項(xiàng)目規(guī)劃模板資料

1、項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目規(guī)劃（Project Planning）的目的是為項(xiàng)目的研發(fā)和管理工作制定合理的行動(dòng)綱領(lǐng)（即項(xiàng)目計(jì)劃），以便所有相關(guān)人員按照該計(jì)劃有條不紊地開(kāi)展工作。為了避免詞義混淆，這里把動(dòng)詞Planning譯為規(guī)劃，把名詞Plan譯為計(jì)劃（或計(jì)劃書(shū)）。項(xiàng)目規(guī)劃過(guò)程域是SPP模型的重要組成部分。本規(guī)范闡述了項(xiàng)目規(guī)劃過(guò)程域的四個(gè)主要規(guī)程：² 項(xiàng)目估計(jì) SPP-PROC-PP-ESTIMATE² 制定項(xiàng)目計(jì)劃 SPP-PROC-PP-ESTABLISH² 審批項(xiàng)目計(jì)劃 SPP-PROC-PP-APPROVE² 項(xiàng)目計(jì)劃變更控制 SPP-PROC-PP-CHAN

2、GE上述每個(gè)規(guī)程的“目標(biāo)”、“角色與職責(zé)”、“啟動(dòng)準(zhǔn)則”、“輸入”、“主要步驟”、“輸出”、“完成準(zhǔn)則”和“度量”均已定義。1.1 介紹在立項(xiàng)管理過(guò)程域的項(xiàng)目籌備階段（參見(jiàn)SPP-PROC-PIM），機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)首先任命一位項(xiàng)目經(jīng)理，之后機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理籌備項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、人力資源、軟件硬件資源等。如果必要的資金和資源已經(jīng)到位，那么項(xiàng)目經(jīng)理和核心成員即可組成一個(gè)項(xiàng)目規(guī)劃小組，著手制定項(xiàng)目計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行研發(fā)和管理工作。項(xiàng)目的計(jì)劃書(shū)可分兩類：一是全局的計(jì)劃書(shū)（Overall Plan），這里稱為項(xiàng)目計(jì)劃；二是一些下屬計(jì)劃書(shū)（Subordinate Plan），例如配置管理計(jì)劃、質(zhì)量保證計(jì)劃、一些開(kāi)發(fā)

3、計(jì)劃和測(cè)試計(jì)劃等。下屬計(jì)劃書(shū)是對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃的補(bǔ)充，其內(nèi)容不可與項(xiàng)目計(jì)劃沖突。通常項(xiàng)目計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，由機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批。而下屬計(jì)劃書(shū)一般由項(xiàng)目成員制定，由項(xiàng)目經(jīng)理審批即可。項(xiàng)目計(jì)劃過(guò)程域有4個(gè)主要規(guī)程：“項(xiàng)目估計(jì)”、“制定項(xiàng)目計(jì)劃”、“審批項(xiàng)目計(jì)劃”和“項(xiàng)目計(jì)劃變更控制”，流程如圖1所示。一、項(xiàng)目估計(jì)項(xiàng)目估計(jì)是否準(zhǔn)確將直接影響項(xiàng)目計(jì)劃的有效性。項(xiàng)目估計(jì)要盡量做到“知己知彼”。“知彼”是指了解產(chǎn)品的需求，“知己”是指了解本項(xiàng)目的實(shí)力（即本項(xiàng)目實(shí)際能夠擁有的經(jīng)費(fèi)、人力資源、軟件硬件資源、技術(shù)水平等）。項(xiàng)目估計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容是“產(chǎn)品范圍估計(jì)”、“產(chǎn)品規(guī)模估計(jì)”、“工作量估計(jì)”和“成本估計(jì)”等。在項(xiàng)目剛

4、開(kāi)始時(shí)，人們對(duì)產(chǎn)品需求的了解還比較膚淺，而項(xiàng)目實(shí)際能夠擁有經(jīng)費(fèi)和資源很大程度上是靠項(xiàng)目經(jīng)理爭(zhēng)取的，不確定因素比較多。在這種情況下人們很難作出準(zhǔn)確的估計(jì)。但是“估計(jì)”顯然比“不估計(jì)”要好，否則項(xiàng)目計(jì)劃就沒(méi)有依據(jù)了。二、制定項(xiàng)目計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目估計(jì)得到的數(shù)據(jù)，規(guī)劃小組制定項(xiàng)目計(jì)劃。項(xiàng)目計(jì)劃的重點(diǎn)內(nèi)容是“人力資源計(jì)劃”、“軟硬件資源計(jì)劃”、“開(kāi)支（財(cái)務(wù)）計(jì)劃”、“任務(wù)與進(jìn)度計(jì)劃”、“下屬計(jì)劃”等。由于需求開(kāi)發(fā)花費(fèi)的時(shí)間比較長(zhǎng)（一般約占整個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期的20），人們一般不會(huì)等到需求開(kāi)發(fā)完成之后才開(kāi)始制定項(xiàng)目計(jì)劃。否則在那么長(zhǎng)的時(shí)間里沒(méi)有項(xiàng)目計(jì)劃，眾人不知如何開(kāi)展活動(dòng)，顯然有害于項(xiàng)目。所以通常項(xiàng)目規(guī)劃和需求

5、開(kāi)發(fā)是并行開(kāi)展的（請(qǐng)參見(jiàn)SPP 模型圖）。三、審批項(xiàng)目計(jì)劃規(guī)劃小組將項(xiàng)目計(jì)劃遞交給機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批。如果機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)了項(xiàng)目計(jì)劃，那么該計(jì)劃書(shū)可以正式發(fā)布（文件狀態(tài)為Released），不可以被隨便修改。項(xiàng)目的所有成員按照項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行研發(fā)與管理工作。四、項(xiàng)目計(jì)劃變更控制在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中如果發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目計(jì)劃與實(shí)際情況有比較大的偏差，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新項(xiàng)目計(jì)劃。變更項(xiàng)目計(jì)劃必須按照指定的規(guī)程（即變更控制）執(zhí)行，防止發(fā)生混亂。按計(jì)劃執(zhí)行研發(fā)與管理工作制定項(xiàng)目計(jì)劃審批項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃變更控制項(xiàng)目估計(jì)圖5-1項(xiàng)目規(guī)劃流程圖項(xiàng)目規(guī)劃過(guò)程域產(chǎn)生的主要文檔有：² 項(xiàng)目估計(jì)表，模板見(jiàn) SPP-TEMP-PP-ESTI

6、MATE。² 項(xiàng)目計(jì)劃，模板見(jiàn) SPP-TEMP-PP-PLAN。² 項(xiàng)目計(jì)劃變更控制報(bào)告，模板見(jiàn) SPP-TEMP-PP-CONTROL。1.2 項(xiàng)目估計(jì)1.2.1 目的l 估計(jì)項(xiàng)目的范圍、產(chǎn)品規(guī)模、工作量、成本等，為制定項(xiàng)目計(jì)劃提供依據(jù)。1.2.2 角色與職責(zé)l 項(xiàng)目規(guī)劃小組由項(xiàng)目經(jīng)理和核心成員組成，所有人員共同參與項(xiàng)目估計(jì)。1.2.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則l 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)。l 項(xiàng)目規(guī)劃小組已經(jīng)成立。1.2.4 輸入l 立項(xiàng)建議書(shū)和一些用戶需求文檔。l 用于項(xiàng)目估計(jì)的一些經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。1.2.5 主要步驟Step1 估計(jì)項(xiàng)目范圍計(jì)劃小組首先估計(jì)本項(xiàng)目的范圍，可以用產(chǎn)品的WBS來(lái)

7、表示。計(jì)劃小組根據(jù)用戶需求，分解產(chǎn)品的功能，制定產(chǎn)品的WBS，如圖2所示。由于此處WBS僅用于項(xiàng)目估計(jì)而非用于系統(tǒng)設(shè)計(jì)，其細(xì)分程度由計(jì)劃小組決定。產(chǎn)品（系統(tǒng)）組件C3組件C2組件C1組件B1組件B3組件B2組件A3組件A2組件A1子系統(tǒng)A子系統(tǒng)C子系統(tǒng)B圖5-2 用于項(xiàng)目估計(jì)的產(chǎn)品WBS示意圖Step2 估計(jì)產(chǎn)品規(guī)模l 產(chǎn)品規(guī)模的主要度量單位有：² 代碼行² 類（對(duì)象）個(gè)數(shù)² 文檔頁(yè)數(shù)l 產(chǎn)品規(guī)模估計(jì)方法如下：I. 規(guī)劃小組各成員根據(jù)產(chǎn)品的WBS，獨(dú)立地估計(jì)產(chǎn)品的規(guī)模，填寫(xiě)“產(chǎn)品規(guī)模估計(jì)表格”（如表5-1所示）。II. 匯總每個(gè)成員的“產(chǎn)品規(guī)模估計(jì)表格”，進(jìn)行對(duì)比

8、分析。如果各人估計(jì)的差額小于10，則取平均值。如果差額大于10，則轉(zhuǎn)向第I.步，規(guī)劃小組各成員重新估計(jì)產(chǎn)品的規(guī)模，直到各人估計(jì)的差額小于10為止。產(chǎn)品的組件新開(kāi)發(fā)組件的規(guī)模（代碼行、類、文檔頁(yè)數(shù)）復(fù)用或自動(dòng)生成的組件的規(guī)模（代碼行、類、文檔頁(yè)數(shù)）組件1組件2組件3總和表5-1 產(chǎn)品規(guī)模估計(jì)表Step3 估計(jì)工作量l 項(xiàng)目的工作量是“項(xiàng)目研發(fā)工作量”、“項(xiàng)目管理工作量”、“機(jī)構(gòu)支撐工作量”三者之和。工作量的度量單位可以是“人小時(shí)”、“人天”、“人月”或“人年”。注意單位換算：² 1人年 12人月² 1人月 22人天² 1人天 8 人小時(shí)l 工作量估計(jì)方法如下：I.

9、規(guī)劃小組各成員根據(jù)Step2產(chǎn)生的產(chǎn)品規(guī)模估計(jì)表，獨(dú)立地估計(jì)工作量，填寫(xiě)“工作量估計(jì)表格”（如表5-2所示）。II. 匯總每個(gè)成員的“工作量估計(jì)表格”，進(jìn)行對(duì)比分析。如果各人估計(jì)的差額小于10，則取平均值。如果差額大于10，則轉(zhuǎn)向第I.步，規(guī)劃小組各成員重新估計(jì)工作量，直到各人估計(jì)的差額小于10為止。估計(jì)項(xiàng)目研發(fā)的工作量估算公式項(xiàng)目研發(fā)工作量 新開(kāi)發(fā)組件的規(guī)模 * 難度系數(shù) / 人均生產(chǎn)率新開(kāi)發(fā)組件的規(guī)模難度系數(shù)人均生產(chǎn)率項(xiàng)目研發(fā)工作量細(xì)分： 需求開(kāi)發(fā)工作量 系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作量 編程工作量 測(cè)試工作量 估計(jì)項(xiàng)目管理的工作量估算公式項(xiàng)目管理工作量 項(xiàng)目研發(fā)工作量 * 比例系數(shù)比例系數(shù)項(xiàng)目管理工作量細(xì)

10、分： 項(xiàng)目規(guī)劃工作量 項(xiàng)目監(jiān)控工作量 需求管理工作量 風(fēng)險(xiǎn)管理工作量 估計(jì)機(jī)構(gòu)支撐的工作量估算公式機(jī)構(gòu)支撐工作量 項(xiàng)目研發(fā)工作量 * 比例系數(shù)比例系數(shù)機(jī)構(gòu)支撐工作量細(xì)分： 配置管理工作量 質(zhì)量保證工作量 外包與采購(gòu)工作量培訓(xùn)管理工作量 表5-2 工作量估計(jì)表Step4 估計(jì)成本l 規(guī)劃小組估計(jì)人力資源成本、軟硬件資源成本、商務(wù)活動(dòng)成本等。1.2.6 輸出l 項(xiàng)目估計(jì)表1.2.7 結(jié)束準(zhǔn)則l 規(guī)劃小組已經(jīng)按照本規(guī)程進(jìn)行了項(xiàng)目估計(jì)，并產(chǎn)生了項(xiàng)目估計(jì)表。1.2.8 度量l 項(xiàng)目經(jīng)理記錄本規(guī)程產(chǎn)生的所有估計(jì)數(shù)據(jù)。1.3 制定項(xiàng)目計(jì)劃1.3.1 目的l 根據(jù)項(xiàng)目估計(jì)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，制定項(xiàng)目計(jì)劃。1.3.2

11、角色與職責(zé)l 項(xiàng)目規(guī)劃小組由項(xiàng)目經(jīng)理和核心成員組成，所有人員共同制定項(xiàng)目計(jì)劃。1.3.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則l 項(xiàng)目估計(jì)已經(jīng)完成。1.3.4 輸入l 立項(xiàng)建議書(shū)和一些用戶需求文檔l “項(xiàng)目估計(jì)表”1.3.5 主要步驟Step1 確定目標(biāo)與范圍l 規(guī)劃小組首先確定本項(xiàng)目的目標(biāo)與工作范圍。目標(biāo)必須是“可實(shí)現(xiàn)的”和“可驗(yàn)證的”。工作范圍包括“做什么”和“不做什么”。Step2 確定過(guò)程模型l 規(guī)劃小組根據(jù)項(xiàng)目的特征，確定過(guò)程模型，包括項(xiàng)目研發(fā)過(guò)程、項(xiàng)目管理過(guò)程、機(jī)構(gòu)支撐過(guò)程等。例如裁剪SPP模型。l 規(guī)劃小組確定（描述）過(guò)程模型中采用的方法與工具。例如采用Rational Rose進(jìn)行面向?qū)ο蠓治雠c設(shè)計(jì)，采用

12、Visual SourceSafe進(jìn)行配置管理，采用Microsoft Office制作文檔等等。Step3 制定人力資源計(jì)劃l 規(guī)劃小組制定本項(xiàng)目的角色職責(zé)表，并為已知的項(xiàng)目成員分配角色（一個(gè)人可以兼多個(gè)角色），如表5-3所示。角色職責(zé)人員工作說(shuō)明表5-3 人力資源計(jì)劃Step4 制定軟硬件資源計(jì)劃l 規(guī)劃小組分析項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、測(cè)試以及用戶使用產(chǎn)品所需的軟硬件資源，制定軟硬件資源計(jì)劃，如表5-4所示。主要內(nèi)容包括：² 資源級(jí)別（分為“關(guān)鍵”、“普通”兩種）² 詳細(xì)配置² 獲取方式（如“已經(jīng)存在”、“可以借用”或“需要購(gòu)買(mǎi)”等）與獲取時(shí)間² 用途（如“誰(shuí)”在

13、“什么”時(shí)候使用）軟硬件資源名稱級(jí)別詳細(xì)配置獲取方式與時(shí)間用途關(guān)鍵關(guān)鍵普通表5-4 軟硬件資源計(jì)劃Step5 制定財(cái)務(wù)計(jì)劃l 規(guī)劃小組制定財(cái)務(wù)計(jì)劃，如表5-5所示。開(kāi)支類別主要開(kāi)支項(xiàng)、用途金額時(shí)間表5-5 財(cái)務(wù)計(jì)劃Step6 分配任務(wù)并制定進(jìn)度表l 規(guī)劃小組分配任務(wù)并制定進(jìn)度表，建議采用Microsoft Project制作Gantt 圖，附在項(xiàng)目計(jì)劃中。Step7 確定下屬計(jì)劃l 規(guī)劃小組確定本項(xiàng)目計(jì)劃主要的下屬計(jì)劃，如表5-6所示。下屬計(jì)劃的名稱建議負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)產(chǎn)生時(shí)間配置管理計(jì)劃配置管理員質(zhì)量保證計(jì)劃質(zhì)量保證員技術(shù)評(píng)審計(jì)劃一些開(kāi)發(fā)計(jì)劃一些測(cè)試計(jì)劃表5-6 主要的下屬計(jì)劃1.3.6 輸出l

14、項(xiàng)目計(jì)劃1.3.7 結(jié)束準(zhǔn)則l 規(guī)劃小組已經(jīng)按照指定的模版撰寫(xiě)了項(xiàng)目計(jì)劃，并做了內(nèi)部審查（消除拼寫(xiě)、排版等錯(cuò)誤）。1.3.8 度量l 項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)工作量以及文檔規(guī)模。1.4 審批項(xiàng)目計(jì)劃1.4.1 目的l 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目計(jì)劃，確保該計(jì)劃是合理的、符合機(jī)構(gòu)現(xiàn)實(shí)的。1.4.2 角色與職責(zé)l 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目計(jì)劃。l 如果項(xiàng)目計(jì)劃有不合理之處，規(guī)劃小組應(yīng)根據(jù)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)修正項(xiàng)目計(jì)劃。1.4.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則l 規(guī)劃小組已經(jīng)制定了項(xiàng)目計(jì)劃。1.4.4 輸入l 項(xiàng)目計(jì)劃1.4.5 主要步驟Step1 申請(qǐng)審批l 項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目計(jì)劃提交給機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)，申請(qǐng)審批。申請(qǐng)書(shū)可以采用電子郵件或書(shū)面報(bào)告等形式。補(bǔ)充說(shuō)明

15、：如果是合同項(xiàng)目，可能還要請(qǐng)客戶審批，視具體情況而定。Step2 審批與修正l 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)“項(xiàng)目計(jì)劃?rùn)z查表”認(rèn)真審批項(xiàng)目計(jì)劃。l 如果項(xiàng)目計(jì)劃有不合理之處，規(guī)劃小組應(yīng)根據(jù)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)及時(shí)修正項(xiàng)目計(jì)劃。Step3 批準(zhǔn)生效l 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，該項(xiàng)目計(jì)劃正式生效，此后規(guī)劃小組不能隨意修改項(xiàng)目計(jì)劃。1.4.6 輸出l 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)的審批意見(jiàn)（見(jiàn) 項(xiàng)目計(jì)劃的附錄）。l 按評(píng)審意見(jiàn)修正后的項(xiàng)目計(jì)劃。1.4.7 結(jié)束準(zhǔn)則l 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)了該項(xiàng)目計(jì)劃。1.4.8 度量l 項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)工作量。1.5 項(xiàng)目計(jì)劃變更控制1.5.1 目的l 修改原項(xiàng)目計(jì)劃中不合理的內(nèi)容，產(chǎn)生新的項(xiàng)目計(jì)劃。l 控制項(xiàng)目計(jì)劃的

16、變更，防止發(fā)生混亂。1.5.2 角色與職責(zé)l 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批變更申請(qǐng)。l 項(xiàng)目經(jīng)理更新項(xiàng)目計(jì)劃。1.5.3 啟動(dòng)準(zhǔn)則若下列之一發(fā)生，應(yīng)當(dāng)變更原項(xiàng)目計(jì)劃：l 進(jìn)度偏差超過(guò)了容許的誤差，如20；l 費(fèi)用偏差超過(guò)了容許的誤差，如20；l 項(xiàng)目過(guò)程模型發(fā)生了顯著的變化；l 用戶需求發(fā)生了重大的變化；l 發(fā)生了對(duì)項(xiàng)目小組而言不可抗拒的變化，例如公司裁員、機(jī)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整等。1.5.4 輸入l 原項(xiàng)目計(jì)劃1.5.5 主要步驟Step1 變更申請(qǐng)l 項(xiàng)目經(jīng)理向機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)變更項(xiàng)目計(jì)劃。變更申請(qǐng)書(shū)中應(yīng)當(dāng)說(shuō)明：² 變更原因 ² 變更的內(nèi)容² 此變更對(duì)項(xiàng)目造成的影響補(bǔ)充說(shuō)明：如果是合同項(xiàng)目，可能還要向客戶提出變更申請(qǐng)，視具體情況而定。Step2 審批變更申請(qǐng)l 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批變更申請(qǐng)：² 如果不同意變更，則退回變更請(qǐng)求，項(xiàng)目按照原計(jì)劃執(zhí)行。² 如果同意變更，轉(zhuǎn)向 Step3。Step3 修改項(xiàng)目計(jì)劃l 項(xiàng)目經(jīng)理修改原項(xiàng)目計(jì)劃，產(chǎn)生新的項(xiàng)目計(jì)劃。Step4 審批新的項(xiàng)目計(jì)劃l 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批新的項(xiàng)目計(jì)劃，參見(jiàn)規(guī)程