烘焙面粉產(chǎn)業(yè)園項目合作計劃書

1、泓域咨詢/烘焙面粉產(chǎn)業(yè)園項目合作計劃書烘焙面粉產(chǎn)業(yè)園項目合作計劃書xx有限公司報告說明根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資36695.52萬元，其中：建設投資29576.60萬元，占項目總投資的80.60%；建設期利息831.49萬元，占項目總投資的2.27%；流動資金6287.43萬元，占項目總投資的17.13%。項目正常運營每年營業(yè)收入63000.00萬元，綜合總成本費用52415.74萬元，凈利潤7721.69萬元，財務內(nèi)部收益率15.03%，財務凈現(xiàn)值4237.50萬元，全部投資回收期6.64年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。疫情催化冷凍烘焙C端市場快速擴容

2、。2020年以來在疫情催化下，2C端的冷凍烘焙市場加快擴容，品類主要為蛋撻皮、披薩餅、甜甜圈等，另有冷凍蛋糕、芋圓、麻薯、榴蓮千層等相對較新的品類逐漸發(fā)展，目前2C端的銷售渠道主要為京東、天貓、淘寶等電商平臺以及盒馬等新零售渠道，另有部分線下連鎖商超渠道，相關廠家有巧儂食品、尚巧廚、幸福西餅、合肥七哥等，另有小牛凱西、大希地等主營牛排、兼營蛋撻披薩等冷凍半成品的廠商。估算2020年冷凍烘焙C端市場規(guī)模約16億元。據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2020年全球冷凍烘焙食品零售額在烘焙市場中的占比為1.35%，綜合考慮中國冷凍烘焙在C端滲透率低于全球平均水平、但疫情帶來消費習慣改變、2020年以來規(guī)模迅速擴容，假設2

3、020年C端零售滲透率達到全球平均水平的1/2、即0.68%，估計冷凍烘焙C端市場規(guī)模約為16億元。考慮到2021-22年疫情影響下C端消費習慣強化，后續(xù)烤箱等小家電使用滲透率提升、居家烘焙習慣逐漸增強，假設2025年C端零售滲透率逐步提升至1.5%，估算冷凍烘焙C端市場規(guī)模有望達到53.8億元，2020-2025ECAGR約27.6%。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 緒論9一、 項目提出的理由9二、 項目概述

4、9三、 項目總投資及資金構(gòu)成12四、 資金籌措方案13五、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標13六、 項目建設進度規(guī)劃13七、 研究結(jié)論13八、 主要經(jīng)濟指標一覽表14主要經(jīng)濟指標一覽表14第二章 項目投資主體概況16一、 公司基本信息16二、 公司簡介16三、 公司競爭優(yōu)勢17四、 公司主要財務數(shù)據(jù)19公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)19公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)20五、 核心人員介紹20六、 經(jīng)營宗旨22七、 公司發(fā)展規(guī)劃22第三章 項目背景及必要性29一、 行業(yè)空間：高成長的潛力賽道29二、 復盤日本：面包主食化推動行業(yè)擴容31三、 飲食文化造就品類差異33四、 聚焦創(chuàng)新驅(qū)動，在科技賦能上集中發(fā)力35第四

5、章 行業(yè)、市場分析38一、 原料端：平穩(wěn)增長，滲透相對成熟38二、 烘焙食品：市場容量大，成長潛力高，代餐+休閑雙重屬性驅(qū)動增長38三、 烘焙面粉：規(guī)模低速增長，集中度有望提升40第五章 發(fā)展規(guī)劃42一、 公司發(fā)展規(guī)劃42二、 保障措施48第六章 創(chuàng)新驅(qū)動50一、 企業(yè)技術研發(fā)分析50二、 項目技術工藝分析52三、 質(zhì)量管理53四、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)54第七章 法人治理55一、 股東權利及義務55二、 董事59三、 高級管理人員64四、 監(jiān)事66第八章 SWOT分析68一、 優(yōu)勢分析（S）68二、 劣勢分析（W）70三、 機會分析（O）70四、 威脅分析（T）71第九章 運營模式77一、 公司經(jīng)營

6、宗旨77二、 公司的目標、主要職責77三、 各部門職責及權限78四、 財務會計制度81第十章 項目進度計劃85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十一章 項目風險防范分析87一、 項目風險分析87二、 項目風險對策89第十二章 產(chǎn)品規(guī)劃方案91一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容91二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領91產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表91第十三章 建筑工程方案分析93一、 項目工程設計總體要求93二、 建設方案95三、 建筑工程建設指標97建筑工程投資一覽表97第十四章 投資估算99一、 投資估算的依據(jù)和說明99二、 建設投資估算100建設投資估算表104三、 建

7、設期利息104建設期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表106四、 流動資金106流動資金估算表107五、 項目總投資108總投資及構(gòu)成一覽表108六、 資金籌措與投資計劃109項目投資計劃與資金籌措一覽表109第十五章 經(jīng)濟收益分析111一、 基本假設及基礎參數(shù)選取111二、 經(jīng)濟評價財務測算111營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表113利潤及利潤分配表115三、 項目盈利能力分析115項目投資現(xiàn)金流量表117四、 財務生存能力分析118五、 償債能力分析119借款還本付息計劃表120六、 經(jīng)濟評價結(jié)論120第十六章 項目總結(jié)122第十七章 附表124營業(yè)收入、稅金及

8、附加和增值稅估算表124綜合總成本費用估算表124固定資產(chǎn)折舊費估算表125無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表126利潤及利潤分配表127項目投資現(xiàn)金流量表128借款還本付息計劃表129建設投資估算表130建設投資估算表130建設期利息估算表131固定資產(chǎn)投資估算表132流動資金估算表133總投資及構(gòu)成一覽表134項目投資計劃與資金籌措一覽表135第一章 緒論一、 項目提出的理由萌芽期：1549年-明治維新時期。面包在日本屬于舶來品，1549年由西班牙商船傳入，此后近300年發(fā)展較為緩慢，難以作為主流食物被大眾接受。直至明治維新時期，日本對外開放，學習西方，面包因具備長保質(zhì)期、易攜帶的屬性，逐步替代

9、烹煮時易被敵軍發(fā)現(xiàn)的米飯成為主要軍糧，同時也在西方文化影響下誕生了如紅豆面包等熱銷百年的經(jīng)典品類。轉(zhuǎn)折期：昭和-二戰(zhàn)結(jié)束。戰(zhàn)爭時期日本遭遇糧食危機，大米匱乏，面制品生產(chǎn)和消費得到大力提倡，政府要求日本制粉和日清制粉成立面包制造企業(yè)。二戰(zhàn)后美國向日本傾銷面粉，面包作為主食加入到學生餐，并逐漸開始普及，由此改變了一代人的飲食習慣。烘焙龍頭企業(yè)山崎面包于1948年成立，在這一時期快速建廠擴張，為騰飛奠定良好基礎。飛躍期：上世紀60年代至今。1967-1976年家庭面包消費額CAGR為12.33%，60-80年代伴隨著日本經(jīng)濟高速增長，面包銷量保持二十年增速超過5%；90年代初期，日本國內(nèi)烘焙市場進入

10、成熟期，消費升級背景下面包逐步休閑食品化，行業(yè)集中度提升，龍頭企業(yè)開始進軍海外市場。20世紀60-80年代為日本烘焙業(yè)發(fā)展黃金期，面包作為主食普及推動行業(yè)擴容。二、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：烘焙面粉產(chǎn)業(yè)園項目2、承辦單位名稱：xx有限公司3、項目性質(zhì)：擴建4、項目建設地點：xx（以最終選址方案為準）5、項目聯(lián)系人：楊xx（二）主辦單位基本情況公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結(jié)果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行

11、業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。當前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的

12、深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于

13、為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構(gòu)和能力建設等方面

14、著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。（三）項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約70.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為：xx噸烘焙面粉/年。三、 項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資36695.52萬元，其中：建設投資29576.60萬元，占項目總投資的80.60%；建設期利息831.49萬元，占項目總投資的2.27%；流動資金6287.43萬元，占

15、項目總投資的17.13%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資36695.52萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）19726.38萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額16969.14萬元。五、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：63000.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：52415.74萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：7721.69萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：15.03%。5、全部投資回收期（Pt）：6.64年（含建設期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：2722

16、9.61萬元（產(chǎn)值）。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。七、 研究結(jié)論此項目建設條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術先進，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。八、 主要經(jīng)濟指標一覽表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積46667.00約70.00畝1.1總建筑面積92105.241.2基底面積27533.531.3投資強度萬元/畝422.282總投資萬元36695.522.1建設投資萬元29576.60

17、2.1.1工程費用萬元26385.332.1.2其他費用萬元2463.912.1.3預備費萬元727.362.2建設期利息萬元831.492.3流動資金萬元6287.433資金籌措萬元36695.523.1自籌資金萬元19726.383.2銀行貸款萬元16969.144營業(yè)收入萬元63000.00正常運營年份5總成本費用萬元52415.74""6利潤總額萬元10295.59""7凈利潤萬元7721.69""8所得稅萬元2573.90""9增值稅萬元2405.62""10稅金及附加萬元288.67

18、""11納稅總額萬元5268.19""12工業(yè)增加值萬元18792.86""13盈虧平衡點萬元27229.61產(chǎn)值14回收期年6.6415內(nèi)部收益率15.03%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元4237.50所得稅后第二章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：楊xx3、注冊資本：650萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-9-247、營業(yè)期限：2014-9-24至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事烘焙面粉相關

19、業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經(jīng)濟社會

20、發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構(gòu)和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，

21、順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新，不斷改進和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內(nèi)領先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)權的保護。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)

22、高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市場起到了逐步替代進口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡及服務優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務的特點、客戶分布

23、的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網(wǎng)絡體系。公司的服務覆蓋產(chǎn)品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。四、 公司主要

24、財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額17652.3914121.9113239.29負債總額9644.117715.297233.08股東權益合計8008.286406.626006.21公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入41924.7733539.8231443.58營業(yè)利潤6451.615161.294838.71利潤總額5295.664236.533971.74凈利潤3971.743097.962859.65歸屬于母公司所有者的凈利潤3971.743097.962859.65五、 核心人員介紹1

25、、楊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。2、郭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。3、萬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2

26、002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、秦xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。20

27、18年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、蔣xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、江xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。六、 經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要

28、技術支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進。公司順應產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構(gòu)造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發(fā)投入，注重技術創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內(nèi)部治理機制，按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行，

29、提升運營質(zhì)量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上，根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以新技術新產(chǎn)品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網(wǎng)絡，加強銷售隊伍建設，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內(nèi)外

30、市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產(chǎn)權的基礎上，進一步加強知識產(chǎn)權的保護工作，將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產(chǎn)的保護，切實做好知識產(chǎn)權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發(fā)隊伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機制和服務機制，積極參加行業(yè)標準的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才的需求將

31、更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術人員的整體素質(zhì)；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同

32、行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結(jié)合，進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長，業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的

33、挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產(chǎn)品新技術開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一

34、步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時，加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀企合作關系，及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才，應對經(jīng)營規(guī)?？焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引

35、進高層次人才的力度，確保高素質(zhì)技術人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結(jié)和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅(qū)動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)

36、政策及最新發(fā)展動向，推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質(zhì)量，豐富服務內(nèi)容，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第三章 項目背景及必要性一、 行業(yè)空間：高成長的潛力賽道2020年冷凍烘焙B端出廠規(guī)模約80-90億元。1）據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2020年中國烘焙市場零售額為2358億元，散裝烘焙占比達72.4%，市場規(guī)模為1707億元，主要為烘焙店、商超等渠道。2）根據(jù)渠道調(diào)研，烘焙店銷售產(chǎn)品的毛利率基本在60%左右，蛋糕等毛利率更高，商超毛利率較烘焙店相對較低，綜合估計毛利率約50%，即采購金額占銷售額的50%，估計采購

37、金額為853.6億元。3）根據(jù)渠道反饋冷凍烘焙產(chǎn)品目前在采購中的占比較低，按照10%的滲透率，估算2020年采購冷凍烘焙產(chǎn)品的規(guī)模為85.36億元。4）冷凍烘焙產(chǎn)品經(jīng)銷商毛利率10%-15%左右（即向下游銷售的加價率），不同品類中間環(huán)節(jié)毛利率存在差異，若按照15%的毛利率，估算2020年供給烘焙店、商超的冷凍烘焙產(chǎn)品出廠規(guī)模約為74.23億元。5）考慮到冷凍烘焙廠商也會供給部分產(chǎn)品給餐飲渠道，例如咖啡店、街飲店、中西餐廳等（歐睿對于烘焙市場的統(tǒng)計未包含餐飲烘焙），假設餐飲渠道占比10%，估算冷凍烘焙出廠規(guī)模合計約82.48億。2020-2025E冷凍烘焙B端出廠規(guī)模CAGR有望達到25%+?？?/p>

38、慮到下游對于標準化、規(guī)?；a(chǎn)的訴求，冷凍烘焙滲透率有望不斷提升。另外，烘焙品牌的連鎖化進程中，未來或?qū)⒂胁糠诌B鎖企業(yè)實現(xiàn)工廠化生產(chǎn)，手工烘焙占比將略有下降（參考美國、日本，2020年手工烘焙市場規(guī)模占比分別為48.6%/24.2%）。假設2025年冷凍烘焙產(chǎn)品滲透率提升至20%-30%，結(jié)合歐睿對2025年中國烘焙市場零售額的預測，測算2025年烘焙店、商超等對冷凍烘焙產(chǎn)品的采購規(guī)模有望達到244.05-366.08億元，對應出廠端規(guī)模有望達到212.22-318.33億元。另外伴隨對下游客戶需求的挖掘，餐飲等渠道占比有望逐步提升，假設2025年餐飲烘焙的應用占比達到15%，估計冷凍烘焙出廠

39、規(guī)模合計達到249.67-374.50億元，2020-2025ECAGR達24.8%-35.3%。按品類，估計冷凍糕點市場規(guī)模更高，冷凍面包增長潛力較大。1）根據(jù)荷蘭合作銀行2014年相關數(shù)據(jù)，國內(nèi)冷凍烘焙生產(chǎn)中，蛋撻、中式糕點、月餅、面包份額分別為40%/25%/20%/15%，冷凍糕點（蛋撻、中式糕點）占比較高，一方面因冷凍面包含有酵母，對生產(chǎn)和儲存過程的要求更高，目前以甜甜圈規(guī)模較大，另外中國的飲食習慣更加偏好于重油、重鹽、重糖的食品，相較歐包等西式烘焙，國內(nèi)廠商在工藝上更具有優(yōu)勢，且容易得到市場認可。2）從終端運營角度，蛋撻皮、老婆餅等普及度較高，特別在低線城市，容易實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，慕

40、斯蛋糕等甜品加工工序長、專業(yè)師傅較為緊缺，因此門店更傾向于外采成品，近年來大型商超采購冷凍蛋糕也明顯增加。假設2020年冷凍糕點/冷凍面包占比分別為70%/30%，則B端規(guī)模分別約57.7/24.7億元，伴隨技術提升、面包消費量增加，估計冷凍面包占比會有所提升，按照2025年冷凍糕點/冷凍面包占比60%/40%，估計規(guī)?？煞謩e達到約150/100億元，CAGR為21%/32%（假設2025年冷凍烘焙產(chǎn)品滲透率為20%）。疫情催化冷凍烘焙C端市場快速擴容。2020年以來在疫情催化下，2C端的冷凍烘焙市場加快擴容，品類主要為蛋撻皮、披薩餅、甜甜圈等，另有冷凍蛋糕、芋圓、麻薯、榴蓮千層等相對較新的品

41、類逐漸發(fā)展，目前2C端的銷售渠道主要為京東、天貓、淘寶等電商平臺以及盒馬等新零售渠道，另有部分線下連鎖商超渠道，相關廠家有巧儂食品、尚巧廚、幸福西餅、合肥七哥等，另有小牛凱西、大希地等主營牛排、兼營蛋撻披薩等冷凍半成品的廠商。估算2020年冷凍烘焙C端市場規(guī)模約16億元。據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2020年全球冷凍烘焙食品零售額在烘焙市場中的占比為1.35%，綜合考慮中國冷凍烘焙在C端滲透率低于全球平均水平、但疫情帶來消費習慣改變、2020年以來規(guī)模迅速擴容，假設2020年C端零售滲透率達到全球平均水平的1/2、即0.68%，估計冷凍烘焙C端市場規(guī)模約為16億元。考慮到2021-22年疫情影響下C端消費習慣

42、強化，后續(xù)烤箱等小家電使用滲透率提升、居家烘焙習慣逐漸增強，假設2025年C端零售滲透率逐步提升至1.5%，估算冷凍烘焙C端市場規(guī)模有望達到53.8億元，2020-2025ECAGR約27.6%。二、 復盤日本：面包主食化推動行業(yè)擴容萌芽期：1549年-明治維新時期。面包在日本屬于舶來品，1549年由西班牙商船傳入，此后近300年發(fā)展較為緩慢，難以作為主流食物被大眾接受。直至明治維新時期，日本對外開放，學習西方，面包因具備長保質(zhì)期、易攜帶的屬性，逐步替代烹煮時易被敵軍發(fā)現(xiàn)的米飯成為主要軍糧，同時也在西方文化影響下誕生了如紅豆面包等熱銷百年的經(jīng)典品類。轉(zhuǎn)折期：昭和-二戰(zhàn)結(jié)束。戰(zhàn)爭時期日本遭遇糧食

43、危機，大米匱乏，面制品生產(chǎn)和消費得到大力提倡，政府要求日本制粉和日清制粉成立面包制造企業(yè)。二戰(zhàn)后美國向日本傾銷面粉，面包作為主食加入到學生餐，并逐漸開始普及，由此改變了一代人的飲食習慣。烘焙龍頭企業(yè)山崎面包于1948年成立，在這一時期快速建廠擴張，為騰飛奠定良好基礎。飛躍期：上世紀60年代至今。1967-1976年家庭面包消費額CAGR為12.33%，60-80年代伴隨著日本經(jīng)濟高速增長，面包銷量保持二十年增速超過5%；90年代初期，日本國內(nèi)烘焙市場進入成熟期，消費升級背景下面包逐步休閑食品化，行業(yè)集中度提升，龍頭企業(yè)開始進軍海外市場。20世紀60-80年代為日本烘焙業(yè)發(fā)展黃金期，面包作為主食

44、普及推動行業(yè)擴容。1963年兩人及以上家庭月均面包消費額為321日元，1980年增至1724日元，CAGR為10.39%；70-80年代面包產(chǎn)量由97.1萬噸增至118.7萬噸，白面包CPI由27.5增至69.8（2015年為100），量價齊升驅(qū)動日本烘焙市場擴張，背后的主要原因為：1）國民飲食結(jié)構(gòu)改變。二戰(zhàn)末期嬰兒潮成長為日本經(jīng)濟發(fā)展支柱，幼時以面包主食的習慣得以保留，面包消費逐步國民化，全國面包市場需求量及產(chǎn)量得到快速拉升。2）面包的代餐屬性契合日本經(jīng)濟快速騰飛的時代背景。面包相對米飯、面條等傳統(tǒng)主食，具備省時、便攜的代餐屬性。一方面，日本戰(zhàn)后經(jīng)濟快速騰飛，居民可支配收入提升推動面包等食品

45、銷售額增加；另一方面，面包作為“團塊世代”2的主食選擇，有助于節(jié)省用餐時間用于勞動工作。20世紀80年代后行業(yè)發(fā)展趨于平穩(wěn)，具備休閑屬性的甜面包及其他創(chuàng)新品類占比提升。分品類看，主食面包口味清淡，出廠時呈矩形，特點為經(jīng)濟方便，通常被切片進行二次加工，生產(chǎn)三明治等；甜面包（與歐睿統(tǒng)計口徑中部分糕點品類相對應）形態(tài)各異，配方中多用糖、油脂、蛋乳果品等，應用場景主要為茶點，也作主食食用；學生面包按嚴格規(guī)定的原輔料、配方及工藝生產(chǎn)，專門供應中小學校學生餐。從品類結(jié)構(gòu)演化趨勢看，1970-1981年受面包主食化率提升影響，日本主食面包產(chǎn)量占比從48%提升至58%，向添加蛋液、牛奶及低鹽化方向轉(zhuǎn)變3。80

46、年代以后，甜面包及其他創(chuàng)新品類占比增加，食用方便、品種多樣，能夠滿足各類消費者需要。三、 飲食文化造就品類差異從歷史發(fā)展來看，西方烘焙起源于飽腹需求，面包較早作為主食誕生并延續(xù)至今，工藝得以不斷改善并向其他品類擴張，中國烘焙起源于祭祀和筵宴需求，長期作為副食存在，傳統(tǒng)的中式糕點發(fā)展歷史悠久，依托于國內(nèi)的工藝體系和地域特征形成了不同流派，例如京式糕點講究重油輕糖酥松軟糯，蘇式糕點口味偏甜、選料講究滋補養(yǎng)生，廣式糕點融合了西方特色、口味清新、造型美觀，而以面包、蛋糕為主的西式烘焙在20世紀50-60年代后逐步加快發(fā)展。橫向?qū)Ρ葋砜矗?）中日烘焙品類結(jié)構(gòu)類似，均為蛋糕、糕點銷售額占比較高。2）亞太較

47、歐美地區(qū)面包銷售額占比偏低，主要系亞太地區(qū)以大米為主食，面包消費受限。3）經(jīng)濟水平導致品類結(jié)構(gòu)差異。經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)人民生活水平較低，烘焙食品以滿足主食需求的面包為主，而經(jīng)濟水平較高的地區(qū)伴隨消費升級，以蛋糕、糕點為代表、更具休閑屬性的烘焙品類銷售額占比逐漸提升。中國的飲食文化導致未形成以烘焙食品作為主食習慣。同樣作為文明古國，埃及誕生了面包并延續(xù)至今，而中國以烘焙食品作為副食，應用場景以節(jié)日儀式或飯后甜點為主，雖有“東方面包”之稱的饅頭，但制作方式為蒸，與焙烤不同，背后原因主要在于：1）主食原料差異：近東文明（通常指地中海東部沿岸地區(qū)，主要包括亞洲西南部和非洲東北部）食物來源以大麥和小麥為主；

48、美洲文明是玉米和馬鈴薯；東亞文明主要作物為粟米和稻米，這決定了我國主食的脈絡建立在大米之上，以小麥粉為主要原料的面包難以在東亞文明占據(jù)主流。2）與農(nóng)耕文明的特性不合：相較于蒸煮烹飪，面包制作過程更加復雜（谷物磨粉、揉和、發(fā)酵、焙烤），高溫烤制過程中營養(yǎng)流失更多，其優(yōu)勢在于去除水分之后可以長期貯藏、便于攜帶、用于長途旅行。中國較早開啟農(nóng)耕文明，大規(guī)模的長途遷徙較少，烘焙更多作為副食存在，相比之下游牧民族的烤馕、烤餅較為普遍，其本質(zhì)跟面包類似。此外，中國缺乏高筋面粉的穩(wěn)定供給，也在一定程度上制約了面包生產(chǎn)。小麥粉內(nèi)部的麥谷蛋白、醇溶蛋白、葡萄糖、酶等成分對面包色澤、香氣、營養(yǎng)價值均有重要影響，不同

49、品質(zhì)小麥粉用相同工藝制作出的烘焙食品有很大差異，中國大部分小麥介于軟質(zhì)和硬質(zhì)之間1，產(chǎn)粉多為中筋粉，適合制作面條、糕點等，高筋小麥主要依賴進口，高品質(zhì)小麥無法穩(wěn)定供給的問題也制約了國內(nèi)的面包生產(chǎn)。四、 聚焦創(chuàng)新驅(qū)動，在科技賦能上集中發(fā)力突出創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設全局中的核心作用，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈布局產(chǎn)業(yè)鏈，圍繞企業(yè)和項目配置創(chuàng)新要素，打造科技、教育、產(chǎn)業(yè)、人才緊密融合的創(chuàng)新型經(jīng)濟體系。強化科技創(chuàng)新平臺支撐。以“2115555”產(chǎn)業(yè)技術需求為主攻方向，推進“一個產(chǎn)業(yè)一個研發(fā)平臺”建設，積極融入國家和省級創(chuàng)新平臺。鼓勵產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)在域外建立研發(fā)機構(gòu)，支持域外高校院所在遼源開展研發(fā)活動。

50、鼓勵格致汽車、博大偉業(yè)、厚德食品、汽車改裝等創(chuàng)新型企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、成果引進和技術迭代。深化與清華大學、吉林大學、中科院長春“一院三所”等高校和科研院所合作，支持企業(yè)牽頭組建創(chuàng)新聯(lián)合體。推進新能源汽車高壓鑄鋁、汽車內(nèi)飾環(huán)保材料、國家三類抗病毒新藥等重點技術攻關和成果轉(zhuǎn)化應用，依托核心技術延展上下游、形成產(chǎn)業(yè)鏈。積極參與全省科技大市場建設。強化科技創(chuàng)新機制支撐。建立政府引導、企業(yè)主體、社會參與的多渠道投入機制，財政資金重點支持創(chuàng)新平臺建設、企業(yè)技術攻關和成果轉(zhuǎn)化。健全項目生成機制，爭取國家和省科技專項資金支持。完善金融支持機制，深化“政銀企”合作，推出面向科技型企業(yè)的專屬金融產(chǎn)品，探索建立科技成果轉(zhuǎn)

51、化基金。健全科技獎勵、績效管理、知識產(chǎn)權保護等配套制度。完善產(chǎn)業(yè)鏈“搭橋”機制，依托長春富集的科教資源，建設一批中試中心和科技成果轉(zhuǎn)化共同體。重點抓好300萬套汽車輕量化總成、海洋特種輸油膠管等科創(chuàng)與市場深度對接項目。積極創(chuàng)建國家級高新區(qū)、農(nóng)科區(qū)，探索科創(chuàng)企業(yè)“零成本”入駐、企業(yè)創(chuàng)新“一站式”服務。強化科技創(chuàng)新人才支撐。加快構(gòu)建“引用育留”體系，抓實“152”人才集聚工程，打造“專業(yè)人才編制池”，打破職稱評聘、職級晉升、績效分配等不合理限制。探索人才飛地模式，柔性引入科創(chuàng)領軍人物、“院士項目”和創(chuàng)新團隊，建設“科技小院”“專家工作室”等科技驛站。深入抓好“雙創(chuàng)”“雙引”，出臺有吸引力的扶持政策

52、，推進省級“雙創(chuàng)”示范基地建設。第四章 行業(yè)、市場分析一、 原料端：平穩(wěn)增長，滲透相對成熟烘焙產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料供應商，包括面粉、油脂、糖、雞蛋、酵母等原材料，以及奶油、水果制品、巧克力、乳制品等，其中面粉、油脂、糖等消耗量較大。以桃李面包為例，2016-2018年原材料占成本比重在60%左右，面粉采購金額占采購總額比例超過30%，油脂占比超過10%，其次為糖和雞蛋。二、 烘焙食品：市場容量大，成長潛力高，代餐+休閑雙重屬性驅(qū)動增長2020年中國大陸烘焙食品零售規(guī)模2358億元、位居全球第二，人均消費量7.28kg/年，不足全球平均水平的1/2，2015-20年市場規(guī)模CAGR達9.3%，

53、擴張速度較全球平均水平明顯領先。中國根深蒂固的飲食文化下，烘焙食品長期作為副食存在，面包占比較低，蛋糕和糕點為主流產(chǎn)品。參考日本經(jīng)驗，經(jīng)濟發(fā)展、購買渠道完善、年輕一代習慣的改變以及供給端效率提升為國內(nèi)烘焙行業(yè)的發(fā)展提供沃土，考慮時代背景差異以及消費特色，預期國內(nèi)烘焙行業(yè)的發(fā)展較難像日本一樣由主食化推動，但快節(jié)奏生活方式下面包類產(chǎn)品代餐趨勢增強，蛋糕、糕點等作為休閑食品迎來加速發(fā)展，代餐和休閑屬性有望共同驅(qū)動行業(yè)擴容。原料端：平穩(wěn)增長，發(fā)展相對成熟。從增長空間看，烘焙面粉、烘焙油脂、奶油、酵母等原料在下游的發(fā)展已經(jīng)較為成熟，過去三到五年的規(guī)模CAGR基本在10%左右，預期未來延續(xù)平穩(wěn)增長。2）從

54、競爭格局看，烘焙面粉、油脂、低端奶油等基礎性原料競爭相對激烈，酵母市場集中度高、格局牢固。未來發(fā)展的關鍵為繼續(xù)增強規(guī)模效應，奶油等品類需把握市場需求變化、關注產(chǎn)品升級。生產(chǎn)端：冷凍烘焙方興未艾。1）冷凍烘焙的本質(zhì)在于以工業(yè)化生產(chǎn)代替手工生產(chǎn)，實現(xiàn)專業(yè)分工。2）技術進步與冷鏈物流的完善讓冷凍烘焙突破發(fā)展瓶頸，小B端對于降本增效的訴求、連鎖烘焙品牌對生產(chǎn)效率的考量、山姆等零售現(xiàn)烤渠道對于供應鏈的需求，均推動了冷凍烘焙在下游的應用。3）估算2020年冷凍烘焙2B端出廠規(guī)模80-90億元，2025年有望達到250億元、CAGR超過25%，冷凍糕點規(guī)模更高、冷凍面包增長潛力較大。2C端受益于疫情催化，估

55、計2020年銷售額約16億元，2025年有望達到54億元。4）行業(yè)發(fā)展早期，企業(yè)間橫向競爭壓力較小，核心在于擴產(chǎn)做大規(guī)模、鞏固先發(fā)優(yōu)勢，長期來看由于客戶結(jié)構(gòu)復雜疊加銷售半徑限制，格局或較分散，但參考海外領先企業(yè)Aryzta，以需求為導向拓展消費場景、最大化規(guī)模效應可以為企業(yè)支撐更大的發(fā)展空間。2C端：烘焙店擴張受阻，短保壁壘相對較高。1）對比鹵味、茶飲、咖啡等休閑品類，國內(nèi)烘焙店數(shù)量明顯領先，但連鎖化程度較低、多為區(qū)域性品牌。高投入的大店模式、相對較弱的消費者粘性對烘焙店運營提出了較高要求，供應鏈體系是制約連鎖品牌跨區(qū)域擴張的重要因素。參考麥當勞，打造完善的供應鏈、提高標準化運營能力是品牌未來

56、擴張的關鍵。新興烘焙通過低投入、精簡品類等優(yōu)化單店模型，門店可復制性與產(chǎn)品力仍待驗證。2）包裝烘焙中，短保面包滿足消費者對于烘焙食品新鮮、健康的要求，符合烘焙食品的代餐趨勢，相較長保潛力更優(yōu)。品類屬性決定了其對高效供應鏈、渠道建設能力的要求較高，但也導致相較長保，短保面包的市場集中度提升邏輯更為清晰，桃李作為龍頭優(yōu)勢明顯。三、 烘焙面粉：規(guī)模低速增長，集中度有望提升烘焙面粉消費規(guī)模低速增長，預計未來若干年規(guī)模CAGR將維持在5%左右。面粉是制作烘焙食品最核心的原料，既包括主要的高、中、低筋小麥粉，又包括淀粉、糯米粉、葛粉等用來調(diào)色調(diào)形的輔助粉類。2020年中國烘焙面粉消費量463.7萬噸，2015-2020年CAGR約4.5%，參考面粉整體零售均價，2015-2020年均價CAGR約2.3%，量價均呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢，市場發(fā)展相對成熟，預期未來若干年規(guī)模CAGR仍將維持5%左右。由于烘焙面粉對品質(zhì)的要求相對較高，餅店烘焙面粉毛利率約20%，高于其他品類，而工業(yè)烘焙毛利率在12%左右。市場格局相對分散，規(guī)模優(yōu)勢下頭部廠商份額有望進一步提升。2020年烘焙面粉銷量CR3約30%，集中度相對較低，南順以餅屋烘焙為主，具備較強的烘焙粉研發(fā)能力，在餅屋烘焙領域市場份額約20%；中糧在工業(yè)烘焙領域較為領先，市場份額約