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文檔簡介
簽單流程流程01簽單流程1.領(lǐng)取合同（合同一份兩本、調(diào)查問卷、營銷客戶確認(rèn)說明書）2.打款（柜臺、網(wǎng)銀）3.簽約（合同、調(diào)查問卷、營銷客戶確認(rèn)說明書）4.身份證正反面、銀行卡正反面、打款憑證（復(fù)印、掃描、拍照）5.填寫營銷客戶確認(rèn)說明書由上級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)6.上交合同及相關(guān)資料至財務(wù)部門7.錄入系統(tǒng)，時時跟進業(yè)績情況8.業(yè)務(wù)系統(tǒng)確認(rèn)到賬后，下發(fā)認(rèn)購出資確認(rèn)函給客戶個人投資者風(fēng)險承受能力調(diào)查問券營銷客戶確認(rèn)說明說02 注意事項注意事項合同雙份，有編號正楷填寫，涂改要求打款人（賬號）、回款人需是同一人、同一銀行（如是同一人但不是同一賬號，需寫情況說明）對公匯款填寫用戶名的括號（），要用全角填寫1234注意事項柜臺匯款銀行工作人員勸阻的處理月末進賬延遲的問題打款憑證、匯款單要清晰起息日的問題567803 投資期限延長投資期限延長申請表續(xù)投續(xù)期
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