中國兩輪電動車行業(yè)白皮書

1、中國兩輪電動車行業(yè)白皮書2022.4 iResearch Inc.摘要市場現(xiàn)狀：2021年中國兩輪電動車?yán)塾嬩N量達(dá)成4100萬輛，鋰離子電池兩輪電動車銷量占比23.4%。2022年大量城市新國標(biāo)過渡期結(jié)束，兩輪電動車換購又將迎來一輪小高峰；此外，在節(jié)能減排、碳達(dá)峰、綠色出行等政策指引及產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展助推下，兩輪電動車市場依舊擁有較大的增長潛力。產(chǎn)品及品牌特征：傳統(tǒng)品牌主要覆蓋中低價格段性能車型，新勢力品牌主要發(fā)力中高價段智能車型。在輕量化、鋰電化、智能化趨勢下，傳統(tǒng)品牌以提升品牌價值為主要戰(zhàn)略，發(fā)力高端智能鋰電車，新勢力品牌主要以搶占市場份額為主，擴張渠道。未來兩輪電動車的品牌的競爭新局面或

2、將以圍繞中、高價格段的智能車型展開。用戶洞察： 2021年用戶研究發(fā)現(xiàn)，用戶對“智能化”的關(guān)注度明顯上升，智能化成為用戶繼電池續(xù)航、動力性能后的一大重要購車考慮因素。九號、小牛等是高價車主的主要對比品牌。此外，傳統(tǒng)品牌形象同質(zhì)，集中在專業(yè)、服務(wù)好、口碑好等方面；九號、小牛品牌形象主要表現(xiàn)在智能化水平高、檔次高、創(chuàng)新等方面，更能滿足當(dāng)前用戶“個性化”購車需求。發(fā)展趨勢：在高質(zhì)量發(fā)展的時代背景驅(qū)動及消費升級需求推動下，兩輪電動車產(chǎn)品向高品質(zhì)、智能化、個性化發(fā)展。電池續(xù)航、性能進一步提升，車型設(shè)計更加符合細(xì)分用戶騎行場景需要；智能化技術(shù)應(yīng)用水平提升，使用體驗升級。在智能化發(fā)展趨勢下，兩輪電動車的市場

3、競爭將逐漸導(dǎo)向產(chǎn)品智能化競爭以及基于智能兩輪電動車的服務(wù)生態(tài)的競爭。22022.4 iResearch I中國兩輪電動車市場與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀中國兩輪電動車產(chǎn)品與品牌特征兩輪電動車用戶洞察1234兩輪電動車發(fā)展趨勢3新國標(biāo)政策執(zhí)行現(xiàn)狀多地過渡期已至，2022將成新車換購小高峰2022年是新國標(biāo)政策實施的第三年，多城市過渡期臨時牌照失效或即將失效，兩輪電動車迎來新一輪換購利好小高峰。2018年1月16日工信部發(fā)布電動自行車安全技術(shù)規(guī)范（GB 17761-2018）要求自2019年4月15起強制實施，對2019年4月15日前購買不符合新國標(biāo)的兩輪電動車實行3-5年過渡期管理。其中，北京、上海、天津，及廣東

4、省、浙江省、江蘇省、福建省、廣西省、江西省等多地明確規(guī)定，過渡期內(nèi)未上牌或過渡期滿后登記為臨時牌的兩輪電動車禁止上路行駛。同時，在民情需要、有序清退原則下，小部分城市采取了過渡期延長或限制騎行區(qū)域的方式對超標(biāo)車進行管理，在此種情形下，該城市的換購增長可能不明顯。2022年部分過渡期截止的城市城市 過渡期限 過渡期起 過渡期止政策政策及內(nèi)容天津市公安局關(guān)于延期實行超標(biāo)二輪電 延長過渡期1年（自2021年5月9日至2022年5月8日）可天津市 延長1年2022.05.08動自行車禁行規(guī)定的通告上路行駛，期滿后禁止上路行駛2021年8月1日前已備案的超標(biāo)電動車有效期統(tǒng)一至2022年8月1日深圳市 延

5、長1年浙江省 延長1年鄭州市 延長2年2022.08.01 深圳市電動自行車管理規(guī)定（試行）2022.12.312023.12.31浙江省電動自行車管理條例備案非標(biāo)電動自行車自2023年1月1日起不得上道路行駛關(guān)于延長黃牌電動自行車過渡期的通告(征求意見稿)黃牌電動自行車過渡期延長至2023年12月31日過渡期結(jié)束后，違標(biāo)車輛仍上路行駛的依法進行查處過渡期后，違標(biāo)電動自行車上路行駛依規(guī)處理中山市梅州市3年3年2019.04.15 2022.04.15 關(guān)于加強電動自行車管理的通告梅州市公安局關(guān)于實施電動自行車注冊2019.04.15 2022.04.15登記的通告益陽市公安局關(guān)于超標(biāo)違規(guī)電動車

6、過渡益陽市3年2019.06.06 2022.06.15期管理辦法過渡期滿后所有超標(biāo)違規(guī)車不得上道路行駛過渡期滿，臨時號牌作廢，不得再上路行駛陜西省荊州市重慶市3年3年3年2019.07.01 2022.06.30關(guān)于加強陜西省電動自行車管理的通告2019.09.30 2022.09.30關(guān)于加強荊州市城區(qū)電動車管理的通告 過渡期臨時號牌有效期3年，期滿后禁止上道路行駛2019.10.15 2022.10.14 關(guān)于加強電動自行車管理的通告過渡期滿后仍上路通行的將嚴(yán)格依法處罰過渡期滿后，不得上道路行駛關(guān)于加強電動自行車交通安全管理的實山東省3年2019.11.20 2022.12.21施意見來

7、源：各地政府網(wǎng)站，艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch I新國標(biāo)政策影響分析優(yōu)化產(chǎn)品核心參數(shù)，多層面推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展2018年發(fā)布的新國標(biāo)明確了兩輪電動車的劃分依據(jù)，并對兩輪電動車的核心參數(shù)進行了設(shè)置與限定。此外，從整車安全、機械安全、電氣安全等方面進行了修改與優(yōu)化，增加了對防火阻燃、無線電騷擾特性、防篡改方面的要求。其影響力主要表現(xiàn)在：1）產(chǎn)品層面：新國標(biāo)指標(biāo)要求有效的提升電動車的安全性能。2）企業(yè)層面：新國標(biāo)對產(chǎn)品性能的要求提高了企業(yè)研發(fā)水平，促使企業(yè)向上發(fā)展，劣質(zhì)企業(yè)被迫淘汰。3）消費層面：新國標(biāo)為居民選購兩輪電動車提供了指導(dǎo)，避免買到偽劣產(chǎn)品。4）社會層面：通過交

8、管部門對車輛進行登記管理，進一步明確與維護兩輪電動車在公共交通系統(tǒng)中的責(zé)任與權(quán)益，有助于城市出行交通生態(tài)管理。新國標(biāo)政策內(nèi)容及影響內(nèi)容及要求政策影響導(dǎo)向結(jié)果產(chǎn)品管理認(rèn)證生產(chǎn)層面市場發(fā)展企業(yè)生產(chǎn)合規(guī)性提升，杜絕企業(yè)超標(biāo)生產(chǎn)，從源頭杜絕不合規(guī)、安全性低的產(chǎn)品產(chǎn)生憑借品牌、研發(fā)、生產(chǎn)、資金等優(yōu)勢獲得更大市場份額 電動自行車由工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理轉(zhuǎn)為CCC 認(rèn)證管理 電動輕便摩托車和電動摩托車需要具備電摩生產(chǎn)資質(zhì)頭部品牌在競爭中堅守保持或快速調(diào)整戰(zhàn)略差異化競爭獲得上升機會消費層面腰部品牌尾端品牌 防篡改要求對非法拆解、改裝和維修充電器、鋰離子電池等行為形成了有利管控 為消費者選車、購車提供了依據(jù)，為

9、消費者用車安全提供了保障在供應(yīng)鏈與生產(chǎn)線改革、研發(fā)技術(shù)提升中艱難求生或被清出強制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以創(chuàng)新性的品牌定位、產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)、市場營銷手段等獲得市場認(rèn)可，搶占一席 設(shè)定了產(chǎn)品核心參數(shù)：最高車速、整車重量、電動機功率、電池電壓、外形尺寸、防火阻燃等關(guān)鍵指標(biāo)； 完善了整車安全、機械安全、電氣安全、防火阻燃、防篡改等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系創(chuàng)新品牌社會層面 一人一車一證一碼實現(xiàn)了車輛從生產(chǎn)、使用、退出（回收）的全方位、全流程管理產(chǎn)品發(fā)展明確了電動自行車在公共交通系統(tǒng)中的權(quán)責(zé)利益產(chǎn)品向更安全、更高品質(zhì)、個性化發(fā)展來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動車市場銷量2021年中國兩輪電動

10、車銷售4100萬輛2021年中國兩輪電動車?yán)塾嬩N量達(dá)4100萬輛，同比下降了13.9%，受部分地區(qū)新國標(biāo)過渡期推行節(jié)奏減緩等因素影響，兩輪電動車銷量增幅不及預(yù)期。在節(jié)能減排、碳達(dá)峰等政策要求，龐大的人口與多樣化綠色出行需求，及時配送與共享電單車增長促進等因素影響下，兩輪電動車市場依舊擁有較大的增長潛力。2012-2022年中國兩輪電動車銷量及預(yù)測29.3%14.3%9.8%4.3%5.6%-1.3%-2.9%-4.4%-7.6%4760-13.9%45004100368036003450344031803140322030502012201320142015201620172018201920

11、2020212022e銷量（萬輛）增速（%）來源：專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動車市場鋰電滲透率鋰電兩輪電動車銷量占比持續(xù)提升，行業(yè)鋰電化道阻且長2021年，我國鋰電兩輪電動車銷量完成達(dá)960萬輛，鋰電銷量占比23.4%。在新國標(biāo)政策、消費者需求升級、產(chǎn)品技術(shù)提升、綠色出行環(huán)保要求等因素促進下，鋰電兩輪電動車產(chǎn)品銷量占比得到快速提升，但在我國3.2億保有量且70%至80%為鉛酸車的基礎(chǔ)上，以及鋰電池成本、鋰電安全技術(shù)研發(fā)門檻高于鉛酸電池等行業(yè)前提下，我國的兩輪電動車鋰電化過程依然道阻且長。2016-2022年中國兩輪鋰電車銷量占比及預(yù)測27.3%

12、23.4%20.6%14.7%12.7%7.5%5.4%2016201720182019202020212022e鋰電車占比（%）來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動車車型銷售與價格情況豪華車型銷售份額回漲，長期有望量價齊升從車型銷售情況看，新國標(biāo)后簡易款車型的銷量增長更快，車型占比擴大，主要原因有簡易款基本不受上牌困擾、車型價位更低，用戶決策成本更低，更能滿足用戶在新政策下達(dá)后邊觀望邊過渡的消費需求。在新國標(biāo)執(zhí)行的第三年，消費者的政策觀望情緒減退，加之先行城市的示范作用，消費者重心回歸對外觀、性能、騎行舒適度等本質(zhì)的需要，符合新國標(biāo)的豪華款車型銷量增長提

13、速，市場份額回升并有望持續(xù)獲得高增長。在產(chǎn)品價格方面，新國標(biāo)加劇品牌市場份額競爭戰(zhàn)，各大品牌為奪得更高市場份額擴大產(chǎn)品營銷力度，提高促銷車型占比等，致使產(chǎn)品均價有所下滑。從長期來看，在新國標(biāo)的提質(zhì)與清出影響下，兩輪電動車有望帶來量價齊升。車型銷量增長示意圖部分品牌低價格段產(chǎn)品銷量變化情況根據(jù)雅迪公司財報數(shù)據(jù)，雅迪2020年簡易款、豪華款車型產(chǎn)品均價較2019年的簡易款、豪華款產(chǎn)品均價分別下降了9%和8%左右政策發(fā)布后，觀望情緒主導(dǎo)了以可上牌、低價格優(yōu)先的消費，簡易款車型銷量首先起勢雅迪愛瑪根據(jù)愛瑪2021年上市招股書，愛瑪2020年1099元以下簡易款電動自行車銷量占比達(dá)49.6%，金額占比達(dá)

14、36.6%，兩項數(shù)據(jù)在2019年的占比僅為8.8%和6.5%根據(jù)小牛公司財報數(shù)據(jù)，2500元-3500元價格段車型G0、F0、C0銷量在2020年的銷量12.0萬輛，占總銷量的15.6%，2021年G0、F0、C0的銷量實現(xiàn)29.6萬輛，占總銷量的22.3%。低價格段車型車銷量占比擴大小牛換購情緒穩(wěn)定后，消費者對外觀、性能、載重等需求因素的考慮權(quán)重回升，豪華款車型銷量增長明顯產(chǎn)品均價呈下降表現(xiàn)來源：專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch Inc.來源：公司財報，專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動車銷售渠道情況線上銷售增長迅

15、速，線下銷售仍是根基在新冠疫情的影響下，兩輪電動車線上銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，品牌加速線上渠道布局?？傮w來看，兩輪電動車線上營銷與銷售仍處于發(fā)展的起步階段，線下渠道仍是品牌發(fā)展的根基。兩輪電動車線上營銷與銷售發(fā)展緩慢的主要原因有：1）年齡較大的消費者群體更習(xí)慣于線下門店消費；2）大件商品物流運輸終端網(wǎng)絡(luò)覆蓋有限，且需要上門組裝服務(wù)，物流成本與服務(wù)成本較高；3）線上消費售后維修、退換貨不方便；4）新國標(biāo)后兩輪電動車部分車型上牌呈現(xiàn)“一地一策”的現(xiàn)狀，給消費者線上購車增加了難度。兩輪電動車線上交易占比兩輪電動車線上、線下銷售渠道優(yōu)勢對比優(yōu)勢劣勢2020年2021年 10% 13% 可以聯(lián)動媒體、社交平

16、臺、短視頻平臺等進行全域營銷等，形成導(dǎo)流+銷售的營銷閉環(huán)渠道服務(wù)能力弱，不足以滿足消費者購車前看車、對比等需求線上線下售后服務(wù)不方便 可以建立品牌用戶資產(chǎn)只能進行小范圍營銷，消費者覆蓋、參與度有限是品牌實力、產(chǎn)品、價值、服務(wù)的載體，消費者信任度高營銷方式、技術(shù)手段落后，轉(zhuǎn)化力無法保證售前、售后服務(wù)方便來源：專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)上游促進產(chǎn)品提質(zhì)，產(chǎn)業(yè)下游促進兩輪市場規(guī)模擴增兩輪電動車完整產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成包括能源/材料、零部件制造、整車制造、銷售及服務(wù)等環(huán)節(jié)。2021年兩輪電動車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀主要有以下幾個特點：上游大宗商品價格

17、持續(xù)上漲，中、下游零部件、整車制造環(huán)節(jié)成本攀升，經(jīng)營壓力下迫使企業(yè)不斷創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)，最終惠及兩輪電動車產(chǎn)品質(zhì)量、性能提升。從下游來看，政策助推公共充電樁/充電柜、換電、共享兩輪電動車發(fā)展提速，從長期來看，兩輪電動車品質(zhì)提升，換電，共享出行以及即時配送的進一步發(fā)展，都將有利于兩輪電動車市場規(guī)模擴增。兩輪電動車產(chǎn)業(yè)構(gòu)成與發(fā)展現(xiàn)狀示意能源/材料零部件制造兩輪電動車研發(fā)/制造銷售及服務(wù)線上銷售線下銷售雅迪愛瑪臺鈴新日小刀綠源小牛九號金屬橡膠礦產(chǎn)C端消費即時配送共享出行電池電機維修/改裝二手交易保險控制器電池回收智能化元器件集中充電換電原始材料價格上漲 企業(yè)經(jīng)營壓力增大 漲價趨勢繼續(xù)傳導(dǎo)，頭部品牌

18、更有優(yōu)勢 政策助推集中充電、換電加速發(fā)展 低線城市共享兩輪電動車繁榮發(fā)展 消費個性化，改裝需求擴大 技術(shù)創(chuàng)新 材料創(chuàng)新 品質(zhì)提升、價格提升 輕量化、性能提升來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀-能源大宗商品價格上漲致中下游兩輪電動車企經(jīng)營壓力增大兩輪電動車行業(yè)的上游主要是零部件生產(chǎn)企業(yè)，包括電機、蓄電池、控制器為核心的電裝部件制造商，車體部分的車架、車體標(biāo)準(zhǔn)件、裝飾部件、隨車附件制造商等；由于兩輪電動車行業(yè)發(fā)展成熟，已形成較為穩(wěn)定的上下游供應(yīng)關(guān)系與充足的供給能力。2021年我國大宗商品價格持續(xù)上漲，CCPI總指數(shù)從年初的165.42增長至17

19、8.32，增長12.9點，漲幅7.8%；分類指數(shù)看，僅礦產(chǎn)類大宗商品在持續(xù)高增長后有所下滑。 受銅、鐵、鋁、樹脂、稀土等大宗商品價格上漲因素影響，兩輪電動車行業(yè)中、下游相關(guān)生產(chǎn)制造企業(yè)的經(jīng)營壓力增大；長期來看，持續(xù)的價格上漲將傳導(dǎo)至終端消費層面，或可能形成終端消費通貨膨脹。兩輪電動車制造產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)系2020-2021年中國大宗商品價格指數(shù)（CCPI）：總指數(shù)大宗商品上游186.682001000能源橡膠礦產(chǎn)有色其他113.11電裝部件制造其他制造2020.1 2020.5 2020.9 2021.1 2021.5 2021.9 2022.1電機芯片蓄電池控制器操作系統(tǒng)智能元器件分類大宗商品價

20、格指數(shù)（CCPI） 2021年12月與年初相比中下游裝飾部件充電器車體標(biāo)準(zhǔn)件制造能源類鋼鐵類礦產(chǎn)類有色類橡膠類車輪鞍座減震兩輪電動車生產(chǎn)制造企業(yè)23.9%7.9%-15.4%20.2%15.8%來源：中國國際電子商務(wù)中心，艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀-電池鉛酸電池仍占較大比例，錳酸鋰助推兩輪電動車鋰電化發(fā)展兩輪電動車的動力表現(xiàn)主要依托于主流電池技術(shù)的發(fā)展水平，目前我國兩輪電動車仍以鉛酸電池為主，但鋰離子電池正在加速發(fā)展，尤其是倍率性能更好，制備比較容易，成本較低，低溫性強的錳酸鋰電池在兩輪電動車中逐漸大量使用。此外，在新型材料電池方面，具備

21、材料成本較低、安全性高、能量密度較高、高低溫性能優(yōu)異、充電效率高等優(yōu)點的鈉離子電池技術(shù)已得到驗證；隨著產(chǎn)業(yè)上游材料、PACK等環(huán)節(jié)企業(yè)的入局，鈉離子電池產(chǎn)品在兩輪電動車上的應(yīng)用值得期待。電池產(chǎn)品優(yōu)劣勢對比與兩輪電動車應(yīng)用情況動力離子電池技術(shù)路線電池種類優(yōu)點：熱穩(wěn)定高，安全性好，循環(huán)壽命長，原材料資源豐富，環(huán)境污染較小主要優(yōu)點主要缺點應(yīng)用情況磷酸鐵鋰缺點：電導(dǎo)率低，體積過大，能量密度低，低溫下循環(huán)性能極差成本低、無記憶效應(yīng)、浮充 能量密度較低，重量大，鉛酸 壽命好、安全穩(wěn)定性好、大 充電時間長，循環(huán)壽命 在兩輪電動車電池 電流放電性能好、高低溫放 相對較低，存在一定的 中應(yīng)用成熟電性能較好，可完

22、全回收排放污染優(yōu)點：倍率性能好，制備比較容易，成本較低，穩(wěn)定性強，低溫性強錳酸鋰成本較低、安全性高、能量鈉離子 密度較高、熱穩(wěn)定性優(yōu)異、電池 低溫性能優(yōu)于鋰電池、可高倍率充電缺點：高溫性能和循環(huán)性能不佳，通過技術(shù)創(chuàng)新可提高循環(huán)次數(shù)，提升容量，增強高低溫性能等，目前在兩輪電動車中加大使用能量密度低于鋰離子電 技術(shù)尚在驗證池，電池循環(huán)壽命低于 階段，產(chǎn)業(yè)待鋰離子電池發(fā)展優(yōu)點：體積更小、能力密度更高、耐低溫、循環(huán)性能也更好，是新能源乘用車的主流成本高、安全性能較差、大電流放電性能較差、 在兩輪電動車大容量制造技術(shù)尚待進步、回收經(jīng)濟價值低重量輕、比能量高、循環(huán)壽命長、無記憶效應(yīng)、充電時三元鋰鋰離子電池

23、中加速應(yīng)用間短缺點：熱穩(wěn)定性較差，在高溫作用下電解液迅速燃燒，隨即發(fā)生爆燃現(xiàn)象來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀-公共充電政策推動公共充電發(fā)展，智慧化運營是必由之路由于電池的非法改裝、過度使用和電池老化，充電器混雜，私樁飛線拉電等問題，兩輪電動車的充電安全問題頻發(fā)，兩輪電動車充電安全問題進一步受到重視。2021年6月應(yīng)急管理部發(fā)布高層民用建筑消防安全管理規(guī)定，明令禁止兩輪電動車上樓充電，鼓勵高層住宅小區(qū)設(shè)立集中停放與充電的地方，極大的促進了兩輪電動車集中停放充電公共設(shè)施的建設(shè)與發(fā)展。但在另一方面，目前兩輪電動車公共充電行業(yè)缺少規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)、市

24、場監(jiān)管等內(nèi)容，兩輪電動車公共充電設(shè)施建設(shè)、運營非?；A(chǔ)：充電工況環(huán)境復(fù)雜、充電插頭損耗嚴(yán)重、無電池生命體征數(shù)據(jù)監(jiān)控、無主動充電安全防護措施等等。未來在政策的明確要求與更為強制的管理推動下，借助專業(yè)的第三方運營機構(gòu)，通過技術(shù)化的手段，打通用戶充電數(shù)據(jù)，電池健康數(shù)據(jù)等，建立安全便捷的智慧化公共充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是必然發(fā)展路徑。兩輪電動車公共充電管理政策兩輪電動車公共充電發(fā)展困境與趨勢戶外充電樁、柜建設(shè)不足，設(shè)施覆蓋不均充電設(shè)施簡單，充電場所環(huán)境復(fù)雜，安全性低對充電過程缺乏安全防患措施2021年6月21日高層民用建筑消防安全管理規(guī)定發(fā)展困境明令禁止在高層民用建筑的公共門廳、疏散走道、樓梯間、安全出口停放電

25、動自行車或者為電動自行車充電鼓勵在高層住宅小區(qū)內(nèi)設(shè)置電動自行車集中存放和充電的場所，并對該場所的消防安全提出了具體要求缺乏電池數(shù)據(jù)監(jiān)測，起火等風(fēng)險高缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、運營規(guī)范、監(jiān)管措施等2022年2月11日關(guān)于進一步加強本市電動自行車充電樁充電樁充電樁數(shù)據(jù)監(jiān)控電池全鏈條管控的實施方案充電平臺充電APP發(fā)展趨勢 2022年底前，力爭全市居住區(qū)充電設(shè)施建設(shè)基本覆蓋；2023年底前，基本杜絕電動自行車及蓄電池上樓入戶充電安全隱患用戶支付運營管理來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀-換電換電模式長期看好，品牌方入局促進行業(yè)快速發(fā)展兩輪電動車換電逐漸被看作

26、是解決居民出行最后一公里，惠及城市出行管理的重要民生工程。相比于傳統(tǒng)充電模式，兩輪電動車換電模式具備多重優(yōu)勢：1）車電分離降低購車成本；2）高效補能，節(jié)省用戶時間；3）統(tǒng)一充電管理，數(shù)據(jù)化監(jiān)測讓充電更安全。盡管如此，兩輪電動車換電發(fā)展仍舊存在較大阻礙，一方面，C端消費者的買車租電池消費習(xí)慣尚未形成、換電基礎(chǔ)設(shè)施的布設(shè)密度不足以滿足C端用戶足不出戶的換電需求；另一方面，換電基礎(chǔ)設(shè)施鋪設(shè)成本高，在無政策補貼前提下，低頻的C端換電難以支撐起運營企業(yè)正常的商業(yè)模式流轉(zhuǎn)。未來，隨著新國標(biāo)替換完成，智慧城市建設(shè)在換電場景的落地，以及在或有換電相關(guān)財務(wù)補貼，兩輪電動車品牌自建運營等作用下，兩輪電動車換電行業(yè)

27、將獲得快速發(fā)展。2018-2021年中國兩輪電動車換電服務(wù)市場規(guī)模兩輪電動車換電優(yōu)勢與發(fā)展困境 車電分離，降低消費者購置成本22換電優(yōu)勢三分鐘補能，更加便捷高效1172 電池數(shù)據(jù)化管理追蹤，充電更安全奠定共享兩輪電動車出行基礎(chǔ)，于城市低速出行管理2018201920202021e有益兩輪換電市場規(guī)模（億元）政策：產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)助推等方面政策空白兩輪電動車換電服務(wù)代表品牌發(fā)展困境 標(biāo)準(zhǔn)：充換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等缺失運營：設(shè)施場地、電柜、電池等成本分?jǐn)?品牌：電池標(biāo)準(zhǔn)化有損品牌附加價值 用戶：使用里程、充電頻次不高，換電意愿不強來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。注釋：兩輪換電行業(yè)規(guī)模按照付費用戶規(guī)模*

28、付費金額進行測算，不包含電池租金。142022.4 iResearch I兩輪電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀-共享電單車行業(yè)管理規(guī)范化，三、四線及以下城市蓬勃發(fā)展共享兩輪電動車行業(yè)自存在以來，經(jīng)歷不鼓勵、不支持發(fā)展，禁止發(fā)展等過程，探索出一條適用于低線級城市的可持續(xù)發(fā)展道路：即，根據(jù)城市居住人口數(shù)量、騎行需求、路面環(huán)境等情況制定車輛投放數(shù)量，車輛上牌接入交管部門系統(tǒng)，實施企業(yè)投放配額管理，避免過渡投放造成城市混亂，通過精細(xì)化運營為居民帶來更大的出行便利與體驗優(yōu)化。由此，共享兩輪電動車在二線，三線及以下的部分城市與地區(qū)蓬勃發(fā)展。從理論上講，兩輪電動自行車更適合作為居民1-3公里短距離出行代步工具，未來可能對

29、共享單車形成替代；同時，兩輪電動車共享化有助于推動我國城市內(nèi)私人電動車的治理工作（從個人行為治理轉(zhuǎn)為對企業(yè)的管理），共享兩輪電動車或?qū)⒂瓉砀蟮母呔€城市增長機會。共享兩輪電動車發(fā)展歷程共享兩輪電動車城市運營概況理性發(fā)展行業(yè)規(guī)范化，根據(jù)城市居住人口、騎行需求和路面環(huán)境等制定兩輪電動車投放數(shù)量，作為公共交通工具的補充在交通欠發(fā)達(dá)的低線級城市蓬勃發(fā)展行業(yè)寒冬北京、上海、廣州等一線城市相繼發(fā)布文件，表示“不支持”“不鼓勵”或“暫不發(fā)展” 共享電單車，隨后，鄭州、杭州等二線主要城市宣布叫停共享電單車野蠻增長2017年，摩拜、ofo、蜜蜂出行等平臺試水電單車業(yè)務(wù)來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4

30、iResearch I中國兩輪電動車市場與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀中國兩輪電動車產(chǎn)品與品牌特征兩輪電動車用戶洞察1234兩輪電動車發(fā)展趨勢16兩輪電動車品牌競爭格局傳統(tǒng)雅迪品牌依舊強勢，新品牌九號增長迅速從2021年兩輪電動車品牌銷量看，雅迪、愛瑪、臺鈴依舊排名前三，金箭、小刀、小牛、五星鉆豹排名上升明顯，進入品牌銷量前十；九號品牌增長迅速，發(fā)布僅兩年增速超過300%，累計銷量超過110萬臺。2021年排名前十的品牌銷量實現(xiàn)3768萬輛，占總銷量的91.9%；排名前五的品牌銷量達(dá)3130萬輛，占總銷量的76.3%；而這兩組數(shù)據(jù)在2018年分別為58%和44%。市場集中度大幅提升，未來雅迪、愛瑪、臺鈴仍舊是較為

31、強勢品牌，而小牛、九號等創(chuàng)新的、技術(shù)實力品牌排名繼續(xù)上升，而創(chuàng)新能力較弱的傳統(tǒng)品牌將會淘汰。2021年中國兩輪電動車主要品牌銷量與排名變化情況2016-2021年中國部分兩輪電動車品牌市場占比變化排名變化2.9%5.1%雅迪愛瑪13808003.6%5.0%12.2%臺鈴500金箭2402102002.5%4.9%3.0%4.9%13.0%新日19.5%2.1%3.9%5.7%7.0%8.9%小刀16.8%綠馬1201.3%3.0%17.9%17.0%綠源120103954.0%17.1%小牛33.7%10.3%23.1%五星鉆豹小鳥17.6%16.5%14.5%11.0%5042九號2016

32、20172018201920202021品牌銷量（輛）雅迪愛瑪臺鈴新日綠源來源：專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch Inc.來源：專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動車產(chǎn)品競爭特點傳統(tǒng)品牌低價段車型集中，中高價位智能產(chǎn)品市場空間更大目前，兩輪電動車低價格段車型比較集中，以傳統(tǒng)品牌為主，低端經(jīng)濟車型、性價比車型、性能車型常常是傳統(tǒng)品牌的熱銷主力車型；隨著兩輪電動車的智能化發(fā)展，雅迪、愛瑪、臺鈴、新日等傳統(tǒng)品牌也大力推出“智”版車型。新勢力品牌如小牛、九號則以智能化車型為主，價格相對較高，市場銷售規(guī)模遠(yuǎn)不及低價段車型規(guī)模，未

33、來價格相對適中、兼具性能與智能的車型市場空間會更大。 NQi GT、NQi Pro兩輪電動車細(xì)分市場競爭特征1萬元以上級別圖例 E200P ONE 米酷Super價格雅迪品牌愛瑪品牌臺鈴品牌新日品牌小牛品牌九號品牌 E125 E100智能車型 VFLY智能化升級 MQi+、NQi+ MQis、NQis6000元級別 新C系列 BMAX系列 CAN系列 UQi/UQis/UQi+ 冠能二代 冠智系列 超智版N9 小愛鋰電智行版 華為HiLink版 換電獸 獅子王 虎賁價格適中、兼顧高性能、高智能性的車型市場空間巨大4000元級別 攬勝、探途 N1超能版 露娜、大喬、小愛 F5 G1/2/3、F2

34、、F4 冠能DM XC、QC系列 小喬、蕾拉 G0、F0 C系列 N1、小金果 小熊、甜妮 比奇、大熊 A系列智能化程度低智能化程度高來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。注釋：因版面和二維平面的關(guān)系，坐標(biāo)軸中的價格、智能化程度均表示范圍值，即處在同一集中區(qū)域內(nèi)的車型價格、智能化程度相當(dāng)。182022.4 iResearch I兩輪電動車細(xì)分銷量情況傳統(tǒng)品牌在較低價段銷量領(lǐng)先，九號、小牛攬得高價段市場根據(jù)魯大師調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)品牌整體銷量占優(yōu)。按價格細(xì)分來看，傳統(tǒng)品牌雅迪、愛瑪?shù)仍?000-5000元價格段產(chǎn)品中銷量大幅領(lǐng)先；在5000-6000元價格段中，九號、小牛產(chǎn)品銷量領(lǐng)先；在6000-700

35、0元價格段中，九號品牌車型產(chǎn)品銷量更高。從天貓平臺銷量來看，7000以上高端價格的車型中，九號品牌更受消費者喜愛，產(chǎn)品銷量更高。2021年兩輪電動車細(xì)分價格段TOP5品牌銷量2021年天貓平臺7000元以上兩輪電動車銷量400100020004000-5000元0九號 E100九號 N100雅迪小牛小牛愛瑪綠源臺鈴臺鈴新日愛瑪新日銷量（萬輛）九號 B110P九號 E110L100九號 E125九號品牌5000-6000元九號 E200PONE小牛 NQi動力版小牛 NQi頂配PRO小牛 MQi+動力版小牛 NQiGT九號雅迪銷量（萬輛）206000-7000元九號小牛雅迪銷量（萬輛）銷量（輛）

36、來源：魯大師2021年電動兩輪車行業(yè)調(diào)研報告。2022.4 iResearch Inc.來源：魯大師2021年電動兩輪車行業(yè)調(diào)研報告。2022.4 iResearch I兩輪電動車品牌發(fā)展特征傳統(tǒng)品牌發(fā)力高端智能鋰電，新品牌趁勢擴大份額在新國標(biāo)集中替換與品牌清退的重要階段，兩輪電動車品牌發(fā)展的主要特征表現(xiàn)有：傳統(tǒng)品牌重點發(fā)力提升品牌價值與產(chǎn)品價值，成立高端智能鋰電品牌，與科技公司合作提升產(chǎn)品智能化水平。新品牌重點提高市場份額，通過低價產(chǎn)品線、渠道擴張快速增長；此外，新品牌在智能化方面主要以生態(tài)建設(shè)為主。2021年兩輪電動車品牌發(fā)展部分特征VS傳統(tǒng)品牌新品牌推出高端/智能鋰電品牌提升價值推出低價

37、品牌、快速渠道鋪設(shè)搶占市場份額雅迪：成立高端出行品牌“VFLY”愛瑪：打造時尚輕奢品牌“小帕”新大洲：推出高端智能品牌“派”小牛：推出平價低端品牌GOVA九號：2021年實現(xiàn)300%門店新增，完成線上渠道京東、天貓、得物、品牌官方小程序等渠道鋪設(shè)聯(lián)合科技公司提高智能化水平生態(tài)聯(lián)盟擴大智能生態(tài)新日：攜手華為推出華為HiLink版車型愛瑪：聯(lián)合天貓精靈打造定制款智能單品九號：與OPPO、高通建立智能生態(tài)開發(fā)新品擴展產(chǎn)品序列研發(fā)超性能車型豐富產(chǎn)品序列小牛：發(fā)布電動滑板車九號：推出IP跨界聯(lián)名產(chǎn)品line friends綠能：發(fā)布運動型電動摩托車來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResea

38、rch I兩輪電動車品牌營銷特征線上營銷力度持續(xù)提高，智能、快充成產(chǎn)品營銷新亮點在營銷渠道上，隨著直播、公眾號、抖音、小紅書、微信裂變等工具的盛行，兩輪電動車線上營銷的范圍與力度不斷提升，以微信、微博、抖音、小紅書為代表的網(wǎng)絡(luò)社交媒體平臺逐漸成為兩輪電動車品牌的主要營銷陣地之一。在營銷內(nèi)容上，強調(diào)產(chǎn)品的動力性能、續(xù)航能力等依舊是產(chǎn)品營銷的重大主題，而隨著兩輪電動車中智能技術(shù)的廣泛應(yīng)用，語音交互、遠(yuǎn)程控制、智能防盜、APP生態(tài)等智能化功能特點，支持快充等成為兩輪電動車產(chǎn)品營銷的新亮點。兩輪電動車營銷渠道兩輪電動車營銷內(nèi)容社交平臺：微信超長續(xù)航里程可達(dá)150km級智能黑科技才是新時尚搜索引擎：百度

39、、搜狗電商平臺：京東、天貓、蘇寧、拼多多“超強動力”系統(tǒng)，“續(xù)航150km”是九號E200P、雅迪T7冠能2.0、愛瑪空軍壹號A500、臺鈴T8等車型的主要營銷內(nèi)容新日Hilink系列、臺鈴超智版、九號真智能2.0、綠源INNO7等車型的手機操控、智能防盜、電池管理、APP生態(tài)是營的銷新線上營銷社交媒體：微博、抖音、快手、小紅書垂直媒體：全球電動車網(wǎng)、中關(guān)村在線營銷范圍廣，信息傳播速度快，內(nèi)容、形式豐富，用戶互動性強低溫性能-20下騎行無懼快充充1小時續(xù)航百公里線臺鈴獅子王超智版、雅迪冠能2.0 E8、小刀S8長征版、九號E100，以冰雪騎行、極寒挑戰(zhàn)等活動廣泛吸引消費者關(guān)注綠源S50、哈啰M

40、E70、立馬金牌H3等車型“一小時快充續(xù)航百公里以上”是產(chǎn)品營銷的主打亮點以門店營銷、車展?fàn)I銷為主下營銷營銷形式單調(diào)，用戶吸引力差，范圍局限，數(shù)字化程度低來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動車產(chǎn)品發(fā)展特征品牌設(shè)計自主化，產(chǎn)品發(fā)展智能化兩輪電動車長期以來陷入同質(zhì)化、價格戰(zhàn)的惡性競爭，隨著產(chǎn)品的“高端化”升級，品牌更加重視自身產(chǎn)品原創(chuàng)能力，從建模設(shè)計到生產(chǎn)制造全產(chǎn)業(yè)鏈的自主化，通過獨特的品牌印記、家族式設(shè)計語言、一體化設(shè)計傳承等塑造整體品牌風(fēng)格。鋰電兩輪電動車的智能化向上發(fā)展，使產(chǎn)品獲得更多智能感知、操控、便捷、安全的功能，用戶使用體驗更佳。此外，性能是兩輪電

41、動車永恒的主題，隨著電池、電機技術(shù)水平的提升，兩輪電動車產(chǎn)品續(xù)航、低溫環(huán)境使用性能等方面進一步增強。兩輪電動車產(chǎn)品發(fā)展特征設(shè)計自主化產(chǎn)品智能化性能增進設(shè)計自主化：品牌以獨特的印記、家族式設(shè)計語音等塑造整體風(fēng)格，獲得用戶青睞。感知智能：基于傳感器、通信技術(shù)等打造車輛智能感知系統(tǒng)，實現(xiàn)無接觸或接觸式智能感知，啟、停、防盜等。續(xù)航提升：隨著電池、電機技術(shù)水平提升，兩輪電動車?yán)m(xù)航能力提高。此外，能力回收系統(tǒng)性能優(yōu)化持續(xù)提高電動車?yán)m(xù)航能力。外觀年輕化：品牌產(chǎn)品外觀設(shè)計更加鮮明、時尚、個性，更符合90、95后兩輪電動車消費群體偏好。交互智能：通過APP無感解鎖，實時遠(yuǎn)程控制車輛自動設(shè)防、撤防，查看歷史記錄

42、、行車軌跡、精準(zhǔn)定位等。語音交互系統(tǒng)查詢天氣、播放音樂等。極端環(huán)境性能：材料、工藝升級使兩輪電動車產(chǎn)品在低溫環(huán)境下仍然保持較佳的性能。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動車產(chǎn)品發(fā)展特征電池成本占比逐漸下降，智能化模塊成本占比增加兩輪電動車的成本構(gòu)成中占比最大的部分是電池，其中，鉛酸電池價格長期以來維持在400元左右，其價差主要來自于上游原材料價格的漲跌；鋰離子電池方面，2021年鋰離子電池成本已下降至千元左右。由此，隨著電動車鋰電化、品質(zhì)化、性能化、輕量化發(fā)展，兩輪電動車在電池、電機、車架等方面的成本占比增加。同時，隨著鋰離子電池成本的下降，兩輪電動車的電

43、池成本占比縮減；在智能化發(fā)展推動下，兩輪電動車智能模塊，如：智能中控、智能防盜、液晶儀表、傳感器等方面的成本占比提高。2017-2021年中國兩輪電動車電池成本180014001300115010504004004004004002017201820192020鉛酸電池（元）2021鋰離子電池（元）來源：有色金屬網(wǎng)，公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。注釋：以48V20Ah電池組為例232022.4 iResearch I兩輪電動車智能化發(fā)展特征發(fā)展路徑更加明確，智能化重心由“車”到“生態(tài)體系”當(dāng)前兩輪電動車智能化發(fā)展路徑更加明確，品牌智能化發(fā)展關(guān)注重心從單一的車輛智能化功能實現(xiàn)，上升至由智能兩

44、輪車產(chǎn)品延伸出的“人-車-路-云”協(xié)同智能系統(tǒng)架構(gòu)建設(shè)與出行服務(wù)生態(tài)的建設(shè)。在系統(tǒng)架構(gòu)方面：1）實現(xiàn)基于物聯(lián)網(wǎng)、移動通信、傳感器等技術(shù)使兩輪電動車具備無感解鎖、遠(yuǎn)程控制、智能安防等便捷、安全性智能化功能建設(shè)；2）實現(xiàn)基于4G/5G通信與云端后臺架構(gòu)，使兩輪電動車具備更加高效的數(shù)據(jù)傳輸交互性能，滿足OTA升級需求；3）加強云端與后臺系統(tǒng)建設(shè)與運營，提高數(shù)據(jù)鏈價值；4）發(fā)展未來與其他道路交通系統(tǒng)的智能融合。在出行服務(wù)生態(tài)方面：通過智能APP搭建以用戶為中心的品牌-產(chǎn)品-營銷-服務(wù)生態(tài)平臺，提供便捷、安全的出行管理服務(wù)與智慧出行生活服務(wù)。兩輪電動智能化發(fā)展特征云端智能云強化云端建設(shè)與后臺管理，提升數(shù)

45、據(jù)采集、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)應(yīng)用的價值；為品牌建立以用戶為中心的服務(wù)生態(tài)創(chuàng)造條件；為車輛OTA提供基礎(chǔ)車輛智能升級“人-車-路-云”系統(tǒng)架構(gòu)，創(chuàng)造更佳的OTA升級條件，使兩輪電動車智能化功能具備更佳的穩(wěn)定性、操控性體驗；研發(fā)去中心化的智能車機系統(tǒng)，實現(xiàn)智能交互控制等車生態(tài)服務(wù)基于智能APP，為用戶提供便捷車輛服務(wù)，如：無感解鎖、遠(yuǎn)程控制、騎行導(dǎo)航、電量查詢等，安全出行服務(wù)，如地理圍欄、智能安防、求救報警等；以及一站式人出行生活服務(wù)，如：售后維修、智慧門店、內(nèi)容社區(qū)、用戶社交、積分商城等來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。242022.4 iResearch I兩輪電動車智能化特征-電池BMS人工智能、大

46、數(shù)據(jù)等助力BMS更加高效精準(zhǔn)電池BMS （Battery Management System）是一套管理、操控、使用鋰電池組的操作系統(tǒng)，BMS的作用是監(jiān)視、控制和分配整個電池系統(tǒng)在使用壽命期間的可靠充電和放電，保證電池的安全性、耐久性和動力性。BMS主要功能包括：電池參數(shù)檢測、電池狀態(tài)估算、電池均衡、熱管理等。目前，、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、AI芯片等主流技術(shù)開始嘗試在電池BMS中的應(yīng)用。1）實施電池充電全過程數(shù)字化監(jiān)控，避免充電過程中火災(zāi)、爆炸等安全性問題的發(fā)生。2）AI、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法等提高荷電狀態(tài)（SOC）、健康狀態(tài)（SOH）等估算的精確度與魯棒性。3）電池數(shù)據(jù)、車輛工況數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)等

47、通過通信網(wǎng)聯(lián)上傳云端，通過云端大數(shù)據(jù)分析與處理，制定電池充放電策略，使電池保持最佳工作環(huán)境，實現(xiàn)電池續(xù)航與壽命提升。電池BMS功能圖示與智能化技術(shù)應(yīng)用檢測估算診斷控制電池物理參數(shù)檢測電池狀態(tài)估算故障診斷充電控制電池均衡熱管理總電壓總電流單體電池電壓檢測溫度檢測漏電、碰撞檢測等荷電狀態(tài)（SOC）健康狀態(tài)（SOH）故障檢測故障類型判斷故障定位根據(jù)電池特性、溫度高低及充電機功率等級，控制充電機給電池進行安全充電采用主動或被動、耗散或非耗散等均衡方式，盡可能使電池組容量接近于最小單體的容量感應(yīng)電池組內(nèi)溫度分布，調(diào)節(jié)加熱或散熱強度，防止發(fā)生熱失控 功率狀態(tài)（SOP）能量狀態(tài)（SOE）故障信息輸出等互聯(lián)網(wǎng)

48、人工智能大數(shù)據(jù)AI芯片云計算實施充電過程數(shù)字化管理，異常報警，自動斷電等AI芯片讓數(shù)據(jù)分析和處理更加高效人工智能、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等讓SOC、SOH等算法模型更精確電池工況智能分析，智能化電池充放電，溫度調(diào)控策略智能充電高效計算精準(zhǔn)數(shù)據(jù)智能管理來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動車智能化特征-車輛智能軟件開發(fā)、硬件搭載、技術(shù)應(yīng)用決定智能高度與性能表現(xiàn)智能化兩輪電動車運用了多項智能、科技技術(shù)，其智能化水平高度、智能化功能表現(xiàn)以及智能化性能水平主要取決于：1）搭載的智能硬件/傳感器的類型與數(shù)量；2）應(yīng)用到的技術(shù)類型與數(shù)量；3）軟件、操作系統(tǒng)云平臺開發(fā)水平；4

49、）智能硬件、傳感器與其他關(guān)鍵零部件的布局關(guān)系，硬件軟件化管理的協(xié)同性等。當(dāng)前，移動通信、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在兩輪電動車中的應(yīng)用更加成熟，兩輪電動車智能化功能表現(xiàn)也更加穩(wěn)定和優(yōu)越。兩輪電動車智能化級別與技術(shù)應(yīng)用特征智能水平智能設(shè)備與技術(shù)應(yīng)用智能化功能成本便捷：NFC卡取代鑰匙解鎖簡單智簡能單智能中級智能真智能NFC、藍(lán)牙低安防：防盜報警便捷性、安全性提升升級：支持OTA藍(lán)牙定位模塊手機APPCANOTA指紋鎖、遙控鑰匙高級智能NFC較高陀螺儀、GPS/GPRS4G/5G、CAN通信語音交互深度智能高交互：支持多端多形態(tài)控制來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch

50、 I兩輪電動車智能化功能表現(xiàn)回歸使用場景，智能技術(shù)專注安全、便捷使用性提升兩輪電動車品牌對產(chǎn)品智能化的關(guān)注重心逐漸從產(chǎn)品技術(shù)搭載的豐富性轉(zhuǎn)移至對用戶車輛使用場景的體驗優(yōu)化升級，產(chǎn)品技術(shù)迭代回歸到如何進一步提高兩輪電動車的騎行、防盜安全性，使用便捷性等。其智能化功能表現(xiàn)更加專注，如：騎行前：快充技術(shù)與充電狀態(tài)智能管理進一步提高充電效率與安全性；無感解鎖進一步提高用車體驗。騎行中：自適應(yīng)大燈、乘坐感應(yīng)、邊撐感應(yīng)、地圖導(dǎo)航等提升安全性；分享使用權(quán)可讓家人或好友用車。智能騎行模式滿足用戶不同騎行場景下對車輛動力、續(xù)航的騎行需求。騎行后：自動鎖車、車輛定位、異動提醒等保障兩輪電動車靜止安全性。形成回顧可

51、幫助用戶查看行車軌跡，分析行車狀態(tài)等。兩輪電動智能化功能表現(xiàn)乘坐感應(yīng)行程回顧導(dǎo)航投屏無感解鎖感應(yīng)車座騎乘、推行狀態(tài)，車主未完成騎座時不提供動力，推行狀態(tài)時提供小動力輔助推行APP回顧行程，分析騎行狀態(tài)手機導(dǎo)航投屏到車機大屏上，顯示轉(zhuǎn)彎、轉(zhuǎn)向箭頭，配合智能頭盔、藍(lán)牙耳機等給予語音導(dǎo)航提示充電管理借助NFC卡片、遙控鑰匙、手機APP、智能手環(huán)、指紋識別等實現(xiàn)無接觸解鎖騎行模式異動提醒智能充電管理可隨時查看充電進度、設(shè)置充電提醒、自動斷電等基于BMS、動對車輛異常震動、位移、傾倒進行報警力回收、智能化電控輸出系統(tǒng)等，保障用戶在不同騎行場景下的動能、續(xù)航要求車輛定位車輛丟失時可通過APP找回分享使用權(quán)

52、自適應(yīng)大燈遠(yuǎn)程控制電量查詢向好友分享車輛臨時使用權(quán)限自動鎖車自動檢測周邊環(huán)境亮度，開啟或關(guān)閉大燈手機APP遠(yuǎn)程打開、關(guān)閉龍頭鎖、車鎖、儲物倉、電池艙等通過APP或大屏查看剩余電量車主離開后3秒自動鎖車來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch I魯大師-兩輪電動車品牌智能化排名兩輪電動車智能化水平提升明顯，九號品牌處于領(lǐng)先地位總體來看，2021年兩輪電動車智能化水平提升明顯，產(chǎn)品在車輛狀態(tài)采集與硬件管理、車輛交互傳輸系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)、能源系統(tǒng)、防盜系統(tǒng)等方面有較大提升。分品牌來看，根據(jù)魯大師對電動兩輪車主要品牌智能化評分標(biāo)準(zhǔn)，目前主流品牌大多智能化評分較高，九號、小牛的智

53、能化評分在全年大多數(shù)月份領(lǐng)先于其他品牌；九號全年綜合智能化評分水平更高。魯大師- 2021年主要電動兩輪車品牌月度智能化綜合評分2021年度智能化平均評分600九號：512分500小牛：327分400臺鈴：235分300雅迪：229分200愛瑪：177分1000綠源：166分2021.2 2021.3 2021.4 2021.5 2021.6 2021.7 2021.8 2021.9 2021.1 2021.11 2021.12 2022.1九號 小牛 臺鈴 雅迪 愛瑪 綠源來源：魯大師2021年電動兩輪車行業(yè)調(diào)研報告。注釋：數(shù)據(jù)根據(jù)魯大師兩輪電動車智能化評分指標(biāo)模型計算所得，數(shù)字即代表分值。

54、282022.4 iResearch I九號品牌戰(zhàn)略與產(chǎn)品特征布局短交通行業(yè)，面向未來，以當(dāng)前產(chǎn)品孵化未來機遇九號是專注于智能短交通和服務(wù)類機器人領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè)。其主營業(yè)務(wù)為各類智能短程移動設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。經(jīng)過多年的發(fā)展，依托于在智能技術(shù)創(chuàng)新、工業(yè)設(shè)計、供應(yīng)鏈管理、規(guī)模與品牌等多方面積累的競爭優(yōu)勢，已形成包括智能電動平衡車、智能電動滑板車、智能服務(wù)機器人、智能電動兩輪車、全地形車等品類豐富的產(chǎn)品線。九號產(chǎn)品發(fā)展歷程九號發(fā)展戰(zhàn)略2021發(fā)布電動摩托車九號電動 N 系列、電動自行車九號電動 A 系列、全新 C 系列2019.12發(fā)布電動自行車九號電動C系列、B系列和電動摩托車九

55、號電動E系列平衡車滑板車2019.08發(fā)布智能共享滑板車T60、Segway配送機器人S2和Segway室外配送機器人X履帶式發(fā)展20182012發(fā)布了Segway Drift W1九號平衡車卡丁改裝套件兩輪電動車在北京成立來源：九號公司官網(wǎng)，艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch I九號技術(shù)特征與渠道優(yōu)勢高投入多專利是技術(shù)研發(fā)的優(yōu)勢，全渠道營銷保障銷售通路九號的研發(fā)投入比例是最高的一家公司，在智能短交通領(lǐng)域擁有全球領(lǐng)先的知識產(chǎn)權(quán)儲備，其進行智能化的決心與實力不可小覷。此外，九號已在全球市場進行多渠道布局，構(gòu)建強大的營銷團隊，形成線上與線下相結(jié)合的立體式營銷渠道，實現(xiàn)了對各市

56、場的全面覆蓋，提高了產(chǎn)品銷售的滲透力，并建立起與銷售渠道相匹配的售后服務(wù)體系。九號技術(shù)特征與渠道優(yōu)勢技術(shù)渠道優(yōu)勢專利技術(shù)線上天貓、京東、小米商城、蘇寧易購等主流電商銷售平臺，并發(fā)展了依托B2C平臺從事獨家代理銷售的線上分銷商。截至2021年上半年，累計申請專利技術(shù)4434個，已獲得專利2624個，其中發(fā)明專利274個，實用新型專利776個研發(fā)投入2021上半年，九號研發(fā)費用占總營收比重的4.73%。遠(yuǎn)超雅迪的2.74%、愛瑪?shù)?.94%和小牛的2.06%品牌專賣店、購物中心、百貨商場或運動品連鎖店等零售業(yè)態(tài)中的專柜、專廳及門店等，截至2021年上半年，兩輪車門店在全國主要城市開設(shè)了 1200

57、余家。線下鋰電智能BMS 6.0技術(shù)有智能并聯(lián)/快充、健康狀態(tài)（SOH）估算、雙重過流/短路/過壓保護等20多項保護措施海外銷售： 歐洲 美洲 亞太RideyFun智控系統(tǒng)能夠在騎行過程中實現(xiàn)基本的聽歌、導(dǎo)航、打電話輔助需求，滿足來電識別、接/掛電話、一鍵切歌、導(dǎo)航顯示等功能覆蓋線上線下，合作包括 Amazon 、Costco、Walmart、Athena、Best -Buy、KP Sport、Target、DNS、Indiegogo 等電商平臺及分銷商九號云電系統(tǒng)自適應(yīng)充電溫度和充放電，確保電池健康和更長的循環(huán)壽命來源：九號公司財報，艾瑞咨詢自主研究及繪制。2022.4 iResearch

58、I中國兩輪電動車市場與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀中國兩輪電動車產(chǎn)品與品牌特征兩輪電動車用戶洞察1234兩輪電動車發(fā)展趨勢31兩輪電動車車主在線調(diào)研樣本說明本次調(diào)研采用線上問卷形式和座談會相結(jié)合的方式 調(diào)研對象 調(diào)研對象分類中低價位車主：最近一年內(nèi)購入4000元以下兩輪電動車車主高價位車主：最近一年內(nèi)購入4000元以上兩輪電動車車主最近一年內(nèi)購入兩輪電動車車主 線上調(diào)研 線下調(diào)研線下座談會線上問卷調(diào)研樣本量：1554樣本量：2組 定量樣本說明車主年齡構(gòu)成車主性別構(gòu)成車主所在地構(gòu)成一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市12.0%女, 30.4%18-25歲26-35歲36-45歲46-55歲15.7%2

59、5.3%22.2%17.7%13.1%60.4%年齡男女19.9%男, 69.6%4.0%n城市級別9.7%來源：艾瑞咨詢于2022年2月通過艾客幫網(wǎng)上調(diào)研獲得。2022.4 iResearch I兩輪電動車車主畫像本次調(diào)研車主多為26-45歲男性，已婚已育，企業(yè)普通員工為主，智能手環(huán)/手表和智能音響普及率高男性占比近7成中等收入事業(yè)家庭雙豐收企業(yè)普通員工月平均收入1.3萬，26.8%的車主月收入超1.5萬 67.8% 的車主 工作和生活比較平衡，能夠兩頭兼顧企業(yè)普通員工占比22.0%，13.2%車主是企業(yè)一般管理人員男性車主占比69.6% 35.4% 的車主 認(rèn)為事業(yè)已經(jīng)小有成就，還需繼續(xù)努

60、力本科以上學(xué)歷為主95-85為主已婚已育26-35歲占比60.4%；57.7%的車主學(xué)歷本科及以上 76.8%的車主已婚 35-45歲占比19.9%智能手環(huán)/手表已婚有孩子的車主為63.8%58.4%的車主 購買過智能手環(huán)/手表；51.8%的車主買過智能音箱品質(zhì)比價格更重要三成以上的車主愿意為高品質(zhì)的產(chǎn)品多花一點錢，認(rèn)為一分錢一分貨貨比三家中低價位車為主58.6%的車主購買兩輪電動車花費4000元以下樣本：N=1554，艾瑞咨詢于2022年2月通過iClick網(wǎng)上調(diào)研獲得。2022.4 iResearch I購買兩輪電動車原因電動車出行便捷是車主選擇購買兩輪電動車的主要原因從調(diào)研數(shù)據(jù)上看，出行