業(yè)務人員活動管理工具簡介

1、業(yè)務人員活動管理工具簡介業(yè)務員活動管理工具使用流程圖拜訪平安日記*計劃選擇分類（承保出單時打?。┖瀱斡性鰡T意向準主顧卡增員卡保戶卡平安日記（營銷版）（ 一年四季四種不同顏色 ）姓名：電話：日期：中國平安保險公司 公司 營業(yè)部推銷箴言一訪為母親，二訪為父親，三訪為自己，四訪為愛人，五訪為子女。只有放棄，沒有失敗。日歷（二年）目標與達成（4頁）季度目標（ 年 月 至 月）FYC：增員：晉升目標：晉升條件：人類因為有夢想而偉大敢想才敢拼，敢拼才會贏月份業(yè)績增員目標達成目標達成月月月季度合計準客戶(準增員）資源庫（15頁）客戶多多，拜訪多多，收入多多。編號日期姓名地址電話拜訪記錄備注 月 日 星期 天

2、氣 天天有個好心情 晨會記錄： 當日計劃 主管輔導記錄及評語： 出門五件事：訪問客戶安排好，拜訪目的要訂好，贊美話術先想好，資料工具準備好，拒絕問題演練好。 （92頁）序號姓名拜訪情況險種增員備忘123456周 小 結本周計劃 達成保費 周拜訪量 成交件數 新增準主顧 增 員 元 元 人 件 人 人本周心得： 訓練記錄： 主管評語： （13頁）本 月 總 結本月計劃 達成保費 成交件數 增 員 元 元 件 人本月心得： 訓練記錄： 榮譽記錄： 主管評語： 考核結果： （3頁）活動管理工具說明主任主任輔導工作流程圖團隊月行事歷計劃會報主任早會部門晨會二次早會周小結，月總結A表B表C表平安營銷主任

3、輔導工作日志平安的使命：對客戶服務至上、誠信保障對員工生涯規(guī)劃、安家樂業(yè)對股東資產增值、穩(wěn)定回報對社會回饋社會、建設國家平安的價值觀：誠實、信任、進取、成就平安的目標：全球500強、世界400優(yōu)計劃您的工作工作您的計劃成功從簡單的重復開始！（3頁）A表B表保險理念分享； 積極心態(tài)自信心、毅力 愛心、事業(yè) 雙贏策略績優(yōu)業(yè)務員經驗； 成功經驗 失敗原因 技能傳授總結前期業(yè)績狀況； 表揚出單人員 鞭策倒數人員 以團隊為榮統計當日業(yè)績； 業(yè)績 拜訪量 出勤當日業(yè)績電話追蹤夕會問題收集相關資訊案例開發(fā) 話術 展業(yè)材料保險市場需求分析；個案研討；商品組合訓練；話術演練；昨日拜訪狀況的診斷與輔導；活動管理工

4、具的檢查個案研討二次早會的主要流程業(yè)績講評內容和時間比重15%35%50%心得分享訓練研討輔導追蹤會議時間：30分鐘 會議主持：主任 與會人員：小組成員 會議頻度：每天二次早會事前準備（13頁）C表（一）C表（二） 年 月 填寫日期： 部別： 主任姓名：業(yè)務指標本月目標實際達成原 因下月目標措施業(yè)績人力人均保費人均件數活動人數轉正人數增員人數脫落人數出勤率主管個人業(yè)績營業(yè)組每月活動情況檢討表（請將此表及時交給營業(yè)部經理）（3頁）月總結記事（6頁）日期：1、主任的活動管理分兩部分，自身的業(yè)務部分使用業(yè)務員活動管理工具，本部分主要針對其所屬營業(yè)組的活動管理而設計；2、稱之為主任輔導日記是將主任的組

5、織發(fā)展放在重要的位置；3、月行事備忘錄是對月度各項工作的落實與追蹤（A表）；4、活動量每日追蹤表是出勤與活動的追蹤記錄，為日常工作（B表）；5、主任早會是營業(yè)區(qū)召集的主任會議；部門晨會是營業(yè)部召集的部全體會議；6、二次早會的主要流程解決的是組早會做什么的問題；7、周小結是記事記錄，月總結是調整提高（C表）。主任輔導工作日志說明活動管理工具說明營業(yè)部經理部經理工作流程圖部經理 月度計劃周追蹤檢討季度目標和主題季度工具月度工具周工具月總結C表D表A表B表 營業(yè)部200 年業(yè)務發(fā)展目標 工作月職級人數123一季度456上半年789三季度101112全年試用業(yè)務員人數活動率人均產能業(yè)績小計正式業(yè)務員以

6、上人數活動率人均產能業(yè)績小計合計人數活動率人均產能業(yè)績小計季度主題及舉措季報表部經理季度目標及主題設定表 年 月 填寫日期： 部別： 部經理姓名：關鍵業(yè)績指標上季目標上季達成差距原因本季目標月月月措施業(yè)績營業(yè)組數業(yè)務員人數增員人數轉正人數脫落率（%）活動率（%）人均件數人均產能保費繼續(xù)率（%）13個月25個月業(yè)務員持證率（%）A表月報表部經理月度業(yè)務指標計劃表 年 月 填寫日期： 部別： 部經理姓名：業(yè)務指標上月目標上月實際達成與計劃差距造成差距的主要原因本月目標措施業(yè)績人力人均保費人均件數活動人數（率）轉正人數（率）增員人數（率）脫落人數（率）出勤率主管個人業(yè)績本月重點輔導小組/人員小組/人

7、員輔導內容預計每周花多少小時預期定量效果B表（一）月報表部經理業(yè)務改善措施計劃（曼陀羅執(zhí)行表） 年 月 填寫日期： 部別： 部經理姓名：B表（二）增員系統執(zhí)行計劃123選擇系統執(zhí)行計劃123訓練輔導系統執(zhí)行計劃123會報管理系統執(zhí)行計劃123問題點:銷售系統執(zhí)行計劃123銷售支援系統執(zhí)行計劃123激勵策劃系統執(zhí)行計劃123干部培養(yǎng)系統執(zhí)行計劃123日期星期主持人專題報告人早會主題月報表早會計劃表 年 月 填寫日期： 部別： 部經理姓名：（4頁）B表（三）增員、選擇活動記錄表(12頁)從左至右，填寫每項活動的實施日期，直到準增員對象被錄用或放棄。如終止增員洽談，將名字劃去。只有仍在增員之中或已錄

8、用的人的姓名不被劃去。在此列出所有準增員對象及聯絡結果準增員對象初次面談篩選工具（性向測驗）發(fā)現事實面談其他選擇程序創(chuàng)業(yè)說明會聘用序號姓名地址電話分類日期接受日期結果日期日期日期123456789101112增員流程增員流程*使用以下方法分類：A=似乎潛質較高，可能對業(yè)務員工作感興趣優(yōu)先考慮）B=高潛質，可能對業(yè)務員工作沒興趣C=對其了解不夠，仍值得一試D=對其很多情況不明（最后考慮）自 年 ，月 日增員對象總數量初次面談次數篩選工具運用次數發(fā)現事實面談次數參加聘用前實習人數結束聘用前實習人數使用其他選擇程序的次數參加創(chuàng)業(yè)說明會人數聘用人數B表（四）周報表營業(yè)部每周活動情況統計表 年 月 第

9、周 填寫日期： 部別： 部經理姓名： 項目 組 組 組 組 組本周目標本周達成本周目標本周達成本周目標本周達成本周目標本周達成本周目標本周達成保費收入（萬元）人均產能（元）活動率（%）本周累計有效人均件數（件/人）活動量（個/人）拜訪量新增拜訪名單新準主顧數下周重點輔導內容（13頁）C表（一）月總結營業(yè)部每月業(yè)務情況總結表（請將此表及時交給營業(yè)區(qū)經理） 年 月 填寫日期： 部別： 部經理姓名：業(yè)務指標本月目標實際達成計劃差距造成差距的主要原因下月目標措施業(yè)績人力人均保費人均件數活動人數（率）轉正人數（率）增員人數（率）脫落人數（率）出勤率主管個人業(yè)績D表（3頁）部經理工作日志說明1、部經理的活動管理分三部分，自身的業(yè)務部分使用業(yè)務員活動管理工具，直轄組使用主任輔導管理工具，本部分主要針對其所屬營業(yè)部的活動管理而設計2、部經理工作日志是在主管日志的基礎上增加了季度目標管理；3、工作日志是其日常工作的記錄與追蹤；4、部經理更重要的工作是明晰經營思路，加強組織管理。這套工作日志有別于現行工具之處是重在讓各層級業(yè)務人員主動