當前我國農業(yè)國際貿易投資的任務形勢與政策措施-課件(1)

1、Page 1Page 2 從全球視野看我國糧食安全 我國農業(yè)國際貿易投資的發(fā)展現(xiàn)狀 我國農業(yè)國際貿易投資面臨的形勢 我國農業(yè)國際貿易投資的任務要求 我國農業(yè)國際貿易投資的政策措施報告提綱報告提綱Page 3一一、從全球視野看我國糧食安全1、我國農產品產量及貿易額在世界中的位置谷物、棉花、蔬菜、水果、水產品產量居世界第一，小麥、玉米居世界第二，糖料居世界第四Page 4中國人均產量與世界人均產量比值中國人均產量與世界人均產量比值 (2011)農產品世界人均產量 中國人均產量 谷物1 1.04小麥 1 0.87 玉米 1 1.13 大米 1 1.44 棉花1 1.33食用油油菜籽 1 1.11 花

2、生 1 2.07大豆 1 0.29 糖料甘蔗 1 0.33 甜菜 1 0.20Page 5世界人均產量 中國人均產量 蔬菜1 2.67 水果1 1.07肉類1 1.37豬肉 1 2.37 牛肉1 0.50 羊肉 1 1.52 禽肉1 0.85蛋類 1 2.06乳制品 1 0.29水產品 1 1.88Page 62.主要糧食產品全球貿易情況小麥 貿易量穩(wěn)定在谷物貿易總量的40%-46%。主要出口國是美國、歐盟、澳大利亞，主要進口國是埃及、巴西、印尼。玉米 貿易量占谷物貿易總量的30%左右。主要出口國是巴西、阿根廷、美國，主要進口國是日本、歐盟 、韓國。大米 貿易量占谷物貿易總量的10%左右。主要

3、出口國是印度、泰國、越南，主要進口國是中國、尼日利亞、印尼。Page 7中國主要進口農產品情況（萬噸中國主要進口農產品情況（萬噸,%,%）谷物棉花食用油籽食用植物油食糖畜產品（億美元）中國進口量13985416229960375149世界總進口量1725087210660409024111537占總進口量比例8.1%62.0%58.4%23.5%15.6%9.7%在世界排名511213Page 8中國主要農產品出口情況（億美元中國主要農產品出口情況（億美元,%,%）蔬菜水果水產品中國出口額11174193世界總出口額639811811占總出口額比例17.4%9.1%23.8%在世界排名141P

4、age 93、重要農產品供求缺口（萬噸）Page 104.農業(yè)資源的開發(fā)潛力國內人均農業(yè)資源： 森林、淡水、耕地和草場分別為世界水平的25%、25%、40%和52%。國際農業(yè)資源開發(fā)潛力： 全球尚有可耕地資源總量超過14億公頃，其中適合種植水稻、小麥、玉米、大豆的面積均超過10億公頃Page 115.話語權與影響力理念：貨幣、能源、糧食實際情況：國家強農業(yè)強話語權：ABCD四大糧商的控制力糧食安全: 權益產能與全球治理能力Page 12二二、我國農業(yè)國際貿易投資的發(fā)展現(xiàn)狀我國農業(yè)國際貿易投資的發(fā)展現(xiàn)狀（一）（一）農產品國際貿易的發(fā)展現(xiàn)狀農產品國際貿易的發(fā)展現(xiàn)狀1. 1. 農產品貿易持續(xù)快速增長

5、農產品貿易持續(xù)快速增長農產品進出口總額農產品進出口總額2002年 304億美元2013年 1867億美元進口額：進口額：2002年 124億美元2013年 1189億美元出口額：出口額：2002年 180億美元2013年 678億美元Page 13 2 2. . 我在世界農產品貿易中的地位不斷提高我在世界農產品貿易中的地位不斷提高2001年2012年占全球農產品貿易額比重6.2%13.5%我國貿易額在世界的排名103我國出口額在世界的排名104我國進口額在世界的排名82Page 143 3. . 農產品貿易逆差呈擴大趨勢農產品貿易逆差呈擴大趨勢2004年出現(xiàn)逆差2008年 181億美元2011

6、年 338億美元2013年 511億美元較2004年增長了近10倍Page 154. 4. 勞動密集型產品在出口中占據(jù)主導勞動密集型產品在出口中占據(jù)主導地位地位 2013年，水海、園藝、水海、園藝、畜禽畜禽這三類勞動密集型產品出口額分別為203億美元、179億美元和84億美元，合計占農產品出口總額的68.6%。Page 165. 5. 大宗農產品全面凈進口（大宗農產品全面凈進口（單位：萬噸） 2011年來，大宗農產品呈現(xiàn)全面凈進口。各產品凈進口年份分別為：谷物(2009)、小麥(2009) 、玉米(2010) 、大米(2011) 、棉花(2001) 、大豆(1996)、食用植物油(1986)、

7、食糖(1995)Page 176. 6. 出口農產品質量和效益不斷提升出口農產品質量和效益不斷提升 我國出口農產品質量合格率保持在99%以上。2001-2013年，我國水產品、蔬菜、水果的出口平均價格分別增加 了2.1倍、1.0倍和1.6倍。Page 187 7. . 農產品貿易政策體系逐步健全農產品貿易政策體系逐步健全關稅配額和配額許可證管理。國營貿易管理。技術性貿易措施和轉基因產品管理。貿易救濟和貿易壁壘調查。多雙邊貿易談判及協(xié)定。國內支持政策。對農產品進出口實施法定檢驗檢疫對農產品進出口實施法定檢驗檢疫對進口農產品進行有害生物風險評估對進口農產品進行有害生物風險評估轉基因農產品進口管理轉

8、基因農產品進口管理運用貿易救濟措施維護國內農業(yè)產業(yè)安全運用貿易救濟措施維護國內農業(yè)產業(yè)安全應對農產品國際貿易壁壘。應對農產品國際貿易壁壘。多雙邊農業(yè)談判多雙邊農業(yè)談判自由貿易協(xié)定自由貿易協(xié)定“綠箱綠箱”、“黃箱黃箱”、“藍箱藍箱”政策政策進口充實國家儲備政策進口充實國家儲備政策流通領域政策流通領域政策Page 19（二）（二）對外農業(yè)投資發(fā)展現(xiàn)狀對外農業(yè)投資發(fā)展現(xiàn)狀 1. 1. 我國對外我國對外農業(yè)農業(yè)投資全面布局投資全面布局 據(jù)商務部統(tǒng)計，截至2013年 設立對外投資企業(yè)數(shù)設立對外投資企業(yè)數(shù)：254個 累計對外農業(yè)投資累計對外農業(yè)投資：30.03億美元，占全國的0.57% 投資國家數(shù)（地區(qū)）

9、投資國家數(shù)（地區(qū)）：51個 投資主要國家投資主要國家：俄羅斯、老撾、澳大利亞、印尼、蒙古國、 喀麥隆 走出去重點省份走出去重點省份：黑龍江、山東、云南、天津、重慶、浙江Page 20 2. 2. 農業(yè)農業(yè)“走出去走出去”模式初顯模式初顯 援外先行的湖北萬寶糧油模式 抱團出海的皖津聯(lián)盟模式 暗度陳倉的重糧模式 非農涉農的中地海外模式Page 213. 3. 農業(yè)農業(yè)“走出去走出去”政策體系構建積極推進政策體系構建積極推進 產業(yè)指導政策 財政政策 稅收政策 金融保險政策 進出口政策 經(jīng)濟外交政策Page 22三、我國農業(yè)國際貿易投資面臨的形勢分析三、我國農業(yè)國際貿易投資面臨的形勢分析（一）國內生產

10、消費形勢：國內農業(yè)生產已經(jīng)不能完全滿足國內需求（一）國內生產消費形勢：國內農業(yè)生產已經(jīng)不能完全滿足國內需求 生產：生產：盡管我國糧食在2013年已實現(xiàn)“十連豐”，但仍存在資源 環(huán)境約束。 消費：消費：隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平不斷提高，對農產 品的需求也日益增長。 出現(xiàn)供需缺口：出現(xiàn)供需缺口：據(jù)預測，2020年，除小麥、水稻、豬肉、禽肉、水 產品可基本實現(xiàn)自給外，其他品種均出現(xiàn)缺口。Page 23（二）國際市場形勢：完全依賴進口將面臨巨大風險（二）國際市場形勢：完全依賴進口將面臨巨大風險1.大宗農產品全球貿易總量有限，無法完全通過貿易滿足國內需求大宗農產品全球貿易總量有限，無法完全通

11、過貿易滿足國內需求 2012年，我國大豆、棉花、大豆、棉花、食糖、谷物食糖、谷物等大宗農產品進口量分別為5838.5萬噸、541.3萬噸、374.7萬噸、1398.3萬噸,分別占全球貿易量62%、55%、6.7%、4.4%。 Page 24 2001-2012年全球谷物貿易量占產量比重200120022003200420052006200720082009201020112012產量（百萬噸）1907.918361894.92074.62052.92021.12135.52293.322682261.12355.82313.3貿易量（百萬噸）241.8237.8239.6247.5246.82

12、57.6273.4285.8277.8285.4317.3307.1貿易量/產量（%）12.713.012.611.912.012.712.812.512.212.613.513.3 世界糧食供給主要依靠各國國內生產，糧食貿易作用較弱。世界糧食供給主要依靠各國國內生產，糧食貿易作用較弱。 2001-2012年，全球谷物貿易占產量的比重基本在12-13.5%左右。 Page 252.過分依賴進口將對國內產業(yè)安全造成嚴重威脅過分依賴進口將對國內產業(yè)安全造成嚴重威脅（1）農業(yè)產業(yè)競爭力較弱，無法和高補貼的農業(yè)發(fā)達國家競爭。世界主要國家的人均可耕地面積（公頃世界主要國家的人均可耕地面積（公頃/ /人）

13、人）國家澳大利亞加拿大俄羅斯阿根廷美國巴西人均可耕地面積2.151.340.860.770.530.32國家法國德國中國日本韓國世界人均可耕地面積0.280.150.080.030.030.20 戶均農地經(jīng)營規(guī)模僅0.66公頃，相當于韓國和日本的1/3、歐盟的1/40和美國的1/400。Page 26國家國家2011/122012/132013/14世界平均世界平均2.993.033.01澳大利亞6.345.946.82埃及6.596.576.62美國5.535.846.03韓國4.944.715.09日本4.824.884.84中國4.584.644.56世界主要國家水稻單產水平比較（世界主

14、要國家水稻單產水平比較（噸/公頃）我國農業(yè)綜合生產能力不強，與世界主要農業(yè)強國相比，主要農產品單產較低；而生產成本相對較高。世界主要國家玉米單產水平比較（世界主要國家玉米單產水平比較（噸/公頃）國家國家2011/122012/132013/142014/2015世界平均世界平均5.214.915.485.51美國9.237.749.9710.37澳大利亞5.756.446.125.77中國5.745.876.026.03阿根廷5.214.234.754.57巴西4.245.015.215.00Page 27中美大豆生產成本收益對比中美大豆生產成本收益對比2011年年2006年年美國中國美國中國

15、總成本（元/50千克）106.98163.488.52100.32平均出售價格（元/50千克）141.68204.1781.12125.76 數(shù)據(jù)來源：各年全國農產品成本收益資料匯編，美國農業(yè)部。Page 28（2）近年來農產品的能源化屬性、金融化屬性增強及氣候變化使得國際市場風險不斷加大，過度進口將進一步加劇了國內產業(yè)波動和市場風險。 2008下半年至2012年6月國際糧價已出現(xiàn)3次大起大落，波動幅度之大、周期之短，均歷年罕見。國際市場波動對國內市場的傳導作用和影響十分巨大。Page 29（3）邊境措施和進口調控手段有限，面對過度的進口沖擊無法保障國內產業(yè)安全。 我國農業(yè)在入世過程中做出了重

16、大承諾，取消了數(shù)量配額、許可證等所有非關稅措施；關稅和關稅配額制度成為調控農產品貿易的唯一手段；農產品平均關稅水平僅15.2%，只有世界平均水平的1/4；低于主要發(fā)達國家及發(fā)展國家。Page 30主要國家（地區(qū)）農產品關稅水平主要國家（地區(qū)）農產品關稅水平( 單位：單位：%)挪威瑞士日本美國歐盟巴西印度中國最高1062190917064404085530065平均70.78541.811.322.835.711415.2主要國家主要產品關稅主要國家主要產品關稅( ( 單位：單位：%)挪威瑞士日本美國歐盟中國食糖14810034618521850牛肉604523502614612家禽665101

17、912209415豬肉50036925216615豆油1262602119109稻米85126778119765乳品52890066113926410 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)WTO數(shù)據(jù)整理，從量稅等復雜關稅按WTO公式轉換。糧棉油糖為配額外關稅。Page 31（三）出口市場形勢不容樂觀（三）出口市場形勢不容樂觀 1. 1. 勞動力成本快速上升、人民幣升值導致出口產品成本走高勞動力成本快速上升、人民幣升值導致出口產品成本走高 棉花、油菜籽、甘蔗每棉花、油菜籽、甘蔗每5050公斤主產品平均售價與成本（公斤主產品平均售價與成本（單位：元） 2006200720082009201020112012年均增速棉花

18、平均售價606.5 655.2 522.5 664.7 1238.3 902.6 912.1 7.0%總成本437.7 467.4 530.7 522.3 710.3 799.9 900.4 12.8%油菜籽平均售價116.8 175.6 256.7 176.5 199.9 230.1 247.0 13.3%總成本115.8 114.3 143.9 160.8 196.5 222.1 277.8 15.7%甘蔗平均售價13.1 13.1 13.0 15.8 22.6 24.4 23.4 10.2%總成本9.2 9.8 11.1 12.2 14.4 17.1 19.5 13.4% 近年來，隨著工

19、業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程的加速，農資價格及物流成本進一步增加。2006-2012年，我國稻谷、小麥、玉米生產成本年均增長率為11.0%11.0%、11.3% 11.3% 和和11.8%11.8%，而平均售價年增長分別為9.4%9.4%、7.1%7.1%和和9.89.8%。棉花、油菜籽、甘蔗的情況與糧食基本相似。Page 322. 2. 國際市場需求不足導致貿易保護主義抬頭，貿易摩擦頻發(fā)國際市場需求不足導致貿易保護主義抬頭，貿易摩擦頻發(fā)我國農產品被扣留我國農產品被扣留/ /召回情況召回情況發(fā)布國家發(fā)布機構2011年2012年增長情況美國美國食品和藥品管理局62075621.94%歐盟歐盟食品和飼料委員會

20、3323330.30%日本日本厚生勞動省213196-7.98%韓國韓國農林部國立獸醫(yī)科學檢疫院307270-12.05%韓國韓國食品藥物管理局71175146.48%加拿大加拿大食品檢驗署8557-32.94%總計162817879.77%上世紀90年代，我農產品遭受了3 3次反傾銷措施次反傾銷措施，2000年以來則遭受了7 7次調查次調查，目前生效的措施仍有7項。遭遇美國、日本、歐盟、韓國和加拿大相關機構扣留/召回出口農產品數(shù)量達到17871787批次批次，同比增長9.8%。Page 33（四）農業(yè)（四）農業(yè)“走出去走出去”面臨更高的門檻面臨更高的門檻金融危機和糧食危機以來，農業(yè)領域成為國

21、際投資的熱點，世界范圍內農業(yè)資源爭奪日趨激烈，國際機構也加強了對農業(yè)海外投資的規(guī)范要求，聯(lián)合國于2012年5月通過了國家糧食安全范圍內土地、漁業(yè)及森林權屬負責任治理自愿準則一些國家也提高了農業(yè)投資門檻，在土地使用、投資比例、稅費征繳、準入領域、勞務卡發(fā)放、簽證期限等方面的規(guī)定越來越嚴格。例如，巴西政府于2010年8月通過法案，將外資購買土地的數(shù)量限定在5000公頃。 Page 34（五）外資引進難度風險不斷加大（五）外資引進難度風險不斷加大 在“引進來”方面，我農業(yè)發(fā)展迫切需要引進生物、基因、能源、工程裝備等領域的關鍵技術，但是發(fā)達國家處于自身發(fā)展核心利益考慮，對技術轉讓態(tài)度謹慎，增加了我引進

22、難度。外資通過并購等方式加快進入大豆、棉花、食品等生產和加工流通領域，將會削弱宏觀調控效果，對我產業(yè)健康發(fā)展造成不利影響。 Page 35四四、我國農業(yè)國際貿易投資的任務要求我國農業(yè)國際貿易投資的任務要求農業(yè)國際合作總任務農業(yè)國際合作總任務 十八屆三中全會提出，要“適應經(jīng)濟全球化新形勢，必須推動對內對外開放相互促進、引進來和走出去更好結合，促進國際國內要素有序自由流動、資源高效配置、市場深度融合，加快培育參與和引領國際經(jīng)濟合作競爭新優(yōu)勢，以開放促改革”。Page 36農業(yè)國際合作總要求農業(yè)國際合作總要求 中央農村工作會議指出，要“善于用好兩個市場、兩種資源。在國內糧食生產確保谷物基本自給、口糧絕對安全的前提下，為了減輕國內農業(yè)資源環(huán)境壓力、彌補部分農產品供求缺口，適當增加進口和加快農業(yè)走出去步伐是必要的，但要把握好進口規(guī)模和節(jié)奏，防止沖擊國內生產，給農民就業(yè)和增收帶來大的影響”。Page 37我國農產品國際貿易的任務要求我國農產品國際貿易的任務要求 農產品國際貿易的出發(fā)點和落腳點：農產品國際貿易的出發(fā)點和落腳點：通過擴大農業(yè)對外開放，強化國際農產品市場話語權、定價權，以及規(guī)則的制定權，提升我國農產品的國際競爭力，推進我國農業(yè)現(xiàn)代化。 進口方面：進口方面：加強進口農