速度、營銷服務網絡的能力、響應市場的管理水平等方面的競爭。特別是營銷服務網絡的能力，在產品供不應求時，營銷服務網絡的能力是看不出有多大作用的，這時，資源是最重要的，誰能拿到資源，誰有車，誰就能把它們賣出去。但一旦資源已不是問題，用戶開始挑剔時，經銷服務、營銷網絡的能力就會顯示其重要意義和作用。 32 客車將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的格局 在中國的汽車市場上，客車是最有特點的一個組成部分。它不是中國汽車市場上的熱點，人們關心較多的是轎車，其次是載貨汽車?？蛙囯m然不引人注意，但客車卻在不經意中占據了整個汽車市場

25、13的份額。不僅如此，凡是生產客車的廠家，一般來說，利潤率都較高，賺的錢并不比提供底盤的那些大廠少，而那些向客車廠家提供底盤的大廠對客車廠家還得悉心維護。 更重要的是，客車始終保持著比較穩(wěn)定的增長速度。在載貨汽車、轎車市場疲軟時，客車卻保持著較好的增長勢頭。2003、2004年，客車還將保持這種穩(wěn)定增長的格局。但有所不同的是，在客車車型上，中型客車可能將從2002年開始呈現出一個轉折點，即從此將象中型載貨汽車一樣需求持續(xù)減少和呈現負增長。而大型客車、輕型客車和微型客車將繼續(xù)保持較高的增長速度。出現這一狀況，是由目前我國經濟結構、交通道路條件、人民生活水平提高決定的。 大型客車產量之所以能持續(xù)增長，是因為高速公路聯(lián)成網絡后，