2022年6月交運(yùn)行業(yè)數(shù)據(jù)觀察

1、航運(yùn)港口數(shù)據(jù)跟蹤01航空機(jī)場(chǎng)數(shù)據(jù)跟蹤02快遞板塊數(shù)據(jù)跟蹤03鐵路公路數(shù)據(jù)跟蹤04請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容目錄航運(yùn)港口：出口及集運(yùn)運(yùn)價(jià)企穩(wěn)回升圖1：近期出口表現(xiàn)較好圖2：CCFI運(yùn)價(jià)有所回升01020304050602021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-06出口金額累計(jì)同比出口金額當(dāng)月同比050010001500200025003000350040002018-12018-72019-12019-72020-12020-72021-120

2、21-72022-12022-7CCFI05001000150020002500300035002018-12018-72019-12019-72020-12020-72021-12021-72022-12022-7CCFI美東CCFI美西0100020003000400050002018-12018-72019-12019-72020-12020-72021-12021-72022-12022-7CCFI地中海線資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖3：美線近

3、期有所回調(diào)資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖4：歐線逐步企穩(wěn)7000CCFI歐線6000航運(yùn)港口：全球供應(yīng)鏈效率分化嚴(yán)重0102030405060702020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-05圖5：近期全球綜合準(zhǔn)班率平穩(wěn)80全球集運(yùn)綜合準(zhǔn)班率（ ）10090807060504030201002020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-05漢堡（ ）圖7：歐洲港口準(zhǔn)班率下降鹿特丹（ ）10090807060504030201002020-082020-1

4、12021-022021-052021-082021-112022-022022-05圖6：美國(guó)東西部準(zhǔn)班率有所分化洛杉磯（ ）長(zhǎng)灘（ ）奧克蘭( ）010203040506070802020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-05上海( )寧波-舟山( )深圳( )資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖8：華東港口準(zhǔn)班率仍較為低下航運(yùn)港口：VLCC運(yùn)價(jià)回升

5、，成品油運(yùn)價(jià)維持強(qiáng)勁40004100420043004400450046004700480049002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022經(jīng)合組織石油庫(kù)存（百萬(wàn)桶）15001600170018001900200021002016201720182019202020212022-20000-100000100002000020222022圖11：22Q1經(jīng)合組織原油庫(kù)存已達(dá)2010年以來(lái)低位0500100015002000圖9：TD3C航線TCE回升TD3C-TCE(美元/天)2500300002020-1

6、2020-72021-12021-72022-12022-7圖10：6月下旬以來(lái)原油與成品油運(yùn)價(jià)走勢(shì)分化BDTIBCTI資料來(lái)源：Wind，克拉克森，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容資料來(lái)源：Wind，克拉克森，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理-3000020212021202120212022資料來(lái)源：Wind，克拉克森，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：Wind，克拉克森，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖12：EIA數(shù)據(jù)顯示近期原油庫(kù)存持續(xù)下降EIA原油和石油產(chǎn)品總庫(kù)存2200航運(yùn)港口：散運(yùn)景氣度有所下滑100020003000400050002022-12022-42022

7、-7圖13：散運(yùn)景氣度回落波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)60000200040006000800010000120002021-12021-42021-72021-102022-12022-42022-7圖14：散貨各船型運(yùn)價(jià)同步回落BPIBCIBSI04008001200160020002021-12021-42021-72021-102022-12022-42022-7圖15：動(dòng)力煤價(jià)格堅(jiān)挺，鐵礦石回落鐵礦石價(jià)格（元/噸）動(dòng)力煤價(jià)格（元/噸）-10-5051015202021-12021-42021-72021-102022-12022-4圖16：沿海貨物吞吐量表現(xiàn)持續(xù)不振沿海港口貨物吞吐量

8、當(dāng)月同比資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理02021-12021-42021-72021-10資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理航空：客流環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)圖17：民航旅客運(yùn)輸量圖18：民航國(guó)內(nèi)線旅客運(yùn)輸量圖19：民航國(guó)際線旅客運(yùn)輸量-100-50050100150100020003000400050002021-12021-72022-17000民航旅客運(yùn)輸量（左軸，萬(wàn)人次）同比增速（右軸）250600060002005000-150-100-500501

9、0015020001000200030004000民航國(guó)內(nèi)線旅客運(yùn)輸量（左軸，萬(wàn)人次）同比增速（右軸）250806040200-20-40-60-80-100-12001002003004005006007008002019-12019-72020-12020-72021-12021-72022-1民航國(guó)際線旅客運(yùn)輸量（左軸，萬(wàn)人次）同比增速（右軸）1008007006005004003002001000-100-2000204060801002019-12019-72020-12020-72021-12021-72022-1圖20：民航地區(qū)線旅客運(yùn)輸量120民航地區(qū)線旅客運(yùn)輸量（左軸，萬(wàn)人次

10、）資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理同比增速（右軸）90002019-12019-72020-12020-7資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理2019-12019-72020-12020-72021-12021-72022-1資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理航空：客運(yùn)周轉(zhuǎn)量，客座率，貨運(yùn)情況圖21：民航旅客周轉(zhuǎn)量圖23：民航貨物運(yùn)輸量6050403020100-10-20-30-40-5004030201050607080民航貨物運(yùn)輸量（萬(wàn)噸）同比增速（右軸）-40-20020406

11、080051015202530民航貨物周轉(zhuǎn)量（億噸公里）同比增速（右軸）-100-50050100150200250020040060080010001200民航旅客周轉(zhuǎn)量（左軸，億人公里）同比增速（右軸）55606570758085902021-72022-1圖22：民航正班客座率民航客座率（ ）2019-12019-72020-12020-72021-12021-72022-12019-12019-72020-12020-72021-12021-72022-1資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理20

12、19-12019-72020-12020-72021-12021-72022-1資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理502019-12019-72020-12020-72021-1資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖24：民航貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量204060801001202022-12022-42022-7國(guó)際航班執(zhí)行量200001800016000140001200010000800060004000200002022-12022-42022-7國(guó)內(nèi)航班執(zhí)行量航空：航班量持續(xù)回升圖25：民航國(guó)內(nèi)航線航班量圖26：民航國(guó)際航線航班量圖27：民航港澳臺(tái)航線航班量圖28：民航國(guó)內(nèi)線航班執(zhí)行率

13、1009080706050403020100國(guó)內(nèi)航班執(zhí)行率050100150200250港澳臺(tái)航班執(zhí)行量2021-42021-72021-102022-12022-42022-72021-42021-72021-102022-12022-42022-7資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容2021-42021-72021-10資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理02021-42021-72021-10資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理機(jī)場(chǎng)：A股上市機(jī)場(chǎng)航班量-150-100-50050100

14、1502002021-12022-1上海機(jī)場(chǎng)航班起降架次（左軸，架）同比增速（右軸）-100-500501001504500040000350003000025000200001500010000500002021-12022-1白云機(jī)場(chǎng)航班起降架次（左軸，架）同比增速（右軸）6040200-20-40-60-808005000100001500020000250003000035000深圳機(jī)場(chǎng)航班起降架次（左軸，架）同比增速（右軸）-100-50050100150180001600014000120001000080006000400020000廈門空港航班起降架次（左軸，架）2019-12

15、020-12021-12022-12019-12020-12021-12022-1資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理同比增速（右軸）圖29：上海機(jī)場(chǎng)圖30：白云機(jī)場(chǎng)500004500040000350003000025000200001500010000500002019-12020-1資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖31：深圳機(jī)場(chǎng)2019-12020-1資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖32：廈門空港機(jī)場(chǎng)：A股上市機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量-200-10001002003004005008

16、007006005004002021-12022-1上海機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量（左軸，萬(wàn)人次）同比增速（右軸）0-50-100-150250200150100501002003004005006007002021-12022-1白云機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量（左軸，萬(wàn)人次）同比增速（右軸）-100-50050100150200500450400350300250200150100500深圳機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量（左軸，萬(wàn)人次）同比增速（右軸）250200150100500-50-100-150050100150200250300廈門空港旅客吞吐量（左軸，萬(wàn)人次）2019-12020-12021-12022-12019-1

17、2020-12021-12022-1資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理同比增速（右軸）圖33：上海機(jī)場(chǎng)圖34：白云機(jī)場(chǎng)30020010002019-12020-1資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖35：深圳機(jī)場(chǎng)02019-12020-1資料來(lái)源：Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖36：廈門空港快遞：上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)，行業(yè)需求持續(xù)恢復(fù)資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)信證券研究所整理圖37：我國(guó)月度實(shí)物商品網(wǎng)上零售額及同比圖38：我國(guó)快遞行業(yè)月度業(yè)務(wù)量及同比圖39：我國(guó)東部、中部及西部快遞業(yè)務(wù)量增速圖40：

18、我國(guó)東部、中部及西部快遞業(yè)務(wù)量占比140120100806040200-20-400204060801001202019-32019-62019-92019-122020-32020-62020-92020-122021-32021-62021-92021-122022-32022-6業(yè)務(wù)量（億件）同比（右軸）-500501001502020-22020-42020-62020-82020-102020-122021-22021-42021-62021-82021-102021-122022-22022-42022-6200東部中部西部0204060801002020-22020-42020-

19、62020-82020-102020-122021-22021-42021-62021-82021-102021-122022-22022-42022-6東部中部西部35302520151050-5-101800016000140001200010000800060004000200002019-112020-22020-42020-62020-82020-102020-122021-32021-52021-72021-92021-112022-22022-42022-6實(shí)物商品網(wǎng)上零售額（億元）同比（右軸）請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)信證券研究所整理資

20、料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)信證券研究所整理資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)信證券研究所整理快遞：疫情擾動(dòng)，行業(yè)單票價(jià)格同比上行資料來(lái)源：國(guó)家郵政局，國(guó)信證券研究所整理圖41：我國(guó)快遞行業(yè)單價(jià)及同比圖42：金華地區(qū)快遞行業(yè)單價(jià)同比變化-25-20-15-10-5051098765432102019-22019-52019-82019-112020-22020-52020-82020-112021-22021-52021-82021-112022-22022-5行業(yè)單價(jià)（元）同比(右軸）-40-30-20-1001020024682020-72020-92020-112021-12021-32021-5202

21、1-72021-92021-112022-12022-32022-512業(yè)務(wù)量占比價(jià)格同比（右軸）102020-72020-92020-112021-12021-32021-52021-72021-92021-112022-12022-32022-512業(yè)務(wù)量占比價(jià)格同比（右軸）158業(yè)務(wù)量占比價(jià)格同比（右軸）1010107556080-55-5-106-104-154-153-202-20-2521-25-300-300-352020-72020-92020-112021-12021-32021-52021-72021-92021-112022-12022-32022-5資料來(lái)源：國(guó)家郵政局

22、，國(guó)信證券研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容資料來(lái)源：國(guó)家郵政局，國(guó)信證券研究所整理圖43：廣州地區(qū)快遞單票價(jià)格同比變化資料來(lái)源：國(guó)家郵政局，國(guó)信證券研究所整理圖44：深圳地區(qū)快遞單票價(jià)格同比變化快遞：龍頭公司市占率穩(wěn)步提升資料來(lái)源：國(guó)家郵政局，國(guó)信證券研究所整理圖45：我國(guó)快遞主流玩家市場(chǎng)份額變化趨勢(shì)c我國(guó)快遞行業(yè)月度CR8指數(shù)變化趨勢(shì)76請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容7880828486882019-102019-122020-22020-42020-62020-82020-102020-122021-22021-42021-62021-82021-102

23、021-122022-22022-42022-6資料來(lái)源：國(guó)家郵政局，國(guó)信證券研究所整理2520151050-5-10-15-204.54.03.53.02.52.01.51.00.50.0鐵路貨運(yùn)量（左軸，億噸）同比增速（右軸）350300250200150100500-50-100-1500.51.02.52.01.53.03.54.02021-12022-1鐵路客運(yùn)量（左軸，億人次）同比增速（右軸）鐵路：鐵路客貨運(yùn)輸量及大秦線運(yùn)量圖47：鐵路客運(yùn)量及同比圖48：鐵路貨運(yùn)量及同比圖50：大秦線日均貨運(yùn)量及同比6050403020100-10-20-30-404500400035003000250020001500100050002021-12022-1大秦線貨運(yùn)量（左軸，萬(wàn)噸）同比增速（右軸）6050403020100-10-20-30-400204060801001201402021-12022-1大秦線日均運(yùn)量（萬(wàn)