軸承制造行業(yè)研究報(bào)告

1、軸承制造行業(yè)研究報(bào)告東吳證券 姜超尚 吾晟劼一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及主要政策1、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制我國對(duì)軸承行業(yè)的管理采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。國家發(fā)改委針對(duì)軸承行業(yè)的宏觀調(diào)控職能包括：負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況；研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造等工作。軸承行業(yè)的自律性組織為中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)。其主要工作任務(wù)為：調(diào)查研究行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展方向，向政府反映行業(yè)的意見和要求；接受政府部門委托，對(duì)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策提出建議；組織交流企業(yè)改革、管理、技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)等方面經(jīng)驗(yàn)；組織行業(yè)統(tǒng)計(jì)信息、搜集、分析、發(fā)布行業(yè)有關(guān)

2、經(jīng)濟(jì)技術(shù)等信息資料；開發(fā)人力資源，加強(qiáng)職工教育，組織人才培訓(xùn)，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新成果；組織國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，舉辦國內(nèi)及國際軸承展覽會(huì)，幫助企業(yè)開拓國內(nèi)外市場(chǎng)等等。以多種服務(wù)形式，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。2、行業(yè)政策我國軸承生產(chǎn)遵從一般工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的相關(guān)法律法規(guī)，無特殊針對(duì)軸承的法律法規(guī)，相關(guān)的行業(yè)政策包括軸承行業(yè)政策和汽車行業(yè)政策。序號(hào)文件名發(fā)文單位主要內(nèi)容發(fā)文時(shí)間1關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見國務(wù)院以裝備制造業(yè)振興為契機(jī)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。鼓勵(lì)重大裝備制造企業(yè)集團(tuán)在集中力量加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)和系統(tǒng)集成的同時(shí)，通過市場(chǎng)化的外包分工和社會(huì)化協(xié)作，帶動(dòng)配套及零部件生產(chǎn)的中小企業(yè)向“專、精、特”

3、方向發(fā)展，形成若干各有特色、重點(diǎn)突出的產(chǎn)業(yè)鏈。有計(jì)劃、有重點(diǎn)地研究開發(fā)重大技術(shù)裝備所需的關(guān)鍵共性制造技術(shù)、關(guān)鍵原材料及零部件，逐步提高裝備的自主制造比例。2006.22裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2009-2011）國務(wù)院堅(jiān)持發(fā)展整機(jī)與提高基礎(chǔ)配套水平相結(jié)合，提高基礎(chǔ)件技術(shù)水平，通用零部件基本滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求，扭轉(zhuǎn)基礎(chǔ)配套產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口的局面。重點(diǎn)發(fā)展包括精密軸承、軸承密封系統(tǒng)在內(nèi)的基礎(chǔ)部件等。2009.53機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案工信部明確了轎車三代輪轂軸承單元和重載卡車二代輪轂軸承單元等15 類軸承產(chǎn)品為重點(diǎn)發(fā)展方向2010.104產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）發(fā)改委“使用壽命

4、25萬公里以上汽車輪轂軸承單元”以及該類軸承零件（第十二項(xiàng)“機(jī)械”第14類）2011.35中國汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃發(fā)改委提出“全面提升零部件產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力”，以提高汽車零部件的國際競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，以提高創(chuàng)新能力為重點(diǎn)，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)推動(dòng)零部件發(fā)展。其中，機(jī)械類零部件企業(yè)，要不斷提升技術(shù)水平、節(jié)材降耗，培養(yǎng)自主品牌，擴(kuò)大國內(nèi)外配套份額，進(jìn)一步做大做強(qiáng)。2007.46汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃國務(wù)院發(fā)展提升整車性能的關(guān)鍵零部件。重點(diǎn)支持研發(fā)車身穩(wěn)定、懸架控制、驅(qū)動(dòng)防滑控制、電子液壓制動(dòng)、車身總線、數(shù)字化儀表等電子控制系統(tǒng)，以及六檔以上的手動(dòng)和自動(dòng)變速器、雙離合器式自動(dòng)變速器和無級(jí)自動(dòng)變速器、商用車自動(dòng)控

5、制機(jī)械變速器等產(chǎn)品。2009.37機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案工信部圍繞能源開發(fā)、交通運(yùn)輸、新農(nóng)村建設(shè)、新材料制備、節(jié)能環(huán)保與資源綜合利用等領(lǐng)域建設(shè)所需裝備，針對(duì)主機(jī)配套的軸承、液壓件、密封件等關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件性能水平低、可靠性差等問題，加強(qiáng)基礎(chǔ)工藝研究，改善生產(chǎn)條件，加快提升基礎(chǔ)零部件質(zhì)量水平，不斷滿足各領(lǐng)域裝備及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。2010.11二、行業(yè)規(guī)模與發(fā)展趨勢(shì)1、行業(yè)上下游關(guān)系汽車軸承產(chǎn)品制造的主要原材料為軸承鋼。軸承鋼的質(zhì)量直接影響軸承的強(qiáng)度、耐蝕性和疲勞壽命等關(guān)鍵指標(biāo)，因而軸承鋼質(zhì)量的提高對(duì)提高整個(gè)軸承行業(yè)的水平起到關(guān)鍵的作用。軸承鋼行業(yè)基本處于完全競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，產(chǎn)品供應(yīng)量

6、充足，價(jià)格體系透明。汽車軸承產(chǎn)品主要銷售給汽車整車和配件廠，因而汽車的整車和配件制造公司為下游行業(yè)。近年來，汽車行業(yè)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，且其經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)效果明顯，國家已經(jīng)將其列入國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。雖然油價(jià)等因素制約著汽車消費(fèi)，但隨著節(jié)能技術(shù)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用，我國工業(yè)化、城市化進(jìn)程不斷深入以及居民可支配收入的增加，在可預(yù)見的未來，汽車市場(chǎng)仍將持續(xù)增長(zhǎng)。2、行業(yè)規(guī)模軸承是機(jī)械裝備的關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，在機(jī)械裝備中起著承受載荷和傳遞運(yùn)動(dòng)的作用，被譽(yù)為機(jī)械裝備的“關(guān)節(jié)”，它的精度、性能、壽命和可靠性對(duì)主機(jī)的使用性能和可靠性起著決定性的作用。軸承自十九世紀(jì)末實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)以來，經(jīng)歷一百多年的發(fā)展，已廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)

7、業(yè)、交通運(yùn)輸、國防、航空航天、家用電器、辦公設(shè)備等領(lǐng)域，與國計(jì)民生息息相關(guān)。凡是工業(yè)發(fā)達(dá)的國家，都極其重視軸承工業(yè)的發(fā)展，如美國、日本、德國等，都是世界軸承工業(yè)強(qiáng)國。軸承工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國防建設(shè)中正起著越來越突出的作用。我國軸承行業(yè)雖然發(fā)展迅速，但與世界軸承工業(yè)強(qiáng)國相比，我國軸承行業(yè)還存在一定差距，主要表現(xiàn)為高精度、高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品比例偏低、產(chǎn)品穩(wěn)定性有待進(jìn)一步提高等方面。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，我國軸承行業(yè)自主創(chuàng)新能力和國民經(jīng)濟(jì)的配套能力大大增強(qiáng)，已經(jīng)能夠生產(chǎn)出7萬多個(gè)各種類型的軸承，基本滿足國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)的配套要求。目前我國軸承生產(chǎn)企業(yè)通過引進(jìn)先進(jìn)的工藝設(shè)備，以及通過自

8、身的研究開發(fā)，行業(yè)整體技術(shù)水平有了很大的提高，部分生產(chǎn)企業(yè)的工藝設(shè)備已達(dá)到國際先進(jìn)水平。（1）世界軸承行業(yè)情況據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國外軸承工業(yè)年產(chǎn)值已達(dá)到近千億美元的規(guī)模。經(jīng)過多年的發(fā)展和持續(xù)的并購重組，企業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大，形成目前八大跨國軸承集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)的局面。國家企業(yè)名稱主導(dǎo)品牌主要產(chǎn)品瑞典斯凱孚SKF機(jī)械、汽車、鐵路、航天航空軸承制造德國舍弗勒FAG/INA/LuK機(jī)械、汽車、航天航空軸承制造日本恩斯克NSK機(jī)械、汽車軸承及精密機(jī)具日本恩梯恩NTN機(jī)械、汽車軸承美國鐵姆肯TIMKEN機(jī)械、汽車、鐵路軸承及軸承鋼日本捷太格特JETKT/KOYO汽車軸承及轉(zhuǎn)向器日本美蓓亞NMB電子行業(yè)的微型球軸承數(shù)據(jù)來

9、源：同花順iFinD、國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站（2）我國軸承行業(yè)規(guī)模情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國軸承制造行業(yè)的產(chǎn)品銷售收入和企業(yè)數(shù)量如下：數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD、國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD、國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站2008年-2014年，軸承行業(yè)增長(zhǎng)幅度與國內(nèi)GDP增長(zhǎng)幅度比較如下：?jiǎn)挝唬簝|元年度軸承銷售額GDP軸承同比增長(zhǎng)GDP同比增長(zhǎng)2008年945316,75128.10%18.18%2009年1,089345,62915.24%9.12%2010年1,519408,90339.46%18.31%2011年1,911484,12325.75%18.40%2012年2,227534,12316.55%1

10、0.33%2013年2,490588,01811.80%10.09%2014年2,740636,13810.07%8.18%數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD、國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站2008年-2014年，全國軸承制造行業(yè)銷售收入從945億元增加到2740億元，年平均增長(zhǎng)率約為21%，大幅高于同期GDP的增長(zhǎng)速度。而且隨著主機(jī)工業(yè)的發(fā)展和國家“十二五”規(guī)劃逐步實(shí)行，軸承行業(yè)市場(chǎng)空間巨大。3、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)我國軸承產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境正發(fā)生著深刻的變化，粗放式增長(zhǎng)模式難以為繼，已進(jìn)入到必須以轉(zhuǎn)型升級(jí)促進(jìn)工業(yè)發(fā)展的新階段。轉(zhuǎn)型就是要轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，升級(jí)就是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整體優(yōu)化提升。所以最近中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)提出了我國近幾年重點(diǎn)

11、要發(fā)展的軸承產(chǎn)品有：1、數(shù)控機(jī)床軸承；2、軌道交通軸承；3、長(zhǎng)壽命高可靠性汽車軸承；4、大功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)組軸承；5、高速高精度高可靠性冶金機(jī)械軸承；6、大功率工程機(jī)械和礦山機(jī)械軸承。機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃明確將帶動(dòng)性強(qiáng)、輻射作用大的高速、精密、重載軸承等機(jī)械基礎(chǔ)件作為“十二五”發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)，以提高性能、可靠性和壽命為主攻方向，力爭(zhēng)使其達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。該規(guī)劃還指出，在政策支持下，到2015年，軸承行業(yè)的銷售額將達(dá)到2,220億元，行業(yè)年均增速將在12%-15%之間，其中高速、精密、重載等高端軸承的增長(zhǎng)速度將更快。隨著我國企業(yè)轉(zhuǎn)型，深化改革的不斷推進(jìn)，軸承行業(yè)繼續(xù)面臨三大機(jī)遇。（1）新興產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇軸承工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)有著密切的關(guān)系。節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)都離不開軸承工業(yè)的配套。尤其是目前國家鼓勵(lì)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)軸承行業(yè)是一份大禮，另外航空、衛(wèi)星及應(yīng)用、軌道交通裝備、海洋工程裝備、智能制造裝備等的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)均需要大量高速、精密、重載軸承。新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將加快推動(dòng)軸承行業(yè)的發(fā)展。（2）城鎮(zhèn)化的機(jī)遇隨著我國城鎮(zhèn)化的推進(jìn)將加快速度，人均可支配收入將不斷提高，軸承下游家電行業(yè)的內(nèi)需市場(chǎng)會(huì)逐步擴(kuò)大，