智能駕駛芯片與軟件全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂砑爸攸c(diǎn)企業(yè)分析(2021年)課件

1、內(nèi)容目錄前言 6智能座艙：“硬+軟”全面升級(jí)進(jìn)入爆發(fā)期，產(chǎn)品成熟商業(yè)化加速 6智能座艙硬件升級(jí)，“智能化+集中化”架構(gòu)重新定義軟硬件形態(tài) 6軟件定義汽車(chē)趨勢(shì)明朗，使用軟件解決硬件控制場(chǎng)景 11 全球智能座艙市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)增速搶眼 16 中科創(chuàng)達(dá)先發(fā)優(yōu)勢(shì)突出，布局智能座艙軟件全生態(tài)，應(yīng)用于主流車(chē)廠 18 軟件定義汽車(chē)領(lǐng)域壁壘高，競(jìng)爭(zhēng)格局清晰 24Tier1 在智能座艙的布局 26 自動(dòng)駕駛域：應(yīng)用逐步落地，商業(yè)化進(jìn)程值得期待 28 芯片：英偉達(dá)領(lǐng)先，高通持續(xù)迭代，國(guó)產(chǎn)廠商積極布局 28自動(dòng)駕駛系統(tǒng)：商業(yè)化落地加速，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步成熟 36 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)底層 OS：Linux、QNX 成為主

2、流 38芯片 ASIC、FPGA、GPU、CPU 之爭(zhēng)，生態(tài)合作伙伴成為重中之重 41CPU、GPU、DSP 等傳統(tǒng)芯片目前仍是智能汽車(chē)主流芯片 41FPGA、ASIC 應(yīng)運(yùn)而生，創(chuàng)業(yè)公司紛紛布局 42 格局未穩(wěn)，解決方案生態(tài)合作伙伴成為重中之重 43車(chē)身域、動(dòng)力域和底盤(pán)域：普及程度較低，MCU 仍是主流方案 44 傳統(tǒng)車(chē)廠商：汽車(chē)智能化浪潮下，已邁出堅(jiān)實(shí)一步 44 建議關(guān)注汽車(chē)智能化浪潮下的龍頭解決方案供應(yīng)商 46中科創(chuàng)達(dá)（300496）：智能汽車(chē)業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，商業(yè)模式逐步升級(jí) 46德賽西威（002920）：國(guó)內(nèi)車(chē)機(jī)龍頭，智能駕駛推進(jìn)有序（汽車(chē)團(tuán)隊(duì)覆蓋） 47 道通科技（688208）：優(yōu)

3、質(zhì)汽車(chē)診斷龍頭，開(kāi)啟數(shù)字化、智能化發(fā)展新篇章 48 銳明技術(shù)（002970）：全球化商用車(chē)監(jiān)控龍頭，智能化時(shí)代迎量?jī)r(jià)齊升 4912圖表目錄圖 1：汽車(chē)智能化整體架構(gòu) 6 圖 2：智能座艙具體軟硬件結(jié)合示例圖 7 圖 3：智能座艙產(chǎn)業(yè)廠商圖譜 7 圖 4：奔馳新 E 雙 12.3 英寸高清顯示器 8 圖 5：主控芯片代替功能芯片 8 圖 6：智能座艙示例圖 9 圖 7：特斯拉和奧迪儀表盤(pán) 10 圖 8：奧迪 A6 和寶馬 X5 的 HUD 實(shí)例 11 圖 9：完善的車(chē)載系統(tǒng)層級(jí)框架 12 圖 10：基于 QNX 軟件解決方案的智能座艙 12 圖 11：下一代智能座艙軟硬件一體化聚合示例圖 13

4、圖 12：車(chē)聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)利全球地域分布情況 14 圖 13：小鵬汽車(chē)語(yǔ)音交互系統(tǒng)（聲源定位） 16 圖 14：2018-2022 年全球智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億美元） 17 圖 15：2017-2025 中國(guó)智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億元） 17 圖 16：2020 年與 2025 年智能座艙硬件設(shè)備滲透率變化情況 18 圖 17：2019-2025 年中國(guó)汽車(chē)智能語(yǔ)音前裝市場(chǎng)規(guī)模變化（單位：億元） 18 圖 18：中科創(chuàng)達(dá)智能座艙解決方案 19 圖 19：基于 QNX 系統(tǒng)的智能座艙軟硬件一體化圖 20 圖 20：基于 QNX 系統(tǒng)的智能座艙軟硬件一體化圖 21 圖 21：Ka

5、nzi Reference HMI 的核心內(nèi)容 21 圖 22：中科創(chuàng)達(dá) Kanzi 套件一覽 22 圖 23：Kanzi 的智能座艙應(yīng)用 23 圖 24：生物識(shí)別（FaceID + 行為狀態(tài)檢測(cè)）官方實(shí)例 23 圖 25：OS 優(yōu)化內(nèi)容框圖 24圖 26：KPIT Autostar 產(chǎn)品架構(gòu)圖 25圖 27： 博世最新智能座艙產(chǎn)品 27 圖 28：自動(dòng)駕駛域整體框架 28 圖 29：特斯拉自主研發(fā) FSD 芯片內(nèi)部架構(gòu) 29圖 30：華為 MDC 自動(dòng)駕駛平臺(tái) 34 圖 31：鴻蒙 OS 微內(nèi)核架構(gòu) 34 圖 32：地平線智能駕駛戰(zhàn)略布局 36 圖 33：特斯拉以視覺(jué)為主導(dǎo)的技術(shù)路徑 38

6、圖 34：部分車(chē)企采用的以激光雷達(dá)+高精度地圖+V2X 主導(dǎo)的技術(shù)路徑 39 圖 35：特斯拉 Model3 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D 40 圖 36：Tesla Model3 控制器供應(yīng)商分布餅圖 40 圖 37：FPGA、ASIC 芯片設(shè)計(jì)流程 42表 1：主流智能座艙域芯片對(duì)比情況 9表 2：主流車(chē)廠智能座艙顯示器對(duì)比11表 3：自主車(chē)載系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方式 12表 4：主流車(chē)載 OS 對(duì)比 13 表 5：Hypervisor（虛擬機(jī)）和中間層 14表 6：5G 助力智能駕駛發(fā)展 15 表 7：主流車(chē)廠自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)對(duì)比 15 表 8：主流車(chē)廠車(chē)載系統(tǒng)延展功能對(duì)比 16表 9：中科創(chuàng)達(dá)智能座艙板塊解析 19

7、 表 10：Kanzi HMI 解決方案 22 表 11：國(guó)際 Tier1 業(yè)務(wù)主要覆蓋范圍 26 表 12：Tier1 汽車(chē)智能化產(chǎn)品對(duì)比 27表 13：自動(dòng)駕駛分級(jí) L0-L5 28 表 14：目前主流自動(dòng)駕駛芯片的產(chǎn)品性能以及搭載車(chē)型對(duì)比 32 表 15：特斯拉自動(dòng)駕駛系統(tǒng)發(fā)展歷程 36表 16：造車(chē)新勢(shì)力自動(dòng)駕駛系統(tǒng)對(duì)比 373表 17：QNX 和 Linux 對(duì)比 38表 18：FPGA 與 ASIC 設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)對(duì)比 43 表 19：2020 年數(shù)字化智能座艙主要功能滲透率 45前言智能座艙域和自動(dòng)駕駛域成為目前汽車(chē)智能化發(fā)展核心。本文將按整車(chē)分為自 動(dòng)駕駛域、智能座艙域、車(chē)身域（車(chē)身

8、+底盤(pán)+動(dòng)力域），通過(guò)研究特斯拉等造車(chē) 新勢(shì)力以及 Tier1 和傳統(tǒng)車(chē)廠目前在汽車(chē)智能化領(lǐng)域的布局，梳理目前汽車(chē)域 控制器芯片及智能軟件的應(yīng)用情況和發(fā)展趨勢(shì)。圖 1：汽車(chē)智能化整體架構(gòu)智能座艙：“硬+軟”全面升級(jí)進(jìn)入爆發(fā)期，產(chǎn)品成熟 商業(yè)化加速智能座艙硬件升級(jí)，“智能化+集中化”架構(gòu)重新定義軟硬件形態(tài)人車(chē)交互式體驗(yàn)核心，多屏融合智能駕駛艙代表未來(lái)傳統(tǒng)汽車(chē)駕駛倉(cāng)的生態(tài)系統(tǒng)以碎片化為主，分布式電子控制單元之間信息無(wú)法 有效交互，導(dǎo)致人與車(chē)之間存在交互障礙。隨著汽車(chē)電子化程度提高，電子控 制單元整合是汽車(chē)電子設(shè)計(jì)的發(fā)展趨勢(shì)，多屏融合的智能座艙將集成中控大屏+ 液晶儀表盤(pán)+抬頭顯示器（HUD）+流動(dòng)

9、后視鏡，并搭載高級(jí)輔助駕駛（ADAS）、 無(wú)人駕駛技術(shù)和人工智能 AI 等新時(shí)代科技，帶來(lái)更為智能化和安全化的交互體 驗(yàn)。4圖 2：智能座艙具體軟硬件結(jié)合示例圖智能座艙全產(chǎn)業(yè)鏈分為三大環(huán)節(jié)：1）Tier0.5 級(jí)供應(yīng)商也可稱(chēng)為產(chǎn)業(yè)的下游， 主要以各大車(chē)企和傳統(tǒng) Tier1 供應(yīng)商構(gòu)成，如德賽西威、均勝電子、偉世通等， 云計(jì)算和車(chē)聯(lián)網(wǎng)的普及使華為、BAT 等互聯(lián)網(wǎng)科技類(lèi)供應(yīng)商也分布于產(chǎn)業(yè)下游；2）Tier1 為座艙提供中控屏、儀表盤(pán)、流媒體后視鏡、后排液晶顯示器等硬件， 同時(shí)配合開(kāi)發(fā)信息娛樂(lè)解決方案、駕駛顯示解決方案和 HUD 為智能座艙的電子 化技術(shù)升級(jí)；3）傳統(tǒng)的 Tier2 主要供應(yīng) PC

10、B、顯示面板、功率器件等電子產(chǎn)品， 未來(lái)產(chǎn)業(yè)將集中升級(jí)操作系統(tǒng)相關(guān)軟硬件，如增加應(yīng)用軟件、中間件軟件、自 主定制操作個(gè)性化系統(tǒng)、可達(dá)成“一芯多屏”的高效能低成本芯片。圖 3：智能座艙產(chǎn)業(yè)廠商圖譜顯示面板大屏化新一代智能座艙將液晶儀表盤(pán)和中控大屏結(jié)合，共同對(duì)用戶體驗(yàn)產(chǎn)生影響，滿 足消費(fèi)者對(duì)科技感和舒適性的需求。智能座艙是新能源和未來(lái)無(wú)人駕駛汽車(chē)標(biāo) 配。攻克新能源汽車(chē)核心技術(shù)是中國(guó)邁入汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的必由之路，新能源汽車(chē)帶5動(dòng) ADAS 前裝信息滲透率快速提升，加速市場(chǎng)對(duì)車(chē)用信息云端交互的需求，推 動(dòng)智能座艙解決方案的未來(lái)發(fā)展。在傳統(tǒng)機(jī)械儀表盤(pán)內(nèi)，新能源汽車(chē)電量顯示、 續(xù)航里程等新能源汽車(chē)關(guān)鍵信息，以及

11、 ADAS 車(chē)型軌道偏移等信息均無(wú)法顯示， 全液晶顯示屏必定是大勢(shì)所趨。傳統(tǒng)汽車(chē)座艙的前方普遍以機(jī)械或半液晶儀表盤(pán)，中間以液晶顯示器為主。特 斯拉在車(chē)內(nèi)配置了一塊 17 英寸巨屏引領(lǐng)了智能汽車(chē)的大屏潮流，隨后各大車(chē)廠 的高端車(chē)型逐漸將超大屏作為標(biāo)配，比如，奔馳新 E 系采用雙 12.3 英寸高清顯 示屏通過(guò)懸浮效果為駕駛艙帶來(lái)先鋒科技感，左側(cè)顯示器顯示數(shù)字儀表盤(pán)內(nèi)容， 而右側(cè)顯示器為駕駛員呈現(xiàn)車(chē)內(nèi)信息娛樂(lè)（IVI），融合汽車(chē)操作系統(tǒng)和車(chē)載信 息娛樂(lè)系統(tǒng)，從而升級(jí)人機(jī)交互體驗(yàn)；在寶馬 i4 Concept 的發(fā)布中，寶馬將所 有操作集成在面積非常大的中控中，幾乎放棄所有的物理按鍵，未來(lái)寶馬的車(chē)

12、型座艙內(nèi)飾都將朝著這個(gè)方向設(shè)計(jì)，一體式懸浮大屏也將成為寶馬下一代內(nèi)飾 的核心元素。圖 4：奔馳新 E 雙 12.3 英寸高清顯示器一芯多屏替代多組件集中取代分布。未來(lái)智能座艙所代表的多屏融合體驗(yàn)都將依賴(lài)于高計(jì)算能力的 超級(jí)芯片。多個(gè)分布式的電子單元使每個(gè)系統(tǒng)如同“孤島”一般，難以支持多 屏幕融合、多模塊互動(dòng)等復(fù)雜座艙功能，“一芯多屏”替代多單元組件的技術(shù)將 融合每座“孤島”成為一塊“新大陸”。伴隨著智能駕駛滲透率提升，全球芯片 巨頭紛紛布局推出具備人工智能計(jì)算能力的主控芯片，取代傳統(tǒng)分布式的功能 芯片，IHS 預(yù)測(cè)在 2020 年汽車(chē)主控芯片市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到 40 萬(wàn)億美元。圖 5：主控芯片代替

13、功能芯片“一塊芯片、多屏互交”將成為智能座艙未來(lái)趨勢(shì)，單一芯片可以降低系統(tǒng)復(fù) 雜度以提高安全性能，并降低成本預(yù)算。通過(guò)融合云側(cè)終端和 V2X 場(chǎng)景，底層 芯片和車(chē)載系統(tǒng)根據(jù)各個(gè)電子控制單元（ECU）反饋的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，了解汽主控 芯片總線 控制車(chē)身舒 適控制娛樂(lè)信 息控制發(fā)動(dòng)機(jī) 控制電池 管理驅(qū)動(dòng)力 控制制動(dòng)力 控制自動(dòng)駕 駛控制6車(chē)行駛狀態(tài)以及各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)，調(diào)配車(chē)輛至最佳行駛狀態(tài)。以液晶顯示器為例， 傳統(tǒng)機(jī)械儀表盤(pán)難以承受大量行車(chē)數(shù)據(jù)，液晶儀表盤(pán)通過(guò)升級(jí)芯片并引入云端 數(shù)據(jù)，構(gòu)建智能座艙交互平臺(tái)和界面，未來(lái)將升級(jí)裸眼 3D 儀表盤(pán)。圖 6：智能座艙示例圖座艙域目前高通一枝獨(dú)秀。目前，高通已經(jīng)

14、贏得全球領(lǐng)先的 20+家汽車(chē)制造商 的信息影音和數(shù)字座艙項(xiàng)目。目前高通通過(guò)驍龍 820A 和 602A 汽車(chē)平臺(tái)，在數(shù) 字座艙領(lǐng)域?yàn)槠?chē)提供高水平的計(jì)算性能。其中，驍龍 820A 數(shù)字座艙平臺(tái)支 持計(jì)算機(jī)視覺(jué)與機(jī)器學(xué)習(xí)，能夠提供豐富的圖形與多媒體功能，加上廣泛的可視化和操作系統(tǒng)選項(xiàng)組合及神經(jīng)處理引擎，幫助汽車(chē)廠商打造差異化特性，提 供卓越用戶體驗(yàn)。目前，包括奔馳、奧迪、保時(shí)捷、捷豹路虎、本田、吉利、 長(zhǎng)城、廣汽、比亞迪、領(lǐng)克、小鵬、理想智造、威馬汽車(chē)在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先汽 車(chē)制造商均已推出或宣布推出搭載驍龍汽車(chē)數(shù)字座艙平臺(tái)的車(chē)型。2020 年多款 上市新車(chē)型都搭載了驍龍 820A，包括全新領(lǐng)克 0

15、5、奧迪 A4L、小鵬 P7 及 2020 款小鵬 G3 部分車(chē)型等。表 1：主流智能座艙域芯片對(duì)比情況芯片廠商產(chǎn)品名稱(chēng)CPU+GPUCore主頻GHzCPU 算力TOPSGPU 算力GFLOPS功耗制程自動(dòng)駕駛（W） （nm）等級(jí)量產(chǎn)時(shí)間主要搭載車(chē)型高通曉龍 820AKyro 200+Adreno 6802.1/320/14L3/L42019 年、2020 年爆款，目前市占率最 高的座艙域芯片驍龍 602A（曉龍400 內(nèi)核）Kyro200+Adr eno 5301.5/14L22017 年舊版奧迪 A4、奧迪Q7、BBA、吉普、honda、捷豹、Acura、尼桑SA6155PKyro300

16、+Adr eno 608/430/11L2/L32020 年奇瑞捷途 X70SA8155PKyro435+Adr eno640(2*2.1+ 6*1.8)(2.4+3* 2.1+4*/1.8)1142/7L42020 年威馬汽車(chē)等SA8195PKyro495+Adr eno 899/2100/7L4/ADIGO3.0英偉達(dá)Tegra2.5/16L2/奔馳 S 級(jí)恩智浦i.MX 8Arm A72+GC7000(4*1.2+ 2*1.6)/128/16L2/L3/福特 F-150瑞薩R-CAR H3Arm A57+GX66504*1.7+4*1.2)/288/16L32019 年底大眾最新邁騰、廣

17、汽aionLX、路虎衛(wèi)士、 雷克薩斯 RX華為Kirin 710A/14L3/L42022 年比亞迪地平線(4*2.2+ 4*1.7)/4/212L1/L22019 年長(zhǎng)安 UNI-T三星J2Exynos Auto v9A73+Mali G51/ A76+Mali G762.1200/8L3/L42021 年奧迪7高通今年量產(chǎn)的 SA8155P 芯片更是在主頻、算力、制程方面全面領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手，龍頭地位穩(wěn)固。高通此前在智能移動(dòng)終端、通信等芯片領(lǐng)域展現(xiàn)出龍頭研 發(fā)實(shí)力，目前在座艙域 DCU 方面也全面領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。自主品牌、合資品牌、 外資品牌車(chē)廠紛紛圍繞 SA8155P 搭建研發(fā)平臺(tái)，車(chē)型落地

18、在即。智能儀表盤(pán)驅(qū)動(dòng)人機(jī)交互以集合娛樂(lè)信息系統(tǒng)和車(chē)載信息系統(tǒng)的中控作為人機(jī)交互的核心驅(qū)動(dòng)，液晶儀 表盤(pán)將成為人車(chē)交互的入口和界面。中控系統(tǒng)主要由操作系統(tǒng)（OS）、軟件服 務(wù)和 ADAS 系統(tǒng)主導(dǎo)的軟件所組成。L4 自動(dòng)駕駛是未來(lái)智能汽車(chē)的必然趨勢(shì)， 更多圍繞乘客的角度去進(jìn)行 HMI 設(shè)計(jì)，隨著 5G 和車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，智能、 便利、人性化體驗(yàn)，正在重新定義未來(lái)汽車(chē)人機(jī)交互新模式。3D 儀表盤(pán)、 AR-HUD 和媒體后視鏡都將為駕駛員提供更便捷和更安全的駕駛信息顯示。但 特斯拉的 Model3 摒棄了傳統(tǒng)的液晶儀表盤(pán)，全采用 15 寸的中控大屏顯示。中 控屏中的 UI 交互設(shè)計(jì)：屏幕左側(cè)顯示車(chē)

19、輛行駛數(shù)據(jù)，包括時(shí)速、擋位、剩余電 量等內(nèi)容；右側(cè)以導(dǎo)航功能為背景的多媒體操作系統(tǒng)。圖 7：特斯拉和奧迪儀表盤(pán)特斯拉 Model3（無(wú)液晶儀表盤(pán)）奧迪 TT（含液晶儀表盤(pán)）通過(guò)儀表盤(pán)內(nèi)的車(chē)載攝像頭，系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)監(jiān)控駕駛員的雙眼視線使得 3D 效 果實(shí)時(shí)根據(jù)駕駛員的目光調(diào)整，實(shí)時(shí)隨動(dòng)。目前海內(nèi)外頭部車(chē)廠已逐漸為高端 車(chē)型配備車(chē)載攝像頭，大多裝置在儀表盤(pán)或內(nèi)后視鏡中，生物識(shí)別觀察駕駛員 的動(dòng)態(tài)，不僅可以個(gè)性化定制駕駛員專(zhuān)屬模式，還可以確保駕駛員在行車(chē)中保 持高度精神集中狀態(tài)以提高安全指數(shù)。相比現(xiàn)在主流開(kāi)發(fā)的動(dòng)作識(shí)別和手勢(shì)識(shí) 別，奔馳更加直觀的方式結(jié)合攝像頭監(jiān)控顯然比固定模式的手勢(shì)操作更實(shí)用。 如喜

20、歡倒車(chē)回頭看的人，儀表攝像頭會(huì)在回頭的時(shí)候自動(dòng)降下后遮陽(yáng)簾，若想 拉開(kāi)遮陽(yáng)簾也不用去找按鈕，直接在遮陽(yáng)簾下方的區(qū)域憑空向后撥動(dòng)，遮陽(yáng)簾 會(huì)自動(dòng)打開(kāi)。HUD 逐漸成為智能汽車(chē)標(biāo)配平視顯示器（HUD）運(yùn)用光學(xué)投影技術(shù)將車(chē)載信息投屏到與視線平行的前方擋 風(fēng)玻璃上，為了幫助駕駛員減輕認(rèn)知負(fù)荷，無(wú)需轉(zhuǎn)移視線即可輕松獲取行車(chē)信 息，提高其態(tài)勢(shì)感知能力的應(yīng)用。另一方面，融合汽車(chē)傳感器和高級(jí)駕駛員輔 助系統(tǒng)（ADAS）功能在一起時(shí)，能使駕駛員更輕松地檢測(cè)到威脅或警告，從 而更快地采取行動(dòng)。8圖 8：奧迪 A6 和寶馬 X5 的 HUD 實(shí)例奧迪 A6寶馬 X5HUD 現(xiàn)已在部分成型上有所應(yīng)用，比如，寶馬 5

21、系、奧迪 A6、奔馳 E 系等， 未來(lái) AR-HUD 有望成為智能汽車(chē)的必然配置。奔馳 S 級(jí)擁有面積最大的頂尖 AR-HUD，率先支持 AR 實(shí)景導(dǎo)航，給駕駛員提供方向。隨著光學(xué)、AR、圖像識(shí)別等技術(shù)不斷突破，通過(guò)特殊設(shè)計(jì)的光學(xué)系統(tǒng)將圖像信息精確地結(jié)合于實(shí)際 交通路況中，包含技術(shù)有投射、前擋特種玻璃、高精地圖、圖像渲染和智能駕 駛信息等。表 2：主流車(chē)廠智能座艙顯示器對(duì)比公司中控屏儀表盤(pán)HUD芯片技術(shù)流媒體后視鏡車(chē)載攝像頭小鵬 P714.96 英寸中控屏10.25 英寸液晶儀表盤(pán)（Linux 系統(tǒng)）無(wú)NVIDIA 的Xavier 智能方案無(wú)無(wú)理想 ONE16.2 英 寸 中 控 屏（Andr

22、oid 系統(tǒng)）液晶儀表盤(pán)（Linux 系統(tǒng)）無(wú)預(yù)期 2021 年使用 NVIDIA 自動(dòng)駕駛芯 片 Orin無(wú)無(wú)蔚來(lái) ES611.3 英 寸 中 控 屏（Android 系統(tǒng)）9.8 英寸液晶儀表盤(pán)（QNX 系統(tǒng)）有ESeQ4 自動(dòng)駕駛芯 片無(wú)有（內(nèi)后視鏡）奔馳 S 系12.8 英寸 OLED 中控屏（Linux 系統(tǒng)）裸眼 3D 儀表盤(pán)（QNX 系統(tǒng)）有（AR-HUD）NVIDIA 的 TegraParker有有（儀表盤(pán)內(nèi)）奧迪 A810.1 英寸+8.6 英寸 觸摸手寫(xiě)屏12.3 英寸液晶儀表 盤(pán)（QNX 系統(tǒng)）有有有（儀表盤(pán)內(nèi)）寶馬 5 系觸摸中控屏12.3 英寸液晶儀表 盤(pán)（QNX 系

23、統(tǒng)）有有特斯拉 Model315 英寸中控屏（自主研發(fā)）無(wú)無(wú)自研 FSD有有（內(nèi)后視鏡）軟件定義汽車(chē)趨勢(shì)明朗，使用軟件解決硬件控制場(chǎng)景軟件定義汽車(chē)擁有 7 層 IT 架構(gòu)，智能座艙成為軟件定義汽車(chē)率先落地場(chǎng)景，此 外特斯拉、小鵬等汽車(chē)廠商開(kāi)始使用 OTA 解決性能和故障問(wèn)題，未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景 將不斷拓展。車(chē)載開(kāi)發(fā)以定制化為主車(chē)企開(kāi)發(fā)自主車(chē)載系統(tǒng)方式以標(biāo)準(zhǔn)的定制化操作為主，ROM 和超級(jí) APP 方式 為輔。車(chē)載系統(tǒng)的構(gòu)建從下至上為：硬件、虛擬機(jī)、系統(tǒng)內(nèi)核、標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)服務(wù) 層、汽車(chē)服務(wù)和車(chē)輛控制、應(yīng)用程序框架（含中間層）、應(yīng)用程序和云服務(wù)。智 能座艙是結(jié)合軟件和硬件多多元配合下的產(chǎn)品，一個(gè)完美的智能座

24、艙需要擁有 駕駛輔助、座艙域控制器、沉浸式聲學(xué)體驗(yàn)、顯示屏技術(shù)和座艙檢測(cè)系統(tǒng)等新 技術(shù)，同時(shí)搭配內(nèi)飾、座椅等傳統(tǒng)硬件。9圖 9：完善的車(chē)載系統(tǒng)層級(jí)框架車(chē)企對(duì)車(chē)載 OS 布局會(huì)根據(jù)戰(zhàn)略格局以及自身實(shí)力劃分為 3 種形式：1）定制化 自主開(kāi)發(fā)專(zhuān)屬 OS；2）ROM 方式基于已有系統(tǒng)做上層 UI；3）直接采用現(xiàn)成的 車(chē)載 OS 并搭建自身的應(yīng)用軟件。頭部車(chē)廠大多傾向從整車(chē)硬件到車(chē)載 OS 都 自己開(kāi)發(fā)，形成自身獨(dú)有的完整生態(tài)鏈。載表 3：自主車(chē)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方式操作方式開(kāi)發(fā)方式介紹定制化操作從系統(tǒng)內(nèi)核到應(yīng)用程序?qū)蛹?jí)進(jìn)行深度重構(gòu)，完全針對(duì)車(chē)機(jī)研發(fā)優(yōu)化。ROM 方式基于 Android 等系統(tǒng)自有架構(gòu)進(jìn)行自研

25、，基于需求定制汽車(chē)服務(wù)、車(chē)輛控制和應(yīng)用程序等。超級(jí) APP直接在應(yīng)用程序?qū)诱{(diào)用系統(tǒng)已有接口實(shí)現(xiàn)相關(guān)功能，其余層級(jí)則完全沿用已有系統(tǒng)架構(gòu)。車(chē)載 OS 是傳統(tǒng)車(chē)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)數(shù)字轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，汽車(chē)將演變?yōu)橐苿?dòng)智能終端。目前 主流的底層車(chē)載操作系統(tǒng)共有四種：QNX、Linux、Android 以及WinCE，其中WinCE 基本上已經(jīng)退出市場(chǎng)。從主流車(chē)企選擇的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方式來(lái)看，海外高端 車(chē)廠、零部件供應(yīng)商（如奔馳、寶馬等）和國(guó)內(nèi)車(chē)企新勢(shì)力（如小鵬、蔚來(lái)等） 都選擇自建技術(shù)團(tuán)隊(duì)，即在底層操作系統(tǒng)基礎(chǔ)之上進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)，形成獨(dú)有 的車(chē)載系統(tǒng)。QNX 為車(chē)載 OS 領(lǐng)域龍頭，全球 100%的 OEM 商和前八家 T

26、ier1 都是 QNX 的 客戶，在車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)或車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)占據(jù)超過(guò) 60%的市場(chǎng)份額，如寶馬ConnectDrive、奧迪 MMI 都用 QNX 技術(shù)。車(chē)載 OS 行業(yè)巨頭 QNX 也推出基 于軟件的智能座艙解決方案，憑借實(shí)時(shí)性交互等優(yōu)勢(shì)，集成多個(gè)電子控制單元（ECU）到單一芯片系統(tǒng)（SoC）使系統(tǒng)運(yùn)行的軟件可以打破臨界線，甚至橫 跨不同的操作系統(tǒng)，從而推動(dòng)安全認(rèn)證的要求。使用 QNX 平臺(tái)的智能座艙不僅 享有可靠安全的車(chē)載信息系統(tǒng)和娛樂(lè)信息系統(tǒng)，還可以通過(guò)同一 ECU 訪問(wèn)Android 系統(tǒng)的最新應(yīng)用程序，如谷歌地圖和音樂(lè)軟件。圖 10：基于 QNX 軟件解決方案的智能座艙Linux

27、 作為一個(gè)開(kāi)發(fā)多年的成熟 OS，是當(dāng)下最安全、穩(wěn)定的操作系統(tǒng)之一， 廣泛應(yīng)用于服務(wù)器、云計(jì)算、超級(jí)計(jì)算機(jī)、銀行等領(lǐng)域。基于 Linux 成熟版本單一芯片系統(tǒng)（SoC）= 信息娛樂(lè)系統(tǒng)（IVI）+ 數(shù)字車(chē)載系統(tǒng)（ADAS）+ 抬頭顯示器（HUD）10開(kāi)發(fā)的定制化程序，既可以用作驅(qū)動(dòng)件的 ADAS 儀表顯示系統(tǒng)，也可以用于信 息娛樂(lè)系統(tǒng)。Android 是基于 Linux 內(nèi)核和其他開(kāi)源軟件的修改版本，讓非常多的 OEM 商 通過(guò) Android 系統(tǒng)進(jìn)入自研產(chǎn)品、定制化開(kāi)發(fā)的道路，如蔚來(lái)、小鵬等。目前， 谷歌和黑莓公司都分別為其基于Android 和Linux 底層系統(tǒng)為基礎(chǔ)，建立了OAA 聯(lián)盟

28、和AGL 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)上層操作系統(tǒng)并完善生態(tài)，吸引了全球 OEM 巨頭，Tier1， 芯片巨擎作為合伙人。Android 系統(tǒng)由于交互延時(shí)等問(wèn)題，在座艙域和駕駛域的 性能表現(xiàn)弱于 QNX、Linux。表 4： 主流車(chē)載 OS 對(duì)比公司操作系統(tǒng)系統(tǒng)基礎(chǔ)優(yōu)缺點(diǎn)主要合作車(chē)廠黑莓QNXUnix安全性極高、微內(nèi)核、符合車(chē)規(guī)要求可用于儀表 盤(pán)、收費(fèi)高寶馬、奧迪、奔馳、通用。谷歌Android AutomotiveAndroid生態(tài)完善、穩(wěn)定性有待檢驗(yàn)、定制開(kāi)發(fā)靈活、安全 性較差蔚來(lái)、沃爾沃、小鵬、三菱特斯拉VersionLinux 內(nèi)核穩(wěn)定、生態(tài)薄弱自主研發(fā)百度小度 OS、CarLife未知AI 能力強(qiáng)、汽車(chē)

29、底層控制薄弱戴姆勒-奔馳、北京現(xiàn)代蘋(píng)果CarplayUnix無(wú)無(wú)華為HarmonyOSAndroid穩(wěn)定、生態(tài)完善、內(nèi)核輕巧華為產(chǎn)業(yè)鏈阿里AliOSLinux Kernel穩(wěn)定、生態(tài)完善、可端上機(jī)器學(xué)習(xí)上汽體系內(nèi)品牌，榮威、大通、福特虛擬機(jī)和中間層軟件分別輔助車(chē)載系統(tǒng)虛擬機(jī)輔助軟硬件的一體化聚合是未來(lái)趨勢(shì)。Hypervisor（虛擬機(jī)）是運(yùn)行在 物理服務(wù)器和操作系統(tǒng)之間的中間軟件層，可用于同步支持 Android、Linux、QNX 多系統(tǒng)。根據(jù) ISO26262 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，儀表盤(pán)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)和代碼與娛樂(lè)信息 系統(tǒng)屬于不同等級(jí)，主流市場(chǎng)中，QNX 或 Linux 系統(tǒng)用來(lái)驅(qū)動(dòng)儀表系統(tǒng)，信息 娛樂(lè)

30、系統(tǒng)則以Android 為主，目前技術(shù)只能將兩個(gè)系統(tǒng)分開(kāi)裝置在各自芯片中。 然而，虛擬機(jī)可以同時(shí)運(yùn)作符合車(chē)規(guī)安全標(biāo)準(zhǔn)的 QNX 與 Linux，因此虛擬機(jī)管 理的概念被引入智能座艙操作系統(tǒng)。隨著液晶儀表以及其他安全功能的普及， 供應(yīng)商不需要裝載多個(gè)硬件來(lái)實(shí)現(xiàn)不同的功能需求，只需要在車(chē)載主芯片上進(jìn) 行虛擬化的軟件配置，形成多個(gè)虛擬機(jī)，在每個(gè)虛擬機(jī)上運(yùn)行相應(yīng)的軟件即可 滿足需求。行業(yè)領(lǐng)先虛擬機(jī)有：QNX Hypervisor、ACRN、PikeOS 和哈曼 DeviceVirtualization，用于服務(wù)底層操作系統(tǒng)。圖 11：下一代智能座艙軟硬件一體化聚合示例圖應(yīng)用程序?qū)又虚g件層中控娛樂(lè)信息系

31、統(tǒng)虛擬機(jī)1、數(shù)字儀表盤(pán)虛擬機(jī)2、HUD虛擬機(jī)3、ADAS虛擬機(jī)4、T-Box虛擬機(jī)5QNX Hypervisor（虛擬機(jī)）硬件（芯片）11中間件層位于平臺(tái)（操作系統(tǒng)）和應(yīng)用軟件層之間的軟件，用于連接各個(gè)分布 式系統(tǒng)和應(yīng)用軟件。中間件層可以使開(kāi)發(fā)人員避開(kāi)復(fù)雜的底層操作系統(tǒng)，直接 在簡(jiǎn)單而統(tǒng)一的開(kāi)發(fā)環(huán)境下接入應(yīng)用軟件，不僅縮短開(kāi)發(fā)周期，還減少系統(tǒng)的 維護(hù)、運(yùn)營(yíng)和管理的工作量。表 5：Hypervisor（虛擬機(jī)）和中間層公司虛擬機(jī)軟件入門(mén)費(fèi)安全等級(jí)優(yōu)點(diǎn)Tier1 支持中國(guó)供應(yīng)商支持黑莓QNX21 萬(wàn)ASIL D可自我分配，最大化利用硬件資源；各 OS之間共享 I/O 界面，減少開(kāi)發(fā)周期降低成本；偉

32、世通、電裝、 博世中科創(chuàng)達(dá)、南京 誠(chéng)邁英特爾與 Linux 基金會(huì)ACRN免費(fèi)輕量級(jí)尺寸?。豢芍苯舆\(yùn)用于裸機(jī)三星哈曼、Aptiv、 東軟、LG英特爾中國(guó)Mobica、ARMXEN免費(fèi)三屏座艙電子系統(tǒng)，集成 TomTom 的導(dǎo)航系統(tǒng)，可讓 OEM 保留數(shù)據(jù) IP 一邊未來(lái)Mediatek、LG德國(guó)大陸L4RE免費(fèi)德國(guó)大路汽車(chē)法國(guó) VoSySVOSySmonitor免費(fèi)ASIL C輕量級(jí)；支持多個(gè)行不同類(lèi)型不同安全等級(jí) 的操作系統(tǒng)松下 Open SynergyCOQOS15 萬(wàn)ASIL B可用于自動(dòng)駕駛和自適應(yīng) Autosar松下、弗吉亞電 子 （ 歌 樂(lè) 和 Parrot）上海智允信息智能網(wǎng)聯(lián)汽

33、車(chē)和 5G+AIoT 實(shí)現(xiàn)“人-車(chē)-路-云”高度協(xié)同無(wú)線通信將廣泛運(yùn)用在智能座艙，連接以算法、芯片、操作系統(tǒng)和以 ADAS 執(zhí) 行、智能中控、語(yǔ)音交互為主的執(zhí)行層，為 OEMs 廠商開(kāi)發(fā)測(cè)試終端產(chǎn)品打造 自主、可控、完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)通信學(xué)會(huì)發(fā)布研究報(bào)告車(chē)聯(lián)網(wǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)白 皮書(shū)中數(shù)據(jù)顯示，截至 2019 年 9 月，全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)累計(jì) 114587 件，美國(guó)位居榜首，占 30%，中國(guó) 25%緊隨其后。萬(wàn)物互聯(lián)的基礎(chǔ)就是數(shù)據(jù)在 云端可實(shí)時(shí)傳輸，外界的信息進(jìn)行多模交互，為車(chē)路協(xié)同智能化發(fā)展提供更多 的應(yīng)用場(chǎng)景。傳統(tǒng)車(chē)廠的信息技術(shù)及開(kāi)發(fā)架構(gòu)不足以支持如此龐大的數(shù)據(jù)量提供計(jì)算、儲(chǔ)存 和網(wǎng)絡(luò)支持，

34、因此車(chē)廠趨向于深度合作 BAT 等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，共同構(gòu)建車(chē)聯(lián)網(wǎng)生 態(tài)推出各自特色的云平臺(tái)系統(tǒng)，如上汽與阿里聯(lián)合打造的斑馬網(wǎng)絡(luò)、騰訊與長(zhǎng) 安汽車(chē)的梧桐車(chē)輛、博泰的“擎 Mobile 隨身車(chē)聯(lián)網(wǎng)”。圖 12：車(chē)聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)利全球地域分布情況打通底層到云端的各個(gè)技術(shù)、生態(tài)環(huán)境，將具備自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē) 和 5G-V2X 全云場(chǎng)景的逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用，促進(jìn)未來(lái)“人-車(chē)-路-云”的 高度協(xié)同。在軟硬件一體化的實(shí)施過(guò)程中，車(chē)輛智能網(wǎng)聯(lián)中最重要的設(shè)備為云 端數(shù)據(jù)平臺(tái)的建設(shè)，搭載先進(jìn)的車(chē)載傳感器、控制器，連接車(chē)內(nèi)各個(gè) ECU 獲取美國(guó) 30%中國(guó) 25%日韓 24%歐洲 17%其他 4%美國(guó) 中國(guó) 日韓

35、歐洲其他12的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)與車(chē)、車(chē)與人、車(chē)與城市建筑、車(chē)與基礎(chǔ)設(shè)施等通信數(shù)據(jù)交換 共享。根據(jù) IDC 全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，可以連接第三方服務(wù)平臺(tái)的車(chē)輛以 及配備嵌入式移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的全球智能汽車(chē)出貨量在 2019 年已達(dá) 5110 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 45.4%，預(yù)測(cè) 2023 年將增至 7,630 萬(wàn)臺(tái)。云計(jì)算的優(yōu)點(diǎn)在于降低成本的 同時(shí)還可以運(yùn)用合理的資源分配方式處理數(shù)量龐大的數(shù)據(jù)，并且滿足更加彈性 和個(gè)性化的業(yè)務(wù)模式更新迭代快（OTA）的需求。表 6：5G 助力智能駕駛發(fā)展5G 在智能汽車(chē)領(lǐng)域的變化高穩(wěn)定無(wú)人駕駛和 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛對(duì)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性要求極高，5G 提供了低延時(shí)、 更可靠的網(wǎng)絡(luò)

36、連接環(huán)境高交互隨著高精地圖的普及，5G 有利于傳感器、攝像頭與云端進(jìn)行更高效、更流 暢的信息交互，有益于穩(wěn)步推進(jìn) ADAS 系統(tǒng)快速反應(yīng)精確、實(shí)時(shí)導(dǎo)航系統(tǒng)能對(duì)障礙物、彎道、突發(fā)狀況等信息提前反饋，為駕 駛員提前規(guī)劃最優(yōu)路線，并規(guī)避障礙路段。智能化5G 技術(shù)為更高端應(yīng)用的落地筑牢基礎(chǔ)，為網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)打造全智能化操控云端數(shù)據(jù)可以真正的為自動(dòng)駕駛提供有效解決方案，隨著 V2X 通訊的發(fā)展和5G 技術(shù)的推進(jìn)，汽車(chē)行業(yè)將在未來(lái)致力于 ADAS 芯片和車(chē)載娛樂(lè)信息芯片的 相互融合發(fā)展。C-V2X 無(wú)線技術(shù)可以快速收集更多信息以及降低延時(shí)，從而最 大程度的保證行車(chē)安全，并且協(xié)作駕駛過(guò)程中能夠降低能源損耗，提升自

37、動(dòng)駕 駛/半自動(dòng)駕駛的效率。根據(jù)智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，我國(guó)將重點(diǎn)支持 LTE-V2X/5G-V2X 的發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)快速發(fā)展為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)滲透帶來(lái)紅利。其中地平線已推出了基于征程處理器和 Matrix 自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)的多層次解決 方案以及針對(duì)現(xiàn)階段汽車(chē)市場(chǎng)亟需的輔助駕駛推出的 ADAS、DMS、AR-HUD 技術(shù)方案。另一方面，高精地圖軟件的加入也將會(huì)很大程度的加強(qiáng)自動(dòng)駕駛輔 助系統(tǒng)，將汽車(chē)的舒適、安全和智能提升到一個(gè)全新的境界。表 7：主流車(chē)廠自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)對(duì)比公司自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)配置特點(diǎn)小鵬 P7XPILOT3.014 個(gè)攝像頭、5 個(gè)毫米波雷達(dá)和 12 個(gè)超聲波傳感器運(yùn)用英偉達(dá)的 X

38、avier 超級(jí)計(jì)算平臺(tái)的自動(dòng)駕駛方案，XPILOT 3.5 將實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)駕駛能力的全閉環(huán)，并在量產(chǎn)車(chē)上實(shí)現(xiàn)停車(chē)場(chǎng)自主泊車(chē)；2023 年的XPILOT 4.0，將擁有面向城市路況的自動(dòng)輔助駕駛功能。理想 ONE液晶儀表盤(pán)（Linux 系統(tǒng)）12 個(gè)超聲波雷達(dá)、5 個(gè)高清攝像頭、1 個(gè)毫米波雷達(dá)遠(yuǎn)程操控車(chē)輛，查看車(chē)輛信息。配備 7 個(gè)藍(lán)牙模塊，實(shí)現(xiàn)上車(chē)即走。蔚來(lái) ES6NIO Pilot(NOP)3 個(gè)前攝像頭、4 個(gè)環(huán)視攝像頭、5個(gè)毫米波雷達(dá)以及 6 前 6 后的 12 個(gè) 泊車(chē)?yán)走_(dá)蔚來(lái)結(jié)合國(guó)內(nèi)復(fù)雜的路況，推出 NOP 領(lǐng)航輔助可覆蓋國(guó)內(nèi) 30 多個(gè)重點(diǎn)城市 的高速公路和城市快速路，全程智能控

39、速并實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景人機(jī)交互。奔馳 S 系DriveCore4 個(gè)環(huán)視攝像頭、12 個(gè)近距離超聲波雷達(dá)來(lái)自于偉世通的 SmartCore 研發(fā)平臺(tái)。SmartCore 座艙域控制器與可擴(kuò)展DriveCore 自動(dòng)駕駛控制器的整合。奧迪 A8ConnectedDrive6 個(gè)攝像頭、5 個(gè)毫米波雷達(dá)及 12個(gè)超聲波雷達(dá)和 4 個(gè)環(huán)繞攝像頭Piloted parking（遙控泊車(chē)）技術(shù)可使車(chē)輛自動(dòng)停入地上或地下車(chē)位，并根 據(jù)需求可自動(dòng)駛出車(chē)位，令駕駛者輕松地完成停車(chē)和取車(chē)。置于停車(chē)場(chǎng)的中央電腦通過(guò)雷達(dá)來(lái)監(jiān)控車(chē)輛的運(yùn)動(dòng)，并通過(guò) WLAN 引導(dǎo)車(chē)輛到達(dá)最近的停車(chē) 位。寶馬 5 系MBUX 系統(tǒng)4 個(gè)環(huán)視攝像

40、頭、12 個(gè)近距離超聲 波雷達(dá)BMW Intelligent Personal Assistant 駕駛員輔助系統(tǒng)：支持車(chē)道偏離警告、 盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)、3D 實(shí)時(shí)路況視圖、泊車(chē)/倒車(chē)輔助系統(tǒng)等功能，并且擁有支持 iOS 系統(tǒng)的數(shù)字鑰匙。引入 Android Auto 互聯(lián)功能，到夏天，全系車(chē)型都將得 到支持，實(shí)現(xiàn) Google Maps 和 Google Assistant 的輕松訪問(wèn)。特斯拉 Model3Autopilot9.08 個(gè)攝像頭，1 個(gè)毫米波雷達(dá)和 12個(gè)近距離的超聲波雷達(dá)Autopilot9.0 基礎(chǔ)上新推出 Full Self-Driving（FSD）自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。13語(yǔ)音交互系統(tǒng)

41、未來(lái)智能語(yǔ)音交互將成為最主流的人車(chē)交互場(chǎng)景。日益豐富的生物識(shí)別技術(shù)助 力智能語(yǔ)音交互系統(tǒng)，依托于 AI 技術(shù)的不斷發(fā)展以及大數(shù)據(jù)的推廣應(yīng)用，為駕駛艙帶來(lái)更高效、人性化、情感化、個(gè)人定制化的行車(chē)氛圍。為了打造智能音 樂(lè)座艙，基于駕駛員音樂(lè)沉浸式氛圍，小鵬配備 18 個(gè)丹拿 Dynaudio 頂級(jí)Confidence 系列音響系統(tǒng)，以及 20 個(gè)聲道，可通過(guò)智能動(dòng)態(tài)音效技術(shù)，根據(jù) 音樂(lè)風(fēng)格、聲場(chǎng)位置進(jìn)行智能調(diào)節(jié)音效。配備具有獨(dú)立聲源的主駕音樂(lè)枕頭，并加設(shè)了主動(dòng)降噪、私密通話等功能，更好的實(shí)現(xiàn)聲源定位從而達(dá)到語(yǔ)音交互 的提升。圖 13：小鵬汽車(chē)語(yǔ)音交互系統(tǒng)（聲源定位）地平線語(yǔ)音交互技術(shù)利用理想 ON

42、E 車(chē)內(nèi)的四個(gè)高靈敏度麥克風(fēng)，及地平線的聲 源定位、盲源分離和降噪算法，進(jìn)而對(duì)不同位置乘客的語(yǔ)音指令的精準(zhǔn)區(qū)分和 識(shí)別。主流車(chē)廠逐漸與第三方應(yīng)用軟件合作，打造符合多場(chǎng)景需求的完整座艙 生態(tài)體驗(yàn)，并通過(guò)手機(jī)端的連接實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程車(chē)輛操控、遠(yuǎn)程車(chē)輛信息查看、NFC 高安全系數(shù)數(shù)字鑰匙、物聯(lián)網(wǎng)多端交互模式。表 8：主流車(chē)廠車(chē)載系統(tǒng)延展功能對(duì)比公司專(zhuān)屬車(chē)載系統(tǒng)應(yīng)用軟件手機(jī)端語(yǔ)音配件小鵬 P7XmartOS包含車(chē)載應(yīng)用商城、阿里車(chē)載小程序（支付寶）、語(yǔ)音助手小 P除了藍(lán)牙鑰匙外，聯(lián)合 IIFAA 定制NFC 數(shù)字鑰匙自主研發(fā)理想 ONEV1.3無(wú)交互控制系統(tǒng)，無(wú)第三方應(yīng)用開(kāi) 發(fā)體系遠(yuǎn)程操控車(chē)輛，查看車(chē)輛信息。

43、配備7 個(gè)藍(lán)牙模塊，實(shí)現(xiàn)上車(chē)即走。技術(shù)支持：地平線語(yǔ)音交互技術(shù)蔚來(lái) ES6NOMI最新加入與京東接入的收快遞模式無(wú)技術(shù)支持：科大訊飛 語(yǔ)音小助手 NOMI Mate奔馳 S 系MBUX/COMAND還增加了微信、大眾點(diǎn)評(píng)、喜馬拉雅 FM、酷我音樂(lè)PIN 密碼識(shí)別方式，奔馳新一代車(chē)機(jī)系統(tǒng)還采用了生物特征識(shí)別技術(shù)技術(shù)支持：Nuance奧迪 A8MMI（MIB3）允許第三方開(kāi)發(fā)者為奧迪 MMI 創(chuàng)建 定制的服務(wù)/應(yīng)用程序。Audi Connect 互聯(lián)科技可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程 控制車(chē)輛、查看車(chē)輛狀態(tài)和連接車(chē)輛服務(wù)系統(tǒng)。Cerence Drive 平臺(tái)將為奧迪全新的 下一代語(yǔ)音助手帶來(lái)對(duì)話式交互體驗(yàn)升級(jí)。寶馬

44、5 系iDrive7.0搭載短視頻應(yīng)用“西瓜視頻”；以 及與騰訊合作，將“騰訊小場(chǎng)景”和“微信車(chē)載版”引入車(chē)內(nèi)。于Smartthing 合作讓駕駛員在旅途中 與家人保持聯(lián)系。數(shù)字鑰匙儲(chǔ)存在手機(jī)的安全芯片內(nèi)； 該鑰匙兼容Apple Watch 推出業(yè)內(nèi)首 個(gè)停車(chē)場(chǎng)室內(nèi)地圖功能在微軟 Azure 云和對(duì)話技術(shù)的基礎(chǔ) 上自主研發(fā)語(yǔ)音助手，未來(lái)推出微軟 的語(yǔ)音助手 Cortana特斯拉 Model3Version10.2引入騰訊、愛(ài)奇藝和喜馬拉雅 FM， 同時(shí)定期推送新的小游戲，主機(jī)廠 可以像蘋(píng)果推送 iOS 應(yīng)用一樣不斷擴(kuò)展、升級(jí)汽車(chē)的功能?？墒褂檬謾C(jī)，實(shí)現(xiàn)無(wú)鑰匙解鎖并駕駛 車(chē)輛、可通過(guò)手機(jī)查看車(chē)輛

45、信息、溫 度控制、GPS 定位等服務(wù)自主研發(fā)全球智能座艙市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)增速搶眼2015 年后，隨著人工智能技術(shù)的興起，大批風(fēng)險(xiǎn)資本開(kāi)始關(guān)注人工智能在交通14出行方向的應(yīng)用。在自動(dòng)駕駛技術(shù)快速發(fā)展的同時(shí)，消費(fèi)者在汽車(chē)中有了更大 的自由度，所以提高整個(gè)乘坐品質(zhì)和行駛體驗(yàn)的智能座艙產(chǎn)品逐步走進(jìn)大眾的 視野，相關(guān)市場(chǎng)也得到較快發(fā)展。全球智能座艙行業(yè)市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)增速搶眼。根據(jù) ICVTank 公布 的數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 364 億美元，同比增長(zhǎng)10.3%，隨著人們乘車(chē)體驗(yàn)要求的提高，智能座艙將加速普及，全球智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2

46、022 年，全球智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 有望達(dá) 461 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 8%。圖 14：2018-2022 年全球智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億美元）中國(guó)作為全球汽車(chē)行業(yè)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌?chǎng)，2019 年中國(guó)智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī) 模達(dá) 441.1 億元，隨著中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)，智能座艙加速應(yīng)用，中國(guó)智能座艙行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2025 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 1030 億元， 年均復(fù)合增速達(dá) 13%，高于全球增速。圖 15：2017-2025 中國(guó)智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億元）硬件設(shè)備滲透率將不斷提高。智能座艙的硬件主要分為 4 大部分：中控大屏(包 括車(chē)載信息娛

47、樂(lè)系統(tǒng))、流媒體中央后視鏡、抬頭顯示系統(tǒng) HUD、全液晶儀表。 中控屏是智能座艙的主要硬件之一，目前汽車(chē)中控屏在新車(chē)中的滲透率已經(jīng)達(dá) 到 80%，是智能座艙硬件設(shè)備中滲透率最高的設(shè)備，預(yù)計(jì)到 2025 年其滲透率 將達(dá)到 100%。流媒體中央后視鏡、抬頭顯示系統(tǒng)的滲透率分別為 7%和 10%， 預(yù)計(jì)到 2025 年兩者的滲透率均會(huì)提升至 30%;全液晶儀表目前滲透率為 30%， 預(yù)計(jì)到 2025 年其滲透率將提升至 70%。33036439642946110.30%8.79%8.33%6.00%4.00%2.00%0.00%7.46% 8.00%12.00%10.00%500400300200

48、1000201820192020E2021E2022E市場(chǎng)規(guī)模增速383.1396.9441.156764873983693010303.60%11.14%28.54%14.29% 14.04% 13.13%5.00%0.00%11.24% 10.7150%.00%30.00%25.00%20.00%15.00%4002000120010008006002017201820192020E2021E 2022E 2023E 2024E 2025E市場(chǎng)規(guī)模增速15圖 16：2020 年與 2025 年智能座艙硬件設(shè)備滲透率變化情況語(yǔ)音控制將逐漸成為標(biāo)配。2019 年國(guó)內(nèi)汽車(chē)智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模為 14

49、.8 億元， 其新車(chē)滲透率到 2019 年底已達(dá)到 53%，目前科大訊飛以市占率 55%占據(jù)國(guó)內(nèi) 第一，其 2019 年汽車(chē)智能語(yǔ)音出貨量 600 萬(wàn)套，收入 3.7 億元。未來(lái)，語(yǔ)音 控制滲透率有望逐步提升，預(yù)計(jì) 2020 年語(yǔ)音控制新車(chē)滲透率將達(dá)到 60%，語(yǔ) 音控制將逐漸成為智能座艙的標(biāo)配。圖 17：2019-2025 年中國(guó)汽車(chē)智能語(yǔ)音前裝市場(chǎng)規(guī)模變化（單位：億元）中科創(chuàng)達(dá)先發(fā)優(yōu)勢(shì)突出，布局智能座艙軟件全生態(tài)，應(yīng)用于主流車(chē)廠公司已正式發(fā)布智能駕駛艙解決方案 4.0 版本，7 年產(chǎn)業(yè)沉淀，打造全球領(lǐng)先 的智能駕駛艙軟件解決方案。2013 年公司前瞻性布局新一代智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)業(yè)務(wù)， 先發(fā)優(yōu)勢(shì)

50、突出。經(jīng)過(guò) 7 年的努力和沉淀，以“軟件+全?！弊鳛楹诵膬?yōu)勢(shì)，基于 關(guān)鍵技術(shù)集成于一個(gè)芯片內(nèi)，建立底層智能操作系統(tǒng)軟件技術(shù)，并通過(guò)融合產(chǎn) 業(yè)生態(tài)鏈各區(qū)域的全球領(lǐng)先公司，升級(jí)研發(fā)操作系統(tǒng)和智能座艙。內(nèi)生外延并 舉打造了基于多操作系統(tǒng)（Android、 Linux、QNX、T-KERNEL 等）、多平臺(tái)（高通，TI，NXP，瑞薩，英特爾等）面向智能駕駛艙的中控娛樂(lè)信息系統(tǒng)、 數(shù)字儀表、高級(jí)輔助駕駛等軟件平臺(tái)解決方案，核心產(chǎn)品和技術(shù)包括 UI/UE 工 具、Kanzi 人機(jī)交互引擎、車(chē)內(nèi)互聯(lián)方案、Kanzi Connect、FOTA、自動(dòng)化測(cè) 試、嵌入式人工智能引擎和智能視覺(jué)等，從而幫助 Tier1

51、、OEM 客戶在早期開(kāi) 發(fā)和驗(yàn)證應(yīng)用以及 UI/UE，提升多方協(xié)同開(kāi)發(fā)的效率，縮短研發(fā)周期。近年來(lái)， 國(guó)內(nèi)外知名車(chē)企紛紛與公司簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，公司產(chǎn)品覆蓋大部分主流車(chē)廠。80%30%7%10%100%70%30%30%120%100%80%60%40%20%0%汽車(chē)中控屏全液晶儀表流媒體中央后視鏡HUD抬頭顯示2020202514.823.72829.130.331.536.49%17.33%18.14%3.93%4.12%0.00%3.96%5.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%35302520151050201920.22020E2

52、021E2022E2023E2024E2025E市場(chǎng)規(guī)模增速16圖 18：中科創(chuàng)達(dá)智能座艙解決方案軟件正在賦能智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。全球軟件技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者中科創(chuàng)達(dá)，將自身定位為“賦 能者“，與全球產(chǎn)業(yè)鏈中下游的領(lǐng)導(dǎo)廠家合作，多維度進(jìn)行集中整合，打造全 新一代網(wǎng)聯(lián)化、自動(dòng)化、共享化、人性化的智能座艙，多年的技術(shù)積累和前瞻戰(zhàn)略布局讓公司獲得了更大的發(fā)展空間。簡(jiǎn)單化的操作體驗(yàn)讓信息交互更為自 然簡(jiǎn)介，自動(dòng)根據(jù)場(chǎng)景更新信息，生物識(shí)別和手勢(shì)操作的配備也融合了更大的 浮動(dòng)空間，一定程度上可以提高容錯(cuò)率，避免誤操作。表 9：中科創(chuàng)達(dá)智能座艙板塊解析智能座艙板塊特點(diǎn)操作平臺(tái)開(kāi)發(fā)融合中科創(chuàng)達(dá)自身軟件優(yōu)勢(shì)，結(jié)合 Rightw

53、areKanzi3D 開(kāi)發(fā)技術(shù)，同時(shí)支持 QualcommSnapdragon、瑞薩 SoC R-Car、Intel ApolloLake 平臺(tái)、i.MX8 和 Android O 、QNX 、Linux 系統(tǒng)系統(tǒng)平臺(tái)架構(gòu)通過(guò) QNX 虛擬機(jī)，集成汽車(chē)信息系統(tǒng)、娛樂(lè)信息系統(tǒng)、后排座椅娛樂(lè)系統(tǒng)、汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)、抬頭顯示系統(tǒng)、安全駕駛顯示系統(tǒng)的一芯多屏（SoC）系統(tǒng)技術(shù)交互系統(tǒng)（HMI）Rightware 的 Kanzi Reference HMI 是 Kanzi 3D 開(kāi)發(fā)工具為引擎實(shí)現(xiàn)了全 3D 交互界面、內(nèi)含粒子效果和可定制實(shí)景導(dǎo)航數(shù)字儀表盤(pán)KanziConnect實(shí)現(xiàn)全數(shù)字儀表盤(pán)（Kanzi

54、 Hybrid）、IVI、手機(jī)互聯(lián)等多屏聯(lián)動(dòng)，同時(shí)支持跨屏視頻播放人工智能技術(shù)人臉識(shí)別進(jìn)入專(zhuān)屬主題界面；駕駛員狀態(tài)檢測(cè)可以識(shí)別眼部遮擋、打電話、打哈欠、低頭等影響行車(chē)安全的行為狀態(tài)；手勢(shì)識(shí)別和語(yǔ) 音識(shí)別塑造多模交互融合的流暢用戶體驗(yàn)用戶安全升級(jí)豐富的 infoADAS、環(huán)視（Surround View 車(chē)載全景環(huán)視）、車(chē)輛自檢、TSRunner 自動(dòng)化測(cè)試臺(tái)架高通賦能操作平臺(tái)開(kāi)發(fā)平臺(tái)可幫助汽車(chē)制造商高度分化和定制車(chē)內(nèi)體驗(yàn)的所有層。第三代高通QualcommSnapdragon處理器配備領(lǐng)先的計(jì)算技術(shù)，包括多核高通 AI 引擎、 高通光譜圖像信號(hào)處理器（ISP）、第四代高通 Kryo CPU、第

55、六代高通促視覺(jué)17子系統(tǒng)等。智能座艙解決方案融合高通驍龍 SA8155P 核心板（Auto SoM）和QNX 虛擬機(jī)于一身，可同時(shí)輸出 8 個(gè)攝像頭傳感器的訊息，并使用智能后視攝 像頭、流媒體后視鏡和停車(chē)輔助功能為駕駛員提供重要的信息提示，目前已廣 泛運(yùn)用在奧迪、吉利、路虎、大眾、豐田、比亞迪等頭部車(chē)廠。另一方面，汽 車(chē)開(kāi)發(fā)套件（Auto Kit）中的 ADP Cool 產(chǎn)品可針對(duì)客戶需求開(kāi)發(fā)，定制并優(yōu)化 專(zhuān)屬汽車(chē)場(chǎng)景，加速軟件的開(kāi)發(fā)迭代。中科創(chuàng)達(dá)智能座艙解決方案可根據(jù)廠商需求搭載 Android 或 Linux 平臺(tái)：1）Android 平臺(tái)支持將 Android O，P 等信息娛樂(lè)系統(tǒng)搭建

56、在高通 SA8155P，S820A，瑞薩 R-Car 等平臺(tái)，系統(tǒng)可優(yōu)化 8-10 秒的快速啟動(dòng)、2 秒的快速倒車(chē) 影像，根據(jù)芯片性能和應(yīng)用可以同時(shí)支持 2-4 個(gè)并行應(yīng)用于可交互操作的分屏和浮屏，信息集成度大幅增加；2) Linux 平臺(tái)基于 ST Accordo5，集成系統(tǒng)芯 片和多個(gè)微控制單元（SoC+MCU）在單芯片內(nèi)，提供高安全、低成本的解決方案，可以同時(shí)搭載 CarPlay 和 CarLife，并擴(kuò)展支持 Android Auto，全新升級(jí)智能座艙系統(tǒng)技術(shù)。集成型多系統(tǒng)平臺(tái)平臺(tái)基于 QNX 虛擬機(jī)將硬件虛擬化，復(fù)雜的功能集結(jié)在一個(gè)芯片上，從而提 高經(jīng)濟(jì)效益、降低開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。智能座艙平

57、臺(tái)集結(jié)智能儀表盤(pán)系統(tǒng)、平視顯示器 系統(tǒng)、車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)、車(chē)載信息系統(tǒng)、安全駕駛系統(tǒng)、空調(diào)與座椅調(diào)節(jié)系統(tǒng)、 物聯(lián)網(wǎng)等功能，連接各個(gè)控制域單元打造一體化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息有效交互，達(dá) 到高效的多屏互通模式。其他公司若整合這些系統(tǒng)功能一體需要將多個(gè)控制驅(qū) 動(dòng)電子元件（驅(qū)動(dòng)芯片、控制芯片、功能性電子元件等）使用物理方式進(jìn)行連 接，而中科創(chuàng)達(dá)的“一芯多屏“方案僅需 4 層（底層系統(tǒng)+虛擬機(jī)+功能系統(tǒng)+ 交互界面）即可，大幅度降低開(kāi)發(fā)成本和開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。圖 19：基于 QNX 系統(tǒng)的智能座艙軟硬件一體化圖車(chē)廠可以根據(jù)自身需求靈活安裝并擴(kuò)展軟硬件解決方案，通過(guò)優(yōu)化 Android、Linux、QNX、Grennhil

58、l 等系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)，升級(jí)并完善操作系統(tǒng)性能。高集成 度、信息交互及時(shí)的多屏互動(dòng)模式可大幅改善觸控反饋缺乏和交互效率低的傳 統(tǒng)車(chē)載架構(gòu)。18圖 20：基于 QNX 系統(tǒng)的智能座艙軟硬件一體化圖人機(jī)交互界面公司和 Rightware 前期已通過(guò) Kanzi 引擎進(jìn)軍頭部汽車(chē)廠商，結(jié)合公司多年在 軟件 IP 的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步升級(jí)操作系統(tǒng)（OS）和交互界面（HMI），推出了基于Kanzi 和 Kanzi Connect 一體化智能駕駛解決方案，賦能智能汽車(chē)行業(yè)的智能 化、網(wǎng)聯(lián)化，完成真正的軟件定義汽車(chē)。Kanzi 引擎為車(chē)廠產(chǎn)品部門(mén)、設(shè)計(jì)師、軟硬件供應(yīng)商提供統(tǒng)一的開(kāi)發(fā)運(yùn)行平臺(tái)， 使 UI 和平臺(tái)能并行開(kāi)

59、發(fā)，提升 10 倍 HMI 開(kāi)發(fā)效率，縮短近 50%的開(kāi)發(fā)時(shí)間。 具谷歌報(bào)道，全球有超過(guò)半成的汽車(chē)制造商在采用 Android 系統(tǒng)架構(gòu)作為信息 娛樂(lè)系統(tǒng)。作為最有效的基于 Android 底層架構(gòu)開(kāi)發(fā)的智能座艙，汽車(chē)制造商、Tier1 供應(yīng)商和設(shè)計(jì)工作室均可通過(guò)Kanzi HMI 提供的集成平臺(tái)作為生產(chǎn)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)快速自適應(yīng)開(kāi)發(fā)，不僅可作為基于開(kāi)源平臺(tái)硬件或典型車(chē)載系統(tǒng)的 制作原型，還兼?zhèn)鋭?chuàng)造前瞻性概念車(chē)操作系統(tǒng)的能力。圖 21：Kanzi Reference HMI 的核心內(nèi)容除了已被廣泛使用的智能儀表盤(pán) Kanzi Hybrid，中科創(chuàng)達(dá)還全新升級(jí)四個(gè) 核心19Kanzi 插件Kan

60、zi UI、Kanzi Connect、Kanzi Maps、Kanzi Particles，打 造顛覆傳統(tǒng)、定義更深層次的人機(jī)交互界面 Kanzi Reference HMI。另一方面，Kanzi 智能儀表盤(pán)采用 OLED 屏幕，當(dāng)汽車(chē)遭遇碰撞時(shí)，車(chē)內(nèi)屏幕極易破損并 形成尖銳物，極大可能對(duì)乘車(chē)人員造成二次傷害，柔軟的 OLED 屏幕一定范圍 解決了安全問(wèn)題。Kanzi 對(duì)比市面上所有運(yùn)用 Android 的車(chē)載系統(tǒng)而言是獨(dú)一無(wú)二的，人機(jī)交互 界面主要產(chǎn)品有：1）Kanzi UI 將 2D 和 3D 無(wú)縫合成，并最大程度優(yōu)化用戶界 面的實(shí)用性和美觀性；2）Kanzi Connect 簡(jiǎn)化了車(chē)載