關(guān)于成立光伏輔材公司商業(yè)計劃書

1、泓域咨詢/關(guān)于成立光伏輔材公司商業(yè)計劃書關(guān)于成立光伏輔材公司商業(yè)計劃書xxx有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 背景、必要性分析16一、 支架發(fā)電增益顯著，國內(nèi)市場加速滲透可期16二、 國內(nèi)支架企業(yè)后起追趕，光伏支架國貨崛起時代臨近17三、 海運供求關(guān)系改善，光伏支架出海費用趨于平穩(wěn)22四、 全力推進區(qū)域協(xié)同發(fā)展23五、 積極融入新發(fā)展格局，全力打造國內(nèi)國際雙循環(huán)戰(zhàn)略支點

2、26六、 項目實施的必要性27第三章 行業(yè)、市場分析29一、 從收益角度來看，跟蹤支架與固定支架相比，發(fā)電率增益明顯29二、 地面電站需求釋放+原料運費上漲等負面因素，支架環(huán)節(jié)盈利能力改善可期30第四章 公司成立方案32一、 公司經(jīng)營宗旨32二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)32三、 公司組建方式33四、 公司管理體制33五、 部門職責(zé)及權(quán)限34六、 核心人員介紹38七、 財務(wù)會計制度39第五章 發(fā)展規(guī)劃分析47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施51第六章 法人治理結(jié)構(gòu)54一、 股東權(quán)利及義務(wù)54二、 董事58三、 高級管理人員64四、 監(jiān)事67第七章 環(huán)境保護方案69一、 編制依據(jù)69二、 環(huán)境影

3、響合理性分析70三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析70四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析70五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析71六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析71七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析72八、 清潔生產(chǎn)72九、 環(huán)境管理分析74十、 環(huán)境影響結(jié)論75十一、 環(huán)境影響建議75第八章 項目選址分析77一、 項目選址原則77二、 建設(shè)區(qū)基本情況77三、 加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動經(jīng)濟體系優(yōu)化升級82四、 項目選址綜合評價85第九章 風(fēng)險分析87一、 項目風(fēng)險分析87二、 公司競爭劣勢94第十章 項目實施進度計劃95一、 項目進度安排95項目實施進度計劃一覽表95二、 項目實施保障措施96第十一章 投資估算97

4、一、 投資估算的編制說明97二、 建設(shè)投資估算97建設(shè)投資估算表99三、 建設(shè)期利息99建設(shè)期利息估算表100四、 流動資金101流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構(gòu)成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十二章 經(jīng)濟收益分析106一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表107固定資產(chǎn)折舊費估算表108無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表109利潤及利潤分配表111二、 項目盈利能力分析111項目投資現(xiàn)金流量表113三、 償債能力分析114借款還本付息計劃表115第十三章 項目綜合評價117第十四章

5、 附表119主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表119建設(shè)投資估算表120建設(shè)期利息估算表121固定資產(chǎn)投資估算表122流動資金估算表123總投資及構(gòu)成一覽表124項目投資計劃與資金籌措一覽表125營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費用估算表126固定資產(chǎn)折舊費估算表127無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表128利潤及利潤分配表129項目投資現(xiàn)金流量表130借款還本付息計劃表131建筑工程投資一覽表132項目實施進度計劃一覽表133主要設(shè)備購置一覽表134能耗分析一覽表134報告說明xxx有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資441.00萬元，占x

6、xx有限公司30%股份；xx有限公司出資1029萬元，占xxx有限公司70%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資17901.53萬元，其中：建設(shè)投資14335.74萬元，占項目總投資的80.08%；建設(shè)期利息142.10萬元，占項目總投資的0.79%；流動資金3423.69萬元，占項目總投資的19.13%。項目正常運營每年營業(yè)收入34300.00萬元，綜合總成本費用28648.55萬元，凈利潤4120.06萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率16.00%，財務(wù)凈現(xiàn)值701.72萬元，全部投資回收期6.22年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。在經(jīng)營模式上，國內(nèi)公司較多采用研發(fā)設(shè)計

7、+生產(chǎn)制造一體化模式，更具品控和成本優(yōu)勢。目前，國外支架可比公司主要采用研發(fā)設(shè)計+委外生產(chǎn)的經(jīng)營模式，深耕支架技術(shù)，在生產(chǎn)制造層面則由其他地區(qū)的代工廠完成。而國內(nèi)企業(yè)通常集研發(fā)、設(shè)計及生產(chǎn)于一體，由于我國在勞動力上具有成本優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)在掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵工序的同事，擁有自主設(shè)計一體化智能制造生產(chǎn)線的能力，在國內(nèi)進行產(chǎn)品生產(chǎn)，有利于公司親自把控產(chǎn)品生產(chǎn)情況，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，保證產(chǎn)品質(zhì)量及交付時間，控制生產(chǎn)成本。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商

8、登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本1470萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事光伏輔材相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司全面推行“政府、市場、投

9、資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7464.255971.405598.19負債總額3256.792605.432442.59股東權(quán)益合計4207.463365.973155.60公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入17763.5514210.8413322.66營業(yè)利潤3473.882779.102605.4

10、1利潤總額3224.042579.232418.03凈利潤2418.031886.061740.98歸屬于母公司所有者的凈利潤2418.031886.061740.98（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司在“政府引導(dǎo)、市場主

11、導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7464.255971.405598.19負債總額3256.792605.432442.59股東權(quán)益合計4207.463365.973155.60公司合

12、并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入17763.5514210.8413322.66營業(yè)利潤3473.882779.102605.41利潤總額3224.042579.232418.03凈利潤2418.031886.061740.98歸屬于母公司所有者的凈利潤2418.031886.061740.98六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關(guān)于成立光伏輔材公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由目前，制約跟蹤支架的各項發(fā)展因素均有邊際改善的預(yù)期。第一，未來隨著跟蹤支架生產(chǎn)技術(shù)不斷升級，在產(chǎn)品可靠性提升的同時造價成本有望不斷降低，市場對跟蹤支架的認(rèn)可度也

13、將逐步提升；第二，風(fēng)光行業(yè)進入平價時代后，下游電站將更多以項目IRR作為考評方式；第三，跟蹤支架更適用于高直射比、雙面組件、大型地面集中式等電站項目，未來大基地等大型光伏基地項目的建設(shè)，為跟蹤支架的應(yīng)用帶來廣闊市場。第四，隨著電力市場向智能化、信息化升級，將催生光伏電站精細化管理的需求，也將推動跟蹤支架需求快速增長。綜合以上因素，國內(nèi)跟蹤支架有望加速滲透，對固定支架形成部分替代。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約33.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套光伏輔材的生產(chǎn)能力

14、。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積43177.96，其中：生產(chǎn)工程29230.74，倉儲工程6773.38，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4956.24，公共工程2217.60。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資17901.53萬元，其中：建設(shè)投資14335.74萬元，占項目總投資的80.08%；建設(shè)期利息142.10萬元，占項目總投資的0.79%；流動資金3423.69萬元，占項目總投資的19.13%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：34300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：28648.55萬元。3、凈利潤（NP）：4120.06萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.2

15、2年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：16.00%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：701.72萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價該項目工藝技術(shù)方案先進合理，原材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著，抗風(fēng)險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第二章 背景、必要性分析一、 支架發(fā)電增益顯著，國內(nèi)市場加速滲透可期在光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈中，上游主要為光伏電池相關(guān)的原材料，包括硅片、銀漿、純堿、石英砂、基膜等，中游主要為構(gòu)建光伏電站所需的組件和部件，包含光伏組件、電池片、逆變器、匯流箱、光伏支架和線纜等，下游為光伏的應(yīng)用領(lǐng)域

16、，主要是光伏電站的搭建、系統(tǒng)集成與運營。其中，光伏支架是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中為擺放、安裝、固定太陽能面板而設(shè)計的特殊支架，其承載著光伏電站的發(fā)電主體，作為光伏電站的骨骼，支架處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)。光伏支架對光伏發(fā)電系統(tǒng)的壽命及發(fā)電效益均有重要影響。光伏發(fā)電系統(tǒng)根據(jù)行業(yè)規(guī)定需在各種惡劣條件，如風(fēng)沙、暴雪、地震等情形平穩(wěn)運行25年，而光伏支架穩(wěn)定性與否是決定光伏電站壽命長短的關(guān)鍵因素，并且光伏電站整體收益的實現(xiàn)依靠結(jié)構(gòu)設(shè)計，而結(jié)構(gòu)設(shè)計核心就是光伏支架，科學(xué)合理的支架不僅能夠延長電站整體壽命，還能夠提高發(fā)電效益，減少后期維護成本。在整個光伏發(fā)電系統(tǒng)的成本構(gòu)成中，支架成本約占電站投資成本的16.3%，

17、支架產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新升級，也是光伏電站降本增效的關(guān)鍵。光伏支架的材料選擇、構(gòu)造設(shè)計、排布裝置直接影響著光伏電站的發(fā)電效率、運轉(zhuǎn)安全性、運用壽命。而光伏支架以光伏陣列能否跟隨太陽入射角變化轉(zhuǎn)動，又分為以下兩種：1）固定支架：光伏陣列以固定方式接收太陽輻射。固定支架的制作工藝主要為機械設(shè)計、機械加工與委外鍍鋅。支架的設(shè)計需要根據(jù)當(dāng)?shù)厮幍牡乩砦恢谩h(huán)境、氣候等條件，將支架保持在有利于最大面積接收陽光輻射的角度，其位置固定后一般不會頻繁調(diào)整。固定支架分為普通固定式支架和固定可調(diào)式支架，對于固定可調(diào)式支架而言，組件朝向會根據(jù)不同季節(jié)的光照變化來進行人工調(diào)整。2）跟蹤支架：光伏陣列可隨太陽入射角變化而調(diào)整

18、角度。與固定支架相比，跟蹤支架制作工藝多了電控設(shè)計、驅(qū)動觸及、配套組裝這三道工藝。該種支架主要分為平單軸跟蹤支架、斜單軸跟蹤支架和雙軸跟蹤支架。這三者發(fā)電量能力依次提升，前二者現(xiàn)技術(shù)層面已較為成熟，后者發(fā)電量能力更強，但制造技術(shù)仍在發(fā)展階段，當(dāng)前跟蹤市場以單軸跟蹤系統(tǒng)為主。應(yīng)用跟蹤支架建立的光伏發(fā)電系統(tǒng)，其組件朝向可以自動根據(jù)光照狀態(tài)進行調(diào)整，這一優(yōu)點使其適用于復(fù)雜地形，并較多用于集中式光伏裝機。二、 國內(nèi)支架企業(yè)后起追趕，光伏支架國貨崛起時代臨近國內(nèi)跟蹤支架加速滲透，帶動國內(nèi)支架企業(yè)后起追趕。得益于光伏產(chǎn)業(yè)的政策支持，我國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸不斷突破、上下游產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，我國光伏產(chǎn)業(yè)已成長為全

19、球最主要的光伏設(shè)備生產(chǎn)國之一。但我國跟蹤支架應(yīng)用起步較晚，并且由于早期跟蹤支架性能不穩(wěn)定，固定支架的應(yīng)用在我國一直占據(jù)主導(dǎo)。而國外龍頭企業(yè)憑借跟蹤支架領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，不斷進行技術(shù)和項目經(jīng)驗的積淀，一直把持支架龍頭地位。中信博作為本土企業(yè)，在全球跟蹤支架市場占有率居全球第四，天合跟蹤在收購西班牙廠商Nclave后，2020年裝跟蹤系統(tǒng)裝機排名第八。隨著國內(nèi)跟蹤支架逐漸被下游客戶認(rèn)可接受，國內(nèi)跟蹤支架市場的發(fā)展，將帶動相關(guān)龍頭企業(yè)縮小與海外頭部企業(yè)之間的差距，為支架的國產(chǎn)替代發(fā)展趨勢注入強心針。光伏跟蹤支架為非標(biāo)定制化產(chǎn)品，對企業(yè)的設(shè)計開發(fā)能力與經(jīng)驗具有較高要求，而跟蹤支架行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，

20、具有較高的技術(shù)壁壘。核心壁壘主要有：1）系統(tǒng)設(shè)計2）算法設(shè)計與AI應(yīng)用3）可融資性資質(zhì)系統(tǒng)設(shè)計：支架是一種高度定制化的產(chǎn)品，跟蹤支架需要兼顧效率與穩(wěn)定。除了需要和固定支架一樣考慮靜態(tài)受力穩(wěn)定性，還需考慮轉(zhuǎn)動平衡、減震等動態(tài)平衡，同時盡量減少鋼材用量降低成本，這涉及流體力學(xué)、材料科學(xué)、機械設(shè)計、智能控制、電力工程、數(shù)學(xué)算法、仿真設(shè)計等多學(xué)科知識，對團隊能力和經(jīng)驗要求較高。此外，除固定支架固有的機械設(shè)計、機械加工和委外鍍鋅三個環(huán)節(jié)，跟蹤支架還需額外根據(jù)具體項目和地理條件進行電控設(shè)計和驅(qū)動設(shè)計，進行配套組裝。而機械、電控和驅(qū)動三個部分設(shè)計既要滿足基本穩(wěn)定運行要求，還需互相匹配，實現(xiàn)更優(yōu)的協(xié)同跟蹤效果

21、。因此，跟蹤支架在設(shè)計方面具有比固定支架更高的要求。算法設(shè)計與AI應(yīng)用：受地理位置和環(huán)境影響差異性大。供應(yīng)商首先需要根據(jù)項目的地理位置（經(jīng)度、緯度和高度）以及地理環(huán)境（平坦度，有無遮擋等）完成跟蹤算法的基礎(chǔ)設(shè)計，然后需要綜合考慮單雙面情況，遮擋、土地費用等得到最優(yōu)的排布，并優(yōu)化跟蹤算法。場景的復(fù)雜性如陰天這種對太陽有遮擋的天氣，僅靠時間控制對太陽進行追蹤顯然組件無法最大程度吸收光照。在云層遮擋情況下，陽光形成了光的散射，具有一定方向性，這時需要在時控算法的基礎(chǔ)上加入AI自主學(xué)習(xí)，使跟蹤系統(tǒng)找到獲得太陽輻射的最佳角度，以此增加發(fā)電量?？扇谫Y性資質(zhì)：光伏電站建設(shè)需要大量資金，投資者需要以光伏電站作

22、為抵押物，從銀行、基金等貸款機構(gòu)獲得電站投資所需的大部分資金。貸款機構(gòu)通常會聘請專業(yè)的第三方技術(shù)機構(gòu)對光伏電站主要設(shè)備及其供應(yīng)商進行全面評估，而光伏支架作為光伏電站的主要設(shè)備之一，通常是評估的重點。只有通過可融資性評估后，支架供應(yīng)商才具有特定項目或特定區(qū)域內(nèi)具備的合格供應(yīng)商名單。為了通過此類評估，支架供應(yīng)商需要事先聘請專業(yè)的第三方技術(shù)公司出具可融資性報告，提供給貸款公司的評估機構(gòu)作為參考。因此可融資性也構(gòu)成了行業(yè)的護城河。技術(shù)方面，近年來我國跟蹤支架龍頭企業(yè)從控制到驅(qū)動系統(tǒng)已經(jīng)形成了完整的供應(yīng)鏈渠道，跟蹤支架在技術(shù)層面上的差距正不斷與歐美頂尖企業(yè)縮小。在結(jié)構(gòu)設(shè)計上，由于光伏跟蹤支架的南北跨距較

23、大（通常為30100米左右）且需要進行轉(zhuǎn)動，使得光伏跟蹤支架的主軸容易產(chǎn)生“豎彎”和“扭轉(zhuǎn)”的變形，因此跟蹤支架的出廠需要經(jīng)過嚴(yán)格的抗風(fēng)壓測試。風(fēng)洞實驗是通過名為“風(fēng)洞”的一種管道狀實驗設(shè)備，以人工的方式產(chǎn)生并控制氣流，用來模擬光伏支架周圍氣體的流動情況，并量度氣流對實體的作用效果以及觀察物理現(xiàn)象。國內(nèi)支架龍頭中信博已于2021年建立了全球第一個用于光伏產(chǎn)業(yè)的風(fēng)洞實驗室，可進行結(jié)構(gòu)靜壓和結(jié)構(gòu)動力響應(yīng)等測試能力。實驗室的落成可加快產(chǎn)品研發(fā)，保證支架系統(tǒng)可靠性，縮短其生產(chǎn)時間，提高生產(chǎn)效率，意味著國內(nèi)企業(yè)已開始從設(shè)計硬件層面發(fā)力追趕。在跟蹤算法上，國內(nèi)企業(yè)也不斷進行優(yōu)化升級。例如天合推出Super

24、Track的智合跟蹤算法，與常規(guī)跟蹤算法只考慮高直射輻照天氣、平坦地勢、單面組件接收輻照最大化相比，優(yōu)化提升了高散射輻照天氣及復(fù)雜地勢遮擋下的發(fā)電量；中信博新發(fā)布的天際II跟蹤系統(tǒng)，采用多點平行驅(qū)動技術(shù)，使單套跟蹤系統(tǒng)的驅(qū)動裝置由一變多，大幅提升系統(tǒng)的臨界風(fēng)速。我國跟蹤支架在結(jié)構(gòu)和算法等技術(shù)層面上正不斷突破，有望持續(xù)縮小與歐美企業(yè)的技術(shù)差距。在海外渠道方面，國內(nèi)支架企業(yè)正加速布局海外，推進出海戰(zhàn)略。隨著中信博登陸資本市場，天合光能收購西班牙Nclave，國內(nèi)支架領(lǐng)先企業(yè)融資渠道已得到打開，為其加速開拓海外市場奠定良好基礎(chǔ)。以較早進入國際市場的中信博為例，于2014年起，中信博開始先后進入日本、

25、英國、印度、美國、中東、拉丁美洲等市場，建立起全球布局。2021年上半年，中信博與印度能源集團Adani合資共建印度跟蹤支架生產(chǎn)基地，設(shè)計產(chǎn)能是3GW，主要生產(chǎn)跟蹤支架，預(yù)計于今年二季投產(chǎn)。天合光能在整合Nclave后，也對旗下跟蹤支架業(yè)務(wù)進行全球品牌煥新，并對渠道進行整合升級，以充分利用并強化天合光能原來品牌和渠道的影響力。國內(nèi)企業(yè)加速在海外產(chǎn)能和渠道的布局，將助力出海戰(zhàn)略的實施，帶動全球支架行業(yè)開啟國產(chǎn)替代。在經(jīng)營模式上，國內(nèi)公司較多采用研發(fā)設(shè)計+生產(chǎn)制造一體化模式，更具品控和成本優(yōu)勢。目前，國外支架可比公司主要采用研發(fā)設(shè)計+委外生產(chǎn)的經(jīng)營模式，深耕支架技術(shù)，在生產(chǎn)制造層面則由其他地區(qū)的代

26、工廠完成。而國內(nèi)企業(yè)通常集研發(fā)、設(shè)計及生產(chǎn)于一體，由于我國在勞動力上具有成本優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)在掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵工序的同事，擁有自主設(shè)計一體化智能制造生產(chǎn)線的能力，在國內(nèi)進行產(chǎn)品生產(chǎn)，有利于公司親自把控產(chǎn)品生產(chǎn)情況，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，保證產(chǎn)品質(zhì)量及交付時間，控制生產(chǎn)成本?？傮w而言，在一體化生產(chǎn)模式下，國內(nèi)企業(yè)保交付能力更強，更具不斷技術(shù)迭代、生產(chǎn)高性價比產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。國內(nèi)支架企業(yè)也已從設(shè)計、渠道等多方發(fā)力開始后起追趕，光伏支架國貨崛起時代來臨可期。三、 海運供求關(guān)系改善，光伏支架出海費用趨于平穩(wěn)2021年，在疫情反復(fù)、需求增長、供給有限等多重因素的影響下，全球物流供應(yīng)鏈持續(xù)受到港口擁堵、集裝箱

27、短缺、內(nèi)陸運輸遲滯等復(fù)雜局面的挑戰(zhàn)和沖擊，集裝箱運輸供求關(guān)系持續(xù)緊張。按照每GW支架耗費鋼材4.5萬噸計算，40尺高柜集裝箱一般配貨毛重為22噸，也就是一箱約0.5MW，若一個集裝箱價格上漲1萬元，支架成本將會上漲0.02元/瓦。22年春節(jié)后，海運價格出現(xiàn)下降，中國出口集裝箱指數(shù)由3565.33降低至4月1日的3204.83，全球海運價格也出現(xiàn)下降趨勢。預(yù)期現(xiàn)高額的海運費用繼續(xù)上漲空間有限，22年海運價格較21年趨于平穩(wěn)，有利于企業(yè)將物流成本向下游順價。硅料價格逐步回歸理性，帶動大型地面電站裝機需求釋放。受硅片產(chǎn)能擴張的影響，21年硅料漲價超200%，國產(chǎn)多晶硅料（一級）的現(xiàn)貨價從21年年初的

28、86元/kg，到年底拉升至230元/kg左右。硅料價格上漲導(dǎo)致組件價格上漲這一系列連鎖反應(yīng)導(dǎo)致下游集中式裝機需求不及預(yù)期，2021年國內(nèi)集中式光伏電站裝機僅25.6GW，較去年裝機減少21.66%。雖2022年第一季度硅料價格繼續(xù)維持上漲態(tài)勢，但隨著產(chǎn)能爬坡持續(xù)進行，預(yù)計在今年下半年硅料價格有望迎來向下拐點，帶動組件價格回落，地面大型電站裝機需求釋放，進而推動支架需求增長。導(dǎo)致21年行業(yè)毛利率下滑的多重負面因素于22年均有改善預(yù)期。國內(nèi)鋼材產(chǎn)量前低后高、市場需求前高后低的趨勢或表明鋼材均價大概率穩(wěn)中有降；未來海運短距化、新運力投入或?qū)⒕徑夂＿\倉位緊張問題，海運價格有望保持平穩(wěn)，緩解企業(yè)物流壓力

29、；硅料價格隨著產(chǎn)能爬坡，預(yù)期將于今年下半年出現(xiàn)下行拐點；去年由于組件價格高企而延遲的下游裝機需求有望在22年開工，市場需求旺盛的預(yù)期帶動下游采購情緒，將促進支架行業(yè)盈利能力向歷史平均回歸，盈利拐點可期。四、 全力推進區(qū)域協(xié)同發(fā)展主動對標(biāo)對表國家戰(zhàn)略需要，全方位、廣領(lǐng)域、多層次融入國家戰(zhàn)略，努力打造粵港澳大灣區(qū)、海南自貿(mào)港、北部灣城市群等國家戰(zhàn)略聯(lián)動與融合發(fā)展示范區(qū)。加強與海南相向而行。立足將湛江打造成為西部陸海新通道與海南島內(nèi)外聯(lián)動的重要樞紐、廣東對接服務(wù)海南自貿(mào)港建設(shè)的門戶城市，全面推進與海南全方位深度融合。共同推進瓊州海峽港航一體化工作，打造統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)、運營、管理的現(xiàn)代化過海通道。加快

30、雷州烏石港建設(shè)，謀劃打造對接海南自貿(mào)港的專業(yè)貨運通道。探索湛江港與海南洋浦港共建“組合港”，深化湛江港口與海南港口的戰(zhàn)略合作，與海南合作建設(shè)國際能源、大宗商品、航運等交易中心，共同打造“前臺后倉”聯(lián)動發(fā)展新模式。聯(lián)動建設(shè)先進制造業(yè)基地，加快瓊州海峽經(jīng)濟帶建設(shè)，探索共建產(chǎn)業(yè)合作園區(qū)，謀劃建設(shè)粵瓊（徐聞）特別合作區(qū)。加強國際旅游、國際航運、健康醫(yī)療等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)協(xié)同發(fā)展。強化民生對接，在文化教育、醫(yī)療、公積金、應(yīng)急安全、海上救助等方面深度融合。全力參與共建西部陸海新通道。強化與西部陸海新通道13個省（區(qū)、市）特別是成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈的溝通聯(lián)系，更好發(fā)揮連通西南地區(qū)、海南自貿(mào)港和東盟市場的橋梁紐帶作用

31、，全面提升對接新通道地區(qū)的港口、鐵路、高速公路集疏運體系能力，實現(xiàn)通道帶物流、物流帶經(jīng)貿(mào)、經(jīng)貿(mào)帶產(chǎn)業(yè)。鼓勵航運、港口、口岸、鐵路等行業(yè)深化業(yè)務(wù)合作，探索建立多式聯(lián)運“一單制”，開通更多連接新通道內(nèi)陸腹地的海鐵聯(lián)運專列，完善海鐵聯(lián)運網(wǎng)絡(luò)，合作共建海鐵聯(lián)運“無水港”，進一步拓展經(jīng)濟腹地。加強與重慶、成都等地合作，研究開通中歐班列業(yè)務(wù)。積極服務(wù)對接“雙區(qū)”建設(shè)。把握粵港澳大灣區(qū)、深圳先行示范區(qū)建設(shè)重大戰(zhàn)略機遇，以強化廣州湛江“核副中心”動力機制為紐帶，全面加強與“雙區(qū)”城市群在產(chǎn)業(yè)、市場、港口、資本、人才等方面交流合作。推動交通設(shè)施互聯(lián)互通，加密與“雙區(qū)”航班，推動大灣區(qū)港口與湛江港深化合作，開行高

32、鐵“點對點”直達班次，實現(xiàn)空鐵聯(lián)運、無縫對接“零換乘”。加強與廣州深度協(xié)作，探索建立各縣（市、區(qū)）及產(chǎn)業(yè)（園區(qū)）“一對一”共建合作機制，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集團式承接和集群式發(fā)展。依托巴斯夫、湛江鋼鐵、中科煉化、廉江清潔能源等重大項目，圍繞“雙區(qū)”的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)，全力引進一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，更好為“雙區(qū)”提供產(chǎn)業(yè)配套、規(guī)模支撐。加快培育特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品品牌，建設(shè)服務(wù)“雙區(qū)”的“米袋子”“菜籃子”“果盤子”基地。加強與北部灣城市群協(xié)同發(fā)展。完善跨區(qū)合作機制，拓寬和深化合作領(lǐng)域，加強與玉林、北海等毗鄰的北部灣城市合作發(fā)展，加快建設(shè)粵桂北部灣經(jīng)濟合作區(qū)，爭取上級批準(zhǔn)經(jīng)濟合作區(qū)享受兩?。▍^(qū)）疊加優(yōu)惠政策

33、。完善跨區(qū)域交通運輸網(wǎng)絡(luò)體系，規(guī)劃建設(shè)沿海高速公路、高速鐵路、現(xiàn)代港口，全面構(gòu)筑一體化發(fā)展格局，推動統(tǒng)一市場建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施一體高效、公共服務(wù)共建共享、產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工協(xié)作、生態(tài)環(huán)境共保共治。五、 積極融入新發(fā)展格局，全力打造國內(nèi)國際雙循環(huán)戰(zhàn)略支點準(zhǔn)確把握湛江在國家構(gòu)建新發(fā)展格局的定位和優(yōu)勢，把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合起來，積極融入以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。暢通國內(nèi)大循環(huán)。充分發(fā)揮湛江港在推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中降成本的比較優(yōu)勢，著力優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，改善供給質(zhì)量，暢通生產(chǎn)、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)，支持鋼鐵、石化、造紙、農(nóng)產(chǎn)品加工等行業(yè)為國內(nèi)大循環(huán)提供

34、高質(zhì)量原材料和終端產(chǎn)品，為全國消費者提供個性化、定制化、高端化產(chǎn)品服務(wù)。聚力打造區(qū)域性現(xiàn)代物流中心，建設(shè)華南地區(qū)石油、礦石、化肥、糧食等大宗貨物集散中心，建設(shè)湛江商貿(mào)物流城、北部灣農(nóng)產(chǎn)品流通綜合示范園、現(xiàn)代冷鏈產(chǎn)業(yè)物流園、電商產(chǎn)業(yè)園，盤活企業(yè)專用碼頭，提高流通效率，降低流通成本，實現(xiàn)貨暢其流。融入國內(nèi)國際雙循環(huán)。充分利用國內(nèi)國際兩個市場兩種資源，引導(dǎo)外資投向先進制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域，吸引國內(nèi)外有實力的企業(yè)在湛江設(shè)立地區(qū)總部。鼓勵有條件的湛江企業(yè)擴大對外投資，引導(dǎo)企業(yè)與跨國公司開展多種方式合作，支持服務(wù)業(yè)企業(yè)參與境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)投資、建設(shè)和管理，鼓勵企業(yè)建設(shè)海外生產(chǎn)基地

35、和境外保稅倉，打造跨境產(chǎn)業(yè)鏈，帶動勞務(wù)輸出和貨物、服務(wù)、技術(shù)出口。全面拉動內(nèi)需消費。改善消費環(huán)境，加強消費者權(quán)益保護，大力培育新型消費，提升傳統(tǒng)消費，適當(dāng)增加公共消費。推動建設(shè)新型消費商圈，搭建多層次商業(yè)載體，打造地區(qū)特色突出、有效銜接瓊桂、輻射粵西的區(qū)域性消費中心城市。鼓勵發(fā)展線上線下融合消費新模式，加快拓展時尚消費、定制消費、信息消費、智能消費等新興消費領(lǐng)域，增加健康、養(yǎng)老、醫(yī)療、文化、教育、旅游、體育、安全等領(lǐng)域消費的有效供給。優(yōu)化消費政策，落實帶薪休假制度，擴大節(jié)假日消費。有效拓展投資空間。發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用，保持投資合理增長。發(fā)揮政府投資撬動作用，激發(fā)民間投資活力，形成

36、市場主導(dǎo)的投資內(nèi)生增長機制。加快補齊基礎(chǔ)設(shè)施、市政工程、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共安全、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生、公共文化、物資儲備、防災(zāi)減災(zāi)、民生保障等領(lǐng)域短板，推進新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè)，支持有利于城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重大項目建設(shè)。六、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 行業(yè)、市場分析一、 從收益角度來看，跟蹤支架

37、與固定支架相比，發(fā)電率增益明顯在合適的條件下，跟蹤支架可以根據(jù)太陽角度進行調(diào)節(jié)的特點，讓光伏組件保持朝向陽光照射的最佳角度，使其發(fā)電量明顯優(yōu)于固定支架。與固定支架相比，跟蹤支架發(fā)電量增益通常在5%-35%之間。從成本角度來看，相較于固定支架，跟蹤支架在成本上的增加主要表現(xiàn)在支架成本、占地面積、后期維護費用這三方面。比起固定支架，跟蹤支架需要安裝電控及驅(qū)動系統(tǒng)，增加其初始成本約0.2元/w左右。其次，支架占地面積受緯度影響大，尤其是斜單軸和雙軸跟蹤支架，在緯度50度地區(qū)占地面積幾乎是緯度18地區(qū)的8倍，而固定支架占地面積增加不到5倍，若是在地價較高的地方，跟蹤支架優(yōu)勢就無法體現(xiàn)。此外，相對于固定

38、式支架，跟蹤式支架高度較高，清洗、維修難度較高，費用會增加，跟蹤系統(tǒng)的自耗電較高，故障率也相對較高。目前，制約跟蹤支架的各項發(fā)展因素均有邊際改善的預(yù)期。第一，未來隨著跟蹤支架生產(chǎn)技術(shù)不斷升級，在產(chǎn)品可靠性提升的同時造價成本有望不斷降低，市場對跟蹤支架的認(rèn)可度也將逐步提升；第二，風(fēng)光行業(yè)進入平價時代后，下游電站將更多以項目IRR作為考評方式；第三，跟蹤支架更適用于高直射比、雙面組件、大型地面集中式等電站項目，未來大基地等大型光伏基地項目的建設(shè)，為跟蹤支架的應(yīng)用帶來廣闊市場。第四，隨著電力市場向智能化、信息化升級，將催生光伏電站精細化管理的需求，也將推動跟蹤支架需求快速增長。綜合以上因素，國內(nèi)跟蹤

39、支架有望加速滲透，對固定支架形成部分替代。二、 地面電站需求釋放+原料運費上漲等負面因素，支架環(huán)節(jié)盈利能力改善可期原料上漲與需求下滑雙重短期因素作用下，21年地面電站支架產(chǎn)品的盈利能力下滑明顯。從行業(yè)代表企業(yè)中信博、意華股份與清源股份的財務(wù)數(shù)據(jù)來看，21年中信博與意華股份盈利能力下降明顯。而清源股份以屋頂光伏支架系統(tǒng)的銷售為主，由于屋頂光伏裝機受疫情影響小且較容易順價，清源股份盈利指標(biāo)相對穩(wěn)定。2021年支架毛利率的下滑有多重因素：1）鋼材等原材料價格大幅上漲，而地面電站產(chǎn)品順價滯后于原材料價格上漲；2）疫情下運力緊張，海運費大幅上漲；3）硅料價格飆升，一方面使得下游電站投資回報率走低，大型地

40、面電站裝機下滑，另一方面也倒逼產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)向下游讓利。在下游需求和上游原料共同影響下，支架的盈利能力短期出現(xiàn)下滑。鋼價波動性趨于回落疊加產(chǎn)成品逐步向下游順價，原料端漲價帶來的負面影響將有所緩解。支架成本包括原材料、外協(xié)鍍鋅費、人工成本和制造費用。跟蹤支架與固定支架成本結(jié)構(gòu)大致相同，二者成本構(gòu)成中原材料占比都較大，分別達65.29%與72.58%。同時跟蹤支架增加了驅(qū)動部分，成本項中也相應(yīng)增加了電控箱和回轉(zhuǎn)減速裝置，分別占總成本的12.05%、9.89%。原材料中鋼材或鋁材為最主要的原材料，占原材料的比例一般在50%以上。按照1GW光伏電站使用4萬噸鋼材支架測算，若鋼材價格每上漲1000元/噸

41、，單瓦支架成本上漲0.04元/瓦。21年上半年，熱軋卷板價格最高達6750元/噸，而去年同期價格基本位于3300元/噸，鋼材價格快速上漲主要是由于經(jīng)濟復(fù)蘇穩(wěn)步推進，鐵礦砂等原材料價格不斷增長等要素影響，下半年硬剛性需求和高原料價格支撐鋼材價格繼續(xù)保持高位。22年預(yù)期鋼材供需有望保持相對平衡，隨著全球鐵礦石供應(yīng)增加，鐵礦石價格重心的回落或?qū)愉搩r穩(wěn)中略降，同時隨著支架產(chǎn)成品完成向下游的順價，鋼材漲價帶來的負面因素將被逐漸消化。第四章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務(wù)，務(wù)實創(chuàng)新，開拓進取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努

42、力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需

43、求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、光伏輔材行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資44

44、1.00萬元，占xxx有限公司30%股份；xx有限公司出資1029萬元，占xxx有限公司70%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取

45、有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、

46、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的

47、記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理，負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、

48、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5

49、、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負

50、責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、毛xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。2、白xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、林xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生

51、學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、段xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、戴xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、侯xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015

52、年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。8、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理

53、、總工程師。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧

54、損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：

55、（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議

56、；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應(yīng)當(dāng)做出詳細說明，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤