項目文檔編制規(guī)范及目錄

1、竣工文檔裝訂及填寫要求為了規(guī)范竣工文檔制作及后期維護參考，特對封面設計，內(nèi)容及圖表繪制作如下說明：1、 施工單位向建設單位提供書面竣工材料五份，其中一份材料用于日常使用，另三份用于存檔（其中原件一套），一份提供給監(jiān)理單位。另外附帶內(nèi)容相同光盤文檔一份。2、 書面材料的封面和正文為A4規(guī)格；封面和封底為淺藍云石紋紙張；圖紙為A3規(guī)格。裝訂順序按文檔目錄編排。封面內(nèi)容，其中“XX信息化項目（新建/搬遷/擴建/局部改造/整體改造）”內(nèi)容要求為：黑體，二號，加粗，居中；“竣工文檔”：呈豎排，黑體，初號，加粗，居中；“施工單位、承建單位、監(jiān)理單位、日期”：黑體、三號，加粗，居左。另外，在施工單位處加蓋施

2、工單位公章。3、 目錄（字體：宋體，小二號，加粗，居左），內(nèi)容（字體：宋體，五號，居左）建立與正文相關項目的頁碼準確索引。4、 正文內(nèi)容，標題（字體：宋體，三號，加粗，居左），內(nèi)容（字體：宋體，五或小五號，按內(nèi)容數(shù)量調(diào)整）。本正文內(nèi)容為模板基本內(nèi)容，要求施工單位不作更改，施工單位可根據(jù)具體施工的內(nèi)容范圍添寫或增加相應部分內(nèi)容，繪制相應的圖、表。另外，在第一項中標有下劃線空格處，要求施工單位根據(jù)實際情況如實添寫。5、 圖紙的繪制要求：1) 整體圖紙A3幅面；頁面設計為橫向；采用AUTOCAD 2007及以后發(fā)行的版本繪制，彩色打印。2) 施工單位分別繪制樓層弱電配線圖，樓層電源配電圖，配電系統(tǒng)圖

3、及配電邏輯圖，UPS配電系統(tǒng)圖，廣播系統(tǒng)（圖），監(jiān)控系統(tǒng)（圖），CATV系統(tǒng)（圖）等圖的繪制。施工單位分別繪制。在繪制強電邏輯圖紙時，要嚴格遵守電工繪圖準則，在繪制中明確標明：回路編號，斷路器規(guī)格，線徑及控制范圍。例如：3) 繪制圖紙時要求遵守相關專業(yè)繪制要求與規(guī)定，并于圖紙左下角處標示相關的圖例。6、 竣工文檔相關內(nèi)容填寫要求：1） 竣工文件的內(nèi)容必須真實、準確,客觀的反映工程(項目)實際情況。2） 要求是原件的一套竣工文件中除個別特殊資料外，不允許出現(xiàn)復印件、傳真件。3） 日期：填寫文件形成的日期。如無工程延期變改等文件，日期應在合同范圍內(nèi)。4） 序號：以一份文件為單位，用阿拉伯數(shù)字從1依

4、次標注。5） 責任者：填寫文件的直接形成單位和個人。有多個責任者時，選擇兩個主要責任者，其余用“等”代替。6） 文件編號：填寫工程文件原有的文號或圖號。7） 文件題名：填寫文件標題的全稱。8） 頁次：填寫文件在卷內(nèi)所排的起始頁號，最后一份文件填寫起止頁號。9） 卷內(nèi)文件按照“竣工文件總目錄”的順序，遵循以問題為主，兼顧時間順序排列的原則。重要文件在前，一般文件在后；請示在前，批復在后；圖文混合材料，文字在前，圖樣在后；圖紙排列按照圖號的先后順序。7、特殊載體材料 1）特殊載體資料包括照片、光盤和磁盤等。（工程照片記載、軟件工程移交源代碼、程序等）2）照片資料應包括照片、底片、文字說明。每張照片

5、均需保存底片，對有特殊保存意義的照片應保存黑白底片。文字說明應包括事由、時間、地點、人物、背景、攝影者。3）光盤、磁盤資料應貼有標簽并附文字說明。標簽內(nèi)容應簡要概括本光（磁）盤的內(nèi)容；4） 照片、光盤、磁盤分別編注從001開始的流水順序號。8、竣工文件的審查1） 施工單位竣工文件的審查分三級進行：編制單位自審、監(jiān)理單位復審、建設單位三審，檔案館終審。2） 監(jiān)理單位竣工文件的審查分二級進行：編制單位自審、建設單位復審，檔案終審。3）竣工文件必須有完備的具有法律效力的責任簽章。 4）竣工文件的合格與否以檔案館出具的文件為準。9、在工程竣工最終驗收前應完成竣工資料的編制工作，在最終驗收后一月內(nèi)完成資

6、料的移交工作。10、信息化項目文檔清單： 卷序號名稱文檔序號內(nèi) 容格式要求內(nèi)容要求備注第一卷項目立項、招投標文件、合同1立項報告紙質(zhì)文檔，A4大小，復印件無建設單位提供2項目可行性研究報告紙質(zhì)文檔，A4大小，復印件建設單位提供3工程招標文件紙質(zhì)文檔，A4大小，復印件無建設單位提供4工程招標澄清通知（如果有）紙質(zhì)文檔，A4大小，復印件無建設單位提供5 投標文件紙質(zhì)文檔，A4大小，原件無建設單位提供6 中標通知書紙質(zhì)文檔，A4大小，復印件 無建設單位提供7合同或協(xié)議書紙質(zhì)文檔，A4大小，復印件 無建設單位提供8相關批復文件紙質(zhì)文檔，A4大小，復印件 無建設單位提供第二卷項目實施過程文件第一分冊 工

7、程設計文件1工程建設方案紙質(zhì)文檔A4大小指經(jīng)市信息辦審核同意的建設方案。說明項目的實現(xiàn)在技術、經(jīng)濟和社會條件方面的可行性；評述為了合理地達到開發(fā)目標而可能選擇的各種方案；說明并論證所選的方案，具體包括項目名稱、性質(zhì)，項目建設單位的概況、機構(gòu)職責，項目建設需求、目標、規(guī)模、周期，項目建設內(nèi)容，項目總投資及來源，項目經(jīng)濟及社會效益。建設單位提供2系統(tǒng)設計說明書對系統(tǒng)的功能和技術做說明承建單位提供3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖承建單位提供第二分冊 工程管理文件1項目詳細組織實施方案紙質(zhì)文檔A4大小包括項目團隊管理、項目管理、實施內(nèi)容、實施步驟和策略、實施計劃等承建單位提供2組織實施方案報審表紙質(zhì)文檔，A4大小監(jiān)理表格

8、承建單位提交，建設單位、監(jiān)理方、咨詢方審核3分包單位資格審查表（如果有）紙質(zhì)文檔，A4大小監(jiān)理表格承建單位提交，建設單位、監(jiān)理方、咨詢方審核4 開工申請及開工令紙質(zhì)文檔，A4大小監(jiān)理表格開工申請由承建單位遞交，監(jiān)理單位審批蓋章；開工令由監(jiān)理單位發(fā)出5軟硬件設備已安裝明細表紙質(zhì)文檔，A4大小對軟硬件設備安裝工程量的統(tǒng)計承建單位提交，監(jiān)理單位審核6工程變更單申請及批復文件紙質(zhì)文檔，A4大小提出變更的理由，變更的內(nèi)容以及涉及到的費用等承建單位提交，監(jiān)理單位和咨詢方審核，建設單位蓋章確認7 停（復）工通知（如果有）紙質(zhì)文檔，A4大小監(jiān)理表格監(jiān)理單位提供8整改方案及報審表（如果有）紙質(zhì)文檔，A4大小承建

9、單位按照建設單位和監(jiān)理方的要求，對不符合規(guī)定的部分或全部工程進行整改，并提出相應的整改方案承建單位加蓋公章提交，由監(jiān)理單位和咨詢方審核，建設單位確認9工期延期報審表（如果有）紙質(zhì)文檔，A4大小無承建單位加蓋公章提交，由監(jiān)理單位和咨詢方審核，建設單位確認10 重大工程質(zhì)量事故報告表（根據(jù)實際發(fā)生編制）紙質(zhì)文檔，A4大小無承建單位加蓋公章提交，由監(jiān)理單位和咨詢方、建設單位確認11 隱蔽工程驗收單（如果有）紙質(zhì)文檔，A4大小監(jiān)理表格承建單位加蓋公章提交，監(jiān)理單位審核蓋章，建設單位確認12工程實施質(zhì)量與安全檢查記錄紙質(zhì)文檔，A4大小。記錄現(xiàn)場施工過程承建單位提供，監(jiān)理單位抽查13工程竣工完成之后最終圖

10、紙（如果有）藍圖，統(tǒng)一為A3大小加蓋公章和竣工圖專用章承建單位和監(jiān)理單位簽字第三分冊 設備到貨驗收文件1軟硬件設備檢驗報審表紙質(zhì)文檔，A4大小，相關證明文件復印件需加蓋公章。含材料/設備合格證、廠商證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、進口產(chǎn)品報關單、保修卡、隨機技術資料、供貨確認函等復印件承建單位提交2設備進場記錄給、開箱清點記錄表紙質(zhì)文檔，A4大小監(jiān)理表格承建單位提供，監(jiān)理單位、建設單位、咨詢方簽字確認3 設備階段移交明細清單紙質(zhì)文檔，A4大小包括設備的型號、數(shù)量以及相關的附件承建單位提交，監(jiān)理單位、建設單位簽字確認，三方加蓋公章第四分冊 項目測試文件1 測試方案紙質(zhì)文檔，A4大小包括測試的時間、地

11、點、參加人員，測試的方法、測試工具，測試內(nèi)容等承建單位加蓋公章提交，監(jiān)理單位和咨詢方審核，業(yè)主確認2 測試記錄紙質(zhì)文檔，A4大小參考信息辦驗收規(guī)范中的測試要求和相關標準承建單位、監(jiān)理單位、建設單位簽字確認，三方加蓋公章3子項目測試報告（如果有）紙質(zhì)文檔，A4大小 各子項目測試總結(jié)報告承建單位加蓋公章提交，監(jiān)理單位、建設單位確認4項目自檢報告紙質(zhì)文檔，A4大小按照國家有關技術標準和本驗收規(guī)范要求的相關內(nèi)容，對信息化項目進行檢測并編制的報告承建單位提供第五冊 監(jiān)理相關文檔1會議紀要紙質(zhì)文檔，A4大小項目建設過程中監(jiān)理參加會議的會議紀要監(jiān)理單位提供2監(jiān)理通知紙質(zhì)文檔，A4大小業(yè)務聯(lián)系單、整改通知、監(jiān)

12、理通知單等監(jiān)理單位提供3監(jiān)理意見（審核報告）紙質(zhì)文檔，A4大小在項目建設過程中，監(jiān)理方出具的各類監(jiān)理意見監(jiān)理單位提供4監(jiān)理規(guī)劃與監(jiān)理細則紙質(zhì)文檔，A4大小項目總體監(jiān)理規(guī)劃以及每個子項目的監(jiān)理細則監(jiān)理單位提供5監(jiān)理參與的各類簽字蓋章的文檔紙質(zhì)文檔，A4大小包括文檔審核、設備到貨驗收、移交材料等監(jiān)理單位提供第三卷項目培訓文件1培訓方案紙質(zhì)文檔，A4大小包括培訓的計劃、目的、對象、地點、培訓的方式等承建單位提供2培訓教材紙質(zhì)文檔，A4大小承建單位提供3現(xiàn)場培訓記錄表紙質(zhì)文檔，A4大小對現(xiàn)場培訓的人員、時間、內(nèi)容等進行記錄承建單位提供第四卷項目維護文件1售后服務保證文件(維護服務條款及承諾)紙質(zhì)文檔，

13、A4大小根據(jù)招標文件及合同規(guī)定，并結(jié)合項目的實際情況制定承建單位提供2 維護手冊紙質(zhì)文檔，A4大小不限于系統(tǒng)配置表、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖、連接圖、故障解決等承建單位提供3使用操作手冊紙質(zhì)文檔，A4大小對軟硬件設備的使用方法、步驟，系統(tǒng)設置等作出詳細說明承建單位提供第五卷項目初步驗收文件1初步驗收申請表紙質(zhì)文檔，A4大小 提交驗收申請表并附監(jiān)理方要求的所有文檔承建單位提供2 初步驗收方案紙質(zhì)文檔，A4大小驗收的時間、地點，驗收的組織，驗收的方式，驗收的內(nèi)容和范圍，驗收的步驟等承建單位提供3初步驗收審查報告紙質(zhì)文檔，A4大小 監(jiān)理單位根據(jù)承建單位申請表及附件內(nèi)容對項目是否具備初驗進行審查，并出具審查報告監(jiān)理

14、單位提供4 初步驗收資料審查表紙質(zhì)文檔，A4大小監(jiān)理單位提供，參與驗收各方簽字蓋章5項目 竣工報告紙質(zhì)文檔，A4大小 包括計劃開工日期、竣工日期、項目簡要內(nèi)容、項目完成情況等內(nèi)容承建單位提供6項目實施報告紙質(zhì)文檔，A4大小 包括項目概況、項目施工情況、完成工程量情況、項目進度情況、項目施工質(zhì)量及控制情況、項目總結(jié)等承建單位提供7項目概要（注：用戶初驗階段）紙質(zhì)文檔，A4大小 對項目的各個階段的情況以及資金使用情況、監(jiān)理情況和驗收檢測情況進行概要介紹，項目的階段包括：立項審核階段、招投標階段、合同階段、設計階段、實施階段建設單位提供8用戶使用（試用）報告（注：初驗階段）紙質(zhì)文檔，A4大小項目完成

15、后，通過實際使用(或試運行)一段時間后，用戶應對該系統(tǒng)(包括系統(tǒng)功能、性能、系統(tǒng)正確性、系統(tǒng)可操作性、安全性等方面) 提出客觀的意見、評價和建議建設單位提供9項目監(jiān)理總結(jié)報告（注：初驗階段）紙質(zhì)文檔，A4大小無監(jiān)理方提供10試運行報告和試運行記錄紙質(zhì)文檔，A4大小 系統(tǒng)初驗之前的試運行時間，是否正常，故障次數(shù)、原因和故障排除，系統(tǒng)功能是否符合設計、合同要求以及綜合評述承建單位提供11工程移交報告紙質(zhì)文檔，A4大小無承建單位提交12資料交接目錄表紙質(zhì)文檔，A4大小無承建單位提交13系統(tǒng)設備移交報告紙質(zhì)文檔，A4大小無承建單位提交14資金使用情況報告紙質(zhì)文檔，A4大小資金使用情況及資金支付憑證建設

16、單位提供15初步驗收報告紙質(zhì)文檔，A4大小系統(tǒng)試運行評述；對照設計任務書要求，系統(tǒng)功能檢測情況及質(zhì)量主觀評價；對照正式設計方案，核對安裝設備數(shù)量和型號的結(jié)果；施工質(zhì)量初驗意見（含隱蔽系統(tǒng)隨工驗收單）監(jiān)理單位提供，參與驗收各方簽字蓋章16初步驗收合格證書紙質(zhì)文檔，A4大小無建設單位提供第六卷市驗收文檔第一分冊 終驗文件1用戶終驗意見書建設單位填寫2市財政投資信息化項目驗收申請表統(tǒng)一表格建設單位填寫3項目概要（注：終驗階段）紙質(zhì)文檔，A4大小 對項目的各個階段的情況以及資金使用情況、監(jiān)理情況和驗收檢測情況進行概要介紹，項目的階段包括：立項審核階段、招投標階段、合同階段、設計階段、實施階段、試運行階段建設單位提供4項目施工總結(jié)報告紙質(zhì)文檔，A4大小項目建設情況、自檢情況及竣工情況承建單位5項目監(jiān)理總結(jié)報告（注：終驗階段）紙質(zhì)文檔，A4大小無監(jiān)理方提供6 用戶使用（試用）報告（注：終驗階段）紙質(zhì)文檔，A4大小試運行期間系統(tǒng)工作情況的報告或用戶意見書。項目完成后，通過實際使用(或試運行)一段時間后，用戶應對該系統(tǒng)(包括系統(tǒng)功能、性能、系統(tǒng)正確性、系統(tǒng)可操作性、安全性等方面) 提出客觀的意見、評價和建議建設單位提供7試運行報告和試運行記錄（注：三個月試運行階段