農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場定位研究思路

1、凌峻（中國）專案小組2015年10月沈陽福建商會農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場定位研究思路MARKETING IMPLEMENTATION STAGE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -WERISE 凌峻（中國）CHINAWERISE 凌峻（中國）目 錄Directory（一）/

2、市場分析定位研究（二）/WERISE 凌峻（中國）產(chǎn)業(yè)概述市場分析涵蓋農(nóng)、林、牧、副、漁五業(yè)干鮮蔬菜禽畜產(chǎn)品干鮮果水產(chǎn)品土副干調(diào)所謂的農(nóng)副產(chǎn)品是由農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所帶來的副產(chǎn)品我國80%以上的農(nóng)副產(chǎn)品通過批發(fā)市場進入消費領(lǐng)域批發(fā)市場類型單項批發(fā)市場綜合批發(fā)市場蔬菜市場肉類市場水產(chǎn)品市場水果市場土副市場WERISE 凌峻（中國）市場概況市場分析沈陽市場呈現(xiàn)繁榮景象，代表性農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場13家，其中9家單項批發(fā)市場，4家綜合批發(fā)市場類別名稱區(qū)位性質(zhì)主營業(yè)務(wù)占地年交易額市場運營模式檔口攤位租金單項批發(fā)市場十二線蔬菜批發(fā)市場皇姑區(qū)哈爾濱西路國營蔬菜批發(fā)7萬平方米64億元出租僅剩車位1000元/個/月盛發(fā)菜果

3、批發(fā)市場于洪區(qū)洪湖一街民營蔬菜批發(fā)出租100元/月左右北方肉食城皇姑區(qū)明廉路國營冷凍肉類批零20億出租八家子水果批發(fā)市場大東區(qū)東貿(mào)路民營水果批零16萬平方米4億出租北大營海鮮市場大東區(qū)北大營街民營冷凍水產(chǎn)批零3萬平方米11.5億產(chǎn)權(quán)出售沈陽水產(chǎn)批發(fā)市場經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)洪湖二街國營冷凍水產(chǎn)批零12萬平方米12.3億元出租南五農(nóng)產(chǎn)品交易中心和平區(qū)砂川街民營蔬菜果品批零4萬平方米10億出租國際冷凍食品總部基地經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)洪湖二街國營冷凍食品批發(fā)1.16萬平方米約100億元出租90元/月/左右溫州城商品交易市場和平區(qū)南二馬路民營土副產(chǎn)品批零3.6萬平方米100億元可租可售220-300元/月綜合批發(fā)市

4、場張士農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場于洪區(qū)沈新路國營農(nóng)副綜合批發(fā)58萬平方米8億元出租塔灣北行農(nóng)貿(mào)市場皇姑區(qū)明廉路國營農(nóng)副綜合批零1.2萬平方米12億元出租雨潤農(nóng)副產(chǎn)品全球采購中心沈北新區(qū)蒲昌路民營農(nóng)副綜合批發(fā)143萬平方米預(yù)期300億元出租83元/月左右潤恒國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心于洪區(qū)永全線民營農(nóng)副綜合批發(fā)200萬平方米預(yù)期500億元可租可售招商人員預(yù)估年底開業(yè)，屆時出政策WERISE 凌峻（中國）市場概況市場分析從市場形態(tài)看，沈陽市場處于新老市場更迭階段，代表性市場中以9家老型批發(fā)市場為主、4家新型批發(fā)市場初起老型批發(fā)市場新型批發(fā)市場十二線蔬菜批發(fā)市場塔灣北行農(nóng)貿(mào)市場北方肉食城張士農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場沈陽水產(chǎn)批

5、發(fā)市場盛發(fā)菜果批發(fā)市場八家子水果批發(fā)市場北大營海鮮市場南五農(nóng)產(chǎn)品交易中心國際冷凍食品物流中心雨潤農(nóng)副產(chǎn)品全球采購中心潤恒國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心溫州城商品交易市場69%31%沈陽市代表性農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場老型批發(fā)市場新型批發(fā)市場WERISE 凌峻（中國）蔬菜批發(fā)市場市場分析十二線蔬菜批發(fā)市場國營產(chǎn)業(yè)，實力雄厚，交易量大，知名度高，但空間不足，發(fā)展滯后，正在升級轉(zhuǎn)型十二線蔬菜批發(fā)市場位于皇姑區(qū)哈爾濱西路與黃河南大街交匯處，占地面積7萬平方米。區(qū)位經(jīng)營品類主營蔬菜、副食品、干菜調(diào)味品、肉類海鮮品、糧油等產(chǎn)品，以蔬菜產(chǎn)品大宗批發(fā)為主。配套動態(tài)盤踞沈陽中心腹地，輻射市內(nèi)五區(qū)。經(jīng)營環(huán)境簡陋，近年的發(fā)展受到地理位

6、置與空間的制約，目前市場正在向農(nóng)產(chǎn)品都市配送中心轉(zhuǎn)型。市場地位沈陽副食集團下屬企業(yè)，市政府民心工程的重要載體 ，沈陽最老牌、最大的蔬菜批發(fā)市場。WERISE 凌峻（中國）蔬菜批發(fā)市場市場分析盛發(fā)菜果批發(fā)市場實體經(jīng)營，交易量大，批零兼營，地理位置優(yōu)越，配套設(shè)施落后，正在轉(zhuǎn)型盛發(fā)菜果批發(fā)市場地處于洪區(qū)沈新路，重工南街以西，京哈高速東側(cè)。區(qū)位經(jīng)營品類經(jīng)營范圍涵蓋蔬菜、水果、菌類、干調(diào)品，以蔬菜大宗批發(fā)為主。配套動態(tài)毗鄰城市主干道及高速，通達性好?；A(chǔ)設(shè)施及配套落后，管理混亂，但已開始構(gòu)思改造集展示交易、電子商務(wù)、冷鏈儲運、分級包裝、電子結(jié)算等功能于一體的交易中心，并有政府支持。市場地位沈陽最大的民營

7、蔬菜批發(fā)市場。WERISE 凌峻（中國）肉類批發(fā)市場市場分析北方肉食城國營產(chǎn)業(yè)，實力雄厚，交易量大，模式落后，但仍據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位北方肉食城地處皇姑區(qū)區(qū)塔灣街，位于塔灣農(nóng)產(chǎn)品（鮮活海鮮 肉類食品）物流中心園區(qū)內(nèi)。區(qū)位經(jīng)營品類主要經(jīng)營冷凍肉類產(chǎn)品、速凍食品、熟食制品、冷飲等產(chǎn)品，以鮮肉、凍肉批發(fā)為主。配套動態(tài)緊鄰市內(nèi)主要交通干道，年貨物吞吐能力30萬噸，覆蓋沈陽市，輻射遼寧省，雖然目前市場仍處于初級階段，經(jīng)營模式落后，但始終主導(dǎo)沈陽行業(yè)市場。市場地位沈陽副食集團下屬企業(yè)，國家級單項批發(fā)市場，沈陽最大的冷凍肉食品批發(fā)市場。WERISE 凌峻（中國）水果批發(fā)市場市場分析八家子水果批發(fā)市場自發(fā)形成市場，

8、批零兼營，知名度高，目前空間不足，發(fā)展受限，亟待拓遷八家子水果批發(fā)市場位于大東區(qū)東貿(mào)路二環(huán)內(nèi)，占地面積16萬平方米。區(qū)位經(jīng)營品類以水果類產(chǎn)品大宗批發(fā)為主，兼具零售。5家前店后庫做精品經(jīng)營，3家露天經(jīng)營，均為出租管理經(jīng)營。配套動態(tài)自發(fā)形成的沈陽最大水果批發(fā)市場，隨著道路交通發(fā)展，目前面臨諸多環(huán)境問題、城市發(fā)展規(guī)劃問題及相關(guān)社會費用的增加，發(fā)展空間嚴重受限。市場地位東北水果集散地市場，現(xiàn)為沈陽市重點建設(shè)項目。WERISE 凌峻（中國）水產(chǎn)品批發(fā)市場市場分析北大營海鮮批發(fā)市場實力雄厚，實體經(jīng)營，商戶自有商鋪產(chǎn)權(quán)，市場根基穩(wěn)固，但設(shè)施陳舊，模式落后北大營海鮮批發(fā)市場地處大東區(qū)北大營街，占地3萬余平方米

9、。區(qū)位經(jīng)營品類主要經(jīng)營生鮮水產(chǎn)、海鮮凍品大宗批發(fā)，兼具本地零售。配套動態(tài)市場為實體經(jīng)營模式，商戶購買商鋪產(chǎn)權(quán)。目前有兩座封閉式交易大廳、兩個露天式交易大棚，自有1500平米北大營冷庫?，F(xiàn)仍為初級市場形態(tài)，實行傳統(tǒng)的經(jīng)營模式，臟亂差現(xiàn)象突出。市場地位東北最大的海產(chǎn)品批發(fā)市場，沈陽市政府菜籃子工程重點項目。WERISE 凌峻（中國）土副產(chǎn)品批發(fā)市場市場分析溫州城商品交易市場渠道優(yōu)勢強，政府大力扶持，基礎(chǔ)、配套設(shè)施好，地理位置優(yōu)越，但受現(xiàn)代零售業(yè)沖擊，批發(fā)能力有所削弱溫州城商品交易市場位于和平區(qū)勝利南街，地處太原街商圈腹地，占地3.6萬平方米。區(qū)位經(jīng)營品類主要經(jīng)營的品類為土副食品相關(guān)商品，匯集了零食

10、、調(diào)料、干海、干果、茶類、土特產(chǎn)等萬余種產(chǎn)品。配套動態(tài)以太原街商圈、自身的渠道優(yōu)勢和發(fā)達的市內(nèi)交通網(wǎng)絡(luò)為依托，升級改造早，硬件設(shè)施完善，但由于現(xiàn)代零售業(yè)的發(fā)展，特別是大型超市市場下沉擴張，市場遠距離批發(fā)能力弱化。市場地位東北最大的小食品集散地，市政府重點招商引資項目。WERISE 凌峻（中國）綜合批發(fā)市場市場分析雨潤農(nóng)副產(chǎn)品全球采購中心資金實力雄厚，配套設(shè)施完善，現(xiàn)代一體化經(jīng)營，政府扶持力度大，但自身管理欠缺位于沈北區(qū)蒲昌路，地處兩區(qū)中心腹地，緊鄰三環(huán)及繞城高速，占地142萬平方米。區(qū)位經(jīng)營品類涵蓋蔬菜、果品、副食、水產(chǎn)、凍品等全部業(yè)態(tài)，大宗農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)。配套動態(tài)集國內(nèi)外農(nóng)副產(chǎn)品展示交易、加工

11、倉儲、冷鏈物流配送、期貨、電子商務(wù)、檢驗檢測和研發(fā)等功能于一體，配套完善，電子交易，集中結(jié)算，但由于管理、人才、招商等不足，發(fā)展步伐緩慢。市場地位雨潤集團投資的東北最大的綜合性現(xiàn)代化農(nóng)副產(chǎn)品展示交易平臺，是沈陽市唯一能滿足“一站式采購”的一級批發(fā)市場。WERISE 凌峻（中國）市場現(xiàn)狀小結(jié)市場分析是市場立身之本資金與政策因素決定國企主導(dǎo)綜合市場，民企突破單項市場強大的資金實力政府扶持補貼有力的渠道優(yōu)勢市場形態(tài)經(jīng)營模式實力分布商鋪或出租或出售，買賣雙方現(xiàn)金交易，為傳統(tǒng)經(jīng)營模式老型市場發(fā)展受限，身處新老交接的轉(zhuǎn)型瓶頸期WERISE 凌峻（中國）市場發(fā)展趨勢市場分析民企壯大退市進郊模式升級市場變革民

12、營、自發(fā)形成的批發(fā)市場不斷在單項市場領(lǐng)域發(fā)展壯大，與國企形成差異化競爭中心城區(qū)老型市場建立時間早，地理位置、發(fā)展空間受限，面臨向外拓遷問題老型市場經(jīng)營模式落后，配套不足，亟待轉(zhuǎn)型升級雨潤、潤恒等實力民企推動農(nóng)產(chǎn)品交易由傳統(tǒng)的集散進入了交易、配送、結(jié)算為一體的2.0時代機遇與挑戰(zhàn)并存找準市場最佳切入點，大力爭取政府扶持是重中之重農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場將在轉(zhuǎn)型與變革中重新洗牌WERISE 凌峻（中國）目 錄Directory（一）/市場分析定位研究（二）/WERISE 凌峻（中國）產(chǎn)業(yè)分析定位研究從自身出發(fā)，以何種類型市場切入產(chǎn)業(yè)？在市場類型選擇上應(yīng)首要考慮三個因素：項目自身地塊規(guī)模足夠容納何種體量投入

13、越大風(fēng)險越大如何有效規(guī)避風(fēng)險12自身狀況700畝地，民營資本單項批發(fā)市場投資起點較低，可操作性較強3避開強勢競爭對手盡量不與強企為敵雨潤、潤恒已布局綜合批發(fā)市場WERISE 凌峻（中國）單項批發(fā)市場分析定位研究低租金+高補貼=高收益自發(fā)形成的市場最易撬動成本：凍品冷庫菜果鮮庫普通倉庫不建議做肉類、水產(chǎn)凍品批發(fā)八家子水果批發(fā)市場自發(fā)形成最佳招商政策可吸引商戶資金投入經(jīng)營性質(zhì)商戶依賴性倉儲物流基礎(chǔ)配套設(shè)施國營、民營、自發(fā)形成收益最大化從單項市場出發(fā)，哪類市場較易撬動？“水果批發(fā)市場”有機可乘WERISE 凌峻（中國）單項批發(fā)市場分析定位研究自發(fā)形成經(jīng)營落后亟待轉(zhuǎn)型空間狹小配套不足亟待拓遷123商戶

14、們期待前景更廣闊的經(jīng)營場所轉(zhuǎn)型局限危機八家子水果批發(fā)市場正身處發(fā)展瓶頸期八家子水果批發(fā)市場目前處境尷尬：WERISE 凌峻（中國）單項批發(fā)市場分析定位研究項目自身的機會點在哪里？區(qū)位優(yōu)勢地處皇姑、沈北兩區(qū)中心腹地，對市內(nèi)各區(qū)及鐵嶺、撫順的輻射力強交通路網(wǎng)緊鄰三環(huán)及繞城高速，毗鄰城市主干道，物流運輸優(yōu)勢明顯以有力的招商政策挖掘商戶入駐可撬動八家子水果批發(fā)市場建立一個超越八家子市場、與領(lǐng)先市場接軌的大型現(xiàn)代化水果批發(fā)交易中心地塊規(guī)模地塊占地面積700畝，足夠承載大型水果批發(fā)市場及各項配套的體量WERISE 凌峻（中國）領(lǐng)先市場研究定位研究北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，交易量、

15、交易額連續(xù)十三年雙居全國第一位于北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)新發(fā)地，地處首都南郊原豐南環(huán)島西側(cè)，北距四環(huán)路1公里、南三環(huán)2公里，東側(cè)毗鄰京開高速。地理位置經(jīng)營品類以蔬菜、果品批發(fā)為龍頭,，涵蓋肉類、糧油、水產(chǎn)、調(diào)料等十大類。交易情況年交易量1450萬噸，年交易額535億元，日吞吐蔬菜1.6萬噸、果品1.6萬噸、生豬3000多頭、羊3000多只、牛300多頭、水產(chǎn)1800多噸，商品輻射全國30多個省、市、地區(qū)。地塊及硬件市場現(xiàn)占地1620畝，固定攤位3000個、定點客戶4000多家，自有12萬噸的高科技冷庫，先進完善的電子交易中心。WERISE 凌峻（中國）領(lǐng)先市場研究定位研究北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場市場特

16、色：掛牌交易、電子商務(wù)掛牌交易模式買掛牌交易買方快速找到采購渠道，降低成本投入賣掛牌交易賣方產(chǎn)品信息系統(tǒng)化發(fā)布，快速成交 新發(fā)地網(wǎng)站信息中心價格發(fā)布及查詢、指數(shù)發(fā)布、行業(yè)調(diào)研報告、各地市場信息匯總、產(chǎn)品信息發(fā)布產(chǎn)品查詢系統(tǒng)特定信息檢索、采購商團購、外地品牌快速打開北京市場網(wǎng)絡(luò)商城線上線下同步推廣、在線交易降低銷售成本、打造網(wǎng)絡(luò)品牌團購系統(tǒng)滿足采購商對小綜量產(chǎn)品的大總量采購需求、滿足銷售方商品促銷和品牌宣傳需求多種交易模式互動發(fā)展打造先進規(guī)范的農(nóng)產(chǎn)品交易服務(wù)平臺WERISE 凌峻（中國）領(lǐng)先市場研究定位研究中國長三角菜籃子中心，全國綜合農(nóng)批市場交易規(guī)模第四南京市江寧區(qū)高橋門地區(qū)，東臨南京繞越公路

17、（二環(huán)）0.5 公里，西接繞城公路 （一環(huán)）3.5 公里，南至新的寧杭高速1公里，北靠緯七路東沿線。地理位置經(jīng)營品類蔬菜、果品、水產(chǎn)、副食（干貨）、肉食等五大單項市場農(nóng)副產(chǎn)品大宗批發(fā)。交易情況年交易額240億元，居全國綜合農(nóng)批市場交易規(guī)模第四，以南京為軸心，輻射半徑300公里，范圍包括蘇州、上海、浙江等長江中下游大部分地區(qū)。地塊及硬件占地面積3000畝，園區(qū)分設(shè)展示交易、冷藏物流配送、綜合商務(wù)配套三大功能區(qū)，集農(nóng)副產(chǎn)品檢驗檢測、電子信息結(jié)算、食宿娛樂于一體，并在南京市內(nèi)鋪設(shè)50家生鮮門店。南京眾彩農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場WERISE 凌峻（中國）領(lǐng)先市場研究定位研究產(chǎn)銷對接，穩(wěn)定市場供應(yīng)直供直配信息發(fā)

18、布形式面向集團客戶E鮮美電商平臺B2C形式面向社區(qū)客戶便民惠民，供貨價較零售市場低約30%眾彩行電商平臺B2B形式面向集團客戶市場特色：互聯(lián)網(wǎng)+銷售渠道“e鮮美”旗艦店“e鮮美”連鎖配送平臺“e鮮美”社區(qū)店“e鮮美”農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系眾彩行商城網(wǎng)上支付系統(tǒng)呼叫中心銀行卡與會員卡結(jié)算系統(tǒng)GPS調(diào)度系統(tǒng)眾彩門戶網(wǎng)站短信服務(wù)平臺南京都市圈農(nóng)產(chǎn)品物流網(wǎng)南京眾彩報南京眾彩農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場WERISE 凌峻（中國）領(lǐng)先市場研究定位研究山東壽光蔬菜批發(fā)市場全國蔬菜批發(fā)市場十強，中國北方最大的蔬菜集散中心位于“中國蔬菜之鄉(xiāng)”壽光市圣城街，靠近眾多蔬菜產(chǎn)地。地理位置經(jīng)營品類以蔬菜大宗批發(fā)為主，常年上市蔬菜1

19、20多個品種。交易情況年成交蔬菜40億公斤，交易額56億元。輻射全國20多個省、市、自治區(qū)，并出口日、韓、俄等10多個國家和地區(qū)。地塊及硬件占地面積40萬平方米，擁有32000平方米的網(wǎng)架交易大廳， 8000平方米的交易棚和7200平方米的交易服務(wù)樓、5000平方米的特菜專營區(qū)、20000平方米的外省市蔬菜交易中心，以及27000平方米的蔬菜電子拍賣中心及辦公、倉儲系統(tǒng)，設(shè)有恒溫、冷藏、電子監(jiān)控、電子銀行、客服中心等服務(wù)設(shè)施。WERISE 凌峻（中國）領(lǐng)先市場研究定位研究山東壽光蔬菜批發(fā)市場科學(xué)管理，創(chuàng)新交易 蔬菜拍賣交易中心：蔬菜進場質(zhì)檢分級競價拍賣一卡通會員制管理對買賣雙方資格進行限制和審

20、查實現(xiàn)高效的銷售統(tǒng)計與商戶管理高度標準化，競價拍賣制質(zhì)量等級化 重量標準化包裝規(guī)范化 管理現(xiàn)代化促進了精細蔬菜實現(xiàn)遠程交易簡單、快捷、有保障，對買方形成巨大吸引蔬菜質(zhì)量定期普檢由農(nóng)藥殘留檢測中心檢測備案便于對食品安全問題追根溯源市場特色：標準管控，競價拍賣WERISE 凌峻（中國）領(lǐng)先市場研究定位研究深圳布吉農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場中國最大的農(nóng)產(chǎn)品集散中心 、信息中心、轉(zhuǎn)口貿(mào)易基地位于深圳平湖海吉星國際農(nóng)產(chǎn)品物流園，距深圳市區(qū)12公里，距香港特別行政區(qū)25公里。地理位置經(jīng)營品類以蔬菜大宗批發(fā)為主，匯集8000多種農(nóng)產(chǎn)品 ，其中名、優(yōu)、特、新農(nóng)產(chǎn)品700多個 。交易情況年交易量600萬噸，年交易額300億元，連續(xù)13年居全國同類市場榜首，可輻射深港2000多萬城市居民及珠三角地區(qū)。地塊及硬件占地面積30.3萬平方米， 按交易品類分為10個交易區(qū)，有固定商鋪1200多個，簡易攤檔2000多個。 集合了批發(fā)交易、電子結(jié)算、加工配送、倉儲運輸、金融融資、餐住娛樂等全方位的服務(wù)設(shè)施，并設(shè)有農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心和一站式客戶服務(wù)中心。WERISE 凌峻（中